Espaço aberto a operadores logísticos instalados no Uruguai

Serviços logísticos: Uruguai como porta de entrada ao MERCOSUL

Informação adicional

Agosto 2010

2

Operadores logísticos exportadores

No Porto de Montevidéu várias empresas são concessionárias ou permissionárias de depósitos e outras áreas propriedade da Administração Nacional de Portos (ANP), os quais são concedidos por um tempo determinado. As permissões são outorgadas com prazos de até três anos e as concessões por até 15 anos, podendo se incrementar os anos, dependendo do cânone a pagar e do investimento em infra-estrutura dos projetos. Nos depósitos é comum a realização de atividades logísticas de valor agregado à mercadoria. A seguir destacamos alguns exemplos:

Comfrig1

A Comfrig pertence à empresa coreana Insung Corporation, dispondo de câmaras de frio para armazenamento principalmente de peixe, mas também outro tipo de congelados como carnes, frutas e vegetais (até 26.000 m3 e 9.000 toneladas, com temperaturas entre -30ºC e +15ºC). Adjacente às câmaras, dispõem de uma área de depósito de contêineres de 1.000 m2, assim como fontes de energia para conectar contêineres refrigerados.

A Comfrig recebe frotas pesqueiras da China, da Coréia, da Europa e da Rússia que operam no Atlântico Sul, contando com serviços de consolidação e desconsolidação, paletização e despaletização, etiquetagem, embalagem e classificação da carga, a qual é exportada para as regiões mencionadas.

Jaume & Seré2

A Jaume & Seré possui depósitos que operam sob a firma Rilcomar, realizando tarefas logísticas, de armazenagem e distribuição próprias de Porto Livre,

mas sem modificar a natureza dos produtos.

Esta operativa se complementa com depósitos próprios na Zona Franca de Colônia, Zona Franca Libertad e Zona Franca Rivera, para abranger toda a gama de necessidades quanto à industrialização de produtos, armazenagem, distribuição, reembalagem, classificação e reetiquetagem.

A empresa considera que a operativa no Porto Livre de Montevidéu se complementa com a das Zonas Francas mencionadas agregando a transformação do produto, mas com certas limitações tributárias quando o produto é destinado ao mercado doméstico ou complexidades tarifárias quando é destinado a países membros do MERCOSUL. Ambas as opções agregam valor à cadeia logística em nosso país e se orientam, baseados em uma inovadora e confiável estrutura jurídica, a cumprir com serviços logísticos integrais únicos na região.

1 Fontes: www.comfrig.com e entrevista com pessoal da empresa no dia 15/3/2010. 2 www.jaumeysere.com

3

Grupo RAS3

O Grupo RAS é uma empresa de capitais uruguaios especializada na administração de serviços logísticos, com filiais na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Chile, no México e no Paraguai. A empresa conta com mais de 600 funcionários distribuídos em 30 escritórios próprios, em sete países da região. O Grupo oferece integrar as cadeias de abastecimento desde o fabricante ou fornecedor no exterior até o destino final no MERCOSUL, no Chile, na Bolívia e no México.

O Grupo RAS criou o Polo Logístico Portuario (PLP), especializado na distribuição regional de mercadorias, utilizando as vantagens que oferece o Porto Livre de Montevidéu, onde conta com 40.000 m2 cobertos e um terminal de contêineres de 10.000 m2, câmara de frio, um show room ao serviço de clientes regionais que queiram promover seus produtos que desejam ingressar à região, sala de conferências, etc.

O Grupo acaba de inaugurar, além disso, um Centro de Distribuição Nacional de 22.000 m2 cobertos.

Atualmente está se promovendo uma unidade de negócios, aproveitando a sinergia que significa o conhecimento de cada mercado na região mediante a presença direta de escritórios próprios. Através da filial RAS International se oferecem serviços para companhias internacionais que buscam se posicionar na região, como assessoramento, marketing, vendas e distribuição em cada país, identificando oportunidades, promovendo produtos e conseguindo compradores, potenciais sócios ou joint ventures, mantendo estoques e amostras no PLP em Montevidéu.

Lobraus4

A Lobraus é uma empresa brasileira fundada em 1989 que decidiu mudar sua casa central para o Uruguai, “por sua excelente localização geográfica, leis simples, custos operativos baixos e, sobretudo, pelas vantagens que o

Regime de Porto Livre oferece”. Operou o conceito da cadeia de abastecimento em todas as áreas, incluindo logística e sistemas de informação. Está localizada no Porto de Montevidéu, sendo um hub de distribuição para todo o MERCOSUL, contando com depósitos no recinto portuário.

3 Fontes: www.gruporas.com e entrevista com diretor da empresa 7/4/2010. 4 Fonte: www.lobraus.net

4

Costa Oriental5

Opera desde 1984 na Zona Franca de Colônia, localizada a 180 km de Montevidéu e a 55 km de Buenos Aires, onde dispõe de 7.000 m2 de depósitos, dedicados basicamente à armazenagem de produtos químicos e agroquímicos. Desde 1992 opera na Zonamerica, a 17,5 km do Porto de Montevidéu e a 9 km do Aeropuerto Internacional de Carrasco, onde conta com 20.000 m2 de depósitos.

Em 1997 o grupo belga Katoen Natie adquiriu uma participação acionária. Em 1999 Costa Oriental inaugurou Costa Park I, um centro de distribuição regional de 10.000 m2, e em 2000 criou Costa Logística, oferecendo serviços de depósito e distribuição doméstica para clientes dentro do Uruguai, com 12.000 m2 de depósitos localizados a 1 km da Zonamerica. Dispões-se de duas câmaras refrigeradas, três salas de valor agregado, 3.000 m2 de Farmazona com temperatura controlada e 9.000 m2 de produtos de consumo final, e sete plataformas de carga e descarga. Em 2008 se constrói outro depósito de 10.500 m2 (Costa Park II).

A Costa Oriental realiza as seguintes tarefas de acondicionamento logístico denominadas VAL (Valor Agregado Logístico):

etiquetagem, ink.jet;

estojamento, packaging de productos, blending e mixing;

slitting, controle de qualidade/funcionamento;

montagem de kits, colocação ou troca de insumos elétricos/eletrônicos, refurbishing;

inserts de catálogos, abastecimento de linhas de montagem.

A empresa dispõe de áreas específicas dentro do depósito para o desenvolvimento de “mini factories”, pequenas plantas de montagem, ensamblagem, corte, laminagem, testes e outras atividades semi-industriais que agregam valor ao produto final.

As unidades de negócios compreendem: Produtos de consumo, Carros e máquinas, Matérias-primas, Produtos farmacêuticos e Produtos agroquímicos.

Transcargo6

A Transcargo é uma empresa nacional fundada em 1976 que oferece serviços de logística através de múltiples possibilidades:

A Transcargo ZFM na Zonamerica, onde conta com 5.000 m2 de depósito e onde se pode operar como CDR, usuário indireto da Transcargo ZFM ou simplesmente como depositante.

5 Fontes: www.costaoriental.com e entrevista com diretivos 9/4/2010. 6 Fontes: www.transcargo.com e entrevista realizada com diretor da empresa 25/3/2010.

5

Na Zona Franca de Libertad, onde dispõe de um depósito de 2.000 m2, o que permite ao cliente aproveitar as vantagens da Zona Franca com tarifas mais convenientes.

Opera com outro depósito no Porto de Montevidéu sob regime de Porto Livre.

Um Centro de Distribuição Nacional localizado próximo aos acessos a Montevidéu, onde oferece armazenamento de mercadoria em um depósito de 2.300 m2, distribuição nacional e logística de valor agregado e centro de estocagem de mercadoria para exportação.

A empresa oferece serviços logísticos regionais, realizando operações que incluem coordenação do transporte nacional e regional, controle da carga, seguros, despachos, e, na Transcargo ZFM (na Zonamerica), diversas atividades de valor agregado, comerciais, industriais ou de serviços (fracionamento, agrupamento, re-embalagem, fabricação, desenvolvimento de software, gestão de inventários, administração a distancia, emissão de certificados de depósito e warrants, etc.).

Ralesur/DB Schenker7

A Ralesur, empresa fundada em 1996, realiza no Uruguai operações logísticas associada à DB Schenker, empresa alemã que conta com 88.000 funcionários distribuídos em 2.000 pontos em 130 países. Nesse caráter, mantém

convênio com linhas marítimas e aéreas de primeiro nível mundial que lhe permitem realizar entregas porta-a-porta. Em seu depósito da Zonamerica são realizadas atividades logísticas para a região (CDR), dispondo de sua própria frota de caminhões para o Uruguai.

Operadores logísticos internos

Outros operadores logísticos realizam principalmente atividades a nível local: Frigorífico Modelo, Tiempost, Calico, Logipark, Interflet Cargo, Exo Logística, Bomport, DSL-Milanco, Costa Logística.

Investimentos privados em andamento e projetados no setor

Merck Serono e Zonamerica8

A Merck Serono, multinacional farmacêutica presente no Uruguai desde 1997 (vejam ponto 4.3.), projeta o investimento adicional de US$ 2,5 milhões em equipamento do

7 Fontes: www.ralesur.com.uy e entrevista telefônica com pessoal da empresa 18/5/2010. 8 Fonte: El País Digital de 22/4/2010.

6

laboratório de um edifício que construirá a Zonamerica a um custo de US$ 5 milhões e que entregará à Merck em concessão por 10 anos. O investimento total será então de US$ 7,5 milhões e sua finalização está prevista para meados de 2011. O destino da produção será a exportação para a América Latina.

Grupo RAS9

O Grupo RAS anunciou o investimento de US$ 14 milhões em dois projetos logísticos. Um deles no valor de US$ 6 milhões para ampliação do centro de distribuição nacional, localizado na zona de Veracierto, Montevidéu, onde será construído um novo depósito de 14.500 m2, que serão adicionados aos 7.500 m2 já existentes. Outro, no valor de US$ 8 milhões, é para a modernização dos atual 40.000 m2 de depósito no Porto Livre de Montevidéu (CDR-PLP), e a construção na mesma área de um novo edifício que albergará os escritórios centrais da companhia assim como a empresas internacionais que operem regionalmente através do CDR e desejem instalar um “Show & Trade Room” ali.

Lobraus

A Lobraus planeja construir dentro do Porto de Montevidéu uma área torre de 20 andares (Torre Lobraus) equipada com moderna tecnologia para oferecer serviços de escritório e depósito para empresas logísticas nacionais e internacionais.

Terminal de Cargas Uruguay (TCU), Aeroporto Internacional de Carrasco

O Plano Mestre do Aeroporto, além das novas terminais de passageiros e de carga finalizadas em 2009, prevê uma segunda etapa para a carga, com a realização de um parque logístico sob o mesmo marco legal de Aeroportos Livres uma área de 8 hectares dentro do aeroporto. As obras começarão em 2011 e permitirão a incorporação de novos operadores regionais.

Polo Oeste - Frigorífico Modelo S.A.10

O Polo Oeste é um empreendimento de parque industrial, logístico e de serviços localizado em uma área de 74 hectares que a empresa Frigorífico Modelo S.A.11 possui a 11,5 km do centro de Montevidéu com frente à BR nacional Nº 1. Será desenvolvido sob a modalidade de Depósito Alfandegário. Tem como objetivo a expansão na prestação de serviços aos

9 Fontes: www.gruporas.com e apresentação de seu Presidente em fevereiro de 2009. 10 Fontes: www.frimosa.com.uy e de entrevista com diretor em 16/4/2010. 11 Frigorífico Modelo S.A é uma empresa nacional fundada em 1929, que vem ampliando sua produção, desde

fornecimento de frio e elaboração de gelo em cilindros até o desenvolvimento de outra ampla gama de atividades: embalagem de frutas, produção e comercialização de sucos concentrados e azeites essenciais e diversos empreendimentos agropecuários.

7

operadores de comércio exterior, e reúne a empresas dedicadas à exportação, à importação, aos serviços e à industria.

O Pólo Oeste permitirá otimizar os recursos destinados à armazenagem de produtos perecíveis, transporte de carga nacional e internacional, transbordo de mercadoria a caminhões de menor porte apropriados para ingressar à cidade e atividades relacionadas com o setor industrial, entre outras.

O investimento até a data de hoje foi superior a 10 milhões de dólares, compreendendo 14.000 m2 construídos, 12.000 deles cobertos. Prevê-se desde o arrendamento da terra para desenvolvimentos particulares até a construção de soluções chave-em-mão. A empresa diz estar aberta para a incorporação de sócios estratégicos, especialmente vinculados à atividade portuária e de transporte.

Haverá disponibilidade de um espaço destinado à Direção de Alfândegas, de maneira que a carga com destino ao Porto de Montevidéu seja fiscalizada na saída do Pólo Oeste e depois lacrada até o porto sem necessidade de controles ulteriores, agilizando toda a operativa.

