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Release de Resultados 4T12 06 de fevereiro de 2013

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Release de Resultados 4T12 06 de fevereiro de 2013

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As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm

como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,

tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem

informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são

precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou

expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de

desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias

que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados

e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.

TRADIÇÃO EM INOVAR

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Ressalvas

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• A receita operacional líquida da Romi no 4T12 foi de R$ 200,2 milhões;

• A B+W, subsidiária da Alemanha, adquirida em 31 de janeiro de 2012, obteve receita operacional líquida de R$ 120,2 milhões em 2012, com EBITDA de R$ 15,2 milhões;

• No 4T12, o EBITDA foi de R$ 9,8 milhões, reflexo das medidas de ajustes operacionais realizadas durante o ano de 2012 e do crescimento da receita operacional líquida;

• A redução dos estoques no trimestre foi de R$ 52,9 milhões, o que auxiliou na geração de caixa das atividades operacionais;

• A entrada de pedidos do 4T12 cresceu 35,5% em relação ao 4T11 e 29,8% em relação ao 3T12, alcançando R$ 204,2 milhões no trimestre;

• A carteira de pedidos totalizou R$ 267,8 milhões em 31 de dezembro de 2012, com crescimento de 72,1% em comparação com a mesma data em 2011.

TRADIÇÃO EM INOVAR

Destaques

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Indicador Conjuntural – PIB e FBKF

4

Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior)

6,3%

6,5% 7,1%

1,0%

-2,7% -2,4%-1,5%

5,3%9,3% 8,8%

6,9%

5,3%4,2%

3,3%2,1%

1,4%0,8% 0,5% 0,9%

7,1%

5,3%6,8%

-2,5%

-11,6%-9,1%

-6,8%

5,0%

15,4%13,9%

8,9%

4,9%3,8% 2,1%

1,0%-0,4%

0,1%

-2,4%

-0,9%

14,9%16,3%

19,2%

4,2%

-13,6% -13,6%

-9,0%

9,6%

29,9%

27,2%

20,3%

11,1%

8,8%6,2%

2,5%2,0%

-2,1%-3,7%

-5,6%

1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo

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TRADIÇÃO EM INOVAR

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Indicador da Capacidade Instalada Dezembro/2012

Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)

Veículos Automotores: 88,5%

Metalurgia Básica: 73,1%

Artigos Plástico/Borracha: 85,7%

Prod Metal/ Ex Máquinas: 80,1%

Máquinas/Equipamentos: 73,9%

Indústria: 82,0%

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Indicador de Confiança do Empresário

61,8

47,4

68,7

62,0

Jan/13 = 56,7

57,3

45

55

65

75

jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13

Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Máquinas Ferramenta - Mercado

2012 2011

Prestação de Serviços 25% 29%

Automotivo 13% 11%

Bens de Capital 11% 15%

Ensino 11% 3%

Ferramentaria 5% 7%

Máquinas Agrícolas 5% 4%

Outros 30% 30%

Distribuição da ROL

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Máquinas para Plástico - Mercado

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TRADIÇÃO EM INOVAR

2012 2011

Embalagem 24% 22%

Prestação de Serviços 13% 15%

Utilidades Domésticas 9% 8%

Automotivo 9% 12%

Construção Civil 7% 7%

Outros 30% 36%

Distribuição da ROL

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Fundidos e Usinados- Mercado

TRADIÇÃO EM INOVAR

2012 2011

Automotivo Comercial -

Caminhões41% 53%

Energia (eólica) 26% 15%

Agricultura 20% 12%

Movimentação de Terra 4% 7%

Outros 9% 13%

Distribuição da ROL

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A aquisição da B+W responde por receita líquida de R$ 38,2 milhões no 1T12, R$ 5,8 milhões no 2T12 , R$ 23,8 milhões no 3T12 e R$ 52,3 milhões no 4T12, incluídas na unidade de Máquinas-Ferramenta.

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Faturamento por Unidade de Negócio No 4T12

Receita Operacional Líquida (R$ MM)

FUNDIDOS & USINADOSR$ 23,5

MÁQUINAS FERRAMENTAR$ 150,1

MAQUINAS PARA PLÁSTICOSR$ 27,2

75,0%

11,5%

13,6%

11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3 19,9 23,457,1

20,339,1

67,7

134,0152,6 156,2

172,0

122,1156,5 147,6 128,6

92,6

86,8

121,4

132,5

145,2

167,6 169,6

191,2

138,8

172,8 167,5152,0 149,7

107,1

160,5

200,2

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3185,7

483,5549,9

587,8

412,8

614,7 554,8431,9

548,9

632,0

696,1

475,4

673,5631,1 617,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Receita Mercado Externo

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Mercado Externo – US$ milhões – 2012 Mercado Externo – 4T11

