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Agricultura - Cenário Mundial

4 No ano 2000 foram produzidos 5 bilhões de toneladas de

alimentos no mundo

4 Esta produção terá que chegar a 10 bilhões de toneladas nos

próximos vinte anos para uma população que aumentará em 3

bilhões de pessoas.

4 A renda dos países asiáticos (principalmente China) deve crescer,

alavancando a demanda de proteína.

O Aumento da demanda por proteína vegetal tem na soja sua forma mais eficiente de obtenção.

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Estoque Inicial 25,1 26,6 26,9 28,3 32,01

Produção 159,8 159,9 173,4 182,5 194,6 Part.

EUA 74,6 72,2 75,1 79,6 74,3 38%

Brasil 31,3 34,2 38,4 41,5 50,2 26%

Argentina 20,0 21,2 26,7 28,0 35,0 18%

China 15,5 14,3 13,2 15,3 16,5 8%

Consumo 159,9 160,6 172,3 180,8 194,4 Part.

EUA 48,7 47,4 49,1 50,1 48,8 25%

China 19,9 22,9 26,7 29,7 33,2 17%

União Européia 17,8 15,7 18,3 18,8 19,2 10%

Brasil 23,2 23,2 24,5 24,5 31,0 16%

Argentina 18,3 18,0 18,5 19,9 25,8 13%

Japão 5,0 5,1 5,1 5,1 5,4 3%

Estoque Final 26,7 26,9 28,3 29,8 31,8

2002/03

4 países respondem por 90% daprodução mundial de soja.

Produção e Consumo Mundial de Soja(milhões de t)

Fonte: USDA

Região Soja Farelo Total Participação

EUA 27,5 5,4 32,9 29%

Brasil 20,8 14,2 35,0 31%

Argentina 9,1 18,9 28,0 25%

Europa 1,9 6,0 8,0 7%

Outros 4,2 3,7 7,9 7%

Total 63,5 48,3 111,8 100%

Exportação de Soja e Farelo 2002/03(milhões de t)

3 países respondem por 85% daexportação de soja e farelo.

Importação de Soja e Farelo 2002/03(milhões de t)

Região Soja Farelo Total Participação

Europa 20,0 22,3 42,3 38%

Japão 5,2 0,0 5,2 5%

China 17,0 0,0 17,0 15%

Outros 20,9 25,8 46,7 42%

Total 63,1 48,1 111,2 100%

3 regiões respondem por quase60% da importação de soja e

farelo.

Produção e exportação mundial de soja e farelo são concentradas.

Para ser competitivo, o Brasil buscou ganhos de produtividade através de investimentos em tecnologia:

é Adoção de novas técnicas de cultivo (plantio direto);

é Melhoramento de variedades adaptadas às diferentes condições das regiões produtoras;

é Pesquisa em nutrição vegetal => técnica de inoculação de sementes ;

é Pesquisa e emprego de controle integrado de pragas e doenças em vegetais;

Fonte: CONAB

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3

ÁREA (MM ha)

PRODUÇÃO (MM t)

Evolução da Área Plantada e Produção de Soja Brasil

Produção50,2 Mt

Exportação de Grão20,5 Mt

Esmaga-mento28,2 Mt

Produção de Farelo22,0 Mt

Produção de Óleo5,7 Mt

Sementes / Perdas1,4 Mt

Outros usos / estoque

0,9 Mt

Perda0,6 Mt

Exportação de Farelo14,4 Mt

Consumo de Farelo8,0 Mt

Exportação de Óleo2,5 Mt

Consumo de Óleo3,2 Mt

Destino da Produção de Soja - Safra 2002/03

Estoque Inicial0,2 Mt

Importação0,6 Mt

Produção brasileira voltada para mercado externo. 75% da produção é exportada;

1 t de soja = 0,79 t de farelo + 0,18 t de óleo

RR AP

AM PA

AC ROMT TO

CE RNPB

PEAL

SE

PI

BA

GODF

MG ES

RJSP

MS

PR

SC

RS

Área de Cerrado

Total: 204 milhões ha

Arável: 127 milhões ha

Ocupadas: 61 milhões ha

Disponívell: 66 milhões ha

MA

Cerrado

Legislação Amazônia Legal:

Área de Cerrado: 35% reserva

Área de Floresta: 80%reserva

OCORRÊNCIA DA TIPOLOGIA DE CERRADO

A expansão da fronteira agrícola dentro da AmazôniaLegal deve priorizar áreas de Cerrado (MT, TO e MA)

devido a vantagens na legislação de reserva obrigatória egrande disponibilidade de áreas novas.

Fonte: Embrapa

RR AP

AM PA

AC RO MT TO

MACE RN

PBPE

ALSE

PI

BA

GODF

MG ES

RJSP

MS

PR

SC

RS

Vitória

Santos

São Luis

Nordeste do MTProdução 2003/04: 1,1 milhão tPrevisão 2006/07: 1,9 milhão t

Crescimento Anual 20% Área de Expansão 6 MM ha

GO, MG e Rondonópolis Produção 2003/04: 10,1 milhão tPrevisão 2006/07: 15,0 milhão t

Crescimento Anual: 10% Área de Expansão: 2,7 MM ha

MA, TO e PIProdução 2003/04: 1,5 milhão t Previsão 2006/07: 2,4 milhão t

Crescimento Anual: 13% Área de Expansão: 7,8 MM ha

TOTALProdução 2003/04: 12,7 milhões tPrevisão 2006/07: 19,3 milhões t

Crescimento Anual 15%

Exportação de Soja e Farelo - Regiões de Influência da CVRD

Cerrado

Market-Share dos Modais - GrãosBrasil, EUA e Argentina (TKU) - 2000

Fonte: GEIPOT/MT

EUA Brasil ArgentinaRodoviário 28% 82% 79%Ferroviário 49% 16% 20%Hidroviário 23% 2% 1%Total 100% 100% 100%

Frota Rodoviária Brasileira Idade Excessiva

46 61 64 42 73 55 38 25 45 47

1284

0

500

1000

1500

1 3 5 7 9 >11

Caminhões x 1000 por faixa de idadeC

amin

hõe

s x

1000

Idade

Fonte: COPPEAD

Fonte: Agrianual

• 1. Corredor Centro Norte: Portos Ponta da Madeira e Itaqui

• 2. Corredor Centro Leste: Companhia Vale do Rio Doce / Porto de Tubarão (ES)

• 3. Corredor Noroeste: BR 364 / Porto Velho / Itacotiara

• 4. Corredor Paranaguá : ALL / BR 277

Principais Corredores de Transportes Multimodais

Fonte: Agrianual

• 5. Corredor Cuiabá / Santarém: BR 163 (Cuiabá / Santarém) porto de Santarém

• 6. Corredor Paraná / Paraguai: Portos de Cáceres e Ladário

• 7. Corredor Tietê / Paraná: Rios Tietê, Paraná e Paraguai -Porto de Santos - alternativa para o Sul de Goiás

• 8. Ferronorte - Porto de Santos

• 9. Barreiras/ Ilhéus - BR 242

Fonte: FNP e Análise de equipe

Evolução do Mercado - Brasil (milhões de t)

CAGR (realizado) Exportação= 11,2%

CAGR (previsto) Exportação= 7,8%

BrasilUS$ 0,97 bilhão

Gastos com Logística

Área de Influência*US$ 0,41

BrasilUS$ 7,6 bilhões

Tamanho da Indústria

Área de Influência*US$ 2,8 bilhões

* Área de influência da logística do Cerrado: MG, GO, MT, MA, TO,

BA, PI e PA.

48,6

56,7

44,2

53,5

60,154,4

60,063,9

68,1

26,2

41,950,2

39,3

32,330,831,4

47,144,5

42,138,6

18,4 19,7 19,3 20,926,3

28,734,9

24,024,023,922,1

8,3 9,3 8,9

11,515,5 16,1

20,5

23,120,518,216,514,412,610,89,4

10,410,410,0

0

20

40

60

80

100

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Produção (PE2002) Produção Exportação Total Exportação Soja Exportação Farelo

1,7% PIB 36,8% Brasil 12,7% 14,6%

O transporte rodoviário representa 37% do transporte de soja e farelo direto para o porto, além de ser o único modal para o transporte até a fábrica ou ponto de transbordo;Produtores Armazenagem

InteriorTermiinais Portuários

Terminais de transbordo

Unidade de Esmagamento

Rodoviário Ferroviário Hidroviário7,0

13,9

28,4 1,3

6,9

11,3

6,3

0,6

5,9

2,5

50,2

Volume Movimentado em MM t

Fonte: análise da equipe

Cliente Soja Farelo Total Soja Farelo Total Part. Acum.

Bunge 3,0 5,2 8,2 1.845 2.913 4.758 23% 23%

Cargill 4,5 1,4 5,9 2.768 784 3.552 17% 40%

ADM 3,6 2,6 6,2 2.214 1.457 3.671 18% 58%

Dreyfus 1,3 1,7 3,0 800 952 1.752 8% 67%

Maggi 1,5 0,4 1,9 923 224 1.147 6% 72%

Caramuru 0,6 0,9 1,5 369 504 873 4% 76%

Multigrain 0,9 0,0 0,9 523 0 523 3% 79%

Outras 5,1 2,2 7,3 3.137 1.233 4.369 21% 100%

Total 20,5 14,4 34,9 12.578 8.068 20.646 100%

Produção[ 50 MM ton]

100%

10

Mercado Produtor de Soja

Número deprodutores

5%

O mercado de produtores de soja ébastante pulverizado, com os 10maiores representando menos de 5%da produção agrícola nacional.

