Ribeirão Preto/SP, 01 de junho de 2012 Roberto Rodrigues O Agro Brasileiro no Mundo.

Ribeirão Preto/SP, 01 de junho de 2012

Roberto Rodrigues

O Agro Brasileiro no Mundo

- 2 -Elaboração: GV Agro

Falta de lideranças globais

Democracia ameaçada?

3

10 / 15%

10 / 15%

4% 26%

26%

40%17%

A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)

Mapa da população subnutrida (em % da pop total)

% de aumento da produção

Legenda:

Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020

- 4 -Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (abr/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro

Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos)

Crescimento do PIB (variação % anual)

Drivers de Demanda

China: 2015 Índia: 2045

Urbana

Rural

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

3,8 3,54,1

1,81,4

2,0

6,25,7 6,0

Média 00-11 2012 2013

Mundo Desenvolvidos Em desenvolvimento

Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo.Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens

Nos últimos 50 anos, a população urbana triplicou. Nesse período, o consumo de grãos aumentou 185%

e o de carnes 433%, enquanto a

área agrícola, expandiu

apenas 11%.

Elaboração: FIESP-DEAGRO.

Escassez de Terras ProdutivasA importância da tecnologia

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

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1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

População Urbana (bilhões)

Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de ha)

Área por Habitante Urbano(ha/indivíduo)

- 6 -

107116

105

133

65

132

205

7454

6878

97108

151

Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão

2000/2001 2010/2011 2011/2012

Fonte: USDA (fev2012). Elaboração: Fiesp-Deagro

Estoques mundiais(em dias de consumo)

ZZ

Fontes: FMI, MCM, CBOT e NYCE (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)

Preços Agrícolas InternacionaisÍndice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002-04) Soja (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg

Média 2010: 185,1 Médi a 2010: 10,5 Var.últimos 12 m: 37,9% Var.últimos 12 m: 43,7%Var. no mês: 0,5% Var. no mês: 0,5%

Milho (US$ / bushel ) 1 bushel = 25,401 kg Trigo (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg

Média 2010: 4,7 Médi a 2010: 6,1 Var.últimos 12 m: 100,3% Var.últimos 12 m: 76,0%Var. no mês: 9,6% Var. no mês: 6,2%

abr/118,09

Média 3,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

jan-

00

jan-

01

jan-

02

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06

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09

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10

jan-

11

abr/11232,0

Média 132,8

50

75

100

125

150

175

200

225

250

jan-

00

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01

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10

jan-

11

abr/1113,65

Média 7,7

4

6

8

10

12

14

16

jan-

00

jan-

01

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10

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11

abr/119,15

Média 5,2

2

4

6

8

10

12

jan-

00

jan-

01

jan-

02

jan-

03

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04

jan-

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09

jan-

10

jan-

11


Um Projeto Global: » Segurança alimentar e

energética com sustentabilidade.

» Economia Verde.


Brasil: um caminho já percorrido

- 10 -

Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)

Produção (MMT)

Área (MMha) Variação % Safras 1990/91 a 2011/12

Produção: + 176%

Área: + 36%

Produtividade: + 103%

Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram a economia de 53 MMha.

Fonte: Conab (mai/2012). Nota: * 8ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro

3852

58

163

160

90/9

191

/92

92/9

393

/94

94/9

595

/96

96/9

797

/98

98/9

999

/00

00/0

101

/02

02/0

303

/04

04/0

505

/06

06/0

707

/08

08/0

909

/10

10/1

111

/12*

- 11 -

Brasil EUA Mundo Brasil EUA Mundo

Crescimento da Produtividade entre

1990/91 e 2010/11 (%)Produtividade Média safra 2010/11 (t / ha)

108%

84%

129%

93%

300%

25%

28%

29%

14%

28%

21%

32%

36%

19%

30%

3,3

3,0

4,1

3,1

1,5

5,3

2,9

9,6

5,1

0,9

3,1

2,5

5,1

2,8

0,7

Fonte: USDA (2011). Note: Grãos – cevada, milho, algodão, aveia, soja, arroz, centeio, sorgo e trigo. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Produtividade Média dos Grãos – Brasil em relação ao Mundo

- 12 -

Produção brasileira de carnesem milhões de toneladas

Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Suína (+ 214%)

Frango (+ 465%)

Bovina (+ 94%)

- 13 -

Brasil : produção sucroenergética Cana-de-açúcar

Fontes: Anuário Estatístico da Agroenergia 2010/MAPA (1970 a 1989) e IBGE (PAM 1990 a 2009 e LSPA 2010 e 2011)Nota: (*) área adicional necessária para se produzir o volume de cana de 2011 com a mesma produtividade 1975. Elaboração: GV Agro

0100200300400500600700

0

5

10

15

20

25

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11

Área (milhões de ha) Produção (milhões de t)

0

5

10

15

20

25

6 MM ha preservados (*)

16,0 19

,0 22,4 24

,9

26,6

26,2 30

,7

31,3

31,5

33,0 38

,1

35,7

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2*

10,5

11,5

12,5 14

,6

15,2

15,8 17

,9 22,4 27

,7

25,7 27

,6

22,7

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2*

Açúcar (milhões de t) Etanol (bilhões de l)

- 14 -

Renovável: 45,3%

Não-Renovável:

54,7%

Matriz energética (2010) – o exemplo brasileiro

Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p

OCDE: 6.115 milhões t.e.p

Não-Renovável

Renovável

87%

13%

Renovável

Não-Renovável

Petróleo37,7%

Cana17,7%

Hidro14,1%Não-

Renovável

Renovável

93%

7%

Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.

- 15 -

Uma nova geopolítica mundial

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Equador

tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro

Mundo: consumo per capita de energia (2006)

- 16 -

A Importância do Agronegócio para o Brasil

Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

22,3% (US$ 467 bi)

37% 36,9% (US$ 94,6 bi)

Empregos (2007) Exportações (2011)

10,8% 26,5% 30,2% 32,1%

Insumos Agro-pecuária

Agro-indústria

Distribuição

Distribuição do PIB no Sistema AgroindustrialPIB (2010)

Outros Setores

Outros Setores Outros Setores

- 17 -

Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)

Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro

21 24 2531

39 4449

5872

6576

95

-6 -5 -4 -5 -5 -5 -7 -9 -12 -10 -13 -17

15

78

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Exportações

Importações

Saldo63

78

-43 -48

20,3

29,7

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Agronegócio

Demais Setores

Saldo Brasil

- 18 -

Exportações do agronegócio - Produtos

Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

2000(US$ 20,6 bi)

2011(US$ 94,6 bi)

Complexo Soja - 26% Açúcar e Etanol - 17%Carnes - 17% Produtos Florestais - 10% Café - 9% Cereais - 4% Fumo e Produtos - 3% Couros e Peleteria - 3% Sucos de Fruta - 3% Demais - 8%

Complexo Soja - 20% Açúcar e Etanol - 6%Carnes - 9% Produtos Florestais - 21% Café - 9% Cereais - 0% Fumo e Produtos - 4% Couros e Peleteria - 10% Sucos de Fruta - 5% Demais - 14%

- 19 -

U.E 27 - 41% EUA - 18% Asia (-China, Or.Médio) - 11% Mercosul - 8% Or.Médio - 5% Aladi (-Mercosul) - 4% Europa Oriental - 3% África (-Or.Médio) - 3% China - 3% Demais - 5%

U.E 27 - 25% China - 17% Asia (-China, Or.Médio) - 15% África (-Or.Médio) - 9% Or.Médio - 9% EUA - 7% Europa Oriental - 6% Aladi (-Mercosul) - 5% Mercosul - 3% Demais - 3%

Exportações do agronegócio - Destinos

Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

59%

32%

2000(186 países)

2011(214 países)

- 20 -Fonte: OCDE (2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.

Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE

0,5% 3,2% 5,0%8,6%

12,3% 11,3%16,0%

20,1% 21,8% 21,8%

48,8%

Nov

a Ze

lând

ia

Aust

rália

Bras

il

EUA

Méx

ico

Chin

a

Cana

dá

OCD

E

U.E

Rúss

ia

Japã

o

Média 2008 a 2010 - (%)

Nota: O PSE mede o apoio resultante de políticas direcionadas à agricultura em relação a uma situação em que os produtores estão sujeitos apenas às políticas gerais do país, incluindo políticas econômicas, sociais, ambientais e fiscais.

