Suécia-Calçado Fev. 2010 Internacionalizacao... · A indústria sueca de calçado é reduzida e a...

Mercados

Suécia Calçado – Breve Apontamento

informação sectorial

Fevereiro 2010

aicep Portugal Global Suécia – Calçado / Breve Apontamento (Fevereiro 2010)

2

Índice

1. Características do Mercado Sueco 3

2. Consumo 3

3. Canais de Distribuição 4

• Distribuição Directa 5

• Distribuição Indirecta 5

4. Principais Empresas no Mercado 6

5. Importação 8

5.1 Importação Total 8

5.2 Importação Sueca posição pautal 6401 10





6. Análise SWOT 16

7. Feiras 16

Anexos:

1 - Consumo de Calçado e Vestuário 1998 – 2008 17

2 – Vendas de Calçado Senhora e Homem 2004-2008 18

3 – Vendas por Tipo de Calçado 2004-2008 19

4 – Centrais de Compras 2007-2008 20

5 – Vendas do Grupo Nilsson 2008-2006 21

6 – Maiores Retalhistas de Calçado 2007-2008 22

7 – Maiores Fornecedores de Calçado 2008-2007 24


3

1. Características do Mercado Sueco

Na Suécia, o sector de calçado é ainda mais sensível às variações meteorológicas do que o de

vestuário. Um Verão frio e chuvoso e um Outono quente e longo obrigam automaticamente as lojas a

antecipar e a prolongar o período de promoções/saldos, o que ocasiona uma diminuição nas margens de

lucro da grande maioria dos retalhistas do sector.

Independentemente destas variações, a estação de Outono/Inverno é a mais importante por ser a mais

longa o que implica, naturalmente, um maior volume de compras. Isto exige da parte dos compradores

um melhor planeamento das suas encomendas e da escolha das colecções que irão fazer parte da gama

das lojas.

O consumidor sueco, embora siga as tendências mundiais é, de uma maneira geral, bastante tradicional,

preferindo o sapato clássico e confortável, ao modelo do último grito da moda. O consumidor urbano, de

classe média/alta, está mais receptivo às variações da moda e ao calçado de marcas suecas e/ou

internacionais bem estabelecidas neste mercado, não sendo o nível de preço que influi na escolha dos

sapatos, mas sim o modelo e a marca. O consumidor jovem está ciente das tendências da moda e do

nível de preço aceitável para um determinado tipo de calçado. Se a marca não for identificada, o jovem

sueco exigirá um nível de preço mais reduzido.

De um modo geral podemos afirmar que o clima e o estilo de vida são condicionantes na escolha do tipo

de calçado, mas o factor decisivo será o binómio preço/qualidade. Embora o consumidor sueco não

possua um número tão elevado de pares de sapatos como o consumidor da Europa do Sul, isto nem

sempre significa que o valor total despendido tenha sido inferior.

A título informativo, anexamos um quadro do consumo de vestuário e calçado de 1998 a 2008 (Anexo 1).

2. Consumo

A indústria sueca de calçado é reduzida e a grande maioria das marcas suecas coloca a sua produção

no estrangeiro. Deste modo, o consumo é, na sua maioria, abastecido pela importação.

Existe, no entanto, um pequeno grupo de fabricantes de calçado que produz essencialmente pantufas

em pele de carneiro, e que mantém ainda uma parte da sua produção na Suécia, sendo que a maior

empresa produz grande parte do seu calçado no estrangeiro.

Em 2008 registou-se uma travagem no consumo de calçado na Suécia, tendo a totalidade das vendas

(preços fixos / 2000) atingido o mesmo valor de 2007, cerca de 12.000 milhões de SEK.


4

Para uma melhor identificação do tipo de consumidor, anexamos quadros relativos à evolução das

vendas de calçado de senhora e de homem, (Anexo 2) e com identificação das vendas por tipo de

calçado (Anexo 3), ambos no período 2004 a 2008.

3. Canais de Distribuição

A distribuição ao consumidor é feita através de uma rede complexa de canais, descritos no quadro

abaixo.

Vendas de calçado via diversos canais durante 2003-2008

Valor % Número de pares %

Canais 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Comércio especializado 55,8 57,4 57,2 59,3 55,7 52,8 53,0 53,5 54,5 54,3 53,7 51,2

- cadeias de lojas 15,6 15,9 16,2 16,8 15,4 14,0 20,3 20,7 21,7 22,1 22,7 21,1

Armazéns/Hipermercados 10,9 9,3 8,1 7,8 5,7 5,9 19,2 17,8 16,6 16,4 12,6 12,6

Lojas artigos desportivos 23,8 23,6 25,0 23,3 25,6 26,6 16,5 16,8 17,6 17,2 17,3 18,3

- cadeias de lojas 18,4 18,7 20,2 18,2 20,4 22,4 13,2 13,6 14,6 14,0 14,3 15,4

Outros canais 9,6 9,7 9,7 9,6 13,0 14,6 11,2 12,0 11,3 12,1 16,4 17,9

Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista Skomagazinet 4/2009

Com a retracção do consumo, o comércio especializado foi o que mais se ressentiu, com uma

diminuição de 6,5% em valor nos últimos 2 anos em análise (de 59,3% em 2006 para 52,8% em 2008).

Neste grupo, 14% das vendas correspondem às grandes cadeias, enquanto que 38,8% pertencem ao

restante comércio especializado, incluindo retalhistas independentes. As grandes cadeias apresentaram

os resultados menos satisfatórios, tanto em valor como em quantidade.

As lojas de artigos desportivos registaram uma performance positiva entre 2006 e 2008 (3,3% em valor e

de 1,1% em quantidade).

De um modo geral, os compradores evitam mudar de fornecedores, estabelecendo com estes uma

relação de confiança. Esta poderá, naturalmente, ser quebrada em casos especiais, nomeadamente por

falta de cumprimento de prazo de entrega e qualidade não satisfatória.


5

Existem, assim, as seguintes opções para uma introdução neste mercado:

• Distribuição Directa

A dimensão de algumas das cadeias de lojas, centrais de compras, empresas de venda por catálogo e

grandes armazéns/hipermercados, permite a introdução no mercado sem intermediários, ou seja, do

exportador para o retalhista.

O sector sueco de calçado tem vindo a atravessar tempos difíceis e para poder enfrentar os obstáculos

que vêem surgindo, várias empresas optaram por uma centralização das suas compras não só para o

mercado sueco mas também para os outros países nórdicos (Anexo 4).

Por norma, as grandes cadeias e as centrais de compras exigem exclusividade de modelos e os seus

compradores deslocam-se aos mercados fornecedores para se certificarem que as condições laborais e

a política ambiental dos seus fornecedores se enquadram dentro do compromisso ético vigente nos

países escandinavos, e em particular na Suécia.

As empresas de venda por catálogo e as grandes superfícies estão essencialmente direccionadas para o

segmento baixo e, em alguns casos, a quota de calçado é pouca significativa no contexto dos artigos à

venda.

De um modo geral, o fabricante envia o calçado para o armazém central do cliente o qual, através da

rede de distribuição própria, faz chegar os artigos aos seus locais de venda não só na Suécia, como

também nos outros países nórdicos.

• Distribuição Indirecta

Uma introdução no mercado através de um representante (agente e/ou grossista), que conheça as

estratégias a optar para a venda de determinado modelo/marca.

O papel do agente comercial tem particular importância para pequenas e médias empresas, para as

quais será difícil manter um contacto directo e contínuo com os seus potenciais clientes.

No segmento médio/alto a opção pelos serviços de um agente é crucial, uma vez que este calçado é

essencialmente vendido em lojas / boutiques especializadas.


6

Devido aos enormes custos de aluguer e manutenção de um armazém e à grande área geográfica que a

Suécia cobre, os agentes tentam alargar a sua actividade coordenadora, de modo a que grande parte

das encomendas colocadas aos fabricantes, seja embalada de forma a facilitar a distribuição, o que não

só exige uma boa coordenação e flexibilidade nas encomendas, mas também pontualidade nos prazos

de entrega. Estas premissas são essenciais para que os custos de distribuição não venham alterar os

cálculos de lucro previamente estipulados, tanto pelo agente como pelo cliente.

Os agentes não se envolvem em investimentos em nome dos fornecedores, trabalhando com base em

comissões, as quais variam entre 6 e 12%. Frequentemente, a margem comercial no retalho obedece a

um factor multiplicador entre 2,5 e 3, sendo a taxa de IVA de 25%.

Os agentes comerciais suecos estão agrupados por sectores na Federação Sueca de Agentes

Comerciais:

Agenturföretagen

Box 3146

103 63 Stockholm

Tel. 0046 8/411 00 22

Fax: 0046 8/411 00 23

www.agenturforetagen.se

[email protected]

Actualmente, um grande número de agentes / marcas está agrupado nas instalações da Stockholm

Skohus (www.stockholmskohus.se), com uma área de exposição permanente, onde os seus clientes (na

grande maioria retalhistas) podem escolher os modelos e colocar as encomendas.

Embora o calçado português seja comercializado na Suécia, são raros os casos em que existe uma

identificação plausível.

4. Principais Empresas no Mercado

O mercado sueco está dominado pelo grupo “Nilson” (também presente nos outros países nórdicos).

Na Suécia, este grupo é constituído pelas cadeias especializadas “Din Sko”, “Skopunkten”,

“Nilson/Radical Sports”, Carl Jern” e “Skoo Boo” com 219 lojas tendo as vendas, em 2008, atingido os

2.307 milhões de SEK, o que representa uma diminuição de 3,3% em relação ao ano transacto

(Anexo 5).


7

Entre as principais empresas no mercado sueco (Anexo 6), encontra-se a Scorett Footwear. Resultado

da expansão em 2008 detinha, então, 69 lojas e um volume de vendas de 444 milhões de SEK, valor

que representa um aumento de 4,7% em comparação com o ano anterior.

Uma das empresas que mais se evidenciou em 2008 foi a cadeia alemã Deichman. De 3 lojas e um

volume de vendas de 11 milhões de SEK em 2007, aumentou para 12 lojas e um volume de vendas de

48 milhões de SEK no ano seguinte.

A cadeia Rizzo possui 9 lojas que, em 2008, apresentaram um decréscimo de vendas na ordem dos

8,9%. Esta cadeia é uma reminiscência da antiga cadeia Wedins, cuja actividade actual se resume à

venda de malas e acessórios sob o nome Venue Retail Group

Outras cadeias importantes são a Skokanonen AB (27 lojas), a Pekave-Gruppen (19 lojas), JF

Johansson e Bergqvist Skor (ambas com 12 lojas) , as quais também registaram uma diminuição de

vendas durante 2008.