4 maiorescom 2/3 do

mercado

Fonte: Clientes e análise daequipe

Participação dos Modais

Fonte: Revista Ferroviária, Brasil Ferrovias e análise da

equipe

Rodoviário37%

Ferroviário54%

Hidroviário9%

Principais Portos

Outros7%

São Luís3%

Ilhéus3%

São Francisco

9%

Vitória10%

Itacoatiara5%

Paranaguá34%

Santos29%Principais Operadores

16% da receita com soja e farelo

80% da receita com soja e farelo

40% da receita com soja e farelo

Outros Rodoviários

22%

Maggi5%

Hid. Tietê6%

Bunge (transp. rod.)

8%

CVRD14%

Dellara (ALL)7%

ALL23%

Ferronorte15%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003

4 Demanda concentrada em período de safra (abril a setembro) no transporte de soja para exportação.

4 Mercados diferenciados (IP, GMO free) e farelo para exportação, podem oferecer perfil de sazonalidade mais suave.

4 Em 2002 as eleições influenciaram o câmbio e diretamente as exportações de soja e farelo.

4 As exportações de soja e farelo deverão ser influenciadas em função da maior capitalização do produtor, que deverá diluir sua venda aproveitando melhores oportunidades.

Embarque Mensal de Soja(t mil)

85% dos embarques de Abril a Setembro

Embarque Mensal de Farelo(t mil)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003

Fonte: Agrianual

62% dos embarques de Abril a Setembro

Noroeste (Parecis):

3,1 milhões t

Norte (Sorriso)

3,5 milhões t

Sudeste (Rondonópolis)

3,2 milhões t

Nordeste (Araguaia)

0,6 milhão t

Paranaguá / São Fransisco:

3,5 milhões t

Santos:

4,5 milhões t

São Luís

SantarémItacoatiara :

1,2 milhão t

EXPORTAÇÃO DE SOJA DO MT è Os corredores de Santos,

Paranaguá e Vitória são as principais

opções para a exportação de soja do

MT.

è Santarém pode se consolidar

como alternativa caso a BR163 seja

concluída.

è São Luís, que já se apresenta

como opção viável para o Nordeste do

MT, deve aumentar sua

competitividade com a melhoria da

BR158, continuação da FNS e

operação da Hidrovia do Araguaia até

Água Boa (MT).

è O Grupo Maggi desenvolveu a

saída por Itacoatiara através da

Hidrovia do Madeira a partir de Porto

Velho. A Cargill está utilizando esta

mesma hidrovia para levar soja até

Santarém.

Vitória:

1,2 milhão t

Fonte: FNP e análise de equipe

Araguari

Vitória

EFVM

Santos

FCA

Paulínea

Patrocínio

Anápolis

Brasília

Santa Luzia

Uberlândia

Paracatu

Rio VerdeJataí

Rondonópolis

Colinas do Tocantins

Porto Franco

Marabá

São Luis

Água Boa

Vila Rica

Ribeirão Cascalheira

BR158Hidrovia do Araguaia

FNS

EFC

Araguaina

Couto Magalhães

Uruçuí

Pedro Afonso

Canarana

Santarém

BR163 BR158

Sorriso

BR 163

è 1.096 km sem pavimentação + 58 Pontes.

è Hoje: Tráfego Precário em apenas 2 meses.

è R$ 680 MM de investimento para conclusão.

BR 158

è Tráfego Regular ano inteiro (manutenção permanente).

è 430 km sem pavimentação de Ribeirão Cascalheiras a Vila Rica.

è R$ 190 MM de investimento.

FERROVIA NORTE-SUL

è Trecho de Darcinópolis a Colinas

do Tocantins - 240km. è Investimento de US$190 milhões.

HIDROVIA DO ARAGUAIA / RIO DAS MORTES

è 1.000 km de Água Boa a Couto Magalhães

è Investimento de R$ 70 milhões

Balsas

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

3O Brasil estará produzindo mais de 70 milhões t de soja em 2006 contra 50 milhões t em 2003;

3A maior parte deste crescimento será em tipologia de Cerrado;

3A distância média percorrida pela soja/farelo para exportação tende a aumentar;

3Os principais corredores de exportação atuais (Paranaguá, Santos e Vitória) demandam altos investimentos para ampliação significativa de capacidade;

3Soluções logísticas para escoamento deverão ser viabilizadas em curto espaço de tempo;

3O mercado também deverá enxergar claramente a viabilidade de escoamento mais competitivo no médio prazo;

3 Soluções logísticas complexas deverão respeitar a relação C/B;