Tendências de Mercado

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CURTO E MÉDIO PRAZO

POLÓNIA

•Distribuição/Retalho (110.000 postos de venda - 2012)

•Performance Económica – PIB 2014 (3,2%) , 2015 (3,4%)

•Aumento do poder de compra

•Alteração nos hábitos de consumo - peixe, marisco, vinho e refeições

pré-congeladas

•Superavit na Balança Comercial polaca dos produtos agroalimentares

e bebidas (3 M.Milhões EUR)

•Deflação nos preços dos produtos agroalimentares polacos

a)Diminuição do peso da distribuição tradicional (mercearias – lojas de bairro);

b)Aumento do peso da distribuição moderna (Supermercados, “Discount Stores” e

Lojas de Conveniência) – exceção Hipermercados;

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POLÓNIA

• Concorrentes locais

Ameaças Barreiras

• Indústria de processamento de

bens alimentares muito forte

•Principais players internacionais

no mercado

•Preferência pelos produtos

nacionais ( certo protecionismo)

•Ausência da marca Portugal

(c/exceção dos vinhos)

•Preço

•Distância

•Língua

•Diferenças culturais

•Transporte dos bens (frio)

•Forte burocracia

•Complexidade do sistema

jurídico

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POLÓNIA

Oportunidades

•Grande mercado interno – 38,5 milhões

•Localização geoestratégica

•Membro da U.E. desde 2004 (ambiente de negócios seguro)

•Sociedade extremamente bem organizada e equilibrada

•Parcerias com distribuidores e produtores locais

•Alteração dos padrões de consumo

•Zonas económicas especiais (14) – Incentivos ao IDE

•Sistema fiscal simples e favorável – IRS 18%, IRC 19%

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POLÓNIA

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Setor Agroalimentar

•Centrais de Compras – Grande

Distribuição

•Importadores/distribuidores

•Existência de custos de entrada

na G.D. (custos prateleira /

publicidade - folhetos)

•Preço – segmento médio e baixo

•Marcas – segmento alto

•País de origem

•Presença no mercado

(representante/sucursal/filial)

•Domínio da língua polaca

•Produzir marca branca

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POLÓNIA

CONCORRENTES CLIENTES

Setor Agroalimentar

Principais cadeias de distribuição

•Super e Hipermercados (Tesco, Auchan, Carrefour, Real, Simply

Kaufland, E.Leclerc e InterMarché)

•Premium (Piotr & Pawel e Alma Market)

•Grossistas (EuroCash, Makro e Selgros)

•Alimentação: Alemanha,

Noruega, Holanda, China,

Espanha, Itália, Irlanda, França e

Reino Unido

•Vinhos: EUA, Itália, Alemanha,

Espanha, França, Bulgária, Chile

e Argentina

•Discount stores e lojas

Conveniência (Biedronka, Lidl, PoloMarket, Carrefour,

express, Tesco express, ABC e Zapka)

Sector HORECA

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POLÓNIA

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Setor Agroalimentar

•Produtos que não se produzem

na Polónia (Vinho, Azeite, Uvas,

Citrinos, etc…)

•Qualidade e sofisticação

(congelados e refeições pre-

confecionadas)

•Apostar em nichos de mercado

para produtos com qualidade

superior

•Escolha criteriosa de parceiro /

importador

•Trabalhar o posicionamento de

marca

•Participar nos certames de

referência e realizar campanhas

de imagem

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POLÓNIA

COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Setor Agroalimentar

•Preço

•Distância

•Ausência de imagem (exceção

para vinhos)

•Empresas de pequena dimensão

– o que não possibilita beneficiar

de economias de escala.

•Parcerias locais

•Campanhas de promoção –

provas e degustações

•Ações de charme

•Estudar e aproveitar a estrutura

dos Grupos Económicos

portugueses já presentes e

líderes no mercado (Grupo

Jerónimo Martins e EuroCash)

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POLÓNIA

DO’S DONT’S

•Visitas frequentes ao mercado -

a Polónia não é só Varsóvia

•Varsóvia

•Estudar o produto e preço para o

mercado

•Convidar o comprador/ “opinion

leaders”/jornalistas a visitar

Portugal

•Insistência no “Follow up” com

os contactos desenvolvidos

•Chegar atrasado às reuniões

sem aviso prévio – pontualidade

muito apreciada

•Não se acautelar se o

interlocutor só fala polaco

•Postura informal num ambiente

de negócios

•Participação nas principais feiras

do setor

•Paciência, Paciência e Paciência

•Tentar realizar negócios à

distância - a partir de Portugal

•Não esperar resultados

imediatos

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POLÓNIA

Informação Adicional

•Ficha de Mercado

•Polónia - Mobiliário / Breve Apontamento

•Polska Furniture (Ministry of Economy, 2012)

•Polish Furniture Outlook 2014 (OIGPM, 2014)

• Polish Pottery

•Polónia - Cerâmica e Porcelana / Breve Apontamento

•Polónia - Têxteis-Lar / Breve Apontamento

• Future of the Polish Textile Industrial Sector (Lodz University of

Technology, 2013)

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POLÓNIA

Informação Adicional

•Polónia - Vinhos / Breve Apontamento

•Nota sectorial. El mercado del vino en Polonia 2012 (ICEX, 2012)

•Polónia - Azeite / Breve Apontamento

•The Olive oil Market in Poland (Market Publishers, 2014)

•Tooling, dies and moulds in Poland (CBI)

•Polónia - Moldes / Breve Apontamento

•Plastic injection moulding in Poland (CBI)

Nuno Lima Leite

nuno.leite@portugalglobal.pt

ROADSHOW em Braga a 23/10/2014

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow