RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH Тренды...

www.napinfo.ru

Тренды автомобильногои лизингового рынка

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

2

www.napinfo.ru

Финансовый лизинг 1

Тренды автомобильного рынка 2

Рынок корпоративных и лизинговых автомобилей 3

Содержание

Результаты опросов корпоративных владельцев 4

http://www.napinfo.ru/


3

www.napinfo.ru Источник: Федресурс, анализ: Russian Automotive Market Research

Структура лизинговых сделок, действующих на 01.09.2019 г.

Доли предметов лизинга Динамика лизинговой активности по количеству предметов

лизинга, январь-август 2018/январь-август 2019 гг.

50,58%

17,35%

5,16%0,95%

0,02%

0,02%

24,56%

0,98%

0,30%0,08%

Автомобили

Железнодорожные ТС

Спецтехника

Прочие ТС

Водные ТС

Воздушные ТС

Оборудование

Крупный рогатый скот

Материальные активы

Здания и сооружения-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ты

сячи

2018 2019 Прирост/убыль, %

На 01.09.2019 г.

действует 499,6

тыс. договоров на

982,8 тыс.

предметов лизинга




4

Финансовый лизинг прочего транспорта


Железнодорожный транспорт,

по годам завершения действия договора лизинга

Водный транспорт,


0 50 100 150 200

Вагоны

Хопперы

Локомотивы

Тысячи2019 - 2020 2021 - 2024 2025 - 20282029 - 2032 Позднее 2032

Воздушный транспорт,


На 01.09.2019 г. действует 815 договоров лизинга на

170,5 тыс. ед. железнодорожного транспорта


219 ед. водного транспорта


165 ед. воздушного транспорта

0 50 100 150

Судно

Водный транспорт

Катер

Танкер

Баржа

2019 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028

2029 - 2032 Позднее 2032

Средний срок

действия договора:

2018: 84 мес.

2019: 90 мес.

0 50 100 150

Вертолет

Самолет

Воздушное судно

2019 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028

2029 - 2032 Позднее 2032



2018: 101 мес.

2019: 110 мес.

31%

7%

49%

14%

81%

9% 4% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Доля лизингополучателей Доля предметов лизинга

31%

15%

22%28%

4%

24% 24% 25% 24%

2%

0%

10%

20%

30%

40%


26%30% 30%

14%

45%

25% 26%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%




2018: 121 мес.

2019: 137 мес.

Лизинг ж/д транспорта,

по размеру лизингополучателяЛизинг водного транспорта,

по размеру лизингополучателяЛизинг воздушного транспорта,

по размеру лизингополучателя









5

Финансовый лизинг автомобилей


0 50 100 150 200 250

Легковые

Грузовые

LCV

Прицепы-Полуприцепы

Автобусы

Тысячи

2019 2020 2021 2022 2023 Позднее

Автомобили в лизинге

по годам завершения действия договора

На 01.09.2019 г. действует 402,9 тыс. договоров финансового лизинга на 497,1 тыс. автомобилей

26,3

10,7

8,1

2,9

0,9

Выход из лизинга

в 2019 г., тыс. ед.

Средний срок действия договора:

2018: 33 мес.

2019: 35 мес.

2%3%

17%

60%

18%

9% 8%

25%

46%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Крупные предприятия

Средние предприятия

Малые предприятия

Микропредприятия ИП / физ.лица


Финансовый лизинг автомобилей,





6

Финансовый лизинг спецтехники


0 2 4 6 8 10 12 14 16

Дорожно-строительная техника

Сельскохозяйственная техника

Подъемная техника

Горная/карьерная техника

Лесозаготовительная техника

Коммунальная техника

Бурильная техника

Прочая спецтехника

Тысячи2019 2020 2021 2022 2023 Позднее

Спецтехника в лизинге


Средний срок действия договора:

2018: 35 мес.

2019: 37 мес.

