Resultados 1T11 Referencial e Planejamento Estratégico · Planejamento Estratégico. 3 Fonte: IBGE...

44
1 1 Resultados 1T11 & Referencial e Planejamento Estratégico

Transcript of Resultados 1T11 Referencial e Planejamento Estratégico · Planejamento Estratégico. 3 Fonte: IBGE...

11

Resultados 1T11&

Referencial e Planejamento Estratégico

2

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

3

Fonte: IBGE e IPARDES

EstadoEstado do do ParanParan áá

Dados Dados RegionaisRegionais

Informações Geográficas

Área – 199 mil km 2 (2,3% do território nacional)

População – 10,4 milhões (5,5% da populaçãobrasileira)

Municípios – 399

InformaInforma ççõesões GeogrGeogr ááficasficas

Área – 199 mil km 2 (2,3% do território nacional)

População – 10,4 milhões (5,5% da populaçãobrasileira)

Municípios – 399

Dados econômicos

PIB – R$ 220,4 bilhões (6% do PIB brasileiro)

5ª maior economia do Brasil

Crescimento do PIB em 2010 – 8,3%

Dados Dados econômicoseconômicos

PIB – R$ 220,4 bilhões (6% do PIB brasileiro)

5ª maior economia do Brasil

Crescimento do PIB em 2010 – 8,3%

4

Fonte: IBGE e BACEN

ProduProdu ççãoão IndustrialIndustrial

92

102

112

122

132

142

152

162

172

mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11

Paraná Brasil

Expectativa de Crescimento da Produção Industrial brasileira (%)

4,354,603,85 4,63 4,76

2011 2012 2013 2014 2015

Em 2010:

• A produção industrial do Brasil cresceu 10,5%

• A produção industrial do Paraná cresceu 14,2%

Acumulado últimos 12 meses (até março de 2011):

• A produção industrial do Brasil cresceu 6,8%

• A produção industrial do Paraná cresceu 12,1%

janeiro de 2002 = 100

Dados Dados RegionaisRegionais

5

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

6

EstruturaEstrutura OrganizacionalOrganizacional

(1) Subsidiária Integral(2) Sociedade LimitadaObs.: A Copel também possui 0,82% do Capital Total da Investco S/A (UHE Lajeado).

Outros0,31%

Outros0,31%

Copel Distribuição (1)

100%

Copel Distribuição (1)

100%Copel Geração e Transmissão (1)

100%

Copel Geração e Transmissão (1)

100%Copel Telecom (1)

100%

Copel Telecom (1)

100%

Compagas51,0%

Compagas51,0%

Copel Amec (2)

48,0%

Copel Amec (2)

48,0%

Escoelectric (2)

40,0%

Escoelectric (2)

40,0%

Dona Francisca23,0%

Dona Francisca23,0%

Dominó Holdings45,0%

Dominó Holdings45,0%

Foz do Chopim (2)

35,8%

Foz do Chopim (2)

35,8%

UTE Araucária (2)

20,0%

UTE Araucária (2)

20,0%

CEOPAR (2)

70,0%

CEOPAR (2)

70,0%

CopelCopel

Custódia da Bolsa44,09%

Custódia da Bolsa44,09%

Estado do Paraná31,08%

Estado do Paraná31,08%

BNDESPAR23,96%

BNDESPAR23,96%

Eletrobras0,56%

Eletrobras0,56%

CEOPAR (2)

30,0%

CEOPAR (2)

30,0%UTE Araucária (2)

60,0%

UTE Araucária (2)

60,0%

Elejor70,0%

Elejor70,0%

Carbocampel49,0%

Carbocampel49,0%

Sercomtel Celular45,0%

Sercomtel Celular45,0%

Sercomtel Telecom45,0%

Sercomtel Telecom45,0%

7

Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 13 - 85.042 31,1BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0Eletrobras 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6Custódia da Bolsa 19.620 13,5 130 33,4 100.903 78,7 120.653 44,1

BM&FBOVESPA 19.492 13,4 130 33,4 59.916 46,7 79.538 29,1NYSE 128 0,1 - - 40.843 31,9 40.971 14,9LATIBEX - - - - 144 0,1 144 0,1

Outros 552 0,4 259 66,6 37 - 848 0,2TOTAL 145.031 100,0 389 100,0 128.235 100,0 273.655 100,0

