Release de Resultados 3T13 - Romi · 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10...

Release de Resultados 3T13 23 de outubro de 2013

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm

como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,

tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem

informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são

precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou

expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de

desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias

que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados

e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

TRADIÇÃO EM INOVAR

2

Ressalvas

4

• ROL das Operações Continuadas: R$ 181,9 milhões no trimestre e R$ 473,6 milhões nos primeiros nove meses do ano, com aumento de 17,5% e 17,4% sobre os períodos equivalentes em 2012;

• Margem bruta das Operações Continuadas alcançou 28,3% ;

• EBITDA das Operações Continuadas foi de R$ 18,1 milhões no 3T13;

• Lucro líquido das Operações Continuadas foi de R$ 9,1 milhões no trimestre;

• Durante o ano de 2013, a dívida líquida da Companhia tem diminuído consistentemente, tendo reduzido em R$ 17,2 milhões no terceiro trimestre e R$ 36,0 milhões de janeiro a setembro;

• A entrada de pedidos do 3T13 foi 31,0% superior à registrada no 3T12, alcançando R$ 206,2 milhões no trimestre;

• A carteira de pedidos totalizou R$ 339,3 milhões em 30 de setembro de 2013;

• Alienação de parte dos ativos da subsidiária Romi Itália ocorrida em 18 de setembro de 2013.


Destaques Operações Continuadas


Indicador Conjuntural – PIB e FBKF Junho/2013

5

6,3%

6,5% 7,1%

1,0%

-2,7% -2,4%-1,5%

5,3%9,3% 8,8%

6,9%

5,3%4,2%

3,3%2,1%

1,4%0,8%0,5% 0,9% 1,4%

1,9%

3,3%

7,1%

5,3%6,8%

-2,5%

-11,6%-9,1%

-6,8%

5,0%

15,4%13,9%

8,9%

4,9%3,8%2,1%

1,0%-0,4%

0,1%

-2,4%

-0,9%0,1%

-1,4%

2,8%

14,9%16,3%

19,2%

4,2%

-13,6% -13,6%

-9,0%

9,6%

29,9%

27,2%

20,3%

11,1%

8,8%6,2%

2,5%2,0%

-2,1%-3,7%

-5,6%-4,5%

3,0%

9,0%

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo


6

Indicador da Capacidade Instalada Agosto/2013

Veículos Automotores: 83,1%

Metalurgia Básica: 85,9% Artigos Plástico/Borracha: 86,2%

Prod Metal/ Ex Máquinas: 79,5%

Máquinas/Equipamentos: 74,9%

Indústria: 82,5%

65

70

75

80

85

90

95

100

Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)

7


Indicador de Confiança do Empresário

61,8

47,4

68,7

62,0

Out/13 = 53,8

57,3

45

55

65

75

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13

Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)


8

Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Máquinas-Ferramenta

Unidades de Negócio

9M13 2012

Prestação de Serviços 18% 25%

Máquinas e Equipamentos 18% 11%

Automotivo 12% 13%

Ensino 10% 11%

Máquinas Agrícolas 8% 5%

Outros 34% 35%

Distribuição da ROL

9M13 2012

Embalagem 25% 24%

Automotivo 15% 8%

Utilidades Domésticas 11% 9%

Prestação de Serviços 9% 13%

Outros 40% 46%


9M13 2012

Automotivo Comercial -

Caminhões40% 41%

Energia (eólica) 34% 26%

Agricultura 21% 20%

Bens de Capital 1% 1%

Outros 4% 8%


Desde o 1T12 passou a fazer parte das receitas do mercado externo a receita obtida pela B+W, empresa adquirida pela Romi. * Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas.

9


Receita Operacional Líquida (R$ MM)

65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3185,7

483,5549,9

587,8

412,8

614,7 554,8431,9

548,9

632,0

696,1

475,4

673,5631,1 617,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Faturamento por Unidade de Negócio 9M13 – Operações Continuadas

FUNDIDOS & USINADOSR$ 84,9

MÁQUINAS FERRAMENTAR$ 330,3

MAQUINAS PARA PLÁSTICOSR$ 58,5

69,7%

17,9%

12,3%

10

Receita Mercado Externo


Distribuição da Receita

Mercado Externo – US$ milhões

32.2 33.945.2

95,5

2009 2010 2011 2012

* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas.

