Teleconferência Resultados 1T16 · Teleconferência Resultados 1T16 . 2 Aviso Importante Esta...

Teleconferência

Resultados

1T16

2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016

Destaques (1T16/1T15)

Margem

Financeira

Bruta

Incremento de 13,7%

3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2016

Resultado antes

de Provisão e

Impostos Crescimento de 15,6%¹

Despesas

Administrativas

Rendas de

Tarifas

Índice de

Eficiência

Evolução de 2,5%. Excluídas as migrações de

receitas para a Cateno, a evolução seria de 10,8%²

Estão sob controle, com crescimento de 2,5%

Encerramento do trimestre em 40,8%

(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de

março/15. (2) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

(134)

6722.333 2.3592.648 9

(424) (438)

26

4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas

Outros 1T16 LL Ajustado ItensExtraordinários

1T16 LL Contábil

(2.155)

6721.286

2.3592.648 9

(424)

536

1.073

4T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas

Outros 1T16 LL Ajustado ItensExtraordinários

1T16 LL Contábil

Lucro Líquido

R$ milhões Trimestre


RSPL 12,0%

RSPL 5,6%

RSPL 10,5%

Trimestre – Sem o impacto da PCLD sobre um caso específico

RSPL 10,4%

(1) Desconsidera a reversão de PCLD Adicional e Efeitos Fiscal e de PLR sobre Itens Extraordinários.

1

Resultado Estrutural¹


40,3

36,0

+11,7%

1T16 1T15

R$ milhões

Variação anual Variação anual ajustada¹

40,3

34,8

1T16

+15,6%

1T15

(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de

março/15.

Indicadores de Mercado

(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.

0,830,891,081,05

2,03

0,921,011,061,06

0,45

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Lucro Ajustado por Ação Lucro por Ação

5,05

2,862,86

4,664,45

Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15

0,66

0,500,51

0,820,77

Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15

7,38

13,9613,98

8,568,95

4T15 3T15 1T15 2T15 1T16

Fonte: Economatica. Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica.

Dividend Yield¹ (%) Lucro por Ação (%)

Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses


137,3 150,9 153,0 152,9 154,1

144,1147,3 149,8 151,8 151,9

211,9 198,9 205,2 204,5 202,6

73,7 64,8 66,1 66,5 62,6

37,8 44,044,7 52,1

30,5

36,941,541,5

33,336,7

Mar/16

638,6

Dez/15

669,5

Set/15

660,2

Jun/15

639,2

Mar/15

641,6

LCA + LCI² Poupança Dep. a Prazo Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados¹ Depósitos Interfinanceiros

92,190,390,390,990,1

Captações Comerciais

R$ bilhões

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)

12,2% s/ Mar/15


5,4% s/ Mar/15

(1) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de

Recebíveis Imobiliários (CRI).

Outras fontes

R$ bilhões

Gestão de Recursos de Terceiros – BB DTVM Brasilprev²

1o 22,0 % de Participação de Mercado¹

(1) Fonte: Anbima – Março/2016.


644,8603,2602,4604,8594,8

Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Mar/16

1o 56,1 % de Participação de Mercado

(2) Fonte: Quantum Axis – Março/2016.

3,7

5,8

4,3

7,3

5,4

Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Mar/16

Captações Líquidas

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.


351,8 346,4 355,2 364,6 348,5

171,0 176,8 179,7 183,3 185,9

163,4 168,3 171,8 174,9 179,5

72,1 68,581,7 73,8 61,7

Mar/16

775,6

Dez/15

796,7

Set/15

788,4

Jun/15

760,0

Mar/15

758,3

PJ PF Agronegócio Exterior

2,3

7,410,48,8

11,7

Crescimento em 12 meses (%)

