Relatório de Monitoração do Mercado de Cartões Especial...

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Relatório de Monitoração do Mercado de Cartões

Especial Market Share 1ºT20

Visão Emissores

Junho/2020

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Market Share de Faturamento de cartões emitidos nas bandeiras deampla aceitação – por emissor

Na pesquisa sobre o faturamento dos principais emissores de cartão estão incluídas as informações

referentes às bandeiras Hipercard, Hiper, Elo e Cabal, além de dados das bandeiras globais Amex,

Diners, Mastercard e Visa. As informações obtidas por meio de balanços dos bancos, reports das

próprias empresas e estimativas da CardMonitor podem apresentar uma variação de 5% para cada

emissor.

Fonte: Levantamento CardMonitor

Market Share de Emissores (Bandeiras de ampla aceitação)

Fazem parte de Outros os cartões da Lojas Renner, Pernambucanas, Riachuelo, BMG, Digio, Omni (Trigg), C6, Inter, Safra, Banco

Original, BS2, Modal, Semear, etc

Faturamento por emissor R$ bilhões

1T19 1T20 VariaçãoMarket

Share

Itaú Unibanco 89,26 97,40 9,1% 32,8%

Bradesco 46,12 50,57 9,7% 17,0%

Banco do Brasil 37,49 41,92 11,8% 14,1%

Santander Brasil 37,40 38,20 2,1% 12,9%

Nubank 8,52 13,63 60,0% 4,6%

Caixa 11,25 11,43 1,6% 3,8%

Carrefour Soluções Financeiras 7,02 8,88 26,4% 3,0%

SICREDI 5,15 7,20 39,8% 2,4%

Porto Seguro 5,72 6,79 18,7% 2,3%

BANCOOB (Cartões Sicoob) 4,60 5,66 23,1% 1,9%

BV Financeira 2,06 2,40 16,4% 0,8%

Banrisul 1,50 1,74 15,9% 0,6%

Cetelem 1,64 1,65 0,6% 0,6%

Banco PAN 0,76 1,13 48,6% 0,4%

BRB Card 0,71 0,88 24,2% 0,3%

Banestes 0,20 0,25 28,1% 0,1%

AgiBank 0,17 0,13 -24,0% 0,0%

Outros 5,77 7,21 25,0% 2,4%

Total 265,34 297,08 12,0% 100,0%

https://www.americanexpress.com/br/homepage/default.shtml

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A performance dos principais players...

Confira alguns destaques do 1º trimestre de 2020:

- O Itaú continua com aumento na sua base de contas de cartões de crédito, com

crescimento de 4,2% na comparação com o 1º trimestre de 2019. O faturamento total do

1º trimestre de 2020 foi de R$ 97,4 bilhões, aumento de 9,1% em relação ao ano passado.

- O faturamento do Bradesco Cartões apresentou crescimento anual de 9,7% no 1º trimestre

de 2020 comparativamente ao mesmo período de 2019.

- O Banco do Brasil faturou R$ 41,9 bilhões no 1T20, aumento de 11,8% em relação ao 1T19.

- O Santander apresentou aumento de 2,1% no faturamento no 1T20 em relação ao mesmo

trimestre período do ano passado..

- A Caixa apresentou crescimento anual de 5,9% na sua base de cartões de crédito. Já o

faturamento apresentou aumento anual de 1,6%.

- O faturamento do Nubank foi estimado pela CardMonitor com base em indicadores

divulgados em seu balanço. Pelas nossas análises o Nubank faturou algo em torno de R$

13,6 bilhões.

- No Banco CSF o faturamento dos cartões de crédito (Carrefour + Atacadão) reportado foi de

R$ 8,9 bilhões, aumento de 26,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O

cartão Atacadão continua crescendo em ritmo muito acelerado, com faturamento no

trimestre de R$ 2,7 bilhões, aumento de 52,4% em relação ao faturado no 1T19. O cartão

Carrefour apresentou aumento de 17,5% no faturamento, somando R$ 6,2 bilhões no

período.

- A Porto Seguro apresentou forte aumento de 18,7% no faturamento do 1T20 em relação ao

1T19. A base de cartões também registrou crescimento impressionante: 33%


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A performance dos principais players...

Confira alguns destaques do 1º trimestre de 2020 :

- O Sicredi continua com a sua forte expansão do negócio de cartões de crédito, com

crescimento anual de 26,1% na base de portadores e surpreendente crescimento de 40%

no faturamento do 1T20 em relação ao 1T19.

- O Bancoob (Sicoob Card) também vem apresentando performance bastante acima da

média no seu negócio de cartões de crédito. Cresceu 26,8% na sua base de cartões nos

últimos 12 meses e aumentou em 23,1% o faturamento do 1T20 em relação ao 1T19.

- O BRBCard apresentou forte crescimento anual de 33% na sua base de cartões ativos no 1º

trimestre de 2020. O faturamento com cartões de crédito no 1T20 também apresentou

aumento substancial de 24,2%, sendo o segundo trimestre consecutivo de crescimento

anual acima de 20%.

- A Cetelem apresentou crescimento de 0,6% no faturamento com cartões de crédito no

1T20 na comparação com o 1T19.

- O Banrisul apresentou crescimento anual de 6,4% na sua base de portadores de cartões de

crédito. O faturamento do 1T20 apresentou aumento anual de 15,9%, valor acima da média

registrada pelo mercado.

- O Banestes reportou ter encerrado o 1T20 com 112 mil cartões com a bandeira Visa, com

faturamento de R$ 250 milhões, aumento muito expressivo de 28,1% em relação ao total

faturado no mesmo período do ano anterior.

- O Agibank encerrou o 1T20 com 1,2 milhão de cartões de crédito. O faturamento no

trimestre foi de R$ 127,4 milhões.

- O faturamento dos cartões do Banco Pan apresentou um fortíssimo aumento de 48,6% no

1T20 na comparação com o 1T19.


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Itaú Unibanco


Comparativos trimestrais Comparativos anuais

Bradesco


Base de

contas (#

milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 36,7 238,6

2015 34,3 250,8

2016 29,3 261,0

2017 30,3 290,0

2018 32,4 343,7

2019 34,5 398,7

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 116,0

2015 123,4

2016 156,8

2017 165,0

2018 177,6

2019 193,5

89,395,4

101,3112,8

97,4

33,1 33,8 34,1 34,5 34,5

0

10

20

30

40

0,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Itaú UnibancoHipercard, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões) Base de contas de cartões (milhões)

1T19 1T20 Variação

Base de contas de cartões (# milhões) 33,1 34,5 4,2%

Faturamento (R$ bilhões) 89,3 97,4 9,1%

Gasto médio por conta (R$) 2.726 2.823 3,6%

46,1 47,048,8

51,6 50,6

20,0

30,0

40,0

50,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

BradescoAmex, Elo, Elo Diners, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões)



11

Banco do Brasil




Banco BV

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 23,4 140,1

2015 22,6 149,6

2016 17,9 151,6

2017 17,3 139,2

2018 ND 151,4

2019 ND 168,0

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 0,84 3,27

2015 0,84 3,93

2016 0,96 4,90

2017 0,94 6,11

2018 0,99 7,45

2019 0,97 9,09

37,540,5

43,246,8

41,9

0,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Banco do BrasilElo, Mastercard e Visa





Base de cartões (# milhões) 0,92 0,96 3,7%


Gasto médio por cartão (R$) 2.157 2.567 19,0%

2,062,19 2,28

2,562,40

0,92 0,93 0,91 0,910,96

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Banco BVElo, Mastercard e Visa

Faturamento (R$ bilhões) Base de cartões (milhões)

Até o fechamento desta edição, não conseguimos as informações referentes ao faturamento dos cartões BV. Desta forma os números estão estimados.

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Santander


Caixa


Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 15,1 80,0

2015 14,1 82,3

2016 14,8 92,2

2017 ND 111,5

2018 ND 137,2

2019 ND 161,5

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 9,6 38,7

2015 7,4 41,0

2016 7,0 39,1

2017 7,0 42,0

2018 6,3 44,5

2019 7,3 47,5

37,439,7 40,1

44,3

38,2

0,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

SantanderMastercard e Visa




11,3 11,4 11,813,1

11,4

6,56,8

7,1 7,36,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

CaixaElo, Mastercard e Visa





Gasto médio por cartão (R$) 1.758 1.612 -8,3%

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Comparativos anuaisComparativos trimestrais

Nubank

O faturamento do Nubank foiestimado tendo como referência ovalor da receita de intercâmbioinformada pela instituição financeirano Diário Oficial Empresas.


