Sebrae Castanha Do PARA

18
Um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Negócios Internacionais (NUPIN) da PUC-Rio para o Sebrae Nacional Mercado de Castanha da Suécia

Transcript of Sebrae Castanha Do PARA

Page 1: Sebrae Castanha Do PARA

Um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Negócios Internacionais (NUPIN) da PUC-Rio para o Sebrae Nacional

Mercado de Castanha da Suécia

Page 2: Sebrae Castanha Do PARA

2 | FascículoSebrae

ESTUDO SOBRE O MERCADO DE CASTANHA DA SUÉCIA SUMÁRIO EXECUTIVO 3

INTRODUÇÃO 4

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MERCADO SUECO 4

Geografia e demografia 4

Economia 5

Organização política 5

MERCADO DE CASTANHA DA SUÉCIA 6

Produtos 6

Exportações de castanha da Suécia 7

Importações de castanha da Suécia 7

Concorrência no mercado de castanha da Suécia 11

Importadores no mercado de castanha da Suécia 13

Comportamento do consumidor de castanha da Suécia 13

ASPECTOS LIGADOS ÀS PRÁTICAS DE NEGÓCIOS NA SUÉCIA 14

Negociações 14

ASPECTOS DE MARKETING 15

Preços e tarifas 15

Canais de distribuição 16

Feiras 17

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO 18

Índice

Page 3: Sebrae Castanha Do PARA

SUMÁRIO EXECUTIVOO objetivo deste estudo é oferecer subsídios aos

exportadores brasileiros que desejem ingressar no mercado de castanhas da Suécia. O relatório exami-na dois tipos de castanhas: castanhas de caju (cashew nuts) e castanhas do Pará (Brazil nuts).

• Trata-se de um mercado desenvolvido, com elevada renda per capita e consumidores pre-ocupados com saúde e qualidade dos produ-tos. Para entrar nesse mercado, o exportador precisa estar preparado, no que se refere às exigências de qualidade e às características de produtos. No entanto, os esforços nesse sen-tido podem ser compensadores.

• Em valor, o mercado sueco de castanhas é estimado em aproximadamente 115 milhões de euros em 2008. A expectativa é de que este mercado cresça a taxas de 3 a 3,5% ao ano.

• O consumo de castanhas está em geral di-vidido entre produtos mais baratos e produ-tos premium, que disputam a fatia superior e mais sofisticada do mercado. As castanhas colocadas no varejo são vendidas com marca (75%), sob marca própria de varejistas (15%), ou sem marca (10%).

• A Suécia não é um exportador de castanha-do-pará, embora exporte um valor razoável de castanha de caju, sem casca. Além disso, tem uma exportação significativa de amên-doas e nozes.

• A Suécia é o 13º maior importador mun-dial de castanha-do-pará com casca e o 15º

do produto com casca. As importações da castanha-do-pará sem casca, pela Suécia, são 6,5 vezes superiores às do produto com casca.

• A Suécia é o 20º mercado importador de cas-tanha de caju com casca, e o 15º de castanha de caju sem casca. As importações de casta-nha de caju sem casca equivalem a 16,5 vezes as do produto com casca.

• A maior dos países fornecedores desses pro-dutos é europeia, exceto no caso da castanha de caju sem casca, onde há maior número e diversidade de países fornecedores, sendo um deles o Brasil.

• Muitas grandes empresas, particularmente as indústrias que utilizam castanhas e similares em seu processo produtivo, buscam forne-cedores em países em desenvolvimento que ofereçam bons preços.

• Há vantagens em utilizar um importador, pelo menos no início da atuação no mercado sueco. O importador conhece bem o mercado e já dispõe de relacionamentos estabelecidos com atacadistas, varejistas e com o mercado institucional.

• Não considerando a parcela das vendas a fa-bricantes, para uso em seu processo produti-vo, cerca de 85% das vendas são canalizadas para o mercado de varejo e cerca de 15% para o mercado institucional (hotéis, restaurantes etc.).

• Aplicam-se tarifas zero às castanhas brasilei-ras na Suécia.

Page 4: Sebrae Castanha Do PARA

4 | FascículoSebrae

INTRODUÇÃOO objetivo deste estudo é oferecer subsídios aos exportadores brasileiros que desejem ingressar no merca-

do de castanha da Suécia. Examinamos especificamente neste relatório dois tipos de castanhas: castanhas de caju (cashew nuts) e castanhas do Pará (Brazil nuts). No entanto, diversos outros tipos de castanhas, nozes e similares competem nesse mercado.