9,5%

21,6%

22,5%

46,4%

8,0%

23,1%

24,0%

44,9%

Concentração em linhas de menor risco¹ R$ bilhões

(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

Veículos

Consignado²

+4,6%

Mar/16 Dez/15

62,5

7,6% 3,4%

89,0%

Mar/15

59,9

7,4% 3,7%

88,9%

8,1%

88,7%

62,6 3,2%

22,9%

Market

Share¹

CDC Salário

Crédito Imobiliário

30,437,2 38,4

10,6

11,9

+22,6%

Mar/16

50,3

11,9

Dez/15

49,1

Mar/15

41,0

Pessoa Física Pessoa Jurídica

19,218,617,6

+8,7%

Mar/16 Dez/15 Mar/15

Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

Servidores Públicos

22,622,323,8

-5,3%

Mar/16 Dez/15 Mar/15

1,281,261,37

Inad 90 - Consignado (%)¹

2,302,492,59

Inad 90 - CDC Salário (%)¹

0,930,900,83Inad 90 - Veículos (%)¹

1,381,161,02

Inad 90 - Imobiliário PF (%)¹


11,5% s/ Mar/15

26,5% s/ Mar/15

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim.

(4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

183,5 183,5

106,9 109,0

29,130,8

172,1

105,6

24,323,4 19,7

Dez/15

364,6 19,6

Mar/15

351,8

-0,9%

Mar/16

348,5

20,3 16,5

20,6

Investimento + TVM Privados

Capital de Giro²

Garantias

Comércio Exterior³

Demais

Carteira PJ por Porte

251,4 271,0

100,4 93,6

Mar/16

348,5

257,4

91,1

Dez/15

364,6

Mar/15

351,8

Médias e Grandes Empresas e Governo MPE4


9,3% s/ Mar/15

2,4% s/ Mar/15

Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2016.

R$ bilhões

Safra 15/16 (Mar/16)

118,7 123,3 125,9

44,751,6 53,6

Mar/15

163,4

+9,8%

Mar/16 Dez/15

174,9 179,5

Pessoa Física Pessoa Jurídica Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 59,8 bilhões, 7,5% maior que o total desembolsado

no Plano Safra 14/15, nos 9 meses da safra.

Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)


19,8% s/ Mar/15

6,1% s/ Mar/15

35,2%

64,8%

Total sem Mitigador

Total com Mitigador

1o 61,2 % de Participação de Mercado²

Inadimplência da Carteira¹ e Risco Médio

(1) Carteira Classificada BB. (2) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.

2,412,172,172,162,202,302,392,32

4,01

3,423,10

2,722,592,672,43 2,52

1,190,970,840,730,820,690,590,56

Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14

3,503,40

3,102,902,802,70

2,902,90

2,60

2,242,06

1,891,841,861,911,77


Banco do Brasil SFN

Inad +15 dias (%) Inad +90 dias (%)

Inad +90 (%)

Agro PJ PF


5,51

4,524,79

4,604,264,324,27

4,47

7,07

5,565,62

4,50

4,693,904,073,80

1,801,661,691,291,291,191,080,91


Agro PJ PF

Risco Médio² (%)

4,874,233,973,813,743,573,473,36


Banco do Brasil

5,905,705,505,004,904,904,804,80

SFN

Acompanhamento por Safras

Safra Anual – Crédito PF


0 10 20 30 60 70 80

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra Anual – Carteira MPE

Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A

Meses

0

0%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

5%

10%

15%

20%

40 50 10 20 30 60 70 80 40 50

Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A

Formação da Inadimplência

7,396,225,594,914,283,864,76 5,184,813,974,454,163,693,63

Dez/14 Set/14 Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

1,030,880,810,720,640,600,76

New NPL / Carteira de crédito² (%)

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência


123,80112,32104,33105,64131,99126,7690,37

PCLD Trimestral/New NPL (%)

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada²

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Fluxo estimado de contratação da carteira renegociada de operações

vencidas há mais de 90 dias. (3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

8,478,036,735,98

4,814,445,05 5,184,813,974,454,163,693,63

Mar/16 Dez/15 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Set/14

Write Off (R$ milhões) New NPL com Renegociada (R$ milhões)

1,181,130,980,880,720,690,80

New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito (%)³

107,9787,0786,7386,77117,46110,2385,22

PCLD Trimestral/New NPL (%)

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente

anterior.