4%

7%

27%

45%

17%17%

12%

29%

32%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Крупные предприятия

Средние предприятия

Малые предприятия

Микропредприятия ИП / физ.лица


На 01.09.2019 г. действует 42,2 тыс. договоров финансового лизинга на 50,8 тыс. ед. спецтехники

Финансовый лизинг спецтехники


Выход из лизинга

в 2019 г., ед.

1243

937

1091

55

115

8

11

640




7

www.napinfo.ru

Финансовый лизинг 1







8

Прогноз продаж, тыс. ед.

www.napinfo.ru Источник: Russian Automotive Market Research

2 4582 269

1 2831 240

1 4501 624 1 563 1 578 1 437

1 585 1 622 1 548

1 522 1 510 1 302

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ты

ся

чи

Продажи новых легковых автомобилей Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий Пессимистичный сценарий

2019/2018: -3,75%

197,50

170,22

102,23 102,34118,14

120,75

114,27 115,49 102,25

116,08 119,06 112,09

110,04107,36

82,05

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ты

сячи

Продажи новых LCV, тыс.шт. Базовый сценарийОптимистичный сценарий Пессимистичный сценарий

2019/2018: -5,37%

104,80

81,58

48,37 51,90

79,25 81,52

77,53 78,8274,24

76,64 77,2970,12

75,74 75,25 62,08

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ты

сячи

Продажи новых грузовых автомобилей Оптимистичный сценарий

Базовый сценарий Пессимистичный сценарий

2019/2018: -5,99%

14,70

10,45

8,22

10,7311,80

13,00

13,26 13,67 13,32

13,07 13,2111,9812,87 12,82 11,16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ты

сячи

Продажи новых автобусов Оптимистичный сценарий

Базовый сценарий Пессимистичный сценарий

2019/2018: 0,56%

Легковые Грузовые

LCV Автобусы



9

Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей

2 4

58,0

2 2

68,8

1 2

82,7

1 2

39,7

1 4

50,0

1 6

23,8

863,6

5 8

16,7

6 1

17,4

4 9

26,7

5 2

23,2

5 2

87,9

5 4

00,8

2 9

85,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)

Ты

сячи

Новые Подержанные

Рынок, тыс. ед. Корпоративные продажи, тыс. ед. Лизинг, тыс. ед.

240,2

193,3

154,8

165,7

197,4

224,4

126,4

128,7

107,2

108,1

113,6

108,8

107,0

63,8

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


64,8

75,8

40,4

11,3

24,3

18,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019 (01-07)


www.napinfo.ru Источник: Федресурс, ГИБДД, анализ: Russian Automotive Market Research



10

Соотношение продаж новых и подержанных грузовых автомобилей


www.napinfo.ru

104,5

81,5

48,3

51,8

79,3

81,5

42,0

304,3

314,4

286,2

277,1

276,2

262,4

149,2

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


79,6

64,7

41,0 4

5,6

70,2

72,7

37,9

95,1 100,1

100,6

94,3

82,7

78,5

47,1

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


23,0

23,3

10,2

5,0

9,1

7,1

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 (01-07)


Источник: Федресурс, ГИБДД, анализ: Russian Automotive Market Research



11

Соотношение продаж новых и подержанных LCV


www.napinfo.ru

193,7

167,8

101,8

102,3

118,1

120,7

62,7

486,4

502,4

448,0

430,7

435,1

430,2

241,2

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


93,4

77,8

60,3 63,2

77,2

78,4

43,2

64,1 67,3

68,7

63,1

60,9

61,8

34,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


21,9

21,0

10,5

3,2

8,6

6,6

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 (01-07)





12

Соотношение продаж новых и подержанных автобусов


www.napinfo.ru

14,7

10,5

8,2

10,7 11,8 1

3,0

7,3

25,3

25,0

22,9

22,3

21,8

20,0

13,6

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (01-07)


12,6

8,0

6,9

9,3

9,9

11,1

6,4

11,8

12,0

11,2

11,1

10,9

9,7

7,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


1,8

2,4

1,1

0,4

0,6

0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2017 2018 2019 (01-07)





13

Соотношение продаж новых и подержанных прицепов и полуприцепов

www.napinfo.ru

34,4

24,3

14,0 16,0

27,2

33,2

16,8

97,6

97,5

91,1

91,6 9

6,2

89,8

47,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


24,8

19,0

11,4

13,7

23,4

28,6

14,8

31,0 3

2,7

35,2

33,8

33,1

30,8

15,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01-07)


5,9

8,3

3,0

2,4

3,1

2,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017 2018 2019 (01-07)






14

www.napinfo.ru

1





Финансовый лизинг



15

Корпоративные продажи новых автомобилей, 2013-2019 гг.


Легковые автомобили, тыс. ед.

240,2

193,3

154,8165,7

197,4

224,4

113,5126,4

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018(01-07)

2019(01-07)

Продажи Прирост/убыль

2019 (01-07)/

2018 (01-07):

11,3%




16


Планирует ли ваша компания в ближайшие 12 месяцев приобретать легковые автомобили?

48,24%

41,96%

9,80%

Нет Да Не определились



17



Грузовые автомобили, тыс. ед. LCV, тыс. ед.

79,8

64,8

41,145,7

70,272,7

38,8 37,9

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018(01-07)

2019(01-07)


95,7

79,1

60,5 63,2

77,2 78,4

42,7 43,2

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018(01-07)

2019(01-07)


2019 (01-07)/

2018 (01-07):

1,3%

2019 (01-07)/

2018 (01-07):

-2,2%





18



Автобусы, тыс. ед. Прицепы, тыс. ед.

24,8

19,0

11,413,7

23,4

28,6

14,3 14,8

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018(01-07)

2019(01-07)


12,6

8,0

6,9

9,39,9

11,1

6,0 6,4

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018(01-07)

2019(01-07)


2019 (01-07)/

2018 (01-07):

6,2%

2019 (01-07)/

2018 (01-07):

3,6%





19

Финансовые показатели рынка новых автомобилей, 2019г. (01-07)


Легковые Грузовые LCV

Корпоративные

продажиВесь рынок





Продажи, шт.126 355

+11,3%

863 561

-0,2%

37 939

-2,2%

41 999

-3,7%

43 196

+1,3%

62 667

-6,2%

Средневзвешенная

цена, руб.

2 201 884

+7,3%

1 605 682

+9,0%

6 104 932

+8,2%

6 059 584

+8,6%

1 471 030

+9,5%

1 530 077

+10,8%

Емкость рынка,

млн руб.

278 219

+19,4%

1 386 605

+8,8%

231 615

+5,9%

254 497

+4,5%

63 543

+10,9%

95 885

+3,9%

Финансовая ёмкость рынка

новых легковых

автомобилей

2013: 2,4 млрд руб./

75,3 млн USD

2018: 2,4 млрд руб./

38,5 млн USD



20

Финансовые показатели рынка подержанных автомобилей, 2019г. (01-07)









Продажи, шт.63 833

+12,5%

2 985 035

+0,2%

47 131

+9,7%

149 245

+0,7%

33 953

-1,4%

241 188

-0,4%

Средневзвешенная

цена, руб.

938 363

+12,0%

550 995

+7,9%

2 530 050

+8,8%

2 083 244

+9,4%

645 536

+11,9%

646 404

+7,7%

Емкость рынка,

млн руб.

59 899

+26,0%

1 644 738

+8,1%

119 244

+19,3%

310 914

+10,1%

21 918

+10,3%

155 905

+7,3%



21

Продажи и емкость рынка новых корпоративных легковых автомобилей по брендам, ТОР-10, 2019 (01-07)


Динамика, % Продажи, шт. Бренд Бренд Емкость, млн. руб. Динамика, %

22,3 17 708 LADA MERCEDES-BENZ 51 211,0 10,8

30,4 12 489 VOLKSWAGEN BMW 32 755,5 38,7

1,4 12 005 KIA TOYOTA 29 905,4 14,9

9,7 10 673 TOYOTA VOLKSWAGEN 18 351,3 39,0

32,3 10 279 SKODA KIA 17 790,7 16,0

11,5 10 015 RENAULT SKODA 15 133,9 39,0

10,1 9 104 HYUNDAI LEXUS 12 419,4 -0,6

4,8 8 155 MERCEDES-BENZ LADA 11 967,8 31,9

26,5 7 149 BMW HYUNDAI 11 415,3 18,8

10,6 4 226 NISSAN LAND ROVER 11 025,2 29,3



22

Продажи и емкость рынка новых корпоративных LCV по брендам, ТОР-10, 2019 (01-07)


Динамика, % Продажи, шт. Бренд Бренд Емкость, млн руб. Динамика, %

5,4 18 482 GAZ GAZ 26 195,2 25,3

5,3 8 679 UAZ FORD 9 908,3 35,0

21,5 4 860 FORD UAZ 6 860,5 18,6

13,0 3 680 LADA VOLKSWAGEN 5 670,7 9,4

4,0 1 993 VOLKSWAGEN LADA 2 820,7 27,4

-69,3 860 MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 2 534,2 -61,9

3,0 858 TOYOTA TOYOTA 2 296,7 7,6

-3,4 737 MITSUBISHI MITSUBISHI 1 651,6 5,4

16,5 565 VIS PEUGEOT 1 141,7 2,4

-18,6 557 PEUGEOT CITROEN 994,6 13,2

Продажи и емкость рынка новых корпоративных грузовых автомобилей по брендам, ТОР-10, 2019 (01-07)

Динамика, % Продажи, шт. Бренд Бренд Емкость, млн руб. Динамика, %

9,4 14 648 KAMAZ KAMAZ 75 378,7 19,6

-0,5 4 205 GAZ VOLVO 28 975,1 -10,4

-18,0 2 894 VOLVO SCANIA 25 908,3 -0,9

-9,9 2 526 SCANIA MAN 20 269,3 14,3

-2,6 2 267 MAN MERCEDES-BENZ 20 227,4 -6,7

-16,5 1 927 MERCEDES-BENZ GAZ 10 735,0 8,2

7,6 1 879 MAZ MAZ 8 425,5 16,4

10,1 1 602 URAL URAL 6 888,1 26,9

-13,3 1 167 ISUZU DAF 6 826,3 -20,7

-24,0 991 DAF ISUZU 6 013,9 9,2




23

Доля лизинговых легковых автомобилей в корпоративных продажах, 2017-2019

www.napinfo.ru

ЛизингПодержанные легковые автомобили

31,6%

68,4%

31,6%

68,4%

29,6%

70,4%

2017

7,5%

92,5%

13,7%

86,3%

15,6%

84,4%

20192018

Лизинговые Прочие

Новые легковые автомобили

2017 20192018

Доля лизинговых легковых автомобилей

в корпоративных продажах бренда, 2019 (янв.-июль)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TOYOTA

BMW

AUDI

FORD

RENAULT

KIA

NISSAN

HYUNDAI

SKODA

VOLKSWAGEN

Источник: Федресурс, ГИБДД, анализ: Russian Automotive Market

Research




24

Доля лизинговых грузовых автомобилей в корпоративных продажах, 2017-2019

www.napinfo.ru

Новые грузовые

ЛизингПодержанные грузовые

30,4%

69,6%

2017

29,7%

70,3%

2018

24,8%

75,2%

2019

5,3%

94,7%

20179,5%

90,5%

201812,3%

87,7%

2019


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

MAZ

HINO

GAZ

SHAANXI

ISUZU

DAF

KAMAZ

MAN

RENAULT

VOLVO

Доля лизинговых грузовых автомобилей



Research




25

www.napinfo.ru

Доля лизинговых LCV в корпоративных продажах, 2017-2019

Новые LCV

ЛизингПодержанные LCV

24,5%

75,5%

2017

22,8%

77,2%

2018

21,1%

78,9%

2019

4,4%

95,6%

2017

9,5%

90,5%

2018

12,5%

87,5%

2019


0% 10% 20% 30% 40% 50%

UAZ

VIS

LADA

GAZ

TOYOTA

MITSUBISHI

FORD

VOLKSWAGEN

CITROEN

PEUGEOT

Доля лизинговых LCV в корпоративных

продажах бренда, 2019 (янв.-июль)


