Resultados 2T12

Teleconferência de

Resultados 2T12

16 de Agosto de 2012

Resultados 2T12

Destaques

Índice de Basileia II (100% Tier I): 19,0% no 2T12

Caixa Livre de R$1,7 bi no 2T12

Lucro Líquido no 1S12: R$15,7 mm (R$13,3 mm no 1S11)

2

Contexto Operacional

Despesas de provisão para créditos duvidosos: R$ 11,8 mm no 2T12 (-53,6% em relação

ao 1T12)

Resultado bruto da intermediação financeira: R$ 100,0 mm no 1S12 (+14,0% em

relação ao 1S11)

Resultados 2T12

Carteira de Crédito Total | (R$mm)

3

Provisões | Consolidado 2T12 (2) 1T12(2) 2T11(2)

Provisão / Crédito Total (%) 5,9 6,0 5,3

Provisão D-H / Crédito Total (%) 4,4 4,4 3,7 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.

2T11 1T12 2T12

1.727,8 1.674,7 1.681,6

650,4 (1)

390,1 (1) 307,4(1)

Empresas Varejo

(1)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima

266,6 108,3136,8

2.378,2

2.064,8 1.989,0

Resultados 2T12

(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

Carteira de Crédito Varejo(1) | (R$mm)

Carteira de Varejo Projetada

4

2T11 1T12 2T12 4T12 4T13 4T14

650,4

390,1 307,4

132,0 73,0 54,0

Resultados 2T12

(*) Inclui operações cedidas com coobrigação

Carteira de Crédito Total | Garantias

(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

5

Varejo 2T12 % Part. 1T12 % Part.

Veículos(1) 236,3 11,9% 288,1 14,0%

Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 71,1 3,6% 102,0 4,9%

Empresas 2T12 % Part. 1T12 % Part.

Duplicatas 895,4 45,0% 963,4 46,7%

Alienação fiduciária 191,4 9,6% 210,7 10,2%

Coobrigações de instituições financeiras 42,0 2,1% 42,9 2,1%

Contratos e travas de domicílio bancário 25,0 1,3% 25,1 1,2%

Recebíveis 268,3 13,5% 244,6 11,8%

Warrant e penhor mercantil 31,3 1,6% 2,9 0,1%

Investimentos financeiros 72,9 3,7% 41,4 2,0%

Cheques pré-datados 35,7 1,8% 31,8 1,5%

Saques de empresas no exterior 15,2 0,8% 6,0 0,3%

Subtotal 1.884,6 94,8% 1.958,9 94,9%

Notas promissórias 104,4 5,2% 105,9 5,1%

Total 1.989,0 100,0% 2.064,8 100,0%(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

R$ milhões

Resultados 2T12

Pulverização Setorial

Qualidade das Operações de Crédito

Pulverização de Risco

6

Maior devedor representou 1,5% da carteira total e 3,7% do PL

Maior risco 10 Maiores riscos

100 Maiores riscos

1,5%

12,6%

34,8%

9,4% - Serviços Gerais

9,5% - Comércio

8,2% - Alimentos

9,5% - Construção

6,1% - Metalurgia e Mineração

5,7% - Transportes e Armazenagem

5,7% - Têxtil e Confecções

5,8% - Eletroeletrônica

5% - Plásticos e Borracha

3,8% - Papel e Celulose

4,3% - Outros

3,4% - Serviços Financeiros

2,2% - Cana, Açúcar e Álcool

2,3% - Química e Petroquímica

2,9% - Comunicação

0,9% - Setor Público

1,4% - Madeira e Móveis

1,4% - Bebidas

1,4% - Autopeças

11,2% - Setor Privado - Pessoas Físicas

Resultados 2T12

Qualidade de Crédito Sofisa

Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$1,4 mm

92,5% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”

7

2T12Volume

(R$ mm)

Quantidade

de Clientes

Acumulado

Clientes (%)

< R$2,0 mm 328,9 979 81,9%

R$2,0 mm a R$5,0 mm 395,4 127 92,6%

R$5,0 mm a R$10,0 mm 351,1 52 96,9%

R$10,0 mm a R$30,0 mm 606,2 37 100,0%

Total 1.681,6 1.195

Resultados 2T12

(1) Inclui captações no mercado aberto, obrigações por empréstimos e repasses

no exterior e repasses BNDES/FINAME.

