Sumário Executivo PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING 02.06.2010.
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Sumário Executivo
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
02.06.2010
2 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Índice
1. O Estudo2. Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing3. Conclusões
Este estudo baseou-se em informação obtida de diversas fontes consideradas verdadeiras e credíveis pelas entidades que delas fizeram uso. A Associação Portugal Outsourcing não fez a validação da informação na produção deste estudo. Eventuais actualizações futuras deste estudo e da informação nele contida poderão ser realizadas pela Associação Portugal Outsourcing e quaisquer análises diferentes das expressas neste estudo poderão ser produzidas.A cópia, reprodução, distribuição e cedência deste estudo é proibida. No entanto, a informação constante neste documento poderá ser utilizada na elaboração de outros documentos, estudos, ou para divulgação pública, sem fins comerciais e sujeita à obtenção, caso careça, das autorizações respectivas das fontes utilizadas, sempre que garantida a referência a este estudo, à Associação Portugal Outsourcing e às fontes utilizadas.
PORTUGAL OUTSOURCING
A Associação e os seus objectivos
A Portugal Outsourcing é uma Associação, sem fins lucrativos, das empresas fornecedoras de serviços de OutsourcingTem como objectivo central promover a adopção do Outsourcing de serviços envolvendo as TIC com os objectivos de:– Aumentar a sofisticação dos sectores com que trabalhamos;– Promover o crescimento da economia Portuguesa e do seu potencial exportador e,– Contribuir para o reequilíbrio regional do País.
O Estudo agora apresentado visa identificar a posição concorrencial de Portugal como destino de nearshore outsourcing e identificar os factores críticos de sucesso para a sua promoção
3 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
O ESTUDO
A necessidade e os objectivos
Disponibilizar aos Decisores e Analistas de Mercado, informação sobre os factores diferenciadores de Portugal enquanto destino nearshore para a fixação de centros de competência em serviços de Outsourcing de Tecnologias de Informação (ITO) e de Processos de Negócio dependentes das TICFacilitar a caracterização de diferenças competitivas que possam ser alvo de acções específicas pelo Governo, Reguladores ou players do mercadoOs países analisados foram a República Checa, a Irlanda, a Hungria, a Holanda, a Polónia, a Roménia, a Espanha e a Inglaterra, enquanto destinos de referência do Sector do Outsourcing
4 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Um olhar mais próximo
Portugal já pode ser considerado como alternativa, pelos Países da UE, para a localização de serviços de Outsourcing de TIC e, de Processos de Negócio dependentes de TIC, em regime de Nearshore
5 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
País Infra-estruturas
Competências Custos
A necessidade de um mercado interno desenvolvido
6 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
País Infra-estruturas
Massa Crítica(Dimensão e maturidade do
mercado interno)
7 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
Domínio: País
Portugal está entre os 5 Países Europeus que mais subiu em 2009, nos índices de competitividade
8 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: País
Infra-estruturas
Competências Custos
País
GDP growth rate (%)OECD Statistics 2008
R&D and innovation investments (% of GDP)
OECD Statistics 2009 (1)
IE NL UK HU ES NL CZ RO
7,3
PL
5,02,52,00,90,60,50,0-3,0
CZ PL ES RO PT HU NL UK
5º
IE
7º30º47º48º55º62º72º74ºEase of Doing Business Rank
World Bank 2009Países: 183
RO PL HU ES CZ RO UK IE
94
NL
898478767057Governance Matters Rank
World Bank 2009Ranking: [ 0 ; 100 ] Países: 212
Enabling Trade IndexWorld Economic Forum 2009
Ranking: [ 3,81 ; 5,97 ] Países: 121
E-Readiness ScoreEconomist Intelligence Unit 2009
Ranking: [ 0 ; 10 ] Países: 70
PL RO HU CZ PL ES UK NL
5,27
IE
5,024,934,724,634,394,053,98
RO PL HU CZ PT ES IE NL
8,64
UK
8,147,847,246,866,466,045,805,07
RO PL HU ES IE CZ PT UK
1,88
NL
1,711,511,471,431,350,970,610,54
(1) Dados de Roménia, Hungria e Holanda são de 2007.
