SISTEMA SAZ ALL-...supervisor. La calculadora de ventas se utiliza para registrar la cantidad a...

SISTEMA SAZ ALL-IN-ONE

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA

SUPERVISIÓN DE TIENDAS.


MANUAL PANEL DE SUPERVISOR


GUÍA DE

PROCEDIMIENTOS

PARA SUPERVISIÓN DE

TIENDAS.

MANUAL PANEL DE SUPERVISOR

MANUAL DE USUARIO SISTEMA SAZ

ALL-IN-ONE

Sistemas en Secuencia – Sistema SAZ ALL-IN-ONE PÁGINA 1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 3

OPERACIÓN DEL SISTEMA ..................................................................................................................................... 4

PANEL DE CONTROL ............................................................................................................................................ 5

IMPRESIONES/COPIAS/CONTROLES ........................................................................................................ 6

IMPRESIONES/COPIAS ............................................................................................................................... 6

CONTROLES GENERALES .......................................................................................................................... 7

CONFIGURACIÓN MONEDERO ELECTRÓNICO ................................................................................. 9

CONFIGURACIONES ........................................................................................................................................ 10

PRECIOS .......................................................................................................................................................... 10

CONTACTO/TIPO DE VALIDACIÓN PARA TRASPASOS ............................................................... 11

APARTADOS Y CRÉDITOS ........................................................................................................................ 11

LISTA DE PRECIOS PREDETERMINADOS .......................................................................................... 12

CONFIGURACIONES ................................................................................................................................... 12

HULLA DIGITAL ........................................................................................................................................... 13

EXISTENCIAS/PEDIDOS A PROVEEDOR/ ETIQUETAS/ VENTAS POR VENDEDOR ......... 13

PERMISOS ........................................................................................................................................................... 15

PERMISOS VARIOS ...................................................................................................................................... 15

AUTO-ACTIVACIÓN DE ............................................................................................................................. 17

ESTILOS Y APARTADOS ............................................................................................................................ 17

OTROS /CATÁLOGO REFERENCIADO DE RETIROS ...................................................................... 18

CONTROL DE CURVAS ............................................................................................................................... 19

COMPRA AVANZADA ................................................................................................................................. 21

IR A CONTROLES ADICIONALES ........................................................................................................... 22

ABC TIENDAS ........................................................................................................................................... 23

RAZONES SOCIALES .............................................................................................................................. 26

EMPLEADOS.............................................................................................................................................. 27

MOSTRAR SUCESOS ............................................................................................................................... 28

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN ................................................................................................................ 30

DEFINIR GASTOS .................................................................................................................................... 31


ALL-IN-ONE


MODIFICAR CHECKLISTS .................................................................................................................... 32

FORMAS DE PAGO .................................................................................................................................. 33

VALORES EN CAJA .................................................................................................................................. 36

DESCUENTOS .................................................................................................................................................... 37

PROMOCIONES ................................................................................................................................................. 38

ESTACIÓN DE TRABAJO ................................................................................................................................ 39

CONEXIÓN INTERNA ................................................................................................................................. 41

CONFIGURACION DEL SERVIDOR LOCAL ..................................................................................... 42

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS (PC) SECUENDARIOS ............................................................. 46

TERMINAL DE VALES .................................................................................................................................... 48

GUÍAS TELE-MARKETING ............................................................................................................................ 49

REPORTES .............................................................................................................................................................. 50

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE VENTA ....................................................................................................... 51

BÁSICO DE OPERACIONES ........................................................................................................................... 56

EXISTENCIAS POR TIPO ................................................................................................................................ 57

RENTABILIDAD POR MARCA ...................................................................................................................... 60

CARDEX POR ESTILO ..................................................................................................................................... 61

CAMPEONES POR TIPO ................................................................................................................................. 62

VENTAS POR HORA ........................................................................................................................................ 63

VENTAS PROMEDIO POR TICKET ............................................................................................................. 64

NIVELACIONES ................................................................................................................................................. 65

INFORMES TESORERÍA ................................................................................................................................. 66

CRECIMIENTO................................................................................................................................................... 67

CHECKLISTS ...................................................................................................................................................... 76

VENTAS POR MES ............................................................................................................................................ 78

VENTAS POR DÍA ............................................................................................................................................. 79


ALL-IN-ONE


INTRODUCCIÓN

SAZ ALL IN ONE (AIO) es un sistema de punto de venta en línea que funciona de manera

híbrida; no se necesita tener conexión a internet para usar este producto. Dentro de sus

funciones se encuentran: control de inventarios, tecnología híbrida, envío de mensajes para

cobranza o publicidad, cheklist por tienda y por usuario, venta de contado con Tablet,

facturación electrónica, manejo de curvas, monedero electrónico, ventas a crédito, portal del

proveedor, gif card, etiquetas con código QR y carrito de compras.

AIO debe instalarse y funciona en el sistema operativo Windows en las versiones Windows 7

en adelante. Este manual explica los procedimientos que debe realizar el supervisor de

tiendas en el sistema.


ALL-IN-ONE


OPERACIÓN DEL SISTEMA

El suprevisor de tienda puede acceder a las siguientes funcionalidades en el sistema:

Panel de control

Reportes

o Análisis estadisticos de ventas

o Basico de operaciones

o Existencia por tipo

o Rentabilidad por marca

o Cardex de estilo

o Campeones por tipo

o Ventas por hora

o Ventas promedio por ticket

o Crecimiento

o Checklists

o Ventas por mes

o Ventas por día


ALL-IN-ONE


PANEL DE CONTROL

Módulo donde se configuran las terminales del sistema. Es necesario que la

configuración se realice por cada terminal que se tenga ya que la misma sólo

se guarda en la computadora donde está trabajando.

Para acceder seleccione en el menú principal el módulo PANEL DE CONTROL.

Luego se mostrarán las opciones para configurar la terminal, éstas se dividen en las

pestañas: Impresiones/Copias/Controles, Configuración, Permisos, Descuentos,

Promociones, Estación de trabajo, Terminal de Vales y Guías telemarketing.


ALL-IN-ONE


IMPRESIONES/COPIAS/CONTROLES

Esta pestaña se divide en las opciones impresiones/copias, controles generales y

configuración de monedero electrónico.

