Teleco - Dados do Mercado de Mobilidade - Março de 2011

Business IntelligenceCellular Market Update 2010

Desempenho OperacionalMarço / 2011

Workshop Celular. 2

Sumário

•Introdução• Crescimento Celular

• Market Share

• Indicadores

• 3G

• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

Workshop Celular. 3

Em Fev/11 a densidade do Brasil chegou a 106,91 cel/100 hab.

Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Jan-Fev/11

Celulares 153,7 159,6 166,1 174,0 179,1 185,1 191,5 202,9 207,6

Adições Líquidas 3,0 5,9 6,5 7,8 5,2 6,0 6,3 11,5 4,6

Workshop Celular. 4

Crescimento de acordo com as projeções da Teleco

Milhões 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Celulares 174,0 179,1 185,1 191,5 202,9

Adições liq. 12 meses 23,3 25,4 25,5 25,4 29,0

Cresc. 12 meses 15,5% 16,6% 16,0% 15,3% 16,7%

Cresc. tri 4,7% 3,0% 3,4% 3,4% 6,0%

Workshop Celular. 5

Sumário

• Introdução

• Crescimento Celular

•Market Share• Indicadores

• Portabilidade e 3G


Workshop Celular. 6

A TIM foi a única a ganhar Market Share em 2010

Market Share (%)

2009 2010

Vivo 29,7% 29,7%

Claro 25,5% 25,4%

TIM 23,6% 25,1%

Oi 20,7% 19,4%

Celulares

Milhões 2010

Vivo 60,3

Claro 51,6

TIM 51,0

Oi 39,3

Workshop Celular. 7

TIM liderou em adições líquidas em 2010

Adições Líquidas

Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 2010TIM 1.254 2.057 2.522 4.081 9.913Vivo 2.205 2.028 1.737 2.578 8.548Claro 1.182 1.318 1.865 2.871 7.237Oi 501 614 189 1.915 3.218

Workshop Celular. 8

Oi perdeu a liderança em market share na Região I para a Vivo

Workshop Celular. 9

TIM liderou Crescimento em todas as Regiões em 2010

Adições Líquidas nas Regiões - 4T10

Milhares I II III

Vivo 1.458 653 468

Claro 1.615 938 318

TIM 2.324 894 863

Oi 839 280 797

Workshop Celular. 10

Sumário

• Introdução


• Market Share

•Indicadores• Portabilidade e 3G



A Vivo aumentou seu Market Share no pós-pago

Adições Líquidas do Pós-pago

Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10

Vivo 729 838 722 561

Claro 89 175 422 887

TIM 150 341 280 243

Oi 39 0 19 (34)

Adições Líquidas em 2010Milhares Pré-pago Pós-pago

Vivo 5.699 2.850 Claro 5.663 1.573 TIM 8.899 1.014 Oi

3.193 24


E a TIM cresceu no pré-pago

Adições Líquidas do Pré-pagoMilhares 1T10 2T10 3T10 4T10 Vivo 1.476 1.190 1.016 2.017 Claro 1.093 1.144 1.442 1.984 Tim 1.103 1.716 2.242 3.838 Oi 462 613 170 1.948


A Vivo continua a lider em ARPU ....

... e o ARPU da TIM caiu para R$ 23,3.• ARPU na América Latina

– América Móvil: US$ 10,7– Telefonica: US$ 13,0


O MOU mantém a tendência de crescimento

• MOU na América Latina– América Móvil: 167 minutos– Telefonica: 115 minutos


Sumário

• Introdução


• Market Share

• Indicadores

•3G• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade


Continua forte o crescimento dos acessos 3G

• BL Móvel ultrapassou a fixa no 1T10.


Claro é líder em quantidade de acessos 3G via aparelhos...

