Cosmticano Contexto Nacional e Internacional Monografia Temtica e Setorial Maro 2014 2 Monografia Temtica e Setorial Ficha tcnica TTULO Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional: Monografia Temtica e Setorial CLIENTE Exponor Feira Internacional do Porto AUTORIA Sigma Team Consulting EQUIPA Eduarda Ramalho Hermano Rodrigues Jorge Moreira Pedro Mazeda Gil Rui Pedro Ferreira DATA DE EDIO Maro de 2014 3 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional ndice 1. Introduo ................................................................................................................................... 5 2. Cadeia de Valor da Cosmtica ............................................................................. 6 3. Cosmtica no Contexto Nacional ...................................................................... 9 4. Produtos de Cosmtica no Contexto Mundial .................................. 20 5. Concluso .............................................................................................................................. 29 4 Monografia Temtica e Setorial 5 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional 1. Introduo Apresentemonografiatemticaesetorialanalisaacosmtica segundo uma perspetiva de cadeia de valor, considerando no apenas a produo e distribuio de produtos cosmticos e de beleza mas, tambm, os servios que lhe esto associados.Estetrabalhomaterializaosegundooutputdeumasriede estudos a publicar ao longo de 2014 e 2015 que visam analisar deformasintticaeincisivaasprincipaisatividadesrepresen-tadasnasfeirasinternacionaisorganizadaspelaEXPONOR, podendorevelar-semuitoteisparaasempresasquenelas atuam em Portugal e para a prpria eficincia empresarial cole-tiva que lhe est associada. Esta iniciativa surge no contextode um protocolo de colabora-oestabelecidoemfinaisde2013entreaEXPONORFeira Internacional do Porto e aSIGMATEAM CONSULTING, que se prolongar pelos prximos anos.A anlise daCosmtica aqui em destaque ser organizada em trs pontos essenciais: Um primeiro ponto onde se descreve sucintamente a cadeia devalordacosmticaesedelimitaasatividadesquea compem e que se pretendem analisar no trabalho, quer do pontodevistasetorialquerpontodevistadosprodutose das marcas associadas; Umsegundopontoondeseprocuraaproximaradimenso atual do mercado da cosmtica em Portugal e analisar a sua evoluorecente,queraonveldaproduo,dacomerciali-zaoedocomrciointernacionaldeprodutosquerda prestao de servios; Umterceiroeltimopontoondeseanalisaomercado mundialdeprodutosdecosmticaemtermosdefluxosde comrcio internacional.Oestudoterminacomumbrevepontoconclusivoondese destacam as principais ideias de fora da anlise efetuada. 6 Monografia Temtica e Setorial 2. Cadeia de Valor da Cosmtica O foco da presente monografia a cosmtica, vista aqui como o conjunto deatividades, de produtos e de servios que visam protegeroumelhoraraaparnciaeoodordocorpohumano. Adota-se uma perspetiva ampla do conceito de cosmtica que, paraalmdosprodutosdemaquilhagem,tratamentoeprote-o da pele e dos produtos para cabelos, inclui os perfumes, os produtos de higiene pessoal e os servios associados asales de cabeleireiro e a institutos de beleza. Apesardacosmticaestarhistoricamenteassociadaaoculto dabelezaedaaparncia,aemergnciadeumlequealargado de produtos farmacuticos destinados a prevenir e a tratar pro-blemasdermatolgicosveiobaralharsubstancialmenteasua definio. Fruto deste processo, a fronteira entre acosmtica e asadehojedifcildeestabelecer,constatando-sequeos camposdeatuaodecadaumadelassocrescentemente sobrepostos em tudo o que respeita aos cuidados da pele. FIGURA 1 CADEIA DE VALOR DA COSMTICA Fonte: Elaborao prpria Acadeiadevalordacosmticainicia-secomaproduode ingredientes,queasseguradaporgrandesempresasqumi-cas,porempresasespecializadaspertencentesagrandescor-poraesinternacionais(e.g.LOral,EsteLauder,Avon)ou porgrandesconglomeradosmundiaiscompresenanacos-mtica(e.g.Procter&Gamble,Johnson&Johnson,Unilever), emboraexistamtambmmuitasPMEsdecarizfamiliarque fabricamdeformamaisartesanalestetipodeprodutos.Apar dosingredientes,asembalagenstambmassumemumpapel muitoimportantenacadeiadevalor,sendonormalmentepro-duzidas sob encomenda por fornecedores especializados. Segue-se,depois,aproduopropriamenteditadoscosmti-cos,asseguradaporempresasespecializadaspertencentesa grandescorporaes,porprodutoresmaispequenosdecariz familiarouporcontractmanufacturers.Porfim,naligaoao mercado,surgemosgrossistase/ouimportadores,bemcomo agrandedistribuio,aslojasespecializadas(e.g.perfumarias), asfarmciaseparafarmcias,osinstitutosdebeleza,oscabe-leireiros,complementadospelasvendasdiretasporcatlogoe pela internet. Grande DistribuioLojas Especializadas(Para)farmciasInstitutos de BelezaCabeleireirosCatlogoInternetGrossistas e ImportadoresIngredientes(excipientes, princpios ativos, essncias, etc.)Embalagens (vidro, plstico, papel,metal)Marcas/ IntegradoresProduoI&D, Inovao, Diferenciao, Marketing, PublicidadeConsumidores7 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional QUADRO 1. DELIMITAOSETORIALDACADEIADEVALORDACOSMTICAERESPETIVA CORRESPONDNCIA COM A CLASSIFICAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS CAE Rev. 3 Principais atividades, produtos e servios Atividades Industriais 2042 - Fabricao de perfumes, de cosmticos e de produtos de higiene Compreende as atividades de produo de perfumes e guas-de-colnia; produtos debelezaoumaquilhagem;protetoresebronzeadoressolares;preparadospara manicuros e pedicuros; champs, lacas e outras preparaes para o cabelo; prepa-raesparabarbear;preparaesparaahigieneoral;desodorizantesesaisde banho e sabo cosmtico; depilatrios e fabricao de outros produtos similares de higiene ou de cosmtica Atividades Tercirias 4645 - Comrcio por grosso de perfumes e produtos de higiene Compreendeocomrcioporgrossodeperfumes,cosmticos(incluideorigem natural) e de artigos de higiene pessoal 4775 - Comrcio a retalho de produtos cosmticos e de higiene Compreendetambmocomrcioaretalhodeperfumes,sabonetes,cosmticos (inclui de origem natural) e outros produtos de higiene pessoal 9602 - Atividades de sales de cabeleireiro e institutos de beleza Compreendeasatividadesdasbarbeariasedossalesdecabeleireiro(paraho-mensesenhoras),cujasatividadesincidemprincipalmentenocorte,lavagem, penteao,pintura,ondulao,desfrisagem,estticacomputorizada,extensode unhasecabelos,aplicaodemadeixaseatividadessimilaresdocabelo,assim comoocorteeoaparodabarba,bemcomoasatividadesdemassagemfacial, maquilhagem, manicura, pedicura, limpeza de pele, depilao e similares. Fonte: Elaborao prpria Do ponto de vista da Classificao das Atividades