Mil ações

Acionistas ON % PNA % % PNB % TOTAL

Estrutura de CapitalEstrutura de Capital

ON

BNDESPAR26,4%

Eletrobras1,1%

Custódia da Bolsa13,5%

Estado do Paraná58,6%

Outros0,4%

PN

Outros0,2%Custódia da

Bolsa78,6%

BNDESPAR21,2%

EstruturaEstrutura OrganizacionalOrganizacional

8

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

9

AtivosAtivos de de GeraGeraççãoão

Geração Capacidade Instalada (MW)

Energia Assegurada

(MW médio)

Geração

Hidrelétrica 4.530 1.952

Termelétrica 20 10

Total 4.550 1.962

Participações

Hidrelétrica 219 128

Termelétrica 387 312

Eólica 2 1

Total 608 441

Total 5.158 2.403

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

10

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

Hidrelétrica de Mauá

O empreendimento está localizado no rio Tibagi, no Estado do Paraná, e éconstituído por uma casa de força principal de 350 MW e outra secundária de 11 MW, totalizando 361 MW de potência.

A UHE Mauá é resultado de uma parceria entre Copel (51%) e Eletrosul(49%).

ExpansãoExpansão dada GeraGeraççãoão

O projeto está inserido no PAC e tem investimento total previsto de R$ 1,1 bilhão. Foi assinado um contrato de financiamento entre a Copel, a Eletrosul, o BNDES e o Banco do Brasil para a usina no montante de R$ 703 milhões.

11

Colíder

� As obras tiveram início em 1º de março de 2011 e o início da operação

comercial está previsto para 2014. O investimento previsto é de R$ 1,6 bilhão.

O BNDES irá financiar parte do projeto.

� A concessão para construir e

operar a Usina Hidrelétrica Colíder

foi assinada no dia 17 de janeiro

de 2011. A usina será construída

no rio Teles Pires (Mato Grosso) e

terá 300 MW de capacidade

instalada e 179,6 MW de energia

assegurada.

ExpansãoExpansão dada GeraGeraççãoão

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

12

Bacia do Tapajós (1.375 MW):Rio Teles Pires:

São Manoel: 700 MWSinop: 400 MW

Rio Apiacás:Foz do Apiacás: 275 MW

Bacia do Parnaíba:

5 projetos: 430 MW

ExpansãoExpansão GeraGeraççãoão

Rio Canoas:São Roque 146,6 MW

Rio São Francisco:

Riacho Seco 276 MW

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

13

GeraGeraççãoão((energiaenergia asseguradaassegurada ))

26% 23%

11% 11% 31% 28% 30%

43%89% 89%47%

26%46%

0% 0%

0%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

Mercado Livre Mercado Regulado A ser contratada

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

14

DistribuiDistribui ççãoão

Linhas de Distribuição (Km)

182.499

Clientes

Subestações Automatizadas

3.792.243

352

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

15

Mercado de Mercado de EnergiaEnergia (GWh)(GWh)

Consumo 1T11 1T10 %

Residencial 1.553 1.499 3,6

Industrial 1.765 1.710 3,2

Comercial 1.234 1.172 5,3

Rural 505 489 3,2

Outros 520 508 2,4

Mercado Cativo 5.577 5.378 3,7

Clientes Livres * 804 762 5,5

Concessionárias e Permissionárias 146 137 6,3

Mercado Fio 6.527 6.277 4,0

* Todos clientes atendidos pela Copel GET e outros atendidos na área de concessão da Copel pela DIS.

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

16

Consumo Industrial por SetorConsumo Industrial por Setor

Produtos Químicos

5,2%

Alimentos e Bebidas32,5%

Madeira7,9%

Papel e Celulose

5,9%

Automotivo5,1%

Outros35,2%

Borracha e Plástico8,2%

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

17

TransmissãoTransmissão

Linhas de Transmissão (Km)

Subestações Automatizadas

1.913

31

Receita Anual Permitida (Jul/10 – Jun/11)

52% novos ativos48% ativos existentes

R$ 250 milhões

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

18

Copel venceu a concessão para construir a Linha de Transmissão Araraquara – Taubaté no Estado de São Paulo, com 356 km de extensão, e a Subestação Cerquilho, com 230/138 kV.