Trata-se de um mercado desenvolvido, com elevada renda per capita e consumidores preocupados com saúde e qualidade dos produtos. Para entrar nesse mercado, o exportador precisa estar preparado, no que se refere às exigências de qualidade e às características de produtos. No entanto, os esforços nesse sentido podem ser compensadores.

É preciso atentar, como ao ingressar em qualquer outro mercado externo, para as diferenças culturais, prin-cipalmente nas práticas de negócios. Buscar informação específica que ajude a entender essas práticas, além do que é oferecido neste relatório, é altamente desejável. Os suecos são orgulhosos de seu país e é importante que se mostre conhecimento sobre o mesmo, sua cultura e sua história.

O esforço de entender o mercado não deve se esgotar nesse relatório. O exportador deve utilizá-lo como o passo inicial em sua avaliação do mercado sueco de castanhas e similares. Outros esforços serão necessários para aprofundar os conhecimentos adquiridos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MERCADO SUECOO Quadro 1 apresenta algumas características gerais do mercado da Suécia no que se refere a aspectos

geográficos e demográficos, assim como a aspectos de sua economia.

Geografia e DemografiaA Suécia é um país de baixa população (9 milhões de habitantes), que ocupa amplo território (450.00

km2), sendo o quinto país europeu em superfície. A maior parte da população se concentra nas regiões mais ao sul do país. O norte é muito frio e coberto por florestas, com população mais rarefeita.

O país tem um baixíssimo índice de natalidade, que é, de longe, insuficiente para manter sua população (0,16%). Isso significa que a população deverá declinar na próxima década. A expectativa média de vida é de 81 anos.

A população sueca é bastante homogênea (mais de 80% são de origem sueca), mas há também finlandeses, dinamarqueses, noruegueses, iugoslavos, gregos e turcos. A religião dominante é a luterana. Praticamente a totalidade da população é alfabetizada e o inglês é falado por parcela substancial dos suecos.

O padrão de vida é dos mais altos da Europa, e a Suécia dispõe de uma vasta estrutura governamental voltada para o bem-estar social.

Page 5: Sebrae Castanha Do PARA

|5

Quadro 1 - Características Gerais do Mercado Sueco

Fonte: CIA, EUA (https://www.cia.gov/library/publications//the-world-factbook/geos/sw.html)

EconomiaA Suécia é uma sociedade desenvolvida, em que predomina uma economia de serviços. Com uma po-

pulação estabilizada, mas em diminuição, o PIB per capita é estimado em aproximadamente 37.000 dólares (Purchasing Power Parity), ou 44.700 dólares (valores oficiais).

A economia sueca foi afetada pela recessão econômica mundial de 2008-2009, tendo um crescimento negativo de -4,4% em 2009. As exportações e importações também caíram acentuadamente em 2009, relativamente aos níveis de 2008.

Organização PolíticaA Suécia é uma monarquia constitucional, em que o chefe de estado é o rei e o chefe de governo é o pri-

meiro ministro, tipicamente o líder da coalizão ou partido vencedor nas eleições legislativas para o Parlamento.

A estrutura administrativa é composta por 21 condados e 288 municipalidades.

DADOS GERAIS

Geografia e Demografia

População total (milhões) - 2010 9 Crescimento anual da população (%) - 2010 0,16% População urbana (% sobre população total) 85% Superfície (milhares de km2) 450 Área cultivável (% da área total) 6%

Economia

PIB oficial (corrente US$ bilhões) - 2009 402,4 PIB PPP (Purchasing Power Parity) – US$ bilhões 2009 333,5 PIB oficial per capita - 2009 44.700 Crescimento do PIB oficial (anual %) - 2009 -4,4% % do PIB proveniente da agricultura - 2009 1,6% % do PIB proveniente da indústria - 2009 26,6% % do PIB proveniente de serviços - 2009 71,8% Inflação (anual %) - 2009 -0,5% Exportações de produtos e serviços (% do PIB) - 2009 33,0% Importações de produtos e serviços (% do PIB) - 2009 30,1% Telefones celulares (por 100 habitantes) 120 Usuários de Internet (por 100 habitantes) 90

 

Page 6: Sebrae Castanha Do PARA

6 | FascículoSebrae

MERCADO DE CASTANHA DA SUÉCIAO mercado europeu total para castanhas, nozes e similares (códigos 0801 e 0802 da NCM) era de 3,4

milhões de toneladas em 2006. A participação de castanhas de caju no mercado europeu, naquele ano, foi de 4% do total. Não há informações quanto à participação da castanha-do-pará no mercado europeu.

Figura 1 - Evolução do Mercado de Castanhas da Suécia, 2001-2005 (em toneladas)

Em valor, o mercado sueco de castanhas é estimado em aproximadamente 115 milhões de euros em 2008. A expectativa é de que este mercado cresça a taxas de 3 a 3,5% ao ano. Observe-se que os dados de tamanho do mercado de castanhas variam em função dos tipos de castanhas, nozes e similares considerados para cálculo do tamanho do mercado.

ProdutosOs produtos examinados nesse relatório são apresentados, com seus respectivos códigos na Nomenclatura

Comum do Mercosul (NCM), no Quadro 2 a seguir:

Fonte: CBI. CBI market survey: the EU market for edible nuts, 2009.

Page 7: Sebrae Castanha Do PARA

|7

Quadro 2 - Produtos Examinados segundo a NCM

Fonte: BrazilTradeNet

O consumo de castanhas está em geral dividido entre produtos mais baratos e produtos premium, que disputam a fatia superior e mais sofisticada do mercado. As castanhas colocadas no varejo são vendidas com marca (75%), sob marca própria de varejistas (15%), ou sem marca (10%).

Exportações de Castanha da Suécia A Suécia não é um exportador de castanha-do-pará, embora exporte um valor razoável de castanha de

caju, sem casca. Além disso, tem uma exportação significativa de amêndoas e nozes (código 08.02 da NCM) (Quadro 3). Observa-se que a crise econômica afetou as exportações desses produtos pela Suécia, mas apenas em 2009.

Quadro 3 - Exportações de Castanhas da Suécia nos Últimos 5 Anos

Código do produto

Descrição

080121 Castanha-do-pará, com casca 080122 Castanha-do-pará, sem casca 080131 Castanha de caju, com casca 080132 Castanha de caju, sem casca  

 

Exportações de Castanhas da Suécia para o Mundo (em US$ mil) Código do Produto Valor em

2005 Valor em

2006 Valor em

2007 Valor em

2008 Valor em

2009 080121 7 7 17 0 0 080122 10 0 0 10 5 080131 4 1 1 0 12 080132 306 294 528 525 129 0802 3.333 3.846 3.687 4.219 2.490

Importações de Castanha da SuéciaEm 2008, a Suécia foi o 13º maior importador mundial de castanha-do-pará com casca. As importações

de castanha-do-pará com casca pela Suécia vêm aumentando ano a ano, entre 2005 e 2009 (Quadro 4).

Page 8: Sebrae Castanha Do PARA

8 | FascículoSebrae

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificação pelos dados de 2008; n.d. = não disponível.

Quadro 4 - Posição da Suécia entre os Principais Países Importadores de Castanha-do-Pará, com Casca, nos Últimos 5 Anos (Código NCM do Produto: 08012100)

 

Importações dos Principais Países Importadores de Castanha-do-Pará, com Casca, do Mundo

(em US$ mil)

País Importador

Valor em 2005

Valor em 2006

Valor em 2007

Valor em 2008

Valor em 2009

Hong Kong 153 2.322 5.521 5.835 n.d. EUA 8.921 4.934 4.777 5.113 2.137 China 0 153 412 1.745 1.721 Bolívia 542 1.702 1.532 1.639 732 Espanha 1.661 2.348 3.536 1.509 n.d. Holanda 249 416 162 1.043 n.d. Itália 213 418 1.035 777 1.329 Canadá 1124 1445 597 775 371 Irlanda 87 20 111 686 415 Reino Unido 128 255 373 305 1.058 ------------------ Suécia (13º) 5 37 37 204 311 Total mundo 13.999 15.537 20.477 21.449 n.d.

Algumas dessas importações de castanha-do-pará com casca são depois beneficiadas e re-exportadas para outros países. Por exemplo, a Bolívia é o principal exportador mundial desse produto sem casca e é, também, o quarto principal país importador do produto.

Já no que se refere a importações de castanha-do-pará sem casca, a Suécia ocupa a 15ª posição do ranking mundial, como se observa no Quadro 5.

