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Relatório de Mercado

Colômbia

Setembro/2011

Área

População

Capital

Moeda

Idioma

Densidade 40 hab/km²

Bogotá

Peso colombiano (COP)

Espanhol

47,3 Milhões - 75% população Urbana - 70% se concentra nas principais cidades

1.138.910 km²

Dados Gerais

Relatório de Mercado – Colômbia (setembro/2011)

Principais Cidades Bogotá, Medellín e Cali

Fuso horário 2h a menos que o Brasil (UTC -5)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Colombia_(orthographic_projection).svg

2010


Produto Interno Bruto

(tx. de câmbio oficial)

US$ 288,2 bilhões

Variação: + 4,3%

PIB per capita

(tx. câmbio oficial) US$ 6.225

Reservas internacionais US$ 28,08 bilhões

Investimento 22,4% do PIB

Inflação 3,1%

Indicadores Macroeconômicos

Moeda: Peso colombiano (COP) 1,00 BRL = 1.088,61 COP 1,00 US$ = 1.923,10 COP

(07/10/2011)

Serviços 52,7%

Agricultura Indústria

38%

9,3%

Composição do PIB Serviços 52,7%

Agricultura Indústria

38%

9,3%

Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil

Banco Mundial

Aspectos Sociais


Indicadores sociais:

• Índice de Gini (2009): 58,5 – alto

• Expectativa de vida: 74,55 anos (97º)

• Alfabetização: 93% (85º)

• IDH (0-1): 0,689(elevado)

Faixa Etária da População:

26,7%

67,2%

6,1%

+65

15-65

0-14

Fonte: CIA Factbook Banco Mundial

Situação Econômica Atual

• Crescimento econômico e distribuição de renda

– Inflação controlada

– Taxa de pobreza em Bogotá regrediu 40%

– Salário mínimo: US$ 300

• Aumento da confiança

– Um dos países economicamente mais estáveis da América Latina

– Valorização de 30,92% da Bolsa de Valores (2010)

– Recebeu grau de investimento por 3 agências de risco

– Grande participação de investimentos estrangeiros

• Afetado pela crise mundial, mas ainda marcante

(01/02)


Situação Econômica Atual

• Crescimento do mercado imobiliário

– Ainda em recuperação da crise financeira de 1999

– Crescimento de 7% (2010)

– Taxa de 2% ao mês para pessoa física (consumo)

– Endividamento sobre PIB é 45%

• Concentração econômica

– 3 maiores cidades concentram 70% do PIB nacional

• Bogotá, Medellín e Cali

– Presença de Zonas Francas

(02/02)


Bogotá

• A Capital e suas Proporções

– 9,4 milhões hab. (incluindo região metropolitana)

• Representa 16% da população nacional

– 6ª maior cidade da América Latina

• Turismo – Colômbia recebe 1,5 milhão de turistas ao ano

• 50% em Bogotá • A maior parte em Negócios

– Visitantes estrangeiros crescem 10% a.a.

• Retail – Crescimento de consumo: 5% anual – Estrutura de custos competitiva

(01/08)


Bogotá

• Economia – 8ª melhor cidade da América Latina para fazer negócios

– PIB local: US$ 42,6 bilhões • 27% do PIB nacional

• Maior que Uruguai, Costa Rica e Panamá

• PIB per capita: US$ 5.900

• Absorve 40% das vendas do país

– Composição do PIB local • 31% serviços

• 25% financeiro, imobiliário

• 16% comércios, hotéis, restaurantes

• 14% manufaturas

• 5% construção

– 250 mil empresas registradas na cidade

– 60% da economia é informal

(02/08)


Bogotá

• Incentivos Públicos

– Alta cobertura de serviços públicos

– Taxa de pobreza regrediu em 40% desde 2000

– Segurança pública eficiente

• número de homicídios por habitante menor que o de São Paulo

– IVA: 16% (imposto sobre valor agregado)

– ICA: 1,14% (imposto de indústria e comércio sobre vendas brutas)

– 2 anos de isenção de IR para investidores

– Incentivos significativos para investidores

(03/08)


Bogotá

• Investimentos

– Principais investidores

• EUA: 20%

• Espanha: 16%

• México: 9% (manufaturas + material de construção)

• Panamá: 9% (investimento com capital de diversos países

– Mais de 1.200 empresas com capital estrangeiro

• 60% se estabeleceram nos últimos 7 anos

(04/08)


Bogotá (05/08)


