Teleconferência de Resultados 2T13

1

Aviso Legal

Bento Gonçalves (RS), 07 de agosto de 2013. A Unicasa Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3), uma das maiores companhias do setor de móveis planejados do Brasil, atuando em todos os estados, com produtos para todas as classes sociais, comercializados por meio das marcas Dell Anno, Favorita, New , Telasul e Casa Brasileira, apresenta os resultados do 2º trimestre de 2013. As variações e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas no 2T12 com os dados da controladora e no 2T13 dados consolidados (com Unicasa Comércio de Móveis S.A.), em milhares de reais, de acordo com as normas internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS). As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Unicasa são meramente estimativas e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Administração da Companhia sobre o futuro dos negócios e, portanto, estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado.

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AGENDA Destaques do Período Rede de Lojas e Desempenho de Vendas Desempenho Econômico Financeiro

3

AGENDA

Destaques do Período

4

Destaques do Período

Receita Líquida de R$63,5 milhões no 2T13;

Lucro Líquido de R$4,2 milhões no 2T13, 6,6% das vendas ;

Aberta a primeira operação de franquia da marca Casa Brasileira; e de mais uma loja própria Dell Anno em São Paulo;

Receita líquida de New no canal Exclusivo de 23,9 milhões no 2T13,

9,8% superior ao 2T12.

5

AGENDA

Rede de Lojas e Desempenho de Vendas

6

Unicasa – Canais de Venda e Distribuição

• Aumento de 630 pontos de venda multimarca

• Primeira operação de franquia

922 929 923

2.131 2.161

2.761

2012 1T13 2T13

Revendas Exclusivas e Franquias Multimarca

7

Unicasa – Rede de Lojas

-11 Dell Anno e Favorita +4 Lojas Próprias Dell Anno +7 New

463 460 452 459 466 467

3 4

2012 1T13 2T13

Dell Anno e Favorita New e Casa Brasileira Franquia Dell Anno - lojas próprias

8

Dell Anno e Favorita - Revendas Exclusivas e Lojas Próprias

Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil) Módulos Vendidos (UEPS mil un.)

Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou queda de 11,6% em relação ao 2T12. Os módulos vendidos apresentaram declínio de 22,7% em relação ao 2T12. O preço médio evidencia aumento de 14,3% quando

comparado ao 2T12.

45.884 40.562

95.084

76.344

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -11,6%

∆ -19,7%

169,2 130,8

348,6

249,5

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -22,7%

∆ -28,4%

271,2 310,1

272,8 306,0

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +12,2%

∆ +14,3%

9

New Revendas Exclusivas e Casa Brasileira Franquia

Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)

21.752 23.886

42.478 44.679

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +5,2%

∆ +9,8%

Módulos Vendidos (UEPS mil un.)

112,7 121,8

221,9 232,0

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +4,6%

∆ +8,1%

Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou aumento de 9,8% em relação ao 2T12. Os módulos vendidos apresentaram crescimento de 8,1% em relação ao 2T12. O preço médio evidencia evolução de 1,6% quando

comparado ao 2T12.

193,0 196,1 191,4 192,6

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +0,6%

∆ +1,6%

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New e Casa Brasileira Multimarca

Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil) Módulos Vendidos (UEPS mil un.)

Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou aumento de 8,6% em relação ao 2T12. Os módulos vendidos apresentaram aumento de 7,7% em relação ao 2T12. O preço médio evidencia aumento de 0,8% quando

comparado ao 2T12.

8.605 9.341

17.721 17.680

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -0,2%

∆ +8,6%

53,3 57,4

110,1 110,2

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +0,1%

∆ +7,7%

161,4

162,7

161,0

160,4

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +0,8%

∆ -0,4%

11

Telasul Modulados

Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)

5.832

4.393

9.067

7.602

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -16,2%

∆ -24,7%

Módulos Vendidos (UEPS mil un.)

50,1

37,7

77,9

64,6

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -17,1%

∆ -24,8%

Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou declínio de 24,7% em relação ao 2T12. Os módulos vendidos apresentaram queda de 24,8% em relação ao 2T12. O preço médio evidencia aumento de 0,1% quando

comparado ao 2T12.

116,4 116,5 116,4 117,7

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ +1,1%

∆ +0,1%

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Unicasa – Dados Consolidados

Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil) Módulos Vendidos (UEPS mil un.)