9 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
Domínio: Infra-estruturas
Investimentos significativos em redes de nova geração, na modernização e simplificação da Administração Pública e na disponibilização de serviços on-line, promovendo um ambiente mais propício ao desenvolvimento de novos negócios
Domínio: Infra-estruturas
10 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
País
Competências Custos
Infra-estruturas
Quality of overall infrastructure
World Economic Forum 2009/10Ranking: [ 1,0 ; 7,0 ] Países: 133
IT infrastructureThe Economist Intelligence Unit 2009
Ranking: [ 0,6 ; 81,3 ] Países: 66
Intellectual property protection
World Economic Forum 2009/10Ranking: [ 0 ; 10 ] Países: 124
RO PL HU CZ NL ES IE PT
1º
UK
8º9º14º15º16º19º20º26º
E- governmentEU commission E-government index 2009
RO HU PL ES PT CZ IE NL
92,5
UK
81,465,952,147,745,639,936,830,4
RO PL ES ES CZ IE UK
27
NL
283439425666Software piracy rate % (Unlicensed Software Units/Total
Software Units Installed)Business Software Alliance 2008
PL HU CZ ES ES NL UK
195
IE
176175171167156142Internet & Communications penetration
OCDE communications outlook 2009 (1)Ranking [ 88,39 ; 222,26] Países: 31
(1) Dados indisponíveis para a Roménia
HU
11 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: Competências
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
Investimentos em I&D, reformas estruturais na educação e parcerias estratégicas com instituições de ensino universitário internacionais de referência estão a melhorar o nível de competências dos novos profissionais
País Infra-estruturas
Custos
Competências
Domínio: Competências
12 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
ES UK HU RO IE CZ PL NL
8,46
PT
7,005,465,425,204,824,363,802,60Language skills
IMD World Competitiveness Yearbook 2009Países: 58
IE UK NL HU RO CZ PL ES
3
PT
6789101112Foreign language learning (starting age)
"Key Data on Teaching Languages at school in Europe" 2008
ES RO CZ CZ NL PL HU
0
IE
1117336778
Difficulty of hiring indexReport Doing Business 2010 (2009)
Ranking: [ 0 ; 100 ] Países: 183
PL ES RO PT CZ UK HU IE
7,9
NL
5,965,705,605,585,164,584,364,30
Availability of skilled labourIMD World Competitiveness Yearbook 2009
Países: 58
HU PL NL
71
PT
696455Completion rate in tertiary education (%)
Education at a Glance 2009 (1)OECD Indicators 2009 (1)
CZ IE PL HU PT
7,6
UK
6,15,85,24,43,9Public expenditure on education (% of GDP)
IMD World Competitiveness Yearbook 2009 (2)Países: 58
(1) Dados indisponíveis para a Rep. Checa, Espanha, Irlanda e Roménia(2) Dados indisponíveis para a Roménia, Espanha e Holanda
UK
UK
13 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE OUTSOURCING
Domínio: Custos
A desvantagem actual de Portugal, em termos de custos, será mitigada nos próximos anos. Devemos estar preparados para ser a melhor opção de localização sempre que a inovação, o conhecimento e o domínio das TIC sejam o factor de decisão
Domínio: Custos
14 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
País
Competências
Infra-estruturas
Custos
UK NL ES PT PL IE CZ
59
HU
56514943372623Cost of hotels
Hotel Price Index 2008 (1)Cidades: 65
UK ES PL PL RO
1
HU
341228Cost of staffCushman & Wakefield - European Cities
Monitor 2009 (2)Cidades: 34
IE NL CZ PL RO ES PT UK
55,76
HU
64,3582,0794,0798,78104,79110,79127,27151,49Cost of telecommunications
Mercer - Cost of living 2009Países: 143
Cost of livingMercer - Cost of living 2009 (3)
Países: 143
CZ HU IE UK ES NL PL
1,80
PT
2,102,204,104,605,106,407,45Labor Compensation per Unit Labour Input
(annual growth %)OECD Statistics 2009 (4)
UK IE NL ES PL
113º
PT
64º37º29º25º16º
HU ES CZ PT UK NL ROIE
Collected total tax revenues (% of GDP)
IMD World Competitiveness Yearbook 2009
29,835,936,1036,536,737,039,3
(1) Dados indisponíveis para a Roménia(2) Dados indisponíveis para a Irep. Checa, rlanda e Holanda(3) Dados indisponíveis para a Rep. Checa, Hungria e Roménia(4) Dados indisponíveis para a Roménia
PL
CONCLUSÕES
Desafios Futuros
15 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Criar mais massa crítica Papel a desempenhar por todos os
players de mercado, incluindo a Administração Pública
Assegurar um Sistema de Justiça mais eficaz e eficienteReconhecer a importância estratégica do Sector das TIC, criando iniciativas estruturadas de promoção do mercado
P&R
16 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing