ROTEIROS MILLENNIUM EXPORTAÇÃO

COLOMBIA

Porto, 9 de Fevereiro de 2017

Delegação Bogotá

I. Perfil do País

II. Cenário Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais

IV. Relações Económicas Portugal – Colombia

V. Envolvente e Cultura de Negócios

VI. Recomendações

VII. Eventos

SUMÁRIO

COLOMBIA

I. PERFIL DO PAÍS

COLOMBIA

Área: 1.038.700 km2

População: 48,9 milhões de habitantes em 2015

Inserir mapa do país Densidade Populacional: 43,1 habitantes/km2

Departamentos / Províncias / Municípios

30 104 1.123

Capital: Bogotá (8,7 Ml habitantes)

Principais Cidades: Medellín (3.5 Ml habitantes)

Cali (2.4 Ml habitantes)

Barranquilla (1.8 Ml habitantes)

Cartagena (1Ml habitantes)

COLOMBIA

Língua: Castelhano mas existem outros idiomas indígenas

Religião: Maioritariamente católica (90%)

Chefe de Estado e de Governo: Juan Manuel Santos (Nobel da Paz)

ONU

EU

EUA

OMC

Aliança do Pacífico

Relações Internacionais: FMI

UNASUR

CAN

Comunidade Andina

MERCOSUR (associado)

Unidade Monetária: Peso Colombiano (COP) 1 EUR = 3.312,89 COP

COLOMBIA COLOMBIA

II. CENÁRIO MACROECONÓMICO

COLOMBIA

CENÁRIO MACROECONÓMICO

Contexto Económico

. Crescimento sustentado na ultima década superior a (4% PIB), o atual processo de paz, originará um

crescimento adicional do PIB que se estima seja de (1,1%) a (1,9%).Fonte DANE

COLOMBIA

%PIB 2016

. 54ª Economia em 2015 com maior facilidade fazer negócios (Fonte Doing Business)

. 66ª Economia mais competitiva (World Economic Forum) 2016

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

Colombia Média America Latina

Média Economia

Global

Chile Brasil Argentina México Venezuela

2,30% 1,20%

2,70% 1,60%

-3,40%

-1,80%

2,10%

-8,00%

COLOMBIA

PRINCIPAIS INDICADORES

Unidade 2013a 2014a 2015a 2016b 2017b 2018b

População Milhões 47,3 47,8 48,2c 48,7 49,1 49,5

PIB a preços de mercado 1012 COP 710,5 757,5 800,8 854,6 930,6 1 013,1

PIB a preços de mercado 109 USD 380,2 378,5 292,1 265,1 283,9 305,7

PIB per capita USD 8 030 7 921 6 056c 5 448 5 785 6 179

Crescimento real do PIB % 4,9 4,4 3,1 2,3 3,0 3,6

Consumo privado Var. % 3,5 4,2 4,2 2,7 2,6 3,2

Consumo público Var. % 9,2 4,7 2,8 2,0 2,0 3,3

Formação bruta de capital fixo Var. % 6,8 9,8 2,8 2,5 2,6 4,0

Taxa de desemprego % 9,7 9,1 8,9 9,2 9,1 8,9

Taxa de inflação (média) % 2,0 2,9 5,0 7,5 3,3 3,3

Saldo do setor público % do PIB -2,5 -3,1 -3,3c -2,0 -1,5 -1,6

Dívida pública (líquida) % do PIB 27,0 33,8 40,3c 42,2 41,2 39,7

Saldo da balança corrente 109 USD -12,3 -19,6 -18,9 -14,9 -11,0 -9,1

Saldo da balança corrente % do PIB -3,2 -5,2 -6,5 -5,6 -3,9 -3,0

Dívida externa 109 USD 89,3 102,3 107,3c 110,0 113,2 117,6

Dívida externa % do PIB 23,5 27,0 36,7c 41,5 39,9 38,5

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xCOP 2 482 2 659 3 042 3 531 3 582 3 679

Taxa de câmbio (média) 1USD=xCOP 1 869 2 001 2 742 3 224 3 278 3 314

FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)

NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.