Fonte: Invest in Bogota

Bogotá

• Força de trabalho

– Base da população é jovem

– População Economicamente Ativa: 4 milhões

– Subempregados: 1,4 milhões

– Desempregados: 376 mil

– Taxa de Desemprego:

• Colômbia: 12%

• Bogotá: 9%

– Custos trabalhistas competitivos

– Legislação trabalhista flexível

(06/08)


Bogotá (07/08)



Bogotá

• Oportunidades

– Óleo e Gás (serviços)

• País auto-suficiente em petróleo

– Audiovisual

– Agroindústria

• Grande produção

• Falta processamento

• Importação de polpa

– Tecnologia da Informação (TI)

– Centros de Capacitação

(08/08)


Momento Atual - Oportunidade


CRESCIMENTO ECONÔMICO

Características do Comércio Colombiano

Grandes Centros Comerciais + Investimentos Estrangeiros

Busca por franquias –

Negócio com know-how e risco compartilhado

Tentativa de reduzir a informalidade

População jovem e qualificada à procura de

emprego

Incentivos Públicos em Infraestrutura e Atração de

Negócios

Setor de Franquias

• Colômbia é um mercado muito sensível à preço

• 15 mil empresas

• 40 mis (mil/milhões?) de estabelecimentos

• Alta concentração de Franquias nas principais cidades

– 400 centros comerciais

• Vantagens sobre o comércio de rua

• Alta circulação de pessoas

• 70% a 80% das vendas com cartão de crédito

– 40-50% dos centros comerciais concentrados em Bogotá

– Atuação de Grandes Grupos Gestores

(2010)


Nacionais

Perfil do Setor de Franquias na Colômbia


63% das Franquias presentes no país são estrangeiras

Entre as Marcas internacionais: Brasil, Espanha, México e EUA

400 Marcas operam no país (Crescimento de 264% desde 2002)

6.500 unidades de franquias estabelecidas.


Números Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga Cartagena Manizales

População 2009 (mi) 7,3 2,3 2,2 1,2 1,08 0,89 0,38

PIB per capita 2007 (US$)

9.469 4.241 3.612 3.959 7.562 4.368 3.894

População Economicamente Ativa 2009 (milhares)

3.862 1.749 1.237 949 550 387 191



Números Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga Cartagena Manizales

Visitantes Estrangeiros 692.800 143.084 95.056 50.870 23.005 155.259 5.004

Carga Aeroportuária (mil ton.)

440,1 74,5 29,3 24,7 1,39 6,95 1,11

Transporte urbano 2009 (mil passageiros transportados)

1.878.000 565.638 321.440 361.807 157.806 157.980 75.777

Aluguel anual de escritório de luxo 2010 (US$/m2)

445 479 321 315 167 334 184

Índice de custos de construção de loja 2009

175,4 173,9 182,5 163,5 184,7 172,7 184

Empresas constituídas 2009 (Departamento)

17.933 3.695 2.757 1.439 302 886 364



El Retiro Centro Comercial

• X Centros

Centro Andino

• X Centros

Gran Estación Centro Comercial

• X Centros

Atlantis Plaza

• X Centros

Principais Grupos Gestores

Características Comerciais

• Comércio de rua: desvantagens

– Clima: chuvas 200 dias/ano

– Menos seguras

• Importância das datas comemorativas

– Dia das Mães é importante até mesmo para hotéis

• Marcas estrangeiras entrando diretamente

– Entradas pelo Panamá

– Grande número de marcas chilenas

– Algumas buscando comércio de rua

01/03



• Predominância de Grandes Centros Comerciais

– Boom comercial nos últimos 10 anos

– Concentração nas grandes cidades

• Bogotá concentra 40-50% dos centros

– 30% das compras em centros comerciais

– Shoppings com proprietários únicos

• Mesma marca de shopping em diversos lugares

– Continua em expansão

• Foco na construção em cidades médias

• Construtora fica com uma parte e investidores com outra

02/03


(01/02)


• Predominância de Grandes Centros Comerciais

– Abertos por longos períodos

• ex: 3.a.m. para restaurantes

– Quantidade: entre 100 e 300 lojas

– Tamanho das lojas: de 30 a 200 m²

– Pisos direcionados a diferentes classes sociais

• Diferentes targets (ex.: marcas premium)

– Não são auto-suficientes somente com as taxas de administração

• Taxas de administração cobradas (5 a 10% do aluguel)

• Publicidade dentro da taxa de administração

• Estacionamento: 30-40% da receita

– Contrato arrendo mínimo: geralmente 1 ano

– Contratos de franquias costumam ser de 3 anos

03/03


(02/02)

Participação das Franquias nos Macro Setores

01/02


Restaurantes

Beleza, educação, saúde e serviços em geral

Comercio Varejista

40%

15%

45%

Participação das Franquias nos Macro Setores

02/02


Indústria 38%

Menos de 10 unidades

Entre 10 e 24 unidades

Mais de 25 unidades

60% Menos do que 10

unidades

31% Entre 10-24

unidades

9% + de 25 unidade

Sobre o número de unidades de Franquias já existentes

Sobre o interesse da população Por tipo de negócio

31,5% Alimentação

28,7% Serviços

20,6% Serviços

especializados

19,2% Outros

Aspectos Jurídicos da Colômbia

• Crescimento econômico

– Maior uso do sistema de propriedade

• Marcas

• Lemas

• Nomes

• Logos

• Patentes

– 29 mil solicitações de registros em 2010

• 60% nacionais colombianos

• 8 mil dos EUA

– Entre 1800 e 2000 solicitações de patentes

• 90% estrangeiras

• 98% PCT

01/03



• Sistema de franquias é transversal

– Ausência de regulação específica para o setor de franquias

• Regido pelo código civil e código do comércio

– Contrato atípico

– Insegurança jurídica

02/03



• Mecanismos de proteção

– Normas técnicas não são obrigatórias • Ley de competencia desleal

– Norma 5813 ICONTEC • Manual de boas práticas

– Código de ética para franquias • Criado pela FENALCO (Federação Nacional dos comerciantes)

– Reglamento de Admisiones

– Reglamento de Comité

– Promoção e proteção da concorrência

– Proteção ao consumidor • Administrativa

• Jurisdicional

03/03


Registros

• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

– Órgão governamental de registro de propriedade industrial

– Possui convênio com Câmaras de Comércio

– Serviço unificado para o país

• Auxílio local

– Empresas podem nomear um representante local (5 dias para recorrer)

• Estrangeiras normalmente atuam sob a figura de um advogado nacional

• Não é obrigatório que o representante seja um advogado.

– Existem instituições que fazem consultoria jurídica especializada

01/02


Registros

• Inscrição

– Custo: 728 mil pesos colombianos (non-refundable)

– Marcas: 7 meses

– Patentes: 56 meses

– Oposição corresponde a 20-30% do total de solicitações

– Registros múltiplos para produtos de diferentes classes

• Vigência

– Período de 10 anos (renovável, sob pagamento de taxa)

– Permissão para 3 anos sem uso

• Terceiros podem pedir cancelamento por falta de uso após 3 anos

02/02


Contratos

• Contrato de investimento internacional

– Regulado pelo MCIT

– Contrato privado

• Não é preciso ser registrado na Superintendencia de Industria y Comercio

• Registro custa 300 mil pesos colombianos

– Taxas reajustadas anualmente pelo IPC

• Permissão para se opor a um terceiro só se licenciado na SIC

• Licença só pode ser feita para uma marca registrada ou em processo de registro

• Não há diferenciação entre master e franquado


Evolução

• Comunidade Andina

– Legislação comum

– Registro em um país equivale a registro por toda a comunidade

• Protocolo de Madri (janeiro-fevereiro/2012)

– Colômbia foi primeiro país a aderir

– Registro de Produtos (Sanitario)

• Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

– Vantagens em relação ao registro de marcas:

• Independentes

• Mais rápido


Visão Geral do “Doing Business Index ”


Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (%RNB per capita)

Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)

9

14

14.7

0

9,3

56,7

36,2

4,6

Indicador Colômbia A. Latina

AB

ERTU

RA

DE

EMP

RES

A

Número de procedimentos

Duração (Dias)

Custo (% Do valor do imóvel)

7

20

2,0

6,8

68,6

5,9

Indicador Colômbia A. Latina

REG

ISTR

O D

E P

RO

PR

IED

AD

E

Fonte: Doing Business Index – World Bank

Perspectivas

• Aspecto governamental

– Incentivos públicos

– Política de segurança democrática

– Controle do narcotráfico e de guerrilhas

• Economia de portas abertas

– 2º país latino americano com maior disponibilidade de mão de obra

– 3ª economia regional com maior grau de internacionalização

– 2º país que mais protege a propriedade privada na América Latina

– Para 2011 a Colômbia espera ter negociado 11 tratados comerciais com 48 países

– 5º país do mundo que mais protege os investimentos estrangeiros


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