Econmicas, comosepodeobservarnoQuadro1,adelimitaosetorialda Cosmtica compreende aCAE 2042(Fabricao deperfumes, de cosmticos e de produtos de higiene), a CAE 4645 (Comr-cio por grosso de perfumes e produtos de higiene), a CAE 4775 (Comrcioaretalhodeprodutoscosmticosedehigiene)ea CAE 9602 (Atividades de sales de cabeleireiro e institutos de beleza). QUADRO 2. DELIMITAOSETORIALDACADEIADEVALORDACOSMTICAERESPETIVA CORRESPONDNCIA COM A NOMENCLATURA COMBINADA Grupos de Produtos Cdigos da Nomenclatura Combinada Produtos de maquilhagem, trata-mento e/ou proteo da pele 330410, 330420, 330430, 330491, 330499 Produtos para cabelos330510, 330520, 330530, 330590 Perfumes e guas-de-colnia330300 Sabes340111, 340119, 340120, 340130 Produtos para fins especficos330710, 330720, 330730, 330790 Fonte: Elaborao prpria Notocanteaprodutos,foramestruturadascincocategorias fundamentais:(i)produtosdemaquilhagem,tratamentoe/ou proteodapele;(ii)produtosparacabelos;(iii)perfumese guas-de-colnia; (iv) sabes; (v) produtos para fins especficos. Trata-sedeumaclassificaocomumnacosmticaque,no caso da presente monografia, ser especialmente til para ana-lisar os padres de comrcio internacional de produtos cosm-ticosnocontextonacionaleinternacional.Paraoefeito,recor-rer-se- correspondncia estabelecida no Quadro 2, baseada nos cdigos da Nomenclatura Combinada (NC). 8 Monografia Temtica e Setorial CAIXA DE TEXTO 1. RANKING2013DASPRINCIPAISEMPRESASEDASPRINCIPAISMARCASMUNDIAIS DE COSMTICOS Acadeiadevalorglobaldacosmticadominadaporgrandescorporaeseporgrandesmarcas,afiliadas essencialmente a meia dzia de pases: EUA, Frana, Japo, Alemanha, Reino Unido e Holanda. Estamos a falar deempresascomoaLOral,aUnilever,aProcter&Gamble,aEsteLauder,aAvon,aJohnson&Johnson,a Shiseido, a Beiersdorf, a Kao e a LVMH ou de marcas como a Olay, a L'Oral, a Neutrogena, a Nivea, a Lancme, a Avon, a Dove, a Este Lauder e a Biore.

Apresentam-sedeseguidaosrankingsde2013relativossprincipaisempresasesprincipaismarcasde cosmticos a nvel mundial. Estes rankings evidenciam a supremacia de trs gigantes internacionais que so a L'Oral, a Unilever e a Procter & Gamble e das suas marcas (e.g. Olay, L'Oral, Lancme, Dove, Pantene). Ranking 2013 das principais empresasRanking 2013 das principais marcas Fonte: Beauty Packaging; Cosmetics Business Ao longo dos ltimos anos, observam-se grandes oscilaes nas posies das principais empresas e das prin-cipaismarcasdecosmticos.Doladodasempresas,destaca-sepelapositivaaperformancedaLOral,da Unilever e da Avon. Do lado das marcas, sobressai a Cristian Dior, a Shiseido, a Schwarzkopf, a Chanel, a Netro-gena, a Natura, a Lancme, a Pantene, a LOral e a Aveeno. Os processos de M&A, a gesto de parcerias, a I&D, agestodascadeiasdedistribuio,omarketing,agestodeproduto,ainternacionalizaoeagestode marcas constituem os principais fatores crticos de sucesso e, portanto, os principais explicativos das mudanas destacadas. Fonte: Elaborao prpria Rank13Rank11Empresa/ Grupo (Designao)Sede(Pas)Vendas 13'(Bilies $)1 2 L'Oral Frana 29,72 3 Unilever RU-Holanda 23,93 1 Procter & Gamble EUA 20,04 4 Este Lauder EUA 10,25 6 Avon EUA 7,66 7 Johnson & Johnson EUA 7,47 5 Shiseido Japo 7,28 8 Beiersdorf Alemanha 6,79 9 Kao Japo 5,110 12 LVMH Frana 4,811 13 Coty Frana 4,712 11 Henkel Alemanha 4,713 15 Limited Brands EUA 3,214 14 Natura Cosmticos Brasil 3,115 16 Mary Kay EUA 3,016 21 Groupe Yves Rocher Frana 3,017 19 AmorePacific Coreia Sul 2,918 10 Alticor EUA 2,919 22 Chanel Frana 2,020 18 Oriflame Luxemburgo 1,9Rank13Rank11Marca de Beleza(Designao)Afiliao(Pas)Valor 13'(Bilies $)1 1 Olay EUA 11,72 4 L'Oral Frana 8,73 6 Neutrogena EUA 6,94 5 Nivea Alemanha 5,85 7 Lancme Frana 5,56 2 Avon EUA 5,27 8 Dove RU 4,28 9 Este Lauder EUA 3,99 10 Biore Japo 3,410 Christian Dior Frana 3,011 13 Pantene EUA 2,912 16 Chanel Frana 2,813 15 Aveeno EUA 2,814 14 Garnier Frana 2,615 Schwarzkopf Alemanha 2,416 23 Maybelline EUA 2,417 19 Clarins Frana 2,418 11 Shiseido Japo 2,219 21 Clean & Clear EUA 2,220 17 Natura Brasil 1,99 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional 3. Cosmtica no Contexto Nacional Segundo os ltimos dados disponveis do INE (relativos a 2011), omercadoportugusdacosmtica,avaliadoatravsdovolu-medenegciosgeradopelocomrcioaretalhodeprodutos cosmticosedehigieneemestabelecimentosespecializados (CAE 4775) e pelas atividades de sales de cabeleireiro e insti-tutosdebeleza(CAE9602),rondaos900milhesdeeuros, repartindo-seomesmodeformasemelhanteentreasduas atividades. O valor em apreo resulta de um crescimento mdio anual de 3% nos ltimos oito anos, sendo de salientar que, aps ummovimentoascendentenosquatroprimeirosanos,setem vindoaassistiraumabrandamentonafaturaonocmputo dasduasatividadesemanlise,verificando-se,mesmo,uma quebra (de 9%) em 2011. O desempenho a partir de 2008 pare-cerefletirosconstrangimentossubjacentesconjunturaeco-nmica desfavorvel que se veio a registar desde essa data. GRFICO 1. MERCADO DA COSMTICA EM PORTUGAL, 2004-2011 Fonte: INE, Sistema de Contas Integrado das Empresas. No obstante a evoluo registada nos anos mais recentes, h quesublinharquequerocomrcioaretalhodeprodutoscos-mticos e de higiene em estabelecimentos especializados quer asatividadesdesalesdecabeleireiroeinstitutosdebeleza exibiram uma performance mais favorvel que os seus referen-ciaismaisbvios.Assim,noprimeirocaso,observou-se,em termosmdiosanuais,umcrescimentode3,5%entre2004e 2011,oquecomparacom1,6%nocomrcioaretalhoemgeral (Diviso 47 da CAE), correspondendo a crescimentos acumula-dos de, respetivamente, 27% e 12%. No segundo caso, registou-seumcrescimentomdioanualde2,5%,oquecomparacom 2,1%nasoutrasatividadesdeservios(SecoSdaCAE),cor-respondendoacrescimentosacumuladosde,respetivamente, 19% e 15%. 52,2%50,5%50,3%50,5%47,8%49,5%49,7%49,5%02004006008001.0001.2002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011milhes de eurosRetalho de produtos cosmticos e de higiene Sales de cabeleireiro e institutos de beleza+3,9% +8,2% -2,3%+3,0%10 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 2. DINMICA RELATIVA DO MERCADO DA COSMTICA EM PORTUGAL, 2004-2011 Fonte:ElaboraoprpriacombaseemINE,SistemadeContasIntegradasdas Empresas Olhandoparaotecidoeconmicoportugusrelativosprinci-paisatividadesquecompemacadeiadevalordacosmtica, constata-sequeestarene,segundodadosde2011,umtotal de 30.081 empresas, responsveis por 52.958 postos de traba-lho,porumvolumedenegciosde2.043milhesdeeurose por um VAB de 570 milhes de euros. Emtodasestasvariveis,inequvocaaprepondernciadas atividades de sales de cabeleireiro e institutos de beleza (CAE 9602),emclarocontrastecomasatividadesindustriais(CAE 2042-Fabricaodeperfumes,decosmticosedeprodutos de higiene).Comoconsequnciadaprimaziadasatividadesdesalesde cabeleireiroeinstitutosdebeleza,aquiqueograudetrans-formaoatingemaioresmagnitudes,ilustrandoumacapaci-dade maior de criao de valor por comparao com as demais atividades.Pelomesmomotivo,,tambm,nestasatividades queaprodutividadeaparentedotrabalhoatingevaloresmais reduzidos.Emcontraponto,nocomrcioporgrossoquea produtividade surge, claramente, cabea, dado que a atividade em causa apresenta um VAB bastante elevado (muito prximo do das atividades de sales de cabeleireiro e institutos de bele-za)eumnmerorelativamentereduzidodetrabalhadores (Quadro 3). 901001101201301401502004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Retalho de produtos cosmticos e de higieneComrcio a retalhoSales de cabeleireiro e institutos de belezaOutras atividades de serviosCOSMTICA11 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional QUADRO 3. ESTRUTURAERELEVNCIADACADEIADEVALORDACOSMTICAEMPORTUGAL, 2011 Atividades EmpresasEmpregoVNVAB Grau detransformao Produtividade aparente do trabalho N%N%10^3 %10^3 %%10^3 Fabricao de perfumes, de cosmticos e de produtos de higiene 730,2%7431,4%77.7493,8%20.4333,6%26%27,5 Comrcio por grosso de perfumes e de produtos de higiene 6732,2%5.2439,9%1.063.03752,0%239.51842,0%23%45,7 Comrcio a retalho de produtos cosmticos e de higiene, em estabelecimentos especializados 2.0136,7%5.79810,9%446.02421,8%64.51311,3%14%11,1 Atividades de sales de cabeleireiro e institutos de beleza 27.32290,8%41.17477,7%455.79722,3%245.48943,1%54%6 Total30.081100%52.958100%2.042.608100%569.953100%27,90%10,8 Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas. Considerandoagorasomenteafabricaodeperfumes,de cosmticosedeprodutosdehigiene(CAE2042),verifica-se queestaatividadetemvindoapatentearumaorientaoex-portadora expressiva, situando-se em 55% em 2011 (bem acima da orientao exportadoraapresentada pelo conjunto de todas asindstriastransformadoras).Esteindicadorapresentouuma tendnciadescendenteentre2004e2009,aumentandoa partirdeento,sendooltimomovimentoexplicadoporuma subidasignificativa,emtermosmdiosanuais,dasvendasao mercadoexterno,acompanhadaporumadescidadasvendas no mercado nacional, sinalizando os constrangimentos existen-tes no mercado interno e o esforo acrescido de internacionali-zaodasempresasportuguesasprodutorasdecosmticos (Grfico 4). 12 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 3. ORIENTAOEXPORTADORADAINDSTRIADEFABRICAODEPERFUMES, COSMTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE EM PORTUGAL, 2004-2011 Fonte: Elaborao prpria com baseem INE, Estatsticas da Produo Industrial. Atentandoaosfluxosdecomrciointernacionaldetodosos produtosdecosmticaconsideradosnesteestudo,verifica-se quePortugaltemvindoaexibir,aolongodosltimosanos, saldoscomerciaissistematicamentenegativos.Noperodo compreendido entre 2004 e 2012, as exportaes deste tipo de produtosobservaramumcrescimentomdioanualde11%en-quanto as importaes registaram uma quebra mdia anual de 4%. Fruto desta evoluo, ocorreu uma subida na taxa de cober-turadasexportaespelasimportaes,quepassoude19% para 31% no perodo em anlise (Grfico 4).Numaanlisemaisfina,constata-sequeocrescimentodos doisfluxosdecomrciofoimaisacentuadode2004a2008 do que de 2008 a 2012. Isto foi mais vincadono caso das im-portaes,queexibiramumaumentomdioanualde9,4%no primeirosubperodopassandoparaumaquebrade0,4%no segundo.Asexportaesreduzirampoucooseucrescimento mdioanual(passandode12,2%noprimeirosubperodopara 9,8%nosegundo).Maisumavez,estedesempenhoespelhao efeito nos setores em anlise da crise econmica em assolou o pasemtemposrecentes.Nosltimosdoisanos,reala-seo crescimentomuitotnuedasexportaes(de1,1%e0,5%), acompanhado por um crescimento apenas marginal das impor-taesem2011(0,2%),queprecedeuumaquebraem2012(de 10,7%).Emresultado,ocorreuumanovareduododficeco-mercial. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%09182736455463722004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012milhes de eurosVendas Nacionais Vendas UE Vendas Extra-UE Orientao Exportadora13 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional GRFICO 4. COMRCIOINTERNACIONALDEPRODUTOSDECOSMTICACOMORIGEM/ DESTINO PORTUGAL, 2004-2012 Nota:foramconsideradostodososcdigosdaNCapresentadosnoQuadro2no captulo 2. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade.Perscrutando-seosprincipaispasesdedestinodasexporta-esportuguesasdeprodutoscosmticos,verifica-sequeEs-panha e Angola, no seu conjunto, foram responsveis por mais de metade (58%) das vendas ao exterior em 2012. Face a 2004, ambos os pases reforaram a sua quota em 10 p.p., o que per-mitiu queAngola subisseum lugar no rankingde pases clien-tesdePortugal.Porcontrapartida,oReinoUnidobaixouuma posio,passandoparao3lugar,emboraassuascompras tivessemaumentadoentreaquelesdoisanos.TambmaBl-gica desceu no ranking, tendo exibido uma quebra mdia anual das suas compras a Portugal na ordem dos 8%. Contrariamente, aHolandasubiu22lugares,apresentandoumcrescimento mdioanualdascomprasaPortugalmuitosignificativo(53%). J Alemanha, Frana e EUA mantiveram o seu posicionamento relativo.Porseuturno,SoTomePrncipee,numavisoum poucomaisalargada,abrangendoospasesimediatamentea seguiraoTOP10,Moambiquee,sobretudo,aLitunia,junta-ram-seaogrupodepasesqueaumentaramasuaexpresso nototaldasexportaeslusasdeprodutoscosmticos,espe-lhandoaimportnciacrescentedosPALOPedospasesda designadaEuropadeLestenocomrcioexternoportugus. Tambmnumaperspetivaumpoucomaisalargada,sode referir os casos de melhoria significativa de posicionamento no rankingporpartedaPolnia(que,talcomoaHolanda,saltou 22lugares)ededescidadaSuciaedaItlia,apesardesta ltima ter visto aumentar as suas compras. Comocorolriodastendnciasacabadasdedescrever,aGr-cia,aFinlndia,e,numaperspetivaumpoucomaisampla,os EAUeaArglia,reduziramasuaquotaentre2004e2012, tendo estes pases, exceo da Arglia, visto as suas compras reduzir-se. 19%18% 18%21% 21%24%27%28%31%0%5%10%15%20%25%30%35%-500-300-1001003005007002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012milhes de dlaresExportaes Importaes Saldo Taxa de cobertura14 Monografia Temtica e Setorial Recorde-se,porm,que,noobstantealgumareconfigurao do TOP 15 dos pases de destino das exportaes portuguesas, patentenogrficoseguinte,estaspermanecemfortemente concentradasnumnmeromuitorestritodepases.Revela-se, assim,desejvelprocederaumacertamitigaodestefen-meno, que tem implcitauma vulnerabilidade elevada por parte da produo lusa. GRFICO 5. PRINCIPAISPASESDEDESTINODASEXPORTAESDEPRODUTOSCOSMTICOS COM ORIGEM EM PORTUGAL, 2004-2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade Relativamente ao ritmo decrescimento das exportaes, como se pode constatar pelos dados sistematizados no Grfico 6, so seteospasesquemaissedestacam:aRssia,aIrlanda,oJa-po, o Mxico, a Litunia, a Turquia e a Holanda, que apresenta-ramtaxasdecrescimentomdioanual,entre2004e2012, superioresa50%,emboracomvaloresdeimportaorelativa-mente baixos. A mera observao do grfico permite constatar a agressividade que pases fora do contexto da Europa Ociden-taltmmerecidoporpartedasestratgiasdeinternacionaliza-o das empresas portuguesas. O reforo desta tendncia ser fundamentalparareduzirajreferidadependnciadasexpor-taesportuguesasdeumnmeroescassodepases.de sublinharque,apardepasescomexpressoaindareduzida nasexportaesportuguesas,surgem,tambm,pasescom lugardedestaquenasvendasquePortugalefetuaaoexterior, dequesoexemplosEspanha,Angola,AlemanhaeFrana, para os quais a ateno das empresas portuguesas deve, tam-bm,continuaraestardirecionada.H,portanto,sinaisdeque asempresasportuguesaspodemacentuarosseusesforos emduasfrentes:paraosmercadosque,paraestesetor,so aindaemergentese,poroutrolado,paramercadosque,tendo jumamaturidadesuperior,revelamteraindapotencialde crescimento. Espanha24%Reino Unido19%Angola14%Alemanha7%Frana7%Blgica6%EUA4%Sucia3%Grcia3%Finlndia2%Outros10%Exportaes2004Espanha35%Angola23%Reino Unido12%Alemanha7%Frana6%Holanda3%EUA2%Outros13%Exportaes201215 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional GRFICO 6.TOP20DOSPASESCLIENTESMAISDINMICOSDECOSMTICOSCOMORIGEM EM PORTUGAL, 2004-2012 Notas:Paraseobterotopdepasesmaisdinmicos,ordenaram-seospasespor ordemdecrescentedassuascomprasaPortugaleconsideraram-setodososque perfaziam uma quota acumulada de 99%, tendo-se, selecionado, os 20 primeiros para a elaborao do grfico. No caso da Rssia, s se considerou o perodo 2005- 2012. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade.Na anlise destes dados, importa ter em considerao que, em termos gerais, Portugal apresenta historicamente desvantagens comparativas reveladasnas atividades de fabricao de produ-toscosmticos.Contudo,emanosrecentes,estasituaotem vindoaalterar-seemsentidopositivo.Comefeito,oindicador de vantagens comparativas reveladas, que em 2004 se situava numvalorde0,39,aumentouconsistentementepara0,52em 2008 e, depois, para 0,69 em 2012. Para alm disso, ainda que numquadroglobaldesfavorvel,existemduastipologiasde cosmticosemqueonossopasapresentaatualmentevanta-genscomparativasreveladasinteressanteseemprocesso claro de reforo: os cosmticos para fins especficos (desodori-zantes,preparaesparabarbear,depilatrios,saisperfuma-dos) e os sabes (Grfico 7). 0 10 20 30 40 50 60 700% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%FranaAlemanhaR. ChecaRomniaS. Tom e PrncipeEspanhaAngolaMoambiqueLuxemburgoHong KongLbanoPolniaHolandaTurquiaChinaLituniaMxicoJapoIrlandaRssia*milhes de dlaresTVMA 2004-20122012144%237%16 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 7. VANTAGENSCOMPARATIVAS REVELADAS DE PORTUGAL NOS PRODUTOS DE CO SMTICA, 2004-2012 Nota: Valores superiores unidade no indicador de vantagens comparativas revela-das sinalizam vantagens comparativas; valores inferiores unidade sinalizam des-vantagens comparativas. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade Estepadrodevantagenscomparativasreveladas,comono poderia deixar de ser, encontra-se em forte consonncia com o padrodasexportaesportuguesas.Comosepodeverificar peloGrfico8,osprodutoscommaiorexpressonasexporta-esglobaisdecosmticoscomorigememPortugalsoos desodorizantes corporais (23% do total). Os sabes e champs aparecemigualmentecomgrandedestaqueseforemvistos emconjunto.Emtodoocaso,osprodutosdemaquilhagem, tratamentoe/oudeproteodapeletambmexibemuma posio de destaque no ranking dos produtos cosmticos mais exportados(ocupandoo2.lugar,comumaquotade16%)eo mesmoverdadeemrelaoaosperfumeseguas-de-colnia (que ocupam a 3. posio, com uma quota de 15%). 17 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional GRFICO 8. PRODUTOS COSMTICOS MAIS EXPORTADOS POR PORTUGAL, 2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade Emtermosdinmicos,noperodo2004-2012,ocrescimento dasexportaesdeprodutoscosmticoscomorigememPor-tugaldestacou-sesobretudonaspreparaesparamanicuros epedicurosenaspreparaesorgnicastensoativasparala-vagem da pele, que cresceram a uma taxa mdia anual de 50%. Comperformancesinteressantesaparecemtambmasprepa-raesparaondulaooualisamento,permanentes,doscabe-los, os produtos de maquilhagem para os olhos, os ps de ma-quilhagem ou para conservao ou cuidados da pele, os produ-tos de maquilhagem para os lbios, os sabes, produtos e pre-paraesorgnicostensoativoseosperfumeseguas-de-colnia (Grfico 9). GRFICO 9. PRODUTOS MAIS DINMICOS NAS EXPORTAES DE COSMTICOS COM ORIGEM EM PORTUGAL, 2004-2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade 12345678910Desodorizantes corporais e antiperspirantesProdutos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaes para conservao ou cuidados da pele, incluindo as preparaes anti-solares e os Perfumes e guas-de-colniaSabes, produtos e preparaes orgnicos tensoactivos, em barras, pes, pedaos ou figuras moldadas, (...), de toucador, incluindo os de uso medicinalProdutos e preparaes orgnicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de lquido ou de cremeSabes, produtos e preparaes orgnicos tensoactivos, em barras, pes, pedaos ou figuras moldadas, (...), excepto de toucador, incluindo os de uso Preparaes para barbear (antes, durante ou aps)ChampsPreparaes capilares (excepto champs, preparaes para ondulao ou alisamento, permanentes, dos cabelos e lacas para o cabelo)Sabes em flocos, palhetas, grnulos, ps, pastas ou em solues aquosas7,6%7,1%6,3%6,0%3,5%1,8%8,5%16,0%23,3%14,8%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%TVMA 2004-120 5 10 15 20 25 30milhes de dlaresExportaes (2012)Preparaes para manicuros e pedicurosProdutos e preparaes orgnicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de lquido ou de creme...Preparaes para ondulao ou alisamento, permanentes, dos cabelosProdutos de maquilhagem para os olhosPs de maquilhagem ou para conservao ou cuidados da pele, incluindo os talcos para bebs e os ps compactos...Produtos de maquilhagem para os lbiosProdutos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaes para conservao ou cuidados da pele...Sabes, produtos e preparaes orgnicos tensoactivosPerfumes e guas-de-colniaPreparaes capilares18 Monografia Temtica e Setorial CAIXA DE TEXTO 2.DESODORIZANTES CORPORAIS E ANTIPERSPIRANTES: A TIPOLOGIA DE PRODUTO COM MAIS EXPRESSO NAS EXPORTAES PORTUGUESAS DE COSMTICOS EM 2012 Comojfoireferido,osdesodorizantescorporaiseantiperspirantesmaterializamotipodeprodutomaisrele-vante nas exportaes portuguesas de cosmticos. A Alemanha o principal exportador deste produto a nvel mundial(seguindo-seoRUeaArgentina),enquantoaUcrniaeaChinarepresentamosexportadoresmais dinmicos.AAlemanha,simultaneamente,omaiorimportadormundialdestetipodeprodutos,sinalizando aqui um nvel elevado de comrcio intra-industrial; segue-se, depois, o Brasil e o RU. A ndia, o Brasil e o Japo so os importadores mais dinmicos.

Reino Unido e Alemanha so historicamente os mercados de destino dos desodorizantes corporaise antipers-pirantes exportados por Portugal, absorvendo anualmente (quase sempre) mais de metade do total das exporta-esdestetipo deproduto.EspanhaePolniaaparecem,tambm,comalgumaexpresso,emboracomdin-micas claramente antagnicas. Mais recentemente, Frana e Angola comeam a assumir-se como destinos de diversificao.Umaspetocuriosoquenenhumdosdestinosmaisevidentesestentreosqueapresentam uma dinmica mais expressiva nas importaes mundiais. Destinos das Exportaes Portuguesas de Desodorizantes Corporais e Antiperspirantes Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade Reino UnidoAlemanhaEspanhaPolniaAngolaFrana024681012141618202004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012milhes de dlares54321 Alemanha 15,3%Estados Unidos da Amrica 6,6%Reino Unido 12,1%Argentina 10,4%Frana 6,5%Quota (2012) Maiores Exportadores54321 Alemanha 7,9%Holanda 5,9%Brasil 7,1%Reino Unido 6,0%Estados Unidos da Amrica 4,3%Maiores Importadores54321 Ucrnia 66,7%Rssia 25,5%China 37,0%Filipinas 26,5%Argentina 23,2%TVMA (2004-2012) Exportadores + Dinmicos54321 ndia 46,9%Holanda 17,6%Brasil 31,4%Japo 20,4%Per 17,0%Importadores + Dinmicos19 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional CAIXA DE TEXTO 3. PREPARAESORGNICASTENSOACTIVASPARALAVAGEMDAPELE:ATIPOLOGIADEPRODUTOCOMEXPRESSONASEXPORTAESPORTUGUESAS DE COSMTICOS QUE APRESENTOU MAIOR DINMICA NO PERODO 2004-2012 As preparaes orgnicas tensoactivas para lavagem da pele materializam a tipologia de produto (com expres-so) que apresenta a maior dinmica de crescimento nas exportaes portuguesas de cosmticos. A Alemanha o principal exportador deste tipo de produto a nvel mundial (seguindo-se, a grande distncia, os EUA e a Fran-a), enquanto que a Crocia, a Malsia e a Polnia so os exportadores mais dinmicos. Os EUA e a Alemanha so, simultaneamente, os maiores importadores mundiais deste tipo de produtos, sinalizando tambm aqui um nvelelevadodecomrciointra-industrial.Segue-se,depois,oRUeoCanad.APolnia,aCoreiadoSulea Malsia so os importadores mais dinmicos. Entre2004e2012,asexportaesdepreparaesorgnicastensoactivasparalavagemdapelecrescerama umataxadevariaomdiaanualmuitoprximade50%.Emlargamedida,esteresultadoabsolutamentees-pantoso ficou a dever-se a um crescimento vertiginoso das expedies para Espanha. Mais moderadamente, as exportaes para Angola tambm contriburam para este resultado. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade EspanhaAngolaLituniaReino UnidoEUANigria0123456789102004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012milhes de dlares54321 Alemanha 20,3%Canad 8,1%Estados Unidos da Amrica 10,8%Frana 9,1%Reino Unido 8,1%Quota (2012) Maiores Exportadores54321 Estados Unidos da Amrica 11,1%Canad 6,6%Alemanha 8,8%Reino Unido 7,7%Japo 5,4%Maiores Importadores54321 Crocia 75,5%Dinamarca 57,6%Malsia 59,6%Polnia 59,5%Vietname 53,1%TVMA (2004-2012) Exportadores + Dinmicos54321 Polnia 41,0%Austrlia 36,2%Coreia do Sul 40,7%Malsia 39,9%Romnia 32,4%Importadores + Dinmicos20 Monografia Temtica e Setorial 4. Produtos de Cosmtica no Contexto Mundial Ocomrciointernacionaldecosmticosrondaatualmenteos 60 mil milhes de euros, 41% dos quaisassociados a produtos de maquilhagem,tratamento e/ou proteo da pele,21% a per-fumes e guas-de-colnia, 16% a produtos para cabelos e 12% a sabes e os restantes 10% a produtos para fins especficos.Entre 2004 e 2012, os fluxos de comrcio mundial de cosmti-cos cresceram a uma taxa mdia anual de 8,4%, em linha com o ritmo mdio de crescimento do comrcio internacional de mer-cadorias. O grupo dos cosmticos de maquilhagem, tratamento e/ouproteodapele,apardossabes,foioquemaiscres-ceu.Ogrupodoscosmticosparafinsespecficosfoioque apresentou menor dinmica. GRFICO 10. EVOLUO DO COMRCIO INTERNACIONAL DE COSMTICOS, 2004-2012

Fonte: Elaborao prpria com base em dados do INE Ficou j bem patente o domnio de um nmero restrito de em-presasedassuasmarcasnomercadomundialdacosmtica. Ligando a este facto a ideia de que alguns produtos de cosm-ticanobeneficiamcomadeslocalizaodaproduopara pasesemergentesoferecedoresdecustosdemo-de-obra maisbaratadevidosuafortecomponentedeI&D,reala-se umaperspetivadeconcentraosignificativadasexportaes num nmero reduzido depases. Com efeito, os seis principais exportadoresrepresentamcercade54%dototaldasexporta-esmundiais.Estegrupolideradoinequivocamentepela Frana,com17,7%dequotadasexportaesmundiais,apare-cendo depois a algumadistnciaaAlemanha(11,3%) e os Esta-dosUnidos(10,8%).Subsequentemente,apareceumsegundo grupo de players com algum relevo, constitudo pela Itlia (5,8%) e pela Espanha (4,8%). 38,6%39,3%39,1%41,3%21,8%22,7%20,7%21,1%15,8%15,0%16,4%15,8%11,0%11,5%12,5%11,5%12,8%11,5%11,3%10,4%010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012milhes de dlaresProdutos para fins especficos SabesProdutos para cabelos Perfumes e guas de colniaProdutos de maquilhagem, tratamento e/ou proteo da pele-9,3% +13,5% +8,3%+8,4%21 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional Noentanto,opanoramadastransaesinternacionaisdepro-dutoscosmticostemvindoaalterar-senosentidodeuma maior aberturaa pases emergentes. Olhando parao Grfico11, possvelidentificarduasrealidadesdistintas:porumlado, temosospasesdesenvolvidosondehistoricamenteselocali-zavam a quase totalidade da produo de produtos de cosm-tica,queapresentamtaxasdecrescimentoanuaismaismode-radas; por outro lado, os pases emergentes com dinmicasde crescimento mais expressivas. GRFICO 11. PRINCIPAISEXPORTADORESDEPRODUTOSDECOSMTICANOCONTEXTO MUNDIAL, 2004 - 2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Nohabitualqueasalteraesderelevnciadosplayers exportadoresseverifiquemnotopodahierarquiamassimnu-mafaixaintermdia.ParaumpequenopascomoPortugal importante no s analisar e refletir sobre os ensinamentos que ospaseslderesfornecem,masteratenoaosdesenvolvi-mentosemebulioempasesdedimensosemelhanteque se vm destacando no perodo mais recente. Neste sentido, um primeiroolharsobreoGrfico12mostraqueospasesestrela (Gana, Camares, Romnia, Egipto, Eslovquia e Litunia), isto , commaiorcrescimento(acimade20%aoano)noperodoem anlise,apresentamvaloresdeexportaorelativamentebai-xos.Noentanto,importareferirqueadimensodassuasex-portaespertenceaomesmogrupoondeseinserePortugal (entre os 100 e os 300 milhes de euros). Osrestantespasesquefiguramnorankingdosexportadores maisdinmicosapresentamcomportamentosmuitointeres-santes,sempresuperioresa15%decrescimentomdioanual. Neste leque de players, tendo em conta a evoluo e a relevn-ciado volume de exportaes, destacam-sea Tailndia (18,9%), aChina(18,4%),Singapura(16,9%),oMxico(16,8%),andia (16,8%) e a Polnia (15%). 0%4%8%12%16%20%03691215mil milhes de dlares2004 2012 TVMA 2004-1222 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 12. EXPORTADORES MAIS DINMICOS DE PRODUTOS DE COSMTICA, 2004 - 2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Virando o olhar,agora, para o ladoda oportunidade internacio-nalparaacolocaodosprodutosdecosmticanacionais, regista-seaideiadeforadeque,semelhanadasexporta-es,tambmexisteumnvelelevadodeconcentraodos mercadosdeimportao,destafeitaemtrspases:Estados Unidos (10,2%), Alemanha (7,2%) e Reino Unido (6,4%). O 4 e o 5 postos no TOP dos maiores mercados importadores de produtos cosmticos fica a cargo de dois pases cuja impor-tncialevouumimpulsosignificativo:HongKongeRssia. Estes dois pasesapresentam perfis idnticos, seja numa tica esttica(dedimensodomercado)sejanumaticadinmica: um volume de importaes a rondar os 3 mil milhes de euros e uma taxa de crescimento mdio anual de 15,3% entre 2004 e 2012. Contudo,nodeixadesernotriomapearummundoaduas velocidades:noTOP20dosmaioresimportadoresmundiais, entreospasesdesenvolvidos,apenasaAustrliaexibeuma taxa de crescimento mdio anual das suas importaes que se aproxima das registadas pelas economias emergentes. 0 1.000 2.000 3.000 4.0000% 10% 20% 30% 40%PolniaHong KongndiaMxicoSingapuraIndonsiaRssiaArgentinaR. ChecaCoreia do S.ChinaTailndiaFilipinasColombiaLituniaEslovquiaEgitoRomniaCamaresGana*milhes de dlaresTVMA 2004-12201298%23 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional GRFICO 13. MAIORESIMPORTADORESDEPRODUTOSDECOSMTICANOCONTEXTO MUNDIAL, 2004-2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Em termos evolutivos, existem vrios pases com crescimentos assinalveis ao longo dos ltimos anos, desde os de dimenso mdiaatgrandesmercadosmundiais.Alideranaassegu-radapelaChina,que,partindodeumabasebastantebaixa (quandorelativizamoscomoutrasreasdeatividade),registou um crescimento mdio anual de 26,9%, traduzindo num aumen-to das suas importaes avaliado em mais de 1,3 mil milhes de euros. O mercado chins acompanhado de muito perto pelo merca-dobrasileiro.Seopotencialemtermosdequantidadenose comparacomoprimeiro,ocertoqueapopulaobrasileira tem o culto da beleza e do consumo de produtos cosmticos j bemenraizado.Tradicionalmente,essesprodutostinhamori-gemnomercadointerno.Noentanto,osvaloresdasimporta-es no enganam quanto inteno da progressiva (e rpida) abertura do Brasil aos produtos importados. Osrestantespases(emergentes)emdestaquesoMacau, ndia,Argentina,Indonsia,Chile,Colmbia,EquadoreCaza-quisto.Significa,portanto,queagravidadedosmercadosim-portadoresestapendercrescentementeparaospasesdo Sudeste Asitico e Amrica Latina. 0%3%6%9%12%15%18%21%24%012345678mil milhes de dlares2004 2012 TVMA 2004-1226,9%24 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 14. IMPORTADORES MAIS DINMICOS DE PRODUTOS DE COSMTICA, 2004-2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Apsumaprimeirarespostasobreoondeasguasseme-xem em maior volume e com um nvel de agitao mais eleva-do,importaaferirdeformaglobalqualacomposiodessas guas.Nessesentido,focando-nosagoraaosprodutosde cosmticaquemaisinduzemastransaesinternacionais, ressalta de imediato uma primeira concluso: 50% das importa-es (e exportaes) dizem respeito a doistipos especficos de produtos osprodutosdebelezaoudemaquilhagemprepa-radosepreparaesparaconservaooucuidadosdapele, incluindo as preparaes antissolares e os bronzeadores (exce-tomedicamentos,bemcomoprodutosdemaquilhagempara os lbios, para os olhos,preparaes para manicuros e pedicu-ros, e ps, incluindo os compactos) com 30,1%, e os perfumes eguas-de-colnia(excetopreparaesparabarbearedeso-dorizantescorporais)com20,0%.Deveaindadestacar-seo posicionamento dos dois followers, uma vez que so produtos especialmentedirecionadosparaahigiene,tratamentoecos-mticacapilarque,noseuconjuntorepresentam15%dastran-saes mundiais de produtos de cosmtica (Grfico 15). 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.5000% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%GuatemalaPolniaMalsiaOmHong KongRssiafrica do SulTailndiaUcrniaPerCazaquistoEquadorColombiaChileIndonsiaArgentinandiaMacauBrasilChinamilhes de dlaresTVMA 2004-12201225 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional GRFICO 15. PRODUTOS DE COSMTICA MAIS IMPORTADOS A NVEL MUNDIAL, 2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Perscrutando-se as dinmicas das importaes de produtos de cosmtica verifica-se que os ritmos de crescimento mais acen-tuadosseverificaramentreprodutoscosmticosqueainda exibempoucaexpressonastrocasinternacionais.Falamos dos produtos e preparaes orgnicos tensoactivos para lava-gem da pele, sob a forma de lquido ou de creme, acondiciona-dos para venda a retalho, mesmo contendo sabo, que regista-ramumataxadecrescimentomdiaanualde20%noperodo emanlise,decorrentedeumsaltooperadoentre602mi-lhesdedlaresdeimportaesem2004paraos2.591mi-lhes de dlares registados no ano de 2012. O segundo posto ocupadopelaspreparaesparamanicurosepedicuros cujocrescimentosecingiuaos12,1%aoano.Opdiodospro-dutoscujasimportaesmaiscresceramficacompletopelos desodorizantescorporaiseantiperspirantes,quecresceuem mdia 10,2% em cada ano. 12345678910Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaes para conservao ou cuidados da pele, incluindo as preparaes anti-solares e ...Perfumes e guas-de-colniaPreparaes capilares (excepto champs, preparaes para ondulao ou alisamento, permanentes, dos cabelos e lacas para o cabelo)ChampsProdutos de maquilhagem para os olhosDesodorizantes corporais e antiperspirantesProdutos e preparaes orgnicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de lquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, ...Sabes, produtos e preparaes orgnicos tensoactivos, em barras, pes, pedaos ou figuras moldadas, e papel, pastas [ouates], feltros e falsos tecidos...Produtos de maquilhagem para os lbiosDepilatrios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparaes cosmticas4,6%4,6%3,7%3,6%3,0%3,0%6,1%20,0%30,1%8,9%26 Monografia Temtica e Setorial GRFICO 16. PRODUTOSDECOSMTICACOMMAIORDINMICANASIMPORTAESA NVEL MUNDIAL, 2004-2012 Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. Osvriosprodutosdecosmticaapresentam,assim,umcres-cimentoquesepodeconsiderarsustentadodeumaforma global,havendomesmoumacertahomogeneidadedastaxas decrescimentoemtornodamdiaglobaldosetor,aqualse cifrou em 8,1%. Para finalizar a anlise, seguem-se dois aprofundamentos cen-tradosemtipologiasespecficasdeprodutos:atipologiade produtosmaisrepresentativaeatipologiadeprodutosmais dinmicanocomrciointernacionaldecosmticos(verCaixas de Texto n. 4 e n. 5). 