Relatorio Webshoppers - 30ª Edição

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Relatorio Webshoppers - 30ª Edição Dados do e-commerce.

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  • 1.RELATRIO WEBSHOPPERS 201430 EDIO APOIO:

2. O que o WebShoppers.......................................................................................................... 3 A E-bit ........................................................................................................................................... 4 Produtos E-bit.............................................................................................................................. 5 Metodologia.................................................................................................................................. 7 Sumrio Executivo...................................................................................................................... 8 Captulo 1 - Resultado 1 Semestre e Expectativas para 2 Semestre ................... 11 Captulo 2 - Impacto da Copa do Mundo no e-commerce......................................... 22 Captulo 3 - M-Commerce: Comportamento de Compras.......................................... 32 Captulo 4 - ndice FIPE/Buscap........................................................................................ 40 Crditos e Consideraes nais........................................................................................... 47 ndice 2Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 3. Iniciativa da E-bit, o WebShoppers tem como objetivo difundir informaes essenciais para o entendimento do comrcio eletrnico no Brasil. Divulgado semestralmente, o relatrio analisa a evoluo do e-commerce, aponta as estimativas, as mudanas de comportamento e preferncias dos e-consumidores, alm de procurar indicar as tendncias, contribuindo para o desenvolvimento do setor. O que o WebShoppers 3Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 4. Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a E-bit vem acompanhando a evoluo do varejo digital no Pas desde o seu incio, sendo referncia no assunto. Atravs de um sosticado sistema, que recolhe dados diretamente com o comprador online, a E-bit gera informaes detalhadas sobre o e-commerce diariamente. Em seu site, a E-bit (www.ebit.com.br) disponibiliza informaes relevantes para tomada de deciso de compras dos consumidores, alm de oferecer produtos e servios aos lojistas. Para os consumidores, a certicao de lojas da E-bit colabora para aumentar a conana na compra online. Atravs da classicao por medalhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze), que atestam a qualidade dos servios prestados pelo varejista, o consumidor encontra argumentos que ajudam na hora de decidir. Para o empresrio, a E-bit funciona como fonte de conhecimento sobre o e-commerce no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do negcio e do setor de forma geral. Divulgado semestralmente, o relatrio WebShoppers analisa a evoluo do e-commerce, tendncias e estimativas, as mudanas de comportamento e preferncias dos e-consumidores, alm de procurar indicar quais so os pontos a serem melhorados, contribuindo para o desenvolvimento do setor. Saiba mais sobre a E-bit e seus principais produtos a seguir. A E-bit 4Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 5. Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 5 Certicao E-bit A E-bit possui convnio com mais de 21.000 lojas virtuais. Ao realizar uma compra em uma destas lojas, o consumidor convidado a responder uma pesquisa. So trs etapas: uma imediatamente aps a compra efetiva e outra, alguns dias depois, para avaliar a entrega e a terceira, sobre a usabilidade do produto. O processo automtico e simples, feito pela Internet. Atravs destas avaliaes, a E-bit calcula uma nota para cada loja e as classica em medalhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze). E-bit Ajuda - Servio exclusivo e gratuito, que busca auxiliar o contato dos consumidores com as lojas virtuais. O E-bit Ajuda visa reduzir a diculdade e o tempo gasto pelo consumidor com tentativas de comunicar-se com as lojas, caso no receba o produto comprado. Informaes do Comrcio Eletrnico Os questionrios respondidos diariamente por consumidores sobre a qualidade dos servios prestados pelas lojas virtuais abastecem o banco de dados da E-bit. Cruzando os dados, a E-bit produz valiosos relatrios que traam o perl do consumidor online - sexo, idade, renda, escolaridade, hbitos - e tambm avaliam comparativamente os servios prestados pelas lojas virtuais, meios de pagamento, faturamento, etc. Entre os principais relatrios, destacam-se: e-Dashboard - Moderna ferramenta que disponibiliza informaes dirias com a evoluo do mercado e da sua loja virtual, apresentando dados como: nmero de pedidos, faturamento, tiquete mdio, nmero de consumidores nicos, share das regies geogrcas, market share de categorias (informtica, eletrnicos, etc), motivadores de compra, status da entrega, meios de pagamento utilizados, entre outras. Relatrio Panorama do e-commerce e Forecast: Apresenta os dados evolutivos do mercado desde o ano 2000, com projees at o ano de 2020. Price Monitor - Alm dos relatrios de acompanhamento das vendas realizadas no comrcio eletrnico brasileiro, a E-bit disponibiliza um servio de monitoramento de preo, competitividade e inteno de compra dos Produtos E-bit 6. 6Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados consumidores virtuais. Com o Price Monitor, possvel acompanhar, praticamente em tempo real, o preo dos produtos nas lojas virtuais, alm de avaliar as categorias, produtos e marcas mais procuradas pelos consumidores no momento em que utilizam a Internet para efetuar uma compra, assim como os preos de frete e a inteno de compra de um produto. Top Hits Apresenta os produtos mais buscados pelos e-consumidores brasileiros, com informaes detalhadas sobre o share em cada categoria e subcategoria, com dados da rede Buscap. Relatrio Anlise Comportamental - Apresenta informaes executivas sobre o nvel de satisfao com os servios prestados e perl dos consumidores da sua loja virtual, traando um comparativo com o mercado e-commerce. Alm disso, voc pode optar em receber em real time, comentrio de clientes insatisfeitos, juntamente com o nmero do pedidos. Dessa forma, possvel detectar imediatamente o eventual problema e tomar aes para resoluo e reteno do cliente, transformando o cliente insatisfeito em um cliente el. Saiba mais sobre os produtos E-bit enviando um e-mail para: [email protected] 7. 7Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados A 30 edio do relatrio WebShoppers utiliza informaes provenientes de pesquisas realizadas pela E-bit junto de mais de 21.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores, alm de pesquisas adhocs e informaes externas. Metodologia Pesquisa de Certicao E-bit Desde janeiro de 2000, a E-bit j coletou mais de 19,2 milhes de questionrios respondidos aps o processo de compras online, sendo que mais de 300.000 novos questionrios so agregados a este valor mensalmente. Os dados da E-bit tambm so coletados junto aos compradores online, aps a compra. O servio de certicao E-bit permite que, alm de avaliar a loja e a experincia de compra, os consumidores avaliem tambm o ps-venda, o servio de atendimento, a probabilidade de retorno loja virtual e o ndice de indicao da loja a amigos e parentes, conhecido como NPS (Net Promoter Score). Essas informaes, compiladas, geram mensalmente relatrios de Inteligncia de Mercado que indicam o perl scio demogrco do e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados, indicadores de recompra, entre outras informaes. Atravs de mais uma edio do WebShoppers, a E-bit espera continuar a contribuir para o desenvolvimento da Internet e do comrcio eletrnico no Brasil. Boa leitura! Equipe E-bit 8. 8Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados O comrcio eletrnico brasileiro faturou R$ 16,06 bilhes no primeiro semestre de 2014, superando o mesmo perodo em 2013 (quando registrou R$ 12,74 bilhes), e com crescimento nominal de 26% no setor. O nmero de pedidos neste perodo foi de 48,17 milhes, sendo 36% maior em relao ao primeiro semestre de 2013. O tquete mdio cou em R$ 333,40, neste caso menor, j que anteriormente foi de R$ 359,48. Para o segundo semestre de 2014, a previso de ter um crescimento no setor de e-commece prximo a 15%. Segundo a E-bit, o faturamento no ano de 2014 deve chegar a R$ 35 bilhes. O valor representa um crescimento nominal de 21% ante 2013, e alcanando 104 milhes de pedidos no comrcio eletrnico brasileiro. A categoria Moda e Acessrios continua liderando as vendas no e-commerce (18% do volume total de pedidos), sendo seguida por Cosmticos e Perfumaria (16%) e Eletrodomsticos (11%), apenas para citar as trs primeiras. O e-commerce ganhou 5,06 milhes de novos consumidores nestes seis primeiros meses do ano. Eles zeram suas compras online pela primeira vez, marcando um crescimento de 27% em relao ao primeiro semestre de 2013. O nmero tambm colaborou na somatria de 25,05 milhes de e-consumidores que zeram compra nesse intervalo de tempo. At o nal de 2013 foram quanticados 51,3 milhes de e-consumidores. E com a previso de ter novos 11,6 milhes at o nal de 2014, o comrcio eletrnico brasileiro deve chegar a 63 milhes de e-consumidores nicos, aqueles que j zeram pelo menos uma compra em um site brasileiro. No m-commerce, as vendas tiveram um expressivo aumento de participao no total do e-commerce nos primeiros seis meses deste ano, subindo de 3,8% (junho/2013) para 7% (junho/2014), o que representou um crescimento de 84% em um ano. A previso da E-bit de chegar prximo aos 10% em dezembro/2014. Sumrio Executivo 9. 9Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados O faturamento das transaes realizadas por dispositivos mveis no Brasil mais que dobrou, em comparao com o mesmo perodo em 2013, apresentando R$ 1,13 bilho diante dos R$ 560 milhes do ano passado, uma variao de 102%. De janeiro a junho de 2013 foram feitos 1,278 milho de pedidos, o que neste perodo em 2014 chegou a 2,890 milhes. O tquete-mdio, porm, foi reduzido em 11% para R$ 391, nesta mesma comparao. Destas compras realizadas em aparelhos mveis, 60% so originadas em tablets, enquanto os 40% restantes so de smartphones (via sites sem uso de APPs). As trs categorias mais vendidas so: Moda e Acessrios (17,5%), Cosmticos, Perfumaria e Sade (17,4%) e Eletrodomsticos (11,1%). No perl, a pesquisa mostrou que 57% dos m-consumidores so de mulheres, sendo a maior parte na faixa etria entre 35 e 49 anos (39%). Os homens representam os restantes 43%, acompanhando a mdia feminina por idade. Os consumidores das classes A e B respondem por 64% dos participantes do m-commerce, enquanto as classes C e D representam 25%. Os outros 11% no quiseram informar a renda. Os produtos com apelo Copa do Mundo que tiveram venda mais concentrada no canal online foram: smartphone, GPS com TV, cmera digital, celular, tablet e jogos/games de futebol. E no canal off-line: bola de futebol, camiseta e churrasqueira e cooler. Os aparelhos de TVs tiveram elevao nas vendas no primeiro semestre do ano devido Copa do Mundo. Em janeiro de 2014, o produto representava 39% de participao em vendas dentro da categoria Eletrnicos. Em junho de 2014, subiu para 48%. Apenas 11% dos entrevistados responderam ter a Copa do Mundo como motivao da compra de algum dos produtos relacionados. A maior parte, 88% dos consumidores efetivaram compra por outro objetivo e 1% no soube responder. 10. 10Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Nos seis primeiros meses de 2014, o ndice NPS tem apresentado melhora a cada ms, iniciando em 49,45% (janeiro/2014) at alcanar 60,46% (junho/2014), exceto por uma pequena queda diante de 60,82% no ms anterior (maio/2014). Nos 12 meses corridos, o NPS cou entre 58,96% (junho/2013) e 60,46% ( junho/2014), com queda maior em dezembro de 2013, com 46,93%, quando o nmero de pedidos sobe consideravelmente com a procura de itens no Black Friday e para as festas de nal do ano. Em junho de 2014, 49,59% dos e-consumidores aproveitaram o frete grtis, parcela bem menor do que em junho de 2013, quando 62,34% utilizaram-se desta prtica. Numa comparao do primeiro semestre de 2014 em relao ao mesmo perodo de 2013, o ndice de Preos FIPE/Buscap teve queda de -1,46%. Das 142 categorias comparadas no perodo, 84 tiveram um aumento mdio de preo de 3,77% e 58 categorias tiveram queda mdia de preo de -4,83%. No perodo houve queda de preo em seis dos dez grupos pesquisados e aumento em quatro. O grupo com a maior queda foi o de Moda e Acessrios (-8,61%), seguida por Telefonia (-7,10%), e Eletrnicos (-5,64%). 