PROGRAMA NACIONAL DE ACELERAÇÃO DE STARTUPS DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI.
Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva Volume 2, 2012.
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Software e Serviços de TI: a indústria brasileira em perspectiva Volume 2, 2012
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Software e
Serviços de TI:
a indústria brasileira
em perspectiva
Volume 2, 2012
• A Indústria Brasileira de Software e Serviços de Informática (IBSS) é formada pelo Conjunto de empresas que tem no desenvolvimento e comercialização de software e serviços de TI a sua principal fonte de receita.
• No entanto, admite-se que as atividades de software e serviços de TI estão presentes nos mais diversos setores, como “elos” em outras cadeias.
Definições
• A IBSS é um subconjunto das atividades de software e serviços de TI desenvolvidas no Brasil.
• Diferencia-se assim, exportações da IBSS das exportações Brasileiras de Software.
• Denominamos produção secundária (ou “NIBSS”) o desenvolvimento de software e serviços de TI que ocorre fora da IBSS.
IBSS e atividades de software e serviços de TI
• A IBSS é composta por atividades com profundas diferenças no que diz respeito:– ao Conteúdo Tecnológico; – à Intensidade e Qualificação da Mão-de-Obra
requerida;– à dinâmica Competitiva.
Heterogeneidade
Software Serviços TI
Customizável
Não customizável
Sw sob encomenda
Consultoria TI Suporte TI Tratamento
dados Informações
na internet Reparação
equipamentos
IBSSSetor TI
Hardware Componentes
eletrônicos Equips de info Aparelhos
recepção, reprodução
Mídias virgens, magnéticas e ópticas
Comércio atac.
Telecom
Equips. comunicação
Serviços de telecom
Comércio atac.
A IBSS no contexto TIC
Setor TIC
IBSS na CNAE 2.0 6201 - Software sob encomenda 6202 - Software customizável 6203 - Software não customizável 6204 - Consultoria em TI 6209 - Suporte técnico, manutenção e outros serv. TI 6311 - Tratamento dados, provedores de serviços de
aplicação e de hospedagem na internet 6319 - Portais, provedores de conteúdo e serviços
informação na internet 9511 - Reparação e manutenção computadores e
periféricos 9512 - Reparação e manutenção equipamentos de
comunicação
IBSS: Empresas, receita líquida e RH
2004 2006 2008 2010 2012
Empresas
Receita líquida (R$)*
Pessoas ocupadas
51,3 mil 57,5 mil 59,9 mil
Pessoas assalariadas
37,1 bi 46,1 bi 52,1 bi 61,1 bi
297 mil376 mil 431 mil
2003-2009
8,2% a.a.
2003-2009 10,1% a.a.
2003-2009 12,8% a.a.
198 mil 282 mil 335 mil436 mil
*Crescimento médio real, ano-base 2010.
2003-2009 4,3% a.a.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
67,1 mil
493 mil
73,0 mil
71,6 bi
598 mil
510 mil
IBSS: Distribuição assalariados por faixa de SM e atividade principal, 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SW
EN
CO
SW
C
US
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M
SW
N
CU
ST
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NS
TI
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PO
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C
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SP
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AG
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MP
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MU
NIC
PO
RTA
IS
INT
ER
NE
T
De 0,5 a 2,00 SM
De 2,01 a 4,00 SM
De 4,01 a 7,00 SM
De 7,01 a 10,00 SM
De 10,01 a 15,00 SM
Mais de 15,00 SM
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
IBSS: Distribuição assalariados por escolaridade e atividade principal, 2011
SW
EN
CO
SW
C
US
TO
M
SW
N
CU
ST
OM
CO
NS
TI
SU
PO
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C
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NIC
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NE
T
Funda-mental
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós gradução
20 ou + PO por atividade - 2009
Empresas PO Receita líquida
12.8%19.8% 16.0%
21.2%20.6% 32.7%
7.5%6.1%
6.5%8.7%
13.2%
16.4%11.7%
10.9%
9.7%14.8%
17.2%11.5%17.8%
9.8%4.4%
Reparação equipto. comunicação
Reparação computadores
Portais e serviços informação internet
Tratamento dados e aplicação internet
Suporte técnico TI Consultoria TI Sw não customizável Sw customizável Sw encomenda
2.309 262.211 R$ 43,3 bi
IBSS: Participação R50 na receita
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.
R50 = R$ 22,8 bilhões2007
R4R8
R12R30
R50
18,9%25,8%29,8%
41,1%47,0%
Valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
R50 = R$ 22,3 bilhões2008
R4R8
R12R30
R50
18,1%24,0%27,6%
37,7%42,9%
R50 na receita, por atividade
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007 e 2008.