TransmissãoTransmissão

LT 500 kVTaubaté – Nova Iguaçú

Leilão em 2011

LT 500 kV – Circuito 2Araraquara – Campinas

Leilão em 2012

LT 500kVAtibaia – AraraquaraLeilão em 2012-2013

LT 500 kV – Circuito 1 Araraquara – Taubaté

SE 230 kV Cerquilho

Cerquilho

Novos ProjetosNovos Projetos(a serem leiloados)

Taubaté – Nova Iguaçú (LTs 500 kV)

Atibaia – Araraquara (LTs 500 kV)

Araraquara – Campinas (LTs 500 kV)

Umuarama – Ivinhema (LTs 500kV)

Cascavel – Umuarama (LTs 230kV)

Umuarama - SE

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

19

� 6.595 km de cabos ópticos no anel principal

� 12.028 km de cabos ópticos auto-sustentados

� 252 cidades atendidas no Estado do Paraná

� 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina

� 1.088 clientes corporativos

TelecomunicaTelecomunica ççõesões

BEL100: Novo serviço que oferece acesso a internet através de banda extra larga com até 100 MB de velocidade.

O serviço já está disponível em algumas regiões de Curitiba e, em breve, estará disponível nas principais cidades do Paraná.

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

20

TelecomunicaTelecomunica ççõesões

DesempenhoDesempenho OperacionalOperacional

21

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

22

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

� Receita Operacional Líquida: R$ 1.826 milhões

� Lucro Operacional: R$ 578 milhões

� Lucro Líquido: R$ 385 milhões

� LAJIDA (EBITDA): R$ 587 milhões

� Rentabilidade do PL: 3,4% no trimestre

ConsolidadoConsolidado

23

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

SubsidiSubsidi ááriasrias

4,24,92,9Rentabilidade do PL - % no trimestre

GET DIS TEL

Receita Operacional Líquida 563 1.263 38

Lucro Operacional 283 250 15

Lucro Líquido 187 164 10

LAJIDA 359 193 21

(R$ milhões)(R$ milhões)

24

ReceitaReceita OperacionalOperacional LLííquidaquida

361361361361

660660660660

571571571571

505505505505

338338338338

554554554554

0

100

200

300

400

500

600

700

Disponibilidade da rede Fornecimento de energia Suprimento

1T2011 1T2010

R$

milh

ões

6,7%

3,2%30,7%

ReceitaReceita OperacionalOperacional LLííquidaquida 11,3%

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

25

185185185185

545545545545

154154154154

466466466466

176176176176142142142142

0

100

200

300

400

500

600

Energia comprada Encargos da rede Pessoal e administradores

1T2011 1T2010

CustosCustos e e DespesasDespesas OperacionaisOperacionaisR

$ m

ilhõe

s

5,5%8,5%

16,9%

Custos e Despesas Operacionais 5,7%

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

26

LucroLucro LLííquidoquido

385385385385319319319319

0

100

200

300

400

1T2011 1T2010

20,5%R

$ m

ilhõe

s

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido: 3,4% no t rimestre

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

27

Moeda Moeda Moeda Moeda NacionalNacionalNacionalNacional

62,8%62,8%62,8%62,8%

Moeda Moeda Moeda Moeda NacionalNacionalNacionalNacional

34,3%34,3%34,3%34,3%Moeda Moeda Moeda Moeda

EstrangeiraEstrangeiraEstrangeiraEstrangeira0,3%0,3%0,3%0,3%

Moeda Moeda Moeda Moeda EstrangeiraEstrangeiraEstrangeiraEstrangeira

2,6%2,6%2,6%2,6%

Dívida / Patrimônio Líquido: 16,7%

PerfilPerfil dada DDíívidavida

Total da DívidaR$ 1.949,3

Longo PrazoR$ 1.275,6

Curto PrazoR$ 673,7

Total Moeda EstrangeiraR$ 56,1

Total Moeda NacionalR$ 1.893,2

(R$ milhões)

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

28

1.312

912

1.193

562

51

(367)(407)(215)(500)

(200)

100

400

700

1.000

1.300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1T11

R$

milh

ões

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

veze

s

Dívida Líquida Dívida Líquida/LAJIDA

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

Capacidade de Capacidade de EndividamentoEndividamento

29

As ações PNB da Copel voltaram a integrar o IBrX 50

Desempenho das Ações na BM&FBovespa31/12/10 - Base 100

90

95

100

105

110

115

ON

PNB

IBOVESPA

ResultadosResultados FinanceirosFinanceiros1T111T11

30

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

31

327,2441,5 437,3

930,6

515,2

776,0943,9

1.027,3

2.060,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(R$ milhões)

(*) Previsto

HistHist óóricorico (2003 (2003 ––2011)2011)

(*)

ProgramaPrograma de de InvestimentosInvestimentos

32

(R$milhões)