Com relação ao faturamento total deR$ 8,9 bilhões, R$ 6,2 bilhões referem-se ao cartão Carrefour (crescimento de17,5% em relação ao 1T19) e R$ 2,7bilhões referem-se ao Cartão Atacadão(crescimento de 52,4% no período).

Carrefour Soluções Financeiras

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2016 5,9 15,8

2017 7,0 19,3

2018 8,0 25,5

2019 ND 32,6

Faturamento

(R$ bilhões)

2017 13,3

2018 30,1

2019 47,4

7,07,7

8,3

9,68,9

0,0

10,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Banco CSFMasterCard e Visa




8,510,0

13,2

15,7

13,6

0,0

5,0

10,0

15,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

NubankMastercard


14

Porto Seguro




Sicredi

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 1,63 12,9

2015 1,87 14,2

2016 1,97 16,6

2017 2,31 20,2

2018 2,16 23,2

2019 2,65 25,7

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 1,3 3,7

2015 1,8 5,6

2016 2,2 8,1

2017 2,8 11,1

2018 3,5 16,1

2019 4,4 24,3

5,7 5,96,5

7,66,8

2,15 2,192,38

2,652,85

-0,30

0,20

0,70

1,20

1,70

2,20

2,70

3,20

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Porto SeguroMasterCard e Visa






5,155,71

6,24

7,17 7,20

3,713,97

4,194,42

4,67

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

SicrediMastercard e Visa






15


Bancoob


BRB Card


Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 0,80 4,2

2015 1,00 6,3

2016 1,21 8,8

2017 1,49 12,1

2018 1,95 15,9

2019 2,42 21,1

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 0,180 2,10

2015 0,192 2,27

2016 0,190 2,45

2017 0,180 2,47

2018 0,180 2,69

2019 0,203 3,05

4,604,97

5,39

6,135,66

2,032,14

2,272,42

2,57

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

BancoobCabal, MasterCard e Visa






0,71 0,710,78

0,85 0,88

0,188 0,185 0,194 0,203

0,250

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

0,000

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

BRBCardMastercard e Visa






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Cetelem



Banrisul

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 2,88 4,60

2015 2,54 5,74

2016 2,87 5,62

2017 2,75 6,10

2018 2,79 6,62

2019 2,91 7,32

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 0,71 2,9

2015 0,90 3,5

2016 0,88 4,0

2017 0,90 4,4

2018 1,08 5,3

2019 1,23 6,5

1,641,75 1,84

2,09

1,65

2,82 2,85 2,86 2,912,64

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

CetelemMastercard e Visa



Base de cartões (# milhões) 2,82 2,64 -6,5%


Gasto médio por cartão (R$) 586 595 1,7%

1,501,64 1,64 1,71 1,74

1.163 1.182 1.214 1.226 1.237

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

0,00

1,00

2,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

BanrisulMastercard e Visa

Faturamento - R$ Bilhões Base de Cartões - # mil





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Comparativos trimestrais


AgiBank

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$

milhões)

2018 1,00 534,0

2019 1,15 601,8

Base de

cartões

(# mil)

Faturamento

(R$

milhões)

2018 90,0 665,7

2019 95,6 883,6

Comparativos anuais

Banestes

195,1207,3

233,4247,8 249,9

92,9 95,690,2

95,6

112,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

0,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

BanestesVisa

Faturamento (R$ milhões) Base de cartões (# mil)


Base de cartões (# mil) 92,9 112,3 20,9%

Faturamento (R$ milhões) 195,1 249,9 28,1%


167,7 162,4

136,3 135,4127,4

1.083 1.096 1.107 1.1541.231

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0,0

1.000,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

AgibankMasterCard

Faturamento (R$ milhões) Base de cartões (# mil)


Base de cartões (# mil) 1.083,4 1.230,6 13,6%

Faturamento (R$ milhões) 167,7 127,4 -24,0%

Gasto médio por cartão (R$) 161 107 -33,7%

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Banco PAN

Base de

cartões

(# milhões)

