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Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo

Outubro de 2017

PwC | Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo

A transformação digital está expandindo os horizontes dos data centers corporativos para incluir ambientes de nuvem privada, privada hospedada e pública. Como resultado, as principais prioridades dos líderes de TI tornam-se como proteger e automatizar os ambientes de seus data centers.

Objetivo do documento A PwC realizou uma pesquisa com 235 líderes de TI e entrevistou outros 35 de empresas de porte grande, médio e pequeno para compreender as decisões de compra dos líderes de TI em relação a uma ampla variedade de componentes de rede (ou seja, switches, SDN e soluções de monitoramento de infraestrutura) no data center. Esse relatório aponta suas percepções e expõe o resultado das pesquisas e das entrevistas para ajudar os líderes de TI corporativos a compreender as tendências e as implicações de ambientes multinuvem.

PwC | Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo

Sumário

1. Introdução à pesquisa sobre data center corporativo em nuvem 1

2. Resumo das observações 2

3. Análises e descobertas 3

Com quem fazer contato 13

PwC | Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo 1

1. Introdução à pesquisa sobre data center corporativo em nuvem

Em junho de 2017, a PwC realizou uma importante pesquisa com empresas para avaliar suas posições no mercado de data center corporativo em nuvem. A pesquisa (235 respondentes) e as entrevistas (35) foram realizadas em vários setores, abrangeram tendências de mercado, o panorama dos fornecedores, gastos atuais/futuros com TI, critérios de compra, casos de uso e recursos-chave dos produtos de data centers corporativos para redes. As percepções compartilhadas neste documento resumem os resultados das pesquisas e a experiência da PwC na compreensão do futuro do espaço dos data centers corporativos.

A tabela abaixo mostra o perfil dos respondentes dessa pesquisa por região, função e setor:

Regiões Funções Setores

América do Norte Diretor de informática Tecnologia

Ásia-Pacífico (APAC) Chefe de TI Financeiro

Europa Vice-presidente de TI Produção

Austrália Vice-presidente de nuvem

Varejo

América do Sul Arquiteto de nuvem Saúde

Gerente de TI Setor público

Gerente de rede

Arquiteto de rede

Gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos a todos os respondentes pelo tempo dedicado para responder a pesquisa e conversar conosco. A pesquisa foi realizada on-line por meio de uma ferramenta de pesquisa segura, o que permitiu a confidencialidade de todos os dados específicos das empresas, e as entrevistas consistiram em telefonemas de 60 minutos. Todos os dados foram resumidos, tabulados e tornados anônimos para proteger ainda mais a confidencialidade.


2. Resumo das observações Há uma disrupção estrutural nos modelos de negócios corporativos, o que está obrigando as organizações a mudar a forma como operam em uma economia digital. As fronteiras corporativas foram ampliadas ao máximo, onde dados e usuários residem e várias nuvens convergem. Os líderes de negócios de hoje precisam se envolver com seus clientes existentes e em potencial, o que está obrigando os líderes de TI a interconectar operações digitais e físicas. O papel do data center deixou de ser o de um provedor de infraestrutura para se tornar o provedor de serviço certo, na hora certa e pelo preço certo.

Como as empresas estão procurando tirar proveito do poder da nuvem, as cargas de trabalho estão se tornando cada vez mais distribuídas, com aplicações sendo executadas em nuvens públicas e privadas, assim como em data centers corporativos tradicionais. Os ambientes de desenvolvimento também estão mudando: as aplicações estão se tornando mais modulares, utilizando contêineres e microsserviços, assim como virtualização e bare metal.

A Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) é outra tendência que impactará enormemente os data centers. À medida que mais dados forem gerados, haverá um crescimento da demanda correspondente em termos de espaço para armazenamento. Isso não só aumentará o número de data centers estruturados, como também promoverá formas inovadoras de otimizar a capacidade de armazenamento com servidores melhores e tecnologias de compactação mais recentes. O tráfego da IoT contará com quantidades imensas de pequenos pacotes de dados gerados por dispositivos individuais adentrando os data centers, o que exigirá que os líderes de TI aumentem a largura de banda dos dados recebidos. As redes também se tornarão mais vulneráveis a ataques cibernéticos devido à elevação no número de dispositivos conectados. Como se tornará praticamente impossível armazenar todos os dados gerados pela IoT, os líderes de TI precisarão buscar formas mais eficientes de classificar e processar esses dados em tempo real.

Para as empresas que esperam se adaptar a esse espaço de rápidas mudanças, eles precisam se concentrar em uma arquitetura de data center mais segura e automatizada que permita a microssegmentação e a inteligência artificial (por ex., direção autônoma) enquanto reduzem a complexidade e aumentam a flexibilidade.

2.1. Principais observações que corroboram as tendências de mercado dos data centers corporativos em nuvem

A partir das descobertas da nossa pesquisa, temos condições de destacar as três tendências a seguir no espaço de data centers corporativos em nuvem:

1. As empresas classificaram a segurança e a automação como seu principal critério de compra ao adquirirem equipamentos de rede para data centers.

2. As cargas de trabalho estão se tornando mais distribuídas através de vários ambientes, sendo que a maior mudança está ocorrendo com a migração das instalações internas para a nuvem pública. Isso realmente torna as redes mais relevantes no ambiente distribuído, com aplicações mais interligadas à rede, acarretando mudanças significativas nos processos que as empresas seguem para adquirir equipamentos de rede para data centers. Por exemplo, em vez de os gerentes de TI analisarem as ofertas de soluções de rede dos fornecedores, agora eles terão de estabelecer uma coordenação com os grupos de negócios, grupos de nuvem e grupos de segurança antes de selecionar um fornecedor.

3. As empresas esperam aumentar a alocação de gastos com TI em relação a redes definidas por software (software-defined networking, SDN) nos próximos 1 a 3 anos, resultando em uma adoção maior de soluções de SDN.


3. Análises e descobertas 3.1. Perfil das empresas participantes

235 empresas participaram dessa pesquisa sobre data centers corporativos em nuvem e 5 líderes de TI participaram de entrevistas por telefone.

Tamanho da empresa (com base na receita) Regiões

70% tinham uma receita anual superior a US$ 500 milhões 67% eram dos EUA e do Canadá

Das 235 empresas, 160 tinham receita acima de US$ 500 milhões e foram classificadas empresas de médio e grande portes. 46% dos respondentes foram considerados empresas grandes com uma receita anual superior a US$ 1 bilhão.

Os EUA e o Canadá totalizaram 67% das empresas pesquisadas.

Setores 32% são do setor de tecnologia

Funções 52% são diretores de informática/chefes de TI em organizações de TI

Em média, 32% das empresas pesquisadas foram do setor de tecnologia, incluindo software, telecomunicações, redes, hardware e serviços de TI.

A maior parte das informações da pesquisa foi fornecida por pessoas que ou eram o diretor de informática da empresa ou o chefe de TI em organizações de TI.

De US$ 500

milhões a US$ 1

bilhão, 24%

Menos de US$ 500 milhões,

30%

Mais de US$ 1 bilhão,

46%

Ásia Central 8% Outros

3%

Austrália 2%

Europa 15%

Estados Unidos/Canad

á 67% América do

Sul/Central 1%

Cingapura ou Hong Kong 4%

Tecnologia: Software, telecomunicações, redes, hardware, serviços de TI

Produção

Varejo/atacado/distribuidor

Outros

Saúde

Setor público

Financeiro/operações bancárias/seguro

32%

14%

14%

12%

Outros incluem: Consultoria, educação, transporte e serviços públicos

11%

10%

6%

Influenciadores, 10%

Diretores de informática/ chefes de TI,

52%

Vice-presidentes/ gerentes de

TI, 38%


3.2. Gasto atual e futuro com TI corporativa

Em média, 34% das empresas têm um gasto com TI superior a US$ 50 milhões e 16% têm um gasto com TI que é superior a US$ 100 milhões.

