RS: e agora?

Porto Alegre 25/11/2014

RS: e agora?

Os últimos anos....

PIB

Setor externo

Principais desafios do RS do futuro

O envelhecimento da população

Competitividade

O tamanho do Estado

Migração

Os últimos anos... PIB

PIB (var% em 12 meses)

7,3%

-2,7%-1,8%

7,2% 6,5%

1,2%

2004

-I

2004

-IV

2005

-III

2006

-II

2007

-I

2007

-IV

2008

-III

2009

-II

2010

-I

2010

-IV

2011

-III

2012

-II

2013

-I

2013

-IV

2014

-III

Stop and Go gaúcho.... Motivos Implicações Perspectivas

PIB - Agropecuária (var% em 12 meses) 56,9%

-52,2%

37,9%19,6%

-17,8%

23,2%

2004

-I

2004

-IV

2005

-III

2006

-II

2007

-I

2007

-IV

2008

-III

2009

-II

2010

-I

2010

-IV

2011

-III

2012

-II

2013

-I

2013

-IV

2014

-III




-52,2%

37,9%19,6%

-17,8%

23,2%

2004

-I

2004

-IV

2005

-III

2006

-II

2007

-I

2007

-IV

2008

-III

2009

-II

2010

-I

2010

-IV

2011

-III

2012

-II

2013

-I

2013

-IV

2014

-III

As fortes oscilações da agropecuária prejudicam a dinâmica econômica no RS

Os ciclos se reduziram no setor, mas ainda existem.....



-52,2%

37,9%19,6%

-17,8%

23,2%

2004

-I

2004

-IV

2005

-III

2006

-II

2007

-I

2007

-IV

2008

-III

2009

-II

2010

-I

2010

-IV

2011

-III

2012

-II

2013

-I

2013

-IV

2014

-III

As fortes oscilações da agropecuária prejudicam a dinâmica econômica no RS

Os ciclos se reduziram no setor, mas ainda existem.....

Produção de Soja (em milhões de toneladas)

4,8

9,6

2,9

7,8

11,6

6,5

12,9

12,0

1994

/95

1996

/97

1998

/99

2000

/01

2002

/03

2004

/05

2006

/07

2008

/09

2010

/11

2012

/13

Soja: Nos últimos 12

anos foram 4 secas Avanço agora só

com produtividade Seca em 2016?


Produção de Soja (em milhões de toneladas)

4,8

9,6

2,9

7,8

11,6

6,5

12,9

12,0

1994

/95

1996

/97

1998

/99

2000

/01

2002

/03

2004

/05

2006

/07

2008

/09

2010

/11

2012

/13

Soja: Nos últimos 12

anos foram 4 secas Avanço agora só

com produtividade Seca em 2016?

2001/2002 Prod. Soja =

-19,2%

2003/2004 Prod. Soja =

-42,1%

2004/2005 Prod. Soja=

-55,8%

2007/2008 Prod. Soja =

-22,6%

2011/2012 Prod. Soja =

-49,2%

Total -74%

4,1%

-78,6%

21,8%

-34,2%

1 2 3 4


2001/2002 Prod. Soja =

-19,2%

2003/2004 Prod. Soja =

-42,1%

2004/2005 Prod. Soja=

-55,8%

2007/2008 Prod. Soja =

-22,6%

2011/2012 Prod. Soja =

-49,2%

Mas os prejuízos não foram iguais entre as secas.....

Valor da Produção (Var.% em % e em R$ milhões)

Total -74%


Produção Industrial (var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....

Motivos Implicações Perspectivas

Impacto significativo no setor industrial....

-3,3%

8,4%

-9,5%

-5,7%

8,1%

de

z/03

no

v/04

ou

t/05

set/

06

ago

/07

jul/

08

jun

/09

mai

/10

abr/

11

mar

/12

fev/

13

jan

/14

Seca de 2003/04

e 2004/05

Seca de 2007/08

Seca de 2011/12

Sincronia com as secas em t+(3a6)

Único ciclo negativo sem relação com seca.


Produção Industrial (var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....


Impacto significativo no setor industrial....