8

Uruguai em síntese (ano 2009)12

Nome oficial República Oriental del Uruguay

Localização geográfica América do Sul, limítrofe com a Argentina e com o Brasil

Capital Montevidéu

Superfície 176.215 km

2. 95% do território é solo produtivo apto para a exploração

agropecuária População 3,3 milhões

Crescimento da população 0,3% (anual)

PIB per capita US$ 9.458

PIB per capita (PPP) US$ 13.019

Moeda Peso uruguaio ($)

Índice de alfabetismo 98%

Expectativa de vida ao nascer 76 anos

Forma de governo República democrática com sistema presidencial

Divisão política 19 (estados) departamentos

Zona horária GMT - 03:00

Idioma oficial Espanhol

Principais indicadores econômicos 2005-20094

2005 2006 2007 2008 2009

Taxa de crescimento anual do PIB 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9%

PIB (PPP), US$ milhões 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551

PIB, US$ milhões (correntes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606

Exportações (US$ milhões), bens e serviços13

5.085 5.787 6.936 9.291 8.551

Importações (US$ milhões), bens e serviços 4.693 5.877 6.775 10.217 7.775

Superávit / Déficit comercial (US$ milhões) 393 -90 166 -926 796

Superávit / Déficit comercial (% do PIB) 2,3% -0,5% 0,7% -2,8% 2,5%

Superávit / Déficit em conta corrente (US$ milhões) 42 -392 -212 -1.502 258

Superávit / Déficit em conta corrente (% do PIB)) 0,2% -2,0% -0,9% -4,7% -0,8%

Resultado fiscal global (% do PIB) -0,4% -0,5% 0,0% -1,4% -2,2%

Formação bruta de capital (% do PIB a preços correntes) 16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1%

Economia bruta nacional (% do PIB) 17,6% 16,9% 19,0% 17,9% 17,1%

Investimento estrangeiro direto (US$ milhões) 847 1.493 1.329 1.84 1.139

Investimento estrangeiro direto (% do PIB) 4,8% 7,5% 5,4% 5,7% 3,6%

Tipo de câmbio peso / US$ 24.5 24.1 23.5 20.9 22.5

Ativos de reserva (US$ milhões) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373

Taxa de desemprego (% da PEA) 12,2% 11,4% 9,7% 7,9% 7,7%

Taxa anual de inflação 4,9% 6,4% 8,5% 9,2% 7,5%

Dívida Externa Neta (US$ milhões) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.123

12 Fonte: Os dados referidos ao PIB foram obtidos do FMI, os dados de comércio exterior, IED, tipo de câmbio,

Reservas Internacionais e Dívida Externa provêm do BCU; as taxas de crescimento da população, alfabetismo, desemprego e inflação provêm do Instituto Nacional de Estatísticas. 13 Para os anos 2008 e 2009 os dados incluem uma estimação parcial da atividade produtiva nas zonas francas e a

informação sobre a pesquisa coordenada com a Câmara Uruguaia de Tecnologias da Informação para a atividade relacionada com o software.

9

Serviços ao investidor

Quem somos

A Uruguay XXI é a agência de promoção de investimentos e exportações do Uruguai. Entre outras funções, a Uruguay XXI apóia gratuitamente os investidores estrangeiros, tanto àqueles que já estão avaliando onde realizar seu investimento quanto àqueles que operam no Uruguai já faz tempo.

Nossos serviços ao investidor

A Uruguay XXI é o primeiro ponto de contato para o investidor estrangeiro. Entre os serviços que oferecemos se encontram:

Promoção. Promovemos oportunidades de investimento em eventos estratégicos, missões e mesas de negócios.

Facilitação de visitas ao país de investidores estrangeiros, incluindo organização de agenda de reuniões com, por exemplo, autoridades públicas, fornecedores, potenciais sócios e câmaras empresariais.

Contato com os principais representantes. Geramos contatos com entidades de governo, representantes industriais, instituições financeiras, centros de I+D e potenciais sócios, entre outros.

Informação macro e setorial. A Uruguay XXI prepara periodicamente estudos sobre o Uruguai e os diversos setores da economia.

Informação à medida. Preparamos informação personalizada para responder suas perguntas específicas, como dados macroeconômicos, mercado de trabalho, impostos e aspectos legais, programas de incentivo para os investimentos, localização, e custos. Publicação de oportunidades de investimento. Periodicamente publicamos em nossa página informação sobre projetos de investimento que nos comunicam autarquias e empresas particulares.

www.uruguayxxi.gub.uy

investir@uruguayxxi.gub.uy