29ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2018

Fernando S. MeirellesProfessor Titular de TI e Fundador do GVcia

Fernando.Meirelles @ fgv.br

Tecnologia de Informação

PesquisaPesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de

Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP29ª edição (28 anos de histórico) Situação no início de 2018 2.560 Empresas (validadas) 66% das 500 maiores

Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado

"Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa

Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises,tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2018 pelo FGV-EAESP-GVcia- Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de SãoPaulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualizae amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso deTI nas Empresas.Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa.A amostra da pesquisa teve 2.560 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadaspor alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada erepresentativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentasmaiores estão na amostra.A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade deanálises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o usoda TI - Tecnologia de Informação nas empresas.Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário

final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

29ª Pesquisa Anual, 2018Administração e Uso da TI nas Empresas

29 anos de Evolução do Uso e do Mercado

Fonte: FGV-EAESP-GVcia (* 174 milhões de computadores em uso em maio/2018)

Índices e Valores 1988 2008 2017/18 29 anos 9 anos 2017Venda no ano de computadores (milhões) 0,4 12,2 12,0 12% 0% 0%Base Instalada (em uso, milhões) * 1,2 55,8 170,2 19% 13% 5%Preço do micro padrão (US$ 1.000) 5,4 0,4 0,4 -9% 0% 0%Custo Anual por Teclado (US$ 1.000) 16,2 10,2 11,0 -1% 1% 9%Custo Anual por Usuário (US$ 1.000) 9,0 10,0 12,5 1% 2% 16%Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000) 2,4 8,0 10,8 5% 3% 12%Gasto e Investimento em TI / Receita 1,3% 6,0% 7,7% 6% 3% 1%Teclados em uso nas empresas (média) 16% 5% 0%Usuários Ativos nas empresas (média) 11% 3% 0%Relação Usuário / Teclado na Empresa 3,0 1,1 0,8 -4% -3% 0%Teclados em Rede nas Empresas 5% 98% 99% 11% 0% 0%% de usuário (Usuários / Funcionários) 7% 78% 91% 9% 2% 1%Relação Funcionários / Teclado 20,0 1,7 1,2 -9% -3% -1%

Evolução anual em:Mercado Brasileiro e Uso Corporativo

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

Base Ativa de ComputadoresTotal de Computadores em Uso no Brasil

(Milhões de Unidades – Desktops, Notebooks e Tablets)

1 em 1988 10 em 2000

100 em 2012

1/2 hab 50%

50 em 20081/4 habitantes 25% per capita

174 em 2018

5/6 hab 83%

1/1 hab100%

210 em 2020/22

25 em 2004

1/8 habitantes 12,5% per capita

Mun

do71

%

Mun

do11

5%

Mun

do88

%

Mun

do84

%

Bra

sil8

3%

Bra

sil1

36%

Bra

sil1

14%

Bra

sil1

06%

USA

157%

USA

162%

USA

156%

USA

128%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Computadores Televisores Telefones Smartphones

DISPOSITIVOS: Computadores, TVs e Telefones% por habitante (per capita) em maio de 2018

DISPOSITIVOS:Computadores, Telefones, TVs e Smartphones

maio/2018 Micro Fone TV Micro Fone TV(milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual

Brasil 174 284 238 12 44 10 1,4 0,8 USA 514 530 512 30 24 16 1,0 0,5 Mundo 5.280 8.600 6.560 440 1.800 400 1,2 0,9

Base Total / Habitante % da Base MundialBrasil 83% 136% 114% 3,3% 3,3% 3,6% 2,8%USA 157% 162% 156% 9,7% 6,2% 7,8% 4,4%Mundo 71% 115% 88%

TV / Micro

% População

Brasil Micro* Smart Total** Densidade (Base / Habitante)maio/2018 174 83% 5 computador para cada 6 hab.2020/22 210 100% 1 computador por habitantemaio/2018 174 220 394 190% 1,9 dispositivos por habitante2019 185 235 420 200% 2 dispositivos por habitante

Brasil Port*** Smart Soma Densidade (Base / Habitante)maio/2018 86 220 306 148% 1,5 dispositivo portátil por hab.Micro* = Computadores em Uso = Desktops + Notebooks + Tablets (milhões)Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Port*** = Notebooks + Tablets; Soma = Total de Dispositivos Móveis em UsoFontes: FGV-EAESP-GVcia, Anatel, CGI.br, IBGE, Gartner, IDC, ITU, Teleco e World Bank

DISPOSITIVOS PORTÁTEIS - móveis conectáveis à Internetem Uso no Brasil (milhões em maio/2018)

0

50

100

150

200

250

300

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

Smartphone

Notebook + Tablet

70%

30%

220 milhões de Smartphones: mais de1 Celular inteligente por habitante e86 milhões de Computadores portáteisTotal em maio de 2018 de 306 milhões:

1,5 DISPOSITIVO PORTÁTIL POR HABITANTE

Planilha EletrônicaEvolução e Tendências

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

Excel X Office Lotus Quattro SuperCalc Outros

Excel

93%

Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2017/18

Oracle (BD e

MySQL)42%

Microsoft (Access e SQL)

32%

Progress5% IBM

5%

Outros (Informix, xBase ...)

16%

Usuário Final (no Cliente) Corporativo (no Servidor)Microsoft (Access e SQL)

51%

Oracle (BD e

MySQL)33%

Outros (IBM,

Progress, xBase ...)