Skoo-Boo e Gatab , conhecidas pelos seus baixos preços, sofreram igualmente um menor fluxo de

vendas, mas pertencem a um segmento que não deverá vir a sofrer grande decréscimo.

Walk On, pertencente à empresa LT Skor, registou uma descida de 3,7%.

No entanto, nem todas as empresas sofreram um desenvolvimento negativo. As vendas de Kalle P

aumentaram 7,2%, as da Stjärnkompaniet 49% e as da Berglunds Skor 63%.

Outra empresa dominante é a central de compras norueguesa Euro Sko que, em 2008, possuía 203

lojas (após ter adquirido em Setembro do mesmo ano 59 lojas da grande cadeia sueca Wedins). Em

2008, registou vendas de 854 milhões SEK, o que representou um aumento de 29,4% em relação ao ano

anterior.

No anexo 7 estão indicados os 33 maiores fornecedores de calçado no mercado sueco, continuando a

predominar a marca Ecco Sverige logo seguida da Vagabond, embora ambas tenham registado uma

quebra em relação a 2007.


8

5. Importação

5.1 Importação Total

No período 2000 a 2008, o aumento na importação de calçado foi de 86,5% para, no final do período,

atingir 5,3 mil milhões SEK. No entanto, em 2008, registou-se um ligeiro decréscimo de 1,9%

relativamente ao ano anterior.

Em 2008, os principais países fornecedores de calçado para a Suécia foram a China (20,0%),a

Dinamarca (11,5%), a Alemanha (11,2%), a Itália (9,9%), o Vietname (9,6%), a Bélgica (5,2%), os Países

Baixos (5,1%), a Finlândia (5,0%) e Portugal (4,1%).

64.01 64.02 64.03 64.04 64.05 Total

Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK Mil SEK

China 100055 453756 274451 213745 26156 1068163

Dinamarca 13471 20538 387296 181083 11293 613681

Alemanha 4987 80644 404862 94994 12172 597659

Itália 13818 38601 448951 22935 5791 530096

Vietname 124986 266725 121124 512835

Bélgica 3381 64610 129994 80443 278428

Países Baixos 4018 59674 144956 62785 271433

Finlândia 5642 256246 3797 265685

Portugal 0 1 206233 8324 1696 216254

Outros 56606 130119 613174 117908 57936 975743

Total 201978 972929 3132888 903341 118841 5329977

Pelo conhecimento que temos do mercado, podemos afirmar que os maiores fornecedores europeus

ocupam aquelas posições pelas marcas que comercializam, como é o caso da Ecco na Dinamarca.

A evolução da importação, considerando os vários tipos de produtos, foi a seguinte:

Mil SEK % Change

P.P. 2000 2006 2007 2008 - 08/07 -

6401 126256 157240 186756 201978 8,15

6402 73284 980742 1192288 972929 -18,4

6403 2232532 3056764 3054621 3132888 2,56

6404 347871 846266 895443 903341 0,88

6405 77566 90732 103279 118841 15,07

Fonte: Eurostat


9

Nas páginas seguintes, apresentamos dados com a evolução das importações de calçado na Suécia, no

período 2000 a 2008, para as posições pautais acima referidas.

Nas importações totais de calçado é a posição pautal 64.03 – calçado com sola exterior de borracha,

couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural, a mais relevante tendo, em 2008

atingido um valor de 3,1 mil milhões SEK, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior.

A posição pautal 64.02 – outro calçado com sola exterior e parte sup erior de borracha ou plástico,

registou a pior performance em 2008, com um decréscimo de 18,4% em relação ao ano transacto.

As posições pautais 64.01 – calçado impermeável de sola exterior e par te exterior de borracha ou

plástico e 64.05 – outro calçado, têm vindo a mostrar uma evolução positiva, registando, em 2008, um

aumento de 8,1 e 15,0%, respectivamente.

A posição pautal 64.04 – calçado com sola exterior de borracha, plás tico, couro natural ou

reconstituído e parte superior de matérias têxteis tem apresentado um leve crescimento, registando

um pequeno aumento de 0,8% em 2008.