Page 9: Sebrae Castanha Do PARA

|9

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificação pelos dados de 2008; n.d. = não disponível.

Quadro 5 - Posição da Suécia entre os Principais Países Importadores de Castanha-do-Pará, sem Casca, nos Últimos 5 Anos (Código NCM do Produto: 08012200)

 

Importações dos Principais Países Importadores de Castanha-do-Pará, sem Casca, do Mundo

(em US$ mil)

País Importador

Valor em 2005

Valor em 2006

Valor em 2007

Valor em 2008

Valor em 2009

EUA 52.495 38.721 44.067 40.131 35.813 Reino Unido 39.972 28.953 30.063 34.423 23.233 Alemanha 13.180 11.858 10.455 12.624 11.776 Holanda 7.291 5.626 7.340 10.991 n.d. Austrália 5.910 6.522 4.251 6.793 5.228 Itália 7.481 5.162 6.143 6.466 4.238 Bélgica 4.999 2.031 3.694 3.826 3.865 Espanha 4.529 2.057 2.491 3.518 n.d. Canadá 3.065 1.958 1.870 2.664 2.982 Rússia 452 1.512 3.285 4.824 2.270 ------------------- Suécia (15º) 815 710 883 1.331 1.122 Total mundo 155.008 119.668 130.690 148.494 n.d.

1Noentanto,oBrasiléomaiorexportadormundialdecastanha-do-parácomcascaeapenaso8ºdoprodutosemcasca.2Comrelaçãoaesseproduto,oBrasilsegueatendênciamundial,sendoumexportadormarginaldoprodutocomcasca,masocupandoo3ºlugarnorankingmundialdoprodutosemcasca,sendosuperadoapenaspelaÍndiaepeloVietnam.

Observe-se que, de forma geral, as importações de castanha-do-pará sem casca equivalem a praticamente sete vezes as importações do produto com casca, ou seja, o mercado para o produto descascado é bem maior. 1No que se refere às importações da castanha-do-pará sem casca, pela Suécia, verifica-se também que essas são 6,5 vezes superiores às do produto com casca.

A tendência parece ser de crescimento das importações suecas de castanha-do-pará sem casca, embora em 2009 tenha ocorrido uma redução em relação a 2008, o que se pode atribuir à recessão econômica inter-nacional.

Quanto às exportações de castanha de caju, também há diferença nas importações mundiais do produto sem casca e com casca, como se pode observar nos Quadros 6 e 7, respectivamente2. Em 2008, as importações de castanha do caju, sem casca, foram equivalentes a mais de duas vezes as importações do produto com casca.

A Suécia é o 20º mercado importador de castanha de caju com casca, e o 15º de castanha de caju sem casca. As importações de castanha de caju sem casca equivalem a 16,5 vezes as do produto com casca. Nota-se, porém, que as importações do produto com casca vêm mostrando uma tendência de crescimento com queda em 2008. Já o produto sem casca, apesar de também indicar tendência de crescimento, apresentou um decréscimo em 2009, provavelmente fruto da recessão econômica.

Page 10: Sebrae Castanha Do PARA

10 | FascículoSebrae

Quadro 6 - Posição da Suécia entre os Principais Países Importadores de Castanha de Caju, com Casca, nos Últimos 5 Anos (Código NCM do Produto: 08013100)

Quadro 7 - Posição da Suécia entre os Principais Países Importadores de Castanha de Caju, sem Casca, nos Últimos 5 Anos (Código NCM do Produto: 08013200)

 

Importações dos Principais Países Importadores de Castanha de Caju, com Casca, do Mundo

(em US$ mil)

País Importador

Valor em 2005

Valor em 2006

Valor em 2007

Valor em 2008

Valor em 2009

Índia 473.944 402.404 368.611 643.339 n.d. Vietnã 83.523 67.473 130.094 219.076 n.d. França 8.551 10.012 11.415 12.619 12.995 EUA 2.307 2.568 6.664 7.825 8.008 Brasil 0 0 0 6.898 3.040 Holanda 30 73 527 3.131 n.d. África do Sul 378 1.269 2.905 2.570 3.884 Reino Unido 7 190 1.075 2.124 3.986 Venezuela 0 0 n.d. 1.478 n.d. Espanha 581 471 1.059 972 n.d. ------------------- Suécia (20º) 17 193 334 170 1.059 Total mundo 579.608 495.591 536.003 911.285 n.d.

