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Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia 1 de 80

Todos os direitos reservados a Primasi.com.br

Gestão de obras onlineOs seus dados disponíveis 24 horas em qualquer lugar com internet.

MANUAL DE REFERENCIASipom_Net versão 3.0.0

Sumário

Tópico Pagina

Apresentação......................................................................... 03

Padrões Operacionais............................................................. 06

Seqüência Operacional............................................................ 10

Obras Cadastradas................................................................. 11

Central do Assinante............................................................... 12

Como utilizar o suporte............................................................ 14

Orçamento da Obra

Planilha de Orçamento............................................................ 14

Pesquisa Item de Serviço........................................................ 16

Curva ABC e cotação.............................................................. 17

Serviços................................................................................. 18

Composições de Preços.......................................................... 19

Insumos................................................................................. 20

BDI........................................................................................ 21

Encargos Sociais.................................................................... 22

Planejamento da Obra

Cronograma Físico.................................................................. 23

Permanência de Pessoal e Equipamento.................................. 24

Compras Mensais................................................................... 25

Medições da Obra

Boletim de Medições............................................................... 26

Diário de Obras....................................................................... 28

Gestão de Materiais

Procura Material nas Obras..................................................... 29

SM Cadastradas nas Obras..................................................... 29

+Nova SM - Solicitação de Material.......................................... 30

Envia e-mail de cotação.......................................................... 32

Registra 3 Cotações Material................................................... 32

Pedido de Compras................................................................ 33

+Novo Pedido de Compras...................................................... 34

Entrada NF do Fornecedor...................................................... 35

+Nova Entrada NF, Baixa Pedido............................................. 36

Estoque................................................................................. 38

MM - Movimentação de Material............................................... 39

Gestão de Despesas

Conta a Pagar........................................................................ 40

+Novo Documento................................................................... 42

Custo e Rateio de Gastos Gerais............................................. 42



Despesas Fixas..................................................................... 43

Cheques................................................................................ 44

+Novo Cheque........................................................................ 45

Apropriação de Custo............................................................. 46

+Novo Custo.......................................................................... 47

Gestão de Receitas

Contratos com parcelas........................................................... 48

+Novo Contrato....................................................................... 49

Previsão de Faturamento dos contratos.................................... 51

Faturamento........................................................................... 52

+Nova NF/Fatura.................................................................... 53

Contas a Receber................................................................... 54

Extrato Bancário..................................................................... 56

Analise e Resultado

CR x CO................................................................................ 57

Fluxo de Caixa....................................................................... 58

Posição Financeira da empresa............................................... 58

Cadastros

Endereços de Fornecedores e Cliente...................................... 59

Importa Endereços do Excel................................................... 60

Materiais............................................................................... 61

Setor de Atividade.................................................................. 61

Bancos e Contas corrente....................................................... 62

Tipo de Cobrança................................................................... 63

Tipo de Lançamento Extrato.................................................... 63

Mensagens Boleto.................................................................. 64

Centro de Custo..................................................................... 64

Equipamento.......................................................................... 65

Lote para Contabilidade no Excel............................................ 65

ANEXO I - Principais Relatórios, funções e vantagens............... 66

Apresentação

O Primasi Sipom_Net é um dos softwares pioneiros no mercado, lançado em Dezembro de 2007 após 2 anosde intensos trabalhos de analise e programação com linguagem e banco de dados de ultima geração,específicos para funcionar na Internet. Para isto nos valemos de quase 30 anos de experiência em obras detodos os portes e mais de 20 anos de desenvolvimento e implantação de softwares empresariais. A suaconcepção foi especialmente norteada na integração dos dados e praticidade operacional para usocompartilhado entre os inúmeros usuários das obras. O Sipom_Net Assume as principais funções dos seusantecessores Primasi Sicaf, Finanças e Sipom 9 que estão em uso desde 1.987.

O seu controle de acesso apresenta total segurança através do seu e-mail e senha criptografada de exclusivoconhecimento do usuário do software, permitindo trocá-la a qualquer hora.

O Sipom_Net organiza os seus dados em obras e unidades de trabalho, como administração, almoxarifado,oficina e outras, todas com um cadastro completo, em especial, o e-mail, que será bastante utilizado paracomunicações e alertas em tempo real, agilizando todo o processo de gestão da sua construtora.

Entrando na sua obra, as funções e recursos estão acessíveis através de um moderno, pratico e completomenu lateral hierárquico, localizado a esquerda da janela de trabalho onde estão disponíveis todas as opçõesdo sistema em vários níveis, sem complicação.

Orçamento da Obra com todas as funções e muita facilidade para elaborar a planilha, através de importaçãodireta do Excel ou a utilização da coleção de composições da Primasi, com as principais tabelas do mercado.



O Sipom_Net gera facilmente a curva Abc e a cotação de Insumos com e-mail. Na planilha analítica o sistemaapresenta a participação dos totais da mão de obra, material e equipamento. A composição unitária dosserviços permite calcular o BDI e Encargos sociais destacados. Também estão disponíveis outros relatórioscomo a planilha de orçamento, curva abc dos serviços e a compilação de recursos com o custo direto da obra.

Planejamento da obra com os cronogramas físico, financeiro, permanência de pessoal e equipamentoconsiderando as incidências de chuvas, histogramas e a previsão de compras mensais O cronograma édefinido a partir dos itens da planilha, gerando o cronograma físico, que é facilmente elaborado com ospercentuais em cada período ou da barra inteira. Uma vez definido o cronograma físico os demais estarãoprontos, podendo ser identificados com datas, períodos ou dias corridos no seu cabeçalho.

No Sipom_Net a Medição da obra compara as quantidades previstas e executadas integradas com oorçamento, o diário da obra e o faturamento. A partir da duração da obra e dos itens de planilha, asmedições são elaboradas bastando informar as quantidades de cada serviço. Onde serão gerados o boletim demedição e o boletim orçado e medido, com os saldos das quantidades e valores do contrato. O diário da obrapermite armazenar 2 fotos por dia, registra os comentários livres, os serviços executados e o efetivo da mãode obra.

A Gestão de materiais controla as solicitações de materiais das obras, registra as cotações com 3fornecedores, envia o Pedido de compra por e-mail, cria a entrada da nota fiscal do fornecedor e controla oestoque, totalmente integrada a apropriação de custo e o contas a pagar. As solicitações de materiais podemser criadas a partir da previsão de compras mensais no planejamento da obra, ou o próprio usuário podecriar uma nova SM com os materiais desejados. Mas de qualquer forma o responsável pelo setor de comprasrecebera um e-mail comunicando a SM e providenciara o sua cotação no mercado, com o registro dos 3melhores fornecedores, ou o atendimento pelo estoque da empresa.

Os pedidos de compra ao fornecedor podem ser criados a partir das SM em aberto, ou o próprio usuário podecriar com os materiais desejados. Em qualquer caso o fornecedor recebera um e-mail comunicando o pedidoe providenciara o seu fornecimento.

A entrada da nota fiscal do fornecedor elabora a baixa do pedido de compras, faz a apropriação de custo,gera a entrada em estoque e envia ao contas a pagar as duplicatas, tudo integrado e fácil de operar semcomplicação.

O controle do estoque da obra, atende as varias opções de entrada e saída dos materiais, gerencia asmovimentações, emite a ficha Kardex e elabora a apropriação de custo. O Sipom_Net permite fazer umamovimentação de saída do estoque aplicando o material no custo da mesma obra ou até em outra obra,facilitando o trabalho operacional. O sistema também faz o controle dos materiais com as quantidades queatingiram o ponto de pedido e calcula o provável lote de reposição para compras. Outro importante recurso éa Procura dos materiais nos estoques das obras, basta digitar parte da palavra, o sistema pesquisa dentro dasdescrições e localiza os materiais e as quantidades disponíveis, este recurso evita as solicitações de compradesnecessárias.

Na gestão de despesas o Contas a Pagar gerencia todos os documentos integrados com a entrada da NotaFiscal do fornecedor que envia as duplicatas, controla as despesas fixas da obra gerando o contas a pagarmensal, emite a posição do fornecedor e controla os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos atravésda emissão de cheques. Realiza a apropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como a folha depagamento, e outros

O Sipom_Net imprime e controla os cheques emitidos por obra, período e conta corrente. São emitidoscheques para quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem ser pré-datados.Os cheques podem ser configurados para a sua impressora e personalizados por banco.

A apropriação gerencia todos os lançamentos do custo direto e indireto da obra, definidos na Entrada da NotaFiscal do fornecedor, no rateio dos gastos gerais do contas a pagar, e na saída do estoque com aplicaçãodireta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza e classifica com varias opções para melhordemonstrar a realidade da obra, através de relatórios analítico e sintético por centro de custo, serviço eequipamento. O sistema gera os gráficos com os pesos dos centros de custo e os histogramas de consumo dosúltimos 12 meses. Os dados disponíveis na apropriação também permitem o comparativo do custo real pelocusto orçado no modulo de analise e resultado.

A Gestão de Receitas permite o gerenciamento dos Contratos com parcelas e Medições da obra, ao Fluxo deCaixa, gerencia a emissão de notas fiscais, os documentos a receber e o extrato bancário. O Faturamento éintegrado aos contratos e medições e gera as Notas Fiscais Fatura de serviços em formulários próprio oupré-impresso configurável com até 3 duplicatas enviadas ao contas a receber automaticamente.

Contas a Receber com todos os documentos integrados ao faturamento, e ainda permite o cadastro de novosdocumentos a critério do usuário. O sistema emite boletos de vários bancos, envia e-mail de cobrança com oboleto anexado, gera os relatórios de previsão e diário de recebimentos, pesquisa a posição do cliente com os



valores recebidos, vencidos e a vencer, controla os recebimentos das duplicatas com juros multas edescontos, tudo integrado ao extrato bancário e ao fluxo de caixa.

O Sipom_Net através do modulo do Extrato bancário efetua a conciliação da sua conta corrente com totalintegração com os demais módulos. Os cheques emitidos são lançados no extrato, junto com as baixas docontas a pagar e os créditos do contas a receber. O usuário pode inserir as taxas bancárias e outros débitos ecréditos no extrato sem problemas. O sistema controla os lançamentos não compensados apresentando osaldo provisório e o saldo disponível da sua conta no banco. Os saldos das contas são utilizados no modulo dofluxo de caixa. A qualquer tempo o usuário pode imprimir o extrato ou pesquisar os lançamentos na contacorrente no período desejado através de relatórios.

O sistema efetua a analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que é definido no Orçamento, comos valores contratuais definidos na planilha de serviços e preços e suas composições unitárias. O Custo Realé apropriado na gestão de Materiais na entrada das Notas Fiscais dos fornecedores, na saída do estoque paraaplicação e no Contas a Pagar no rateio dos gastos gerais. O Sipom_Net apresenta os insumos com osvalores acumulados até o mês solicitado e calcula o Saldo em função da seleção, o que permite uma analisedo custo da obra.

Um poderoso e completo recurso de analise do caixa esta disponível no Fluxo de Caixa diário para uma outodas as obras cadastradas, no período, com a opção de utilizar os saldos iniciais das contas correntes noextrato. São acumulados os valores diários, e detalhados os documentos do contas a pagar e receber queestão em aberto no período solicitado

Outro importante recurso que considera os Documentos Pagos, Vencidos e a Vencer cadastrados no contas apagar e contas a receber, é a Posição Financeira, que permite analisar as finanças de uma obra ou de toda aEmpresa no período solicitado. Também são pesquisados os prováveis débitos e créditos com os pedidos decompra em aberto e as medições não faturadas.

Completando o sistema esta disponível a central do assinante com as funções para gerenciar os usuários e osdados da sua empresa.

O Sipom_Net apresenta a melhor relação investimento e beneficio do mercado, agradecemos o seu interesseem nosso produto e nos colocamos ao inteiro dispor acatando as sugestões para a evolução do nossosoftware, procurando sempre o seu total aproveitamento, conte conosco.

A seguir destacamos as principais características e vantagens do Sipom_Net;

Veja o tópico com os Principais Relatórios, funções e vantagens

Para Construtoras, a melhor solução para as empreiteiras que tocam obras em diferentes lugares comcurto tempo de permanência, que inviabiliza manter instalações sofisticadas. E alem das obras mantémadministração, almoxarifado, oficina, usina e outras unidades de trabalho distintas. Com a Web a barreira dadistancia e o malote desaparecem.

Online 24 hs, em tempo real, gestão totalmente integrada onde os responsáveis de cada área recebempor e-mail alertas para agilizarem os procedimentos operacionais, Cotação, Sm ou Rm, Pedidos, Contas aPagar, diário da obra, etc.