10

5.2 Importação Sueca - Posição Pautal 64.01

64.01 Calçado impermeável de sola exterior e parte exterior de borracha ou plástico

Mil SEK

Janeiro - Dezembro

% Share %

Change

Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

TOTAIS 126.256 157.240 186.756 201.978 100 100 100 8.15

1 China 32.480 78.618 96.544 100.055 50 51.7 49.54 3.64

2 Polónia 10.983 15.141 19.019 24.483 9.63 10.18 12.12 28.73

3 Itália 3.264 6.520 13.227 13.818 4.15 7.08 6.84 4.47

4 Dinamarca 1.391 4.186 3.792 13.471 2.66 2.03 6.67 255.21

5 Malásia 21.058 6.565 7.773 12.812 4.18 4.16 6.34 64.83

6 Reino Unido 0.735 0.956 0.617 7.519 0.61 0.33 3.72 1119.31

7 Finlândia 2.448 6.197 8.185 5.642 3.94 4.38 2.79 -31.08

8 Alemanha 1.002 2.302 4.235 4.987 1.46 2.27 2.47 17.76

9 Páises Baixos 3.209 2.532 3.160 4.018 1.61 1.69 1.99 27.14

10 Bélgica 0.300 2.540 2.749 3.381 1.62 1.47 1.67 23.02

11 Not Determ.Extra EU Tra 0.000 4.030 3.169 2.231 2.56 1.7 1.11 -29.61

52 Portugal 1.898 0.105 0.014 0.000 0.07 0.01 0 -100

Fonte: Eurostat

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

TOTAISChina

Polónia Itá

lia

Dinam

arca

Malá

sia

Reino U

nido

Finlân

dia

Aleman

ha

Páises B

aixos

Bélgica

Not Deter

m.E

xtra E

U Tra

Portu

gal

2000

2006

2007

2008


11


64.02 Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico

Mil SEK

Janeiro - Dezembro

% Share % Change

Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

TOTAIS 73.284 980.742 1192.288 972.929 100 100 100 -18.4

1 China 156.663 365.428 496.271 453.756 37.26 41.62 46.64 -8.57

2 Vietname 124.207 137.113 140.426 124.986 13.98 11.78 12.85 -10.99

3 Alemanha 12.824 24.937 67.152 80.644 2.54 5.63 8.29 20.09

4 Bélgica 54.044 85.316 89.700 64.610 8.7 7.52 6.64 -27.97

5 Países Baixos 37.379 99.174 170.758 59.674 10.11 14.32 6.13 -65.05

6 Itália 66.105 57.486 51.308 38.601 5.86 4.3 3.97 -24.77

7 Franca 35.200 85.160 59.577 34.705 8.68 5 3.57 -41.75

8 Austria 1.526 23.543 23.463 25.135 2.4 1.97 2.58 7.13

9 Dinamarca 4.342 14.762 23.871 20.538 1.51 2 2.11 -13.96

10 Reino Unido 3.097 20.801 16.761 16.251 2.12 1.41 1.67 -3.05

29 Portugal 4.756 0.727 0.644 0.522 0.07 0.05 0.05 -18.97

Fonte: Eurostat

0.000

200.000

400.000

600.000

800.000

1000.000

1200.000

1400.000

TOTAISChina

Vietnam

e

Aleman

ha

Bélgica

Paíse

s Baix

osItá

lia

Franc

a

Austri

a

Dinam

arca

Reino U

nido

Portu

gal

2000

2006

2007

2008


12


64.03 Calçado com sola exterior de borracha, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural

Mil SEK

Janeiro - Dezembro

% Share %

Change

Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

TOTAIS 2232.532 3056.764 3054.621 3132.888 100 100 100 2.56

1 Itália 423.549 403.251 408.860 448.951 13.19 13.39 14.33 9.81

2 Alemanha 104.895 275.290 351.004 404.862 9.01 11.49 12.92 15.34

3 Dinamarca 235.128 372.101 410.220 387.296 12.17 13.43 12.36 -5.59

4 China 134.378 414.377 286.578 274.451 13.56 9.38 8.76 -4.23

5 Vietname 160.937 224.721 212.721 266.725 7.35 6.96 8.51 25.39

6 Finlândia 153.975 211.087 251.047 256.246 6.91 8.22 8.18 2.07

7 Portugal 334.403 193.987 205.098 206.233 6.35 6.71 6.58 0.55

8 Países Baixos 53.555 187.174 174.126 144.956 6.12 5.7 4.63 -16.75

9 Bélgica 71.244 98.148 147.610 129.994 3.21 4.83 4.15 -11.93

10 Espanha 121.368 127.493 106.828 97.397 4.17 3.5 3.11 -8.83

Fonte: Eurostat

0.000

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

2500.000

3000.000

3500.000

TOTAISItá

lia

Aleman

ha

Dinam

arca

China

Vietnam

e

Finlân

dia

Portu

gal

Paíse

s Baix

os

Bélgica

Espanh

a

2000

2006

2007

2008


13


64.04 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de

matérias têxteis

Mil SEK

Janeiro - Dezembro

% Share %

Change

Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

TOTAIS 347.871 846.266 895.443 903.341 100 100 100 0.88

1 China 85.181 276.033 227.894 213.745 32.62 25.45 23.66 -6.21

2 Dinamarca 7.830 158.507 182.170 181.083 18.73 20.34 20.05 -0.6

3 Vietname 50.333 114.244 126.091 121.124 13.5 14.08 13.41 -3.94

4 Alemanha 9.203 32.083 73.424 94.994 3.79 8.2 10.52 29.38

5 Bélgica 63.757 75.184 73.948 80.443 8.88 8.26 8.91 8.78

6 Países Baixos 5.427 36.591 60.025 62.785 4.32 6.7 6.95 4.6

7 Franca 23.890 20.635 21.529 27.856 2.44 2.4 3.08 29.39

8 Itália 23.130 31.130 17.685 22.935 3.68 1.98 2.54 29.69