IMPRESIONES/COPIAS

En la primera parte se configura el número de copias

que emitirá la impresora de cada tipo de

comprobante; por default siempre se emitirá una

copia, si desea cambiarlo dé clic en las flechas para

cambiar el número.

Reimpresiones: Este punto se activa cuando la

terminal tendrá permiso de generar reimpresiones,

active SI o NO según sea el caso.

Luego se configura el ticket, La opción TICKET EN

FORMATO CARTA se palomea si desea que su ticket

se imprima en tamaño carta, la opción TICKET

GLOBAL se utiliza para ventas de mayoreo y la

opción IMPRIMIR PAGARÉ CRÉDITO EXTERNO (se

activa cuando la tienda utiliza un crédito externo

diferente al de la terminal).

Nota: El ticket global no genera detalle de estilo, solo

cantidad.

La opción TEXTO EN PIE DE PÁGINA DE TICKET será

el texto que aparece al final del ticket; para editarlo

sólo coloque el cursor sobre el texto que aparece por

default y escriba el deseado.

Por ultimo dé clic en el botón GUARDAR CAMBIOS


ALL-IN-ONE


CONTROLES GENERALES

Para realizar la configuración de estas opciones palomee la deseada. A continuación se explica

la función de cada opción.

1. Le permite abrir varias pantallas de venta a la vez.

2. Puede ver información de todas las tiendas.

3. Se muestran productos similares para ofrecerlos como Kits.

4. Permite ver costos de los artículos, en la opción existencias.

5. Se activa cuando no desea sincronizar las devoluciones.

6. Se activa cuando no desea sincronizar los créditos.

7. Cambia la modalidad de ventas por la modalidad catálogos.

8. Cambia a idioma Inglés.

9. Los créditos se guardan de manera local.

10. Los apartados se guardan de manera local.

11. Se activa cuando el cajero puede validar las facturas de compras a proveedor.

12. Notas de crédito se guardan de manera local.

13. Se pueden descargar apartados en caso de una migración.

14. La asistencia de empleados se guarda local, importante para cuando no hay internet en los puntos de venta.


ALL-IN-ONE


15. Las liquidaciones se guardan de manera local.

16. No se desglosa el IVA en las facturas.

17. Autorización de un usuario tipo supervisor para checar entrada.

18. Sólo permite vender por medio de un pedido.

19. Los apartados pasan a un almacén virtual.

20. Se pueden hacer pagos parciales en liquidaciones de ventas.

21. La pantalla de precios del sistema se pone igual a la de integrantes de aparador.

22. Sistema completamente en línea.

23. Se pueden realizar retiros parciales de la caja.

24. Se utiliza para traducir códigos de maneara local.

25. Se activan los mensajes de ventas telemarketing.

26. El sistema sincroniza al iniciar sesión.

27. Se configura el idioma a español o inglés.

28. Se utiliza cuando el cliente es migrado de una versión anterior y se quitan los ceros de

la izquierda del estilo.

Nota: Local significa que la información se guarda en el equipo donde se registran los

movimientos.


ALL-IN-ONE


CONFIGURACIÓN MONEDERO ELECTRÓNICO

La configuración del monedero electrónico incluye las opciones:

¿Descuentos pasan a monedero?: Activa SI o NO según sea el caso.

Devolución a monedero: Palomea esta opción para permitir hacer devoluciones a

modero.

Dar descuento adicional el día de su cumpleaños: Se palomea la opción si se desea

permitir la opción y se ingresa el porcentaje del descuento.

Monto mínimo para que aplique: Monto necesario para aplicar el descuento.

Dar porcentaje adicional en la primera compra: Se palomea la opción si se desea y

se ingresa el porcentaje.


ALL-IN-ONE


CONFIGURACIONES

Esta pestaña se divide en precios, apartados y créditos, lista de precios predeterminada,

configuraciones, huella digital, existencias, pedidos a proveedor, etiquetas, ventas, corte de

caja ventas por vendedor, contacto, tipo de validación para traspasos. Las mismas se explican

a continuación:

PRECIOS

Se activa SI o NO para mostrar las listas de precios a las que tendrá acceso la terminal,

Permitir redondeo (se redondean las cantidades en las ventas), Permitir redondeo por

artículo (se redondea el precio por artículo), Taller de reparaciones sustituye pedidos (se

activa en caso de contar con taller de reparaciones y no tengan ventas por pedido de clientes),

Cambios de precio en compras (permite cambiar el precio de los artículos en compras), Afecta

lista de precios (palomee si afectará las listas de precios cuando se realice un cambio).


ALL-IN-ONE


CONTACTO/TIPO DE VALIDACIÓN PARA TRASPASOS

En la parte de contacto se configuran el email del contacto administrativo (son las personas

que recibirán los mails del corte de caja) y los email de soporte (son los mails de las personas

encargadas de sistemas de la empresa).

En la parte inferir se muestran las formas de validación para traspasos, active la deseada.

Las opciones usuarios en traspasos (te pide seleccionar un usuario para validar un traspaso),

y códigos OLD (permite leer códigos de versiones anteriores).

APARTADOS Y CRÉDITOS

Se configuran las condiciones para hacer un apartado o un crédito; para ello ingrese el

porcentaje mínimo para apartados, días de validez para las notas de crédito, días de validez

para apartados y porcentaje mínimo para taller.


ALL-IN-ONE


LISTA DE PRECIOS PREDETERMINADOS

Seleccione la lista de precios predeterminada para las ventas de mostrador y para clientes

registrados. Sólo despliegue la lista de precios y seleccione la deseada.

CONFIGURACIONES

Aquí únicamente se configura la opción TICKET SIN DESGLOSAR IVA que le permite

desactivar el desglose de IVA en los tickets. Las demás opciones son de uso exclusivo de

soporte técnico.

Al activar la opción SEGURIDAD PERSONALIZADA se muestran más opciones, active las que

desee utilizar, tomando en cuenta que por cada movimiento realizado le solicitará clave del

supervisor.

La calculadora de ventas se utiliza para registrar la cantidad a pagar de una venta y de forma

automática el sistema le mostrará la cantidad total de la venta.