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificação pelos dados de 2008; n.d. = não disponível.

Fonte: BrazilTradeNet Notas: classificação pelos dados de 2008; n.d. = não disponível.  

Importações dos Principais Países Importadores de Castanha de Caju, sem Casca, do Mundo

(em US$ mil)

País Importador

Valor em 2005

Valor em 2006

Valor em 2007

Valor em 2008

Valor em 2009

EUA 565.832 525.167 578.857 650.664 596.942 Holanda 147.324 170.683 193.486 225.980 n.d. Alemanha 67.388 73.728 88.973 109.328 147.265 Reino Unido 91.622 85.265 101.212 101.105 83.155 Austrália 62.356 60.737 63.388 86.787 69.499 Em. Árabes 25.366 0 52.070 81.667 n.d. China 6.706 4.128 18.276 78.176 98.868 Canadá 52.809 40.618 46.754 60.460 45.645 Bélgica 26.625 26.439 25.874 35.875 36.400 Rússia 6.238 16.229 20.951 40.004 36.320 ------------------- Suécia (15º) 5.066 11.447 19.312 23.350 17.490 Total mundo 1.345.125 1.287.072 1.557.093 1.981.989 n.d.

Page 11: Sebrae Castanha Do PARA

|11

No que se refere à castanha-do-pará sem casca, há seis países fornecedores, também todos europeus: Ho-landa, Itália, Noruega, Alemanha, Dinamarca e Hungria.

Quadro 9 - Países Exportadores de Castanha-do-Pará, sem Casca, para a Suécia (Código NCM do Produ-to: 08012200)

Fonte: BrazilTradeNet

Fonte: BrazilTradeNet

Concorrência no Mercado de Castanha da SuéciaApenas quatro países, todos europeus, atendem ao mercado sueco de castanha-do-pará com casca:

Dinamarca, Itália, Reino Unido e Holanda (Quadro 8).

Quadro 8 - Países Exportadores de Castanha-do-Pará, com Casca, para a Suécia (Código NCM do Produto: 08012100)

 

Países Exportadores para a Suécia

Valor exportado para a Suécia - 2008 (US$ mil)

Participação nas

Importações da Suécia(%)

Aumento de Valor entre

2004-2008, em %

Aumento de Valor entre

2007-2008, em %

Dinamarca 118 57,8 - 5800 Itália 63 30,9 -27 - Reino Unido 15 7,4 - 200 Holanda 9 4,4 - -61 Total mundo 204 100,0 13 451

 

Países Exportadores para a Suécia

Valor exportado para a Suécia - 2008 (US$ mil)

Participação nas

Importações da Suécia(%)

Aumento de Valor entre

2004-2008, em %

Aumento de Valor entre

2007-2008, em %

Holanda 533 40,0 40 130 Itália 292 21,9 80 74 Noruega 178 13,4 - -18 Alemanha 126 9,5 26 66 Dinamarca 114 8,6 - -571 Hungria 87 6,5 - -49 Total mundo 1331 100,0 58 51

Page 12: Sebrae Castanha Do PARA

12 | FascículoSebrae

Esta situação não se altera muito quando se observam os países fornecedores de castanha de caju, com cas-ca, para o mercado sueco: três países europeus – Dinamarca, Reino Unido e Holanda, e um país não europeu, o Líbano, cuja participação é irrelevante (Quadro 10 a seguir).

Quadro 10 - Países Exportadores de Castanha de Caju, com Casca, para a Suécia (Código NCM do Produto: 08013100)

Fonte: BrazilTradeNet

Fonte: BrazilTradeNet

No que se refere à castanha de caju sem casca, há maior número de países fornecedores da Suécia, como se observa no Quadro 11.