0% 5% 10% 15% 20%TVMA 2004-120 5 10 15 20mil milhes de dlaresExportaes (2012)Produtos e preparaes orgnicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de lquido ou de creme...Preparaes para manicuros e pedicurosDesodorizantes corporais e antiperspirantesProdutos de maquilhagem para os olhosProdutos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaes para conservao ou cuidados da pele...Ps de maquilhagem ou para conservao ou cuidados da peleChampsPreparaes capilaresPerfumes e guas-de-colniaSabes, produtos e preparaes orgnicos tensoactivos27 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional CAIXA DE TEXTO 4.PRODUTOSDEBELEZAOUDEMAQUILHAGEMPREPARADOSEPREPARAES PARACONSERVAOOUCUIDADOSDAPELE:ATIPOLOGIADEPRODUTODE COSMTICA MAIS IMPORTADA NO MUNDO EM 2012 Os cosmticos mais importados a nvel global caem dentro da tipologia dos produtos de beleza ou de maquilha-gem preparados e preparaes para conservao ou cuidados da pele, incluindo as preparaes antissolares e os bronzeadores (exceto medicamentos, bem como produtos de maquilhagem para os lbios, para os olhos, prepa-raes para manicuros e pedicuros, e ps, incluindo os compactos)". Devidorelevnciadesteprodutonacomposiodasimportaesdeprodutosdecosmticaanalisadosneste trabalho, compreensvel que a geografia de importaes que apresenta seja relativamente parecida com o perfil traado anteriormente para o conjunto dos produtos de cosmtica como um todo. No entanto, desta feita, a con-centrao das importaes superior, uma vez que os cinco principais importadores adquirem 53,5% do total dos produtos importados. A este respeito no surge qualquer dvida de qual o principal exportador destes produtos de beleza: a Frana, com 23,3% do total. Em termos evolutivos, foram as economias emergentes que mais protagonismo ganhou ao longo do perodo em anlisenaexportaodoprodutoaquiemapreo(2004-2012).Ospasesquepatentearamummaiorritmode crescimentonaexportaodesteprodutoforamoGana,osCamares,oTogo,aLituniaeaUcrnia.Existe, assim, uma tendncia relativamente vincada na aposta de pases africanos e da europa de leste na deslocalizao da produo deste tipo de produtos. Do lado oposto do consumo a concentrao no to elevada e segue uma lgica prxima daquela que evi-dencimosnaanliseglobaldasimportaesdeprodutoscosmticos:existeumamesclaentreostradicionais importadores de produtos cosmticos, designadamente os pases desenvolvidos (EUA, Reino Unido e Alemanha) acompanhados por dois pases emergentes asiticos (China e Hong Kong). Finalmente,nasiaqueselocalizamosplayersestrelanotocantedinmicadasimportaes:ndia,China, Indonsia, Vietname e Macau viram o consumo destes produtos importados crescer, em mdia, acima dos 25% ao ano entre 2004 e 2012, tendo a ndia verificado mesmo um incremento anual mdio de 45%, em idntico perodo. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. 54321 Frana 23,3%Singapura 6,6%Estados Unidos da Amrica 10,0%Alemanha 8,7%Reino Unido 5,0%Quota (2012) Maiores Exportadores54321 Hong Kong 9,8%Alemanha 5,7%Estados Unidos da Amrica 8,5%Reino Unido 6,1%China 4,8%Maiores Importadores54321 Gana* 129,2%Litunia 35,4%Camares 45,2%Togo 42,8%Ucrnia 27,6%TVMA (2004-2012) Exportadores + Dinmicos54321 ndia 44,9%Vietname 27,0%China 33,4%Indonsia 28,2%Macau 26,5%Importadores + Dinmicos28 Monografia Temtica e Setorial CAIXA DE TEXTO 5.PRODUTOSEPREPARAESORGNICOSTENSOACTIVOSPARALAVAGEMDA PELE:ATIPOLOGIADEPRODUTODECOSMTICAQUEAPRESENTOUMAIORDINMICA IMPORTADORA A NVEL MUNDIAL NO PERODO 2004-2012 Atipologiadeprodutoimportadocujastrocascomerciaisinternacionaismaiscresceramnosltimosoitoanos respeitaa"produtosepreparaesorgnicostensoactivosparalavagemdapele,sobaformadelquidooude creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabo". Este tipo de produto ainda no desempe-nha um papel fundamental no ranking de produtos mais importados a nvel mundial, representando menos de 4% das importaes mundiais de produtos de cosmtica (perto de 2,6 mil milhes de euros). OsprodutostensoactivosapresentamumacomponentedeI&Dbastanteforteeodesenvolvimentodenovos produtos est a ser realizado a um ritmo bastanteacelerado. Por isso, as grandes casas da cosmtica mundial detmoconhecimentoe, consequentemente,asuaproduonospasessede.Assim,osmaioresexportadores mundiais so os grandes produtores mundiais de produtos cosmticos, designadamente, a Alemanha, os Estados Unidos,aFrana,oCanadeoReinoUnido.EstegrupodepaseslideradoinequivocamentepelaAlemanha, detentora de mais de um quinto das exportaes mundiais. Estas exportaes tm como principais destinos os mesmos pases desenvolvidos, dada a gama de preos relati-vamenteelevadadestetipodeprodutos.Comoseriadeesperar,aestenvel,aprepondernciadaAlemanha agora mais moderada.Nocampeonatodospasesmaisdinmicosemtermosdeexportaes,aMoldviaaparecenapolepositione numaposiobastanteisolada,emresultadodeumataxadecrescimentomdiaanualde230%.Assinale-se, porm,queabasedepartidasesituavaemvaloresmuitobaixos.Ponderandoadimensocomadinmica,a Polnia, a Malsia e a Crocia onde tm havido maiores desenvolvimentos na exportao deste produto. Doladodasimportaes,aMoldviavoltaasurgirnaprimeiraposiodorankingdemonstrandoqueassuas exportaes tm uma forte componente importada. Os restantes pases importadores a figurar nos lugares cimei-ros, por sua vez, j materializam oportunidade importantes para possveis exportaes lusas. Fonte: Elaborao prpria com base em dados da ComTrade. 54321 Alemanha 20,3%Canad 8,1%Estados Unidos da Amrica 10,8%Frana 9,1%Reino Unido 8,1%Quota (2012) Maiores Exportadores54321 Estados Unidos da Amrica 11,1%Canad 6,6%Alemanha 8,8%Reino Unido 7,7%Japo 5,4%Maiores Importadores54321 Moldvia 230,5%Malsia 59,6%Crocia 75,5%Per 60,9%Polnia 59,5%TVMA (2004-2012) Exportadores + Dinmicos54321 Moldvia 91,9%Brasil 46,4%Turquia 63,8%Lbano 48,1%Cazaquisto 43,9%Importadores + Dinmicos29 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional 5. Concluso Apresentemonografiavisousistematizar,deformaobjetivae sinttica,informaorelevanteparaosdiversosplayersnacio-naisdacadeiadevalordacosmtica.Reportando-seauma realidadecomelevadaimportnciaeconmicaanvelmundial eemclaramutao,pretendeu-sefornecerumespetrodein-formaoquemerecesseseracomodadonaestratgiadas empresasportuguesasquenelaatuam(edetodasasentida-desquelheprestamapoio),demodoacontribuirfavoravel-mente para a sua competitividade. Assim, e sempre com os olhos postos na utilidade que o estu-dopossarevestirparaosdiversosoperadoresnacionaiscom atuaonacadeiadevalordacosmtica,procurmosmapear todoumconjuntodeinformaocrticaparaessacadeiade valor, identificar os produtos que nela apresentam maior poten-cialdemercado(queranvelnacionalquerinternacional)ele-vantar o vu sobre a geografia das oportunidades que grassam alm-fronteiras. Deste modo, o estudo emapreo comea por avaliaradimen-sodomercadoportugusdacosmtica,que,segundoos dadosmaisrecentesdoINE,rondaos900milhesdeeuros, em resultado de um crescimento mdio anual de 3% no perodo compreendido entre2004 e 2011.Por sua vez,a cadeia de va-lor, como um todo, rene um total de cerca de 30 mil empresas, responsveisporquase53milpostosdetrabalho,geradores de um volume de negcios de 2 mil milhes de euros e de um VAB de quase 600 milhes de euros. Asatividadesligadasasalesdecabeleireiroeinstitutosde belezasoaquelasqueassumemomaiorpesonacadeiade valordacosmticaemPortugal,representando,perse,91%do nmerototaldeempresas,78%doempregoe43%doVAB. Noobstanteoevidentepesoassumidopelacomponentede servios,menossuscetveisdeseremtransacionveis,ode-sempenhooperadoaonveldastrocascomerciaisinternacio-naisdeprodutosdecosmticaporpartedosoperadoresnaci-onaisrevela-sebastantemeritrio,sinalizandoumavincada orientaoexportadoraporpartedosseusempresrios(mais de 50%, das vendas destinam-se atualmente para os mercados externos. Acresce que, no perodo compreendido entre 2004 e 2012,asexportaesdecosmticoscomorigememPortugal observaramumcrescimentomdioanualde11%enquantoas importaesregistaramumaquebramdiaanualde4%.,moti-vando um impulso na taxa de cobertura das exportaes pelas importaes, que passou naquele perodo de 19% para 31%. Aindaqueasexportaesdeprodutoscosmticostenham verificadoumimpulsonadadespiciendo,averdadequeno que concerne geografiados mercados de destino,verifica-se uma, porventura, excessivaconcentrao (70%) das vendas em apenastrspases (Espanha,Angola e Reino Unido),facto que nodeixadeperspetivaralgumavulnerabilidadeparaos players lusos. Poroutrolado,nomenosverdadequesetmvindoavis-lumbram oportunidades para a cosmtica portuguesa em mer-cados to dspares como a Rssia, a Irlanda, o Japo e o Mxico, todospasesparaondeasnossasexportaesexibiramtaxas decrescimentomdioanualsuperioresa100%,entre2004e 30 Monografia Temtica e Setorial 2012. Holanda e Polnia, sendo mercados nos quais as nossas exportaesjgozamdealgumarepresentatividade,apresen-tam tambm ritmos de aceitaomuito interessantesdos nos-sosprodutosdecosmtica(tendoasexportaescrescidoa ritmos a rondar os 50%/ano). Deixandoparatrsaproblemticadosmercadosecentrando-nos, agora, ao nvel dos produtos, importa sublinhar a existncia deduastipologiasdecosmticosemqueonossopasapre-sentaatualmentevantagenscomparativasreveladas:oscos-mticosparafinsespecficos(desodorizantes,preparaes para barbear, depilatrios, sais perfumados) e os sabes. Deacordocomdadosrelativosa2012,oTOP5dosprodutos cosmticosnacionaismaisprocuradosextramuroseramos desodorizantescorporaiseantiperspirantes(23,3%),ospro-dutos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparaes paraconservaooucuidadosdapele,incluindoasprepara-esantissolareseosbronzeadores(16%),osperfumese guas-de-colnia(14,8%)ossabes,produtosepreparaes orgnicostensoactivos(8,5%)eosprodutosepreparaes orgnicos tensoactivos para lavagem da pele (7,6%). Por sua vez, foram os produtos como preparaes para mani-curosepedicuros,osprodutosepreparaesorgnicosten-soactivosparalavagemdapeleeaspreparaesparaondu-laooualisamento,permanentes,doscabelosaquelescuja procura pelo Made in Portugal mais se acentuou ao longo do perodoemanlise,aoregistaremTVMAde49,6%,49,3%e 42,1%, respetivamente. No contexto mundial, o valor das trocas internacionais de bens ligados cosmtica atingiu, em 2012, um valor prximo dos 60 milmilhesdeeuros.Noperodocompreendidoentre2004e 2012, os fluxos internacionais destes produtos registaram uma interessante dinmica de crescimento (variao mdia anual de 8,4%),estandoemlinhacomoritmomdiodecrescimentodo comrcio internacional de mercadorias. OprincipalpasexportadormundialdecosmticaaFrana, querespondeporquase18%dasexportaestotais.Seguem-se a Alemanha (11,3%) e os EUA (10,8%). Relativamente ao ritmo de crescimento das exportaes, sooito os pases que, oriun-dosdaslatitudesmaisdiversas,colherammaiordestaqueno TOP20dosmaioresexportadoresdeprodutosligadoscos-mtica: o Gana, os Camares, a Romnia, o Egito, a Eslovquia, a Litunia, a Colmbia e as Filipinas. Noquedizrespeitoaosprincipaispasesimportadores,que correspondematerrenosdeoportunidadeateremlinhade contaporpartedasempresasportuguesas,verifica-seuma forteconcentraonaEuropaOcidental,AmricadoNortee Japo.Porm,Rssia,China,HongKong,SingapuraePolnia comeam a assumir tambm importncia, pelo que no devem ser descurados do caminho das empresas lusas. Apardestespases,existemoutrosquetambmsedestacam fortemente,destafeitapeladinmicadecrescimentodassuas importaes.SoelesoBrasil,Macau,andia,aArgentina,a Indonsia,oChile,aColmbia,oEquador,aUcrnia,oCaza-quisto, o Peru, a Tailndia, entre outros. Uma boa parte destes 31 Cosmtica no Contexto Nacional e Internacional mercadossointeressantesnoapenaspeloritmodecresci-mentodaprocuramas,tambm,pelaprpriadimensoquea mesmajapresenta.Estespasesdeveroser,deigualmodo, alvo de especial ateno por parte do nosso tecido empresarial. Noperscrutardeoportunidadesanvelinternacional,mereceu idntica reflexo o domnio dos produtos. A este nvel, o estudo elenca o TOP 10 dos produtos de cosmtica mais importados escalaglobalem2012.NesteTOP10destacam-seosprodu-tosdebelezaoudemaquilhagempreparadosepreparaes paraconservaooucuidadosdapele,incluindoasprepara-esantissolareseosbronzeadores(30,1%),osperfumese guas-de-colnia (20,0%), as preparaes capilares (8,9%), os champs (6,1%) e os produtos de maquilhagem para os olhos (4,6%).Porsuavez,soosprodutosepreparaesorgnicos tensoactivosparalavagemdapele,aspreparaesparama-nicuros e pedicuros e os desodorizantes corporais e antipers-pirantesoscosmticoscujaprocurainternacionalmaistem crescido,assinalando,nohorizonteemanlise,taxasdecres-cimento anual mdias de, respetivamente, 20,0%, 12,1% e 10,2%. 32 Monografia Temtica e Setorial Sigma Team Consulting, SA www.sigma.com.pt geral@sigma.com.pt Rua Cunha Jnior, 41-A, 2. 4250-186 PORTO Tel/Fax: 225 022 027