ALL-IN-ONE


HULLA DIGITAL

Esta opción se utiliza únicamente cuando la empresa cuenta con lectores de huella digital,

para activarla palomee las opciones USO DE HULLA DIGITAL y PEDIR HUELLA DIGITAL AL

VENDER (este punto es opcional).

EXISTENCIAS/PEDIDOS A PROVEEDOR/ ETIQUETAS/ VENTAS POR VENDEDOR

Se configuran las opciones:

EXISTENCIAS: Marcas en cascada (agrupa las existencias

por marcas).

PEDIDOS A PROVEEDOR: Agregar observaciones

(agrega un campo para las observaciones cuando se

realizan pedidos a proveedor), Control pedidos sólo DP

(busca lo surtido en los pedidos y no en las compras).

ETIQUETAS: Observación x descripción en etiqueta (se

agregan observaciones en la descripción de las

etiquetas), no mostrar tienda (no se muestra la tienda en

las etiquetas).

VENTAS: confirma vendedor (le pedirá autorización del

vendedor al hacer una venta), Cualquier forma de pago

(puede utilizar cualquier forma de pago), ticket sin IVA

en precio (afecta los tickets de venta), modificar cliente

(puede modificar un cliente desde la venta), descripción

artículo (se muestra la descripción del artículo en las

ventas).


ALL-IN-ONE


CORTE DE CAJA: motivos cancelación (activa el combo de motivos de cancelación), gastos

negativos (los muestra en el corte de caja), días de cancelación (se establecen los días para

cancelar en el corte de caja).

VENTAS POR VENDEDOR: Ventas y liquidaciones por separado (active la opción para

mostrarlo por separado en el reporte de ventas por vendedor), sólo del mes (active la opción

para mostralo por mes).

Una vez que finalizó la configuración de esta pestaña dé clic en el botón:

.


ALL-IN-ONE


PERMISOS

La pestaña se divide en: permisos cambio de precio, auto-activación de, estilos, apartados,

catálogos referenciados de retiros y otros.

PERMISOS VARIOS

1. Permitir cambio de precio (le

permite cambiar precios en ventas).

2. Habilitar botones de descuentos (si

la activa se mostrarán en las

ventas).

3. Permitir devolución sin ticket.

4. Permitir cancelar apartado.

5. Permitir cancelar traspaso.

6. Permitir cancelar venta.

7. Permitir cancelar devolución.

Nota: Para estas opciones el sistema le

pedirá permisos de tipo administrador al

momento de usarlas.

8. Liberación general (en la compra

avanzada permite liberar los

pedidos generales)

9. Resurtidos (al abrir las nivelaciones

abre una pantalla llamada pedidos

automáticos, lo mismo pasa cuando

abra el reporte de análisis

estadísticos).

10. Negar apartados (omite los apartidados en ventas).

11. Validar existencia en pedido al cliente (valida existencias al realizar pedidos al cliente).


ALL-IN-ONE


12. Modifica costo traspaso factura (se puede modificar el costo del artículo al realizar el

traspaso).

13. Validar existencias apartados.

14. Mostrar opciones avanzadas de cliente (permite capturar límites de crédito directo a

clientes y descuentos personalizados).

15. Guardar costo promedio.

16. Cambiar precio en apartados.

17. Validar existencias al traspasar.

18. Costo en traspaso.

19. Cambiar descuento en apartados.

20. Login tipo escritorio (esta opción se activa para uso de soporte).

21. Rango de días al corte (son los días de corte que se le permiten a la terminal que se está

configurando, si pone cero, sólo podrá ver el corte del mismo día y no podrá consultar

el de otros días, si activa la opción ILIMITADOS podrá consultar el corte en cualquier

fecha).

22. Porcentaje de cobro con tarjeta (% que el cliente paga por usar tarjeta).

23. Porcentaje de cobro con cheque (% que el cliente paga por usar cheque).

24. Máximo de efectivo (es el monto máximo que puede tener una caja, si el efectivo

sobrepasa el límite ingresado, no podrá hacer ventas hasta hacer un retiro de efectivo).

25. Ver y validar efectivo.

Por último dé clic en el botón GUARDAR para almacenar la configuración de los cambios

realizados.


ALL-IN-ONE


AUTO-ACTIVACIÓN DE

Aquí se configuran las opciones: Pedidos nacen aprobados (cuando se crea un pedido éste

automáticamente es aprobado omitiendo el paso de activación de pedidos), artículos nacen

activados (se activan automáticamente y se omite el paso de activación), Artículos nuevos son

básicos (si activa esta opción cada que se crea artículo, éste se convierte en básico de forma

automática). Una vez que se realizó la configuración dé clic en el botón GUARDAR.

ESTILOS Y APARTADOS

En esta pestaña se muestran las opciones:

NO eliminar estilo SI pedido (elimina los pedidos sin eliminar

los estilos).

Apartado como venta (se registra un apartado como venta).

Apartado especial (cuando cancele un apartado se genera un

vale de regalo con el monto del apartado, éste lo podrá utilizar

en su próxima compra).

Apartado sin descuento (no se permite aplicar descuentos a los

apartados).


ALL-IN-ONE


OTROS /CATÁLOGO REFERENCIADO DE RETIROS

La configuración de las siguientes opciones se realiza palomeando la deseada, a continuación

se describen dichas opciones:

1. Un supervisor autoriza la entrada

al corte de caja.

2. Permite cambiar el precio en una

devolución.

3. Permite validar traspasos con más

o menos artículos.

Ejemplo: Si el traspaso es de 10

artículos pero sólo se entregan 9,

éste se podrá validar si se activa la

opción.

4. Al validar traspasos se registra el

traspaso recibido con el usuario y

clave del vendedor.

5. Si activa esta opción será exclusiva

de soporte, si la deja inactiva se utiliza

para las sincronizaciones de

emergencia.

Ejemplo: Al cierre de la tienda se presiona F4 para terminar la sincronización y poder ver

el corte de caja.

6. Permite que los usuarios de tipo vendedor y cajeros validen traspasos.

7. Mantiene tiendas en combo box (Muestra los datos en forma de lista desplegable).

8. Permite registrar gastos múltiples en las diferentes tiendas (ejemplo: si se registra un

gasto de 100 éste se registrará en todas las tiendas).