16%

Sistema Operacional - SOTotal Ativo nas Empresas 2017/18

Windows97%

Outros1%

Unix e Família

2%

SO no Micro (no Cliente) SO no Servidor

Linux16%

Unix (Aix, HP-UX...)

5%

Outros4%

Windows75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend0%

20%

40%

60%

80%

100%

Windows Linux Unix (Aix, HP-UX ...) Novell Outros

Windows

Linux

Unix

31% 19%

Sistema Operacional no ServidorEvolução e Tendências

75%

Internet Total Ativo nas Empresas 2017/18

Microsoft74%

Google Gmail13%

Lotus5%

Linux xMail5%

Outros3%

Microsoft76%

Google Chrome

17%

Mozilla FireFox

6%

Outros1%

Navegador (Browser) Correio Eletrônico (Mail)

Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2017/18(% de empresas usando por segmento - Teclados)

SAP 26%SAP 16%

SAP 27%SAP 35%

Oracle 19%

Oracle 10%

Oracle 20%

Oracle 27%Totvs 16%

Totvs 25%

Totvs 16%

Totvs 7%Dynamics 13%Dynamics 19%

Dynamics 13% Dynamics 7%IBM 10%

IBM 7%IBM 9% IBM 14%

Qlik 9%Qlik 8%

Qlik 10%Qlik 9%Outros 7%

Outros 15%Outros 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2017/18

Outros(Microsoft, MV,

Senior ...) 14%

SAP 31%

Oracle 15%

TOTVS(Datasul, Microsiga, RM... ) 35%

Infor5%

Totvs 35%Totvs 50%

Totvs 38%

Totvs 20%

SAP 31%SAP 11%

SAP 28%SAP 50%

Oracle 14%Oracle 9%

Oracle 14%Oracle 18%

Infor 5%

Infor 6%Outros 15%Outros 27%

Outros 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2017/18(% de empresas usando por segmento - Teclados)

Média

7,7%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

Serviços 11,0%

Média 7,7%

Indústria 4,7%

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido – Médias e Grandes Empresas por Setor

3,6%Comércio

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

11,0%Serviços

Bancos 14,8%

7,7%Média

Gastos e Investimentos em TIMédia: Empresas, Serviços e Bancos

15

20

25

30

35

40

45

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

CAPT = Custo Anual por Teclado por SetorValores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária

40.300 ServiçosR$ 35.000 Média

31.900 Indústria

22.500 Comércio

28

30

32

34

36

38

40

42

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Tend

R$ 39.900

CAPU = Custo Anual por UsuárioValores em R$ de 2017/18 com Atualização Monetária

Média

CAPU – Custo Anual por Usuário - Serviços(Média por Ramo, R$ 1.000 em 2017/18)

18

26

27

29

32

46

48

59

62

86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ensino

Consultoria e Engenharia

Outros

Saúde

Serviços Públicos

Média de Serviços

Transporte e Turismo

Informática

Comunicações

Financeiro

NOTÁVEL: os resultados mostram que o Uso de TI e os Gastos e Investimentos em TI nas empresascontinuam crescendo. Maturidade aumentou, mesmo com a economia retraída dos últimos anos.RUPTURA DIGITAL ACELERADA: o smartphone a domina vários usos como a interação com os bancos.Uma migração do uso de dispositivos digitais, em especial pelos jovens.Na pergunta sobre o principal projeto da empresa as cinco palavras que mais apareceram foram:Atualização, IA/BI; ERP, Implementação e Integração. E nas grandes empresas aparecemtambém: Governança de TI, Inteligência Artificial, IoT (Internet das Coisas) e Transformação Digital.

Resumo de Notícias da Pesquisa GVcia 20181) Notável: Gasto e Investimento em TI cresceu para 7,7% da receita das empresas.2) Celular (smartphone) acelera e domina a ruptura no uso, compra e comportamento digital.3) Temos 220 milhões de celulares inteligentes (smartphones) no Brasil, mais de 1 por habitante.

Somando os Notebooks e os Tablets são 306 milhões de Dispositivos Portáteis em maio de 2018, ou seja, 1,5 DISPOSITIVO PORTÁTIL POR HABITANTE.

4) Segundo a FGV, já temos 394 milhões de DISPOSITIVOS (computador, notebook, tablet e smartphone) no Brasil, isto é: 1,9 dispositivo por habitante (190% per capita), em 2019 serão 200%.

5) Segundo a pesquisa da FGV, são 174 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet) em uso no Brasil em maio/2018, isto é: 5 computadores para cada 6 habitantes (83% per capita).

6) A venda anual de computadores, que caiu para a metade em 2016, continuou estável com 12.000.000 em 2017 e deverá ficar no mesmo patamar em 2018. Em 2017 cresce a venda de desktops mais ainda a de notebooks, a de Tablets diminuiu.

7) Segundo o coordenador da pesquisa, Prof. Meirelles, o Custo Anual de TI por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de usuários) cresceu atingindo R$ 39.900.

8) Microsoft domina (Windows tem 33 anos) - iPhone é sintoma de uma nova interface no horizonte?9) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS lidera

no total e nas empresas menores e SAP nas maiores.10) A Inteligência Analítica (BI - Business Intelligence) é responsável por boa parte do lucro dos

fabricantes de software: SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft, IBM, e Qlik, que, nesta ordem, são líderes desse segmento com 93% do mercado.

Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas,

GVcia, FGV-EAESP, 29ª edição, 2018(edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790)

2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 40ª reimpressão 2014

3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama, 2011 e HP, 2012)

4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)

Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisaResumo Gratuito para os Questionários enviados completos