Realizado Previsto

1T11 2011

Geração e Transmissão 119,0 1.024,8

UHE Mauá 45,3 164,4

UHE Colíder 30,0 492,4

PCH Cavernoso II 1,5 78,5

Outros 42,2 289,5

Distribuição 141,4 933,3

Telecomunicações 16,6 102,4

TOTAL 277,0 2.060,5

ProgramaPrograma de de InvestimentosInvestimentos

33

ProgramaPrograma de de InvestimentosInvestimentos

� R$ 492 milhões na UHE Colíder

� R$ 165 milhões para atendimento a novos consumidores

� R$ 245 milhões em manutenção e melhorias no sistema de Distribuição

� R$ 312 milhões em linhas de distribuição e subestações

� R$ 38 milhões em programas sociais

� R$ 164 milhões na Usina de Mauá

� R$ 78 milhões na PCH Cavernoso II

� R$ 83 milhões em novas linhas de telecomunicações

PrincipaisPrincipais InvestimentosInvestimentos -- 20112011

34

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

35

AAçções de Sustentabilidadeões de Sustentabilidade

� Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)A Copel também participa nos estudos de projetos de

várias pequenas centrais hidrelétricas. O potencial de PCHs no Brasil, é de aproximadamente 15.000 MW de capacidade instalada.

�Cavernoso IIA Copel iniciou a construção da PCH, que possui capacidade instalada de 19 MW e energia assegurada de 10,6 MW médios.

36

� Energia Eólica

Atlas e Mapa eólico do Paraná distribuídos para entidades interessadas.

Potencial eólico do Brasil é de aproximadamente 150.000 MW de capacidade instalada.

Chamada Pública em andamento para selecionar novos projetos.

� Geração Distribuída - Biogás

Participação em projeto piloto de geração de energia elétrica a partir de biogás proveniente de dejetos de suínos.

AAçções de Sustentabilidadeões de Sustentabilidade

37

AgendaAgenda

�� Dados Regionais

� Estrutura Organizacional

� Desempenho Operacional

� Resultados Financeiros

� Programa de Investimentos

� Ações de Sustentabilidade

� Planejamento Estratégico

38

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

� Investir em projetos rentáveis

� Participação minoritária em novas parcerias

� Expandir para fora do Estado do Paraná

� Foco no core business

� Garantir a não aplicação da política de descontos tarifários

� Aumentar progressivamente o payout

� Controlar custos

� Melhorar estrutura de capital e obter financiamentos para novos projetos

� Adquirir ativos relacionados ao core business

DiretrizesDiretrizes

39

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

MISSÃOMISSÃOProver energia e soluções para o desenvolvimento co m

sustentabilidade

VISÃOVISÃOSimplesmente a melhor da década

40

TransparênciaTransparência

Respeito às PessoasRespeito às Pessoas

ResponsabilidadeResponsabilidade

SegurançaSegurança

InovaçãoInovação

DedicaçãoDedicação

ÉticaÉtica

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

ValoresValores dada GestãoGestão

41

Core Business Non Core

� Energia � Telecomunicações

� Geração � Distribuição de Gás

� Transmissão � Saneamento

� Distribuição � Engenharia

� Comercialização

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

NegNegóócios de Atuacios de Atua ççãoão

42

ProjetosProjetos PrioritPriorit ááriosrios -- 20112011

�Geração de Energia

�Concluir a Usina Mauá – 361 MW

�Iniciar a construção da Usina Colíder – 300 MW

�Até o final do ano iniciar a Usina São Jerônimo – 331 MW

�Concluir os estudos para participação sustentável na Usina Baixo Iguaçu – 350 MW

�Acrescentar até 500 MW de capacidade via leilões de energias renováveis

�Iniciar a PCH Cavernoso II – 19 MW

�Concluir estudos de viabilidade PCHs no Rio Chopim – até 120 MW

�Iniciar a PCH Dois Saltos – 25 MW

Mais de 100 projetos de geração já foram oferecidos por meio dos 5 editais de Chamadas Públicas. A Companhia está analisando a viabilidade desses projetos e negociando possíveis parcerias.

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

43

� Transmissão de Energia

� Expectativa de investimento de até R$ 500 milhões em novos sistemas

� Distribuição de Energia

� Manter investimentos necessários para a excelência operacional

� Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias e para os pólos existentes

� Expandir a distribuição com a conquista de novos consumidores

� Programa de Desligamento Voluntário

� Potencial de adesão de até 1.300 empregados

� No caso de adesão integral, redução de até 19% da folha de pagamento

� Prazo médio de amortização de 13 meses

ProjetosProjetos PrioritPriorit ááriosrios -- 20112011

PlanejamentoPlanejamento EstratEstrat éégicogico

44

RelaRelaçções com Investidoresões com [email protected]

(41) 3222-2027www.copel.com/ri