Quadro 11 - Países Exportadores de Castanha de Caju, sem Casca, para a Suécia (Código NCM do Produ-to: 080132100)

 

Países Exportadores para a Suécia

Valor exportado para a Suécia - 2008 (US$ mil)

Participação nas

Importações da Suécia(%)

Aumento de Valor entre

2004-2008, em %

Aumento de Valor entre

2007-2008, em %

Dinamarca 87 51,2 - -45 Reino Unido 65 38,2 - 86 Holanda 15 8,8 -1 -88 Líbano 3 1,8 - -50 Total mundo 170 100,0 44 -49

 

Países Exportadores para a Suécia

Valor exportado para a Suécia - 2008 (US$ mil)

Participação nas

Importações da Suécia(%)

Aumento de Valor entre

2004-2008, em %

Aumento de Valor entre

2007-2008, em %

Holanda 15.469 66,2 94 16 Índia 1.871 8,0 103 17 Alemanha 1.855 7,9 20 -12 Vietnã 1.770 7,6 111 168 Itália 861 3,7 - 1.411 Brasil 721 3,1 - -49 Líbano 379 1,6 - 6.217 Tanzânia 204 0,9 -25 - Reino Unido 133 0,6 71 303 Noruega 54 0,2 - 157 Em. Árabes 13 0,1 - - Dinamarca 12 0,1 -48 -74 Espanha 3 0,0 - -92 Bélgica 2 0,0 46 -82 Total mundo 23.350 100,0 77 21

Page 13: Sebrae Castanha Do PARA

|13

Importadores no Mercado de Castanha da SuéciaMuitas grandes empresas, particularmente as indústrias que utilizam castanhas e similares em seu processo

produtivo, buscam fornecedores em países em desenvolvimento que ofereçam bons preços. Entre os setores que utilizam castanhas no processo produtivo encontram-se: fabricantes de pães, fabricantes de misturas de cereais para café da manhã, fabricantes de chocolates em escala industrial, fabricantes de sorvetes, fabricantes

O principal fornecedor de castanha de caju sem casca para o mercado sueco é a Holanda (66% de market share das importações). Em seguida vêm Índia, Alemanha e Vietnão, com um market share em torno de 8%. O 5º maior fornecedor é o Brasil, mas sua participação mostra-se declinante.

Os países que mais têm aumentado sua participação nas importações de castanha de caju sem casca pela Suécia são Líbano e Itália.

MarcasAs principais marcas de castanhas, nozes e similares no mercado sueco pertencem à Herkules Private

Equity Fund, que é a principal firma norueguesa de private equity, fundada em 2003. A empresa tem como estratégia a aquisição de empresas nórdicas de altas taxas de crescimento, em vários setores. No setor de ali-mentação, a Herkules é proprietária de várias empresas e grande número de marcas. Considerando o conjunto de marcas de propriedade de companhias adquiridas pela Herkules, a empresa domina o mercado de casta-nhas vendidas com marca no mercado da Suécia.

A segunda colocada nesse mercado, mas à distância da primeira, é a Duyvis, uma empresa originalmente holandesa, mas que atualmente pertence à PepsiCo e é parte de sua divisão de snack food.

A terceira empresa no ranking do mercado de castanhas, nozes etc. sueco é a Scandinavian Snack Foods, uma empresa formada em 2000 pela união de empresas escandinavas atuantes na Noruega, Dinamarca e Su-écia, de modo a enfrentar os gigantes globais.

Não está disponível informação quanto aos tipos específicos de castanha vendidos por cada uma dessas companhias, nem o market share detido por cada uma delas.

Quadro 12 - Marcas de Castanhas, Nozes e Similares no Mercado Sueco

Empresa

Marcas

Herkules Estrella, Saltiner, Smörgåsrån, Sprödkex Duyvis Duyvis, Noble Nuts Scandinavian Snack Foods Old London Wasa

 

Page 14: Sebrae Castanha Do PARA

14 | FascículoSebrae

de barras de cereais, fabricantes de sobremesas e de alimentos saudáveis em geral. Em geral, preferem comprar o produto pré-processado.

Há algumas vantagens para a empresa trabalhar com um importador, pelo menos quando inicia sua atu-ação no mercado. O importador conhece bem o mercado e já dispõe de relacionamentos estabelecidos com atacadistas, varejistas e com o mercado institucional. Além disso, ele pode avaliar melhor como o produto se compara com outras ofertas existentes no que se refere à qualidade e pode aconselhar o exportador no que se refere a procedimentos básicos para exportar os produtos para a Suécia.

Os contatos com importadores e atacadistas na Suécia seguem os procedimentos tradicionais: participação em feiras, contatos diretos por e-mail, visitas pessoais etc. É frequente que os maiores importadores tenham interesse em visitar as instalações de produção de seus fornecedores, particularmente quando se trata de pedi-dos grandes, ou de contratos de longo prazo. Uma fonte de consulta privada para obter listas de importadores é a go4swedenbusiness.com, mas é necessário pagar para utilizar o site.