Qualidade da Carteira¹

168,57167,65177,42172,41175,00181,48

165,52165,52

104,05119,68

113,11119,14

98,89

124,75118,78122,61

193,83209,19

218,07211,79213,99203,48

193,64203,77

Banco do Brasil + 90 dias SFN + 90 dias Banco do Brasil + 15 dias

22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349 34.189

21.173

35.398

1.530

33.577 3.228

31.926 3.705

27.575

1.414

26.862 1.380

1.209 25.295

1.405 23.757

Mar/16

22.703 1.405

Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Set/14 Dez/14 Jun/14

Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões

2.600 2.543 2.832 3.142 3.810 3.832 4.319

4.754

1.382 1.2911.405

1.2211.326

1.408

712902

954

1.041

1.942

Mar/16

9.145

Dez/15

6.991

391

Set/15

5.835 536

246

Jun/15

5.191 557

680

144

Mar/15

5.654

206

Dez/14

4.890

56

Set/14

4.301 431

-56

Jun/14

4.174 400

1.197

-23

Agro PF PJ Externa

(1) Carteira BB. (2) Despesa de PCLD trimestral sem adicional.

Saldo de Provisão e Coberturas (%)

Despesa de Provisão por Segmento²


R$ milhões

Créditos em Atraso Renegociados¹

R$ milhões

(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais.


1T15 4T15 1T16

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 9.030 15.520 19.653

Contratações 1.767 6.015 3.611

Recebimento e Apropriação de Juros (99) (1.037) (449)

Baixas para Prejuízo (514) (845) (777)

Saldo Final (A) 10.183 19.653 22.038

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 6.111 8.585 9.495

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 1.588 3.171 4.303

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 60,0 43,7 43,1

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 15,6 16,1 19,5

Índice de Cobertura (B/C) 384,9 270,7 220,7

Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,5 2,7 3,1

1,911,55

1,240,790,68

0,330,60 0,780,84

0,500,650,510,510,33

Mar/16 Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14

Baixa para Prejuízo - (R$ bilhões)

New NPL - Crédito Renegociado (R$ bilhões)

9,719,969,807,737,50

4,147,94

New NPL/Carteira Renegociada²

220,67270,72302,24382,74384,91403,08

320,06

Índice de Cobertura

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência da Carteira Renegociada

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.

s/1T15 s/4T15

Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1

Receita Financeira com Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5

Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5)

Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9)

Resultado de Tesouraria² 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4)

1T15 1T164T15Var. %

Margem Financeira

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam

os efeitos da variação cambial no resultado.

18

4,84,84,5

4,34,4

1,7

2,42,52,52,4

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹

1T16

4,8

5,9

7,5

15,8

4T15

4,8

5,8

7,4

15,5

3T15

4,5

5,7

7,1

14,9

2T15

4,8

5,6

7,0

14,0

1T15

4,9

5,5

6,9

13,5

Agronegócios Pessoa Jurídica³ Operações de Crédito² Pessoa Física

(1) Informações anualizadas. (2) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (3) Não inclui operações com o Governo.