9. Permite sincronizar más una vez.

10. Muestra la foto del socio, al momento de asignarle un crédito.


ALL-IN-ONE


11. Incluir claves en liquidaciones (pide permisos de tipo supervisor para validar

liquidaciones).

Catálogo referenciado de retiros: En esta parte se ingresa el número de sucursal (cuenta de

banco) y Número de cuenta.

CONTROL DE CURVAS

Esta opción lo traslada a la pantalla DEFINICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CURVAS, desde aquí

usted podrá ver el catálogo de curvas y asignar curvas a líneas o corridas.


ALL-IN-ONE


Para dar de alta una corrida seleccione la línea y la corrida luego seleccione el tipo de curva

(En este caso se seleccione la opción TODOS), y dé clic en el botón MOSTRAR CURVA.

Enseguida entre en la pestaña ALTA MANUAL DE CURVAS, escriba el nombre de la nueva

curva, la cantidad de piezas de cada talla, que va a contener la curva y por último dé clic en

GUARDAR NUEVA CURVA.

Los tipos de curva se utilizan de la siguiente manera:

INICIAL: Se utiliza cuando es nuevo estilo.

MEDIO: Tiendas con ventas regulares.

MÁXIMO: Tiendas con mayores ventas.


ALL-IN-ONE


Si desea visualizar la curva que agrego cámbiese a la pestaña CATÁLOGO DE CURVAS,

seleccione el tipo de curva y pulse el botón MOSTRAR CURVA.

Nota: Cada tipo de curva muestra por separado las curvas inicial medio o máximo. Si

selecciona todas le mostrara el contenido de los tres tipos de curva.

COMPRA AVANZADA

Estas opciones sólo aplican en la compra avanzada.

Compra con SKU: toma la lectura del código del proveedor y no del sistema.

Lectura rápida: La lectura se compara contra lo guardado en la compra avanzada.

Compra/Lec General: La compra se carga a la tienda que está actualmente.

DesInfo: Toma el descuento de la lista de precios 7 y lo pone en el ticket de cambio de precios.

DevSocio NAS: Si está activa esta opción al realizar una devolución de una venta a crédito, no

afectará el saldo del socio, sino que devuelve una nota de

crédito.

Plazo suma vencimiento: Si está activa esta opción, al

vencer un pagaré el interés se calcula desde que se generó y

no desde que se venció.


ALL-IN-ONE


IR A CONTROLES ADICIONALES

En este botón se muestran las siguientes opciones que forman parte de la configuración inicial

del sistema para comenzar a operarlo:


ALL-IN-ONE


ABC TIENDAS

Esta ventana muestra un listado de las tiendas existentes y se divide en las pestañas: ABC

TIENDAS (se dan de alta y editan las tiendas del sistema), METAS (se asignan metas) y

RENTABILIDAD (se registra la rentabilidad de cada tienda).

ABC TIENDAS: Para dar de alta ingrese los datos: nombre de la tienda, dirección (calle y

número, estado, ciudad, colonia, código postal), número de franquicia, % de IVA, teléfono, fax,

razón social a la que pertenece y tipo (tienda que vende, almacén o bodega, almacén virtual o

tránsito), active la opción consecutiva de pagaré si lo desea, ingrese los horarios que maneja la

tienda (hora de apertura, hora de cierre, tolerancia de entrada y comida, tiempo de comida,

tiempo de retardo permitido) y dé clic en el botón GUARDAR .


ALL-IN-ONE


Control de zonas: se registran las zonas de cobranza, las zonas donde tiene sus tiendas y las

zonas de empleados; para ello dé clic en el botón , escriba el nombre del

nuevo elemento, seleccione el tipo de zona (zona de cobranza, de tiendas, de vendedores) y dé

clic en GUARDAR. Si desea imprimir o exportar el catálogo de zonas pulse el botón IMPRIMIR

EXPORTAR.

EDITAR TIENDA: Si desea actualizar o corregir el nombre de alguna tienda, seleccione la

tienda deseada en la parte LOCALIZACIÓN DE TIENDAS/ ALMACENES y dé clic en el

MOSTRAR, actualice los datos necesarios y pulse el botón MODIFICAR.


ALL-IN-ONE


METAS: En esta pestaña configuran los parámetros de metas que debe cumplir cada tienda,

para registrarlas seleccione la tienda, dé doble clic y edite los campos meta en pares, meta

mínima, meta satisfactoria, máximo inventario, rotación mínima y comisión meta mínima.

RENTABILIDAD: Aquí se ingresa la rentabilidad (cantidades que se pagan de manera

semanal, quincenal o mensual) de la (s) tienda (s): para ello ubique la tienda a editar y dé

doble clic en los campos renta mensual, gastos fijos y volumen tienda para ingresar la

cantidad.


ALL-IN-ONE


RAZONES SOCIALES

Aquí es donde se dan de alta y editan las razones sociales y se puede visualizar un listado de

las existentes.

Para dar de alta ingrese los datos: Razón social (nombre), dirección (calle y número, estado,

ciudad, colonia y código postal), teléfono, fax, RFC, contacto y dé clic en el botón GUARDAR.

Si desea actualizar o corregir una razón social, vaya a la parte LOCALIZAR Y MOSTRAR PARA

EDICIÓN, seleccione la razón social deseada y dé clic en MOSTRAR (esta acción mostrará los

datos de la razón social), modifique el dato que desee y dé clic en el botón MODIFICAR.

Puede imprimir o exportar la información de la tabla pulsando el botón ,

además el sistema le permite filtrar información específica, sólo debe escribir o seleccionar la

razón social y dar clic en el botón FIN.

GUARDA NUEVA RAZÓN

SOCIAL

EDITA


ALL-IN-ONE


EMPLEADOS

En esta opción se dan de ata los empleados, se asignan permisos y se calcula la pre-nómina.

Los pasos para trabajar en esta pantalla se encuentran explicados de forma detallada en el

manual RECURSOS HUMANOS.