Ásia11%

Europa77%

EUA7%

América Latina

5%

9M12 Ásia17%

Europa67%

EUA6%

América Latina10%

9M13

10

11


Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de 2012

Entrada e Carteira de Pedidos

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

3T12 2T13 3T13Var %

3T13/3T12

Var % 3T13/2T13

Máquinas-Ferramenta 106.530 173.368 144.518 35,7% -16,6%

Máquinas para Plásticos 29.652 45.484 25.686 -13,4% -43,5%

Fundidos e Usinados 21.176 37.495 35.949 69,8% -4,1%

Total 157.358 256.347 206.154 31,0% -19,6%

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

9M12 9M13Var %

2013/2012

Máquinas-Ferramenta 353.134 402.365 13,9%

Máquinas para Plásticos 64.939 96.632 48,8%

Fundidos e Usinados 89.982 116.515 29,5%

Total 508.055 615.512 21,2%

Carteira de Pedidos (R$ mil) 3T12 2T13 3T13Var %

3T13/3T12

Var % 3T13/2T13

Máquinas-Ferramenta 219.392 246.312 254.591 16,0% 3,4%

Máquinas para Plásticos 27.540 45.969 49.219 78,7% 7,1%

Fundidos e Usinados 35.168 37.846 35.505 1,0% -6,2%

Total 282.100 330.127 339.315 20,3% 2,8%

Estrutura de Custos Semestral Controladora Custo dos Produtos Vendidos


12

Material62%

Mão de Obra26%

Depreciação7%

Despesas Industriais

5%

9M12

19%

22%

11%

10% Metais

Material Nacional sensível ao Câmbio

Material Importado

Material Nacional

Material64%

Mão de Obra24%

Depreciação6%

Despesas Industriais

6%

9M13

23%

16%

13%

12% Metais

Material Nacional sensível ao Câmbio

Material Importado

Material Nacional

13

Resultados e Margens

TRADIÇÃO EM INOVAR * Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas

Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta Lucro Operacional (R$ milhões) e Margem Operacional

14

Resultados e Margens


EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida

* Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas

15


Desempenho por Unidade de Negócio

* Valores referentes aos resultados das operações continuadas, desconsiderando os resultados obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas

Faturamento 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Máquinas-Ferramenta (unidades) 443 304 367 1.011 1.070

Máquinas para Plástico (unidades) 60 61 49 147 160

Fundidos e Usinados (toneladas) 3.561 4.436 4.991 10.168 13.025

AcumuladoTrimestre

Posição Financeira

Aplicações – R$ MM – 30/09/2013

(*) sem o Finame Fabricante

(**) Refere-se aos vencimentos de 01/10/2013 a 31/12/2013

16


Empréstimos* – R$ MM – 30/09/2013

Vencimentos Valor

2013 ** 29,9

2014 52,1

2015 80,9

2016 17,8

2017 14,7

2018 em diante 14,3

Total 209,8

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 81,6

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 5,5

Bancos 18,3

Total 105,4

Dívida Líquida = 104,4

-36,9-63,7 -56,2

-73,8

-147,3 -148,9 -156,0-140,4 -129,8 -121,6

-104,4

-400,0

-350,0

-300,0

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50, 0

100 ,0

0,0

100 ,0

200 ,0

300 ,0

400 ,0

500 ,0

600 ,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)

Aplicações Empréstimos Caixa Líquido

17


Consolidação B+W

O valor apresentado no 9M12 refere-se à consolidação de 8 meses, pois a aquisição foi concluída em 31/01/2012, passando a B+W a ser consolidada a partir de 1/2/2012.

3T12 2T13 3T13Var.%

3T/3T

Var.%

3T/2T9M12 9M13

Var.%

9M/9M

Receita Operacional Líquida 2.524 6.673 14.964 493,0 124,2 26.703 30.949 15,9

Custo dos produtos e serviços vendidos (2.729) (5.289) (11.193) 310,1 111,6 (22.841) (24.071) 5,4

Lucro Bruto (206) 1.384 3.771 (1.931,1) 172,5 3.862 6.878 78,1

Margem Bruta % -8,2% 20,7% 25,2% 14,5% 22,2%

Despesas Operacionais (1.673) (1.482) (2.077) 24,1 40,1 (1.688) (5.768) 241,7

Comerciais (374) (446) (834) 122,7 87,1 (1.529) (2.226) 45,6

Gerais e Administrativas (1.299) (1.037) (1.243) (4,3) 19,9 (3.357) (3.542) 5,5

Outras Receitas Operacionais - - - - - 3.198 - (100,0)

Lucro/Prejuízo Operacional antes do resultado

financeiro(1.879) (98) 1.694 (190,2) (1.822,2) 2.174 1.110 (48,9)

Margem Operacional % -74,5% -1,5% 11,3% 8,1% 3,6%

Resutado Financeiro (48) (77) (78) 63,5 0,8 (143) (256) 79,3

Lucro/Prejuízo Operacional (1.927) (176) 1.616 (183,9) (1.020,1) 2.032 854 (57,9)

Imposto de renda/Contribuição social 173 - (230) (232,8) - 232 (161) (169,1)

Lucro/Prejuízo Líquido (1.754) (176) 1.387 (179,1) (889,4) 2.264 694 (69,3)

Margem Líquida % -69,5% -2,6% 9,3% 8,5% 2,2%

EBITDA (1.686) 273 2.086 (223,7) 665,2 3.428 2.477 (27,7)

Resultado líquido (1.754) (176) 1.387 (179,1) (889,4) 2.264 694 (69,3)

Imposto de renda/Contribuição social (173) - 230 (232,8) - (232) 161 (169,1)

Resultado financeiro líquido 48 77 78 63,5 0,8 143 256 79,3

Depreciação e Amortização 193 371 392 103,4 5,6 1.253 1.367 9,0

Margem EBITDA % -66,8% 4,1% 13,9% 12,8% 8,0%

€ mil

18


Consolidação B+W

ATIVO 30/06/13 30/09/13

CIRCULANTE 21.487 22.047

Caixa e equivalentes de caixa 65 2.853

Duplicatas a Receber 4.808 5.953

Estoques 15.458 12.120

Impostos a recuperar 274 97

Partes relacionadas 212 244

Outros valores a realizar 670 781

NÃO CIRCULANTE 28.774 29.065

Realizável a Longo Prazo 137 136

Outros valores a realizar 137 136

Investimentos

Imobilizado, líquido 13.807 14.242

Investimentos em controladas e coligadas 722 722

Intangível 14.109 13.965

TOTAL DO ATIVO 50.261 51.112

Balanço Patrimonial B+W

(€ mil)

PASSIVO 30/06/12 30/09/13

CIRCULANTE 16.959 16.769

Financiamentos 108 69

Fornecedores 1.803 1.495

Salários e encargos sociais 1.470 1.343

Impostos e contribuições a recolher 9 1.225

Adiantamento de clientes 11.610 10.376

Outras contas a pagar 1.758 2.048

Partes relacionadas 201 213

NÃO CIRCULANTE 9.722 9.417

Exigível a longo prazo

Financiamentos 4.250 3.983

Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.472 5.434

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.580 24.925

Capital social 7.025 7.025

Reservas de capital 1.006 1.570

Lucro (prejuízo) do período 15.549 16.330

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 50.261 51.112

(€ mil)

19


Operações descontinuadas

Operação adquirida em 24 de julho de 2008, compreendendo duas plantas industriais na Itália, um conjunto de ativos intangíveis e quatro subsidiárias, situadas no Reino Unido, Holanda, Espanha e França.

Liquidação voluntária anunciada em 23 de abril de 2013.

Em 18 de setembro foi publicado um fato relevante divulgando a alienação pelo valor de um Euro de:

(i) Acervo Líquido: imóvel de Pont Canavese, estoques de produtos acabados e de materiais relacionados exclusivamente aos produtos Sandretto e

(ii) Marca Sandretto e da propriedade intelectual relativas aos projetos de engenharia para empresa controlada pela Regiane de Piemonte (órgão governamental).

Como parte essencial desse processo, foi considerada a transferência de parte substancial dos empregados da Romi Itália para o comprador, assim como os riscos trabalhistas relacionados a esses empregados.

O quadro abaixo mostra os impactos da alienação nas demonstrações financeiras da Romi Itália:

Dentre os ativos que não foram alienados estão o imóvel situado em Grugliasco e as subsidiárias que continuarão a auxiliar na estratégia da Romi de expansão e internacionalização das suas operações.

€ milValor contábil

líquido

Valor de

vendaDiferença

Estoques produtos Sandretto 4.393 - (4.393)

Máquinas e equipamentos 404 - (404)

Imóvel Pont Canavese 705 - (705)

Sub total (ativos) 5.502 - (5.502)

Total das perdas registradas até junho/13 2.300

Valor da provisão a ser registrada no 3T13 (3.202)

20


Mercado de Capitais

Fonte: BM&FBovespa

out-11 jan-12 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13

-

1.00 0.000

2.00 0.000

3.00 0.000

4.00 0.000

5.00 0.000

6.00 0.000

7.00 0.000

8.00 0.000

9.00 0.000

10.0 00.00 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200 Desempenho da Ação ROMI3 x IbovespaPeríodo: 01/10/2011 a 30/09/2013

Ibovespa ROMI3 Volume

IBOV: 0%

ROMI3: -21%

Fábio B. Taiar

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

[email protected]

www.romi.com

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