Teleconferência de Resultados 3T11 - Banco Sofisa · PDF file 2020. 6. 27. ·...

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  • Resultados 3T11

    Teleconferência de

    Resultados 3T11

    08 de Novembro de 2011

  • Resultados 3T11

    Contexto Operacional

     Caixa Livre: R$1,2 bi ao final do 3T11

     Índice de Basileia II (100% Tier I): 17,6% no 3T11

     Margem Financeira: 6,6% no 3T11 (6,7% no 2T11)

     Lucro Líquido no 3T11: R$3,8 mm

     Crescimento Carteira de Empresas: 13,1% (3T11/2T11)

    2

    Destaques

  • Resultados 3T11

    Carteira de Crédito Total | (R$mm)

    Provisões | Consolidado 3T11 2T11 3T10

    Provisão / Crédito Total(*) (%) 4,9 4,9 4,4

    Provisão D-H / Crédito Total(*) (%) 3,5 3,7 3,5

    3T10 2T11 3T11

    1.869,8 1.727,8 1.885,9

    1.052,7(*)

    650,4(*) 569,9(*)

    Empresas Varejo

    (*)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima

    457,0 224,6266,6

    2.922,5

    2.378,2

    3

    2.455,8

    (*) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.

  • Resultados 3T11

    (1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

    Carteira de Crédito Varejo(1) | (R$mm)

    Carteira de Varejo Projetada

    4

    3T10 2T11 3T11 4T11 4T12 4T13

    1.052,7

    650,4 569,9 480,0

    230,0 70,0

  • Resultados 3T11

    (*) Inclui operações cedidas com coobrigação

    Carteira de Crédito Total | Garantias

    Distribuição de Garantias | (R$mm) 3T11 % Part. 2T11 % Part.

    Varejo

    Veículos(1) 422,6 17,2% 496,2 20,9%

    Consignação de folha de pagamento/CDC/Outros(1) 147,3 6,0% 154,2 6,5%

    Empresas

    Duplicatas 999,4 40,7% 869,6 36,6%

    Alienação fiduciária 288,4 11,7% 308,7 13,0%

    Coobrigações de instituições financeiras 68,4 2,8% 121,1 5,1%

    Contratos e travas de domicílio bancário 37,1 1,5% 36,0 1,5%

    Recebíveis 285,4 11,6% 242,4 10,2%

    Warrant e penhor mercantil 3,3 0,1% 3,4 0,1%

    Investimentos financeiros 86,2 3,5% 39,4 1,7%

    Cheques pré-datados 22,4 0,9% 15,1 0,6%

    Saques de empresas no exterior 12,7 0,5% 10,6 0,4%

    Subtotal 2.373,1 96,6% 2.296,8 96,6%

    Notas promissórias 82,7 3,4% 81,5 3,4%

    Total 2.455,8 100,0% 2.378,2 100,0%

    (1) Inclui operações cedidas com coobrigação.

    5

  • Resultados 3T11

    Pulverização Setorial

    Qualidade das Operações de Crédito

    Pulverização de Risco

    6

    Maior risco 10 Maiores riscos

    100 Maiores riscos

    1,2%

    9,6%

    41,5%

     Maior devedor representou 1,2% da carteira total e 4,0% do PL

    2,5% - Setor Público

    9,3% - Serviços Gerais

    7,6% - Alimentos

    7,4% - Construção

    7,3% - Comércio

    6,3% - Transportes e Armazenagem

    5,8% - Eletroeletrônica

    5,6% - Têxtil e Confecções

    4,9% - Plásticos e Borracha

    4,6% - Serviços Financeiros

    4,4% - Metalurgia e Mineração

    3,9% - Papel e Celulose

    2,7% - Comunicação

    2,4% - Cana, Açúcar e Álcool

    9% - Outros

    16,4% - Setor Privado - Pessoas Físicas

  • Resultados 3T11

    Qualidade de Crédito Sofisa

    Pulverização por Risco | Empresas

    Volume (R$mm) Quantidade

    de Clientes

    Acumulado

    Clientes (%)

    até R$2,0 mm 378,7 1.199 82,9

    R$2,0 mm a R$5,0 mm 458,2 148 93,1

    R$5,0 mm a R$10,0 mm 447,2 65 97,6

    R$10,0 mm a R$30,0 mm 601,8 35 100,0

    Total 1.885,9 1.447

     Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$1,3 mm

     95,5% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”

    7

  • Resultados 3T11

    (1) Inclui captações no mercado aberto, obrigações por empréstimos e repasses

    no exterior e repasses BNDES/FINAME.

    Captação Total - Saldos | (R$mm)

     Aumento nos depósitos a prazo com vencimento acima de 1 ano: +4,4% (3T11/2T11)

     Limite remanescente para emissão de DPGE de aproximadamente R$2,8 bi

    Fontes de Captação

    (1)

    8

    3.451,3 3.081,9 2.953,2

    45,4% - Depósitos a Prazo

    22,8% - Empréstimos Externos

    23,9% - DPGE

    2,7% - Depósitos à Vista

    2,2% - Interfinanceiros

    1,3% - Cessões de Crédito

    1,3% - Repasses BNDES / FINAME

    0,4% - Mercado AbertoCaixa Livre

    1.227,81.455,11.371,4

    3T10 2T11 3T11

    1.852,2 1.569,0 1.487,0

    864,8 819,8

    723,1

    119,0

    50,5 37,4

    615,3

    642,7 705,7

    Depósitos Outras Fontes Cessões de Crédito DPGE

  • Resultados 3T11

    Ativos e Passivos | (R$mm)

    9

    0

    350

    700

    1.050

    1.400

    1.750

    2.100

    2.450

    2.800

    3.150

    3.500

    P a ss

    iv o sA ti

    v o s

    A ti

    v o s

    P a ss

    iv o s

    TVM >360 dias

    PL

    Até 360 dias Acima de 360 dias

     76,3% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano

  • Resultados 3T11

    Sofisa Direto, divisão online para pessoas físicas

    http://www.sofisadireto.com.br

    10

     Campanha de marketing de cobertura nacional

     Milhares de acessos diários e crescimento contínuo do número de clientes

     Gradualmente adquirindo relevância no total de depósitos a prazo

  • Resultados 3T11

    3T10 2T11 3T11

    18,4 17,6 20,1

    14,6 17,5 15,3

    Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

    Despesas Administrativas Totais | (R$mm)

     Despesas Administrativas Totais: +0,8% (3T11/2T11) e +7,2% (3T11/3T10)

    11

    33,0 35,1 35,4

  • Resultados 3T11

    Rentabilidade

    Lucro Líquido | (R$mil)

    ROAE (%)

    Índice de Eficiência (%)

    ROAA (%)

    Margem Financeira (%)

    3T11 2T11 3T10

    3.769 233 23.912

    3T11 2T11 3T10

    2,0 0,1 12,5

    0,4 0,0 2,1

    6,6 6,7 8,9

    63,7 63,0 38,6

    Indicadores de Rentabilidade

    12

  • Resultados 3T11

    Índice de Basileia II (%)

    Mutação Patrimônio Líquido | (R$mm)

    Saldo em 30.06.2011 766,4

    Ajustes MTM (0,4)

    Ajustes Exercícios Anteriores -

    Resultados no Período 3,8

    Juros sobre Capital Próprio Provisionados no Período (12,2)

    Saldo em 30.09.2011 757,5

    Patrimônio Líquido

    Índice de Basileia

    3T11 2T11 3T10

    17,6 20,5 16,5

    13

  • Resultados 3T11

    Ações

    3T11 2T11 3T10

    Valor Patrimonial por Ação | (R$) 5,50 5,56 5,63

    Valor de Mercado | (R$mm) 482,1 560,6 654,3

    Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) 24,8 5,1 13,8

    Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) 0,18 0,04 0,10

    3T11 2T11 3T10

    Operações de Crédito | (R$mm) 2.455,8 2.378,2 2.922,5

    Patrimônio Líquido | (R$mm) 757,5 766,4 776,2

    Alavancagem (Operações Crédito/PL) 3,2x 3,1x 3,8x

    Alavancagem

    14

  • Resultados 3T11

    Aa2.br/Br-1 (nac.) A(bra): Longo Prazo AA-: Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo

    Ba1(eurobonds) F1(bra): Curto Prazo A-1: Curto Prazo Disclosure: Excelente

    Junho 2011 Agosto 2011 Novembro 2011 Outubro 2011

    Ratings

    15

  • Resultados 3T11

    Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros

    de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão

    baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente

    econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do

    controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e

    as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,

    as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do

    setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações

    futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no

    Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados

    reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de

    expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

    Disclaimer

    16

  • Resultados 3T11

    Relações com Investidores

    Fones: +55 11 3176-5836 | 5834

    [email protected]

    www.sofisa.com.br/ri

    Ricardo Simone Pereira Diretor Financeiro e de RI

    Isabel P. Oliveira Analista de RI

    Tiago Lino Analista de RI