Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de...

23
Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de Productos Ecológicos Mario Ocharán Casabona Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial Promperú

Transcript of Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de...

Page 1: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de

Productos EcológicosMario Ocharán Casabona

Subdirector de Inteligencia y Prospectiva ComercialPromperú

Page 2: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Contenido

2

1. Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios

2. Líneas priorizadas de productos de exportación

3. Exportaciones peruanas de productos orgánicos ecológicos

4. Análisis de principales mercados destino

5. Estándares, requisitos para exportar

6. Actividades de promoción comercial

7. Conclusiones

Page 3: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

Perú: Evolución total de las agro exportaciones al mundo

Agro No Trad; 4,388

Agro Trad; 718

Total Agro; 5,107

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es d

e U

S$Las agroexportaciones pasaron de US$ 1,3 mil millones en 2005, a más de US$ 5 107 millones en 2015,

prácticamente duplicándose cada 5 años.780 000 empleos directos

Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios

Page 4: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Evolución de la diversidad de productos exportables

4

Mango

Espárrago

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Páprika

Leguminosas

Granada

Higos

Camu Camu

Granadilla

Physalis

Capsicums

Hortalizas

Prod. Étnicos

Prod. Gourmet

Prod. Orgánicos

En los años 90´s

Inicios del 2000 En el 2010 En el 2016.…

Jengibre orgánico

Piña Golden

Palta orgánica

Baby Banano

Maca

Pimientos frescos

Quinua

Page 5: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Líneas priorizadas de productos de exportación

Procesados y conservados (inc.

Congelados)Congelado: Espárrago , palta, mango

Conservas: Alcachofa, aceituna, capsicum Jugos: Mango, maracuyáBebidas alcohólicas: Pisco

Café, Cacao yDerivados

Cafés especiales. Cacao fino de aroma (grano) yderivados

(polvo, manteca, pasta, polvo y chocolates)

Funcionales“Superalimentos”

Quinua, kiwicha, cañihua Maíz morado, maíz gigantedel

Cusco, maíz chulpiMaca, yacón, camote

Chirimoya, Lúcuma, aguaymanto,camu-camu,

Uña de gato, Sacha inchi

Frutas y Hortalizasfrescas

Uva, Mango, Palta, banano orgánico, cítricos, espárragos, cebollas, granada, arándanos, jengibre, pimientos

Page 6: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

6

• Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos

Page 7: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

7

Tipo / Año 2014 2015Var.%

15/14

Part. %

15

Ene - Oct -

15

Ene - Oct

16

Var.%

16/15

Part.%

16

Ecológico 196 321 63.7 0.1 161 446 177.8 0.1

Orgánico 341,005 349,895 2.6 99.9 283,344 316,735 11.8 99.9

Total general 341,201 350,216 2.6 100.0 283,504 317,182 11.9 100.0

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos

Miles Dólares americanos FOB

- Exportaciones alcanzaron los US$ 350 mill (2015) y US$ 317 mill (2016)- Crecimiento (+) 2014, 2015, 2016. 11.8% (Var.% 16/15)- Interés de mercados de productos orgánicos certificados (Part.% 15 = 99.9% )

Page 8: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

8

Rk Producto 2014 2015Var. %

15/14Part% 15

Ene - Oct

2015

Ene - Oct

2016

Var. %

16

1 Banano 119,398 144,699 21 41.3 119,296 126,521 6.1

2 Quinua 60,755 49,647 -18 14.2 39,473 45,632 15.6

3 Cacao 54,695 49,152 -10 14.0 40,452 59,737 47.7

4 Cafe 51,433 44,832 -13 12.8 35,194 31,781 -9.7

5 Maca 13,935 16,027 15 4.6 13,439 7,779 -42.1

6 Jengibre 11,083 11,105 0 3.2 8,601 10,172 18.3

7 Mango 5,175 6,795 31 1.9 4,984 7,663 53.8

8 Jojoba 4,698 4,387 -7 1.3 3,595 1,639 -54.4

9 Chia 2,569 3,631 41 1.0 1,684 5,327 216.3

10 Nueces 3,049 3,516 15 1.0 2,820 3,469 23.0

14,411 16,424 14 4.7 13,967 17,461 25.0

341,201 350,216 3 100.0 283,504 317,182 11.9

Fuente: SUNAT.

Elaboración: PROMPERÚ

Total general

Otros productos (79)

Exportaciones Peruanas de Principales Productos Orgánicos y Ecológicos

Miles de dólares americanos Fob

- Banano, quinua, cacao, café y maca (2015) 86.9%- Exportaciones Cacao (2016) : Var.% + 47%

Page 9: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

9- Estados Unidos, Países Bajos y Alemania (2015) 72% de participación %- Finlandia (2016): + 79% de variación 2016/2015