Projeções para o Agronegócio

Outlook Brasil 2022 – FIESP e Icone

- 22 -

- 23 -

- 24 -

Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Produção

Em mil toneladas

Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.

Projeções | Consumo e Exportações

- 27 -

Outlook Brasil 2022 - Projeções para o Setor de Carnes

Produção2011

2022

Var.%

13,0

16,8

29,0

9,7 12,0

24,1

3,3 4,1 22,5

Consumo Dom.201

1202

2Var.%

8,9 10,9

21,3

8,2 9,3 13,0

2,8 3,4 22,6

Exportações201

12022

Var.%

4,1 5,9 45,9

1,5 2,7 87,2

0,5 0,7 28,4

Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro

milhões de toneladas

- 28 -

Outlook Brasil 2022 – Projeções de Bovinos


Área de pasto (milhões de ha)181,7 176,3 (-3,0%)

Rebanho (milhões de cab.)212,9 226,9 (+6,6%)

Tx. Lotação (cab./ha)1,17 1,29 (+9,8%)

Rebanho por Região

- 29 -

Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne de Frango


Regiões produtoras

- 30 -

Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne Suína


Regiões produtoras

- 31 -

- 32 -

- 33 -

Potencial vs.

Gargalos

- 34 -

Brasil – vantagens comparativas

Terra disponível

Tecnologia

Recursos humanos

‘

- 35 -

Brasil - uso da terra

Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.

- 36 -

Tecnologia

1. Biotecnologia2. Nanotecnologia3. Melhoramento genético animal4. Agroenergia e Biorrefinaria5. Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão7. Insumos agropecuários8. Coordenação da pesquisa9. Difusão da tecnologia

- 37 -

Tecnologia – Plantio Direto na Palha (PDP)

Fontes: FEBRAPDP e Conab. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Brasil – Área sob PDP

25,9

54,3%

0

5

10

15

20

25

30

76/7

778

/79

80/8

182

/83

84/8

586

/87

88/8

990

/91

92/9

394

/95

96/9

798

/99

00/0

102

/03

04/0

506

/07

08/0

9

milh

ões

de h

a

Área em PDP

% da área total de grãos

O PDP teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.

» Sequestro de Carbono: 0,5 t/ha/ano, ou seja, 13 milhões de t de C / ano.

PDP por país – 2004/05 (milhões de ha)

25,3

23,6

18,3

12,5

9,0

1,7

EUA

Brasil

Argentina

Canadá

Austrália

Paraguai

Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura (IPLS)

Recuperação de pastagens degradas na região do Cerrado1 ha de pastagem recuperada = 1,8 ha de florestas preservadas

- 39 -

Brasil: Dinamismo do Mercado de Produtos Veterinários

2.4902008

2.6732009

2.6922010

3.4152011

Faturamento(R$ milhões)

Faturamento 2011Por Espécie Animal Por Categoria

Ruminantes - 56,1%Aves - 15,6%Suínos - 15,0%Cães e gatos - 11,7%Equinos - 1,4%Demais - 0,2%

Biológico - 30%Antiparasitário - 24%Antimicrobiano - 18%Terapêutio - 9%Suplementação - 6%Demais - 13%

Fonte: Sindan Elaboração: Fiesp-Deagro

- 40 -

1. Uma Estratégia Nacional

Política de rendaPolítica comercialPolítica tecnológicaCusto Brasil

- Infraestrutura e Logística

- Juros, Tributos, Câmbio

- BurocraciaDefesa Agropecuária

Elaboração: GV Agro

A Lição de Casa2. Segurança Jurídica

3. Comunicação

4. Organização


Conclusão

1. Podemos assumir a liderança do projeto global

2. Precisamos de estratégia interna e de parcerias com outros países

Roberto Rodrigues

Obrigado! [email protected]

+55 (11) 3799-3645

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