Reunião Pública com Analistas e Investidores 2013

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 2

1981

Início da operação

de seguros do BB

1992

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996

Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2011

Início da operação conjunta

com a

Mapfre

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012

Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

2013

IPO BB Seguridade Participação acionária no IRB – Brasil RE

Brasildental

Parceria com a Odontoprev1

1. Aguardando aprovação das instâncias reguladoras

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


BB Corretora

Brasilcap

100% Total

BB Seguros BB Cor

BB Mapfre SH1

Mapfre BB SH2

Brasilprev

Free Float (Pós IPO)

74.9% BB Seguridade Participação Econômica (%)

49.9%

50%

100% Total

50.0%

49.0%

50%

74.9%

49.9%

50%

66.7%

49.9%

67%

100%

100% BB Seguridade ON (%)

Representação no Conselho Administrativo (%)

66.25% 33.75%

Estrutura Acionária - Parcerias

Posição até 30/09/2013

IRB - Brasil Re

Brasildental¹

20.5%

20.5%

20%

74.9%

49.9%

50%

Movimento estratégico anunciado após o release 1T13. Esperando aprovação dos órgãos reguladores, supervisores e de inspeção. 1 Pendente de aprovação por órgãos reguladores.

Estrutura Societária


Estrutura Acionária - Parcerias Estrutura Interna

Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto

Diretoria de Governança, Finanças e RI

Leonardo Giuberti Mattedi

Diretoria de Comercialização

André Luis Cortes Mussili

Diretoria de Produtos e Operações

Ângela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria


Composição Acionária

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO – SET/2013 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO – SET/2013

Estrangeiro60,2%

PJ33,3%

PF6,5%

Banco do Brasil66,3%

Free-float33,8%


Governança Corporativa

• Capital composto totalmente por ações ordinárias

• 100% tag along

• 80% payout Ações

• Seis membros

•Um é o Diretor-Presidente da Companhia

•Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários

•Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva

•Um membro indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão

•Um membro indicado pelo Ministro das Finanças

Conselho de Administração

•Quatro membros

•Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil

Diretoria

Executiva

•Três membros

•Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários

•O membro independente tem poder de veto

Comitê de partes

Relacionadas


Governança Corporativa – Coligadas

Conselho Administração1

SH1 Vida

SH2 Elementares

Brasilprev Previdência

Brasilcap Capitalização

16 membros

8 indicações

8 indicações

Companhia de Seguros

Aliança do Brasil

6 indicações

6 indicações

Mapfre Vida S.A

6 indicações

6 indicações

Vida Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

Aliança do Brasil

Seguros S.A

6 indicações

6 indicações

BB Mapfre Assistência

2 indicações

2 indicações

Brasilveículos

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

3 indicações

3 indicações

12 membros

8 indicações

2 indicações

2 indicações

4 indicações

Mapfre Affinity

Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

Mapfre Seguros Gerais

S.A

6 indicações

6 indicações

Presidentes, Vice Presidentes e Diretores

Corretora

3 indicações

10 membros

2 indicações

IRB-RE

Resseguro

1. Membros titulares e suplentes

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


Comitê de partes relacionadas

Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil

Contrato de 20 anos

Sem cláusula de rescisão

Assinado em janeiro de 2013

Brasilprev SH1 SH2 Brasilcap

Acesso à BB Corretora

Obrigação de vender produtos na rede bancária através da BB Corretora

Remuneração: % fixo de apólices, variando de acordo com o tipo do produto

Acordo de acionistas: contrato de 23 anos com a PFG, de 20 anos com a Mapfre e indeterminado com a Icatu/ Aliança da Bahia

Partes Relacionadas

Qualquer proposta de mudança nos acordos deve ser examinada pelo Comitê de Partes Relacionadas e pelo membro independente com poder de veto


Canal bancário

A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso exclusivo à rede de distribuição do Banco do Brasil.