R$ milhões


19

25,525,324,822,721,821,320,519,718,8

1T15 1T16 4T15 3T15 2T15 2T14 4T14 3T14 1T14

Receita Financeira c/ Operações de Crédito

14,213,412,611,911,310,910,49,89,0

Selic Acum. (% acumulado em 12meses)

7,8 8,3 8,9 9,1 9,3 10,3 11,6 11,3 10,9

2,6 3,4 2,9 3,0 3,3 3,43,8 3,8 3,7

2T15 1T16 3T15 4T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14

Despesa Financeira de Captação Institucional

Despesa Financeira de Captação

14,213,412,611,911,310,910,49,89,0

75,474,975,976,875,976,876,576,275,5

Margem Financeira

Receitas de Crédito


Custo de Captação - % Selic

Selic Acum. (% acumulado em 12meses)

Custo de Captação

R$ bilhões

Rendas de Tarifas

R$ milhões


s/1T15 s/4T15

Rendas de Tarifas 5.423 5.982 5.558 2,5 (7,1)

Cartão de Crédito / Débito 681 442 321 (52,9) (27,5)

Conta-corrente 1.142 1.458 1.435 25,6 (1,6)

Administração de Fundos 813 890 906 11,4 1,8

Operações de Crédito e Garantias Prestadas 351 556 360 2,7 (35,3)

Cobrança 418 419 419 0,1 (0,0)

Seguros, Previdência e Capitalização 696 750 697 0,2 (7,0)

Arrecadações 260 262 260 0,1 (0,8)

Interbancária 186 200 202 9,0 1,1

Rendas do Mercado de Capitais 166 142 110 (34,2) (22,8)

Serviços Fiduciários 114 123 129 13,6 4,7

Consórcio 95 113 115 21,3 2,0

Outros 501 626 604 20,5 (3,6)

1T15 4T15 1T16Var. %

(1) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

s/1T15 s/4T15


Cartão de Crédito / Débito 274 442 321 16,9 (27,5)

1T15 4T15 1T16Var. %

Variação ajustada¹

BB Seguridade

957,7949,1

1T16 1T15

+0,9%

(1) Fonte: Susep, posição Mar/16.

Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹


ArrecadaçãoParticipação

Mercado %Ranking

Previdência Aberta 35,2 1º

Capitalização 38,5 1º

Prêmio de SegurosParticipação

Mercado %Ranking

Rural 78,6 1º

Pessoas 15,9 2º

Automóveis 13,5 2º


APP Ourocard

Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)

+ 82,0%

1T15

1.287

1T16

2.343

Nossos mais de 63 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,8% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.

Bloqueio/Desbloqueio de cartão

Modelo de extrato “Timeline”

Função para questionar compras não reconhecidas - inédita no mercado.

“Tap and pay” – agilidade nos processos de pagamento

Liberação para uso no exterior

Canais de Atendimento

Mar/16

28,5 % Internet 34,3 % Mobile 19,4 % TAA¹ 3,9 % Presencial 13,9 % Outros

(1) Rede própria.

Cartão 100% Digital

212 mil cartões virtuais, crescimento de

118% em relação ao 1T15

Quase 1 milhão de transações desde o

lançamento em Ago/14

R$160 milhões de faturamento acumulado

nos últimos 12 meses

Ourocard-e

Despesas Administrativas e Eficiência

R$ bilhões

40,841,543,2

Índice de Eficiência (%)¹

4,85,0

4,6

3,0

3,4

3,0

1T16 4T15 1T15


Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Acumulado 12 meses.

Índice de Basileia¹

%

(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de

01.10.2013 até 31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.

1T16

16,24

4T15

16,13

3T15

16,20

2T15

16,18

1T15

16,02


8,68 8,71 8,07 8,17 8,26

Índice de Basileia Nível I Capital Principal

11,36 11,36 11,61 11,39 11,38

Aplicação integral das regras de Basileia III

%

ICN1

IB


16,2 15,6 15,3

0,9 16,2

(0,7) (0,3)

IB Antecipação doCronograma de

Deduções

IB com regrasintegrais deBasileia III

Antecipação dasregras de RWA

IB com RegrasIntegrais

Consumo deCrédito Tributário

IB simulado comregras integrais

Basileia III

10,7 10,5 11,3 11,4

(0,7) (0,2)