-3,3%

8,4%

-9,5%

-5,7%

8,1%

de

z/03

no

v/04

ou

t/05

set/

06

ago

/07

jul/

08

jun

/09

mai

/10

abr/

11

mar

/12

fev/

13

jan

/14

Seca de 2003/04

e 2004/05

Seca de 2007/08

Seca de 2011/12

Sincronia com as secas em t+(3a6)


Indústria (Part.% no PIB total)

23,4

24,7

28,4

32,632,1

29,9

25,1

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

19

47

195

0

19

53

19

56

19

59

19

62

19

65

19

68

19

71

19

74

19

77

19

80

19

83

19

86

19

89

199

2

19

95

19

98

200

1

20

04

20

07

20

10

20

13


Arrecadação de ICMS (Setor secundário – IPCA - var% em 12 meses) Stop and Go gaúcho....


Todos os impactos na arrecadação ocorreram em t+12

Note que o ciclo é curto e forte.

13,2%

-3,2%

16,4%18,2%

-2,9%

20,9%

jan

/02

jan

/03

jan

/04

jan

/05

jan

/06

jan

/07

jan

/08

jan

/09

jan

/10

jan

/11

jan

/12

jan

/13

jan

/14




1/3 da arrecadação de ICMS vem do setor secundário

Prejudica o orçamento Público A forte oscilação resulta em

dificuldade de gestão fiscal

investimentos e todos os efeitos multiplicadores.

0%

35%

34%7%

18%

6%

Primário Secundário Terciário

Energia Petróleo Outros

Arrecadação de ICMS (Part.% no total)


Sobre as secas Vamos continuar sofrendo

periodicamente com esse risco. Mesmo com pequena

participação do setor no PIB (9%).


9%

27%

64%

Agropecuária Indústria

Serviços

PIB dos Setores (Part.% no total)


Sobre o PIB Tendência é encerrar o ano com

0,3% de crescimento Média de crescimento ao ano:

Rigotto: 1,67% Yeda: 3,85%

Tarso: 2,6%


PIB dos Setores (Var.% média ao ano – 2003 a 2014)

2,70

3,15 3,28

1,05

2,90

PIB impostos Agro ind serv

Menor desempenho foi da indústria

Taxas maiores de expansão do PIB no RS passam pelo setor no futuro.

Impostos Não dá para reclamar! Cresceu

em média acima do PIB.


PIB

Setor externo



Competitividade

O tamanho do Estado

Migração

Os últimos anos... Setor Externo

Exportações (Part. % no total)

2003 (US$ 8 bilhões)

2014 (US$ 19 bilhões)

85%

13% 2%

Indústria Básicos Transações Especiais

72%

27%

1%

Indústria Básicos Transações Especiais

Exportações (Part. % na indústria)

2003 2014

Alimentos 26,2% 29,6%

Químicos 13,0% 14,9%

Fumo 16,8% 14,4%

Couro e Calçado 9,1% 8,0%

Máq. e equip. 6,9% 7,5%

Veículos 8,9% 6,7%

Subtotal 80,9% 81,2%

2003 US$ 5,5 bilhões

2014 US$ 11,8 bilhões

+ 7,2%

ao ano


Alimentos Químicos

Exportações (US$ milhões)

1.788

4.5274.945

4.266

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

889

1.811

1.428

2.3452.193

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Fumo Couro e Calçado

1.149

1.917 1.891

2.247

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

624

1.728

1.2421.124

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

+ 5,5% a.a.

+ 8,2% a.a.

+ 6,3% a.a.

+ 8,6% a.a.


Máquinas e Equipamentos Veículos

Exportações (US$ milhões)

474

1.517 1.462

1.057

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

610

967

530

1.2411.353

960

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

+ 7,6% a.a. + 4,2% a.a.

Em dólares tudo parece que correu bem....

Mas, como fica o faturamento em reais?


US$ R$

Alimentos 8,2% 0,2%

Químicos 8,6% 0,5%

Fumo 6,3% -1,4%

Couro e Calçado 5,5% -2,4%

Máq. e equip. 7,6% -0,5%

Veículos 4,2% -3,6%

Subtotal 7,2% -0,8%

Exportações (Var.% ao ano entre 2003-2014) A realidade das exportações,

quando medidas em R$, é bem diferente.....