Captação Total - Saldos | (R$mm)

Relação entre Caixa Livre e Depósitos Totais: 72,2% no 2T12 (75,5% no 1T12 e 65,8% no 2T11)

Limite remanescente para emissão de DPGE de aproximadamente R$2,6 bi

Fontes de Captação

(1)

8

2T11 1T12 2T12

1.569,0 1.254,2 1.206,6

819,8815,9 854,1

50,515,5 13,7

642,71.201,4 1.168,1

Depósitos Outras Fontes Cessões de Crédito DPGE

1.713,91.854,81.455,1Caixa Livre

3.081,9 3.287,0 3.242,5

32,9% - Depósitos a Prazo

25,3% - Empréstimos Externos

36% - DPGE

1,8% - Depósitos à Vista

2,5% - Depósitos Interfinanceiros

0,5% - Repasses BNDES / FINAME

0,4% - Cessões de Crédito

0,5% - Mercado Aberto

Resultados 2T12

Ativos e Passivos | (R$mm)

9

81,6% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano

0

350

700

1.050

1.400

1.750

2.100

2.450

2.800

3.150

3.500

3.850

Pass

ivosA

tivo

s

Ati

vos Pa

ssiv

os

TVM>360 dias

PL

Até 360 dias Acima de 360 dias

Resultados 2T12

10

Inovação no oferecimento de investimentos para valores de R$1 a R$1 milhão, com a mesma

rentabilidade oferecida a grandes clientes

Os milhares de acessos diários e crescimento contínuo do número de clientes, evidenciam o sucesso

do Sofisa Direto e incentivam o desenvolvimento de novos produtos.

Clientes em todo o Brasil

http://www.sofisadireto.com.br

10

Sofisa Direto

Resultados 2T12

Despesas Administrativas Totais | (R$mm)

Despesas Administrativas Totais: +14,4% (2T12/1T12) e 4,0% (2T12/2T11)

11

2T11 1T12 2T12

17,6 16,320,8

17,5 15,6

15,7

Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

35,131,9

36,5

Resultados 2T12

Rentabilidade

Lucro Líquido | (R$mil)

ROAE (%)

Índice de Eficiência (%)

ROAA (%)

Margem Financeira (%)

2T12 1T12 2T11

3.110 12.554 233

2T12 1T12 2T11

1,6 6,5 0,1

0,3 1,1 0,0

7,2 8,8 6,7

62,2 41,3 63,0

Indicadores de Rentabilidade

12

Resultados 2T12

Índice de Basileia II (%)

Patrimônio Líquido

Índice de Basileia

2T12 1T12 2T11

19,0 20,6 20,5

13

Saldo em 31.03.2012 786,9

Ajustes MTM (9,2)

Resultados no Período 3,1

Juros sobre Capital Próprio Provisionados no Período (12,0)

Saldo em 30.06.2012 768,8

R$ milhões

Resultados 2T12

Ações

2T12 1T12 2T11

Valor Patrimonial por Ação | (R$) 5,58 5,71 5,56

Valor de Mercado | (R$mm) 422,9 493,1 560,6

Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) - 6,8 5,1

Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) - 0,05 0,04

2T12 1T12 2T11

Operações de Crédito | (R$mm) 1.989,0 2.064,8 2.378,2

Patrimônio Líquido | (R$mm) 768,8 786,9 766,4

Alavancagem (Operações Crédito/PL) 2,6x 2,6x 3,1x

Alavancagem

14

Resultados 2T12

Ratings

15

Aa3.br/Br-1 (nac.) AA-: Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo

A-1: Curto Prazo Disclosure: Excelente

Dezembro 2011 Julho 2012 Julho2012

Resultados 2T12

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros

de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão

baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente

econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do

controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e

as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,

as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do

setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações

futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no

Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados

reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

Disclaimer

16

Resultados 2T12

Relações com Investidores

Fones: +55 11 3176-5836 | 5834

ri@sofisa.com.br

www.sofisa.com.br/ri

Ricardo Simone Pereira Diretor Financeiro e de RI

Márcio do N. Miguel Gerente de RI

www.sofisa.com.br/ri