Hospedagem dos dados em grandes Data Center, no nosso caso a Locaweb, com back-up automático, nãohá perda de dados por eventualidades, economia de hardware, de HDs, de licenças de uso de softwares,redução do suporte local...

Endereço próprio, www.SuaConstrutora.sipom.com.br, para utilizar o nosso sistema os usuários doSipom_Net dispõe de um endereço próprio com o nome da sua construtora abrindo uma janela personalizadacom o seu logotipo.

Centralização dos dados com seu controle e sem redundâncias em total segurança através de senhaspersonalizadas para cada usuário que utiliza somente o que tem direito.

Portabilidade e Desempenho com Windows ou Linux., basta ter um equipamento próximo da obra e umaconexão que hoje pode ser feita até com um celular. O desempenho do nosso software é tão bom que foramfeitos testes satisfatórios com conexão linha discada a 56 Kb/s Com uma banda larga a sua operação écomparada a um software local.

Software Integrado Comercial, Administrativo e Financeiro com Orçamento, Planejamento, Medições,diário da obra, Apropriação de custos, catalogo de endereços integrando fornecedores e clientes, solicitaçõese pedidos de compras, controle de estoque, contas a pagar, emissão de cheques, cheques pré-datados,permite rateio de todas as despesas nas obras, analises gráficas, nf Serie única com serviços, fatura, contas a



receber, bancos, extrato bancário, fluxo de caixa considerando todos as fontes de receitas e despesas.

Analise de Resultado objetiva podendo ser feita com os insumos, comparando o Custo Real x Orçado,com os materiais, M.Obra, Equipamento e Outros. Ou com os itens da planilha de orçamento, acompanhandoos Saldos do contrato e o resultado financeiro da obra.

Tecnologia, software especialmente desenhado para plataforma Web, hospedado em nosso provedor,funciona com tecnologia Microsoft e bancos de dados Ms-Access ou SQl. Acessível na Web com os principaisnavegadores; Internet Explorer (Windows Vista) Mozilla Firefox e outros. O Seu computador pode estar comLinux e Firefox que funciona normalmente. Todos os relatórios são previamente visualizados e gerados emPDF. O acesso ao software é feito na pagina de apresentação através de e-mail e senha exclusivaencaminhada pela Primasi.

Integrado a outros softwares através do Excel, Importa e exporta, planilha, composições, cronograma ecatalogo de endereços no formato .xls.

Padrões Operacionais

O Primasi Sipom_Net é um software desenvolvido com a técnica de programação orientada por objetos commuitos atalhos para facilitar o seu uso, e apresenta padrões operacionais que são utilizados em todo osistema, descritos os principais a seguir:

Cabeçalho do Sistema

Nesta Área localizada no topo da janela são apresentadas as informações e opções básicas para operação doSipom_Net.

Linha Azul: Estão a versão do sistema, o numero da conta, o e-mail do usuário conectado e a obra em uso.Banner central: Reservado a publicidade e comunicados aos usuários do software.

Abre uma nova Obra ou local de trabalho, sai da obra em uso e vai para a janela das obras.

Aciona este Manual de Referencia ao usuário do Sipom_Net.

Encerra a utilização do sistema, LogOff, e vai para o LogOn com usuário e senha.

Barra de Tarefas

As opções da janela estão dispostas na barra superior, posicione-se sobre a imagem da opção para maisinformações relativas a opção que são apresentadas em um Box de texto, click na figura para acionar aopção desejada.

Menu Lateral por Obra, hierárquico



Após escolher uma obra para trabalhar, o sistema apresenta a janela relativa a obra com a identificação doseu numero e nome na linha superior, fundo azul. A esquerda estão disponíveis todas as opções no menulateral, hierárquico, para abrir mais opções click no sinal de (+) para fechar as opções click no sinal de (-),para acionar uma opção click no seu nome, um click com o mouse na figura ou ícone deste menu é acionadaa opção principal do modulo.

Menu Inferior

Executa a Movimentação das paginas de dados dos diversos assuntos do sistema. Estes dados sãoapresentados em paginas em torno de 12 linhas, no rodapé destas paginas estão disponíveis os botões demovimentação e edição que ficam na lateral da janela. As descrições dos itens e demais dados são impressosna integra gerando as quebras de linhas automaticamente. A apresentação dos dados em paginas viabiliza aoperação satisfatória na Web.

Movimentação da Pagina;

Vai para a Primeira pagina de dados, Home.

Se desloca para a Pagina Anterior, PgUp.

Se Desloca para a Próxima pagina, PgDn.

Vai para a Ultima pagina de dados, End.

Edição dos dados é feita por linhas; Inclui uma linha, adiciona ao banco de dados.

Exclui a linha que é acionado.

Edita os dados da linha, Altera na própria célula ou abre um formulário.

Link, opção a partir dos dados

Em vários locais do sistema, nas janelas de dados a opção para ir a outra opção é o próprio texto, ou seja olink, geralmente na cor azul e sublinhado, click neste local para acessar a opção relativa a coluna, na figurado exemplo anterior o link abre a Composição Analítica do Item.

Seleção, busca e classificação dos Dados

Seleção: Os dados apresentados nas diversas janelas podem ser selecionados de acordo com as caixas deopções disponíveis, escolha a seleção desejada e acione o botão Busca ou Atualiza.

Busca: O sistema também permite buscar alguma informação em determinadas colunas, escolha a colunadigite o que quer procurar e acione o botão Busca.

Classificação: No topo de cada coluna acione o ícone para mudar a classificação;



Ascendente do Menor para o Maior. Descendente do Maior para o Menor em ordem Alfanumérica padrão.

CEP integrado aos Correios.

Em vários locais do sistema, nas janelas de cadastro de endereços de clientes, fornecedores, obras, assinantee outras que solicitam o endereço, primeiro digite o CEP completo e acione o botão OK ao lado do cep, paraque o sistema traga automaticamente os dados do endereço como rua, bairro, cidade, estado. Graças aintegração com o sistema dos Correios em tempo real. Mais uma vantagem do Sipom_Net.

Calendário, Data sem digitação.

Escolha a data com o mouse sem digitação. Em todos os campos com Datas, no lado direito estará disponívelo botão que permite acessar o calendário do sistema onde é possível escolher uma data sem digitação,com o mouse click no dia escolhido para transferir a data (mm/dd/aaaa) para o respectivo campo. Na barrasuperior, para movimentação dos meses, estão disponíveis as opções; ">" próximo mês ">>" próximo ano"<" mês anterior "<<" ano anterior "Impr" imprime o calendário.

Ponto decimal automático.

Ponto decimal automático, o usuário digita somente números nos valores em todo o sistema. A digitação éautomática do ponto decimal, para isto digita-se somente os números sem se preocupar com o ponto decimalou a virgula. Exemplo acima: 372,76 digita-se 37276

Relatórios em PDF

Nas diversas janelas acionando o ícone Imprime é apresentada a janela de opções dos relatórios que



em seguida gera o relatório.

Os relatórios são gerados no padrão PDF Acrobat que deve estar previamente instalado em seu computador,o proprio navegador detecta a sua ausência e solicita a sua instalação. Trata-se de um padrão mundial deimpressão que apresenta muitas vantagens entre elas, gravar o relatório, enviar por e-mail, pesquisa o seuconteúdo, funciona como um pagina da internet e não muda o seu formato independente da impressora. OUsuário pode enviar a outro interessado, como um cliente com a certeza que será visualizado da mesmaforma.

Logotipo e rodapé nos Relatórios

Acione este ícone na Barra de tarefas da janela de seleção das Obras para definir a Imagem com oseu Logotipo e a mensagem no rodapé dos relatórios.

É permitido informar o Texto que será impresso no rodapé dos relatórios, como o nome da sua empresa,obra, etc.. O logotipo devera ser um arquivo de até 15Kb no formato Gif ou JPG ou JPEG.

Seletor das Obras e Locais

Na primeira janela, apos o acesso ao Sipom_Net, estão disponíveis os recursos para administrar a conta do



Assinante com os seus usuários, direitos de acesso, locais e obras a serem controladas e demais funçõesbásicas do seu projeto, abaixo é apresentada uma lista com as Obras e os locais existentes para escolha daobra desejada, click no nome da obra para abri-la e utilizar os diversos módulos de gestão.

Seqüência Operacional

Após a assinatura do nosso software a sua empresa terá uma conta em nosso servidor, com os bancos dedados vazios ou com somente os dados básicos. Para começar a utilizar o sistema não ha uma seqüênciarígida obrigatória. Ha somente a necessidade de se manter os dados básicos cadastrados previamente, ouseja a precedência dos dados deve ser respeitada, exemplo; para se fazer um Pedido de compras énecessário ter os materiais e fornecedores cadastrados.

Para agilizar a implantação do sistema recomendamos estabelecer esta seqüência operacional;

1 -Quem vai utilizar o Sipom_Net

Sipom_Net > Assinante > Usuários: Cadastre os usuários e os seus direitos de acesso, lembramos quesomente um dos usuários pode ser o supervisor do sistema que tem direito de acesso em tudo inclusive nestecadastro.

2 - O Que eu vou controlar, obras..

Sipom_Net > Inclui Obra (+) : Cadastrar os Locais de trabalho fixos e as obras a serem controladas,exemplo; 1 - Administração Central 2 - Almoxarifado Central (caso exista) 3 - Oficina manutenção de equipamentos 4 - Usina de Asfalto (caso exista, ou Pedreira, etc..) 5 - Obra 1... 6 - Obra n...

O numero da obra gerado pelo sistema será utilizado em todas as opções da obra e será a sua chave deacesso, este numero não se repete ao longo do tempo. Caso utilize um outro numero, coloque este naDescrição da Obra pois vai se tornar uma informação ao seu controle.

3 - Orçamento da Obra, planilha/contrato e composições...

É fundamental que a gestão da sua obra tenha o orçamento cadastrado com a planilha, composições ecronograma para que seja possível fazer uma analise e obter o resultado com precisão.

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha: Informe a Planilha ou importe do Excel que também podeser gerada no Sipom 9. Para cada Obra é permitido cadastro de uma única Planilha. Se preferir elaborar aplanilha os itens podem ser copiados da nossa coleção de composições.

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços: Os itens de serviços ou composições podem ser importadosdo Excel ou da nossa Coleção de composições. Copiando ou importando os itens de composições os insumossão automaticamente cadastrados.

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Cronograma: crie um cronograma da obra ou importe este doExcel, o Sipom 9 gera o cronograma físico do Excel. O Cronograma é fundamental para o planejamento dascompras mensais e geração das SM.

4 - Fornecedores, clientes, bancos, veículos e equipamentos...

Sipom_Net > Obra > Cadastros: Neste módulo estão todos os cadastros básicos necessários ao uso dosistema;

Endereços: os fornecedores e clientes são informados na mesma opção com o nome de Endereços, ou sepreferir utilize a opção Importa os Endereços do Excel. Os Materiais



Materiais: são os insumos do orçamento com fator material, ha total integração do orçamento com a Gestãode Materiais, o seu cadastro é o mesmo dos insumos do orçamento que podem ser importados junto com ascomposições ou importados do Excel de uma relação de insumos na opção Sipom_Net > Obra >Orçamento > Insumos > Importa

Setor de Atividade: ou Grupos de Insumos que permite associar os insumos da obracom os seusFornecedores, facilitando a Cotação de insumos. Estes dados ou a tabela estará disponível para todas asObras.

Bancos, conta: Informe os Bancos e as suas respectivas contas corrente que serão utilizados na gestão dedespesas e receitas, em especial o extrato bancário e fluxo de caixa. Tabela Disponível para todas as Obras.

Tipo de Cobrança: Confirme os tipos de cobrança a serem utilizados no faturamento e contas a receber.Tabela Disponível para todas as Obras.

Tipo de Lançamento: serão utilizados no extrato bancário. Tabela Disponível para todas as Obras.

Mensagens: informe as mensagens utilizadas no Boleto e Faturamento. Tabela Disponível para todas asObras.

Centro de Custo: ou Plano de Contas, permite apropriar, somar e analisar os gastos diretos e indiretos daobra. Tabela Disponível para todas as Obras.

Equipamentos: Cadastro dos Equipamentos e Veículos da empresa, leves e pesados para Apropriação deCusto. Tabela Disponível para todas as Obras.

5 - Gestão de Materiais, pedidos ao fornecedor.

Elabore as solicitações de materiais e cotações a partir das compras mensais definidas no modulo deplanejamento

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Compras Mensais: faça a seleção por grupos de insumos e mês eacione a opção para gerar as SM, uma para cada mês e grupo, facilitando a cotação e o planejamentofinanceiro, evitando comprar muito material antes da sua aplicação na obra.

Lembramos que existe uma opção especifica para Entrada de NF de fornecedores com os materiais que gerao contas a pagar, apropriação de custo e estoque na mesma janela.

6 - Gestão de Despesas, Receitas e Analise.

As demais funções podem ser executadas a critério dos usuário e de acordo com a sua necessidade,respeitando sempre a precedência de dados exigida pelo sistema e sinalizada nas respectivas janelas atravésde mensagens.

Obras cadastradas

Sipom_Net > Obra: Esta opção permite selecionar a obra ou local de trabalho para edição, efetua asfunções básicas para manutenção do cadastro das obras, com inclusão, copia e exclusão, mantém as opçõesnecessárias para gerenciar a conta do Assinante, com os usuários, senhas, ocupação em disco e outrasfunções de interesse geral de todas as obras.



Assinante: Esta opção contem as funções necessárias para gerenciar a conta do Assinante, como usuários,senha, ocupação em disco, compactação, cadastro do assinante, etc...

Copia: Executa a Copia de uma obra existente para outra obra existente ou cria uma nova obra, os dadosdisponíveis para copiar são os relativos ao orçamento onde a necessidade é mais comum em função daslicitações. Informe Obra Origem e Destino e assinale os dados que deseja copiar.

Exclui: Permite excluir os dados do Orçamento e o cadastro da Obra, desde que não haja dados cadastradosna Gestão. Verifique e confirme se deseja realmente excluir os dados relacionados ao orçamento da obrainformada. Caso tenha certeza da exclusão assinale as opções desejadas e acione o botão "Quero Excluir" .ATENÇÃO: Não haverá volta, em caso de duvida faça uma copia antes.

Configura: Os relatórios podem ter o seu logotipo ou uma mensagem especifica no rodapé, nesta opção épossível definir uma imagem ou figura para ser impressa no cabeçalho dos relatórios e um texto informativonos rodapés dos relatórios. O logotipo impresso nos relatórios devera ser uma figura do tipo GIF ou JPG comtamanho Maximo de 15 Kb, para isto acione procurar, informe a pasta e nome, em seguida acione Up-Load.

Imprime: Gera a impressão da lista com as obras cadastradas, basta acionar este ícone.

Inclui: Opção disponível na janela com a lista de obras cadastradas que permite incluir uma obra ou localde trabalho.

Altera: Acione este ícone para abrir o formulário com os dados cadastrais da obra, como endereço,e-mail, tel, responsável, de suma importância para emissão dos documentos externos, como pedidos, nf,etc... O BDI e Encargos sociais padrão da obra também são registrados neste formulário.

Cep online, informe o numero do cep acione o botão Busca para que o sistema traga o endereço, recursovalido em todo o sistema que é integrado aos Correios.

Central do Assinante

Sipom_Net > Assinante: Esta opção contem as funções necessárias para gerenciar a conta do Assinante,como usuários, senha, ocupação em disco, compactação, cadastro do assinante, etc...

Dados: Mantenha os seus dados cadastrais atualizado nesta opção, como endereço, contato, e-mail, eoutros. Estes dados não são utilizados pelo Sipom_Net, mas pela Primasi Informática para enviarcomunicados e documentos de cobrança relativos ao nosso contrato de locação ou Assinatura Mensal.

Usuários: Esta opção permite cadastrar os usuários desta conta ou seja de todas as suas obras e unidadesde trabalho, a chave de acesso é o seu e-mail que não poderá ser repetido. Deve ser definido um únicousuário como Supervisor do sistema que tem acesso a todas as opções e mantém este cadastro. Para cada



usuário podem ser definidos os seguintes atributos;

O sistema permite enviar um e-mail informando ao usuário do seu cadastro e gera uma nova senhaAlfanumérica de conhecimento exclusivo do portador do e-mail ou usuário.

Troca Senha: Acesso permitido a todos os usuários cadastrados que possibilita trocar a sua senha de acesso,informe e confirme a sua nova senha com no mínimo 8 caracteres alfanuméricos e no máximo 20, utilizeletras e números para a sua maior segurança. A senha é de seu exclusivo conhecimento, o sistema gera acriptografia da sua senha (códigos) e grava desta forma, não temos conhecimento do conteúdo digitado.

Utilização: O sistema registra todos os acessos, com o usuário, data e hora, nesta opção é permitidovisualizar este histórico, que coloca o ultimo registro em primeiro plano, ou seja ordem decrescente. Osupervisor pode visualizar todos os acessos, o usuário comum somente os seus acessos.O sistema registra as seguintes ações;

<LOGON> = Entra no Sipom_Net

<LOGOFF> = Saí do Sipom_Net pelo botão X no menu superior, caso feche o navegador não registra

<Num.Obra> = Entra na Obra, informa o numero

<Num.Obra> <E-mail Ped.Compra> <Numero do Pedido> = Envia e-mail com Pedido de Compra ao fornecedor.

<Num.Obra> <Entrada NF> <Numero entrada> = Cadastrou uma entrada NF fornecedor para pagar

<Num.Obra> <Cheque> <Numero do Cheque> = Cadastrou ou alterou um cheque

<Num.Obra> <Inclui Doc.Pagar> <Numero do Documento> = Novo Documento no Contas a Pagar.

<Num.Obra> <Baixa pagar> <Numero do Documento> = Deu baixa/pagamento em um documento sem cheque.

Compacta: Ou a limpeza dos bancos de dados, os dados excluídos ou temporários são mantidos no mesmobanco de dados, executando a compactação estes dados são removidos permanecendo somente o queimporta, este procedimento economiza espaço em disco no nosso servidor, execute periodicamente.

Na janela Central do assinante o sistema informa a todos os usuários a ocupação em disco em forma degráfico de pizza, a parte ocupada esta em vermelho. Também informa o espaço contratado e o espaçodisponível, caso haja data limite para uso do software consulte o depto comercial da Primasi para verificar as



condições da sua conta. Executando a compactação o espaço disponível pode aumentar.

Como Utilizar o Suporte Técnico

Antes de acionar o trabalho de um analista de sistemas através do suporte técnico solicitamos que sejamconsideradas as informações contidas no Manual de Referencia que aborda todos os módulos do Sipom_Netde forma detalhada e clara inclusive com imagens ilustrativas das janelas, todas opções são mencionadas eexplicadas. Para prosseguir recomendamos seguir as etapas da seguinte forma;

1 - Manual; localize o tópico do Manual de Referencia do Sipom_Net, no menu a esquerda, o modulo queesta utilizando e que precisa de um melhor entendimento ou de relatar uma necessidade operacional oufuncional da sua área. Veja também os módulos relacionados ou os padrões operacionais que podem elucidara questão.

2 - Supervisor; caso persista o problema consulte o supervisor do sistema na sua empresa que poderáauxiliá-lo na questão, ele centraliza o atendimento e tem mais informações do sistema em função doatendimento aos demais usuários.

3 - Suporte; Persistindo o problema, solicite ao supervisor do sistema que acione o suporte técnicopreenchendo o formulário especifico em nosso site. Na ocorrência de erros no sistema acione o suporteinformando a mensagem do sistema com o problema, marque a mensagem apresentada na janela, copie(Ctrl+c) e cole no conteúdo na caixa de texto do formulário do suporte (Ctrl+V) seguidas das suasobservações e a seqüência operacional praticada. Não se esqueça de informar a opção do menu em uso.

Click Aqui para acionar o suporte técnico da Primasi, ou em nosso site acione a opção Suporte> Suporte oucoloque no seu navegador o seguinte endereço "http://www.primasi.com.br/Suporte_chamado.htm"

Planilha de Orçamento

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha: A janela da Planilha permite apresentar o preço final do seuempreendimento ou obra de todos os portes mas que sejam avaliadas com itens de serviços a preçosunitários. Cada item corresponde a uma unidade de medida que apresenta um preço unitário quemultiplicado pela quantidade se obtém o preço final desejado.

A totalização dos itens de serviços é automática as parciais, ou sub-totais é feita através de formulasdefinidas pelo usuário com total liberdade, que permite criar a sua estrutura de títulos e subtítulos em váriosníveis, inclusive na própria linha dos títulos. No Sipom_Net é permitido elaborar planilhas para atenderinúmeras situações, como Itens de planilha fora de ordem, totais com inúmeros níveis, Itens de Composiçãorepetidos dentro da planilha e até itens sem composição.



Para introduzir os itens na planilha existem algumas opções, 1o. Copiando os itens de outro orçamento outabela de composição, 2o. importando a planilha do Excel, 3o. digitando os itens.

Item Serviço: utilize esta opção na barra de tarefas para Copiar e Colar itens que estão na tabela deserviços ou em outra obra ou na coleção de composições. Na janela Procura basta localizar o item em ordemnumérica, alfabética, unidade, etc.. e Copiar.

Curva ABC: esta opção aciona a janela com a Curva ABC dos Insumos para cotação, os insumos são relativosa planilha. É possível enviar os Insumos para serem cotados por e-mail já formatado em uma tabela eselecionados por Fator e Grupo. Também é possível exportar a relação de insumos para o Excel como anexono e-mail ou Imprimir os Insumos para Cotação e a Curva ABC de Insumos. O sistema dispões de um campocom o percentual limite de apresentação (padrão 100%) que poder ser alterado pelo usuário a seu critériopara selecionar somente o mais importante.

Analítica: gera a planilha de serviços e preços na forma analítico, com valores separados por mão de obra,material, equipamento, serv. terceiros e outros, com os totais de todos os fatores de insumo. Para saberquanto pesa a Mão de Obra, material e demais fatores esta é a opção, que alem do relatório gera um gráficoe pizza com as participações de cada fator.

Importa: permite importar diretamente um arquivo no formato do Ms Excel .xls, informe a pasta e nomedeste arquivo, confira a disposição das colunas e confirme para importar para a planilha em uso. Estaimportação pode ser acumulativa, o sistema acrescenta no final.

Exporta: acione este ícone para exportar a Planilha da obra em uso. O Excel será aberto automaticamentecom a planilha exportada com um nome padrão, escolha salvar e informe a pasta e o nome que desejagravar.

Relatório: esta opção acessa a janela para emissão de relatórios com as varias opções de relatóriosrelacionados a Planilha em uso, Curva ABC de serviços, compilação de recursos de insumos e auxiliares,composição sintética e analítica alem da planilha de orçamento. Todos os relatórios são gerados no padrãoPDF.

Atualiza: executa a Atualização Completa que permite recalcular todos os preços unitários dos itens deserviço da planilha do orçamento a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguidatransfere os preços unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. Apos a alteraçãodos preços unitários dos insumos é necessário executar esta atualização.

Link Composição: para acessar a composição analítica com os recursos de edição e impressão, escolha umitem de serviço na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado indicando que ha um linkdisponível.

Barra de Edição da Planilha

Para auxiliar na pesquisa e edição das linhas da planilha foi criada a barra de edição logo abaixo da barra detarefas da janela da planilha. Na barra de edição estão disponíveis 2 funções básicas, 1 Pesquisa de itens e 2Edição e formulas das linhas.

1) Pesquisa: escolha a coluna que deseja pesquisar, linha, item, descrição, informe o conteúdo ao lado e



acione o botão Busca, o sistema coloca a linha encontrada no topo, caso não encontre nada seráapresentado.

2) Edição das Linhas:

Inclui: para incluir uma linha em qualquer lugar da planilha, informe a linha desejada, acione a opção Incluie acione OK, o sistema inclui uma linha em branco sobre a linha informada, movendo a linha existente parabaixo.

Copia: para copiar uma linha para a memória de trabalho, informe a linha, assinale a opção Copia e acione obotão OK.

Cola: para colar o conteúdo da linha na memória em uma linha na planilha, informe a linha em branco queesta na planilha e acione OK.

Soma: o total da planilha é gerado automaticamente pelo sistema, na janela de edição e no relatórioimpresso, mas os sub-totais dos títulos de serviços ou grupos são definidos pelo usuário através de formulasde somatória pelo intervalo de linhas, isto permite uma estrutura de sub-totais sem limite e a critério dousuário, além dos valores dos sub-totais na própria linha dos títulos. Para cadastrar uma formula execute;- Na caixa Linha Informe a linha que ira conter a soma na coluna total.- Assinale a opção soma- Defina o intervalo de linhas e aciona OK, no exemplo acima o total esta na linha 6 e a soma vai da linha 2a linha 5. Na coluna T quando ha a letra S existe uma forma de soma, click na letra S para ver o intervaloprogramado na barra de edição.

veja também Padrões Operacionais

Pesquisa e copia Item de Serviço

Item Serviço: Acione este ícone para acessar a janela que permite pesquisar, copiar e incluir umitem de serviço da sua obra ou de outras obras ou mesmo da nossa coleção de composições, é a forma maisrápida de importar itens com as composições e insumos de outros locais ou copiar os itens da mesma obra.

