République arabe d'Égypte · Expertise Canada Expotateu net d’énegie Expertise énergie...

Mutations dans les pays arabes :

perspectives, opportunités et risques

d’affaires pour les entreprises

québécoises et canadiennes

République arabe d'Égypte

Jean-Michel BASQUE Jean-Christophe DUMONT

Clémence GABORIEAU Olivier GAGNON KEABLE

Alison de MIRAS

« Il n’y a pas réellement eu de révolution en Egypte car ceux qui

sont encore au pouvoir, le CSFA, étaient déjà en place

auparavant,… Même si l’Egypte a été le point de départ du

printemps arabe avec la Tunisie, plusieurs mois voir plusieurs

années seront nécessaires pour le processus démocratique. »

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

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Institutions

Infrastructures

Stabilité macroéconomique

Santé et environnement

primaire

Enseignement supérieur et formation

Efficience des marchés des produits

Efficience du marché

Développement des marchés financiers

Ouverture à la technologie

Taille du marché

Sophistication des entreprises

Innovation

Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte

Source : Word Economic Forum

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7 INSTITUTIONS

Economies en transition du stade 1 au stade 2

Egypte

Institutions

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Egypte

Institutions

Infrastructures

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STABILITE MACROECONOMIQUE


Egypte

Institutions

Infrastructures

Stabilité

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SANTE ET ENVIRONNEMENT PRIMAIRE


Egypte

Institutions

Infrastructures

Stabilité

Santé

Enseignement supérieur

Marché des produits

Marchés financiers

Marché du travail

Technologie

Taille du marché

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Enseignement supérieur et formation

Efficience du marché des produits

Efficience du marché du travail

Développement des marchés financiers

Ouverture à la technologie

Taille du marché


Egypte

SCÉNARIO 1 :

Le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée.

SCÉNARIO 2 :

Le gouvernement prend des mesures à court terme.

SCÉNARIO 3 :

Le gouvernement se positionne aux niveaux économique et financier.

SCÉNARIO 1

Le pire : le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée.

• Opérations réactives au jour le jour

• Tensions populaires jusqu’à la fin des résultats électoraux

• Pas d’engagements économiques donc pas d’entrée de capitaux

• Seconde crise

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Transport ferroviaire

Fer, acier

Matériel et outillage

Légumes

Minerais, scories, cendres

Articles de papier

Céréales

Articles en bois

Energie et biens connexes

Produits laitiers, œufs, miel Principaux produits d'exportation

(en millions de $)

2009

2004

639,3 millions $ d’exportations canadiennes vers l’Égypte

114,2 millions $ d’importations

Source : Le Parlement du Canada

Besoins de l’Égypte

2012-2017: 17000 MW

20% d’énergie renouvelable

12% d’énergie éolienne

$20 milliards sur 5 ans Sous-secteurs

Parcs d’éoliennes

Centrales thermiques

Lignes de transmission

Expertise Canada

Exportateur net d’énergie

Expertise énergie éolienne

Concurrence étrangère

Gamesa, Nordex, Vestas Germany, Italcementi Group


Formation professionnelle et linguistique

600 000 enseignants formés à distance

Industrie de $260 millions

Croissance de 15%/année

10 000 entreprises ont besoins de formation

Sous secteurs

Formation linguistique

Formation management/business

Partenariat avec des universités

Expertise Canada

Système d’éducation de haut niveau

École internationale

Bilinguisme


Grande-Bretagne États-Unis


Inefficacité de 30-40%

Augmenter la production de 40%

100% accessibilité eau potable d’ici 2017

100% traitement des eaux usées d’ici 2020

$11 milliards en PPP d’ici 2017

Sous-secteurs Consultation dans le domaine de la gestion des eaux usées Usines de traitement des eaux et des eaux usées Systèmes d'irrigation

Expertise Canada

Un leader mondial de l’exportation de produits et services (Ontario)

Développement de nouvelles technologies

25 ans d’expérience


Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, France


76% des IDE ($9,7 milliards)

Dérèglementation

Nécessite $25 milliards /5 ans du privé

Réserves de gaz naturel 3ième en Afrique

Sous secteurs :

Exploration on shore et offshore

Prospection

Projet de liquéfaction et exportation de gaz naturel

Expertise Canada

Possède d’énormes réserves

Gaz naturel : 2ième exportateur mondial

Développement de connaissances et technologies


British Petroleum (15% marché) ENI produit 500 000 barils/jour Américain Appache contrôle 11,4 millions d’acres


$7 milliards en réseau ferroviaire

Modernisation des équipements

Construction en hausse de 15%/année

$7,3milliards d’ici 2015

Sous secteurs

Construction résidentielle et commerciale

Infrastructures ferroviaires, portuaires,…

Systèmes de logistiques

Expertise Canada

Expertise tangible au niveau de l’aéronautique

Production de rame de métro/train

Exportations d’équipements d’agriculture


Lafarge (5% de son chiffre d’affaire en Égypte), Alstom, A.P. Moeller-Maersk


81 millions de consommateurs

8 millions, consomment plus que des produits de subsistance

Occidentalisation de la consommation

Sous secteurs

Boissons de hautes gammes

Transformation alimentaire

Expertise Canada

Biens de consommation échange de 120 millions avec Égypte

Manque de compétitivité


Danone, Nestlé, Carrefour

• Trouver un partenaire local • Contacter des spécialistes, ambassade Aspect culturel

• Le GAFI aide pour les procédures administratives • Accès à différents organisme s comme Anima pour support additionnel Environnement légal

• Lois anti-corruption existent, mais pas encore bien appliquées • Définir clairement un code de conduite pour l’entreprise • Discerner corruption et pratiques d’affaires

Corruption

• L’entreprise doit définir s’il est mieux de transférer un employé ou d’embaucher un travailleur local.

• Avantage lié au produit : transfert • Avantage lié aux connaissances du marché : local

Accès à la main d’oeuvre qualifiée

• Lettre de crédit garantissant le paiment • L’ECDE peut garantir les exports de l’entreprise Aspect financier

Aspects culturesl

Environnement légal

Corruption

Accès à la main d’oeuvre qualifiée

Aspects financiers 0

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Pérode de recouvrement

(années)

Coût (% des biens) Taux de recouvrement

Coûts comparatifs des faillites

Egypte

MENA

OCDE

Source : Doing Business

Modes d’entrée Caractéristiques Avantages Types d’entreprises à

privilégier

Agent Commercial Distributeur local

-Commission selon les produits (de 1 à 15%) -Loi libérale sur les contrats

-Connaissances des pratiques locales et des réseaux -peu coûteux

Entreprises avec expériences limitées en territoire égyptien

Ouverture de bureaux à l’étranger

-Organismes tels que le GAFI peuvent aider -Nécessité de consulter des professionnels

-Courts délais -Support gouvernemental aux entreprises

Entreprises souhaitant exercer un plus grand contrôle sur leurs produits (hautes Technologie)

Marketing direct -Vente directe de plus en plus populaire -loi 2004 pour signature électronique

-Ne nécessite pas de déplacement physique -Peu risqué

Entreprises de commerce digital

Cooentreprise Licence

-Toujours contractuel -Obligations et participation des entreprises dans le contrat

-Peu d’interventions gouvernementales -Facilité de Rapatriement du capital et des technologies

Entreprises souhaitant établir une relation long terme en Égypte (gaz naturels)

Distribution et vente -Nécessité d’enregistrement -Règles les plus strictes (moins de valeur ajoutée)

Ne nécessite pas un grand investissement

Entreprises de transport et de distribution

Malgré l’environnement tumultueux en Égypte, la compagnie de télécommunications BEY2OLLAK prend son envol.

Impact du climat politique sur l’entrepreneuriat en Égypte

Points fort de l’Égypte et sources d’inquiétudes

Ce que le futur réserve

« Vu de l'intérieur, le milieu d’affaires est en plein essor, malgré toutes les incertitudes politiques. Il y a un fait important ici : tout le monde sait que les Égyptiens veulent vraiment changer les choses sur le front économique, qu’ils désirent de meilleures

opportunités d'emploi et qu’ils veulent faire des bénéfices. »

Mohamed Rafea, fondateur de BEY2OLLAK

AIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL · ANIMA, plateforme de développement des pays méditerranéens avec observatoire sur investissements socialement responsables : www.animaweb.org/activite_anima-investment-network.php

· Bureau Canadien de l’éducation Internationale, programmes de développement internationaux : [email protected] www.cbie.ca/francais/services/projets.htm

· CIDA, Canadian International Development Agency : [email protected]

· EIOD, Egyptian Institute Of Directors : www.eiod.org/default.aspx

· GAFI, General Authority For home Investment : www.gafinet.org/English/Pages/default.aspx

· TIEC, Techology Innovation and Entrepreunership Center : www.tiec.gov.eg/en-us/Pages/default.aspx

FINANCEMENT · Banque HSBC Égypte : www.hsbc.com.eg/1/2

· Banque Export-Import Africaine : www.afreximbank.com

· Exportation et Développement Canada : http://edc.ca

· Export Credit Guarantee Company of Egypt : www.ecgegypt.net/cms

· Central Bank of Egypt : www.cbe.org.eg

CHAMBRES DE COMMERCE ET REGROUPEMENTS DE GENS D’AFFAIRES · Canada Égypte Conseil d’Affaires : www.canadaegypt.org

· Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg

· Egyptian Businessmen's Association : www.eba.org.eg

· Egyptian Exporters Association : www.expolink.org

· Egypt’s Intellectual Property Unit : www.mfti.gov.eg/IP/index.htm

· Federation of Egyptian Industries : www.fei.org.eg

· Information Technology Industry Development Agency : www.itida.gov.eg

LOIS ET RÉGLEMENTS · Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg

· Egyptian Organization for Standards and Quality Control : www.eos.org.eg

· Ministry of Foreign Trade and Industry : www.mfti.gov.eg

· Egyptian Accreditation Council : www.egac.gov.eg

· Egypt’s National Institute of Standards : www.nis.sci.eg

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