Modelo de negócios de baixa complexidade

Baixa necessidade de Capital

Sem risco de subscrição

Corretora Própria

Diferencial Competitivo

Canal de distribuição

Canal Não-bancário

148 Parceiros comerciais

20.198 Corretores externos

61 Milhões de clientes

5.416 Agências bancárias

60.387 ATMs

17.378 Correspondentes bancários

28.643 Rede Compartilhada

1º

Acesso exclusivo a maior rede de distribuição do Brasil


Uma das maiores companhias de Seguro , Previdência e Capitalização na América Latina

R$ 3,6 bi em prêmios emitidos, R$ 3,7 bi em contribuições de previdência e R$ 1,4 bi em Capitalização no 3T13

Maior Corretora de Seguros na América Latina

Acesso exclusivo à rede única de distribuição do Banco do Brasil, com receita de corretagem de R$ 425 mi no 3T13

Liderança em outros segmentos, tais como títulos de Capitalização, Seguros de vida e Rural

Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais

Rápido crescimento com alta rentabilidade

Crescimento de 18,8% em prêmios e contribuições em um ano, com ROAE de 38% no 3T13

BB Seguridade em resumo

2ª Maior empresa de Seguros em ramos elementares do Brasil

Mais de 2,4 milhões de veículos segurados e R$ 5,8 bi em prêmios emitidos nos 9M13

126¹ empregados na holding e corretora. 6.819¹ empregados nas afiliadas

1. Posição Jun/2013


1.260

866

211

625

123 92

Receitas

Lucro Líquido

Posições de liderança em todos os segmentos alvo

Fonte: SUSEP e Companhia 1. Considera Vida, Rural, e elementares

Participação de Mercado (9M13)

SEGURO DE VIDA – PRÊMIOS GANHOS PREVIDÊNCIA – CONTRIBUIÇÕES

CORRETAGEM - R$ mi

1o

CAPITALIZAÇÃO - ARRECADAÇÃO

1º

SEGURO CONSOLIDADO1

1º

1º

Liderança de Mercado

19,5%

16,9%

13,0% 12,3%

5,0%

30,6%29,1%

23,0%

6,1%3,2%

16,8%

11,9% 11,7%9,5%

6,7%

29,0%

21,8%

11,5%8,8%

6,4%


Mercado Mundial de Seguros e Corretagem

12

O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração

Prêmios de Seguros1 / PIB (%, 2012)

Fonte: SUSEP e Swiss Re – Sigma 03/2013

1. Excluídos os negócios no exterior

#42

Prêmio de Seguros de Vida / PIB Prêmios de Seguros Não-vida / PIB

#62

Em Total de Seguros

Em Seguros de Vida 15,0

11,6

3,8

11,0

6,9

9,28,4 8,4

5,3 5,6

3,7 3,14,5 3,9

1,52,5 2,3

0,1 0,5 0,71,7

0,9

3,2

2,6

9,2

1,4

5,3

2,32,8

2,0

4,3 3,3

4,5

3,62,3

2,4

4,02,8

1,7

3,6 3,2 2,61,3

1,1

Tai

wan

Áfr

ica

do

Su

l

Ho

land

a

Hon

g K

ong

Coré

ia d

o Su

l

Jap

ão

Rei

no

Un

ido

Fin

lând

ia

Suiç

a

Fran

ça

Esta

dos

Un

ido

s

Ale

man

ha

Itál

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ia

Esp

anh

a

Ch

ile

Ven

ezu

ela

Bra

sil

Arg

ent

ina

Ch

ina

Mé

xico


Mercado de Seguros no Brasil

Fonte: SES -SUSEP

44,5 46,6

53,4

61,6

69,8

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: SES - SUSEP

EVOLUÇÃO MENSAL DOS PRÊMIOS DE SEGURO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGURO (R$ bi)

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Jan Fev Mar Abr Mar Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2011 2012 2013


114 116

70

84

6965 66

57

28

17 9 107

156

118112

108101

84

64 6255

40

15 147

Ho

lan

da

Suiç

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Rei

no

Un

ido

EUA

Au

strá

lia

Cana

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Áfr

ica

do

Su

l

Jap

ão

Irla

nd

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Ho

ng K

ong

Ale

man

ha

Bra

sil

Fran

ça

2002 2012E

Mercado Mundial de Previdência

Ativos de Previdência / PIB (%)

O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida

Fonte: Towers Watson

#12 Em Ativos


Previdência no Brasil

EVOLUÇÃO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

Jan Fev Mar Abr Mar Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2011 2012 2013

31,5

38,3

45,8

53,7

70,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: SES - SUSEP Fonte: SES - SUSEP


7,71

8,198,44 8,63

8,798,49

9,039,39

9,6 9,74

9,87

10,6711,02 11,16 11,2010,23

11,0911,40

11,58 11,71

DI1F15 DI1F16 DI1F17 DI1F18 DI1F19

Dados Macroeconômicos

CÂMBIO (R$/USD)

INFLAÇÃO (%) TAXA SELIC (%)