Adições Líquidas dos Acessos via Aparelhos 3G

Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 2010Vivo 789 316 567 1.016 2.688 Claro 3.589 861 739 1.062 6.252 TIM 211 491 394 419 1.516 Oi 26 40 27 (32) 61


...e a Vivo é líder em terminais de dados

Adições Líquidas dos Acessos via Terminais de Dados

Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 Total

Vivo 316 206 255 255 1.032 Claro 120 50 40 63 273 TIM 11 38 41 78 167 Oi 20 6 (19) (44) (37)


• Está diminuindo a defasagem do Brasil em relação à média mundial

A troca de celulares GSM por 3G está se acelerando ...


Cobertura

• A cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos estabelecidos para 2012.

• Compromisso para Abr/11: 50% dos municípios entre 200 e 500 mil habitantes


A Vivo lidera em Cobertura 3G

2010 Municípios % População Coberta

Vivo 1.206 71,5%

Claro 402 55,6%

Tim 195 45,2%

Oi 211 43,9%

CTBC 31 1,2%

Sercomtel 2 0,3%

Brasil 1.287 72,6%


Sumário

• Introdução


• Market Share

• Indicadores

• 3G

•Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade


GSM perdeu share de celulares em 2010

Milhões Celulares %GSM 178,1 87,8%CDMA 4,2 2,1%3G 18,9 9,3%TDMA 0,02 -


Vivo lidera em cobertura GSM

Operadora População Municípios

Vivo 90,2% 3.646

Claro 90,1% 3.478

TIM 89,5% 3.205

Oi 83,2% 2.913

• A Anatel ainda está validando o atendimento dos municípios com menos de 30 mil habitantes. A demanda nestes municípios está sendo maior que o esperado.

• Pelos compromissos assumidos com as operadoras na licitação de 3G, todos estes municípios deveriam estar atendidos até Abr/10.

• 78,4% da população é atendida por 4 ou 5 operadoras.


Estados Unidos tem 5 vezes mais ERBs que o Brasil

Milhares 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 31,0 33,2 36,0 42,7 46,2 49,6

USA 185 196 213 242 247 253


Tim encerra 2010 com 100% das metas atendidas. OI tem o pior desempenho


Econômico FinanceiroMarço/ 2011

Workshop Celular 28

Sumário

•Introdução• Receita

• Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida

• Investimentos

Workshop Celular 29

A Receita Bruta de Telecom se manteve em 2010

Workshop Celular 30

O valor de mercado da Vivo cresceu com a saída da PT ...

... mas a sua entrada na Oi não teve o mesmo efeito.

Workshop Celular 31

Sumário

• Introdução

•Receita • Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida

• Investimentos

Workshop Celular 32

Resultados Anuais do Celular

R$ Milhões 2006 2007 2008 2009 2010 Cresc. Ano

Receita Bruta 50.113 58.301 65.644 67.151 73.260 9,1% Receita Líquida 35.879 42.710 47.604 49.780 53.582 7,6% Margem EBITDA 17,9% 24,0% 26,0% 27,4% 31,4% -Investimentos 6.165 6.281 10.543 6.891 8.189 18,8% Sem CTBC e Sercomtel

Workshop Celular 33

Oi teve o maior crescimento da Receita Líquida

Receita Líquida (R$ Milhões)2009 2010 Crescimento

Vivo 16.637 18.106 8,8%Tim 13.747 14.457 5,2%Claro 10.332 10.564 2,2%Oi 9.091 10.454 15,0%

Workshop Celular 34

Composição da Receita Bruta

% da Receita Bruta 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Receita de Aparelhos 9,3% 10,0% 8,6% 8,5% 7,7% 7,7% 7,9% 8,8%

Inclui CTBC

Workshop Celular 35

Composição da Receita Bruta – 2010

R$ Milhões Vivo Tim Oi

Assinatura e Utilização 11.433 8.912 6.906

Uso da Rede 6.355 3.679 5.361

Dados e outros serviços 5.167 2.514 1.552

Longa Distância - 2.374 602

Rec. Bruta de Serviços 22.955 17.480 14.420

Composição da Receita Bruta

Workshop Celular 36

Vivo lidera crescimento da Receita de Dados/VAS

Receita Bruta de Dados/VAS (sem outros serviços)