Comportamento do Consumidor Sueco Castanhas e similares são produtos que se encontram em crescimento no mercado sueco, em virtude de sua

atual importância em termos de saúde. Ou seja, trata-se de um produto visto como saudável, em um momento em que esta é uma tendência importante nos países desenvolvidos. Os suecos, em particular, apreciam seu alto valor calórico e utilizam muito como aperitivo, inclusive em situações esportivas.

A castanha de caju e a castanha-do-pará são incluídas na categoria “castanhas de luxo” (luxury nuts), ou seja, são vistas como produtos selecionados, um pouco exóticos, mas cujo uso já se encontra bastante difun-dido. Diferem, assim, das castanhas realmente exóticas, que são especialidades de um país e têm um mercado muito restrito. A castanha-do-pará (Brazil nuts) é considerada especialmente saudável. A castanha de caju, por outro lado, vem sendo crescentemente usada na culinária, para dar sabor e textura adicionais aos alimentos.

Uma tendência crescente nesse mercado são os produtos orgânicos, que vêm atraindo maior atenção dos consumidores europeus em geral.

ASPECTOS LIGADOS ÀS PRÁTICAS DE NEGÓCIOS NA SUÉCIAO Quadro 13 refere-se aos procedimentos para realizar uma importação de um carregamento padrão para

o mercado sueco (exclusive o tempo de transporte propriamente dito, mas incluindo todo o tempo necessário à realização de procedimentos na Suécia).

Page 15: Sebrae Castanha Do PARA

|15

Quadro 13 - Procedimentos para Importação

3http://www.austrade.gov.au/Doing-business-in-Sweden/default.aspx4http://www.worldbusinessculture.com/Swedish-Business-Communication-Style.html

Natureza dos Procedimentos de Importação

Suécia

Número de documentos necessários 3 Dias necessários 6 Custo por contêiner (US$) 735

  Fonte: http://www.doingbusiness.org/exploreeconomies/?economyid=181

NegociaçõesNa Suécia, as reuniões de negócios tendem a ser planejadas com antecedência, sendo preparada uma agen-

da para guiar a reunião. No entanto, há flexibilidade para alterar a agenda, no decorrer da reunião. Os suecos dão muita importância à pontualidade e consideram o atraso uma manifestação de falta de consideração. Ao chegar à reunião, deve-se apresentar o cartão de visitas.

As reuniões tendem a ser longas e a cobrir todo o assunto de forma detalhada e exaustiva. Espera-se que os participantes estejam preparados para apoiar suas opiniões com fatos. As pessoas devem falar uma de cada vez e não devem interromper as demais. O processo de tomada de decisão é lento, sendo comum que as decisões não sejam tomadas na reunião, mas sim posteriormente. É recomendável não forçar para que uma decisão seja tomada.3

As negociações são conduzidas em inglês, já que a maior parte dos suecos fala esse idioma com fluência, sen-do o mesmo usado regularmente nas universidades. As pessoas expressam de forma direta e franca suas opiniões, não havendo o hábito de usar subterfúgios, formas indiretas ou mais diplomáticas para expressar uma posição ou um ponto de vista. Uma negociação é vista como algo sério, sendo pouco comum o humor nessas situações. Os suecos apreciam o silêncio e não se incomodam se há um momento de silêncio em uma reunião.4

ASPECTOS DE MARKETING

Preços e TarifasInicialmente, por se tratar de um produto agrícola, os preços dependem das cotações internacionais, que

variam em função das condições climáticas, volume de colheita etc. Variam também em função dos preços de outras castanhas e nozes, já que muitos tipos são substitutos entre si. Além disso, as características de quali-dade do produto também têm forte influência sobre o preço final obtido.

Page 16: Sebrae Castanha Do PARA

16 | FascículoSebrae

Os preços dependem muito dos canais adotados e de se o produto se destina a ser vendido ao consumidor final ou a ser colocado no mercado institucional (hotéis, restaurantes etc.), ou, ainda, se é vendido a outras empresas para processamento adicional. Em outras palavras, preços e margens variam em função da agregação adicional de valor ao produto exportado. Por exemplo, castanhas de alta qualidade, já embaladas para venda ao consumidor, com certificação orgânica, tendem a obter preços premium. A origem do produto exportado também pode adicionar valor.

Tendo aderido à União Europeia, a Suécia passou a adotar o sistema europeu de tarifas. É necessário, para fazer negócios na Suécia, cumprir os requisitos da EU e da Suécia. O país é bastante aberto ao comércio. No caso das tarifas aplicáveis a castanhas de caju e castanhas do Pará, as tarifas são zero, como se pode ver no Quadro 14. Em caso de dúvidas, apresentam-se a seguir as indicações para contato com a autoridade respon-sável por tarifas:

Swedish Board of CustomsAlmstromergatan 39Box 12 854112 98 StockholmTel: +46 771 520 520

Fax: +46 820 8012

Quadro 14 - Tarifas Ad Valorem Aplicáveis no Mercado Sueco

Canais de distribuiçãoConsiderando-se um valor total de 115 milhões de euros em 2008 para o mercado sueco, cerca de 85%

deste valor são canalizados para o mercado de varejo e cerca de 15% para o mercado institucional (hotéis, restaurantes etc.). Observe-se, porém que parte da produção e importações é canalizada para a indústria, que a utiliza de variadas formas (por exemplo, na produção de sobremesas, doces e chocolates).

A Figura 2 a seguir mostra uma estrutura típica de distribuição de castanhas no mercado europeu (inclu-sive sueco).

Código do produto

Descrição Tarifa Ad Valorem Aplicável

080121 Castanha-do-pará, com casca 0% 080122 Castanha-do-pará, sem casca 0% 080131 Castanha de caju, com casca 0% 080132 Castanha de caju, sem casca 0%  Fonte: International Trade Centre, Market Access Map

Page 17: Sebrae Castanha Do PARA

|17

Figura 2 - Estrutura Típica de Distribuição de Castanhas no Mercado Europeu

Fonte: CBI. CBI market survey: the EU market for edible nuts, 2009

Os varejistas típicos são supermercados, delicatessen e lojas de conveniência.

Feiras• Interfood – principal feira sueca de alimentos e bebidas, reúne fabricantes, atacadistas, agentes, vare-

jistas etc. (http://www.eventseye.com/fairs/f-interfood-sweden-12473-1.html).

• Alimentaria – uma das principais feiras europeias de alimentos e bebidas (http://www.alimentaria.com).

• Anuga – É também uma das principais feiras europeias, cobrindo o mercado comercial europeu e de catering (http://www.anuga.com).

• Biofach (World Organic Trade Fair) – Feira voltada para produtos orgânicos (http://www.biofach.de/main/Page.html).

• Sial (Th e Global Food Marketplace) – feira geral de produtos alimentícios e bebidas (http://www.sial.fr/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil).

• IFE – principal feira de alimentos e bebidas do Reino Unido (http://www.ife.co.uk/).

Page 18: Sebrae Castanha Do PARA

18 | FascículoSebrae

OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃOAs seguintes publicações podem ser úteis ao exportador para entender melhor como fazer negócios na

Suécia:

• Ministério de Relações Exteriores Departamento de Promoção Comercial. Como exportar: Suécia. Brasil, 2002. (disponível em:

http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXSuecia.pdf )

• U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State. Doing business in Sweden:2010 country commercial guide for U.S. companies. United States, 2010 (disponível em http://www.buyu-sa.gov/sweden/en/ccg.html).

Organismos

• Eurostat (estatísticas europeias) - http://epp.eurostat.ec.europa.eu

• The United Nations Economic Commission for Europe - UNECE (padrões de controle de qualidade europeus) – http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm

• International Nut and Dried Fruit Council Foundation – http://www.nutfruit.org

• FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) – http://www.fao.org

• FAOSTAT (dados de produção e consumo) – http://faostat.fao.org

• Banco Mundial (preços de commodities) – http://www.worldbank.org/prospects

• Agribusiness Online (preços) – http://www.agribusinessonline.com/prices

- ITC – International Trade Centre (requisitos de embalagem) http://www.intracen.org/ep/packa-ging/packit.htm

Associações Comerciais Europeias

• European Snacks Association: http://www.esa.org.uk

• CENTA - the Combined Edible Nut Trade Association: http://www.centa.uk.com

• The Dutch Peanut Council: http://www.dutchpeanut.nl

• CIAA - the Confederation of the Food and Drink Industries of the EU:

http://www.ciaa.be/pages_en/homepage.asp

• EUFIC - the European Food Information Council: http://www.eufic.org

• Kraft Jacobs Suchard, em segundo lugar.