CURVA DE JUROS FUTUROS (%)

30/09/2013

28/06/2013

28/03/2013

28/12/2012

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: Focus - Bacen do Brasil

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: Broadcast

5,9%

6,5%

5,8% 5,9% 5,9%5,5%

2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E

1,661,86

2,052,25

2,40 2,40

2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E

10,8% 11,0%

7,3%

10,0% 10,3% 10,6%

2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E


431 472 455550 548

1.281

1.553

33,3%

36,9%34,7%

39,1% 38,0%

32,4%

35,8%

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 9M12 9M13Adjusted net income ROAE

7.3569.865 10.168

11.4658.720

23.458

30.353

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

+ 29%

Performance BB Seguridade

FATURAMENTO TOTAL1 (R$ mi) ORIGEM DAS RECEITAS

LUCRO E RENTABILIDADE ORIGEM DO RESULTADO

9M12 9M13 QoQ: - 24%

YoY: + 19%

QoQ: 0%

YoY: + 27%

1. Prêmios emitidos, contribuições e arrecadações

9M12 9M13

SH114,3%

SH221,2%

Brasilprev52,7%

Brasilcap11,8%

SH114,8%

SH219,1%

Brasilprev51,5%

Brasilcap14,6%

SH127,8%

SH27,0%

Brasilprev20,9%

Brasilcap6,2%

BB Corretora37,6%

Outros0,5%

SH128,8%

SH24,6%

Brasilprev20,5%

Brasilcap3,5%

BB Corretora41,4%

IRB0,8%

Outros0,5%


926 957 1.055 1.173 1.249

2.701

3.477

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

258

364

146

610

272

651

1.028

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

1.184 1.321 1.201

1.7831.521

3.351

4.505

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

+ 34%

BB Mapfre – SH1

ORIGEM DOS PRÊMIOS 9M12 vs 9M13 PRÊMIOS EMITIDOS (R$ mi)

VARIAÇÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS (R$ mi) PRÊMIOS GANHOS (R$ mi)

9M12 9M13

+ 58% + 29%

QoQ: - 15%

YoY: + 28%

QoQ: - 55%

YoY: + 5%

QoQ: + 6%

YoY: + 35%

Vida 42,9%

Prestamista28,9%

Habitacional2,6% Rural

22,0%Demais

3,6%

Vida 49,6%

Prestamista26,9%

Habitacional1,7%

Rural17,6% Demais

4,3%


17,9 18,516,8

14,716,6 16,2 16,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

34,0 33,9 35,1

38,736,4 37,4 36,8

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

76,9 78,9 76,7 76,8 76,5 78,4 76,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

25,026,5

24,823,4 23,5

24,9 23,9

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

BB Mapfre – SH1

ÍNDICE COMBINADO (%) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%)

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

QoQ: - 2,3 p.p.

YoY: + 2,4 p.p.

QoQ: + 0,1 p.p.

YoY: - 1,5 p.p.

QoQ: + 1,9 p.p.

YoY: - 1,3 p.p.

QoQ: - 0,3 p.p.

YoY: - 0,5 p.p. - 0,2 p.p.

- 1,0 p.p.

- 1,7 p.p.

- 0,6 p.p.


76,6 75,357,9 57,0

95,0

233,3209,9

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

- 10%

BB Mapfre – SH1

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO1

RESULTADO FINANCEIRO (R$ mi) LUCRO E RENTABILIDADE

QoQ: + 67%

YoY: + 24%

QoQ: + 12%

YoY: + 31%

+ 26%

SET/12 SET/13

Títulos Pré7,3%

Pós - CDI69,5%

Vinculados a Inflação 8,8%

Outros14,4%

Títulos Pré9,4%

Pós - CDI67,3%


Outros15,0%

1 = Disponível para negociação

169,0 172,7 177,5 197,2 221,0

474,6595,8

22,6% 23,5% 23,4%

27,7%

33,1%

20,7%

26,0%

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 9M12 9M13

Adjusted Net Income ROAE


1.600 1.641 1.722 1.806 1.938

4.668

5.466

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

243,2

40,4

113,6

21,8

184,4

300,0319,9

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

1.843 1.681 1.836 1.8282.122

4.968

5.786

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Mapfre BB – SH2

ORIGEM DOS PRÊMIOS 9M12 vs.9M13 PRÊMIOS EMITIDOS (R$ mi)

PRÊMIOS GANHOS (R$ mi)