9 Reino Unido 10.559 11.803 9.558 21.050 1.4 1.07 2.33 120.25

10 Espanha 6.660 8.902 24.834 15.337 1.05 2.77 1.7 -38.24

12 Portugal 3.779 11.643 11.716 8.324 1.38 1.31 0.92 -28.95

Fonte: Eurostat

0.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1000.000

TOTAISChina

Dinam

arca

Vietnam

e

Aleman

ha

Bélgica

Paíse

s Baix

os

Franc

aItá

lia

Reino U

nido

Espanh

a

Portu

gal

2000

2006

2007

2008


14


64.05 Outro calçado

Mil SEK

Janeiro - Dezembro

% Share % Change

Rank 2000 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

TOTAIS 77.566 90.732 103.279 118.841 100 100 100 15.07

1 Macedónia 6.841 32.718 31.421 32.617 36.06 30.42 27.45 3.81

2 China 23.510 18.411 19.807 26.156 20.29 19.18 22.01 32.06

3 Alemanha 5.950 8.456 11.435 12.172 9.32 11.07 10.24 6.44

4 Dinamarca 4.008 9.128 10.157 11.293 10.06 9.84 9.5 11.18

5 Polónia 1.126 0.756 2.727 8.217 0.83 2.64 6.91 201.27

6 Reino Unido 0.461 3.293 9.733 5.961 3.63 9.42 5.02 -38.76

7 Itália 6.749 4.013 3.447 5.791 4.42 3.34 4.87 67.99

8 Finlândia 0.217 1.275 1.429 3.797 1.41 1.38 3.2 165.77

9 E.U.A. 0.221 0.457 1.679 2.720 0.5 1.63 2.29 62.02

10 Portugal 0.275 1.763 1.769 1.696 1.94 1.71 1.43 -4.17

Fonte: Eurostat

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

TOTAIS

Mac

edón

iaChina

Aleman

ha

Dinam

arca

Polónia

Reino U

nido

itália

Finlân

dia

E.U.A

.

Portu

gal

2000

2006

2007

2008


15

Das estatísticas de importação de calçado na Suécia, pode-se afirmar que a China foi o principal

fornecedor em 2008, especialmente nas posições pautais 64.01, 64.02 e 64.04 com quotas de 49,5%,

46,6% e 23,6%, respectivamente.

A performance de Portugal nestas 2 primeiras posições pautais é insignificante, tendo na posição pautal

64.04, ocupado o 12˚ lugar com uma quota de 0,92%, o que significa um decréscimo de 28,9% em

relação a 2007. No entanto, foi na posição pautal 64.02, que Portugal sofreu uma maior queda, de uma

9ª posição em 2000 para 29ª em 2008.

A posição pautal 64.03 é a mais importante para Portugal. De um 2º lugar em 2000, Portugal tem

mantido um posicionamento estável nos últimos 3 anos. Em 2008 encontrava-se em 7ºlugar, com uma

quota de 6,5%, o que equivale a um aumento de 0,5% em relação a 2007.

Ainda nesta posição pautal, a Itália reforçou a sua liderança em 2008, com uma quota de 14,3% e um

aumento de 9,8%, logo seguida pela Alemanha com uma quota de 12,9% e um acréscimo de 15,3%,

enquanto que a Dinamarca, em 3˚lugar e com uma quota de 12,3%, regista um decréscimo de 5,5%.

A China ocupa o 4˚ lugar, correspondendo a uma quota de 8,7%. No entanto, tem vindo a perder quota

de mercado nos últimos 3 anos, registando em 2008, um decréscimo de 4,2% em relação a 2007. O

Vietname que se encontra em 5˚ lugar tem, ao contrário, ganho quota de mercado e registou o maior

aumento em 2008, 25,3% atingindo uma quota de 8,5%. Para alguns agentes económicos, o Vietname

tem vindo a “roubar” quota de mercado à China.

Na 8ª, 9ª e 10ª posições surgem os Países Baixos, a Bélgica e a Espanha, com quebras de 16,7%,

11,9% e 8,8%, respectivamente.

Quanto à posição pautal 6405, o líder das exportações é a Macedónia com uma quota de 14,3%, em

2008, o que representa um aumento de 3,8% em comparação com 2007, logo seguida da China, que

registou um aumento de 32,0% e atingiu uma quota de 22% em 2008.

Portugal encontra-se em 10˚ lugar, registando um decréscimo de 4,1% e uma quota de 1,4%, em 2008.


16

6. Análise SWOT

Pontos fortes

• Qualidade na gama média.

• Relação preço/qualidade ainda aceitável.

• Longa experiência colaboração.

• Flexibilidade nas entregas.

Pontos fracos

• Marcas sem notoriedade.

• Fraca qualidade na gama alta.

• Fraco acabamento em certos detalhes.

• Fraco design na gama alta.

Oportunidades

• Potencialidade para aumento de calçado da gama média.

Ameaças

• Concorrência do Extremo Oriente, não só na gama baixa, como também na média.

7. Feiras

No sector de calçado tem lugar, duas vezes, por ano, a feira, “NORDENS SKO & VÄSK MÄSSAN”, nas

instalações de Nacka Strand Mäss & Konferenscenter (sul de Estocolmo), certame essencialmente

direccionado aos retalhistas do sector.

Para informações mais detalhadas sugerimos uma consulta ao Site do certame:

www.nordensskoochvaskmassa.se.