ALL-IN-ONE


MOSTRAR SUCESOS

Este reporte tiene como finalidad mostrar el historial de acciones de cada empleado, a futuro

sirve como revisión de las acciones de un empleado. Para mostrar seleccione el nombre del

empleado (pueden ser uno o todos), el rango de fechas y pulse el botón VER SUCESOS.

En lista usted podrá observar la fecha en que se realizó el suceso, la descripción de éste, la

tienda y el nombre del empleado que lo realizó, si lo desea podrá Exportar o Imprimir la

información presionando el botón IMPRIMIR/EXPORTAR.


ALL-IN-ONE


Usted tendrá la opción de agrupar el reporte por fecha, Opción (acción que realiza el

empleado), Tienda o Empleado. Lo que tiene que hacer es arrastrar el campo que desea a la

parte superior de la pantalla y de forma automática la información es agrupada como se

muestra en la siguiente pantalla:


ALL-IN-ONE


MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

Aquí se dan de alta los motivos para que el cliente pueda devolver un artículo. Ejemplo:

Empaque dañado, defectuoso, despegado, etc.

Para dar de alta escriba el nombre del motivo, active la opción DEFECTO (si el motivo es

defecto del artículo) y dé clic en GUARDAR.

Si desea puede exportar a Excel el catálogo de devoluciones pulsando el botón EXCEL.


ALL-IN-ONE


DEFINIR GASTOS

Aquí se dan de alta los conceptos por los cuales se puede registrar un gasto en caja. Para ello

escriba el nombre y dé clic en GUARDAR.


ALL-IN-ONE


MODIFICAR CHECKLISTS

En esta opción se configuran las actividades para que se puedan alimentar los checklist de

tienda. Aparecerán por default las que se muestran en pantalla, si desea modificarlas dé doble

clic en el número del campo que desea editar, escriba la pregunta y presione el botón

GUARDAR o utilice el botón LIMPIAR TODO, si desea borrar todas las preguntas.

Nota: guarde los cambios hasta que haya hecho todas las modificaciones necesarias.


ALL-IN-ONE


Utilice este

botón para

limpiar la

pantalla y

hacer la

configuración

FORMAS DE PAGO

En esta pantalla se dan de alta las formas de pago, se divide en las pestañas FORMAS

PREDETERMINADAS, CANTIDAD DE TICKETS y RELACIONAR FORMAS FISCALES.

FORMAS PREDETERMINADAS: En esta pestaña se muestran las formas de pago

predeterminadas por el sistema, para mostrarlas seleccione la tienda y dé clic en MOSTRAR.

Si la configuración es inicial active la casilla estatus para activar la forma de pago, si no está

activa ésta no podrá ser utilizada. Cuando la forma de pago es de tipo pagaré, tarjeta de

crédito o débito, debe activar la casilla correspondiente (PAGARÉ o TIPO TARJETA) como se

muestra en la imagen, si desea realizar ventas con vale promotor active la forma de pago

palomeando la columna estatus y Enlace TC (para posteriormente hacer la conexión con el

sistema TERMINAL DE CRÉDITO).

Si desea agregar una nueva forma de pago deslice la barra espaciadora hacia abajo, localice los

campos disponibles y escriba la deseada, para ello dé doble clic sobre el campo que dice

disponible.


ALL-IN-ONE


Nota: Es importante que las formas de pago se encuentren activas (casilla status palomeada),

ya que si se encuentran desactivas la forma de pago no aparecerá en ventas, ni en facturas del

sistema.

CANTIDAD DE TICKETS: Desde esta pestaña se configura el número de tickets que serán

impresos (tickets de ventas y facturas), para ello dé doble clic en la columna COPIAS e ingrese

el número deseado. Una vez que terminó la configuración dé clic en el botón GUARDAR.

Utilice este

botón para

limpiar la

pantalla y

configurarla

nuevamente.


ALL-IN-ONE


RELACIONAR FORMAS DE PAGO FISCALES: Esta factura relaciona las formas de pago con las

formas de pago fiscales para poder realizar facturas desde AIO.

Para relacionar la forma de pago coloque el cursor en la columna forma fiscal, desglose el

combo y seleccione el correspondiente, luego seleccione la tienda que se relaciona y dé clic en

GUARDAR RELACIÓN.

Nota: Todas las formas de pago deben relacionarse a la misma tienda (terminal que se está

configurando).

Si tiene dudas en cuanto a la correspondencia de alguna forma de pago contra el catálogo

fiscal, por favor consulte con su contador.


ALL-IN-ONE


VALORES EN CAJA

Los valores en caja son todas las denominaciones de billetes y monedas que se reciben en el

punto de venta. Para dar de alta escriba el nombre B100 (billete de 100), el valor y dé clic en

el botón GUARDAR.

Si desea puede exportar el catálogo pulsando el botón EXCEL.


ALL-IN-ONE


DESCUENTOS

En esta pestaña se activan los descuentos que maneja la tienda. En la primera parte se

habilitan los descuentos automáticos por volumen (aquí se definen los rangos y el porcentaje

de descuento ejemplo: de 1 a 3 el descuento es de 10%) o se activa la promoción 2x1 ó 3x2,

también puede aplicar un descuento en el segundo artículo activando la opción e ingresando

el porcentaje.

Nota: Para aplicar las promociones 2x1, 3x2 y descuento en el segundo artículo es necesario

que aparte de activarlas en esta pantalla vaya a las listas de precios y elija a qué modelos se

aplicará la promoción.

Pulse el botón

GUARDAR para

grabar los cambios.


ALL-IN-ONE


PROMOCIONES

En esta opción se aplican promociones por catálogos, temporadas, departamentos y marcas.

Para hacer la configuración seleccione el rango de fechas en que se aplicará la promoción,

luego habilite la opción HABILITAR SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LISTA DE PRECIOS, ingrese

las unidades y la lista de precios a la que se aplicará; luego seleccione la marca, temporada,

departamento y/o catálogo (esta selección puede variar, puesto que puede seleccionar una,

varias o todas las categorías) y dé clic en el botón GUARDAR.


ALL-IN-ONE


ESTACIÓN DE TRABAJO

La estación de trabajo se refiere al nombre de la tienda que será asignada a esta terminal, aquí

se configura el nombre de la tienda, el número de caja de la misma y el almacén de

devoluciones relacionado (éste se utiliza para las devoluciones y generalmente es la misma

tienda).

Nota: Se debe configurar una computadora por caja, no puede tener dos terminales con el

mismo número de caja ya que esto crearía conflictos con los cortes y folios de la operación.


ALL-IN-ONE


Dentro de esta pestaña también puede configurar las opciones:

Tipo de cambio: Esta opción se utiliza cuando se

cobra en dólares y se ingresa el valor del dólar al

recibirlo.

Modo consulta: Se activa para cambiar el sistema a

modo de consulta.

Sincronización de datos: Le muestra la fecha y hora

de la última sincronización y se configuran las

opciones de sincronización (sincronizar cada (se establece cada cuando se hará la

sincronización en horas y minutos), realizar sincronización manualmente, sincronización con

horarios (en esta opción se define los horarios en que se sincronizará el sistema mediante el

botón HORARIOS DE SINCRONIZACIÓN), enviar mails de error (los correos se envían al mail

de soporte, éste es configurado en la pestaña configuraciones en la parte de contacto)).

Pestaña configuración


ALL-IN-ONE


CONEXIÓN INTERNA

El procedimiento de SINCRONIZACIÓN LOCAL consiste en convertir una PC en servidor local

con la finalidad de que otras PC puedan enviarle información de sus movimientos de modo

que el servidor sea el único que realice las sincronizaciones.

Funciones del servidor local:

Sincronizar con el servidor saz con las funciones ctrl+s y F4.

Guardar toda la información que generan las PC conectadas (ventas, apartados, abonos

créditos, etc.).

Las PC conectadas al servidor local ya no realizan ninguna sincronización, toda la información

se pasará directamente al servidor.


ALL-IN-ONE


A continuación se describe el procedimiento para convertir una PC en servidor local y cómo

realizar la configuración de las PC que se conectaran de forma local al servidor.

Nota: Se recomienda que antes de realizar las configuraciones mencionadas desactive el

FIREWALL DE WINDOWS.

CONFIGURACION DEL SERVIDOR LOCAL

Realice los siguientes pasos:

1. Dé clic derecho en el botón de Windows .

2. Seleccione la opción EJECUTAR.

3. Escriba el comando cmd y dé clic en el botón

ACEPTAR.


ALL-IN-ONE


Enseguida se muestra la pantalla CMD o símbolo del sistema.

4. Escriba el comando ipconfig y pulse el botón .

Luego se mostrarán los datos de dirección IP, este dato deberá proporcionarlo a la PC para

hacer la conexión.


ALL-IN-ONE


5. Configuración de SQL SERVER.

Esta configuración habilita los puertos para aceptar conexiones remotas con las PC cliente.

Abra el administrador de configuración SQL Server.

Despliegue la opción Configuración de red de SQL Server y dé

clic en la opción Protocolos de SQLEXPRESS.

Dé doble clic sobre la opción TCP/IP.

Al dar clic en la opción TCP/IP se abrirá la siguiente pantalla se activan los puertos y

se ingresa la dirección IP local de la máquina (para obtener la dirección IP vea los

pasos anteriores 1 al 4). Un vez que termino dé clic en APLICAR y luego en ACEPTAR.

Active los puertos debe tener un SÍ.

En todas las opciones donde aparezca

la dirección IP debe remplazarla por la

dirección IP local de su máquina.


ALL-IN-ONE


Enseguida se debe reiniciar SQL este procedimiento actualiza los cambios que ingreso

con la nueva dirección IP y así poder realizar la conexión, para ello seleccione la opción

SERVICIOS DE SQL SERVER, dé clic derecho sobre la opción SQL Server (SQLEXPRESS)

y pulse reiniciar.


ALL-IN-ONE


CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS (PC) SECUENDARIOS

Entre al sistema SAZ ALL IN ONE (AIO), luego a la ruta PANEL DE CONTROL/ESTACIÓN DE

TRABAJO y dé clic en el botón CONEXIÓN INTERNA.

Luego ingrese los datos:

Servidor: Dirección IP del servidor local.

Base de datos: Número de la empresa.

Usuario y contraseña: usuario y contraseña de SQL.

Dé clic en el botón GUARDAR y reinicie el sistema.

Una vez que termino la conexión pulse las teclas Ctrl + i para

sincronizar por última vez (en caso de tener ventas o cualquier

otra información) y borrar la base de datos local.

Nota Importante: Los datos que debe ingresar se toman de la PC que se configuró como

servidor local.


ALL-IN-ONE


Configuración correo electrónico personalizado: Se ingresa la cuenta, el host, puerto,

usuario y contraseña, es donde se envían todos los correos de este equipo.

Ejemplo: Correos de pagos a proveedores o pedido a proveedores.

Una vez que finalizó la configuración de la pestaña estación de trabajo, dé clic en el botón

GUARDAR CAMBIOS.


ALL-IN-ONE


TERMINAL DE VALES

En la pestaña TERMINAL DE VALES se configuran la modalidad de venta de VALES DE

PROMOTOR, éste incluye las fechas de cobro, días de corte, rangos y zonas de promotores.

Esta configuración se recomienda solicitar ayuda directamente a soporte para su correcta

configuración.


ALL-IN-ONE


GUÍAS TELE-MARKETING

En esta pestaña se configura la guía utilizada para las ventas tele-marketing (posibles

respuestas que el asesor telefónico da a sus clientes al momento de contactarlos), en la parte

superior se configura el mensaje de bienvenida, mensaje de despedida, la política de cambios

y devoluciones, y la política de fletes.

En la parte inferior se definen promociones por estilo, para que el asesor pueda ofrecerlos,

para ello se busca el estilo, escriba el mensaje correspondiente y dé clic en el botón AGREGAR.

Finalmente dé clic en el botón GUARDAR DATOS DE TELE-MARKETING.


ALL-IN-ONE


REPORTES

En este módulo usted podrá revisar todos los reportes informativos de ventas; para acceder

dé clic en el menú principal, en la opción REPORTES. Luego se mostrará la pantalla CENTRO

DE ESTADÍSTICAS.


ALL-IN-ONE


ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE VENTA

En este reporte se muestran todos los movimientos de ventas,

devoluciones, negados, comprados, traspasos de entrada y

salida, pedidos, tránsito y existencias.

Para generalo seleccione la marca o active la opción TODOS (le

permite generar el reporte de todas las marcas), seleccione el

rango de fechas, luego vaya a la pestaña selección de tiendas y

seleccione la o las tiendas de las que generará el reporte (dé doble

clic sobre alguna tienda para que aparezca el selector de tiendas,

palomee la tienda deseada y dé clic en CONTINUAR).

Nota: Utilice el botón TODAS para

seleccionar todas las tiendas y

NINGUNA para quitar la selección.

Por último dé clic en el botón

GENERAR REPORTE.


ALL-IN-ONE


Una vez que se generó el reporte se mostrará la siguiente pantalla en la que se podrán

observar los resultados por estilo. Si desea filtrar un estilo específico escriba el nombre del

estilo y dé clic en el botón FIND.

Si da clic en el nombre de la columna se desglosa una lista de artículos, en este caso utilizamos

el estilo y nos muestra todos los estilos contenidos en la tabla, si desea puede filtrar un estilo

para mostrar únicamente el seleccionado.

Si desea exportar la información obtenida, seleccione el formato (Excel XLSX, Excel XLS, Word

RTF, PDF, HTML o Texto CSV) y dé clic en el botón EXPORTAR FORMATO SELECCIONADO.

Nota Importante: Este reporte puede tardar en cargarse dependiendo de la cantidad de

información que tiene almacenada en el sistema. Se considera el reporte más tardado por la

cantidad de datos que tiene que consultarse.


ALL-IN-ONE


Para desglosar los detalles de un estilo dé doble clic sobre el estilo deseado, enseguida se

mostrará la siguiente pantalla que incluye la descripción del estilo, los datos de la compra y

las opciones:

Ventas unidades: Muestra las unidades vendidas del estilo seleccionado por tienda y por talla.


ALL-IN-ONE


Devolución SV: Son las unidades devueltas del estilo, por talla y por tienda.

Comprados: Unidades compradas con los detalles del estilo.

Tienda campeona ventas: Muestra las unidades vendidas por tienda.

Tienda campeona rotación: Muestra las unidades vendidas, las compradas y la rotación

(movimientos realizados por la tienda).


ALL-IN-ONE


Cardex (F5): Resumen de unidades vendidas, negados, pedido, traspasos, curva, existencias a

pedir.

Consulta global: Aquí se muestran las existencias, vendidos, devueltos, comprados, negados,

tránsito, transferencias, pedidos, ideal, A-pedir (cantidad a pedir de acuerdo a la curva

asignada contra la existencia) de forma global de todas las tiendas.


ALL-IN-ONE


BÁSICO DE OPERACIONES

En este reporte se muestran las operaciones básicas por tienda, incluye

las ventas y unidades vendidas y devueltas en un rango de fechas. Para

generar el reporte seleccione el rango de fechas y dé clic en el botón

GENERAR.

Si desea exportar la información obtenida dé clic en el botón EXPORTAR. Para filtrar un dato

específico escríbalo y pulse el botón FIND.


ALL-IN-ONE


EXISTENCIAS POR TIPO

Se muestran las existencias por tienda, marca, línea, sub-línea, color,

acabado, temporada, proveedor, clasificación, estilos. Para generar el

reporte seleccione el tipo de existencia, luego deslice la pantalla hacia abajo

y seleccione la opción selección de tiendas, ahí dé doble clic sobre alguna

tienda, seleccione la tienda (s) y pulse continuar. Enseguida seleccione si

desea incluir sólo básicos, no básicos o ambos, y dé clic en el botón

GENERAR REPORTE.


ALL-IN-ONE


Una vez que se generó el reporte se muestra la información de la existencia y su gráfica.

Si desea puede imprimir, exportar o enviar a gráfica pulsando el botón

.


ALL-IN-ONE


Gráfica


ALL-IN-ONE


RENTABILIDAD POR MARCA

En este reporte se muestra un análisis de los movimientos que ha

tenido una marca, para generarlo seleccione el rango de fechas, la o

las temporadas, luego seleccione la tienda y dé clic en el botón

GENERAR REPORTE.

Filtro que le permite buscar un dato

específico, solo escríbalo y pulse FIND.


ALL-IN-ONE


CARDEX POR ESTILO

Se muestra un reporte de los movimientos realizados en un rango de fechas por

estilo, marca y corrida. Para generarlo seleccione el rango de fechas, el estilo, la

marca y corrida; seleccione la opción para agruparlo por ventas, devolución sobre

venta, compras, devolución sobre compras, traspasos, ajustes entrada y salida, o

todos; seleccione la tienda (para ello despliegue el selector de tiendas y

seleccione la o las tiendas). Por ultimo dé clic en el botón BUSCAR.

Utilice este botón si desea

exportar el reporte.


ALL-IN-ONE


CAMPEONES POR TIPO

Muestra los campeones en ventas y en devoluciones, puede agrupar la

información por tienda, marca, línea, sub-línea, empleado, color, acabado,

temporada, proveedor, clasificación, cliente y estilo. Para generar el reporte

seleccione el rango de fechas deseadas, el tipo (cómo lo desea agrupar), seleccione la tienda

(en la pestaña selección de tiendas, elija la o las tiendas, y pulse continuar), seleccione si desea

incluir sólo estilos básicos, no básicos o ambos; finalmente dé clic en el botón GENERAR

REPORTE si desea ver el reporte de ventas o dé clic en el botón MOTIVOS DE DEVOLUCIONES

si desea ver las devoluciones.


ALL-IN-ONE


VENTAS POR HORA

Aquí podrá ver las unidades vendidas por tienda y por hora. Este reporte

puede servirle para la toma de decisiones. Para generarlo seleccione el

rango de fechas deseadas y dé clic en el botón BUSCAR.

Utilice el buscador si desea filtrar una

tienda u hora en específico, sólo escriba el

dato deseado y dé clic en el botón FIND.