0,9

ICN1 Antecipação doCronograma de

Deduções

ICN1 com regrasintegrais deBasileia III

Antecipação dasregras de RWA

ICN1 com RegrasIntegrais

Consumo deCrédito Tributário

ICN1 simuladocom regras

integrais BasileiaIII

%

RSPL Ajustado¹ 11 - 14 5,6 9 - 12

Margem Financeira Bruta 7 - 11 13,7 Mantido

Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 - 6 4,0 Mantido

PF 5 - 8 8,7 Mantido

PJ 1 - 4 (0,9) Mantido

Agronegócio 6 - 9 9,8 Mantido

PCLD³ 3.7 - 4.1 3,9 4,0 - 4,4

Rendas de Tarifas 7 - 11 2,5 Mantido

Despesas Administrativas 5 - 8 2,5 Mantido

Guidance 2016 Realizado 2016 Guidance 2016 Revisado

26

Guidance


(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,

decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.

(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.

(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]

27

Contatos


29. Basileia III – Requerimentos de Capital

30. Itens Extraordinários

31. DRE – Principais Linhas

32. Margem Financeira Bruta

33. Margem Financeira Bruta

34. Taxa de Imposto

35. Banco Votorantim

28

Anexos


Cronograma Implementação

%

Basileia III – Requerimentos de Capital


(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Circular 3.769/15 do Banco Central.

2016 2017 2018 2019

Capital Principal 4,500 4,500 4,500 4,500

Nível I 6,000 6,000 6,000 6,000

Capital Total 9,875 9,250 8,625 8,000

ACP Conservação 0,625 1,250 1,875 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 0,625 ¹ 1,250 1,875 2,500

ACP Sistêmico 0,000 0,250 0,500 1,000

Capital Principal + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico5,125¹ 7,250 8,750 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP

Contracíclico + ACP Sistêmico6,625¹ 9,000 10,250 12,000

Capital Total + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico10,500¹ 12,000 12,875 14,000

Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.648 1.286

(+) Itens Extraordinários do Período 2.793 (136) 1.073

Planos Econômicos (188) (0) (382)

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (558) 503 407

PCLD Adicional - 495 2.047

Crédito Tributário 2.326 - -

PASEP/Cofins - Cateno (1.070) - -

Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A 11.572 - -

Cateno - Resultado Não Realizado (5.800) - -

Efeito Cambial Patagônia - (541) -

Reavaliação de Investimento em Ações e Cotas - (321) -

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (3.488) (271) (999)

Lucro Líquido 5.818 2.512 2.359

1T15 4T15 1T16

Itens Extraordinários

R$ milhões


s/1T15 s/4T15

Receitas da Interm. Financeira 49.444 39.785 31.120 (37,1) (21,8)

Despesas da Interm. Financeira (36.883) (25.518) (16.844) (54,3) (34,0)

Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1

Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.654) (6.991) (9.145) 61,7 30,8

Margem Financeira Líquida 6.907 7.276 5.131 (25,7) (29,5)


Margem de Contribuição 11.306 12.092 9.466 (16,3) (21,7)

Despesas Administrativas (7.619) (8.480) (7.808) 2,5 (7,9)

Resultado Comercial 3.585 3.482 1.541 (57,0) (55,8)

Previ 139 40 (110) - -

Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.035 3.600 1.202 (70,2) (66,6)

Imposto de Renda e Contribuição Social (74) (140) 659 - -

Participações Estatutárias no Lucro (531) (347) (186) (65,1) (46,4)

Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.648 1.286 (57,5) (51,4)

RSPL Ajustado (%) 14,5 12,0 5,6 - -

Lucro Líquido 5.818 2.512 2.359 (59,5) (6,1)

RSPL (%) 29,3 11,4 10,5 - -

1T15 4T15 1T16Var. %

R$ milhões


DRE com Realocações – Principais Linhas

R$ milhões

(1) Contém itens não discriminados na abertura do resultado de tesouraria, inclusive variação cambial.


Margem Financeira Bruta

s/1T15 s/4T15

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5

Operações de Crédito - PF 7.602 9.197 9.411 23,8 2,3

Operações de Crédito - PJ 8.379 9.371 9.677 15,5 3,3

Operações de Crédito - Agronegócio 4.359 5.315 4.749 9,0 (10,6)

Receita de Equalização 1.801 1.963 1.383 (23,2) (29,5)

Operações de Crédito - Rede Externa 937 680 887 (5,3) 30,4

Op. de Venda ou de Transf. de Ativos Financeiros 468 644 575 22,9 (10,7)

Demais Operações de Crédito 54 77 111 106,7 45,1

Operações de Arrendamento Mercantil 41 48 39 (4,8) (18,4)

1T15 4T15 1T16Var. %

s/1T15 s/4T15

Resultado de Tesouraria 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4)

Res. Títulos e Valores Mobiliários 11.699 13.380 14.142 20,9 5,7

Despesas de Captação no Mercado Aberto (9.262) (11.264) (11.159) 20,5 (0,9)

Resultado com Inst. Financeiros Derivativos (146) 511 (408) 178,7 -

Outros Componentes de Tesouraria¹ 222 197 41 (81,6) (79,3)

1T15 4T15 1T16Var. %

s/1T15 s/4T15

Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9)

1T15 4T15 1T16Var. %

R$ milhões

(1) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.

(2) CDB não renovado para 2016.


Margem Financeira Bruta

s/1T15 s/4T15

Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4)

Despesas de Captação com Depósitos (7.195) (8.057) (7.781) 8,1 (3,4)

Depósitos a Prazo (2.019) (2.163) (2.047) 1,4 (5,4)

Depósitos de Poupança (2.495) (2.896) (2.844) 14,0 (1,8)

Depósitos Judiciais (2.681) (2.999) (2.890) 7,8 (3,6)

Emissão de Títulos (3.142) (4.470) (4.356) 38,6 (2,6)

Letra de Crédito do Agronegócio - LCA (2.762) (3.987) (3.880) 40,5 (2,7)

Letra de Crédito Imobiliário - LCI (380) (483) (476) 25,2 (1,5)

Resultado das Aplicações Compulsórias 1.190 1.390 1.390 16,8 (0,0)

Fundo Garantidor Créditos - FGC (164) (169) (171) 4,4 1,5

1T15 4T15 1T16Var. %

s/1T15 s/4T15

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5)

Despesas com Divida Subordinada no Exterior (137) (164) (152) 11,0 (7,3)

Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (516) (607) (535) 3,7 (11,8)

CDB Subordinado² (117) (23) - - -

Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (279) (281) (242) (13,1) (13,9)

Letras Financeiras (802) (903) (1.012) 26,3 12,1

Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.469) (1.851) (1.791) 21,9 (3,3)

1T15 4T15 1T16Var. %

Taxa de Imposto

Efeitos no LAIR Efeitos no Imposto

Fonte: DRE Realocada e Nota Explicativa 24.

R$ milhões

Taxa de Imposto: 45%

LAIR Realocado 1.202

Reversão PCLD 2.047

Hedge Fiscal 826

Demais Itens Extraordinários 24

Base Fiscal 4.100

IR/CSLL Realocado 659

Benefício JCP (291)

PLR (135)

Res. Coligadas (461)

Hedge Fiscal (826)

Imposto sobre Itens Extraordinários (878)

Outros 86,8

IR/CSLL (1.845)

R$ milhões

86 77

137 146 122

4T15 3T15 2T15 1T15 1T16


Banco Votorantim

Lucro Líquido

89,5 89,8 89,7 88,8 90,6

1T16

9,4

4T15

11,2

3T15

10,3

2T15

10,2

1T15

10,5

Carteira D-H Carteira AA-C

4,65,75,35,26,5

Inad + 90 dias

Inadimplência e Risco (%)

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