Em Fevereiro de 2009 foi inaugurada a Stockholm Skohuset, o novo ponto de encontro para os

fornecedores e compradores suecos, não só de calçado, mas também de artigos de marroquinaria e

acessórios de moda. Este centro fica situado na zona da Nacka Strand Mäss & Koferenscenter, está

aberto todo o ano, possibilitando aos agentes de marcas suecas e estrangeiras, bem como aos

grossistas do sector uma exposição permanente das suas colecções. Os compradores suecos, por seu

lado, poderão efectivar o agendamento das visitas aos seus diversos fornecedores e colocação de

eventuais encomendas.

www.agenturforetagen.se


17

Anexo 1 - Consumo de Calçado e Vestuário 1998-2008

Precos correntes, incluindo IVA. Milhões de coroas su ecas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tecido p/ vestuário 535 518 517 522 499 511 505 527 543 585 606

Vestuário 33324 36364 38884 40265 42621 44087 46589 49106 52962 56202 57394

Acessórios e artigos de retrosaria

1930 1987 2084 2208 2302 2381 2424 2563 2787 3054 3179

Arranjos, aluguer e limpeza

278 304 315 326 337 401 443 481 495 469 454

Vestuário em geral 36067 39173 41800 43321 45759 47380 49961 52677 56787 60310 61633

Calcado 6936 7158 7453 8022 8479 8533 8784 9350 10152 10756 10719

Arranjos e aluguer 81 78 74 89 94 96 92 99 102 116 121

Calcado e arranjos 7017 7236 7527 8111 8573 8629 8876 9449 10254 10872 10840

Vestuário e calcado 43084 46409 49327 51432 54332 56009 58837 62126 67041 71182 72473

Precos fixos, inc. IVA. Milhões de coroas sueca (ano de ref. 2000)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tecido p/ vestuário 485 457 517 486 461 443 432 433 441 397 408

Vestuário 34183 36356 38884 39152 41319 42595 45882 48523 51834 53695 55075

Acessórios e artigos de retrosaria

2002 2014 2084 2149 2228 2279 2359 2608 2674 2899 2989

Arranjos, aluguer e limpeza

289 307 315 317 320 381 423 455 489 452 415

Vestuário em geral 36061 39129 41800 42104 44326 45696 49088 52009 55438 57423 58867

Calcado 7058 7277 7453 8231 9068 9471 9796 10871 11266 11563 11698

Arranjos e aluguer 85 77 74 86 89 85 80 80 80 90 88

Calcado e arranjos 7143 7354 7527 8317 9157 9555 9873 10945 11346 11650 11783

Vestuário e calcado 44101 46479 49327 50421 53465 55223 58974 62920 66784 69088 70681

Fonte: Revista Sko & Mode n˚4 2009

Setembro 2009


18

Anexo 2 - Vendas de Calçado de Senhora e Homem 2004-2008

Valor % Número Pares % Preco Médio SEK

Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

0-12 5,8 6,1 6,0 6,2 5,9 11,2 12,3 12,0 12,6 12,1 182,6 177,0 181,5 176,6 184,4

13-29 12,4 13,2 13,9 16,2 14,3 11,6 12,7 13,6 15,1 14,9 372,2 366,7 371,6 387,0 361,5

30-49 18,6 18,3 19,2 17,1 18,1 18,2 17,9 18,3 16,8 17,1 262,7 360,0 381,4 368,1 397,4

50 + 25,7 24,8 24,5 24,1 25,5 22,5 22,1 22,4 21,3 17,9 404,1 398,0 396,4 409,2 419,0

TOTAL 62,4 61,3 63,6 63,6 63,9 63,5 65,0 66,3 65,8 66,9 348,7 339,6 348,2 349,0 358,4

VENDAS DE CALCADO DE HOMEM 2004-2008

Valor % Número Pares % Preco Médio SEK

Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

0-12 6,8 6,7 5,2 6,1 5,7 11,5 10,7 9,0 10,3 9,6 209,0 221,0 208,2 216,3 223,9

13-29 10,0 10,0 10,8 11,2 10,1 7,1 7,4 7,9 8,2 7,3 496,9 480,3 495,2 494,9 515,5

30-49 9,0 9,2 9,2 8,1 8,6 7,1 6,6 6,7 6,5 6,1 448,3 492,7 496,5 452,9 530,1

50 + 11,7 11,7 11,2 10,9 11,7 10,6 10,2 10,1 9,1 9,9 391,2 404,5 401,3 434,5 442,8

TOTAL 37,5 37,6 36,4 36,4 36,1 36,3 35,0 33,7 34,0 32,9 365,4 380,5 391,0 386,7 411,5

Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista SKOMAGAZINET n.4/2009


19

Anexo 3 – Vendas por Tipo de Calçado 2004-2008

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008

Loafers, sapato clássico 23,8 24,4 23,4 22,3 21,7

Sandálias 12,9 10,7 11,7 12,9 10,4

Boots, botins 16,1 12,8 12,6 12,1 10,9

Botas 7,5 9,9 11,3 10,9 10,9

Desporto/tempos livres 30,6 32,3 29,6 32,9 34,4

Restantes (incl. socos, pantufas) 11,5 9,9 11,3 10,6 11,6

Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado (GFK) Revista SKOMAGAZINET n.4/2009

