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Indicadores de

Mercado Mundial

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Participao dos meios de pagamentos

Cartes tem aumentado sua participao como meio de pagamento no Brasil em

detrimento dos meios mais convencionais.

Fonte: Mastercard, Relatrios de Mercado, BIS, Banco Mundial, anlise Strategy&

Dinheiro em espcieDbito direto ChequesTransferncias de crdito Cartes

20122008

50%44%

21%11%

24% 30%

49% 46%

13%

10%

23%

9% 14%

34%

32%

32%

22%11%16%

19%

34% 8%42%

10%

11%23% 25% 21%35%

21%30%

7%

2%

6%

+45%

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Volume transacionado com cartesBrasil e Global (R$bi)

O mercado nacional tem ampliado uso do carto na funo Dbito

1) CAGR EUA de 2009 a 2012; Alemanha e Reino Unido contempla Delayed Debt no volume de Carto de Crdito

2) Volume de Delayed Debt representa 23% do volume total de crdito

3) Volume de Delayed Debt representa 93% do volume total de crdito

Fonte: BIS, ABECS, anlise Strategy&

CAGR 2009-20131

2009 2010

+21%

Dbito130

(32%)

400 161

(32%)

498

2012

203

(33%)

724

480(66%)

300

(35%)

2011

Crdito

411

(67%)

553

(65%)

2013

614 245

(34%)

853

271

(68%)

337

(68%)

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Gastos em Cartes: % do Consumo Familiar

Nos ltimos anos, a participao do carto no consumo brasileiro tem aumentado.

Mercados maduros indicam possibilidade de aumentar essa penetrao.

1) Dados de 2013EUA 2012 Fonte: ABECS, WorldbankFindex, EIU, BIS, The CIA World Factbook, anlises Strategy

20 22 24 26

28

50 53

15

89

11

38

18

2 00 9 2 00 9 2 01 0 2 01 1 2 01 2

Small merchants

Small tickets

Comrcio de rua

Sade

Profissionais de servios

Utilidades (energia, gs

etc.)

Custo

Informalidade

em Setores

Especficos

Interesse do

Emissor

Principais Inibidores

Penetrao de Cartes

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Quantidade de cartes per capita e gasto anual (US$)

O spending aumenta em ritmo superior a expanso da base.

Maior oportunidade de expanso na funo dbito.

1) Dados de 2013EUA 2012 Fonte: ABECS, WorldbankFindex, EIU, BIS, The CIA World Factbook, anlises Strategy

+26%1,5

0,90,6

2,1

0,7

1,31,1

0,20,9

5,0

2,0

3,0

1,6

0,41,3

1,6

0,41,3

3,8

2,9

0,9

1,0

0,40,5

0,8

0,40,4

CrditoDbito

6.794

2.0782.403

6.551

3821.867

3.694

1.858

4.261

3.577

1162.249

5.073

4.484

5884.812

2.734

10.883

4.332

9.491

2.696

4.234

2.927

1.3072.674

892

2009

+58%

2013

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Gasto total com Cartes Pr-Pagos (USD B)

Fonte: Desk research, anlises Strategy&

Migrao / evoluo dos meios

de pagamento para benefcios

Gesto facilitada para empresasde todos os tamanhos

Compliance com regulao

Captura de incentivos fiscais

Segmento

Corporativo

Pessoas Fsicas57

95

198

Mxico

Itlia

+22%

Brasil

EUA

Reino Unido

ndia

Outros

2017E

825

421

65

46

4131

23

2014E

295

200

2010

210

153

Direcionadores de Crescimento

Solues completas e acessveis

para populao no-bancarizada

Ferramentas de controle e gesto

de oramento familiar

Custo de servir adequado para as

instituies financeiras

Atuao do mercado brasileiro com pr-pagos est concentrada em voucher.

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Aceitao de Cartes em POSBrasil, EUA e UK

Apesar de boa evoluo na base de estabelecimentos, a maioria ainda no aceita carto.

Nota: Dados de 2012 para Penetrao da Aceitao para o EUA e UK

Fonte: BACEN, ABECS, RAIS, World Pat, Elavon, Nilson Report, US Census, UK Companies House, Ingenico, anlise Strategy&

+4%

2012

2,7

65%35%

2012

28,0

49%

51%

2013

3,8

62%

2012

3,7

64%36%

2011

3,6

68%32%

2010

3,4

66%34%

2009

3,2

68%32% 38%

No AceitamAceitam

20 25 22POS por 1000 Habitantes (2012 )

Em Milhes de Estabelecimentos

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Nmero de POSBrasil e global (MM de POS)

No Brasil maioria dos estabelecimentos que aceitam cartes via POS .

Nota: Dados dos pases so de 2013, exceto do Alemanha, Turquia e que so de 2012

Fonte: BACEN, RAIS, BIS, Estatsticas oficiais dos pases, anlise Strategy&

1,1

2,3

0,70,7

1,7

2013

3,9

2009

3,0

0,9 1,0 0,6 0,2 0,2 0,8

Nmero de POS por Estabelecimento

0,4

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Evoluo do E-Commerce

Brasil atingiu em 2012 o patamar de uso de internet dos EUA de 2001

Nota: Dados do Japo so de 2012

Fonte: IBGE; e-Bit; ComScore; EIU; eMarketer; Daily Sabah; anlises Strategy&

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

81%

50%

74%

41%

74%

34%

69%

28%

65%

19%

59%

9%

49%

5%

43%

3%

USABrasil

% das Vendas de Varejo 2013 Uso de Internet% Indivduos usando a Internet

9,0%

6,1%

0,8%

5,5%

7,5%

2,9%

13,7%

7,2%

2013

3,0%

2008

1,2%

+141,9%

84% 62% 79%63% % de Internautas com medo de fraudeem E-Commerce - 2012

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Evoluo do M-Commerce

Melhor referncia em comrcio via mobile o Japo, mas ainda h oportunidade em

todos os mercados e especialmente no Brasil

1) Dados do % de -commerce do e-commerce de 2013 para EUA, UK, Alemanha, Japo e Turquia, 2012 para Coria do Sul e 2014 para Mxico

Fonte: E-BIT Webshoppers, Daily Sabah, CRR, VoucherCodes.co.uk, eMarketer, IDATE , World Internet Markets, AMIPCI, Google Our Mobile Planet, anlise Strategy&

2,0%

0,2%0,4%

0,1%

0,9%

0,7%

1,8%

1,2%

2013

0,1%

2010

0,0%

% das Vendas de Varejo

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Mercado Nacional:

Mercado de cartes no Brasil tem evoludo consistentemente nos ltimos anos.

Comparao com mercados internacionais maduros mostra que ainda h potencial

de continuidade do crescimento.

A participao de compras presenciais muito significativa, utilizando POS como

meio de captura.

Oportunidades:

Mercado de Dbito

Pr-pagos

Aceitao do comrcio

E-commerce

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