Preço Médio (R$ unitário)

A Receita Bruta ex-IPI apresentou queda de 5,3% em relação ao 2T12. Os módulos vendidos apresentaram queda de 6,8% em relação ao 2T12. O preço médio evidencia aumento de 1,6% quando

comparado ao 2T12.

86.837 82.237

172.429 153.451

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -11,0%

∆ -5,3%

407,7 379,9

798.6 715,0

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -10,5%

∆ -6,8%

213,0 216,5 215,9 214,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2T12 2T13 1S12 1S13

∆ -0,6%

∆ +1,6%

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Sumário Executivo

Sumário Executivo 2T12 2T13 Δ 1S12 1S13 Δ

Receita Líquida 66.130 63.484 -4,0% 132.320 118.465 -10,5%

Lucro Bruto 25.804 24.950 -3,3% 54.651 47.251 -13,5%

Margem Bruta 39,0% 39,3% 0,3 p.p. 41,3% 39,9% -1,4p.p.

Resultado Operacional 5.874 3.536 -39,8% 25.076 8.688 -65,4%

Margem Operacional 8,9% 5,6% -3,3p.p. 19,0% 7,3% -11,7p.p.

Lucro Líquido 5.720 4.199 -26,6% 19.688 10.424 -47,1%

Margem Líquida 8,6% 6,6% -2,0p.p. 14,9% 8,8% -6,1p.p.

EBITDA 7.905 5.802 -26,6% 29.215 13.128 -55,1%

Margem EBITDA 12,0% 9,1% -2,9p.p. 22,1% 11,1% -11,0p.p.

• Margem Bruta de 39,3% com crescimento de 0,3 p.p. em relação ao 2T12; • Margem Líquida de 6,6 % ;

• Margem EBITDA de 9,1% , 2,9 p.p. inferior ao 2T12.

14

54.651

47.251

41,3% 39,9%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

130,0%

150,0%

0

20.000

40.000

60.000

1S12 1S13

Lucro Bruto - Consolidado Margem Bruta - Consolidada

Lucro Bruto e Margem Bruta

25.804 24.950

39,0% 39,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

20.000

2T12 2T13

Lucro Bruto - Consolidado Margem Bruta - Consolidada

∆ 0,3p.p.

Lucro Bruto de R$25 milhões com Margem Bruto de 39,3%.

∆ -1,4p.p.

15

Despesas com Vendas Gerais e Administrativas

20,9

22,7 3,2 3,6 0,9

0,8 0,3

VGA 2T'12Outras

Provisões

Lojas própriase central de

serviçoDespesas com

clientes

Pessoal,Serviços deterceiros e

OutrosMarketing e

outros VGA 2T'13

16

Lucro Líquido e Margem Líquida

5.720

4.199

8,6%

6,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2T12 2T13

Lucro Líquido - Consolidado Margem Líquida - Consolidado

∆ -2,0p.p.

O Lucro Líquido foi de R$ 4,2 milhões no 2T13, com Margem Líquida de 6,6%.

19.688

10.424

14,9%

8,8%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1S12 1S13

Lucro Líquido - Consolidado Margem Líquida - Consolidado

∆ -6,1p.p.

17

EBITDA e Margem EBITDA

7.905

5.802

12,0%

9,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2T12 2T13

EBITDA - Consolidado Margem EBITDA - Consolidada

∆ -2,9p.p.

O EBITDA foi de R$5,8 milhões no 2T13, com Margem EBITDA de 9,1%. No próximo slide demonstramos os fatores que contribuíram para a queda do EBITDA

29.215

13.128

22,1%

11,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1S12 1S13

EBITDA - Consolidado Margem EBITDA - Consolidada

∆ -11,0p.p.

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Reconciliação EBITDA

7,9

2,6

1,8 0,6

1,1

0,2 0,2

5,8

EBITDA 2T12

Receita líquida CPV

Despesascom Vendas Desp. Adm

OutrasReceitas Depreciação

EBITDA2T13

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Frank Zietolie

Diretor Presidente

Paulo Junqueira

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Thiago Baisch

Diretor Comercial

Relações com Investidores

Paulo Junqueira

CFO e DRI

Alisandra Matos

Analista de RI

Telefone: (54) 3455-4425

E-mail: dri@unicasamoveis.com.br

Website: http://unicasamoveis.com.br/ri 20