Mercado Externo – US$ milhões – 4T12 Mercado Externo – 4T12

6,2 8,4 7,811,5 10,0 10,3 11,9 13,0

33,0

10,4

19,3

32,9

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

32.2 33.945.2

95,5

2009 2010 2011 2012

EUA31,0%

Europa53,1%

América Latina15,9%

EUA4,6%

Europa56,4%

América Latina5,6%

Ásia33,2%

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de 2012

Entrada e Carteira de Pedidos

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12Var %

4T12/4T11

Var % 4T12/3T12

Máquinas-Ferramenta 110.370 129.179 113.057 105.751 81.999 164.605 106.530 155.800 47,3% 46,3%

Máquinas para Plásticos 30.418 37.846 27.861 25.495 25.312 9.975 29.652 32.148 26,1% 8,4%

Fundidos e Usinados 38.149 21.186 33.304 19.445 28.250 40.555 21.176 16.272 -16,3% -23,2%

Total 178.937 188.211 174.222 150.691 135.561 215.135 157.358 204.220 35,5% 29,8%

Entrada de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

12M11 12M12Var % 12/11

Máquinas-Ferramenta 458.357 508.934 11,0%

Máquinas para Plásticos 121.619 97.087 -20,2%

Fundidos e Usinados 112.084 106.254 -5,2%

Total 692.060 712.275 2,9%

Carteira de Pedidos (R$ mil)Valores brutos, com impostos

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12Var %

4T12/4T11

Var % 4T12/3T12

Máquinas-Ferramenta 95.269 103.986 92.277 96.143 155.945 241.495 219.392 210.390 118,8% -4,1%

Máquinas para Plásticos 41.876 33.139 29.789 27.609 32.371 24.819 27.540 33.249 20,4% 20,7%

Fundidos e Usinados 43.313 36.530 33.612 31.824 23.868 31.021 35.168 24.180 -24,0% -31,2%

Total 180.458 173.655 155.678 155.576 212.184 297.335 282.100 267.820 72,1% -5,1%

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Custo dos Produtos Vendidos

TRADIÇÃO EM INOVAR

12M11

12M12

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Resultados e Margens

Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta

TRADIÇÃO EM INOVAR

52,259,6

65,2 65,7

43,450,9 49,2

29,1 30,920,6

36,643,8

36,0% 35,6%

38,5%

34,4%

31,3%29,5% 29,3%

19,2% 20,6%19,2%

22,8% 21,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

236,5272,1 279,6

147,3

242,8

172,6131,8

43,1% 42,7%40,2%

31,0%

36,0%

27,4%

21,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Resultados e Margens

Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Desempenho por Unidade de Negócio

Faturamento 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2010 2011 2012

Máquinas-Ferramenta (unidades) 441 572 519 511 257 311 443 480 2.326 2.043 1.491

Máquinas para Plástico (unidades) 101 129 96 61 44 43 60 74 425 387 221

Fundidos e Usinados (toneladas) 3.240 3.850 5.299 4.250 3.515 3.092 3.561 3.361 11.486 16.639 13.529

AcumuladoTrimestre

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Posição Financeira

Aplicações – R$ MM – 31/12/2012

(*) sem o Finame Fabricante

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Empréstimos* – R$ MM – 31/12/2012

Tipo Valor

Certificado de depósito bancário (CDB) 45,8

Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 15,7

Bancos 20,8

Total 82,3

Dívida Líquida = 140,4

Vencimentos Valor

2013 70,2

2014 38,5

2015 77,5

2016 15,6

2017 12,8

2018 em diante 8,1

Total 222,7

-36,9-63,7 -56,2 -73,8

-147,3 -148,9 -156,0 -140,4

-400, 0

-350, 0

-300, 0

-250, 0

-200, 0

-150, 0

-100, 0

-50,0

0,0

50, 0

100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)

Aplicações Empréstimos Caixa Líquido

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Consolidação B+W

• Aquisição: concluída em 31 de janeiro de 2012;

• Consolidação a partir de 1º de Fevereiro de 2012:

Demonstração do Resultado IFRS (R$ mil)

2012

Receita Operacional Líquida 120.160

Lucro bruto 20.483% da ROL 17,0%

EBIT 10.128% da ROL 8,4%

EBITDA 15.244% da ROL 12,7%

Lucro Líquido 9.558

Principais Contas do Balanço IFRS (R$ mil)

31/12/2012

Caixa e equivalentes de caixa 13.603

Duplicatas a receber 19.466

Estoques 30.276

Outros ativos 2.830

Ativo Imobilizado, líquido/Investimentos 34.758

Intangível 39.324

Total do Ativo 140.257

Financiamentos 10.201

Fornecedores 8.860

Adiantamentos de clientes 30.121

Imposto de renda diferido 15.118

Outros passivos 9.920

Patrimônio Líquido 66.037

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 140.257

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TRADIÇÃO EM INOVAR

Mercado de Capitais

Fonte: BM&FBovespa

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Fábio B. Taiar

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

[email protected]

www.romi.com