Faturamento

(R$ bilhões)

2014 1,8 3,07

2015 1,9 3,21

2016 2,0 3,19

2017 2,1 3,23

2018 ND 3,22

2019 ND 3,69

Novos cartões emitidos no trimestre

0,76 0,820,93

1,18 1,13

0,00

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Banco PANMastercard e Visa




6493

172 177

258

0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Cartões emitidos no trimestre(mil)

Cartões emitidos no trimestre

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Resultado 1º Trimestre 2020Renner

Fonte: Balanço Renner 1º trimestre 2020

Mercado de Cartões Private Label e Híbridos

A base total de cartões Renner encerrou o 1º trimestre de 2020 com 32,9 milhões de

unidades, crescimento de 6,4% em relação ao mesmo período de 2019.

A quantidade total de novos cartões emitidos no 1º trimestre de 2020 foi de 344 mil

unidades.

O ticket médio do cartão Renner no trimestre foi de R$ 186,2 - aumento de 0,4% em

relação ao 1º trimestre de 2019.

No 1º trimestre de 2020, os cartões Renner foram responsáveis por 41,7% dos

pagamentos nas lojas, sendo 5,3% parcelado em até oito vezes e 36,4% parcelado em até

cinco vezes sem juros.

Base de Cartões e Ticket Médio

31,0 31,5 31,9 32,5 32,9

185,4213,9 200,2

224,1

186,2

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Base de cartões (#milhões) Ticket médio (R$)

382,2

486,8 460,5

615,3

344,0

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Cartões emitidos no trimestre (mil)

Cartões emitidos no trimestre (mil)

À VistaCartão Renner (0+8)

Cartão Renner (0+5)

Cartões de

Crédito Terceiros

1T20À Vista



Cartões de

Crédito Terceiros

1T19

30,2%

35,8%

27,9%

30,9%36,4%

27,4%

Vendas no Cartão Renner

41,9%

Vendas no Cartão Renner

41,7%

Meios de Pagamentos

❑ O volume de transações com cartões de crédito do Magazine Luiza no 1T20 foi de R$ 7,01bilhões, somando as operações nas lojas da varejista e na rede de aceitação da bandeira.

❑ O valor apresentado foi 31,5% maior que o volume movimentado no 4T19.

❑ O faturamento do cartão Magazine Luiza dentro da rede da varejista foi de R$ 1,54 bilhões no1º trimestre de 2020, aumento de 7,9% em relação ao mesmo período de 2019.

❑ Fora das lojas do Magazine Luiza, o volume transacionado com os cartões foi de R$ 5,47bilhões, aumento de 28,4% em relação ao 1º trimestre de 2019.

❑ Do total do volume de faturamento dos cartões, 78% foram originados em transações fora davarejista e 22% dentro do Magazine Luiza.

20

Magazine Luiza

Fonte: Balanço Magazine Luiza 1º trimestre 2020

Resultado 1º Trimestre 2020

Base de cartões

Faturamento com cartões


❑ A base de cartões do Magazine Luiza

fechou o 1º trimestre de 2020 com 5,32

milhões de unidades emitidas.

❑ Em relação ao 1º trimestre de 2019, a

base de cartões apresentou aumento de

20,5%.

4,41 4,64 4,895,22 5,32

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Base de cartões - milhões

1,43 1,56 1,63 2,081,54

4,264,78

5,32

6,035,47

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Faturamento - R$ bilhões

Gasto na Magazine Luiza Gasto na Bandeira

5,696,34 6,95

8,117,01

Resultado 1º Trimestre 2020Riachuelo

Fonte: Balanço Riachuelo 1º trimestre 202021

A base total de cartões Riachuelo

encerrou o 1º trimestre de 2020 com

32,7 milhões de unidades, aumento

de 4,5% em relação ao 1T19.

Os cartões embandeirados

totalizaram 7,1 milhões de unidades

no 1º trimestre, aumento de 9,2% em

12 meses.

Meios de pagamentos

Base de cartões e ticket médio

O Cartão Riachuelo (puro e com bandeira) obteve participação de 37,4% nas vendas

totais das Lojas Riachuelo no 1º trimestre de 2020.

O parcelado com juros (até 8x) representou 7,9% dos meios de pagamento, enquanto o

parcelado sem juros (até 5x), teve participação de 29,5%.

O total de cartões PLs emitidos chegou a 25,6 milhões, aumento de 3,2% em relação ao

mesmo trimestre de 2019.

O ticket médio do cartão foi de R$ 134,30, aumento de 8,5% em relação ao mesmo

período de 2019.


1T19 1T20

Ticket Médio - R$

24,8 25,6

6,5 7,1

1T19 1T20

Private Label Híbrido

Base de cartõesmilhões

31,3 32,7

123,8

134,3

Cartão Riachuelo com

juros; 7,9%

Cartão Riachuelo sem juros; 29,5%

Cartão de terceiros;

31,7%

À vista; 30,9%

1T20Cartão

Riachuelo com juros; 8,0%

Cartão Riachuelo sem juros; 32,2%

Cartão de terceiros;

29,7%

À vista; 30,0%

1T19

22

Resultado 1º Trimestre de 2020Marisa

* São consideradas contas aptas o número total de CPF’s registrados, excluídos, cancelados e bloqueados.

** Para o Private Label são consideradas contas ativas aquelas que realizaram compras nas Lojas Marisa nos últimos seis meses.

Para o Co-branded , são consideradas ativas aquelas contas que possuem saldo devedor no mês.

Fonte: Balanço Marisa 1º trimestre 2020


A Lojas Marisa encerrou o 1º trimestre de

2020 com 11,3 milhões de contas aptas

(*) na versão Private Label, aumento de

2,5% em relação ao 1T19.

A base total de cartões aptos é composta

por 12,8 milhões de unidades, sendo 1,64

milhão de cartões ativos (**) – ou seja, da

base total, 12,8% encontravam-se ativos.

Em relação aos cartões co-branded em

parceria com o Itaucard, a empresa

divulgou que encerrou o 1T20 com 1,04

milhão de contas aptas, queda de 0,4%

em relação ao 1T19.

A base de cartões Marisa Itaucard aptos

totalizou 1,2 milhão de unidades, sendo

998 mil de cartões ativos (**). Para os

cartões co-branded, 82,7% encontravam-

se ativos no 1º trimestre de 2020.

1.044 1.040

1.211 1.206

982 998

1T19 1T20

Contas aptas Cartões aptos Cartões ativos

11.042 11.31412.477 12.785

1.632 1.641

1T19 1T20

Contas aptas Cartões aptos Cartões ativos

Cartões Private Label(mil)

Cartões Co-Branded(mil)

23

Marisa

* São consideradas contas aptas o número total de CPF’s registrados, excluídos, cancelados e bloqueados.

** Para o Private Label são consideradas contas ativas aquelas que realizaram compras nas Lojas Marisa nos últimos seis meses.

Para o Co-branded , são consideradas ativas aquelas contas que possuem saldo devedor no mês.

Ticket Médio

Meios de Pagamento


Resultado 1º Trimestre de 2020

Fonte: Balanço Marisa 1º trimestre 2020

O ticket médio do cartão Marisa Private Label foi

de R$ 129,87 no 1T20, aumento de 2,3% em

relação ao 1T19.

Para o cartão Marisa Itaucard o ticket médio foi

de R$ 117,58, aumento de 0,9% em 12 meses.

Os cartões Marisa (Private Label e Co-Branded) foram responsáveis por 39,7% das vendas

efetuadas nas lojas no 1T20 (queda de 0,1 p.p. em relação ao 1T19), sendo 34,2% por meio do

Private Label e 5,5% por meio do co-branded.

126,98129,87

116,52 117,58

1T19 1T20

Private Label Co-Branded

Ticket Médio(R$)

34,2%

5,5%

26,8%

19,7%

13,7%

Marisa Private Label

Marisa Co-Branded

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Dinheiro

Meios de Pagamento

40,9%

4,1%

22,8%

14,6%

17,6%Marisa Private Label

Marisa Co-Branded

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Dinheiro

1T19 1T20

34,7%

5,1%

27,5%

18,6%

14,1%

Marisa Private Label

Marisa Co-Branded

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Dinheiro

Relatório de Monitoração do Mercado de Cartões Especial...

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