ALL-IN-ONE


VENTAS PROMEDIO POR TICKET

Este reporte muestra las unidades vendidas por ticket en un rango de

fechas, para generarlo seleccione el rango de fechas y dé clic en el botón

BUSCAR. Si desea ver el reporte gráficamente pulse la pestaña GRÁFICA.

Utilice el buscador si desea filtrar una

tienda u hora en específico, sólo escriba el

dato deseado y dé clic en el botón FIND.


ALL-IN-ONE


NIVELACIONES

Este reporte se compone de las opciones NIVELAR y consultar NIVELACIÓN, esta herramienta

le sirve básicamente para distribuir las existencias entre tiendas contemplando: rotaciones,

inventario físico, traspasos, ventas, devoluciones, negados, compras, etc.

Los pasos y explicación de estas opciones las puede ver de forma más detallada en el manual

COMPRAS.


ALL-IN-ONE


INFORMES TESORERÍA

Este reporte contiene las opciones: valores en caja, gastos en caja, control de vales, listado de

facturas, centro de proveedores, control bancario, global de gastos y estado de resultados. y se

explican detalladamente en el manual de contabilidad. Para mayores detalles vea el manual

mencionado.


ALL-IN-ONE


CRECIMIENTO

En este reporte se muestra el crecimiento de las tiendas por fechas. Se compone de las

pestañas:

Gráfica: muestra el crecimiento de ventas por fechas (del día en curso y de todo el

mes) y por tienda (unidades vendidas).


ALL-IN-ONE


Metas por tienda: Muestra las ventas por año y mes, sólo seleccione el año, el mes y dé

clic en el botón BUSCAR.

Puede filtrar información (tienda o ventas)

en la tabla, sólo debe escribir el dato y dar

clic en el botón FIND.

Si desea exportar la información

de la tabla dé clic en este botón


ALL-IN-ONE


Reporte de movimientos global: Aquí se muestran los movimientos por ventas,

compras, existencias y pedidos pendientes por fechas. Para generar el reporte

seleccione el rango de fechas deseadas, active las opciones mostrar 0 vendidos TA y

mostrar cero vendidos si desea que el reporte las incluya, y dé clic en el botón BUSCAR.

Si desea filtrar un dato en específico escriba el dato y dé clic en el botón FIND. Para exportar a

Excel pulsa el botón .


ALL-IN-ONE


Existencias con SKU: En esta pestaña se muestran las existencias por estilo, sólo dé

clic en el botón GENERAR REPORTE. Si desea exportar dé clic en el botón EXPORTAR

EXCEL.


ALL-IN-ONE


Análisis Proveedor: Se muestra el análisis de existencias por estilo y por proveedor.

Para generar el reporte seleccione el rango de fechas y el proveedor (puede seleccionar

la opción todos para generarlo de todos los proveedores), luego seleccione la tienda en

la pestaña , pulse cualquier tienda para abrir el selector, luego

seleccione la o las tiendas deseadas y pulse continuar. Luego de clic en la pestaña

PRODUCIR REPORTE y presione el botón BUSCAR.

La opción SOLO ACTIVOS genera el reporte de los estilos que están activos, ESPECIAL incluye

las columnas primera y última compra, pedidos pendientes y desplazamiento, y POR TIENDA

incluye la columna TIENDA que indica en qué tienda se encuentra el estilo.


ALL-IN-ONE


Reporte cortes: Se muestran de ventas y abonos a de crédito por fechas. Para generar

cualquiera de los dos reportes seleccione el rango de fechas deseadas, la tienda, la caja

y dé clic en el botón BUSCAR.

o VENTAS

o ABONOS A CRÉDITO


ALL-IN-ONE


Ventas con apartado: muestra las ventas con apartados, puede generar el reporte por

tienda y por fecha, para ello seleccione el rango de fechas y la tienda (si selecciona la

opción TODAS puede generar el reporte de todas las tiendas) y dé clic en el botón

BUSCAR.

Si desea exportar el reporte pulse el botón EXPORTAR, para filtrar algún dato utilice los

espacios en blanco ubicados al inicio de cada columna.


ALL-IN-ONE


Reporte financiero: Se muestra el análisis financiero de la tienda seleccionada, para

generar el reporte seleccione el rango de fechas y la tienda (puede utilizar la opción

TODAS si desea generar el reporte de todas) y dé clic en el botón BUSCAR.

Si deseas exportar la información obtenida pulse el botón EXPORTAR.


ALL-IN-ONE


Existencias negativas: Esta pestaña muestra las existencias negativas por tienda, sólo

pulse el botón GENERAR para ver el reporte. Puede exportar la información pulsando

el botón EXPORTAR.


ALL-IN-ONE


CHECKLISTS

Aquí podrá analizar los resultados que se obtienen al calificar las

actividades del CHECKLISTS. Esta opción se divide en dos pestañas:

Resultados del CHL: Se pueden visualizar los resultados por

actividad, para generar el reporte elija la pregunta que desea

analizar, seleccione el rango de fechas y dé clic en el botón MOSTRAR.

Nota: Si elige otra pregunta la gráfica mostrará el resultado de la selección anterior y el de la

nueva selección.


ALL-IN-ONE


Reporte checklists: En esta pestaña se muestra el reporte del CheckList de forma

global (todas las actividades), y si desea puede enviar por correo el resultado, para ello

escriba el correo destinatario, el asunto, el mensaje y dé clic en el botón ENVIAR.


ALL-IN-ONE


VENTAS POR MES

Se muestra un reporte de las ventas de todo el año. Al generarlo se mostrarán

las ventas realizadas por mes y año seleccionado. Para mostrar el reporte

seleccione el año y la o las tiendas deseadas, y pulse el botón CONSULTAR. Si

desea exportar la información presione el botón EXPORTAR.


ALL-IN-ONE


VENTAS POR DÍA

Este reporte muestra las ventas realizadas por día. Para generarlo

seleccione el rango de fechas deseadas, la tienda y dé clic en el botón

CONSULTAR.

Si desea puede exportar la información obtenida pulsando el botón EXPORTAR.

SISTEMA SAZ ALL-...supervisor. La calculadora de ventas se utiliza para registrar la cantidad a...

Documents

Transcript of SISTEMA SAZ ALL-...supervisor. La calculadora de ventas se utiliza para registrar la cantidad a...