Rk Países 2014 2015 Var.% 15/14 Part.% 15Ene - Oct

2015

Ene - Oct

2016Var.% 16/15 Part.% 16

1 Estados Unidos 110,640 124,744 12.7 35.6 98,805 111,816 13.2 35.3

2 Países Bajos (Holanda) 78,519 76,198 -3.0 21.8 63,528 78,939 24.3 24.9

3 Alemania 56,503 53,943 -4.5 15.4 42,987 37,904 -11.8 12.0

4 Bélgica 20,474 19,965 -2.5 5.7 17,166 22,187 29.3 7.0

5 Canadá 12,605 13,573 7.7 3.9 10,692 9,864 -7.7 3.1

6 Italia 16,721 13,262 -20.7 3.8 11,041 9,198 -16.7 2.9

7 Reino Unido 6,936 7,954 14.7 2.3 6,265 7,495 19.6 2.4

8 Francia 4,218 4,937 17.1 1.4 3,869 4,590 18.6 1.4

9 Japón 4,972 4,908 -1.3 1.4 3,797 4,425 16.5 1.4

10 Australia 8,553 4,829 -43.5 1.4 4,115 3,923 -4.6 1.2

11 Corea del Sur (República de Corea)2,718 4,785 76.0 1.4 4,067 6,429 58.1 2.0

12 Finlandia 2,661 3,655 37.4 1.0 3,098 5,556 79.3 1.8

13 Suecia 5,149 2,423 -52.9 0.7 2,045 1,441 -29.6 0.5

14 España 1,636 1,873 14.5 0.5 1,643 1,815 10.5 0.6

15 Panamá 219 1,762 704.6 0.5 1,237 1,747 41.2 0.6

Otros mercados (59) 8,678 11,405 31.4 3.3 9,150 9,852 7.7 3.1

Total general 341,201 350,216 2.6 100.0 283,504 317,182 11.9 100.0

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Exportaciones Peruanas de Productos Orgánicos y Ecológicos

Miles de dólares americanos - FOB

Page 10: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

10

• Análisis de principales mercados destino

Page 11: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Alimentos Orgánicos en EE.UU.

• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valorde 5% alcanzando US$ 13.4 billones en el 2015.

• Crecimiento promedio acumulado de 3% para el año 2020,alcanzando así los US$ 15.8 billones.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en laindustria de alimentos orgánicos en Estados Unidos son:WhiteWave Foods Co con 7.5%, Hain Celestial Group Inc.con 5.8%, Amy´s Kitchen Inc. con 3.2% y Nature´s PathFoods Inc. con 2.5%.

• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 76% de participación.

Page 12: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Alimentos Orgánicos en Alemania

• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 3%alcanzando los 3.1 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 1% para el año 2020, alcanzando así los 3.2 billonesde Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria dealimentos orgánicos en Alemania son: Alnatura Produktions &handels GmbH con 7.7%, Aldi Einkauf GmbH & Co con 6.9%, HippGmbH & Co Vertrieb KG con 6.3% y Rewe Markt GmbH con 6.0%.

• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 62% de participación.

Page 13: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Alimentos Orgánicos en Francia

• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 7%alcanzando los 2.1 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 3.9% para el año 2020, alcanzando así los 2.5billones de Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria dealimentos orgánicos en Francia son: Distriborg France con 8.8%,Lactalis, Groupe con 5.9%, Triballat-noyal SAS con 3.0% y Cedilac SAcon 2.1%.

• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 47% de participación seguido deotros distribuidores minoristas con el 45%.

Page 14: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Alimentos Orgánicos en Reino Unido

• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de3% alcanzando los 1.03 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 1.1% para el año 2020, alcanzando así los 1.1billones de Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industriade alimentos orgánicos en el Reino Unido son: Green and BlackLtd. Con 9.0%, HiPP UK Ltd. con 7.2%, Kitchen Ltd. con5.6% y Royal Hero Group GmbH con 5.1%.

• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 76%.

Page 15: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

15

• Estándares, requisitos para exportar

Page 16: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

16

Perú agroexportaciones: Requisitos

Límites máximos de residuos plaguicidas

Análisis microbiológicos

Límites máximos de micotoxinas

Bioterrorismo

Etiquetados

Colorantes permitidos

M S F O T C

Requisitos obligatorios Normas internacionales y privadas

Page 17: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

17

Perú agroexportaciones: Requisitos para exportar

Tratados de libre comercio

Preferencias arancelarias con países APEC

Establecidos por las autoridades sanitarias

Requisitos de inocuidad, sanidad vegetal y animal: garantizar laseguridad de los consumidores, plantas y animales

Establecidos por el mercado

Requisitos de calidad: para garantizar el vender productos quesatisfagan a los clientes y sus diferentes preferencias.

Ejemplo: Normas técnicas peruanas, normas internacionales,ISO 9001, ISO 14000, normas privadas: BRC, Globalgap.

Page 18: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

18

• Actividades de promoción comercial

Page 19: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

• SCAA

19

• SCAA

• Summer Fancy Food

• Winter Fancy Food

• Manhattan Cocktail Classic

• PMA

• PLMA

• Natural Products Expo West

• Supply Side West

• Fruit Logistica

• Biofach

• Sial PARIS

• Alimentaria Barcelona

• World Food Moscú

• Fruit Attractiont

• Salon Du Chocolat

• SCAE• Gulfood

• Foodex Japón

• SIAL China

• China Expo FF&V

• Seoul Food and

Hotel

• Food Taipei

• Asia Fruit Logistica

• Café Show Seul• Fine Food

Australia

• Misión comercial Dinamarca, Noruega y Suecia – Procesados

• Espacio Food and Service

• Expoalimentaria. PERUNATURA

• Salón del Cacao y chocolate

• Expocafé

30Actividades de

promoción comercial

Page 20: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

20

• Conclusiones, recomendaciones

Page 21: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

Conveniencia

Familias de menor tamaño Aumento de mujeres que

trabajan “Ready to eat”, “easy peelers”. IV Gama, V Gama Intensificación del crecimiento

del canal retail. Facilidad de consumo

Salud

Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, funcionales, nutraceúticos, etc.

Aumento población mundial y mayor expectativa de vida.

Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, etc

Placer

Alimentos atractivos:SaborFormasAromasColores

Nuevas tendencias en el mundo

Page 22: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

22

Elementos diferenciadores de la oferta

Capacidad competitiva del país con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con

sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca país y aprovechando la riqueza de la biodiversidad peruana

Propuesta de valor hacia los mercados

Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora

Propuesta de Valor

Page 23: Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de ... · Líneas priorizadas de productos de exportación Procesados y conservados(inc. Congelados) Congelado: Espárrago , palta,

23

Gracias