Faturamento da Indústria (Var.% em 12 meses)

Há dois aspectos derivados desse comportamento na indústria:

1

-7,8%

9,0%

-13,9%

8,7%4,5%

-2,4%

de

z/04

ou

t/05

ago

/06

jun

/07

abr/

08

fev/

09

de

z/09

ou

t/10

ago

/11

jun

/12

abr/

13

fev/

14

Muita oscilação Prejudica planejamento Afeta investimentos do setor Dificulta na arrecadação de

impostos Gera custos de gestão financeira


US$ R$

Alimentos 8,2% 0,2%

Químicos 8,6% 0,5%

Fumo 6,3% -1,4%

Couro e Calçado 5,5% -2,4%

Máq. e equip. 7,6% -0,5%

Veículos 4,2% -3,6%

Subtotal 7,2% -0,8%

Exportações (Var.% ao ano entre 2003-2014) A realidade das exportações,

quando medidas em R$, é bem diferente.....

Nível do Faturamento (Média de jan-set de cada ano)

Há dois aspectos derivados desse comportamento na indústria:

2

100

104

93

108

92

98

103

99

2003

2004

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

2011

2012

2013

20

14

Sem evolução O faturamento do setor chega

em 2014 ao mesmo patamar de 2003

12 anos de estagnação!!!


PIB

Setor externo



Competitividade

O tamanho do Estado

Migração

Principais desafios Envelhecimento da População

2,32,6

2,1

1,6 1,6

1,1

0,5 0,3

-0,1-0,5

-0,8

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020* 2030* 2040* 2050*

Crescimento Populacional (% médio ao ano)

+ 65 anos

33%

+ 65 anos

54%

Desafios Oferta de infraestrutura de saúde

e lazer

Demanda por bens e serviços

Custo social

Baixa renda? Será que estão

planejando a previdência privada?

Limita crescimento da economia

Principais desafios Competitividade

Condições das Estradas Gaúchas (Pavimento – Extensão total)

Desafios Não há recursos públicos

Estamos na “ponta” do Brasil

A matriz é rodoviária

Indústria necessita de matéria prima de outros estados

Buscar setor privado para alavancar investimentos em

melhoria, duplicação e etc.

29%

38%

26%

6% 1%

ótimo bom regular

ruim péssimo

33%

15%42%

8% 2%

ótimo bom regular

ruim péssimo

Custo da logística/PIB

= 20%

Principais desafios Competitividade

Temas igualmente importantes:

Custo do Trabalho

Custo Fiscal

Custo burocrático aduaneiro

Custo Político

Principais desafios O tamanho do Estado

PLOA 2014 PLOA 2015 Nominal Real

Pessoal e encargos 20.686 23.658 14,4% 7,6%

Outras despesas correntes 8.470 9.514 12,3% 5,7%

Transf. A municípios 7.750 8.645 11,5% 4,9%

Serviços da dívida 3.271 3.652 11,6% 5,0%

Investimento 2.473 2.507 1,4% -4,6%

Total 42.650 47.976 12,5% 5,8%

Orçamento do Estado (Em R$ milhões)

Despesa com Pessoal Já cresceu 20% em termos nominais em 2014 Continua a avançar sobre o orçamento de

2015. Expansão de 7,6% em termos reais (IPCA =

6,3%) Não considera os reajustes previstos para o

magistério (+ 780 milhões a 1,2 bilhão)

Gasto com Pessoal (Em R$ bilhões)

13,7

16,0

20,6

23,7

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

2013

2014

2015

Até 2014 = +57%

RCL = +49%


Despesa Previdenciária (Em R$ milhões)

6,5 6,0

6,5

8,1 8,5

9,7

20

02

20

03

2004

2005

20

06

20

07

2008

20

09

20

10

20

11

2012

20

13

Com um déficit de R$ 6,5 bilhões

Principais problemas Já tem estoque elevado Segue crescimento vegetativo da

folha perspectiva ruim para os

próximos anos


Mas, que tipo de “folha” está

prejudicando?

Despesa de outros poderes (Corrigido pelo IPCA)

Fonte: Darcy Francisco

Principais desafios Migração

Vem pro RS (em 1.000 pessoas)

Gaúchos fora do RS (em 1.000 pessoas)

975

1.045

1.118 1.110

20

01

20

02

2003

2004

20

05

20

06

2007

20

08

20

09

20

11

2012

20

13

410

469

445

408

458

2001

20

02

20

03

20

04

2005

20

06

20

07

2008

2009

20

11

20

12

2013

Baixa atratividade I Em 12 anos

praticamente não mudou

o total de imigrantes no

RS

Baixa atratividade II No mesmo período 135

mil saíram do Estado.