Orçamento de TI Orçamento para produtos de rede de data centers

34% têm um gasto com TI superior a US$ 50 milhões 43% têm um gasto com redes superior a US$ 5 milhões e US$ 50 milhões

De todos os respondentes, 16% têm mais de US$ 100 milhões de gastos em TI, enquanto 38% têm menos de US$ 20 milhões.

Do orçamento total de TI, 43% das empresas têm gastos com equipamentos de rede entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões.

Gasto com rede de data centers por produto Aumento nos gastos

17% dos gastos com data centers hoje é atribuído a switches, enquanto apenas 10% são direcionados para SDN

64% dos respondentes pretendem aumentar seus gastos nos próximos 1 a 3 anos

A maior parte (51%) dos gastos atuais com redes ainda é direcionada para equipamentos tradicionais de rede: switches (17%), roteadores (17%) e firewalls (17%), enquanto apenas 10% dos gastos de hoje são alocados para soluções de SDN.

No entanto, nos próximos 1 a 3 anos, espera-se que 64% das empresas aumentem seus gastos em SDN, enquanto somente 44% alocará mais gastos para switches.

Não tem certeza, 1% Mais de

US$ 100 milhões,

16%

Menos de US$ 20 milhões,

38% De US$ 50 milhões a US$ 100

milhões, 18%

De US$ 20 milhões a US$ 50

milhões, 27%

Não tem certeza,

2% Mais de US$ 50

milhões, 8%

De US$ 5 milhões a US$ 50

milhões, 43%

Menos de US$ 5

milhões, 46%

SDN, 10% Switches, 17%

IDP/IPS, 13% Firewalls,

17%

Monitoramento da infraestrutura,

16% Roteadores, 17%

66% 64% 64%

57% 52%

44%

Orquestração Firewalls SDN IDP/IPS Roteadores Switches


3.3. Tendências que impactam o panorama dos data centers corporativos em nuvem

Cargas de trabalho distribuídas

As cargas de trabalho estão se tornando menos monolíticas à medida que as empresas se afastam do data center corporativo tradicional. Elas estão se tornando mais distribuídas, mais móveis e mais parecidas com as cargas de trabalho normalmente associadas a ambientes de hiperescala. As descobertas da nossa pesquisa corroboram essa tendência quando quase todas as cargas de trabalho importantes estão migrando das instalações internas para a nuvem pública, nos próximos 1 a 3 anos. À medida que essa transição persistir, as empresas adotarão um ambiente ainda mais multinuvem em comparação com um ambiente simplesmente híbrido. Sendo assim, as aplicações estarão mais vinculadas à rede e a rede se tornará mais crucial considerando a distribuição e o dinamismo das cargas de trabalho.

Distribuição das cargas de trabalho

% de cargas de trabalho em instalações internas

% de cargas de trabalho em nuvem pública

% de cargas de trabalho em nuvem privada

As cargas de trabalho na nuvem privada alcançaram a estabilidade; no entanto, espera-se que todas a cargas de trabalho que atualmente estão nas instalações internas migrem para a nuvem pública, nos próximos 1 a 3 anos.

40,8% 35,8% 33,8% 32,6% 31,5% 30,3% 27,7% 23,2% 22,6% 20,3% 20,4% 20,5% 17,7% 16,5%

Atendimento ao cliente

Gestão de sistemas

Marketing Compute bursting Aplicativos comerciais

DevOps Back-up e recuperação

Atual Futuro

38,7% 33,7% 33,6% 31,6% 31,1% 28,9% 27,4% 23,3% 22,9% 20,4% 18,7% 18,1% 15,9% 12,6%


Gestão de sistemas



Atual Futuro

49,4% 49,3% 44,3% 43,9% 43,3% 43,5% 42,6% 40,2% 39,3% 39,0% 37,9% 36,2% 37,8%


Gestão de sistemas



Atual Futuro

37,9%


Estratégia dos melhores fornecedores

A maioria das empresas está se concentrando em manter sua estratégia multifornecedores para data centers: em média, 73% das empresas seguem uma estratégia multifornecedores. Na verdade, 77% das empresas grandes e 64% das empresas de médio porte seguem essa estratégia. Essa tendência também pode ser observada consistentemente nos diversos setores da economia.