9M12 9M13 + 16%

+ 7% + 17%

QoQ: + 16%

YoY: + 15%

QoQ: + 746 %

YoY: - 24%

QoQ: + 7%

YoY: + 21 %

VARIAÇÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS (R$ mi)

Automóveis54,3%

Danos30,9%

Demais14,8%

Automóveis57,0%

Danos29,9%

Demais13,1%


18,4 18,5 19,3 18,7 19,6 18,7 19,2

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

99,0 98,0 98,7 93,899,8 98,8 97,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

24,5 24,8 24,3

21,022,8

25,422,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

56,0 54,7 55,1 54,157,4

54,7 55,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Mapfre BB – SH2

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%)

+ 0,9 p.p. - 2,7 p.p.

+ 0,5 p.p.

- 1,4 p.p.

QoQ: + 3,3 p.p.

YoY: + 1,4 p.p.

QoQ: + 1,8 p.p.

YoY: - 1,8 p.p.

QoQ: + 6,0 p.p.

YoY: + 0,8 p.p.

QoQ: + 0,9 p.p.

YoY: + 1,2 p.p.


98,581,0

39,728,1

65,2

256,5

133,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Mapfre BB – SH2

VARIAÇÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS (R$ mi)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ mi) LUCRO E RENTABILIDADE

- 48% - 20% QoQ: + 132 %

YoY: - 34%

QoQ: - 51%

YoY: - 33 %

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO1

SET/12 SET/13

Títulos Pré8,4%

Pós - CDI50,4%

Vinculados a Inflação

11,0%

Outros30,3%

Títulos Pré10,6%

Pós - CDI42,1%

Vinculados a Inflação

4,7%

Outros42,5%

58,1 48,4 24,6

79,639,2

180,0143,4

9,7%8,0%

4,0%

13,2%

6,2% 6,0%7,6%

3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 9M12 9M13

Adjusted Net Income ROAE

1 = Disponível para negociação


3.356

5.762 6.038 5.895

3.694

12.368

15.627

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

+ 26%

220,2 225,7 233,7 255,2 270,8

612,1

759,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

+ 24%

103,0 131,0 127,7 144,6 153,3

346,3425,5

49,3%

60,5%53,8%

59,0% 58,4%51,4% 49,7%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Lucro Líquido Ajustado ROAE

Previdência

CONTRIBUIÇÕES (R$ mi) ORIGEM DAS CONTRIBUIÇÕES 9M12 vs 9M13

TAXAS DE GESTÃO (R$ mi) LUCRO E RENTABILIDADE

9M12 9M13

+ 23%

QoQ: + 6%

YoY: + 49%

QoQ: + 6%

YoY: + 23%

QoQ: - 37 %

YoY: + 10% PGBL

12,8%

VGBL85,4%

Tradicional1,8%

PGBL10,2%

VGBL88,0%

Tradicional1,8%


Títulos Pré5,7% Pós - CDI

5,0%

Vinculados a Inflação89,3%

61.65767.347

71.93775.237 77.616

Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13

Previdência

RESERVAS (R$ mi) COMPOSIÇÃO DAS RESERVAS

ALOCAÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO CARTEIRA PLANO TRADICIONAL

* Outros = CDBs, DPGEs, CRIs, FDICs, LHs e LFs

SET/12 SET/13

SET/12 SET/13 SET/12 SET/13

QoQ: + 3%

YoY: + 26%

Títulos públicos74,0%

Outros* 15,0%

Debêntures e NPs 8,3%

Ações2,7%


Outros* 14,0%


Ações3,33%

PGBL29,0%

VGBL59,2%

Tradicional11,8% PGBL

25,1%

VGBL64,6%

Tradicional10,3%

Títulos* = CDBs, DPGEs, CRIs, FDICs, LHs e LFs

Títulos Pré3,3% Pós - CDI

2,6%

Vinculados a Inflação94,1%


26

4737

76

58

91

171

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

13,1

29,3

21,4

25,527,3

19,0

25,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

972 1.101 1.093

1.958

1.383

2.771

4.435

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Pagamento Único 47,8%

Pagamento Mensal 52,2%

Pagamento Único 68,2%

Pagamento Mensal 31,8%

Capitalização

ARRECADAÇÃO (R$ mi)

DESPESAS COM SORTEIO (R$ mi)

ORIGEM DA ARRECADAÇÃO

ÍNDICE DE SORTEIO (%)

9M12 9M13 + 60%

+ 6,0 p.p.