Research




26

www.napinfo.ru

Доля лизинговых автобусов в корпоративных продажах, 2017-2019

Новые автобусы

ЛизингПодержанные автобусы

201720192018

14,4%

85,6%

17,1%

82,9%

11,2%

88,8%

3,0%

97,0%

3,8%

96,2%

3,9%

96,1%


2017 20192018

0% 20% 40% 60%

LIAZ

VOLGABUS

HIGER

KAVZ

ZHONG TONG

PAZ

MAZ

NEFAZ

YUTONG

SIMAZ

Доля лизинговых легковых автомобилей



Research




27

www.napinfo.ru

Доля лизинговых прицепов и полуприцепов в корпоративных продажах, 2017-2019

Новые прицепы и полуприцепы

ЛизингПодержанные прицепы и полуприцепы

201720192018

23,8%

76,2%

26,9%

73,1%

18,7%

81,3%

6,5%

93,5%

8,5%

91,5%

10,0%

90,0%


2017 20192018

0% 10% 20% 30%

НЕФАЗ

АВТОМАСТЕР

ТОНАР

KAESSBOHRER

ЧМЗАП

SCHMITZ

WIELTON

BONUM

НОВОСИБАРЗ

GRUNWALD

Доля лизинговых прицепов в корпоративных

продажах бренда, 2019 (янв.-июль)


Research




28

www.napinfo.ru Источник: Федресурс, ГИБДД, Russian Automotive Market Research

Доля операционного лизинга автомобилей в лизинговых продажах

75

,5%

66

,9%

70

,1%

98

,9%

99

,98

%

99

,97

%

95

,7%

94

,7%

91

,2%

24

,5%

33

,1%

29

,9%

1,1

%

0,0

2%

0,0

3%

4,3

%

5,3

%

8,8

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 (1-7) 2017 2018 2019 (1-7) 2017 2018 2019 (1-7)


Финансовый лизинг Операционный лизинг




29

www.napinfo.ru

1





Финансовый лизинг



30

Способы финансирования обновления автопарка


57,81%

39,06%

3,13%

Лизинг Собственные средства Кредитование

Грузовые автомобили Легковые автомобили

45,29%44,07%

5,47%5,17%

Cобственные средства Финансовый лизинг Кредит Операционный лизинг

32,43%

67,57%

Кэптивная лизинговая компания Независимая лизинговая компания

11,25%

88,75%

Кэптивная лизинговая компания Независимая лизинговая компания



31


Причины использования лизинга

Причины отказа от использования лизинга

78,13%

41,67%

17,71%

4,17%

2,08%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Есть возможность использовать собственные средства

Не устраивает стоимость удорожания

Политика компании

Получают долгосрочный кредит на выгодных условиях

Не устраивают условия лизинга

Причины использования / неиспользования лизинга корпоративными владельцами легковых автомобилей

47,55%

23,78%

23,08%

20,28%

10,49%

10,49%

9,79%

6,29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Лизинг оптимизирует налогообложение

Стоимость удорожания при лизинге меньше, чем при кредите

Нет возможности использовать собственные средства

Лизинг не увеличивает кредитную нагрузку

Срок договора при лизинге больше, чем при кредите

Политика компании

Нет возможности получить кредит

Лизинг удобнее, чем кредит



Спасибо за вниманиеRUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH

Контакты:www.napinfo.ru

e-mail: [email protected]

Tel.: +7 831 439 21 82

+7 831 434 53 94

RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH Тренды...

Documents

Transcript of RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH Тренды...