Média de 12 mil por ano.

Destino: SC, PR e SP

Contatos: [email protected] www.igoracmorais.com.br

Pessoas ligadas à instituição “Estado”

31.300.000

14.100.000

6.284.867

3.100.000

2.282.640

540.656

45.000

INSS

Bolsa Família

Municípios

Estados

União

Empresas estatais

Bolsa estudoEnvolve quase 50 milhões de pessoas. Isso dá a população da África do Sul!!!

• 2004 = 6,6 milhões de famílias • 2014 = 14 milhões Alguma coisa está errada! Temos o programa e só aumenta o número de pobres? Então o programa não funciona....

O Brasil “ESTADO”

Pessoas ligadas à instituição “Estado”

31.300.000

14.100.000

6.284.867

3.100.000

2.282.640

540.656

45.000

INSS

Bolsa Família

Municípios

Estados

União

Empresas estatais

Bolsa estudo Total: 57,6 milhões

Consomem por ano: R$ 994 bilhões

Considere uma família com média de 2,1 pessoas:

Total envolvido com “Estado” 121 milhões de pessoas

= 60% da população brasileira


Me esqueci de outras coisas pequenas....


Aumento da taxa de desemprego?

Taxa de Desemprego (Part. %)

Gastos com Seguro-Desemprego (Em R$ milhões – IPCA – 12 meses)

11.831

29.236

50.707

jul/

00

jul/

01

jul/

02

jul/

03

jul/

04

jul/

05

jul/

06

jul/

07

jul/

08

jul/

09

jul/

10

jul/

11

jul/

12

jul/

13

jul/

14

Suponha uma média de R$

1.000 de salário de seguro-

desemprego.

Esse valor seria suficiente

para manter 4,1 milhões de

pessoas empregadas.

IBGE estima em 1,1 milhão

de pessoas desocupadas. Total de desocupados

passaria a 5,2 milhões.

Isso equivale a uma taxa

de desemprego de

22%!!!! Claro, se todos fossem

procurar emprego...

13,1

9

4,9

0

0,5

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

mar

/02

mar

/03

mar

/04

mar

/05

mar

/06

mar

/07

mar

/08

mar

/09

mar

/10

mar

/11

mar

/12

mar

/13

mar

/14


Saldo de Crédito do Sistema Financeiro (% no total)

Momento no qual o sistema financeiro controlado pelo setor público ultrapassa a presença do setor privado

37,8%34,0%

51,9%

62,2%66,0%

48,1%

jan

/03

set/

03

mai

/04

jan

/05

set/

05

mai

/06

jan

/07

set/

07

mai

/08

jan

/09

set/

09

mai

/10

jan

/11

set/

11

mai

/12

jan

/13

set/

13

Público

Privado


Participação dos fundos públicos em empresas (% no total das ações)

A Previ já está presente em várias empresas privadas....

Neoenergia (49%)

CPFL energia (31%) Forjas Tauros (24,4%) Paranapanema (23,9%) Fras-le (21,9%)

Vale do Rio Doce (18,85%)

kleper Weber (17,5%) Embraer (7,8%) Magazine Luíza (2,2%) ALL (3,9%)

Somando Petrus + Funcef + BNDES

O governo já tem participação em 209 empresas

Fonte: leiam o livro: Capitalismos de Laços – os donos do Brasil e suas conexões

Os maiores amigos do Rei: Andrade Gutierrez, família Jereissati e Camargo Correa... Eike e a JBS


Nem os clubes de futebol ficam livres do Governo

Campeonato Brasileiro Série A (2014) = 20 clubes

Não tem; 11

Patrocínio; 9

Patrocínio de Empresas

Estatais CEF: Corinthians, Flamengo, Coritiba,

Vitória, Atlético-PR, Figueirense e Chapecoense. + times da série B,C e D irá somar R$ 100 milhões

Banrisul: Grêmio e Inter

Pernambuco: Programa “todos com a nota”

R$ 15 milhões/ano distribuídos aos clubes de futebol

Não é necessário usar o slogan do Governo


RS: e agora?

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