Sys PDV Implementações Versão 10.2 Instrutora: Elisane Moraes.

SysPDVImplementações Versão Implementações Versão

10.210.2

Instrutora: Elisane Instrutora: Elisane MoraesMoraes

ÍNDICEÍNDICE

•Implementações•Correções•Homologações•Mais informações

Implementações Implementações •Rotina de Cadastro•Rotina de pré-venda•Rotina de Estoque•Rotina de Relatórios•Parametrização do sistema•Syspdv PDV

Rotina de CadastroRotina de Cadastro• Pesquisa de Produto;• Funcionário – Impressão de Senhas;• Alteração de Preços – Produtos Similares;• Cliente – Limites de Crédito;• Cadastro de Histórico de Contatos;• Cadastro de Finalizadora.

Pesquisa de ProdutoPesquisa de Produto

Foi feito ajuste no funcionamento da pesquisa de produto, agora quando pesquisado um produto e logo o usuário use novamente a tela de pesquisa, será exibida a ultima pesquisa exposta.

Funcionário Funcionário Impressão de SenhasImpressão de Senhas

Foi criada a rotina de impressão de senhas de funcionário pelo Syspdv para ser lida pelos leitores, criando um dígito EAN. Para isso a senha do mesmo não pode ser vazia.

Obs.: o dígito EAN é gerado na impressão da senha, para isso o Obs.: o dígito EAN é gerado na impressão da senha, para isso o sistema ainda não reconhece a senha impressa, é necessário recadastrar sistema ainda não reconhece a senha impressa, é necessário recadastrar a senha junto com o dígito gerado na impressão para o Syspdv aceitá-la. a senha junto com o dígito gerado na impressão para o Syspdv aceitá-la.

Alteração de PreçosAlteração de PreçosProdutos SimilaresProdutos Similares

Na alteração de preço de um produto similar, ao gravar será feita a pergunta: “Atualizar similares a este produto”. Se marcado “sim”, ele atualizará os produtos similares a ele; marcado “não” possibilita a alteração de um único produto sem alterar o restante, mesmo sendo similar. No cadastro de produto, ao alterar um produto similar, ele fará a mesma pergunta, mas será referente ao preço.

Cadastro de ClienteCadastro de ClienteLimites de CréditoLimites de Crédito

Foi criada mais uma opção de limite de crédito, sendo que agora o cliente pode ser de valores diferentes ou iguais. Por exemplo: o cliente pode ter um limite de crédito destinado somente para cheques e outro para promissórias.

Cadastro MotivoCadastro Motivo

Para utilizar a rotina de contato é necessário cadastrar o motivo do contato em “cadastro/ motivo”, que seja útil tanto para o contato com o fornecedor quanto com o cliente.

Cadastro ContatoCadastro ContatoClienteCliente

O cadastro de contato foi criado para registrar os contatos feitos com os clientes. Se encontra no cadastro/ cliente/ cliente e cadastro/ cliente/ contato.

Cadastro ContatoCadastro ContatoClienteCliente

O cadastro de contato foi criado para registrar os contatos feitos com os clientes, sendo que para utilizá-lo já devem estar cadastrados os motivos. O motivo do contato pode ser detalhado no campo “ descrição do contato”.

Histórico de ContatoHistórico de ContatoClienteCliente

O histórico de contato mostra todos os contatos registrados por cliente, seja qual o motivo, podendo ser impresso ao clicar em “Listagem Rápida”.

Cadastro ContatoCadastro ContatoFornecedorFornecedor

O cadastro de contato foi criado também para registrar os contatos com os fornecedores. Se encontra em: cadastro/ fornecedor/ fornecedor e cadastro/ fornecedor/ contato. Na concorrência entre fornecedores também pode ser cadastrado o contato.


O cadastro de contato foi criado para registrar os contatos feitos com os fornecedores, sendo que para utilizá-lo já devem estar cadastrados os motivos. O motivo do contato pode ser detalhado no campo “ descrição do contato”.