1) Escolha a Origem dos Dados, das suas obras ou a Coleção de composições.

2) Defina a Tabela origem desejada ou Orçamento da obra, escolha a coluna que quer pesquisar e oconteúdo da pesquisa e acione Busca para que o sistema mostre os itens na pagina. Também é comumpesquisar em ordem alfabética ou outra classificação alterando a ordem no topo de cada coluna emovimentando as paginas.

3) Escolha o Item desejado, click no seu código, em seguida mantenha ou informe um novo código,informe a linha da planilha que deseja relacionar a composição ao item de planilha existente ou inclua nofinal uma nova linha com os dados deste item, acione Copiar.

Relação: opção que acessa a janela para emissão de relatórios com a relação de serviços, relativos a tabelaselecionada, classificados por Item ou Alfabética, no formato PDF para posterior impressão.



Para complementar o entendimento veja também Padrões Operacionais.

Curva ABC e Cotação

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha > Curva ABC: Esta opção elabora a compilação de recursoscom o calculo e consolidação dos insumos necessários no orçamento para cotação e introdução do preçoatualizado. É considerada a estrutura dos serviços auxiliares em vários níveis. A quantidade dos insumosapresentados na janela é a somatória das inúmeras ocorrências dos insumos nas composições da planilha emuso.

Permite enviar a relação de insumos para cotação com e-mail selecionados por Fator ou Grupo quecaracteriza o setor de atividade do fornecedor. O conteúdo da janela também pode ser exportado para oExcel automaticamente em um arquivo anexo ao e-mail para cotação.

Acione o ícone atualiza para pesquisar, calcular e apresentar na janela os insumos do orçamento classificadospelo preço total do insumo gerando a própria curva ABC dos insumos do orçamento com um limite padrão de100%

Os insumos podem ser selecionados para um determinado Fator ou todos os fatores, um Grupo do Fator outodos os grupos para isto selecione nas respectivas caixas de opções. É permitido Adicionar aos valores destajanela e nos relatórios a taxa de BDI e de Encargos Sociais do orçamento em uso. Para cotação selecione oFator Material e caso a sua tabela de insumos esta estruturada em grupos selecione também o Grupo quedefine o fornecedor. O % limite pode ser alterado a critério do usuário.

Para informar o seu preço atualizado a edição da sua coluna é por células, acione o ícone de edição, aesquerda na respectiva linha e informe o novo preço.

Cotação: acione este ícone para abrir a janela de envio do e-mail para cotação, são apresentados osinsumos selecionados na curva ABC, procure selecioná-los por grupos que são os setores de atividade dosfornecedores, em seguida informe o Fornecedor, confirme para Enviar anexado a relação de insumos paracotação em uma Planilha Excel e acione o botão Envia e-mail.

Relatório: permite gerar o relatório com a curva ABC selecionada, com os insumos até o % limite definidopelo usuário com duas colunas para analise, o % de Participação do insumos no orçamento e % acumuladoda lista. Os insumos do orçamento são classificados pelo valor total do insumo em ordem descendente, domaior para o menor, tornando-se um grande recurso de analise do orçamento. O valor total e a quantidadetotal de cada insumo são apurados com os mesmos critérios do relatório de compilação de recursosvalendo-se do poderoso recurso de calculo e consolidação das composições com serviços auxiliares, ou sejauma composição dentro de outra várias vezes.

Observamos que o valor total da Curva ABC de insumos apresenta uma diferença em relação ao valor total



da Planilha de Preços do orçamento que pode chegar a 1% (Um por cento) para mais ou para menosdependendo das quantidades. Esta variação é absolutamente normal em função do arredondamentonecessário no calculo do preço unitário de cada item na composição de serviços e preços, pois o preçoutilizado, oficialmente em moeda corrente , esta com duas casas decimais, no calculo com a multiplicação docoeficiente de consumo (6 casas) do insumo pelo preço unitário (2 casas decimais) existe uma perda ouganho a partir da 3a. casa decimal que quando multiplicada pela quantidade da planilha de orçamento geraesta diferença.

veja também Padrões Operacionais

Serviços

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços: Mantém uma relação única de itens de serviços com assuas composições para a obra em uso, a itemização é totalmente flexível, não ha mascaras de formataçãoapenas o limite de 20 caracteres. A descrição do item pode chegar a 200 caracteres. Na elaboração dascomposições o sistema dispões da estrutura de serviços Auxiliares em muitos níveis de relacionamento,praticamente sem limites. O BDI pode ser personalizado para cada Item ou geral como os Encargos Sociais.

A relação de serviços e composições ou tabela apresenta uma quantidade de itens que eventualmente podeser igual a da planilha mas que em geral é diferente, pelos seguintes fatos; na planilha é permitido repetir oitem de composição em itens de planilha diferentes ou em etapas construtivas diferentes, um item de serviçopode ter uma ou mais serviços auxiliares que não aparecem na planilha, o orçamento pode ter uma ou maisplanilhas e itens que estão em uma planilha e não estão em outra, estes e outros motivos exigem que hajauma relação de serviços independente da planilha para que o orçamento se torne mais completo e flexível.

Ao Copiar um Item de outro orçamento na planilha ou nesta janela todos os seus dados já serão cadastradosevitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam a introduçãodestes itens no caso da digitação para incluir ou alterar. Para pesquisar itens escolha a coluna, digite oconteúdo da pesquisa e acione Busca, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir itens estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais

Serviço: permite Copiar e Colar itens que estão na tabela de serviços da sua obra ou em outra obra ou nacoleção de composições Primasi. Na janela Procura basta localizar o item em ordem numérica, alfabética,unidade, etc.. e Copiar, veja também Pesquisa e Copia Item de Serviço

Auxiliar: opção que permite a visualização da estrutura ou hierarquia dos serviços auxiliares nascomposições de serviços e preços unitários da tabela de serviços. São apresentados os serviços quecontenham serviços auxiliares onde é permitido também editar a composição analítica do serviço, sobre acomposição desejada acione um click. É possível apresentar vários níveis de relacionamento dos itens deserviços, ou seja, um serviço dentro do outro muitas vezes, a estrutura não tem limite de níveis. Os serviçosno mesmo nível também não tem limite. Os serviços auxiliares são cadastrados na janela de edição decomposição. Click nos sinais de (+) e (-) para abrir e fechar a estrutura respectivamente. É permitidoimprimir a relação.

Importa: esta opção permite importar composições unitárias diretamente de um arquivo do Excel. Esterecurso gera o intercâmbio de informações atualizadas, as composições podem ir para o Excel, seremalteradas e voltam para o Sipom_Net que inclusive controla e permite a sobreposição quando já existe. Osistema atualiza a Relação de Insumos, serviços, composições e serviços auxiliares. É necessário que adisposição das colunas esteja de acordo com as Composições exportadas pelo Sipom_Net ou Sipom 9. Estaopção somente estará disponível nos orçamentos com padrão convencional unitário. Acione o botão Arquivo



para informar a pasta e arquivo.xls em seguida acione o botão Importa Up-Load.

Exporta: esta opção permite gerar uma planilha no formato MS Excel .xls com as composições analíticas nointervalo de itens selecionado ou todas as composições existentes no orçamento. Disponível a exportação dacomposição convencional unitária. O Excel será aberto automaticamente com a planilha exportada com umnome padrão, escolha salvar e informe a pasta e o nome que deseja gravar.

Relatório: Botão que acessa a janela para emissão de relatórios com varias opções, relação de serviços,composição sintética, composição analítica com modelos prontos. É permitido selecionar todos os itens darelação ou um intervalo. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

Atualiza: executa a Atualização Completa que permite recalcular todos os preços unitários dos itens darelação de serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfereos preços unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. Apos a alteração dospreços unitários dos insumos é necessário executar esta atualização.

Link Composição: para acessar a composição analítica com os recursos de edição e impressão, escolha umitem de serviço na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado, indicando que ha um linkdisponível.

Composição de Preços

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços > Código: O acesso as composições é feito através de linkslocalizados nas janelas de serviços, planilha e outras, no código da composição que acessa a janela de ediçãoonde são elaboradas as composições de serviços e preços unitários da obra em uso.As composições são o detalhamento dos itens de serviços composta por insumos e serviços auxiliares. Acomposição é apresentada na janela para edição já calculada facilitando o seu entendimento, com totaisparciais e geral. Um poderoso recurso do sistema é o relacionamento de serviços auxiliares em formahierárquica em muitos níveis de dependência, um serviço contido em outro. O sistema permite esterelacionamento e verifica a integridade da estrutura para evitar referências circulares em nível superior einferior. Uma composição pode conter indefinidos serviços auxiliares, e os níveis de serviços podem chegar amais de 20. Para que o sistema identifique os insumos Mão de Obra e calcule os Encargos Sociais estesdevem estar definidos como mão de obra no cadastro de insumos, não ha restrição de códigos. A taxa de BDI(Benefícios e Despesas Indiretas) pode ser definida igualmente para todos os itens de serviço ou pode serpersonalizada na composição, bastando para isso digitá-la na janela de serviços no respectivo item.

Ao Copiar um Item de outra obra na planilha ou na janela de serviços os dados da composição já serãocadastrados evitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam aintrodução destes insumos ou auxiliares no caso da digitação, para incluir acione o ícone + para alterar eexcluir insumos ou tens auxiliares estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais



Volta: Retorna a janela anterior a que foi acionada, serviços, planilha, auxiliares, etc...

Insumo: permite Copiar e Colar insumos que estão na tabela de insumos da sua obra ou em outra obra ouna coleção de composições Primasi. Na janela Procura e Copia Insumos basta localizar o insumo em ordemnumérica, alfabética, unidade, etc.. e acionar um click no seu código para Copiar.

Auxiliar: Executa a inclusão de um serviço auxiliar na composição com o preço total do item em um únicoitem, é permitido a inclusão de inúmeros auxiliares na mesma composição sem limites, o sistema verifica econsiste se ha referencia circular na estrutura de serviços auxiliares, neste caso é emitida uma mensagem. Ajanela de inclusão dos auxiliares permite copiar e colar itens da sua obra ou em outra obra ou na coleção decomposições Primasi.

Exclui: permite excluir todos os insumos e auxiliares da composição apos confirmação, o item de serviço émantido.

Relatório: Imprime a composição que esta sendo editada no modelo analítico. Para configurar a impressoraveja Padrões Operacionais

Insumos

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Insumos: executa o cadastro de Insumos do orçamento da obra emuso, reajuste dos insumos, condições de pagamento, Emissão de relatórios e consulta. Lembramos que uminsumo do orçamento pode ser utilizado em varias composições de serviços, sendo comum a todas do mesmoorçamento em uso, sempre praticando o mesmo preço.

Um insumo é a menor unidade de um orçamento ou empreendimento, como um tijolo, um prego, 1 unidadede servente, pedreiro, etc.. algo indivisível e único que tem um preço unitário relativo a uma data e quepode ser organizado em Fator e Grupo.

Os Fatores são, Mão de Obra, Material, Equipamento, Serviços Especializados ou de terceiros. Os Grupospermitem uma melhor seleção dos Fatores por tipo de fornecimento, exemplo; o Material pode ser agrupadoem Madeiras, Agregados de Concreto, Aços, Material Elétrico, Hidráulico, etc.. isto facilita principalmentepara atualizar os preços dos insumos através de índices ou cotações direcionadas e nas requisições decompras ou pedido ao fornecedor. Disponível opções para Importar e Exportar os insumos de um orçamentoatravés de um arquivo no formato Excel.

Ao Copiar um item com composição de outro orçamento na planilha ou na janela de serviços, os insumosserão automaticamente cadastrados nesta janela igual ao orçamento origem com todos os seus dadosevitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dosinsumos no caso da digitação, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir insumos estão disponíveisícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais

É possível selecionar os insumos por tipos, neste caso escolha o Fator e Grupo, se também desejar pesquisarinsumos escolha a coluna, digite o conteúdo da pesquisa e acione Busca.

O sistema permite definir para cada insumo a sua condição de pagamento que serão utilizadas para gerar ocronograma de desembolso do orçamento, relatório disponível em Planejamento > compras mensais. Ascondições de pagamento estão pré-definidas pelo sistema.

Insumo: permite Copiar e Colar insumos que estão na relação de insumos da sua obra ou em outra obra ouna coleção de composições Primasi. Na janela Procura basta localizar o insumo em ordem numérica,alfabética, unidade, etc.. e acionar um click no código para Copiar. Também é possível imprimir a relação deinsumos em ordem numérica e alfabética da tabela pesquisada, veja também Pesquisa e Copia Item de



Serviço

Grupos: Mantém a tabela com os grupos de insumos cadastrados para todas as obras, alem de permitirseleções dos insumos da obra o grupo pode ser também o Setor de Atividade dos fornecedores que facilitamuito nas cotações de materiais.

Importa: Esta opção importa qualquer planilha no formato Excel, com a relação de Insumos, que deveapresentar a disposição das colunas descrita na janela. Os insumos sem código Não serão importados, osexistentes serão mantidos, os novos códigos serão incluídos.- O código do Insumo poderá ter até 8 dígitosalfanuméricos sem restrições de disposição. Informe a pasta e arquivo .xls no botão Procurar e confirmeacionando Importa Up-Load

Exporta: Esta opção exporta toda a relação de Insumos da obra em uso no formato Excel.Acione o botãoExporta e escolha Salvar para gravar a planilha no seu HD, ou Abrir para visualizar a planilha no Excel.Serão exportadas as principais colunas.

Relatório: Acessa a janela com opções para emissão dos relatórios dos insumos da obra em ordem numéricaou alfabética e selecionados por fator, grupo e condição de pagamento. Para configurar a impressora vejaPadrões Operacionais

Atualiza: opção que permite aplicar um coeficiente de reajuste em toda a relação de insumos ou em umFator completo ou em um Grupo de Insumos. Este recurso permite reajustar os preços da obra em uso. Ocoeficiente é multiplicativo não é percentual, exemplo: digite a taxa de Ajuste 1,05 que o sistema reajusta osinsumos em 5 %. Esta opção também é uma forma de padronizar as datas dos insumos.

Link Insumo X Composição: para acessar a janela que mostra em quais composições analítica o insumoesta cadastrado, escolha um insumo na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado,indicando que ha um link disponível.

BDI

Sipom_Net > Obra > Orçamento > BDI: Esta opção permite definir para o orçamento da obra em uso opercentual com o BDI utilizado nas composições de serviço. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) pode serdefinido para toda a obra ou para uma composição de serviço individualmente na própria janela de serviçose composições no item desejado.

Para compor o BDI o usuário dispõe de uma janela com recursos para edição, permite inserir linhas, excluir,colocar textos ilustrativos. O usuário tem muita liberdade para elaborar a composição do BDI para atender osdiversos critérios dos seus clientes. O sistema executa automaticamente a soma dos percentuais.

Atualiza o BDI sem elaborar a composição, o sistema permite atualizar todos os itens de serviço sem anecessidade de elaborar a composição, a Taxa Adotada pode ser informada diretamente na janela deAtualização das composições.

Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para incluir acione o ícone +



para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais. A classificação das linhas é por ordem do item, os dados ou colunas dispostas da esquerda paraa direita são descritos a seguir;

Item: código para referencia a sua linha na composição. A variável deve ser única na janela , quandoduplicada o sistema informa e não permite.

Descrição: texto com as especificações dos itens que compõe o BDI, o código do Item do BDI, se existir,pode ser colocado em primeiro lugar na descrição.

% Percentual: pode ser o % relativo ao item do BDI ou um valor na moeda do orçamento, o valor digitadopode será utilizado na soma da coluna.

Taxa Calculada: Soma da coluna Percentual.

Adota a Taxa Calculada: marque esta opção e acione Ok para que o sistema utilize a taxa calculada nestacomposição como padrão para o orçamento da obra em uso, caso contrario prevalece a taxa que poderá serinformada na janela Atualiza.

Relatório: gera o relatório com os dados gravados na janela com a composição do BDI.

Atualiza: executa a Atualização Completa e permite recalcular todos os preços unitários dos itens da relaçãode serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfere os preçosunitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. A Taxa de BDI pode ser definidadiretamente nesta janela sem necessidade da composição.

Encargos Sociais

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Encargos Sociais: Esta opção permite definir para o orçamento daobra em uso o percentual com os Encargos Sociais sobre a mão de obra utilizado nas composições de serviço.

Para compor os Encargos o usuário dispõe de uma janela com recursos para edição, permite inserir linhas,excluir, colocar textos ilustrativos. O usuário tem muita liberdade para elaborar a composição de Encargospara atender os diversos critérios dos seus clientes. O sistema executa automaticamente a soma dospercentuais.

Atualiza os Encargos sem elaborar a composição, o sistema permite utilizar a taxa de encargos sem anecessidade de elaborar a composição, a Taxa calculada pode ser informada diretamente na janela deAtualização das composições.



Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para incluir acione o ícone +para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais. A classificação das linhas é por ordem do item, os dados ou colunas dispostas da esquerda paraa direita são descritos a seguir;

Item: código para referencia a sua linha na composição. A variável deve ser única na janela , quandoduplicada o sistema informa e não permite.

Descrição: texto com as especificações dos itens que compõe os Encargos, o código do Item , se existir,pode ser colocado em primeiro lugar na descrição.

% Percentual: pode ser o % relativo ao item dos Encargos ou um valor na moeda do orçamento, o valordigitado pode será utilizado na soma da coluna.

Taxa Calculada: Soma da coluna Percentual.

Adota a Taxa Calculada: marque esta opção e acione Ok para que o sistema utilize a taxa calculada nestacomposição como padrão para o orçamento da obra em uso, caso contrario prevalece a taxa de encargos quepoderá ser informada na janela Atualiza.

Relatório: gera o relatório com os dados gravados na janela com a composição do BDI.

Atualiza: executa a Atualização Completa e permite recalcular todos os preços unitários dos itens da relaçãode serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfere os preçosunitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. A Taxa de Encargos Sociais pode serdefinida diretamente nesta janela sem necessidade da composição.

Cronograma

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Cronograma: O Cronograma é elaborado a partir dos itens comquantidades da planilha, na janela do cronograma é definida a distribuição, percentual, em até 60 períodosou 5 anos, que será utilizada por todos os cronogramas Físico, Físico Financeiro, Gráficos, Curva S e osrelatórios do sistema que utilizam períodos como as Compras Mensais.

Na janela de edição o cronograma é apresentando em intervalos de 12 meses definido pelo usuário na caixade seleção, a barra de progresso é representada pelo fundo azul na respectiva célula que tem percentual.Unidades de Tempo disponíveis para escolha do usuário para identificação das colunas em períodos, meses oudias corridos.

Chuvas, a Jornada de trabalho mensal (hs) do orçamento, também pode ser definida neste cronograma paracalculo do cronograma de Permanência de mão de Obra, Equipamentos e Histograma. O sistema permiteinformar os Meses chuvosos e a Jornada mensal padrão, quando não existir definição das jornadas praticadasnos respectivos meses, será utilizada a jornada padrão, tudo automático.

O sistema apresenta uma janela com o próprio cronograma em intervalos de 12 períodos ou 1 ano onde épermitido selecionar os dados para apresentação e os recursos necessários para edição das barras.

1) Seleção dos dados; informe a unidade de tempo, meses, períodos ou dias corridos e o intervalo de



apresentação dos períodos, em seguida acione Atualiza. O sistema pesquisa na planilha os itens que nãoconstam no cronograma e acrescenta, os itens excluídos da planilha permanecem no cronograma e pararetira-los utilize a opção Exclui.

2) Opções para o Item ou Barra onde é permitido Incluir ou excluir uma barra inteira rapidamente;

Inclui: apos escolher o item do cronograma na caixa de opções, assinale inclui e informe o intervalo dabarra com o período inicial e final e acione o botão Ok. Exclui: informe o item, assinale esta opção e acione o botão Ok para excluir o item do cronograma, para

voltar o item a partir da planilha acione Atualiza.

Para alterar ou incluir um percentual diretamente no período ou célula, escolha um item e acione o íconeAltera no final da linha no lado esquerdo. Lembramos que o total da barra deve ser sempre 100%

Na Barra Superior da janela estão disponíveis varas opções relativas ao cronograma da obra em uso;

Permanência: Gera o cronograma de Permanência de Pessoal e Equipamento da Obra em uso, considerandoo cronograma físico previamente definido nesta janela, as composições de serviços com os coeficientes deconsumo unitário e a planilha de preços com os quantitativos dos itens. Veja o tópico Permanência.

Compras Mensais: importante recurso que define o que é necessário para executar a obra com asquantidades mensais, principalmente, dos materiais que podem ser enviados automaticamente para omodulo de Gestão de Materiais criando as SM. O calculo é feito a partir da distribuição do cronograma físico ea composição unitária de cada item de serviço da planilha em uso onde são gerados os insumos mensais comas quantidades totais. Veja o tópico Compras Mensais.

Curva S: calcula e gera o Gráfico com a Curva S da evolução do Faturamento do Orçamento em uso. Sãoapresentados os percentuais acumulados no período e a linha da curva. Tudo automático a partir dadistribuição do cronograma. O Gráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione obotão direito do mouse e escolha Salvar Imagem.

Histograma: é gerado o gráfico dos serviços com as quantidades mensais, como no cronograma físico. OGráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione o botão direito do mouse e escolhaSalvar Imagem.

Importa: Esta opção importa qualquer planilha no formato Excel, com o cronograma, que deve apresentar adisposição das colunas da mesma forma descrita na janela. Os Itens do cronograma sem código Não serãoimportados. Os itens ja existentes serão mantidos, os novos códigos serão incluídos.O código do Item poderáter até 20 dígitos alfanuméricos. Informe a pasta e arquivo .xls no botão Procurar e confirme acionandoImporta Up-Load.

Exporta: Opção que exporta o Cronograma Físico da obra em uso no formato Excel com os percentuais dedistribuição em cada período ou mês. Acione o botão Exporta e escolha Salvar para gravar a planilha no seuHD, ou Abrir para visualizar a planilha no Excel. Serão exportadas as colunas e períodos até o limite daduração da obra.

Relatório: esta opção aciona a janela de impressão dos Cronogramas Físico e Físico e Financeiro. Nocabeçalho pode ser definida a identificação dos períodos, com meses, dias corridos e seqüencial em períodos,também dever ser definido o intervalo para impressão. Para configurar a impressora veja PadrõesOperacionais

Permanência

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Permanência: Esta opção gera o cronograma de Permanência dePessoal e Equipamento da Obra em uso, considerando o cronograma físico previamente definido, ascomposições de serviços com os coeficientes de consumo unitário e a planilha de preços com os quantitativosdos itens. Trata-se do calculo do efetivo necessário para a obra com seus equipamentos no prazo definido nocronograma.



O sistema apresenta todos os insumos definidos nas composições dos itens que constam na planilha ecronograma físico. Para cada insumo é calculada a quantidade total de horas necessárias na obra em seguidapara cada mês é calculada a quantidade do insumo em função da jornada mensal. O sistema totaliza ascolunas mensais que caracterizam o efetivo da obra e a permanência dos equipamentos.

Atualiza: Escolha o Fator de Insumo, o período anual para exibição e acione o botão Atualiza para calculo eapresentação do cronograma de Permanência de Mão de Obra e Equipamentos.

Fator H/Mês: ou a Jornada Mensal do Fator, o essencial é que seja informada a jornada Padrão (H/Mês),mas o sistema também considera as incidências de chuvas permitindo a introdução das jornadas mensaisdiferenciadas nos meses do ano, de Jan a Dez. Neste caso, quando não existir definição das jornadaspraticadas nos respectivos meses, será utilizada a jornada padrão. Só ha necessidade de informar asjornadas nos meses chuvosos, os demais podem ficar zerados que será utilizada a jornada padrão. Paraapresentar as quantidades Mensais dos Materiais basta informar a Jornada do Fator(es) Material com valorigual a 1 (um).

Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das quantidade de horas para digitação, para incluir umFator acione o ícone + para alterar e excluir um fator estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, maisdetalhes em Padrões Operacionais.

Informe as jornadas mensais e acione o botão Atualiza para calcular e apresentar o cronograma.

Histograma: é gerado o gráfico dos insumos com as quantidades mensais no rodapé do cronograma depermanência. O Gráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione o botão direito domouse e escolha Salvar Imagem.