R$ Milhões 2009 2010 Cres. Ano

Vivo 3.033 4.943 63,0%

Tim 1.897 2.242 18,2%

Oi 1.095 1.552 41,7%

Receita Bruta de Voz (sem outros serviços)

R$ Milhões 2009 2010 Cres. Anual

Vivo 17.076 17.788 4,2%

Tim 14.018 14.966 6,8%

Oi 11.043 12.868 16,5%

Workshop Celular 37

Quebra da Receita Líquida de VAS da Vivo

Quebra da Receita Líquida de VAS

R$ Milhões 2009 2010 Cresc. Ano

SMS+MMS 819 1.111 35,6%

Vivo Internet 901 1.753 94,5%

Outros 362 416 14,9%

TOTAL 2.082 3.279 57,5%

Workshop Celular 38

A Receita Bruta de dados representa 16,2% da receita de serviço das operadoras de celular no Brasil

Receita Bruta de dados/Receita de Serviços

% 2009 2010

Vivo 14,9% 21,5%

Tim 11,7% 12,8%

Oi 9,8% 10,8%

Workshop Celular 39

A Margem EBITDA cresceu em 2010 ....

Margem Ebitda

% 2009 2010

Vivo 31,4% 32,2%

Tim 25,8% 29,0%

Claro 28,1% 30,8%*

Oi 21,9% 33,8%

Total 27,4% 31,4%

• Inclui Embratel

Workshop Celular 40

Contribuíram para a melhoria da Margem EBITDA da Oi a queda nas despesas de comercialização e com a venda de aparelhos.

Análise da Margem EBITDA da Oi2009 2010 Cresc. Ano

Receita Operacional Líquida 9.091 10.454 15,0% Custos e Despesas Operacionais 6.881 6.917 0,5% Custo de Serviços Prestados 1.815 1.975 8,8% Custo das Mercadorias Vendidas 304 189 (37,9%) Custos de Interconexão 2.042 2.198 7,6% Despesas de Comercialização 2.224 2.009 (9,7%) Despesas Gerais e Administrativas 549 616 12,3% Outras (Despesas) Receitas, líquidas 54 70 30,6% EBITDA 2.211 3.537 60,0% Margem EBITDA 24,3% 33,8% -

Workshop Celular 41

Lucro (prejuízo) Líquido

Lucro Líquido

R$ Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Vivo 133 182 333 217 192 236 602 864

Tim (160) 332 213 416 55 126 147 1.885

Oi 29 8 262 136 379 455 566 595

Total 2 522 808 769 625 817 1.314 3.343

Lucro Líquido

R$ Milhões 2009 2010

Vivo 878 1.894

Tim 801 2.212

Oi 392 2.041

Total 2.072 6.146

Workshop Celular 42

A Oi tem a maior Dívida Líquida

R$ Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Vivo 5.614 4.693 4.245 3.825 3.938 3.355 2.412 1.744

Tim 3.473 2.900 2.544 1.684 2.557 2.520 2.079 984

Oi Total 19.196 21.638 21.143 21.889 21.270 20.955 19.324 18.711

Total 28.283 29.231 27.932 27.398 27.765 26.830 23.815 21.439

Workshop Celular 43

Os Investimentos aumentaram em 2010

Investimentos

R$ Milhões 2009 2010 Cresc. Ano

Vivo 2.330 2.489 6,9%

Tim 2.072 2.836 36,9%

Claro* 1.527 1.900 24,4%

Oi 962 963 0,1%

Total 6.891 8.189 18,8%

*Estimado


TendênciasMarço / 2011


Sumário

•Cenário Regulatório• Projeções e Tendências para 2010

• Estratégia das Operadoras


Operadora MVNO

MVNE

MarcaConteúdo/ Aplicações

OSS, VAS CRM, Billing

Rede Distribuição

Modelo de negócio do MVNO

• Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição–Demais funções ficam por conta da operadora.