R$ 5,2 bilhõesSw sob encomenda
60,5% 58,4%
R$ 9,7 bilhões Sw customizável
78,8% 82,1%
R$ 2,2 bilhões Sw não customizável
64,4% 62,5%
R$ 6,4 bilhões Consultoria em TI
73,8% 61,0%
R$ 2,2 bilhões Suporte técnico TI
52,2% 53,2%
R$ 4,8 bilhõesTratamento de dados
63,8% 54,8%
2007 2008Em mil R$, valores 2010
R50: Crescimento e participação na RL
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
Para a grande maioria das atividades, cai a participação das R50 na receita. Exceções: 6202 e 6209.
R50: Crescimento e participação PO
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
Para a grande maioria das atividades, aumenta a participação das R50 no número de pessoas ocupadas.Destaques: 6201 e 6202
R50: Crescimento RL e PO
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
G1
G2 G3
G1: cresce PO, apesar da queda na receita. Destaque: 6201G2: crescimento PO superior ao crescimento da receitaG3: crescimento da receita superior ao crescimento no número de PO
Queda na receita
IBSS: Média da receita por empresa e por porte
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
Posicionamento 2007 2008 Tx. Méd. Cr.
1ª a 4ª 2.288.352 2.362.883 3,3
5ª a 8ª 834.738 766.680 -8,2
9ª a 12ª 493.354 458.598 -7,0
13ª a 30ª 303.039 292.506 -3,5
31ª a 50ª 142.889 136.505 -4,5
Outras 20 ou + 7.862 8.606 9,5
19 ou - 184 207 12,5
RL por empresa, por atividade - 2008Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
1ª a 4ª 5ª a 8ª
9ª a 12ª 13ª a 30ª 31ª a 50ª20 ou +19 ou -
6201Sw sob
encomenda
6202Sw
customizável
6203Sw não
customizável
6204Consultoria
em TI
Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período)Crescimento período 2008-07 < 7,4%
RL por empresa, por atividade - 2008Em mil R$ por empresa, valores deflacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010
1ª a 4ª 5ª a 8ª
9ª a 12ª 13ª a 30ª 31ª a 50ª20 ou +19 ou -
6311Tratamento de dados e serviços de aplicação
6319Portais e
provedores de conteúdo
internet
9511Reparação
computadores
6209Suporte técnico
Crescimento período 2008-07 ≥ 7,4% (média da IBSS no período)Crescimento período 2008-07 < 7,4%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0
1,241
1,5571,711
1,893 1,991 1,952
2,309
Tx. Cr. (2003-2009): 10,9% a.a
IBSS 20 ou + PO: número de empresas
Média receita líquida por empresa
Em milhões R$ por empresa, valores 2010
Participação no total da receita líquida
IBSS 20 ou + PO: participação receita
82,4% 82,3%84,5%
82,5%78,5%
74,3%76,6%
23,319,6 20,1 20,1 19,1 19,8 18,7
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
IBSS 20 ou + PO: receita e empresas
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
G1
G2
G3
20 ou + PO: receita e PO
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
Em parte significativa das atividades, cresce mais o número de pessoas ocupadas que o montante em receita.
20 ou + PO: PO e empresas
6201: Sw sob encomenda; 6202: Sw customizável; 6203: Sw não customizável; 6204: Consultoria TI; 6209: Suporte técnico; 6311: Tratamento de dados; 6319: Serv. info. na internet; 9511: Reparação computadores; 9512: Rep. equip. comunicação
G1
G2
Período recente (2007 a 2009):G1: Número de PO cresce mais que o número de empresas.G2: Número de PO cresce apesar da queda no número de empresasG3: Número de PO cai apesar do crescimento do número de empresasG4: Número de PO cai mais que o número de empresas.
G3
G4
Considerações finaisIBSS vem se reorientando ao longo dos anos, com mudanças na composição do conjunto de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas. A que se deve essa reorientação? Qual o impacto desta reorientação para a IBSS?
Pequenas e médias parecem ter obtido melhor desempenho no período 2007 a 2009. Esse ganho de desempenho continuará ocorrendo?
Tendências verificadas no período 2007 e 2008 podem ser esperadas para o futuro ou são resultados pontuais da crise?
Substituição da forma de contratação da mão de obra explica o crescimento elevado de número de pessoas ocupadas na IBSS com 20 ou mais PO, mesmo com queda de receita?
Equipe técnica