11. Captulo 1 Resultado 1 Semestre e Expectativas para 2 Semestre 12. Mesmo com a economia em baixo crescimento no Brasil e o histrico recente de inao prximo ao teto da meta, o setor de e-commerce se mantm num ritmo acelerado. Como era esperado para 2014, o crescimento nominal do faturamento no primeiro semestre cou em 26%, muito acima do varejo tradicional, que cresceu prximo a 4%. Os principais argumentos que contriburam para este crescimento so: Elevao de vendas de TVs no primeiro semestre do ano devido Copa do Mundo. Em janeiro de 2014, o produto representava 39% de participao em vendas dentro da categoria Eletrnicos. Em junho de 2014, subiu para 48%. A venda de smartphones tambm continuou aquecida, o que colaborou para a entrada de novos e-consumidores e o crescimento do m-commerce. Melhora no indicador Net Promoter Score (NPS), que mede a satisfao dos clientes. Mesmo com reduo na participao do frete grtis nas compras, de 62% (junho/2013) para 50% (junho/2014), o ndice teve sensvel elevao por parte dos consumidores, de 58,96% (junho/2013) para 60,46% (junho/2014). No primeiro semestre de 2014, o setor ganhou 5,06 milhes de novos consumidores. Eles inauguraram suas compras online, marcando um crescimento de 27% em relao ao primeiro semestre de 2013. Houve um extraordinrio aumento em participao de vendas por dispositivo mvel nos primeiros seis meses deste ano, subindo de 3,8% (junho/2013) para 7% (junho/2014), o que representou um crescimento de 84% em um ano. Tudo isso mostra que no somente o uso de dispositivos mveis tem crescido, mas tambm as lojas esto se aproveitando deste movimento e oferecendo uma melhor experincia de navegao aos seus consumidores. 12Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 13. O comrcio eletrnico brasileiro fechou o primeiro semestre de 2014 com um faturamento de R$ 16,06 bilhes, superando o mesmo perodo em 2013 (quando vendeu R$ 12,74 bilhes), e registrando crescimento nominal de 26% no setor. No primeiro semestre de 2013, em comparao com o primeiro semestre de 2012, houve aumento de 25% no faturamento, enquanto o nmero de transaes aumentou em 20%. Neste ano, o aumento no nmero de transaes representou um crescimento de 36%. O crescimento do faturamento foi mais signicativo no primeiro trimestre do ano, sendo 29% superior ao mesmo perodo de 2013. J no segundo trimestre o crescimento do tquete mdio sustentou o crescimento do faturamento, uma vez que o volume de pedidos cou praticamente estvel em relao ao mesmo perodo do ano anterior. No ms de junho deste ano, houve queda de volume de pedidos em relao a junho de 2013. 13Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Faturamento no 1 semestre de 2014 Crescimento (Faturamento) 26% Crescimento nominal em relao ao mesmo perodo do ano anterior 20% 25% 1S13 Crescimento (Transaes) Crescimento (Faturamento) 1S14 Crescimento (Transaes) 36% Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) Faturamento 1 semestre 2014 1S13 R$ 12,74 1S14 R$ 16,06 Faturamento (bilhes) Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) 14. 14Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 1S13 35,54 R$ 359,48 1S14 48,17 R$ 333,40 Pedidos (milhes) Tquete mdio Nmero de pedidos e tquete mdio Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) O movimento crescente do setor de e-commerce no Brasil resultado do aumento no nmero de lojas, e por consequncia, da quantidade de produtos e ofertas e das facilidades e servios a que os clientes tm acesso. Dessa forma, a comunidade de novos consumidores s tem a crescer, tendo resultado em 5,06 milhes de entrantes, no perodo de 1 de janeiro a 30 de junho de 2014. Esse nmero maior que o mesmo perodo de 2013, quando 3,98 milhes de pessoas tornaram-se clientes de lojas virtuais um crescimento de 27% em relao ao ano anterior, que colaborou para chegar aos 25,05 milhes de e-consumidores que zeram compra nesse espao de tempo. Nmero de novos e-consumidores O nmero de pedidos feitos foi de 48,17 milhes neste perodo e o tquete mdio cou em R$ 333,40. Na referncia de 2013, os nmeros apresentados eram de 35,54 milhes de compras e tquete mdio de R$ 359,48 (como mostra a imagem abaixo). 15. O aumento de entrantes colaborou para incrementar um grupo que estava em 51,3 milhes at o nal de 2013 ano que recebeu 9,2 milhes de novos consu- midores online. A previso para 2014 ter at o nal do ano 11,6 milhes a mais de estreantes, e nesse ritmo alcanar 63 milhes de e-consumidores nicos, aqueles que j zeram pelo menos uma compra online em um site brasileiro. 15Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 1 Sem 2013 1 Sem 2012 Evoluo do nmeros de novos e-consumidores 1 Sem 2014 1 Sem 2012 1 Sem 2011 3,97 milhes 1 Sem 2010 2,32 milhes 1 Sem 2009 2,5 milhes 1 Sem 2013 3,98 milhes 4,64 milhes Evoluo dos nmeros de novos e-consumidores 1 Sem 2014 5,06 milhes Crescimento 27% Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) E-consumidores at 2012 42.2 Previso de e-consumidores novos em 2014 11.6 E-consumidores novos 2013 9.2 Total de e-consumidores 2013 51.3 Previso Total de e-consumidores 2014 63 Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) Em milhes 16. 16Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Evoluo do nmero de e-consumidor - em milhes (j zeram pelo menos uma compra online) 50 40 30 20 10 17,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23,4 32 42,2 51,3 Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) 63 Net Promoter Score* mensal em 2014 O Net Promoter Score (NPS), mtodo de pesquisa utilizado mundialmente por grandes organizaes para indicar a satisfao do cliente atravs do nvel de inteno do consumidor de indicar a loja para um amigo, entra tambm como outro ndice paraavaliao do desempenho do comrcio eletrnico brasileiro. Nos seis primeiros meses de 2014, o indicador tem apresentado melhora a cada ms, iniciando em 49,45% (janeiro/2014) de satisfao at alcanar 60,46% (junho/2014), exceto por uma pequena queda diante de 60,82% no ms anterior (maio/2014). Nos 12 meses corridos, o NPS cou entre 58,96% (junho/2013) e 60,46% ( jun- ho/2014), com queda maior em dezembro de 2013, com 46,93%, quando o nmero de pedidos sobe consideravelmente com a procura de itens no Black Friday e para as festas de nal do ano. *Net Promoter, Net Promoter system e NPS so marcas registradas da Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld. 17. 17Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 NPS mensal (evoluo 13 meses - Jun/13 a Jun/14) Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) As categorias Top 10 Por mais um ano, a categoria de Moda e Acessrios lidera as vendas do comr- cio eletrnico brasileiro. H exatamente um ano (a partir do primeiro semestre de 2013), ela aparece em primeiro lugar e parece mostrar que manter sua posio pelos anos que viro. Com 18% do volume total de pedidos, seguida por Cosmticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais e Sade (16%), Eletrodomsti- cos (11%), Livros/Assinaturas e Revistas (8%) e Telefonia/Celulares (7%), ao lado de Informtica (7%), para citar os Top Five (ou no caso Top Six, j que essas duas ltimas categorias se equiparam). Colocando os nmeros ao lado do WebShoppers de edio 28, do primeiro semestre de 2013, percebemos mudanas no posicionamento de algumas cate- gorias. A de Cosmticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais e Sade, que estava na terceira colocao, subiu um patamar e trocou de lugar com Eletrodomsti- cos. Informtica, que estava em quarto, desceu agora duas posies. As outras categorias existentes podem ser observadas na imagem que se segue. A lder, Moda e Acessrios, subiu de maneira considervel, j que h um ano tinha 13,7% de participao nas vendas. Em volume de pedidos 58,96% 58,48% 58,83% 58,68% 59,29% 56,91% 46,93% 49,45% 52,64% 57,39% 59,57% 60,82% 60,46% 18. 18Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Eletrodomsticos 18% Cosmticos e Perfumaria Cuidados Pessoais / Sade Moda e Acessrios Livros / Assinaturas e Revistas Telefonia / Celulares Informtica Casa e Decorao Eletrnicos Esporte e Lazer Brinquedos e Games 16% 11% 8% 7% 6% 5% 2% 7% 6% Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014 CATEGORIAS MAIS VENDIDAS (EM VOLUME DE PEDIDOS) A poltica do frete grtis se mostra como grande incentivador de compras para atrair o consumidor online. Um fator a mais para a loja ter a sua preferncia e o consumidor poder economizar na aquisio de um produto pela Internet a ser entregue em casa. Esta estratgia de marketing ainda demonstra fora e apelo por parte dos players nacionais, e boa parte deles tem aderido prtica (como sugere o quadro). Mas se em junho de 2013, 62% utilizaram-se desta prtica ante 38% que contaram com frete pago, neste ano no mesmo ms o cenrio mudou, com adeso do frete grtis por 50%. Frete grtis 19. 19Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Percentual Frete Grtis (evoluo 13 meses - Jun/13 a Jun/14) jun/14 mai/14 abr/14 mar/14 fev/14 jan/14 dez/13 nov/13 out/13 set/13 ago/13 jul/13 jun/13 49,59% 48,51% 52,17% 50,73% 50,88% 49,38% 50,25% 50,59% 52,25% 53,05% 56,40% 60,72% 62,34% 50,41% 51,49% 47,83% 49,27% 49,12% 50,62% 49,75% 49,41% 47,75% 46,95% 43,60% 39,28% 37,66% Frete Grtis vs Pago Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: Jun/13 a Jun/14 O M-Commerce no Brasil J h algum tempo o Mobile Commerce (ou comrcio realizado por dispositivos mveis, como smartphones ou tablets) vem apresentando forte e crescente participao entre os usurios brasileiros. Em 2011 ainda era novidade, e de 2013 para c o percentual do volume transacional no total do e-commerce praticamente dobrou: de 3,6% registrado em junho de 2013 para 7% em junho de 2014. Esse avano se deve ao aumento de procura por esse tipo de aparelho, como constatamos neste estudo, somado ao desenvolvimento tecnolgico e preparo de empresas voltadas ao comrcio online, que esto cada vez mais dando ateno oportunidade de vendas em formato mobile para suas plataformas. Grtis Pago 20. 20Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Estimativa do fechamento de 2014 O segundo semestre de 2014 apresenta um cenrio diferenciado para a economia brasileira, em decorrncia de fatos e eventos que marcaram e esto previstos em nosso calendrio at o nal do ano. Tais ocorrncias podem afetar o desempenho do comrcio eletrnico. Algumas razes para tal fato: Ressacaps-Copa, que diminui a inteno de vendas de alguns produtos, adquiridos anteriormente. A antecipao de compra de TVs no permitir um nmero mais elevado de vendas desse produto no segundo semestre. Fator eleio agindo de forma negativa para o humor do mercado e a conana dos consumidores, que se tornam retrados diante do cenrio. Indicadores econmicos adversos (crescimento baixo do PIB, aumento no desemprego, presso para elevao do dlar, presso inacionria, entre outros). Apesar do e-commerce apresentar uma dinmica de crescimento diferenciada e favorvel, prevemos um crescimento no segundo semestre do setor prximo a 15%. jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 0,3% 0,0% 1,3% 3,6% 7,0% O M-Commerce no Brasil Share do m-commerce no total do e-commerce Brasil (Volume transacional) Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) 21. 21Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Faturamento para 2014 Para concluir, o faturamento no ano de 2014 prev chegar a R$ 35 bilhes, de acordo com a E-bit. O valor representa um crescimento nominal de 21% diante de 2013, e alcanando 104 milhes de pedidos no comrcio eletrnico brasileiro. Mantida previso para fechamento 2014 Crescimento nominal faturamento 21% Novos e-consumidores (milhes) 12 Total de E-consumidores que j zeram ao menos uma compra (nal 2014 ) (milhes) Pedidos (milhes) 104 63 Faturamento (bilhes de reais) R$ 35 Fonte : E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) 22. Captulo 2 Impacto da Copa do Mundo no e-commerce 23. Em edies recentes de Copa do Mundo (2002, 2006 e 2010), a E-bit acompanhou as vendas do comrcio eletrnico no Brasil para saber como ela inuenciaria na movimentao do setor. Nessas avaliaes, percebeu-se um aumento expressivo nas vendas de aparelhos de TV e produtos correlatos ao evento, como camisetas e artigos esportivos. Em 2014, e com a realizao da Copa do Mundo no Brasil, a E-bit novamente fez uma anlise do mercado no perodo que antecedeu a competio com o objetivo de desvendar quanto ela impacta no varejo online. A pesquisa foi realizada em abril de 2014 e apresenta o resultado das vendas nos seis meses anteriores ao estudo. 23Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Metodologia A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de questionrio estruturado e com preenchimento online. O pblico-alvo foi de consumidores virtuais que zeram compras pela Internet nos ltimos 12 meses (Painel E-bit). A coleta de dados foi feita no perodo de 11 de abril de 2014 a 28 de abril de 2014 com 1.487 respostas. O estudo buscou identicar as categorias de produtos aderentes ao Mundial compradas nos seis meses anteriores a abril de 2014 nos canais online (sites de e-commerce) e offline (lojas fsicas), e entender se as compras foram ou no motivadas pelo evento futebolstico. Nas vendas online, buscou-se conhecer qual foi o impacto. A partir de uma lista de categorias de produtos apresentada aos consumidores, foi feita tambm a pergunta de qual(quais) produto(s) j tinha(m) sido compra- do(s) e qual(quais) pretendiam comprar nos meses de abril, maio e junho de 2014. 24. 24Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Os cinco produtos mais comprados entre aqueles com maior propenso de vendas com a chegada da Copa do Mundo foram: camiseta e smartphone (por 40% dos que responderam), celular (35%), TV (28%) e tablet (26%). As vendas foram realizadas tanto em loja fsica quanto pela Internet, entre novembro de 2013 e abril de 2014 (seis meses que antecederam a pesquisa), e so mostradas na imagem a seguir. Comprou nos ltimos 6 meses (Canais online e offline) No comprou Console game Grill Som porttil GPS com TV Bola de futebol Churrasqueira Home theater Micro system Cooler Projetor Fonte : E-bit Informao Base: 1.487 respondentes 90% 90% 91% 91% 92% 94% 94% 94% 95% 98% 10% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 6% 5% 2% Comprou 60% Camiseta Celular Tablet Jogos/ Games de futebol Chuteira 40% 60% 40% 65% 35% 72% 28% 74% 26% 83% 17% 83% 17% 87% 13% 89% 11% Smartphone TV Camisa de time de futebol Cmera digital Compra nos canais offline e online, nos seis meses anteriores pesquisa 25. 25Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Os produtos com apelo Copa do Mundo que tiveram vendas mais concentradas no canal online foram smartphone, GPS com TV, cmera digital, celular, tablet e jogos/games de futebol. Por outro lado, os produtos que tiveram maior concentrao de vendas em ambos os canais foram bola de futebol, camiseta e churrasqueira e cooler. Compras por canais 12% Camiseta Base: 595 Celular Base: 527 Comprou em loja fsica Comprou pela Internet Comprou em loja fsica e pela Internet Console game Base: 154 Som porttil Base: 133 Canal que comprou nos ltimos 6 meses online x offline Fonte : E-bit Informao (resposta nica por produto estimulada) Smartphone Base: 594 TV Base: 420 Tablet Base: 387 Cmera digital Base: 260 Jogos / Games de futebol Base: 251 Camisa time de futebol Base: 192 Chuteira Base: 159 28% 60% 6% 72% 22% 8% 66% 26% 6% 55% 39% 5% 65% 30% 8% 66% 26% 16% 62% 23% 9% 48% 43% 9% 52% 38% Grill Base: 151 GPS com TV Base: 129 Churrasqueira Base: 96 Bola de futebol Base: 117 Home theater Base: 89 Cooler Base: 81 Micro system Base: 83 Projetor Base: 37 14% 52% 34% 8% 53% 39% 11% 40% 49% 9% 69% 22% 7% 26% 68% 11% 35% 53% 10% 54% 36% 13% 43% 43% 11% 36% 53% 16% 43% 41% 26. 26Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Dos entrevistados neste estudo, poucos responderam ter a Copa do Mundo como motivao da compra de algum dos produtos relacionados. Estes repre- sentam apenas 11%, sendo que 88% dos consumidores efetivaram compra por outro motivo e 1% no soube responder. Motivao pela Copa do Mundo Compras nos ltimos 6 meses motivadas pela Copa do Mundo 88% NO 11% SIM 1% NO SEI RESPONDER Se formos relacionar as compras com base na motivao da Copa do Mundo, seja em canal offline ou online, aqueles produtos que tiveram maior procura foram: TV, camiseta, camisa de time de futebol e bola de futebol. Cabe ressaltar, no entanto, que o percentual de todos os produtos muito pequeno, visto que apenas 11% (como foi colocado anteriormente) dos entrevis- tados armaram ter comprado algum produto com este estmulo. Por exemplo, dos 28% que compraram aparelho de TV nos ltimos seis meses, apenas 3,6% foi devido ao evento esportivo; e dos 40% que compraram camise- ta, apenas 3,1% responderam ser por causa da Copa. 27. 27Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 40% 40% 35% 28% 26% 17% 17% 13% Camiseta Celular Tablet Jogos/ Games de Futebol Chuteira 11% 3,1% 0,5% 1,2% 2,8% 0,5%0,5% 3,6% 0,6% 1,5% 10% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 6% 5% 2% 0,2%0,3%0,3%0,4%0,2% 2,6% 0,3%0,3%0,3%0,4% Console game Grill Som porttil GPS com TV Bola de futebol Churrasqueira Home theater Micro system Cooler Projetor Compra nos ltimos 6 meses x compra motivada pela Copa do Mundo nos ltimos 6 meses Comprou nos ltimos 6 meses Comprou motivado pela Copa Fonte : E-bit Informao Base: 1.487 respondentes Para avaliar a inteno de compra a um ms da Copa do Mundo e durante o evento (maio, junho e julho/2014, trs meses seguintes ao perodo da pesquisa), a E-bit tambm perguntou quais seriam os produtos de interesse do consumidor. Os destaques foram: smartphone (por 28%), TV (27%), tablet (20%) e camiseta (15%) repetindo alguns dos mais citados nos seis meses anteriores. Smartphone Tv Cmera digital Camisa de time de Futebol 28. 28Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 72% Smartphone Tv Tablet Cmera digital Jogos/Games de futebol 28% 73% 27% 80% 20% 85% 15% 86% 14% 88% 12% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 93% Console game Celular Churrasqueira Grill Som porttil 7% 93% 7% 95% 5% 96% 4% 96% 4% 97% 3% 98% 2% 98% 2% 97% 3% GPS com TV Camiseta Home theater Camisa de time de futebol Micro system Chuteira Projetor Bola de Futebol Pretende comprarFonte : E-bit Informao Base: 1.487 respondentes No pretende comprar 98% 2% Cooler Inteno de compra nos prximos 3 meses Mesmo com a inteno de compra incentivada pela Copa do Mundo por somente 27% das pessoas que participaram da pesquisa, os aparelhos de TV tiveram participao crescente em vendas nos meses que antecederam o torneio, dentro da categoria Eletrnicos. O volume de pedidos subiu de 36%, em fevereiro de 2014, numa linha ascenden- te que chegou a 48% em junho de 2014, uma variao de 12% a mais. Vendas de TVs 29. 29 Entre as marcas mais vendidas, as sul-coreanas Samsung e LG tiveram maior destaque, sendo as preferidas dos compradores e dominando a lista dos dez modelos que mais saram das lojas. Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014 38 28 8 13 Share % Subcategoria TV (Volume de pedidos) 8 5 Share TV na categoria eletrnicos Fev 14 Mar 14 Abril 14 Mai 14 Jun 14 36% 39% 44% 47% 48% 68% 76% 78% 78% 79% Fonte : E-bit Informao Share - Volume de pedidos Share nanceiro Samsung LG Sony Philips AOC Outras 38 30. 30 5 Samsung UN32F5500 LED Plana 32 Samsung Smart TV 3D UN46F6400AF LED Plana 46 polegadas LG Smart TV 32LN570B LED Plana 32 Polegadas LG 39LN5700 LED Plana 39 Polegadas LG 32LN549C LED Plana 32 Polegadas Samsung UN32F4200AG LED Plana 32 Polegadas Samsung UN46F5500 LED Plana 46 Polegadas Samsung UN40F6400AF LED Plana 40 Polegadas LG 22MA33N LED Plana 22 Polegadas Samsung UN40F5500 LED Plana 40 Polegadas Outros Marcas TV mais vendidas Share % Subcategoria TV (Volume de pedidos) 4 3 3 3 3 2 2 2 2 71 A E-bit concluiu, por meio deste estudo, que os produtos com maior procura foram: camiseta, smartphone, celular, TV e tablet (em pesquisa estimulada). Estes produtos foram os mais comprados e que tiveram maior inteno de compra, desde outubro de 2013. Dos produtos com apelo Copa do Mundo, os que tiveram venda mais concen- trada no canal online foram: smartphone, GPS com TV, cmera digital, celular, tablet e jogos/games de futebol. Por outro lado, os que tiveram venda mais concentrada no offline foram: bola de futebol, camiseta e churrasqueira e cooler. Apenas 11% armaram ter comprado os produtos motivados pelo Mundial e os produtos com maior percentual de compra incentivada pela Copa do Mundo foram: TV, camiseta, camisa de time de futebol e bola de futebol. Consideraes nais Fonte : E-bit Informao 31. 