III. RELAÇÕES ECONÓMICAS

INTERNACIONAIS

COLOMBIA

Exportação

35.691 Ml

Posição no

“Ranking” mundial

56ª

Importação

54.058 Ml

Posição no

“Ranking” mundial

47ª

(106USD) 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação 56 915 60 125 58 824 54 795 35 691

Importação 54 233 59 048 59 381 64 029 54 058

Saldo 2 682 1 077 -557 -9 234 -18 367

Coeficiente de cobertura (%) 104,9 101,8 99,1 85,6 66,0

Posição no ranking mundial

Como exportador 55ª 54ª 55ª 55ª 56ª

Como importador 51ª 49ª 50ª 47ª 47ª

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).

COMÉRCIO EXTERNO – Evolução da Balança Comercial

COLOMBIA

Combustíveis e

Óleos Minerais

52,8%

Máquinas e

Equipamento

s Mecânicos

12,8%

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

Exportações / Setor % Importações / Setor %

27 - Combustíveis e óleos minerais 52,8 84 - Máquinas e equipamentos

mecânicos 12,8

09 - Café, chá, especiarias, etc. 7,2 85 - Máquinas e equipamentos elétricos 10,3

39 - Plásticos e suas obras 4,0 27 - Combustíveis e óleos minerais 9,5

71 - Pérolas, pedras e metais preciosos,

etc. 3,7

87 - Veículos automóveis e outros

veículos terrestres, suas partes e

acessórios

7,8

06 - Plantas vivas e produtos de

floricultura 3,7

88 - Aeronaves e outros aparelhos

aéreos ou espaciais e suas partes 4,8

COMÉRCIO EXTERNO

Principais Produtos Transacionados 2015

COLOMBIA

Principal

Cliente

EUA

Quota

28,2%

Posição

1ª

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

Mercado

2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

EUA 31,8 1ª 26,4 1ª 28,2 1ª

Panamá 5,5 3ª 6,6 3ª 6,7 2ª

China 8,7 2ª 10,5 2ª 6,3 3ª

Espanha 4,9 5ª 6,0 4ª 4,4 4ª

Países Baixos 3,9 6ª 3,9 6ª 4,2 5ª

Portugal 0,55 30ª 0,48 29ª 0,85 24ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

COLOMBIA

Principal

Fornecedor

EUA

Quota

28,8%

Posição

1ª FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

Mercado

2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

EUA 27,7 1ª 28,5 1ª 28,8 1ª

China 17,5 2ª 18,4 2ª 18,6 2ª

México 9,3 3ª 8,2 3ª 7,1 3ª

Alemanha 3,7 5ª 4,0 4ª 4,2 4ª

Brasil 4,4 4ª 3,9 5ª 3,9 5ª

Portugal 0,10 49ª 0,16 39ª 0,17 40ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

COLOMBIA

FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2015.

NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL.

INVESTIMENTO DIRETO

Investimento

Estrangeiro

no país

12,1 Posição no

“Ranking”

mundial

18º Investimento

do país no

Estrangeiro

4,2 Posição no

“Ranking”

mundial

37º

(109 USD) 2011 2012 2013 2014 2015*

Investimento do exterior na Colômbia 14,7 15,0 16,2 16,3 12,1

Investimento da Colômbia no exterior 8,4 -0,6 7,7 3,9 4,2

Posição no ranking mundial

Como recetor 27ª 24ª 22ª 18ª n.d.

Como emissor 31ª 181ª 28ª 37ª n.d.

COLOMBIA

IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS

PORTUGAL/COLÔMBIA

COLOMBIA

COMÉRCIO

Balança Comercial de Bens e Serviços entre Portugal e Colômbia Como

Cliente

54º

Como

Fornecedor

29º

COLOMBIA

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a Var % 15/14b

Exportações 26,1 37,2 52,4 78,6 82,0 34,4 4,4

Importações 241,0 276,9 200,2 210,2 281,5 6,5 33,9

Saldo -214,9 -239,7 -147,9 -131,6 -199,4 -- --

Coef. Cob. % 10,8 13,4 26,1 37,4 29,1 -- --

Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatistica

Unidade: Milhões de euros

COMÉRCIO

Balança Comercial de Bens de Portugal com a Colômbia 2016 Como

Cliente

54º

Como

Fornecedor

29º

COLOMBIA

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a 2015 jan/nov 2016 jan/nov Var % 16/15b

Exportações 18,8 27,8 40,6 63,8 59,2 36,0 55,9 43,9 -21,4

Importações 246,6 281,8 201,3 210,5 279,4 5,8 268,0 233,8 -12,7

Saldo -227,8 -254,1 -160,7 -146,7 -220,2 -- -212,1 -189,9 --

Coef. Cob. % 7,6 9,9 20,2 30,3 21,2 -- 20,9 18,8 --

Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatistica

Unidade: Milhões de euros

COLOMBIA

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

Exportações de Portugal para a Colômbia por Grupos de Produtos 201J5

Jan/Nov % Tot 15

2016

Jan/Nov % Tot 16 Var % 16/15

Máquinas e Aparelhos 23,6 42,2 22,2 50,5 -6,0

Metais Comuns 2,3 4,1 3,9 8,8 70,5

Quimicos 0,5 0,9 3,1 7,2 560,7

Plásticos de Borracha 2,5 4,4 3,0 6,9 22,5

Veículos e outro Mat. Trasnporte 1,1 2,1 2,7 6,2 137,7

Calçado 1,9 3,4 2,2 5,0 15,2

Alimentares 0,5 0,8 1,2 2,6 152,8

Minerais e Minérios 17,7 31,7 1,1 2,4 -94,0

Vestuário 0,6 1,1 1,0 2,2 61,1

Matérias Texteis 1,2 2,2 0,9 2,1 -25,2

Madeira e Cortiça 1,0 1,9 0,7 1,5 -36,8

Pastas celulósicas e papel 0,3 0,5 0,5 1,1 83,3

Instrumentos de óptica e precisão 1,2 2,1 0,6 1,4 -45,2

COLOMBIA

Fonte INE – Instituto Nacional de Estatística – Unidade–Milhares de Euros

COLOMBIA

IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DA COLOMBIA – PRODUTOS

COLOMBIA

Importações de Portugal provenientes da Colômbia por Grupos de Produtos 201J5

Jan/Nov % Tot 15

2016

Jan/Nov % Tot 16 Var % 16/15

Combustiveis Minerais 242,3 90,4 218,3 93,3 -9,9%

Agrícolas 13,0 4,9 12,1 5,2 -7,0

Alimentares 2,5 0,9 2,1 0,9 -15,4

Peles e Coros 1,0 0,4 0,4 0,2 -57,0

Vestuário 0,3 0,1 0,4 0,2 3,8

Plásticos e Borrachas 8,0 3,0 0,2 0,1 -97,8

Minerais e Minérios 0,2 0,1 0,2 0,1 -7,7

Fonte INE – Instituto Nacional de Estatiítica – Unidade–Milhares de Euros

COLOMBIA

Fonte: Invest Bogotá

PORTUGAL FOI O 7º PAÍS QUE MAIS INVESTIU EM GREENFIELD EM BOGOTÁ PERÍODO (2003-2014)

COLOMBIA

NO BRAND

COLOMBIA

CASOS DE EXITO DE EMPRESAS PORTUGUESAS NA COLOMBIA

Oportunidades

COLOMBIA

Acesso ao mercado da Aliança do Pacifico, visão de plataforma regional

Plano Investimento em construção Infraestruturas 4G (19,9 Biliões de Euros)

Tratado Livre Comércio com EU, Acordo evitar Dupla Tributação

Plano tecnológico MinTic, soluções e-gov, Internet of Things, 3D Printing

COLOMBIA

Oportunidades de cooperação económica no âmbito do processo de Paz

TIC

Moda (textil e calçado)

Máquinas e Equipamentos Agro Alimentar

Saude e Biotecnologia

Energia e Meio Ambiente

Engenharia e Construção

Turismo Fileira Casa

COLOMBIA Sectores com maiores oportunidades de negócio

COLOMBIA

Promoção Marca Portugal – Publicações em Destaque

V. Envolvente e Cultura de Negócios

COLOMBIA

Ameaças Barreiras

COLOMBIA

. Baixo preço Commodities . Desvalorização cambial . Players internacionais no mercado . Insucesso do processo de Paz . Atitude de protecionismo . Existência de monopólios . Diminuição da procura interna