O histórico de contato mostra todos os contatos registrados por fornecedor, seja qual o motivo, podendo ser impresso ao clicar em “Listagem Rápida”.

Cadastro FinalizadoraCadastro Finalizadora

Foi criada a opção “Libera cliente não cadastrado”, quando for solicitada a consulta de cliente.

Cadastro FinalizadoraCadastro Finalizadora

Foi criada também a opção “Verifica limite de crédito”, tendo a opção de escolher qual o limite do cliente será consultado, quando for solicitada a consulta de cliente.

Rotina Pré-vendaRotina Pré-venda

• Pré-venda;

• Tele-entrega;

• Geração de arquivo para Palm.

Pré-vendaPré-venda

Em Pré-venda/Pré-venda, o cadastro de contato de cliente pode ser feito também na inclusão da pré-venda.

Pré-vendaPré-venda

Ao incluir um produto que tenha o endereço cadastrado, mostrará a localização. Essa informação é ideal para atendimento em balcão e para produtos que tenham grande variedade e quantidade.

Tele-entregaTele-entrega

Em pré-venda/tele-entrega/pedido, o sistema está gravando a alteração de bairro no cadastro de cliente. Também pode ser cadastrado o contato com o cliente.

Tele-entregaTele-entrega

Em pré-venda/tele-entrega/entrega foi criada a possibilidade de impressão de comprovante de tele-entrega.

Geração de ArquivosGeração de ArquivosPalmPalm

Em Pré-venda/Palm/Importação foi implementada a geração de arquivos para palm.

Rotina EstoqueRotina Estoque• Cotação Concorrência Cotação Concorrência

Fornecedores;Fornecedores;

• Troca de produtos vendidos;Troca de produtos vendidos;

• Devolução de produtos vendidos.Devolução de produtos vendidos.

Cotação Concorrência Cotação Concorrência FornecedoresFornecedores

Em Estoque/Pedido de Compra/Cotação foi criada uma lista de cotação para a rotina de Compras/Concorrência, afim de ser entregue ao fornecedores.

Troca de produtos Troca de produtos vendidosvendidos

Em Estoque/Troca foi criada a possibilidade de trazer automaticamente os itens do cupom.


Aparecerá uma tela para importação de itens. Para excluir os produtos que não serão trocados, tecla a barra de espaço antes de gravar, eles se destacarão dos outros informando que não irão para tela de troca.


Na tela de troca foi criado um campo para informar a impressora fiscal do caixa. Se os itens foram importados a impressora já vem automaticamente (Sysac). O cadastro de contato de cliente pode ser feito também pela tela de troca.

Devolução de Produtos Devolução de Produtos VendidosVendidos

Em Estoque/Devolução foi criada também a possibilidade de importar os itens do cupom, sendo que ao importar não será mais possível acrescentar mais produtos. Ao incluir o cliente já cadastrado poderá cadastrar o contato com o mesmo.

Rotina RelatóriosRotina Relatórios• Relatório de Cobrança;Relatório de Cobrança;• Relatório de Cupom;Relatório de Cupom;• Relatório de Histórico Contato;Relatório de Histórico Contato;• Relatório Comissão Contas a Receber;Relatório Comissão Contas a Receber;• Relatório de Entrega.Relatório de Entrega.

Relatório CobrançaRelatório Cobrança

Em Relatório/Financeiro/Cobrança foi implementado o número da loja por documento e seqüencial do cupom.

Relatório de CobrançaRelatório de Cobrança

Também foi implementado o ponto de referência no Relatório de Cobrança que é cadastrado em Cadastro/Cliente/Cliente na aba ‘dados pessoais/cônjuge’.

Relatório de CupomRelatório de Cupom

Em Relatório/Caixa/Cupom foi criado o filtro por “ramo” referente ao ramo de atividade do cliente.

Relatório ContatoRelatório Contato

Em Relatório/Listagem/Cadastro/Cliente/Contato foi criado o relatório de contato com cliente, mostrando o motivo, data de contato, descrição do contato.

