SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA SUINOCULTURA BRASILEIRA FRENTE AO MERCADO INTERNO E EXTERNO...
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SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA
SUINOCULTURA BRASILEIRA
FRENTE AO
MERCADO INTERNO E EXTERNO
União Européia15%
China57%
Canadá2%
Outros14%
Brasil4%
Estados Unidos
8%
Total: 801.109 milhões cabeças Fonte: Abipecs
Distribuição do Rebanho Mundial
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
China EstadosUnidos
Alemanha Espanha França Brasil
2000
2001
2002**
Principais produtores Mundiais de Carne Suína.
Maiores Importadores de carne suína
0
250
500
750
1000
Japão
Rússia
Estados U
nidos
Hong Kong
Méxic
o
Outros
2000
2001
2002 *
Fonte: USDA/ABIPECS* estimativa
Mil
ton
Maiores exportadores Mundiais de Carne Suína
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002
União Européia
Canadá
Estados Unidos
Brasil
China
Outros
Ano Habitantes Consumo/Hab.. Produção
2002 6.2 bilhões 14.59 kg 90.4 milhões/t
2010 7.28 bilhões 17.00 kg* 123 milhões/t
*Projeção USDA
106 milhões/t
Evolução do Consumo Mundial de carne suína
Onde deverão ser produzidos
os suínos do Futuro???
Crescimento Médio da
Suinocultura Mundial nos últimos 10 anos
Crescimento Médio 2,2%
Países Desenvolvidos 0,5%
Países Emergentes 3,26%
Segundo FAO
• 40% Crescimento em países desenvolvidos
• 60% Crescimento em países emergentes
•Densidade :4,34 suínos/km2
• Água
• Espaço para manejar e degradar dejetos
• Área para produção de grãos:Brasil possui 18% área agricultável do planeta
De 290 milhões há , utilizamos 50 milhões ha
• Talentos Humanos
BRASIL - Condições Ideais
Produto Ranking Mundial
Açúcar 1º
Laranja 1º
Álcool 1º
Café 1º
Soja 2º
Frango 2º
Carne Bovina 2º
Carne Suína 6º
BRASIL
O País mais Competitivo do Mundo
Produto Custos País
Soja 386U$/t Brasil
798 U$/t EUA
Frango 0,36 U$/kg vivo Brasil
0,55 U$/kg vivo EUA
0,77 U$/kg vivo CEE
Comparativos de Custo de Produção
Produto Custos País
Suíno 0,48U$/kg vivo Brasil
0,99U$/kg vivo EUA
1,27 U$/kg vivo França
1,18 U$/kg vivo Espanha
Comparativos de Custo de Produção
PORQUE NÃO CONSEGUIMOS MAIORES ESPAÇOS DE
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO???
Aspectos da Globalização
Países Desenvolvidos16% Pessoas
Países Emergentes84% Pessoas
55%Dinheiro
45%Dinheiro
Países Emergentes
* Grande Potencial de Mercado
* Adoção Política Livre Comércio
* Redução Tarifas Exportação
* Beneficiam Países Ricos
* Exportam muito mais
Aspectos da Globalização
Países Emergentes
• Tarifas Bens Industriais 40% para 2%
• Tarifas Prod. Agropecuárias continuam
média 50%
• Falam em Liberalismo Comercial , mas
não praticam
Aspectos da Globalização
Países Desenvolvidos
Ex: EUA Subsidios de U$ 17 bilhões/ano aos agricultores
EUA + CEE : U$ 1bilhão/ dia
CEE: 248% impostos sobre o açúcar
Aspectos da Globalização
Importância Sócio Econômica da
Suinocultura Brasileira
Faturamento setor R$ 1,1 Bilhões
Empregos Diretos 733 000
Dependem Setor 2,7 Milhões pessoas
0
500
1000
1500
2000
2500
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mil
To
ne
lad
as
Fonte: Abipecs
Evolução da Produção Brasileira de Carne Suína
Participação dos estados no Abate SIF - 2001
Fonte: ABIPECS
CABEÇAS ABATIDAS
24%
15%
11%6%4%
40%
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
PARANÁ
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
OUTROS
Total: 26.538.143 cabeças
Mês 2001 2002 % 2001 2002 % 2001 2002 %Janeiro 12144 16663 37,211 16971 20577 21,25 1,397 1,235 -11,63
Fevereiro 12648 32222 154,76 16823 36674 118,00 1,33 1,138 -14,43Março 22250 33874 52,24 29538 38618 30,74 1,328 1,14 -14,42Abril 23887 26152 51,35 33031 42453 28,52 1,383 1,174 -15,08Maio 23488 35976 53,17 35279 38806 10,00 1,502 1,079 -28,18Junho 22990 31891 38,72 35136 36073 2,67 1,528 1,131 -25,99Total 117.407 186.778 59,09 166.778 213.201 27,84 1,421 1,141 -19,64
Volume US$ MIl Preço Médio
Exportação Brasileira carne suína
1º semestre 2001/2002 (Mil ton)
Destino das exportações brasileiras de carne suína.
1º semestre 2001/2002 (ton)
ANO
Destino 2001 2002 %
Argentina 18.271
4.023 - 77,98
Hong Kong 24.528
16.317 - 33,48
Rússia 60.451
154.783 156,00
Uruguai 4.048 2.934 - 27,52
Fonte: ABIPECS 2002
Total 107.298 178.057 60,00
Principais estados Exportadores de Carne Suína 2001
Exportação - Ton
83%
14%3%
0%
0%
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
Fonte: ABIPECSTotal: 265.165 tonelados
Algumas causas das atuais dificuldades
- Crescimento Produção Carne Suína Brasil
10,3%
7,6% 7,1%
13,7%
1997 1998 1999 2000 2001
Algumas causas das Atuais Dificuldades
2 - Concentração da Produção
Diminuição nº de criadores em Santa Catarina
Ano Nº Criadores %Redução
1985 54 000
2002 11 300 80%
Fonte: Instituto CEPA 2002
Algumas causas das Atuais Dificuldades
4 - Aumento da Produtividade
• Maior número terminados fêmea/ano
• Aumento significativo pesos abate
Impacto do peso de abate sobre o
Volume total de carne ofertada
Ano Abate SIF MM cab Peso abate (K g) Dif. Ton Matrizes Correspondentes2001 21,1 100 110 211.000 131.875
Estados 2000 2002 Dif.
RS 365.234 376.392 11.158
SC 465.527 495.638 30.111
PR 400.212 429.793 29.581
Total 1.230973 1.301823 70.850
= 70.850 matrizesFonte: IBGE/ABIPECS/I.CEPA
Incremento no Alojamento de Matrizes
Região Sul
Estimativa número de matrizes necessárias para atender o mercado externo
Ano Export/Ton Dif. M.Ton N° Carcaças N° Fêmeas Prod.99 87
2000 127 40 500.000 25.0002001 265 138 1.725.000 86.2502002* 360 95 1.187.500 59.375Total 273 3.412.500 170.625
Parâmetros: Carcaças de 80 Kg / 20 term. /fêmea/ano * Estimativa
Algumas causas das Atuais Dificuldades
5 - Aumento da Produção Carnes Aves/ Bovina
Algumas causas das Atuais Dificuldades
7 - Redução Significativa das exportações para Argentina
Algumas causas das Atuais Dificuldades
8 - Elevação dos preços dos insumos
Desequilíbrio Lei Oferta/Procura
Fragiliza Produtores Independentes
Queda Preços Produtor
Descapitalização Produtores
Concentração Produção
Fortifica
Sistema Integrado
Contratos Parceria
47% SP
23% RS/SC
Ações Importantes para Mercado Interno
• Regulamentar a cadeia produtiva da suinocultura.
• Planejar e monitorar o seu crescimento.
- Previsão alojamento 200 000 fêmeas até 2005
•Melhor distribuição das margens
•Maior fatia fica com setor varejista.
• Excesso tributação setor
- Na média 4 x maior países desenvolvidos
(custo Brasil).
Ações Importantes para Mercado Interno
Ações Importantes para Mercado Interno
• Dar continuidade a Campanha Marketing das Associações para incremento consumo de carne suína
- Baixo consumo - Vantagem Mercado Brasileiro
• MILHO
•Produção mundial inferior a demanda
•Estoques mundiais extremamente baixos.
•O milho brasileiro como produto exportação.
•O preço do suíno/frango não determinam mais preço milho como acontecia até agora.
Ações Importantes para Mercado Interno
Milho.
• Produtores suínos/aves passam viver nova realidade.
• Preço será regulado pela bolsa Chicago e cambio.
• Precisaremos 3 anos para recompor estoques mundiais.
• O milho brasileiro se equivale em qualidade ao dos E.Unidos/Argentina e adquire competitividade internacional a partir 2001.
Principais desafios para suinocultura brasileira.
• Produção superior à demanda consumo.
• Organizar e regulamentar a cadeia produtiva.
• Produzir em equilíbrio com meio ambiente.
• Melhorar a sanidade dos plantéis.
• Produzir sem uso de antibióticos.
• Eliminar as barreiras tarifárias.
Produzir sem uso de antibióticos.
Principais desafios suinocultura brasileira
• Certificado origem(rastreabilidade)
• Hoje precisamos exportar no mínimo 35 mil/t/mês
• Maior diversificação nas exportações.• Favorecidos enfermidades Europa
• Países perderam mercado voltarão disputá-lo.
Mensagem final:
• Dominamos a tecnologia de produção.
• Não necessitamos importar matéria prima para produzir suínos.
• O futuro abastecimento do mundo passa pelo Brasil.
• Ocorrerá uma suinocultura de substituição
• Forte internacionalização==> venda empresas==> ampliação exportações.
AGRADECEMOS SUA PRESENÇA