Relatório: esta opção gera o Cronograma de Permanência no formato PDF para posterior impressão como seapresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

Compras Mensais

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Compras Mensais: Esta opção gera o cronograma de recursosmensais para o orçamento em uso com a previsão de compras de matérias. Para cada mês são listados osinsumos necessários a partir das comissões de serviço considerando a estrutura dos serviços auxiliares emvários níveis. A quantidade dos insumos apresentados na janela é a somatória das inúmeras ocorrências dosinsumos nas composições da planilha em uso aplicando-se o % de distribuição do cronograma físico.Importante recurso para o planejamento financeiro da sua obra, o sistema informa o que e quando devemser comprados os materiais, envia esta relação para a Gestão de Materiais gerando as SM para cotação eemissão dos pedidos de compra sem redundâncias.



O sistema apresenta os insumos relativos ao mês selecionado, com as quantidades, preço e total de cadainsumo permitindo que o usuário altere estes dados para envio a Gestão de Materiais que são controladosatravés do numero da Sm, para saber se o insumo já foi enviado para compras basta verificar se ha umnumero para a SM coma quantidade solicitada ao lado. No final da relação o sistema totaliza a quantidadede insumos e o valor total selecionado.

1) Seleção dos dados; escolha o fator de insumo, o grupo de insumos o mês e ano e acione o botão Atualizapara gerar as compras do mês solicitado.

2) Inclui SM na Gestão de Matérias; assinale esta opção para que o sistema gere a SM dos insumosselecionados no modulo de compras para cotação e emissão do pedido ao fornecedor, em seguida acione obotão Atualiza.

Sem SM; Os insumos enviados a compras, os quais apresentam o numero da SM, estão sempre presentesnesta relação, exceto quando a opção Sem SM estiver acionada, neste caso são apresentados somente osinsumos que ainda não foram enviados a Gestão de Materiais. Acione o botão Atualiza para selecionar.

Desembolso: O sistema permite definir para cada insumo a sua condição de pagamento com varias opções,a partir dos insumos mensais para compras o sistema calcula a sua nova data em função da condição depagamento de cada insumo, onde é possível gerar este relatório com o Cronograma de Desembolso doorçamento, ou o contas a pagar estimado, que pode ser visualizado na tela ou impresso.

Relatório: esta opção gera a Relação das Compras Mensais no formato PDF para posterior impressão comose apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

Medições

Sipom_Net > Obra > Medições e Diário de Obra > Boletim de Medições: Módulo totalmente integradoaos demais que elabora de maneira objetiva e fácil a Medição da obra a partir da Planilha de orçamento,gerando os valores que serão Faturados ao cliente. Em obras regida por preços unitários o cliente paga o quefoi realizado no período, geralmente mensal, para isto é necessário se realizar a Medição para saber o que foifeito para se emitir a fatura e cobrar. Neste modulo se cadastra estas quantidades executadas e multiplica-sepelo preço unitário de cada item de serviço. Os preços dos itens são os mesmos do orçamento ou planilha,com mesmo numero, que faz parte do contrato.

No inicio do controle a partir da Planilha o sistema cria a medição copiando os itens de planilha que a compõee permite;

- Utilizar os itens do orçamento, sem re-digitação, e compará-los através de relatórios.- Incluir itens novos na medição que não constem no orçamento, extra contratual.- Excluir itens da medição, que constem do orçamento.- Elaborar a Medição em Quantidades.



A Medição da Obra pode é informada ao sistema através da Quantidade Mensal onde são comparadas asquantidades e valores do orçamento com as quantidades e valores medidos no período e acumulado da obraapresentando os Saldos de cada item de serviço e o Saldo total da Obra. Este módulo atende as obras ouempreendimentos com Preços Unitários medidas com quantitativos e valores dos itens de serviços noperíodo. O sistema apresenta na janela todos os itens com os dados do orçamento, medição, acumulado esaldos. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para alterar e excluiritens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais

1) Seleção dos dados; na caixa de opções escolha medição desejada para visualizar os itens, para ir direto aum item digite o seu código, em seguida acione o botão Busca.

2) Retenção de Caução; caso o seu contrato tenha a retenção de caução, ou seja um percentual que seráretido em cada medição, informe ao sistema este percentual e acione o botão OK.

Quantidade executada; escolha o item desejado, acione o ícone de edição ao lado direito da linha (lápis) einforme a quantidade executada no período na coluna Med que apresenta a cor de fundo diferenciada.Consistência; o sistema verifica se a quantidade medida Acumulada esta maior que a quantidade doOrçamento no respectivo item da planilha e medição, o sistema emite um alerta mas permite continuar, cabeao usuário decidir se altera a quantidade. Outra forma é informar estas quantidades no Diário de Obra, ondeo sistema busca automaticamente as quantidades executadas no período quando a opção Atualiza é acionadaevitando a re-digitação dos dados.

Diário de Obra: permite cadastrar os comentários pertinentes a obra com até 2 fotos ilustrativas, osserviços executados e o efetivo da obra no dia. As quantidades executadas dos itens de serviço sãoacumuladas e transportadas para o boletim de medições. O diário de obras automatiza o livro de obras commuito mais recursos. Veja o tópico Diário de Obra

Inclui Item: para acrescentar um item ao boletim de medições acione esta opção na barra de tarefas dajanela, serão apresentados todos os itens que constam da planilha de orçamento da obra, escolha o itemdesejado e acione um click no seu código para copiar e incluir na medição. Lembramos que a opção Atualizatambém inclui automaticamente os itens que estão na planilha e não constam na medição.

Medições: nesta opção são definidas todas as medições da obra com os seus períodos, basta acessar estajanela e acionar o botão + Inclui para que o sistema crie todas as medições a partir da data de inicio da obrae a sua duração em meses. É permitido editar os dados de cada medição e personalizar a sua descrição. Acoluna Fatura informa a ocorrência da emissão da NF ou faturamento, o valor da medição é atualizadoautomaticamente na janela do boletim de medições na opção Atualiza.

Boletins: esta opção gera a Relação no formato PDF para posterior impressão com o Boletim da Medições,itens com quantidades e retenção de caução e o Boletim Orçado x Medido com Acumulado e Saldos. Paraconfigurar a impressora veja Padrões Operacionais

Atualização: Atualização dos valores da medição, inclui itens a partir da Planilha de orçamento da obra,acumula as quantidades da medição a partir do Diário de obra. A opção Planilha quando assinalada, incluiitens na medição a partir dos itens da Planilha. A opção Diário de Obra, acumula as quantidades executas dositens no período. a opção Atualiza, recalcula os valores totais da medição. Execute esta opção sempre queutilizar este boletim para manter os dados atualizados.



Diário de Obra

Sipom_Net > Obra > Medições > Diário de Obra: Permite registrar e manter no banco de dados todasas ocorrências relevantes da obra no dia desejado, os textos com comentários são registrados sem limite,acompanha o recurso de guardar até 2 fotos para cada dia, devem ser informados ao sistema as quantidadesexecutadas dos serviços que será utilizada automaticamente na medição do período e permite registrar oefetivo diário da obra para posterior pesquisa e integração. Trata-se da automação do livro de registro deocorrências na obra.

O sistema apresenta em uma única janela todas as informações do Diário da Obra no dia desejado com asinformações organizadas em Box para os comentários, fotos, serviços executados e efetivo da obra, tudo fácilde visualizar e pratico para editar e imprimir o diário.

1) Seleção dos dados; na caixa de seleção de datas escolha o dia desejado e acione o botão Busca

2) Opções para uma data onde é permitido Incluir ou excluir rapidamente;

Inclui: apos informa a data, assinale inclui e acione o botão Grava.

Exclui: informe a data existente com diário, assinale a opção exclui e acione o botão Grava.

Foto 1 e 2: permite relacionar o diário com 2 fotos que ficarão gravadas em nosso servidor, estas fotospodem ser no formato GIF ou JPEG, para isto acione o botão Arquivo e informe a pasta e nome do arquivocom a foto, em seguida acione o botão Up-Load para gravar no servidor. Utilize fotos no formato VGA com480 x 640 ptos que ocupam menos espaço em disco.

Comentários; digite livremente o texto relativo as observações e comentários do dia na obra, não ha limites,em seguida acione o botão Grava.

Serviços Executados; informe os itens de serviço e suas quantidades que foram executados no dia, parafacilitar utilize a opção Item de Serviço na barra de tarefas da planilha para acessar todos os itensdisponíveis na obra. Os itens e quantidades serão importados para o boletim de medições do período. Aolado de cada linha estão disponíveis as opções para alterar e excluir o item conforme o padrão do sistema

Efetivo da Obra; permite definir o efetivo da obra no dia com as quantidades através dos insumos com fatormão de obra cadastrados na relação de insumos da obra, , para facilitar utilize a opção Efetivo da Obra nabarra de tarefas da planilha para acessar todos os itens disponíveis na obra. Ao lado de cada linha estãodisponíveis as opções para alterar e excluir o insumo conforme o padrão do sistema.

Inclui Serviço: para adicionar um item de serviço no Box dos Serviços executados acione esta opção nabarra de tarefas da janela, serão apresentados todos os itens que constam da planilha de orçamento daobra, escolha o item desejado e acione um click no seu código para copiar e incluir no diário.

Inclui Efetivo: para acrescentar um insumo no Box dos Efetivo da Obra acione esta opção na barra detarefas da janela, serão apresentados todos os insumos com fator mão de obra que estão na relação deinsumos da obra, escolha o insumo desejado e acione um click no seu código para copiar e incluir no diário.



E-mail: envie o diário de obra para qualquer e-mail desejado ou para os destinatários das obras cadastradasno sistema, o sistema envia um e-mail com copia e espaço para comentários anexando o diário de obra. Esterecurso permite se comunicar rapidamente com os profissionais da sua empresa e com os seus clientes quenão tem acesso ao sistema informando o andamento da obra, tudo automático e pratico.

Relatório: gera o diário de obra em uma pagina da web no formato para impressão, basta acionar estaopção para visualizar o diário no seu navegador onde é possível gerar a impressão.

Procura Material

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Procura Material: Importante recurso que permitepesquisar de forma muito rápida e pratica se ha materiais disponíveis em todos os estoques das obrascontroladas pelo sistema. Antes de emitir o pedido de compra o usuário do sistema deve pesquisar se hamaterial disponível em alguma obra, para que seja feita consulta de sua liberação para aplicação na suaobra.

O sistema possibilita a pesquisa pela Descrição ou código do insumo material, escolha a coluna desejada parapesquisa e informe o que deseja pesquisar, em seguida acione o botão Busca.

Procura no Conteúdo; poderoso recurso que pesquisa dentro da descrição ou código, basta informar a palavraou texto desejado que o sistema procura em todos os materiais e seleciona aqueles que apresentam oconteúdo solicitado dentro das especificações do material.

No exemplo acima foi feita a pesquisa pela coluna Descrição com o conteúdo "Pedra", o sistema selecionoutodos os materiais que tem esta palavra, inclusive no meio da descrição "PÓ DE PEDRA"

Relatório: esta opção gera a Relação com a procura dos materiais no formato PDF para posterior impressãocomo se apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

SM cadastradas

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material: ou Requisições de Materiais devem serutilizadas para solicitar com antecedência os materiais necessários a obra. O departamento de comprasrecebendo a SM deve verificar se ha disponibilidade em estoque e caso contrario elaborar a cotação dos itensde materiais no mercado. O cadastro de fornecedores é associado aos setor de atividade praticados pelaempresa que facilitam muito a definição da cotação dos itens da SM. O sistema permite registrar as 3melhores cotações dos fornecedores para cada material o que facilita a pesquisa e auditoria ao longo dotempo. A SM é totalmente integrada ao Pedido de Compras aos fornecedores que importa a SM eliminandore-digitação dos dados. O sistema cria SMs automaticamente a partir do planejamento de compras e controlaas SM em aberto e baixadas, aquelas com Pedido de Compra.



O sistema apresenta a relação de SM classificadas pelo seu numero que é seqüencial na ordem Decrescente,da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todas as SM da obra, seja as criadase as recebidas, a sua situação quanto a baixa e o valor total solicitado de materiais.

De-Obra; são as SM feitas pela própria obra em uso, caracterizam o seu local de origem.Para-Compras; são as SM recebidas de uma obra, geralmente é o departamento de compras da empresa éo local de destino da SM.

De qualquer forma o sistema apresenta somente as SM relativas a sua obra, ou aquela que esta em uso, sejaas criadas pela obra (De) ou as recebidas de outra obra (Para) o usuário escolhe de acordo com a suaatuação. As SM de outras obras não são visualizadas, será necessário abrir a obra para visualizar.

Seleção dos dados; escolha a origem (de-obra) ou Destino (para-compras) da SM, selecione Todas da Obra,ou as SM em aberto ou baixadas, na mesma operação é possível pesquisar a SM pelo seu numero ou data,em seguida acione o botão Busca. Os dados com todas as SM selecionadas são apresentadas na janela etotalizadas no rodapé.

Orçamento: importante recurso que define o que é necessário para executar a obra com as quantidadesmensais, principalmente, dos materiais que podem ser enviados automaticamente para o modulo de Gestãode Materiais criando as SM. Também gera o Desembolso dos insumos em função da condição de pagamento.Veja o tópico Compras Mensais.

Cotação: envia e-mail para os fornecedores solicitando a cotação dos materiais da SM selecionados porgrupos, ou seja tipo de material e setor de atividade dos fornecedores, como Madeiras, Aço, Material Básico,elétrico, hidráulico, etc... A escolha do fornecedor é muito pratica através de um atalho que permiteselecionar pelo setor de atividade ou grupo. O e-mail enviado pode ter uma copia destinada para qualquere-mail para seu controle. Veja o tópico Envia e-mail Cotação.

Relatório: esta opção acessa a janela com varias opções de Relatórios no formato PDF para posteriorimpressão. Estão disponíveis a SM impressa com todos os dados, o formulário e cadastro da cotação dosmateriais com 3 fornecedores e a relação das SM cadastradas em aberto e baixadas . Para configurar aimpressora veja Padrões Operacionais.

Nesta janela com todas as SMs da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam a introdução e ediçãode uma SM, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir SM estão disponíveis ícones ao lado de cadalinha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

+Nova SM-Solicitação de Materiais

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > Nova SM: As SM devem ser utilizadaspara solicitar com antecedência os materiais necessários a obra que podem ser atendidos com um Pedido deCompra ao fornecedor ou com o estoque das obras. Escolha esta opção para criar uma nova SM, para editaruma SM existente utilize a janela com as SM cadastradas.



1-SM: permite Editar ou criar uma SM, o sistema apresenta um formulário com todos os dados necessáriosda SM no mesmo lugar, como um e-mail utilizando o pratico e claro conceito De e Para, origem e destino,alem de permitir a copia da SM que pode ser enviada para seu e-mail de controle e o box Assunto com textolivre para observações e especificações da solicitação.

2-Cotação: Veja o tópico Registra 3 Cotações.

De: Obra em uso, é a origem da SM que esta solicitando.Para: O departamento de compras ou outra obra, é o destino.Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.

O Assunto deve identificar a SM e sua origem, a caixa de texto abaixo deve conter o Prazo de entrega onome do solicitante ou contato e outras observações ou comentários para melhor identificar a solicitação.

Grava: Apos a definição dos dados do cabeçalho da SM, como de, para, copia assunto é necessário acionar obotão Grava para registrar no sistema.

Para editar os materiais estão disponíveis recursos que facilitam a introdução destes na SM, para incluiracione o ícone + para alterar e excluir um material estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, maisdetalhes em Padrões Operacionais. Na barra superior estão disponíveis as seguintes opções;

Preço com 5 casas decimais: Para definir o preço unitário do material na Cotação e na SM o usuáriodispõe de 5 casas decimais. Gerando o Pedido de Compra ao Fornecedor a partir da SM o preço unitário émantido com as 5 casas. Entrando com a NF do Fornecedor a partir do Pedido de Compra também o preçounitário é mantido e o total da NF também, com isso as NFs que apresentam preços unitários com muitascasas decimais, caso do cimento e aço, já podem ser cadastradas a partir da seqüência SM > PEDIDO>ENTRADA NF.

Material para acrescentar um Material a SM acione esta opção na barra de tarefas da janela, serãoapresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acioneum click no seu código para copiar e incluir na SM.

Imprime: esta opção gera a SM no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela. Paraconfigurar a impressora veja Padrões Operacionais

Envia e-mail: acione este ícone para enviar a SM por e-mail, será enviado ao destinatário e copia um e-mailcomunicando a existência da SM no sistema e um link para gerar a sua visualização, através deste link ousuário acessa a SM em formato PDF que sempre estará atualizada.

Lembramos que a SM para compra de matérias de uso direto nos serviços da obra deve ser criadaautomaticamente no modulo de Planejamento > Compras Mensais, Veja o tópico Compras Mensais.



Envia E-Mail de Cotação da SM

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > Cotação SM: envia e-mail para osfornecedores solicitando a cotação dos materiais da SM selecionados por grupos, ou seja tipo de material esetor de atividade dos fornecedores, como Madeiras, Aço, Material Básico, elétrico, hidráulico, etc... A escolhado fornecedor é muito pratica através de um atalho que permite selecionar pelo setor de atividade ou grupo.O e-mail enviado pode ter uma copia destinada para qualquer e-mail para seu controle.

De: Obra em uso ou departamento de compras, é a origem da cotação.Para: O fornecedor do material, acione o botão Fornecedor para facilitar a procura.Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.

O Assunto deve identificar a SM e sua origem, a caixa de texto abaixo deve conter as observações oucomentários para melhor esclarecer a cotação.

Fornecedor: acione este botão para que o sistema abra uma nova janela e mostre todos os fornecedorescadastrados permitindo selecioná-los por setor de atividade, em seguida acione um click no Cnpj/Cpf dofornecedor para voltar e preencher o campo Para.

Seleção: dos dados, na caixa de seleção das SM Para Compras o sistema disponibiliza as SMs Abertas, sempedido, escolha uma SM em seguida escolha o grupo de insumos ou setor de atividade do fornecedor, aposdefinir a seleção acione o botão Busca.

Envia e-mail: acione este ícone para enviar a cotação por e-mail, será enviado ao destinatário e a copia ume-mail com a cotação e todos os seus materiais discriminados para que o fornecedor envie seu preço.Recomendamos que as 3 melhores cotações sejam registradas na janela de edição da SM guia 2-Cotação.

Registra 3 Cotações

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > SM > Edita > 2-Cotação: as 3melhores cotações de preços dos fornecedores devem ser registradas no sistema para futuras pesquisas oupara informação a eventuais processos de auditoria, ou mesmo para gerar qualidade ao sistema e certificaçãoISO.



2-Cotação: acione um click nesta guia da janela de edição da SM, para cadastrar as 3 cotações dosfornecedores. O Sistema apresenta uma janela com 2 partes, na inferior estão todos os materiais da SM e naparte superior o espaço para informar as 3 cotações de cada material. Na linha com o material desejado, clickno ícone Altera (lápis) colocá-lo em foco e definir os dados da cotação;

Fornecedor: Informe o numero do fornecedor ou acione o botão Procura para escolher o fornecedor dacotação, em seguida digite o prazo e preço do material. Repita o procedimento para os 3 fornecedorescotados do material.

Fornecedor escolhido: Informe ao sistema qual fornecedor foi escolhido para a compra, este critério fica acargo do comprador em função do preço, prazo de entrega e histórico do fornecedor.

Ao emitir o pedido de compra o sistema pode importar os dados da SM, existindo o registro de 3 cotações daSM, o sistema importa somente os materiais que tenham o mesmo fornecedor, ou seja o fornecedor doPedido de compra igual ao fornecedor escolhido.

Preço com 5 casas decimais: Para definir o preço unitário do material na Cotação e na SM o usuáriodispõe de 5 casas decimais. Gerando o Pedido de Compra ao Fornecedor a partir da SM o preço unitário émantido com as 5 casas. Entrando com a NF do Fornecedor a partir do Pedido de Compra também o preçounitário é mantido e o total da NF também, com isso as NFs que apresentam preços unitários com muitascasas decimais, caso do cimento e aço, já podem ser cadastradas a partir da seqüência SM > PEDIDO>ENTRADA NF.

Pedido de Compra

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Pedido Compra: esta opção permite criar, enviar pelainternet e gerenciar os pedidos de compra aos fornecedores com os materiais da obra integrado com as SM eplanejamento de compras sem re-digitação, a partir de pratico procedimento operacional definido pelousuário. O Pedido de compra apos ser registrado no sistema pode ser impresso ou enviado por e-maildiretamente ao fornecedor, a sua baixa ou recebimento é feita em rotina especifica para entrada de NF dofornecedor onde envia os dados financeiros ao contas a pagar, executa a apropriação de custo ou envio aoestoque, tudo integrado.



O sistema apresenta a relação de Pedidos classificadas pelo seu numero que é seqüencial na ordemDecrescente, da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todos os Pedidos daobra, seja os criados e os recebidos, a sua situação quanto a baixa e o valor total comprado junto aosfornecedores.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos pedidos emitidos relativos a obra emuso, descritas a seguir;

De-Compras; são os Pedidos de compra feitos pela própria obra em uso ou departamento de compras quecaracterizam o seu local de origem.Entrega-Obra; são os pedidos programados para serem entregues ou já entregues na obra em uso,caracterizam o seu destino.De qualquer forma o sistema apresenta somente os Pedidos relativos a sua obra, ou aquela que esta em uso,seja os criados pela obra (De) ou os entregues de outra obra (Para) o usuário escolhe de acordo com a suaatuação. Os Pedidos de outras obras não são visualizadas, será necessário abrir a obra para visualizar.

Todos desta obra: seleciona todos os pedidos relativos a obra em uso.Pedidos em Aberto: são selecionados somente os pedidos em aberto, sem baixa "total" ou seja aquantidade recebida é Menor que a quantidade pedida ou não ha recebimento relativo ao pedido.Pedidos Baixados: são os pedidos com recebimento de material e com as quantidades recebidas igual oumaior ao pedido de compra.

Nas caixas de opções escolha a seleção da origem, destino, situação, podem ser listados 1 fornecedor outodos e acione o botão Busca, se preferir pode ser localizado um pedido pelo seu numero, data oufornecedor, basta preencher os campos e acionar o botão Busca.

Nesta janela com todos os Pedidos da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam a introdução eedição de um Pedido, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir o Pedido estão disponíveis ícones aolado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Novo Pedido de Compra

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Novo Pedido Compra: Os Pedidos de Compra sãointegrados com as SM e podem ser enviados por e-mail ou impressos para o fornecedor formalizando aintenção de compra. Escolha esta opção para criar um Novo Pedido de Compra, para editar um Pedidoexistente utilize a janela com os Pedidos cadastrados.



De: Obra em uso, é a origem do Pedido de Compra, a obra em uso ou o departamento de compras.Para: O fornecedor dos materiais, acione o botão Fornecedor para facilitar a procura.Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.

O Assunto deve identificar o Pedido, a caixa de texto abaixo deve conter as observações ou comentários paramelhor esclarecer o pedido como condições de pagamento, prazo de entrega e contato.

Fornecedor: acione este botão para que o sistema abra uma nova janela e mostre todos os fornecedorescadastrados permitindo selecioná-los por setor de atividade, em seguida acione um click no Cnpj/Cpf dofornecedor para voltar e preencher o campo Para.

Entrega: deve ser a obra que recebera o pedido de compra ou o almoxarifado com estoque, ou qualquerlocal desejado cadastrado no sistema. Escolha na caixa de opções e acione o botão Ok.

Grava: Apos a definição dos dados do cabeçalho do Pedido, como de, para, copia , assunto, entrega énecessário acionar o botão Grava para registrar no sistema antes de incluir os materiais.

Para editar os materiais estão disponíveis recursos que facilitam a introdução destes no Pedido, para incluiracione o ícone + para alterar e excluir um material estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, maisdetalhes em Padrões Operacionais. Na barra superior estão disponíveis as seguintes opções;

Material: para incluir um Material ao Pedido acione esta opção na barra de tarefas da janela, serãoapresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acioneum click no seu código para copiar e incluir no pedido, em seguida informe a quantidade pedida.

SM: esta opção permite a integração com a SM, o sistema apresenta as SM relativas a sua obra seja De-Obraou Para-compras, acione o botão Busca, escolha a SM e acione um click no numero da SM para importar parao Pedido. Existindo o Registro de 3 cotações da SM, o sistema somente considera o fornecedor escolhido,igual, ao fornecedor do Pedido de Compra. São importador todos os materiais em aberto na SM para opedido eliminando a re-digitação. veja o tópico Registro 3 cotações

Imprime: esta opção gera o Pedido no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela.Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

Envia e-mail: acione este ícone para enviar o Pedido por e-mail, será enviado ao destinatário e copia ume-mail comunicando a existência do Pedido no sistema e um link para gerar a sua visualização, através destelink o fornecedor acessa o Pedido em formato PDF onde poderá ser impresso ou re-encaminhado por e-mail.