Relatório ContatoRelatório Contato

Em Relatório/Listagem/Cadastro/Fornecedor/Contato foi criado também o Relatório de Contato com fornecedor, mostrando o motivo, a data e a descrição do contato

Relatório ComissãoRelatório ComissãoContas a ReceberContas a Receber

Em Relatório/Comissões/Comissão Contas a Receber foi criada a opção “Não listar títulos pagos parcialmente”. O objetivo dessa opção é, por exemplo, se o cliente comprou em 3 parcelas, pagou somente uma parcela, a opção marcada esses títulos não aparecerão, pois foram pagos parcialmente, caso não esteja marcado, aparecerão as parcelas pagas.

Relatório Tele-entregaRelatório Tele-entrega

Em Relatório/Pedido/Tele-entrega/Entregador agora no final do relatório está sendo totalizado os valores das entregas, quantidade e total das taxas.

Parametrização do Parametrização do SistemaSistema

• Parâmetro Syspdv Server;Parâmetro Syspdv Server;

• Parâmetro Syspdv PDV;Parâmetro Syspdv PDV;

• Níveis de Acesso.Níveis de Acesso.

Parâmetro Syspdv Parâmetro Syspdv ServerServer

Em Sistema/Parâmetro Syspdv Server, no P075, habilitando para a opção “V” o preço de venda na pré-venda será de acordo com o cadastro de funcionário, quer dizer, o vendedor só poderá vender na pré-venda no preço estabelecido no seu cadastro.


Em Cadastro/Funcionário/Funcionário define-se qual o preço que cada vendedor irá praticar, sendo que se não será possível praticar outro na pré-venda.


Foi criado o P166 para quantidade de casas decimais nos valores dos itens de produto em Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra.


Ao indicar o valor da embalagem aparecerá o numero de casas decimais definido no Parâmetro Server P166. Na mesma tela pode-se cadastrar o contato com fornecedor.

Parâmetro Syspdv PDVParâmetro Syspdv PDV

Em Sistema/Parâmetro Syspdv PDV foi criado a aba “comprovante”. Foi criado o parâmetro para não imprimir comprovante na entrega em domicilio.


Foi criado também a aba “Campanha” afim de doações de troco. Para utilizar essa rotina é necessário cadastrar a finalizadora “doação de troco” e indicá-la no campo “finalizadora” no parâmetro, sendo que essa finalizadora não irá finalizar venda, é somente para controlar as doações.


Quando houver troco ele automaticamente pergunta se quer fazer a doação, sendo que não é obrigatória e pode doar somente uma parte.


Na aba “Pré-venda” foram criadas as opções “venda normal com pré-venda com e sem pré-finalização” para quem utiliza a pré-venda pré-finalizada ou não.


Foi criado na aba “pré-venda” o parâmetro para não permitir baixar tele-entrega no caixa sem ter passado pela rotina de entrega quando o mesmo desabilitado.

Níveis de AcessoNíveis de Acesso

Em Sistema/Níveis de Acesso Syspdv Server foram criados os acessos para os botões de desconto e abono de taxa de entrega para rotina de Tele-entrega.

Syspdv PDVSyspdv PDV

No Syspdv PDV na função 175 – Entrega em domicílio pode ser digitada uma observação em cada entrega.

CORREÇÕESCORREÇÕES• Relatório de emissão de Nota FiscalRelatório de emissão de Nota Fiscal;;• Rotina de trocaRotina de troca – quando a troca era – quando a troca era

excluída a mesma ficava disponível na excluída a mesma ficava disponível na pré-venda e no caixa;pré-venda e no caixa;

• Correção na etiqueta programávelCorreção na etiqueta programável – – P136 do Syspdv Server;P136 do Syspdv Server;

• Relatório de pedido de LiberaçãoRelatório de pedido de Liberação: está : está alimentando a coluna “alimentando a coluna “descontodesconto”.”.

HomologaçãoHomologação

Foi homologada a Impressora Fiscal:

• EPSON

MAIS INFORMAÇÕESMAIS INFORMAÇÕESQuaisquer dúvidas sobre o Syspdv, a Casa

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