SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados de: - Oferta Pública de Subscrição de

Obrigações ME Fev-2020 - Oferta Pública de Troca de

Obrigações ME Mar-2016

1 de Julho de 2015

Não dispensa a consulta do prospecto e respectiva adenda

FM Sociedade de Controlo

SGPS 56,853%

Amber Capital Management

LP 3,906%

Invesco Limited 2,245%

Capital Disperso (Free

Float) 36,996%

1. ENTIDADE OFERENTE

Fontes: Euronext, prospecto Dados referentes a 15 de Junho de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado

69 ANOS DE

EXISTÊNCIA

28 ANOS

EM BOLSA

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

EM 30 DE JUNHO

467M€

CAPITAL SOCIAL

205M€

PESO NO PSI20 EM 30 DE JUNHO

1,25%

ESTRUTURA ACCIONISTA EM 15 DE JUNHO DE 2015

(% CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE VOTO)

Em 31 de Dezembro de 2014, a Mota Engil não detinha acções próprias

2

2. TRACK RECORD EM BOLSA

DATA OPERAÇÃO MONTANTE E

QUANTIDADE ADMITIDA

1952 Constituição da Engil

Novembro de 1987 Admissão em Bolsa

da Mota & Companhia

~ 14 milhões Euros (2,7 milhões acções)

1946 Constituição da Mota & Companhia

Acç

ões

Julho de 1999 OPA da Mota & Companhia sobre a

Engil

Janeiro de 2001 Stock split e alteração da

denominação para Mota-Engil

~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)

Fevereiro de 2005 Colocação particular de 45 milhões de acções, visando maior free float

~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)

Entre 1988 e 2001 Vários aumentos de capital Total: 188 milhões Euros

(37 milhões acções emitidas)

Fevereiro de 2014 Colocação particular de 34 milhões de acções, visando maior free float

~ 205 milhões Euros (205 milhões acções)

3

2. TRACK RECORD EM BOLSA

DATA OPERAÇÃO MONTANTE e

QUANTIDADE ADMITIDA

1998 Emissão de Obrigações 32 milhões Euros

2001 Emissão de Obrigações 30 milhões Euros

2010 Admissão 1 emissão

50 milhões Euros

2011 Admissão

3 emissões 150 milhões Euros

1993 Emissão de Obrigações

Ob

riga

ções

P

ape

l C

om

erci

al

Ob

riga

ções

c/

War

ran

ts

1997 Obrigações com Warrants

destacáveis 25 milhões Euros

1998 Obrigações com Warrants

destacáveis 35 milhões Euros

15 milhões Euros

2013 Emissão de Obrigações 175 milhões Euros

4

3. INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO

5

Tipo de Ofertas

Sociedade Oferente

Organização e Colocação

Oferta Pública de Subscrição (OPS) de obrigações Oferta Pública de Troca (OPT) de obrigações

Apoio Jurídico

Apuramento dos

Resultados

Coordenador Global

Sindicato de colocação

Caixa Geral de Depósitos, CaixaBI, Banco BPI e Banco Português de Investimento

4. CALENDÁRIO DAS OFERTAS PÚBLICAS

6

3 JUL 1 JUL 30 JUN 17 JUN 17 JUN

A 30 JUN

15 JUN

PERÍODO DAS OFERTAS

PUBLICAÇÃO PROSPECTO

DAS OFERTAS

LIQUIDAÇÃO DAS OFERTAS DATA PREVISTA DE ADMISSÃO

ADENDA AO PROSPECTO

PROCESSAMENTO DAS OFERTAS

SESSÃO ESPECIAL DIVULGAÇÃO RESULTADOS

23 JUN

DATA LIMITE PARA AUMENTAR OS OBJECTOS DA OPS E/OU DA OPT

25 JUN

DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS

NA OPS E/OU NA OPT

500€

Oferta Pública de Subscrição (OPS) em Portugal destinada ao público em geral

5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO

7

Preço de Subscrição

Tipo de oferta

Prazo

- Obter fundos para financiar a actividade corrente e expansão internacional - Prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da dívida - Alinhamento da maturidade da dívida com a geração de cash-flow

Finalidade da Oferta

Objecto da Oferta Até 140.000 obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 500€ cada (até 70 milhões de Euros) denominadas “Obrigações ME Fev-2020”

4 anos e 7 meses de maturidade Amortização em 3 de Fevereiro de 2020

Semestral (base 30/360) Pagamento de Juros

Fixa em 3,90% ao ano Taxa de Juro Nominal Bruta

Ilíquida de impostos: 3,9369% Líquida de impostos: 2,8271%

Taxa de Rendibilidade Efectiva

Ordem Mínima: 2 obrigações Múltiplos de 1 obrigação

Por cada Obrigação ME Mar-2016 será entregue: - Uma Obrigação ME Fev-2020 de valor nominal 500€ - Um prémio em numerário de 14,64€

Oferta Pública de Troca (OPT), parcial e voluntária, em Portugal destinada aos titulares de Obrigações ME Mar-2016

5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE TROCA

8

Contrapartida Oferecida

Tipo de oferta

Juros Corridos

- Prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da dívida - Alinhamento da maturidade da dívida com a geração de cash-flow - Redução do custo da dívida

Finalidade da Oferta

Objecto da Oferta Até 50.000 obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 500€ cada e em circulação (até 25 milhões de Euros), denominadas “Obrigações ME Mar-2016”

Na data de liquidação da OPT será pago o juro corrido desde o último cupão das Obrigações ME Mar-2016, no montante de 9,99€ por obrigação

Valorizações e Taxas de Rentabilidade Implícitas na OPT

Obrigações Valorização Taxa de Rentabilidade

(TANB)

Período de Investimento

Obrigações ME Mar-2016 514,64€ 2,65% 3 de Julho de 2015 a 18 de Março de 2016

Obrigações ME Fev-2020 500,00€ 3,90% 3 de Julho de 2015 a 3 de Fevereiro de 2020

9

Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT), aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios: 1. Atribuição de 4 Obrigações ME Fev-2020 (ou menos caso tenha sido solicitada

quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT) ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens de subscrição (ou de troca) que entrarem em sistema no dia útil em que for atingida a OPS (ou a OPT), serão sorteadas as ordens a satisfazer.

2. Atribuição das restantes obrigações na OPS (ou na OPT) baseada na prioridade da data da ordem de subscrição (ou troca). Às ordens de subscrição (ou troca) que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da oferta, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito.

3. Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição (ou de troca) que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente na OPS (ou na OPT), há lugar a sorteio.

Critérios de Rateio e Arredondamento na OPS e na OPT

5. CONDIÇÕES DAS OFERTAS PÚBLICAS Se a procura for inferior ao número de obrigações disponíveis na OPS (ou na OPT): - A OPS (ou a OPT) será eficaz para todas as ordens transmitidas após apuramento de

resultados; - As obrigações objecto da OPS que não sejam objecto de subscrição acrescem à OPT,

caso a procura na OPT supere a quantidade disponível - As obrigações objecto da OPT que não sejam objecto de troca acrescem à OPS, caso

a procura na OPS supere a quantidade disponível

Comunicabilidade entre OPS e OPT

6. RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Apuramento dos Resultados de:

- Oferta Pública de Subscrição de Obrigações ME Fev-2020

- Oferta Pública de Troca de Obrigações ME Mar-2016

6.1. EVOLUÇÃO DA PROCURA NAS OFERTAS DE SUBSCRIÇÃO E TROCA

11

17 DE JUNHO 1.º dia do período

de subscrição

Procura Válida * 30.842

Obrigações

25 DE JUNHO 159.209

Obrigações

Data-valor para rateio da OPS

30 DE JUNHO Último dia do

período de subscrição

208.498 Obrigações

* Procura após validação das ordens em conformidade com as condições estipuladas no prospecto

17 DE JUNHO 1.º dia do período

de troca 8.111

Obrigações

30 DE JUNHO Último dia do

período de troca 41.645

Obrigações

OP

S O

PT

Transferência da OPT para a OPS:

8.355 Obrigações

61.452.500€

142.500€

ENCAIXE FINANCEIRO*

74.177.500€ 1,41x 148.355 208.498

EM OFERTA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)

PROCURA VÁLIDA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)

PROCURA OFERTA

TOTAIS (a+b+c)

6.2. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO

12 * Excluindo os custos da operação

**Duplicação de número de contribuinte

58 Ordens não válidas **

(2.340 obrigações)

QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (4 ou menos quando tenha sido pedida quantidade inferior)

QUANTIDADE atribuída por RATEIO (b) (dia do rateio 25-Jun-2015)

Factor de Rateio 0,079617486338 Aplicável ao dia 25-Jun-2015 Após atribuição mínima de até 4 obrigações a todas as ordens válidas

QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (c)

285 Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficaram da atribuição de 1 obrigação

122.905

25.165 12.582.500€ Até 4 obrigações

6.3. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO (CONT.)

13

6.404 Investidores

N.º OBRIGAÇÕES SUBSCRITAS N.º

Investidores

1 a 5 2.427

6 a 10 1.294

11 a 50 2.074

51 a 100 429

101 a 500 178

Mais de 500 2

Total Intermediários

Financeiros: 18

QUANTIDADE COLOCADA % Investidores

37,9%

20,2%

32,4%

6,7%

2,8%

0,0%

Sindicato Colocação

84,46%

Outros 15,54%

6.4. RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA

14 * Excluindo os custos da operação

OBRIGAÇÕES ME FEV -2020 A EMITIR

41.645 1x 41.645 41.645

EM OFERTA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)

PROCURA VÁLIDA (QUANTIDADE OBRIGAÇÕES)

PROCURA OFERTA

Valor Nominal Obrigações a Emitir 20.822.500,00€

Prémio (14,64€ por obrigação)

609.682,80€

Juro Corrido (9,99€ por obrigação)

416.033,55€

6.5. RESULTADOS DA OFERTA DE TROCA (CONT.)

15

1.188 Investidores

N.º OBRIGAÇÕES TROCADAS N.º

Investidores

1 a 5 384

6 a 10 224

11 a 50 446

51 a 100 89

101 a 500 40

Mais de 500 5

Total Intermediários

Financeiros: 16

% Investidores

32,3%

18,9%

37,5%

7,5%

3,4%

0,4%

QUANTIDADE COLOCADA

Sindicato Colocação

73,89%

Outros 26,11%

6.6. RESULTADO DAS OFERTAS DE SUBSCRIÇÃO E TROCA APÓS APURAMENTO

16

148.355

Obrigações ME Fev-2020

Objecto de OPS

41.645

Obrigações ME Mar-2016

Objecto de OPT

190.000

Obrigações ME Fev-2020 a

emitir

(95.000.000€)

308.355 Obrigações ME

Mar-2016

Em circulação após operação

Encaixe Financeiro OPS

74.177.500,00€*

Contrapartida Financeira OPT

1.025.716,35**

* Excluindo os custos totais da operação ** Prémio pago na OPT e juros corridos

6.7. OUTRAS INFORMAÇÕES

17

Informação relevante para liquidação da OPS e OPT enviada aos Intermediários Financeiros às

16H de 1 de Julho

Data prevista admissão Obrigações ME Fev-2020

3 JUL ISIN PTMENROM0004

Resultados também divulgados em: Website da CMVM

Boletim de Cotações

Data liquidação das ofertas

3 JUL