Estratégia de fornecedores Estratégia de fornecedores - tamanho da organização

73% das empresas seguem uma estratégia multifornecedores para data centers

77% das organizações grandes e 64% das organizações de médio porte seguem uma estratégia multifornecedores para data centers

Fornecedor único, 27%

Multifornecedores, 73%

23% 36%

77% 64%

Grande Média

Multiforne-cedores

Fornecedor único


Estratégia de fornecedores por setor da economia

"Basicamente, todas as seleções se baseiam em um relacionamento/parceria de confiança com os revendedores e integradores; [nós] não necessariamente tomamos uma decisão baseada no fabricante. Em um setor que está se tornando comoditizado, os fornecedores precisam se comprometer com o entendimento das nossas necessidades comerciais; praticamente todos os switches têm os mesmos recursos, então trata-se do relacionamento e da confiabilidade dos produtos."

– Diretor de informática de um banco comercial de médio porte

Tecnologia: Software, telecomunicações, redes, hardware, serviços de TI

Produção

Saúde/médico/farmacêutico/biotecnologia

Tecnologia: comércio eletrônico/Internet

Varejo/atacado/distribuidor

Setor público

Seguro/bens imóveis/jurídico

Financeiro/operações bancárias/contabilidade

16%

84%

21% 79%

35% 65%

14% 86%

34% 66%

13% 87%

27% 73%

48%

52%

Fornecedor único

20%

Multiforne-cedores

60% 80% 100% 40% 0%


3.4. Critérios de compra e estado de aquisição

As empresas selecionaram a segurança e a automação como seu principal critério de compra para soluções de rede de data centers; no entanto, na região da Ásia-Pacífico (APAC), a segurança e economias com o custo total de propriedade foram considerados mais importantes do que a automação.

Ao considerar funções específicas em uma organização de TI, há semelhanças em todos os níveis, mas diferenças elementares nas prioridades. Por exemplo, diretores de informática e vice-presidentes/gerentes de TI classificam a segurança e a automação como seu principal critério de compra, mas os diretores de informática se preocupam mais com economias com o custo total de propriedade em comparação com tomadores de decisões em níveis hierárquicos inferiores, que querem mais inovação em suas soluções de rede.

Diretor de informática VP/gerente de TI

Um vice-presidente de uma multinacional deixou claro: "No mundo de hoje, estamos continuamente buscando soluções de comutação que se integrem perfeitamente às soluções de segurança para podermos comprar um único switch e atender a todas as nossas necessidades de rede e de segurança."

Para atender os tomadores de decisões nas organizações, a tecnologia de equipamentos de rede precisa ser inovadora para auxiliar na produtividade e na eficiência geral, gerando economias de custo significativas. Como afirmou um diretor de informática: "Toda a minha equipe sabe que a segurança é extremamente importante e [ela] é um assunto primordial para nosso conselho".

Segurança

Automação e orquestração

Economias com o custototal de propriedade

Agilidade

Inovação tecnológica

Abertura

Blocos de construçãouniversais

Carrier grade

Conscientizaçãosobre a carga de

trabalho

19%

17%

12%

11%

11%

9%

7%

7%

5%

Segurança

Automação e orquestração

Inovação tecnológica

Economias com o custototal de propriedade

Agilidade

Carrier grade

Blocos de construçãouniversais

Abertura

Conscientizaçãosobre a carga de

trabalho

20%

18%

11%

10%

10%

9%

8%

8%

6%


3.5. Switches no mercado de data center corporativo em nuvem Os requisitos dos switches de data centers

As empresas que querem aumentar a agilidade de suas redes estão buscando switches que tenham alta disponibilidade, alta escalabilidade e estejam preparados para nuvem.

Critérios de compra de switches de data centers

"Estou procurando um único switch que responderá a todas as necessidades de segurança e comutação."

– Diretor de informática de uma empresa fabricante de roupas

Das 37 empresas pesquisadas na região da APAC, os principais critérios de compra foram programabilidade para operações de desenvolvimento, opções de financiamento e design facilmente integrável ao data center.

Critérios de compra de switches de data centers em APAC (Asia & Pacific Region)

30% 24% 23%

15%

8%

Aprimorar a agilidade da rede de data centers

Estruturas de Ethernet em substituição a arquiteturas

tradicionais de três camadas

Uso de switches de fator de forma fixa (fixed form factor,

FFF) - dimensionando corretamente a rede de data

centers

Alinhar a rede de data centers com iniciativas

de TI bimodais

Desagregação da pilha de rede para implantar soluções brite-box

41% 35%

33% 29%

26% 22%

17% 16% 14%

Alta disponibilidade ou continuidade

operacional

Escalabilidade Preparação para redes em nuvem

Integração perfeita

Flexibilidade arquitetônica

Suporte para a virtualização da próxima

geração

Design facilmente

integrável ao data center

Autoatendimento

Programabilidade para devOps

18% 18% 16% 16% 16%

11% 11% 8%

Programabilidade para devOps

Opções de financia-

mento

Design facilmente

integrável ao data center

Funcionalidade dupla

Suporte para recursos legados

Relaciona-mento

existente

Armazenamento integrado

Desagrega a comutação


3.6. Adoção de SDNs no mercado de data centers corporativos em nuvem

As redes definidas por software estão ganhando força entre as empresas em todos os setores. A solução de SDN está se tornando popular porque empresas que habilitam SDN agora podem ter a mesma qualidade de automação e orquestração dos provedores de serviços de nuvem (Cloud Service Providers, CSPs) sem a restrição de ter que gerenciar seu data center desde um único local. No entanto, a adoção geral de SDN é lenta. Menos da metade dos respondentes adota SDN hoje e isso se deve à falta de um catalisador de negócios (ou seja, regulamentação, economias de custo) que incentive a decisão de migrar para SDN. No entanto, as empresas continuam demonstrando um grande interesse em SDN, uma vez que 72% dos clientes que atualmente não usam SDN planejam adotá-la nos próximos três anos.

Tendência de adoção de SDN

"Os três principais determinantes de valor para SDN são segurança, economias com o valor total de propriedade e ausência de linguagem proprietária."

– Diretor de informática de uma multinacional de roupas

Há muitos benefícios em relação à SDN, como maior escalabilidade, provisão eficiente, despesas de capital reduzidas, entre outros, porém o caso de uso mais importante para a SDN é a segurança, mais especificamente, a capacidade de desempenhar microssegmentação em seu data center.

Critérios de compra de SDN

"Recursos de segurança integrados ou microssegmentação é a próxima etapa para a SDN."

– Diretor de informática de uma instituição financeira

Nos próximos 1 a 3anos

41%

No próximo 1ano

31%

Em mais de 3anos

20%

Nunca 8%

36% 31%

28% 25% 23% 21% 17% 16%

Despesas de capital

reduzidas

Para abordar sprawl e

complexidade de VLAN

Aumentar a segurança no data center

Expandir facilmente a rede para

comportar diversas cargas de trabalho

Aumentar a velocidade de provisão para

cargas de trabalho de aplicações

Melhor automação e

programabilidade visando à eficiência

operacional

Simplificar as movimentações, a

expansão, as mudanças e as desativações de

data centers

Oferecer suporte à virtualização e à nuvem com mais

agilidade


Casos de uso de SDN

Para alcançar a microssegmentação, as empresas estão buscando a capacidade de configurar políticas de segurança, programar sua rede e gerenciar centralmente toda a sua rede.

"As empresas estarão preparadas para pagar mais assim que a SDN for aprimorada. O futuro se baseará muito em SDN e espera-se que você virtualize, que obtenha um custo menor."

– Diretor de informática de uma seguradora

3.5 Uso de ferramentas de monitoramento da infraestrutura no mercado de data centers corporativos em nuvem

Tendência de adoção de monitoramento da infraestrutura

O maior acesso a dados e a demanda por automação têm pautado o crescimento (12,5% CAGR) de soluções de monitoramento da infraestrutura. As empresas estão buscando uma ferramenta de gerenciamento única que tenha a capacidade de identificar, diagnosticar e prevenir problemas antes que eles aconteçam. Conforme afirmação de um diretor de informática: "Precisamos configurar nossa rede de uma maneira mais flexível e automatizada, com maior coordenação entre as equipes de segurança e de redes".

Diferente da SDN, as ferramentas de monitoramento da infraestrutura têm sido amplamente adotadas, com 86% dos respondentes usando a tecnologia de redes hoje.

29%

12% 12% 11% 8% 7% 6% 6%

3%

Configuração/ aplicação de políticas de segurança

Visão global e gerenciamento

central

Firewalls Balanceamento de carga

Roteamento e bridging

Monitoramento e visualização

VPN Gateway Programabilidade de redes

Não usam ferramentas de monitoramento

da infraestrutura, 29%

Usam ferramentas de monitoramento da infraestrutura,

71%


Para as empresas que buscam soluções de monitoramento da infraestrutura, os principais casos de uso são o monitoramento do uso de aplicações do mundo real e o aperfeiçoamento das aplicações.

Casos de uso do monitoramento da infraestrutura

As empresas que pretendem comprar ferramentas de monitoramento da infraestrutura priorizam o monitoramento dos serviços, a análise das aplicações e a análise rápida das principais causas ao selecionar produtos.

Critérios de compra do monitoramento da infraestrutura

Entretanto, na APAC, os principais critérios de compra para soluções de monitoramento da infraestrutura são planejamento da carga de trabalho e análise dos negócios.

Critérios de compra do monitoramento da infraestrutura – APAC (Asia & Pacific Region)

43%

34%

24% 22% 20%

Monitorar o uso de aplicações do mundo

real

Aperfeiçoar as aplicações em termos

de desempenho

Testar continuamente processos comerciais,

serviços e redes

Correlacionar métricas de desempenho entre os

ambientes

Solucionar problemas avançados e de produção

14% 13%

11% 10% 9%

9% 7% 6% 6% 6%

5%

Análise dos

negócios

Diagnóstico das

aplicações

Rastrea-mento das aplicações

Detecção de

anomalias

Descoberta de

aplicações

Triagem inteli-gente

Monito-ramento

dos serviços

Análise das aplicações

Análise rápida das principais

causas

Solução de problemas

nas aplicações

Planeja-mento da carga de trabalho

18% 16%

12% 12% 11% 10%

7% 7% 5%

1% 1%

Planeja-mento da carga de trabalho

Análise dos

negócios

Análise dos aplicativos

Monitora-mento dos

serviços

Análise rápida das principais

causas

Detecção de

anomalias

Solução de problemas

nos aplicativos

Elaboração distribuída

de perfis

Rastreamen-to dos

aplicativos

Triagem inteligente

Diagnóstico dos

aplicativos

Com quem fazer contato Os profissionais da PwC a seguir contribuíram com sua experiência e seu conhecimento para a elaboração desse artigo.

Amit Dhir Sushmita Singal

Diretor responsável, Consultoria de gestão Diretora, Consultoria de gestão PricewaterhouseCoopers LLP PricewaterhouseCoopers LLP

[email protected] [email protected]

+1 408 817 5879 +1 650 930 0783

Além dos contatos acima, Xun Wang, associado sênior, e Ryan Gaynor, associado, ambos atuando em Consultoria de gestão, forneceram análises e percepções importantes para esse relatório.

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