• Oferecer também por conteúdo e aplicações– Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE

(Enabler).

• Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções–Comprar apenas os minutos da operadora.

Tendência de queda da VUM

• OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM


Fonte: OFCOMVivo Claro TIM Oi Fixos Nextel

61

52 52

40 42

3

As Tribos em 2010


Sumário

• Cenário Regulatório

•Projeções e Tendências para 2010• Estratégia das Operadoras.


Projeções para 2011

• Adições líquidas de 30 milhões de celulares;

• 233 milhões de celulares em 2011;

• 118,0 cel/100 hab..


Principais Tendências para 2011

• Crescimento do póspago;

• Queda no ARPU no 1T11;

• MOU crescendo;

• Churn estável;

• Margem EBITDA maior que em 2010;

• 3G e receita de dados crescendo;

• Aumento do uso de Smartphones;

• Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;

• Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;


Tendências

• Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas

• No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro


Sumário

• Tópicos especiais: 3G

• Projeções e Tendências para 2009

•Estratégia das Operadoras

Workshop Telecom Market Update 53

• Grupos no mercado brasileiro de Telecom


Vivo na liderança dos indicadores...

...mas perdeu em Crescimento para a TIM

Líder em Indicador Líder em 2009

Líder no1T10

Líder no2T10

Líder no3T10

Líder no 4T10

Líder em 2010

Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo

Crescimento Adições Líquidas Vivo Vivo Tim Tim TIM

Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo

Receita p/ Cliente ARPU Tim Vivo Vivo Vivo

Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Claro/Oi Oi Oi

Qualidade Metas da Anatel Vivo Vivo Vivo Tim TIM Vivo

Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo


Estratégia da Vivo

• Desafios– Manter a liderança em M Share e Receita;– Rentabilidade;– Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em

banda larga.

• Estratégias para 2011– Crescer no NE e defender SP;– Liderança em 3G;– Conexão de qualidade;– Foco no crescimento do póspago e da receita de

dados.


Estratégia da Claro

• Estratégias para 2011– Foco em rentabilidade;– Melhorar qualidade da rede 3G.

• Desafios– Manter a 2ª colocação em market share;– Crescer a receita e o ARPU.

Milhares 4T09 4T10 Market Share 25,52% 25,44%

Adições Liq. 1.792 2.871

%PréPago 80,47% 80,16%

ARPU (R$) 22,0 18,0

MOU (minutos) 93 96

Churn mensal 3,0% 3,1%


Estratégia da TIM

• Desafios– Conquistar a 2ª posição em M.Share;– Aumentar a base de pós-pago melhorando

a qualidade de serviços e investir em 3G.– Crescer na receita de dados

• Estratégias para o 2011– Cresce em voz – Aumentar investimento em 3G

Milhares 4T09 4T10

Market Share 23,63% 25,14%


%PréPago 84,3% 85,4%

ARPU (R$) 27,1 23,3

MOU (minutos) 99 129


SAC (R$) 81 36


Estratégia da Oi

• Desafios– Recuperar market share crescendo

em todo o Brasil;

• Estratégias para 2011– Investir em qualidade e 3G



%Pré-pago 85,5% 86,6%

ARPU (R$) 22,5 23,5

Churn Mensal 3,2% 2,8%


Estratégia da Nextel• Desafios

– Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.

– 3G

• Estratégias para 2011– Crescer base de clientes– Foco da 3G

1.939 2.1062.291

2.4832.663

2.8673.113

3.319

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Celulares da Nextel BR

Business IntelligenceCelular Market Update 2010

TendênciasMarço / 2011


Sumário

•Cenário Regulatório• Projeções e Tendências para 2010

• Estratégia das Operadoras


Cenário Regulatório

• MVNO

• Leilão da Banda H

• Frequência de 2,5 GHz para banda larga móvel

• VUM


Operadora MVNO

MVNE

MarcaConteúdo/ Aplicações

OSS, VAS CRM, Billing

Rede Distribuição

Modelo de negócio do MVNO

• Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição–Demais funções ficam por conta da operadora.

• Oferecer também por conteúdo e aplicações– Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE

(Enabler).

• Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções–Comprar apenas os minutos da operadora.

Tendência de queda da VUM

• OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM


Fonte: OFCOMVivo Claro TIM Oi Fixos Nextel

61

52 52

40 42

3

As Tribos em 2010


Sumário

• Cenário Regulatório

•Projeções e Tendências para 2010• Estratégia das Operadoras.


Projeções para 2011

• Adições líquidas de 30 milhões de celulares;

• 233 milhões de celulares em 2011;

• 118,0 cel/100 hab..


Celular em Fev/11• O Brasil com 207,6 milhões de celulares em Fev/11;

• Densidade de 106,91 cel/100 hab.;

• Adições líquidas de 2,4 milhões no mês;

• Adições líquidas de 30,8 milhões de celulares em um ano;

• Crescimento maior da base pós-paga (1,7%) do que da pré (1,1%).


Principais Tendências para 2011

• Crescimento do póspago;

• Queda no ARPU no 1T11;

• MOU crescendo;

• Churn estável;

• Margem EBITDA maior que em 2010;

• 3G e receita de dados crescendo;

• Aumento do uso de Smartphones;

• Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;

• Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;


Tendências

• Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas

• No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro


Sumário

• Tópicos especiais: 3G

• Projeções e Tendências para 2009

•Estratégia das Operadoras


Vivo na liderança dos indicadores...

...mas perdeu em Crescimento para a TIM

Líder em Indicador Líder em 2009

Líder no1T10

Líder no2T10

Líder no3T10

Líder no 4T10

Líder em 2010

Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo

Crescimento Adições Líquidas Vivo Vivo Tim Tim TIM

Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo

Receita p/ Cliente ARPU Tim Vivo Vivo Vivo

Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Claro/Oi Oi Oi

Qualidade Metas da Anatel Vivo Vivo Vivo Tim TIM Vivo

Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo


Estratégia da Vivo

• Desafios– Manter a liderança em M Share e Receita;– Rentabilidade;– Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em

banda larga.

• Estratégias para 2011– Crescer no NE e defender SP;– Liderança em 3G;– Conexão de qualidade;– Foco no crescimento do póspago e da receita de

dados.


Estratégia da Claro

• Estratégias para 2011– Foco em rentabilidade;– Melhorar qualidade da rede 3G.

• Desafios– Manter a 2ª colocação em market share;– Crescer a receita e o ARPU.



%PréPago 80,47% 80,16%

ARPU (R$) 22,0 18,0

MOU (minutos) 93 96



Estratégia da TIM

• Desafios– Conquistar a 2ª posição em M.Share;– Aumentar a base de pós-pago melhorando

a qualidade de serviços e investir em 3G.– Crescer na receita de dados

• Estratégias para o 2011– Cresce em voz – Aumentar investimento em 3G

Milhares 4T09 4T10

Market Share 23,63% 25,14%


%PréPago 84,3% 85,4%

ARPU (R$) 27,1 23,3

MOU (minutos) 99 129


SAC (R$) 81 36


Estratégia da Oi

• Desafios– Recuperar market share crescendo

em todo o Brasil;

• Estratégias para 2011– Investir em qualidade e 3G



%Pré-pago 85,5% 86,6%

ARPU (R$) 22,5 23,5

Churn Mensal 3,2% 2,8%


Estratégia da Nextel• Desafios

– Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.

– 3G

• Estratégias para 2011– Crescer base de clientes– Foco da 3G

1.939 2.1062.291

2.4832.663

2.8673.113

3.319

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Celulares da Nextel BR

Teleco - Dados do Mercado de Mobilidade - Março de 2011

Documents

Transcript of Teleco - Dados do Mercado de Mobilidade - Março de 2011