Telemarketing - Completo

Objetivo• Cadastrar os clientes que os operadores de telemarketing

atender.

• Cadastrar as prospecções ocorridas (processo organizado e estruturado de busca de clientes/fornecedores que tenham fundos para adquirir produtos ou serviços comercializados pelo estabelecimento).

• Na prospecção os operadores de telemarketing cadastraram informações sobre o atendimento ao Cliente / Fornecedor.

Telemarketing: Cadastro de Cliente• No módulo Telemarketing, clique no menu Cliente e clique para abrir a

tela Cadastro de Cliente.

Atenção: Os clientes também podem ser cadastrados no Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda.

Telemarketing: Cadastro de Cliente• Preencha todos os campos com as informações do cliente e clique sobre o

botão Gravar.• Obs.: Os campos com * são obrigatórios.

Cadastro de Prospecção• No módulo Telemarketing, clique no menu Telemarketing e clique para abrir a

tela Cadastro de Prospecção.

Cadastro de Prospecção• Informe no campo *Cliente o código do cliente ou fornecedor.• Para pesquisar um cliente pressione F2.• Para pesquisar um fornecedor pressione F3.

Cadastro de Prospecção• Informe a data referente a Prospecção realizada (data de cadastro).

Cadastro de Prospecção• Preencha o campo no centro da tela com o que foi conversado com o cliente /

fornecedor.

Cadastro de Prospecção• Informe a Data e a Hora de Retorno, caso necessite ligar para o cliente /

Fornecedor novamente.• Marque a opção Orçamento, se a partir desta prospecção será gerado um

orçamento para o cliente.

Cadastro de Prospecção• Clique sobre o botão Cadastro de Cliente para visualizar o cadastro do cliente

informado ou para cadastrar um novo cliente no sistema.

Cadastro de Prospecção• Ao clicar no botão Cadastro de Cliente o sistema abrirá a tela com o cadastro do

cliente.

Cadastro de Prospecção• Pressione ESC para sair da tela Cadastro do Cliente.• E clique em Gravar na tela Cadastro de Prospecção.

Baixar Prospecção• No módulo Telemarketing, clique no menu Telemarketing e clique para abrir a

tela Relação de Prospecção / Retorno.

Baixar Prospecção• Após finalizar a conversa com o cliente e a prospecção não

gerar nenhum retorno ou depois de retornar ao cliente, a prospecção deve ser baixada.

• A baixa pode ser realizada nas seguintes telas:

– Relação de Prospecção Retorno.– Relação de Prospecção no Período.– Relação de Prospecção / Orçamento.

Baixar Prospecção• Informe a Data Inicial e a Data Final.• Informe o cliente e clique em Gerar.• Dê um duplo clique sobre a prospecção que será baixada.• Clique sobre o botão Baixar.

Baixar Prospecção• Clique sobre o botão Sim para confirmar a baixa.

Obs.: Após baixar uma prospecção, ela não será exibida nas relações de prospecção no período ou retorno. E o cadastro de uma prospecção já baixada não poderá ser alterado.

Relação de Prospecção / Retorno• Nesta relação serão exibidas somente as prospecções que possuírem Data de

Retorno.• A relação mostrará a data e a hora que o operador terá que retornar a ligação

para o cliente / fornecedor.

Relação de Prospecção no Período• Esta relação listará todas as prospecções cadastradas em um

determinado período.

Relação de Prospecção / Orçamento• Está relação exibirá as prospecções baixadas e não baixadas que gerarão um

orçamento.

Obs.: O campo Orçamento deve está marcado no cadastro da Prospecção, para que ela seja exibida nesta relação.

Relação de Prospecção / Orçamento• É possível também, cadastrar informações adicionais para a prospecção que gerará

um orçamento.• Clique sobre a prospecção desejada.• Digite as informações no campo Dados Adicionais e clique sobre o botão Gravar.

Relação de Orçamentos gerados por Cliente• A relação de orçamentos gerados por clientes, exibirá todos os clientes

que possuem prospecções baixadas e não baixadas que gerarão um orçamento.

• Esta relação deverá será utilizada apenas para a impressão dos dados dos clientes relacionados.

Exercícios:• 1. Cadastre um Cliente no sistema.

• 2. Cadastre uma prospecção para este cliente, informe a Data e a Hora do Retorno.

• 3. Gere uma Relação de Prospecção no Período.

• 4. Gere uma Relação de Prospecção Retorno e faça a BAIXA da prospecção cadastrada no item 1.

JN Moura Informática

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