31 Mesmo com percentual pequeno de inteno de compra motivada pelo evento futebolstico, segundo dados da E-bit, a participao (quantidade de pedidos e volume nanceiro) dos aparelhos de TV na categoria Eletrnicos cresceu, nos meses que antecederam a Copa, no canal online. As marcas que se destacaram foram Samsung e LG, dominando a lista dos dez modelos mais vendidos no perodo. Mais uma vez o aumento de vendas de TVs alavancou o faturamento do e-commerce, como ocorreu nas trs ltimas Copas (2002, 2006 e 2010). 32. Captulo 3 M-Commerce: Comportamento de Compras 33. medida que vemos a venda e o uso de aparelhos de dispositivos mveis com acesso Internet crescerem no Brasil, o comrcio eletrnico mvel (ou m-commerce) tambm se torna uma forte tendncia e por isso recebe ateno especial nesta 30 edio do WebShoppers. Conra algumas razes disso e por que esse movimento est apenas comeando: O crescimento no uso de telefones celulares no mundo impressionante. Atualmente, so mais de 6,5 bilhes de linhas ativas em todo o planeta, uma mdia de quase uma linha por habitante. No Brasil so quase 1,4 linhas habilitadas por habitante (fonte: Anatel). O aumento nas vendas de smartphones e de conexes de banda larga no Brasil justica o crescimento vertiginoso do m-commerce. Em 2013 foram vendidos 35,6 milhes de smartphones (fonte: IDC) e a estimativa para 2014 que esse nmero seja superior a 50 milhes. Em 2013, 12 milhes de domiclios no Pas j tinham tablets para uso de seus moradores (fonte: Cetic.br). Com esse crescimento rpido vemos a adoo do uso de telefones celulares e tablets para consulta de informaes de produtos, comparao de preos e compra usando esses dispositivos mveis. Os consumidores esto a cada dia mais mveis, comprando em casa, nas lojas de rua e em shopping centers e esperam que as lojas entendam esse comportamento. Na 29 edio do relatrio WebShoppers, exploramos esse comportamento Omnichannel. Os varejistas que ainda no entenderam essa mudana de comportamento dos consumidores j deixaro de vender somente em 2014 aproximadamente R$ 2,5 bilhes (estimativa do total gasto em compras por dispositivos mveis). 33Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Resultado do 1 semestre de 2014 No primeiro semestre de 2014, o faturamento do m-commerce no Brasil mais que dobrou, em comparao com o mesmo perodo em 2013, apresentando R$ 1,13 bilho diante dos R$ 560 milhes do ano passado, uma variao de 102%. Se em 2013 foram feitos 1,28 milho de pedidos, em 2014 chegou a 2,89 milhes. O tquete mdio, porm, foi reduzido em 11% para R$ 391, nesta mesma comparao. 34. 34Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Como podemos ver, ainda, o volume transacional do m-commerce chegou a 7% em junho de 2014. Se em dezembro de 2014 estava nos 4,8%, a previso da E-bit de chegar prximo aos 10% em dezembro de 2014. Tquete mdio R$ 391 R$ 438 -11% 1,2782,890 126% Faturamento (bilhes) R$ 1,131 R$ 0,560 102% 1 Sem. 2014 1 Sem. 2013 Variao Pedidos (milhes) Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) Jan 10 Jun 10 Jan 11 Jun 11 Jan 13 Jun 14 Jan 14 Jun 13 Jan 12 Jun 12 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 2,5% 7,0% 4,8% 3,6% 0,8% 1,3% Share do M-commerce no Brasil (Volume transacional) Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) 35. 35Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Destas compras realizadas em aparelhos mveis na Internet diretamente em sites sem o uso de APPs, 60% so originadas em tablets, enquanto os 40% restantes so de smartphones. Esse dado sugere que os smartphones ainda podem ter sua participao elevada, com uma melhor experincia de navegao, visto que as vendas de novos aparelhos do tipo crescem mais que a de tablets. Participao dos dispositivos mveis no M-commerce Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1 semestre 2014 Share transacional por tipo de dispositivo (via sites sem uso de APPs) Smartphone Tablet 60% 40% A E-bit tambm levantou as categorias que mais vendem no m-commerce no Brasil, para acompanhar o comportamento do e-consumidor neste formato de plataforma. E concluiu que mesmo em aparelhos mveis, a preferncia se mantm prximo do que se reete nas compras no e-commerce geral. Sendo assim, a categoria Moda e Acessrios tambm lidera as vendas (17,5%), seguida de Cosmticos, Perfumaria e Sade (17,4%) e Eletrodomsticos (11,1%), Livros e Assinaturas de Revistas e Jornais (8,8%) e Casa e Decorao (7,5%), para citar os cinco primeiros. Ranking de categorias mais vendidas no M-commerce 36. 36Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Participao mobile das categorias no e-commerce Neste contexto, conferimos agora as categorias que tem em seu volume de pedidos a maior participao de compras realizadas por smartphones e tablets. O que nos traz resultados curiosos, pelos produtos mais buscados estarem em categorias com menor volume de vendas no geral. Por exemplo: Alimentos e Bebidas se coloca em primeiro, com 8,9% de seus pedidos via mobile. Seguem, na ordem: Colecionveis (6,4%), Pet Shop (6,4%), Sex Shop (6,3%) e Bebs e Cia (6,2%), que completam o Top 5. Ranking de categorias m-commerce 1o Sem/2014 1 17,5% Moda e Acessrios 5 7,5% Casa e Decorao 4 8,8% Livros / Assinaturas e Revistas 8 4,8% Telefonia /Celulares 2 17,4% Cosmticos e Perfumaria / Sade 6 5,4% Eletrnicos 9 4,4% Informtica 3 11,1% Eletrodomsticos 7 5,3% Esporte e Lazer 10 3,5% Alimentos e Bebidas 37. 37Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados As categorias so as de maior interesse pelo pblico feminino, que a maior responsvel pela parcela de compras mobile que o pblico masculino. Todas essas informaes ainda nos indica que o m-commerce ainda no chega aos dois dgitos percentuais de participao nas compras por categoria nem mesmo no e-commerce geral, cuja previso se aproximaria disso no nal deste ano. Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014 Participao M-commerce em volume de pedidos 2 6,4% Colecionveis 3 6,4% Pet Shop 4 6,3% Sex Shop 5 6,2% Bebs e Cia 1 8,9% Alimentos e Bebidas Perl do consumidor no M-commerce O perl do e-consumidor vem se diversicando, e a entrada do mobile j colabora com isso, incluindo este comportamento um pouco mais recente. Dentro deste pblico, identicamos quem o consumidor que acessa as lojas virtuais pelo seu smartphone ou tablet. Como no e-commerce geral, a participao do pblico feminino se evidencia como maioria tambm nas compras do m-commerce. No primeiro semestre de 2014, a pesquisa mostrou que 57% dos m-consumidores so de mulheres, sendo a maior parte na faixa etria entre 35 e 49 anos (39%). Dos homens que correspondem aos restantes 43%, a participao por idade acompanha a mdia feminina (como consta a seguir). Ranking das 5 categorias com maior participao de mobile nas vendas 1 Sem/2014 38. 38Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Perl comparativo dos m-consumidores no 1 Sem. 2014 Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014 1% 0% 28% 29% 40% 39% 3% 3% 20% 22% 7% 7% 43% 57% Idade (anos) At 17 Entre 18 e 24 Entre 25 e 34 Entre 35 e 49 Entre 50 e 64 Acima de 64 Perl de classe social do consumidor m-commerce x e-commerce Por classes sociais considerando a renda familiar*, o perl do consumidor das classes A e B atende por 64% dos participantes do m-commerce neste primeiro semestre de 2014. As classes C e D correspondem a 25% e 11% no quiseram informar a renda. O que se observa que mesmo com a venda crescente de smartphones para as camadas sociais menos abastadas, esses aparelhos so usados com atividade de compra virtual principalmente por aqueles de famlias que possuem renda maior. A tendncia, porm, de equilbrio, como j ocorre no e-commerce geral. Neste comparativo, a maior fatia tambm das classes A e B, com 48%, mas ca prximo das classes C e D, com 45%. 39. 39Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Classes* A e B C e D Prefere no informar renda E-commerce (Geral) M-Commerce 48% 64% 45% 25% 7% 11% * Classes A e B (famlias com renda acima de R$ 3.001/ms) Classes C e D (famlias com renda at R$ 3.000/ms) Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014 40. Captulo 4 ndice FIPE/Buscap 41. O ndice FIPE/Buscap foi criado para monitorar os preos no comrcio eletrnico brasileiro e est sendo publicado h 41 meses. Em 78% destes meses houve queda de preos, reetindo o dinamismo e a competitividade do setor, e a natureza dos produtos que so predominantemente vendidos no mesmo, conforme a gura 1. Os ltimos quatro meses maro a junho de 2014 conrmaram esta tendncia, com uma queda mdia mensal de -0,34% nos preos. Dos nove meses em que houve aumento de preo, quatro esto concentrados no segundo semestre de 2013 em funo do impacto da desvalorizao de cerca de 16% do real no curto prazo (junho, julho e agosto) sobre os preos de produtos importados que tm grande peso no e-commerce, como eletrnicos, informtica, telefonia e fotograa. Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -3,00% Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Figura 1 Variaes Mensais do ndice de Preos FIPE/Buscap (%) -0,64% -1,18% -0,05% 0,59% -0.03% -0,79%-2,41% -1,42% -1,06 -2,85%0,90% -0,73% -1,22% -0,73% -0,36% -0,25% -0,74% -1,21% -0,40% -0,64% -1,42% -1,28% 2,39-0,42% -0,26% -0,44% -0,28% -0,37% -0,34% 0,04% 0,24% 0,17% 1,00% 1,35% -2,44% 0,14%-0,52% -0,32% -0,19% -0,34% Variaes anuais Considerando-se as 30 variaes anuais (t/t-12) da srie do ndice FIPE/Buscap, houve queda de preo em 29 perodos e aumentos apenas na comparao anual de novembro de 2013, conforme a gura 2. A partir de novembro de 2012, observa-se uma tendncia de reduo das variaes anuais negativas do ndice FIPE/Buscap tambm como reexo parcial do cmbio , Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) -0,79% -1,19% 41 42. 42Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados -9,73% -9,81% -9,85% -8,29% -7,89% -7,02% -7,67% -9,32% -9,64% -8,92% -9,25% -7,79% -6,42% -6,13% -5,22% -4,94% -4,87% -4,59% -4,24% -2,83% -2,78% -1,99% -0,42% -0,77% -1,78% -1,22% -1,48% -1,36% -1,27% -1,66% Figura 2 -Variaes Anuais do ndice FIPE/Buscap (Ms t/Ms t-12) O 1 semestre de 2014 Numa comparao do primeiro semestre de 2014 em relao ao mesmo perodo de 2013, o ndice de Preos FIPE/Buscap teve queda de -1,46%, conforme a gura 3. Das 142 categorias comparadas no perodo, 84 tiveram um aumento mdio de preo de 3,77% e 58 categorias tiveram queda mdia de preo de -4,83%. No perodo houve queda de preo em seis dos dez grupos pesquisados e aumento em quatro, havendo signicativas diferenas entre as variaes de preos dos grupos. O grupo com a maior queda foi o de Moda e Acessrios (-8,61%), muito inuenciado por tnis (-15,49%). O segundo grupo com maior queda foi Telefonia (-7,10%), inuenciado pela reduo de -8,84% nos preos de celular e smartphone; seguido por Eletrnicos (-5,64%), devido principalmente s quedas nos preos de TV (-6,43%), micro system/mini system (-5,09%), blue-ray player (-4,52%) e home theater (-3,63%). O quarto grupo foi Fotograa (-4,39%), inuenciado pela queda de -5,71% em cmera digital. O grupo de Eletrodomsticos que o segundo com maior peso no que caram estabilizadas em torno de -1,5% no primeiro semestre de 2014 e que tendem a manter-se neste patamar no segundo semestre, caso no ocorra um novo ciclo de valorizao do dlar. Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 43. 43Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Figura 3 - Variaes Anuais do ndice/Buscap (1 Sem14/1 Sem13) Eletrodomstico Cosmticos e Perfumaria Brinquedos e Games Casa e Decorao Informtica Esporte e lazer Fotograa Eletrnicos Telefonia Moda e Acessrios 84 Categorias com Aumento 58 categorias com Queda Total geral (142 categorias) 3,81% 2,15% 0,98% 0,60% -0,30% -0,39% -4,39% -5,64% -7,10% -8,61% 3,77% -4,83% -1,46% -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% -0,00% 2,00% 4,00% 6,00% Em funo da Copa do Mundo, foram selecionadas 13 categorias de produtos associados mais diretamente ao evento, e calculado um ndice de preos espe- cco para o seu conjunto, considerando-se o ambiente do e-commerce. Preos dos produtos associados Copa do Mundo e-commerce brasileiro registrou aumento de preo de 3,81%, que foi o maior entre os grupos pesquisados. As seguintes categorias deste grupo destacaram-se com aumentos expressivos de preos no primeiro semestre de 2014/primeiro semestre de 2013: triturador de alimentos (21,95%), climatizador (11,07%), freezer (6,54%), ventilador/circulador (5,41%), ar condicionado (4,70%), secadora de roupa (4,60%) e geladeira (4,07%). Entre todas as categorias que compem o ndice FIPE/Buscap, tiveram queda anual destacada de preo no primeiro semestre de 2014, alm das j citadas: chuteira (-17,01%), dock station (-10,17%), camisa de time de futebol (-9,40%), leitor de e-book (-5,36%) e tablet (-5,30%). Com aumento de preo destacaram-se: memria para PC (27,67%), monitor para DVD automotivo (8,44%), processador (8,32%), mni veculo (7,73%), cooler para bebidas (6,48%) e PC (6,01%). Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) 44. 44Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Figura 4 Variaes Anuais do ndice FIPE/Buscap Copa (1 Sem14 / 1 Sem13) Cooler para Bebidas Projetor Multimidia Grill eltrico / Sanduicheira Som Porttil Bola de Futebol Home Theater Micro System / Mini System Tablet Cmera Digital TV Celular e Smartphone Camiseta de Times de Futebol Chuteira ndice FIPE / Buscap Copa ndice FIPE / Buscap Geral IPCA (*) -18% -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% (*) Variao anual relativa ao perodo de janeiro a maio.. 6,48% 3,93% 1,46% -0,88% 0,75% -3,63% -5,09% -5,30% -5,66% -6,43% -8,84% -9,40% -17,01% -6,65% -1,46% 6,02% Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Na gura 4 observa-se que o ndice FIPE/Buscap Copa teve variao de -6,65% no perodo primeiro semestre de 2014/primeiro semestre de 2013, que foi inferior variao geral de -1,46% do ndice FIPE/Buscap. Quando com- parados variao do IPCA, que teve aumento de 6,02% (considerando-se o perodo de janeiro a maio), conclui-se que os produtos mais diretamente rela- cionados Copa comercializados no e-commerce tiveram uma variao de preo, em mdia, 12% inferior aos preos em geral. Os produtos eletrnicos mantiveram a tendncia de queda de preo superior mdia do ndice verica- da antes da Copa, mas dois produtos diretamente relacionados ao evento destacaram-se com signicativas redues de preo: chuteira (-17,01%) e camisa de time de futebol (-9,40%). 45. 45Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 7,50 5,00 2,50 0,00 -2,50 -5,00 -7,50 -10,00 -12,50 -15,00 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 Var. Anual IPCA Var. Anual Fipe-Buscap Diferena Fipe-Buscap / IPCA Figura 5 -Variaes Anuais do ndice/Buscap, IPCA e Diferena (Ms t/Ms t-12) A gura 4 ilustra que os preos no comrcio eletrnico tm variao anual 7,2% inferior variao dos preos mdios do IPCA no primeiro semestre de 2014, e que ao longo de 2012 antes do impacto da desvalorizao cambial sobre os preos dos produtos importados que tm grande peso no e-commerce a variao do ndice FIPE/Buscap era cerca de 12% inferior variao dos preos mdios da economia. De qualquer forma, os nmeros traduzem um signicativo ganho de competitividade dos preos dos produtos comercializados no e-commerce em relao aos preos mdios que compem o oramento familiar, explicando parcialmente o expressivo crescimento do setor, que em 2013 foi de 28% em termos nominais. Parcela signicativa destas diferenas pode ser atribuda aos seguintes fatores: a) o ndice de Preos FIPE/Buscap monitora uma cesta de produtos diferente daquela avaliada pelos ndices de preos gerais, ou seja, apenas aqueles produtos que so comercializados de forma mais signicativa por meio da Internet; b) os pesos dos produtos que compem o ndice FIPE/Buscap so bastante diferentes dos pesos dos mesmos produtos nos ndices genricos; c) o canal de distribuio monitorado pelo ndice FIPE/Buscap exclusivamente o e-commerce, enquanto os outros ndices monitoram vrios outros canais tradicionais e fsicos. Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Preos do comrcio eletrnico em relao aos preos em geral 46. 46Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados A Metodologia de clculo do ndice de preos FIPE/Buscap uma responsabili- dade da Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas, representada pelo Prof. Sergio Crispim. Contato: (+55 11) 3767-1700 / 3767-1701 / 3813-1444 47. Crditos e Consideraes nais 48. A Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de So Paulo (FecomercioSP) a principal entidade sindical paulista dos setores de comrcio e servios. Responsvel por administrar, no Estado, o Servio Social do Comrcio (Sesc) e o Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), representa um segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milho de atividades empresariais de todos os portes e congrega 154 sindicatos patronais que respondem por 11% do PIB paulista cerca de 4% do PIB brasileiro gerando em torno de cinco milhes de empregos. Crditos / Sobre Fecomercio SP 48Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 49. A Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (Camara-e.net), fundada em 07 de maio de 2001, a principal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil e Amrica Latina, voltada ao negcio eletrnico como fator estratgico de desenvolvimento econmico sustentvel no sculo XXI. Sua misso a de capacitar indivduos e organizaes para a prtica segura dos negcios eletrnicos, atravs da gerao e difuso de conhecimento de vanguarda, bem como defendendo posies de consenso frente aos principais agentes pblicos e privados, nacionais e internacionais, relacionados ao fomento das tecnologias da informao e comunicao. Entre as principais prioridades da Camara-e.net est a formulao e proposio de polticas pblicas, regulatrias e de mercado, que incentivem a produo e a universalizao dos benefcios das tecnologias de informao e comunicao. Os scios da entidade representam empresas lderes dos principais setores da economia brasileira e mundial. Acesse www.camara-e.net. Crditos / Sobre a Cmara-e.net 49Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 50. Crditos / Sobre a Associao Brasileira de Comrcio Eletrnico (ABComm) 50Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Associao Brasileira de Comrcio Eletrnico (ABComm) surgiu parafomentar o setor de e-commerce com informaes relevantes, alm de contribuir com seu crescimento no pas. A Associao rene representantes de lojas virtuais e prestadores de servios nas reas de tecnologia da informao, mdia e meios de pagamento, atuando frente s instituies governamentais, em prol da evoluo do setor. Contando com mais de 3.500 associados, a entidade sem ns lucrativos conta com diretorias especcas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negcios, Logstica e Operaes, Relaes Governamentais, Pesquisas, Relaes Internacionais, Meios de Pagamentos, Capacitao, Desen- volvimento Tecnolgico, Empreendedorismo e Startups, Jurdica, Mtricas e Inteligncia de Mercado, Crimes Eletrnicos e Marketing. 51. Informaes para imprensa 51Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Divulgao de dados da E-bit A E-bit solicita que seja indicada como fonte de informao em qualquer estudo acadmico, press release, artigo de opinio, editorial ou matria jornalstica que mencione dados coletados em seus estudos sobre o mercado brasileiro de e-commerce, em especial ao relatrio WebShoppers. Reforamos que os dados so de propriedade da E-bit e, portanto, quem os utiliza deve sempre informar qual a fonte, a m dereforar a credibilidade da informao eevitarque os dadosdivulgados pela empresasejam atribudos a outras fontes. 52. 52Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados Pedro Guasti VP de Relaes Institucionais do Buscap Company Diretor Executivo da E-bit [email protected] +55 11 3848-8730 Contato