Junho 2009


20

Anexo 4 – Centrais de Compras 2007-2008

Centrais de compras, cadeias, franchise na Suécia e nos países nórdicos

Vendas totais Variacão Número lojas Vendas Suécia Variacão Número lojas

Milhões SEK

incl. IVA % Milhões SEK

incl. IVA %

EMPRESAS 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007

Euro Sko** 3 966 3 692 7,4 599 482 854 660 29,4 203 120

Grupo Nilson 2 842 2 895 -1,9 277 265 2 308 2 387 -3,3 219 210

Wedins e Rizzo 457 812 -43,7 22 88 449 747 -40,0 9 80

Bianco Footwear 860 860 0,0 186 151 206 200 3,0 28 30

ANWR ** 1 501 1 565 -4,1 234 244 801 869 -7,8 127 136

Futuragruppen ** 438 444 -1,2 47 46 438 444 -1,2 47 46

Scorett Footwear AB 444 424 4,7 70 63 444 424 4,7 70 63

TMG* 308 320 -3,7 64 64 308 320 -3,7 64 64

Fem Fackmän 67 73 -8,2 12 22 67 73 -8,2 12 22

Vagabond 65 57 16,7 19 19 49 42 16,7 15 15

Total 10 948 11 230 0,0 1 530 1 446 5 924 6 166 -4,0 794 786

* TMG é uma central de compras liderada pela cadeia de lojas Walk On, filial da grossista LT Skor

** Central de compras


21

Anexo 5 – Vendas do Grupo Nilsson 2008-2006

VENDAS DO GRUPO NILSON ( INCL. IVA)

Milhões SEK Variacão

% Número de lojas

2008 2007 2006 2008 2007 2006

Din Sko 1 095 1 106 1 106 -1,0 148 101 101

Skopunkten 550 590 562 -6,8 52 45 36

Nilson/Radical 310 310 285 0,0 53 41 38

Carl Jern AB 140 147 127 -4,8 11 12 9

NILSON GROUP, Suécia 2 095 2 154 2 080 -2,7 207 199 184

NILSON GROUP, outros países nórdicos 534 508 494 5,1 58 55 47

Nilson Group - TOTAL 2 629 2 662 2 572 -1,2 265 254 231

Rolf Nilson/Nilson Group Associados

Gatab Sko AB (em Borlänge)* 76,8 89,8 85,3 -15,0 5 5 5

Din Sko, Gävle e Valbo* 32,3 34,2 34,2 6,3 4 3 3

Din Sko ( em Uppsala)** 21,5 22,5 32,1 -10,2 2 2 2

Total 135,3 142,0 142,6 -9,4 11 10 10

Apenas compras em conjunto

Sko Boo ( em Ullared) 80,6 86,5 81,7 9,1 1 1

NILSON - SUÉCIA 2 307,5 2 387,1 2 304,3 -3,3 219 210 195

NILSON - PAÍSES NÓRDICOS 2 841,5 2.822,5 2 386,0 -1,9 277 265 242

* Rolf Nilsson é sócio ** Rolf Nilsson é o único proprietário

Fonte: Revista Skomagazinet 4 / 2009


22

Anexo 6 - Os Maiores Retalhistas de Calçado na Suécia – 2007-2008

Empresa Volume de Negócios Milhões SEK

Variacão % Número de Lojas

2008 2007 2007/8 2008 2007

Nilson Group AB, Varberg 2.095,0 2.153,0 - 2,7 207 199

Wedins Skor & AB* 450,0 534,4 -15,8 70 71

Scorett Footwear AB, Varberg** 443,9 424,0 4,7 69 62

Rizzo, Stockholm* 193,2 212,1 -8,9 9 8

JF Johansson AB, Göteborg 169,3 176,0 -3,8 12 12

Skokanonen Ab, Lindesberg 168,5 169,1 -0,4 27 22

Pekave-Gruppen, Malmö 129,7 130,0 -0,2 19 19

Bergqvist Skro AB, Kralstad 100,1 101,8 -1,7 12 12

Sko-Boo, Ullared 80,6 86,5 -6,8 1 1

Gatab Sko AB, Borlänge 76,3 89,8 -15,0 5 5

Walk On, Knislinge 53,5 55,5 -3,7 13 13

Kalle P. Sko AB, Linköping 64,4 60,1 7,2 10 9

Stjärnkompaniet AB, Huddinge 62,6 42,0 48,3 12 9

Jarméus Skor AB, Solna 61,2 61,3 -0,2 8 8

Hemburgsunds Sko AB, Hamburgsund 60,6 55,1 10,0 7 6

AB Aug. Johanssons Skomodehus, Uppsala 43,2 44,5 -2,9 3 3

Vagabond, Varberg 49,0 42,0 16,4 15 15

Deichmann-Sko 47,6 11,0 433 12 3

Sko-Rönne, Ängelholm 43,4 44,7 -2,9 6 6

Ryns Skovaruhus AB, Västerås 43,2 44,5 -2,9 5 5

Känga I Nacka AB, Nacka 41,8 41,0 2,0 4 3

Scholl, SSL Sverige AB, Solna 39,7 41,2 -3,7 14 14

Långebro Skovaruhus, Kristianstad*** 37,0 39,1 -5,4 13 13

Berglunds Skor, Söderhamn 37,0 22,7 63,0 5 3

Almgren-Bäckander AB, Skövde 36,9 28,4 30,0 8 4

Wallenbergs, Sölvesborg 35,9 31,8 12,9 5 4

Din Sko I Gävle AB 35,4 33,3 6,3 4 3

Skoaffären Skohorn AB/Skärholman 32,9 34,2 -3,7 5 5

Visko AB, Skene 33,8 35,7 -5,3 1 1

Skomårten AB, Östersund 33,4 31,0 7,7 3 3

Bekväma Skor, Göteborg 32,0 32,0 0,0 4 4

Frövi Skor AB, Stockholm 29,5 30,3 -2,6 2 2 (cont.)


23

(cont.)

Empresa Volume de Negócios Milhões SEK

Variacão % Número de Lojas

2008 2007 2007 / 8 2008 2007

Skomodellen I Halmstad AB, Halmstad 29,2 30,9 -5,5 4 4

Arne Lindberg Sko, Sollentuna 27,0 21,9 23,3 5 3

Nordlanders Skor, Önskölldsvik 26,9 30,3 -11,2 5 5

Mankan/Sköna Skon, Norrköping 26,5 26,3 0,8 2 2

AB Skon, Stockholm 25,9 27,2 -4,8 4 4

P&B Arnold AB, Kalmar 24,5 25,0 -2,0 7 7

Main Shoes, Ängelholm 24,1 23,6 2,1 3 3

Skomästarinvest, Avesta 22,3 6,0 51,7 5 1

Skocentrum I Umeå 21,0 22,0 0,0 3 3

H Hectors Skomarknad AB, Nossebro 20,9 22,9 -8,7 3 3

Din Sko, Uppsala 20,2 22,5 -10,2 2 2

Alipan AB, Bjärred 20,2 20,4 -1,2 1 1

TOTAL 5.162,3 5.226,0 -1,2 587 537

* As lojas Rizzo e Wedins são apresentadas separadamente

* Das quais 14 lojas em regime de franchise

*** 1 loja e restantes postos de venda em armazéns.

Fonte: Empresa de pesquisa e estudos de mercado GFK (publicado no n.4 da revista SKOMAGAZINET)

Outubro 2009


24 Agência para o Investimento e Comércio Externo de P ortugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www. portugalglobal.pt Capital Social – 110 milhões de Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120

Anexo 7 - Os Maiores Fornecedores de Calçado na Suécia - 2008-2007

EMPRESAS Vendas na Suécia

Milhões SEK, excl IVA

Vendas no estrangeiro Lojas MARCAS

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Ecco Sverige AB 451,2 458,8 1 1 Ecco

Vagabond AB 135,0 145,0 227,0 236,0 21 21 Vagabond e 31 lojas no estrangeiro

L&P Nierenburg AB 115,0 110,0 20,0 20,0 head, Bugatti, Donna, Girl, Graninge, Jessica, Ilves,

Selected Brands AB 99,0 94,0 159,0 118,0 4 1 Catterpillar, Pepe Jeans Paul Smith, Lacoste, Teva.

TBL Agenturer AB 95,0 90,0 7 7 Timberland

Theorema Scandinavia AB 84,8 103,8 24,7 37,8 Duffy, Emma, Sanders, Senator, Network

Viking Footwear AB 81,0 83,0 Viking, Kangaroos, Footi, Cherrox, Dunlop

Pax Scandinavia AB 71,0 69,0 12,0 10,0 Pax, Sköna Marie, Planet, Wellon, Tellus, Marstrand

SSL Healthcare, Sverige AB 60,0 68,1 14 14 Scholl, metade das vendas produtos para protecção e manutenção de calçado

Rieker Sverige 60,0 60,0 Rieker

Tamaris Sverige 58,6 57,0 14 14 Tamaris

Björn Borg Footwear AB 58,4 48,5 10 10 Björn Borg

Converse Scandinavia AB 57,0 57,0 Converse

Ten Points AB 56,5 55,8 Ten Points, TP

Brunngård Group AB 55,6 48,8 Springyard, Kiwi, Bama, Pedag, Collonil, Ecco, Ulle, Grangers

LT Skor AB 50,0 53,0 20,0 20,0 13 13 Peperoni, Xoxx, Oakwood, Lady Tina, DST

Outrigger, AB 48,0 33,3 Replay, Dr. Martens

Merrel Sverige 43,0 42,0 Merrel, Patagonia

Ericson & Saether AB 39,0 43,6 25,0 22,2 Hush Puppies, Pippi Wildflower, Eskimo

I. Reinholdsson Sko AB 37,0 37,0 20,2 24,5 Moheda-troffeln

Wolverine, Sverige 43,5 39,0 Merrell, Patagonia

Skonaren AB 35,0 37,0 Camel Active, Gabor

Shepherd AB 33,6 31,1 25,2 23,9 Shepard

Sporthaus Moxter, Östersund 33,5 39,0 Meindi skor, Nokian botas de borracha

Goodstep 26,3 25,0 Boston, Bandi, Bama, etc.

Skofabriken Ymer AB 25,2 27,3 3,5 3,6 Kavat

Lanson International AB 23,4 20,7 18,6 15,3 Acer, Avenue, Westport

Rohde Sko Sverige AB 22,5 25,1 Rohde, Daniel Hechter

Lindström & Nilsson AB 23,0 31,0 3,6 4,8 Goodyear, Sulman

Sportmanship International 22,2 21,3 Henry Lloyd, North Sails Oneill

Goodstep 25,0 31,4 Boston, Bandi, Bama, etc.

Lindström&Nilsson AB 31,0 30,0 Sulman Footwear, Sul, Good Year, Preload

Tradind Direct in Sweden 21,8 20,1 Relax Shoe, X-04, Softwork

Fonte: Revista Skomagazinet 4 / 2009

Suécia-Calçado Fev. 2010 Internacionalizacao... · A indústria sueca de calçado é reduzida e a...

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