+ 87%

QoQ: - 29%

YoY: + 42%

QoQ: - 24%

YoY: + 126%

QoQ: + 1,8 p.p.

YoY: + 14,2 p.p.



Títulos* 11,8%


Outros7,3%


Títulos* 6,9%


Outros2,3%

3449

25 28 27

119

80

101,4%168,0%

63,4% 63,9% 51,7%98,9%

51,0%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Lucro Líquido ROAE

- 32 %

52,2

29,4

42,946,1

43,9 44,9 44,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Títulos Pré 24,9%

Pós - CDI 50,8%


Fundo Ações 1,1%

Capitalização

RENTABILIDADE COMISSIONAMENTO (%)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ALOCAÇÃO DOS TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

Títulos* = CDBs, DPGEs, CRIs, FDICs, LHs e LFs

- 0.3 p.p.

QoQ: -6%

YoY: -22%

QoQ: - 2,2 p.p.

YoY: - 8,4 p.p.

SET/12 SET/13 SET/12 SET/13

Títulos Pré 48,5%

Pós - CDI 44,1%


Fundo Ações 1,3%


161 179 194232 218

482

643

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

49 50 50 52 5148

51

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

330 362 388447 425

997

1.260

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Corretora

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ mi)

LUCRO LÍQUIDO (R$ mi)

ORIGEM DA RECEITA

MARGEM LÍQUIDA (%)

9M12 9M13 + 26%

+ 3,0 p.p. + 33%

QoQ: - 5%

YoY: + 29%

QoQ: - 6%

YoY: + 35%

QoQ: - 1,0 p.p.

YoY: + 2,0 p.p.

SH150,4%

SH217,9%

Brasilprev15,1%

Brasilcap16,0%

Outras0,7%

SH147,7%

SH220,1%

Brasilprev16,1%

Brasilcap12,5%

Outras3,6%


Guidance

¹ Se deduzíssemos os dividendos do patrimônio líquido, o RSPL Médio Ajustado seria de 37,2%

Guidance reforça o compromisso da companhia com as melhores práticas de Governança Corporativa

Guidance 2013

ÍndiceProjeção

2013

Valores

Observados

9M13

RSPL Ajustado - BB Seguridade 37 - 41 35.8 1

Crescimento de Prêmios Emitidos - BB Mapfre SH1 - Segmentos de Vida, Habitacional e Rural 37 - 49 34.4

Crescimento de Prêmios Emitidos - BB Mapfre SH2 - Segmentos de Patrimônio e Automóvel 15 - 20 16.5

Crescimento da A rrecadação de P lano s de P revidência 30 - 40 26.3

Crescimento da A rrecadação de Título s de Capitalização 50 - 65 60.1


Baixa penetração de beneficiários da saúde

Alto ROAE sem risco de subscrição

Seguro Saúde

Concentra-se unicamente na

distribuição

Não faz parte do portfolio atual do Banco do Brasil

Distribuição de Produtos de Saúde

Health Insurance

Oportunidade de distribuir os produtos dos parceiros no canal bancário

Ex: Viagem, micro-seguros e garantia

1º banco a receber autorização da SUSEP

para vender micro-seguro

Potencial para

desenvolver novos produtos

Introdução de produtos

já testados pelos parceiros em outros

mercados

Novos Produtos

Foco na maximização da excelência e alcance dos produtos ofertados

Setor de crescimento atraente e alto

Alto ROAE com baixo risco Baixa penetração de planos

odontológicos no mercado Forte geração de caixa

Planos Odontológicos

Brasildental

Joint-venture criada em conjunto com a

Odontoprev, para operação com planos

odontológicos

Participação com 74,99% do capital total

Prazo de 20 anos

Entrada em um segmento com pouca penetração

Aliança estratégica com um parceiro experiente

Infra-estrutura focada (PAC, Copa do Mundo e as Olimpíadas são susceptíveis de aumentar a demanda)

Resseguro

Aquisição de 20,5% das ações ordinárias de

emissão do IRB

Participação no bloco de controle

Novos Negócios


RI BB Seguridade

Contatos

Relações com Investidores SBS – Quadra 1 – Bloco A – Ed. Sede I – 4º andar

70.073-900 – Brasília (DF) Telefone: (61) 3102-5771

Fax: (61) 3102-5893

www.bancodobrasilseguridade.com.br [email protected]

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Reunião Pública com Analistas e Investidores 2013 · 2ª Maior empresa de Seguros em ramos...

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