. Diferenças na Cultura de Negócios

. Dificuldade no Follow-up

. Mercado exige Investimento

. Mercado longínquo

. Processos logísticos complexos

. Sistema aduaneiro burocrático

. Barreiras Fito-Sanitárias

COLOMBIA COLOMBIA

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Multisectorial

• Centrais de compras fortes

• Intermediação na importação

• Cadeias distribuição deficitárias

• Exigências rotulagem especifica

• E-commerce

• Networking

• Marca País

• Design

• Preço

• Diferenciação do produto

• Qualidade

• Certificação

COLOMBIA COLOMBIA

CONCORRENTES CLIENTES

• Sociedade estratificada

• Cultura de negócios diferente

entre cidades

• Autoestima forte

• Nicho clientes exigentes

• Maioria da população com baixo

poder compra

• Países historicamente presentes

• Players da região

• Novos players Europeus

• Produção nacional

• Fatores de produção acessíveis e

de baixo custo em geral

Multisectorial

COLOMBIA COLOMBIA

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

• Produtos competitivos e inovadores

• Incorporação Design

• Capacidade adaptação Standards Col.

• Flexibilidade na produção

• Boa relação qualidade/preço

• Notoriedade das IG (Indicação Geográficas)

• Participar Feiras Internacionais

• Promover posicionamento Marca

• Promover clusters nacionais

• Desenvolver parcerias locais

• Direcionar para as principais

cadeias de distribuição

• Apostar em nichos de mercado

Multisectorial

COLOMBIA COLOMBIA

COMO OS SUPERAR?

PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

• Pouco Enfoque no National Branding

• Marcas relativamente desconhecidas

• Pequena dimensão, falta de escala

• Dificuldade aceder grandes superfícies

• Dificuldades com a cadeia logística

• Pouca cooperação entre empresas

Multisectorial

COLOMBIA

• Promoção da marca País

• Campanhas de Marketing

• Oferta diferenciada de nicho

• Promoção em Pontos venda

• Identificar um distribuidor local

• Internacionalizar em rede

COLOMBIA

VI. RECOMENDAÇÕES

COLOMBIA

DO’S DONT’S

• Efetuar uma boa preparação prévia no

processo de análise do mercado

• Planear estratégia, visão médio prazo

• Conhecer a concorrência

• Visitar/participar principais Feiras

• Encontrar um parceiro local

• Considerar as distintas realidades sócio

económicas existentes

• Internacionalizar em rede/cooperar com

outras empresas

• Utilizar a língua castelhana

• Planear com pouca antecedência

• Procurar resultados imediatos

• Negligenciar players no mercado

• Ir apenas “Sentir o Mercado”

• Equacionar apenas exportação

direta

• Ignorar as assimetrias sociais

• Ir isoladamente

• Redigir documentos em outra língua

COLOMBIA COLOMBIA

VII. EVENTOS

COLOMBIA

MO

DA

COLOMBIA COLOMBIA

Principais Eventos 2017

Medellin

25 a 27 Julho

CO

NS

TR

UÇ

ÃO

Bogotá

16 a 21 Maio

TIC

Cartagena das Indias

23 a 25 Agosto

www.andicom.com

MO

LD

ES

Bogotá

07 a 09 Junho 2017

www.expopartes.com.co

www.expoconstruccionyexpodiseno.com

DE

FE

SA

Bogotá

04 a 06 Dezembro

www.expodefensa.com.co Mu

ltis

ec

tori

ais

1 a 5 Outubro

Bogotá

www.feriainternacional.com

www.colombiamoda.inexmoda.org.co

Para consultar mais eventos: www.nferias.com

Paulo da Cruz Borges

Director da Delegação AICEP de Bogotá

Conselheiro Económico e Comercial Embaixada Portugal na Colômbia

E-mail: paulo.borges@portugalglobal.pt

Um parceiro de confiança / aicep Portugal Global