Lembramos que a baixa do Pedido é feita na opção Entrada de NF dos fornecedores onde é feita aapropriação de custo ou entrada no estoque e o envio das duplicatas ao contas a pagar.

Entrada NF



Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF: esta opção organiza e centraliza a entrada deNF do fornecedor executando a baixa o pedido de compras, apropria o custo, gera a entrada em estoque eenvia ao contas a pagar as duplicatas em uma única janela e operação, tudo integrado e fácil de operar semcomplicação. Este recurso evita a redundância operacional com todos estes procedimentos em vários lugares,aqui é feito em um único local integrado com vários módulos.

O sistema apresenta a relação de NF classificadas pelo numero de controle de entrada, que é seqüencial naordem Decrescente, da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todos as NF,seja as que Entraram e as enviadas a Pagar e o valor total comprado dos fornecedores.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção das NF de entrada sempre relativas a obraem uso, descritas a seguir;

No; numero de controle seqüencial gerado pelo sistema para todas as obras, apresentado na ordemdecrescente.De-Entrada; são as NF que Entraram na obra em uso que caracterizam o local de destino do Pedido deCompras.Para-Pagar; são as NF programados para serem pagas na obra em uso ou Administração, caracterizam oseu destino.De qualquer forma o sistema apresenta somente as NF relativas a sua obra, ou aquela que esta em uso, sejaas entregues na obra ou programadas para pagamento. As NF de outras obras não são visualizadas, seránecessário abrir a obra para visualizar.

Nas caixas de opções escolha a seleção da origem, destino, podem ser listados 1 fornecedor ou todos eacione o botão Busca, se preferir pode ser localizado uma NF pelo seu numero, data ou fornecedor, bastapreencher os campos e acionar o botão Busca.

Nesta janela com todas as NF de entrada da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam aintrodução e edição de uma entrada, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir a entrada estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Confere e Sai >: Na coluna OK caso tenha um S significa que o usuário acionou a opção Confere e Sai najanela de edição e o sistema já conferiu todos os dados relativos a Entrada da NF, ou seja a Apropriação deCusto, Estoque e Contas a Pagar estando os valores corretos, é o seu fechamento.

Relatórios: esta opção apresenta vários relatórios com os dados das Entradas NF no formato PDF paraposterior impressão. Estão disponíveis; a impressão da Entrada NF - com todos os dados - Analítica, aRelação das Entradas NF cadastradas - Sintética, a Ficha do Fornecedor - com as entradas e insumos -Analítica, relatório com a ABC de Compras, entradas de um ou todos os fornecedores e a Relação das NF dosFornecedores pela Data de Emissão.Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. É um recurso interessante onde ficamdocumentadas todas as operações e valores da entrada da NF do fornecedor, como uma copia da NF e seuhistórico.

Nova Entrada NF

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Nova Entrada NF: ao entrar com uma NF do fornecedor,com ou sem pedido, o sistema elabora varias operações com tudo integrado e sem redundâncias. O Pedido decompra é baixado, o sistema gera a apropriação de custo ou cria a entrada do material no estoque e envia asduplicatas ao contas a pagar, tudo na mesma janela com muita clareza.



De: Obra em uso, definido pelo sistema, é fixo.Para: Contas a Pagar, obra em uso ou administração que ira efetuar o pagamento.

1) NF do Fornecedor; na primeira etapa informe os dados básicos da NF do fornecedor com ou sem pedidode compra para baixar;

NF: Informe o Numero da NF do fornecedor, o sistema testa e a sua duplicidade, em seguida informe a datade Emissão da NF do fornecedor que será utilizada na seleção do relatório NF emitidas.Pedido: Numero seqüencial do pedido de compra feito ao fornecedor, não é obrigatório.Fornecedor: caso não exista o pedido de compra, acione o botão Fornecedor e informe seu numero com umclick no Cnpj/Cpf ou digite o numero do fornecedor no campo ao lado.

Acione o botão Confirma para que o sistema importe os dados do pedido para a entrada da NF, serãoapresentados os itens do pedido e as quantidades, o usuário poderá alterar estas quantidades recebidas ouaté excluir os itens que não estejam na NF, inclusive acrescentar novos itens na NF. Para isto estãodisponíveis recursos que facilitam a introdução e edição dos itens, para incluir acione o ícone + para alterar eexcluir o item estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

2) Custo; em seguida defina a Apropriação de custo para cada Item da NF, que pode ser destinado a obraem uso ou qualquer outra obra que esteja cadastrada no sistema, para isto click no código do insumo eutilize a seleção 2 Custo no Box abaixo dos itens;

Obra: Informe ou confirme obra em uso para aplicar o item de material do pedido, acione OK para atualizaros dados da obra como a relação de serviços.Serviço: o sistema permite apropriar a nível de item de serviço, neste caso informe o serviço da obra queserá aplicado o material, não é obrigatório.Data: é a data da apropriação de custo que pode ser diferente da data do recebimento do pedido.Qtd: Confirme a quantidade total do item na NF ou informe outro valor menor que provavelmente serárateado em outras obras ou operação.

Acione o botão +Inclui para gerar o registro da apropriação do custo do material no Box abaixo, em seguidaacione o ícone altera (lápis) no lado esquerdo da linha para editar e informar o centro de custo e ouequipamento.

Centro de Custo: escolha o centro de custo do material que esta sendo aplicado, direto, indireto, etc.. Atabela de centros de custo da empresa é definida no modulo de Cadastros.Equipamento: caso o material seja utilizado em um veiculo e equipamento, informe este na respectivacaixa de opções, a tabela de equipamentos da empresa é feita no modulo de cadastros.

3) Estoque; para enviar o item de material da NF para o estoque click no código do insumo e utilize aseleção 3 Estoque no Box abaixo dos itens, acione o botão OK;

Obra: Informe o Almoxarifado ou confirme a obra em uso para enviar o item de material ao estoque,confirme ou digite a data da operação.Qtd: Confirme a quantidade total do item na NF ou informe outro valor menor que provavelmente será



rateado em outras obras ou operação.

Acione o botão +Inclui para gerar a movimentação de entrada no estoque do material no Box abaixo.

4) Pagar; em seguida será necessário enviar as duplicatas as contas a pagar, o sistema permite até 12duplicatas para cada NF, para facilitar a operação o sistema dispões da caixa de opções com com 1x a 12xque gera automaticamente até 12 duplicatas com o calculo dos vencimentos a cada 30 dias e divide o valorpor igual, siga as instruções;

1x: escolha a quantidade de duplicatas da NF/Fatura do fornecedor.Banco: Informe o banco da cobrança, caso seja em carteira mantenha no cadastro do banco a opçãoCarteira, modulo Cadastros.

Verifique se a obra do contas a pagar esta correta, ou a obra em uso e acione o botão +Atual para gerar asduplicatas no contas a pagar. Para alterar o vencimento ou o valor de cada duplicata utilize o ícone Altera(lápis) no lado esquerdo da respectiva linha. A soma das duplicatas deve ser igual ao total da NF, caso nãoseja o sistema emite uma mensagem de alerta e o usuário devera fazer os ajustes de centavos alterando.

Entrada sem Pedido de Compras; Neste caso é necessário cadastrar os itens de material que devem estarpreviamente cadastrados na relação de insumos ou materiais da obra;

Material: para incluir um Material na NF acione esta opção na barra de tarefas da janela, serãoapresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acioneum click no seu código para copiar e incluir na NF, em seguida informe a quantidade recebida.

Imprime: esta opção gera um relatório com a NF de entrada no formato PDF para posterior impressão comose apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. É um recurso interessanteonde ficam documentadas todas as operações e valores da entrada da NF do fornecedor, como uma copia daNF e seu histórico.

Confere e Sai >: Acione este botão sempre para sair, será executada a conferencia do valor total da entradada NF com o total das duplicatas do Contas a pagar e também as quantidades de cada insumo serácomparada com as quantidades aplicadas no Custo ou enviadas ao Estoque. Caso esteja tudo certo o sistemaSai e volta pra janela principal colocando um S na coluna OK, caso contrario é emitida um mensagem de"Invalido!" com a explicação da inconsistência. Funciona como um fechamento operacional.

Volta: O sistema gera uma consistência no botão Volta localizado na barra superior que pergunta ao usuáriose ele deseja sair sem conferir os dados ou seja sem acionar o botão Confere e Sai >o que não é recomendável e fica a critério do operador.

Recomendamos que todas as entradas de materiais originarias de compras sejam feitas nesta opção, nocontas a pagar devem ser registrados os gastos gerais com serviços e mão de obra.

Estoque

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque: Este modulo objetiva efetuar o controle dosmateriais em estoque da obra, atendendo as varias opções e alternativas de entrada e saída dos itensde materiais do estoque, gera o controle de movimentações, emite a ficha Kardex, elabora a integração coma apropriação de custo a partir da movimentação de saída do estoque para qualquer obra e também faz ocontrole dos materiais com quantidade em ponto de pedido para compras. O Modulo de entrada de NFfornecedor também geram as movimentações de entrada no estoque.



O sistema apresenta os materiais do almoxarifado da empresa ou da obra em uso classificados pelo seucódigo com o saldo, preço médio e valor do item, o valor total e a quantidade de itens em estoque na obra éapresentado no final da janela. Para emitir a fixa Kardex e ver as movimentações de um item acione o íconeAltera (lápis) a esquerda da linha. Para pesquisar um material no estoque escolha uma coluna material /descrição, digite o conteúdo e acione o botão Busca.

Movimentação: efetua o controle das movimentações de entrada e saída do estoque através de operaçõespré-definidas, permite seleção por períodos e emite relatório de controle. Veja o tópico MM-Mov.Mat.

Procura Material: permite pesquisar de forma muito rápida e pratica se ha materiais disponíveis em todosos estoques das obras controladas pelo sistema. Veja o tópico Procura Material.

Relatório: esta opção gera os relatórios com o inventário do estoque e a previsão de compras do estoquecom os materiais em ponto de pedido, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar aimpressora veja Padrões Operacionais.

Altera: Acione este ícone para abrir a ficha Kardex com os dados básicos do item de material em estoque,onde é permitido cadastrar o Ponto de Pedido e Lote de reposição do item, informação útil para compras.Disponivel impressão do relatório com a ficha Kardex com as ultimas movimentações.

Calculo do Preço Médio: O sistema calcula o preço médio dos itens em estoque com o seguinte critério;

- Operações de Entrada (soma), Preço Médio =

(Saldo estoque x Preço médio) + (Quantidade x Preço Unit.)

----------------------------------------------------------

(Saldo Estoque + Quantidade)

- Operações de Saída (subtrai)

Preço Médio = Mantém o preço médio em estoque, não calcula.

MM-Movimentações Materiais.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque > MM-Mov.Mat: Esta opção gera o controle dasMovimentações de entrada e saída dos materiais do estoque da obra em uso. Para isto o sistema gera umnumero seqüencial crescente chamado de MM para que haja uma única chave de acesso a movimentação. Épermitido selecioná-las por tipo e período.

O sistema apresenta uma janela com todas as movimentações do Almoxarifado ou obra em uso, classificadospelo numero da MM em ordem decrescente, da mais atual para a mais antiga. Para Excluir a MM estadisponível ícone ao lado de cada linha. As MM com numero "Entr" devem ser excluídas na opção GestãoMateriais > Entrada NF. Para selecionar uma faixa das movimentações escolha um tipo na caixa com asoperações, informe um período e acione o botão Busca. Estão disponíveis as seguintes opção para efetuarestas operações;

3-1 - Entrada de Compras 2-1 - Entrada Estorno de Aplicação 5-1 - Entrada de Acerto - geral

1-2 - Saída para Aplicação nas Obras 1-5 - Saída para Acerto Qtd do estoque



Entrada: acione esta opção para efetuar uma operação de entrada de material no estoque, em seguida najanela de MM informe a operação, a quantidade, selecione o Insumo e acione o botão OK para buscar adescrição/un/preço do material, verifique e confirme com o botão Grava para registrar a MM.

Saída: acione esta opção para efetuar uma operação de saída de material do estoque, a qual poderá ser umasaída para aplicação direta em um serviço da obra em uso ou qualquer outra obra. Com total flexibilidade ummaterial da sua obra ou almoxarifado pode ser aplicado diretamente em outra obra, o sistema registra a obradestino e demais dados que determinam a apropriação de custo.

Para efetuar a operação de saída do estoque informe a operação, a quantidade, selecione o Insumo e acioneo botão OK para buscar a descrição/un/preço do material.Para executar a Apropriação de custo que é opcional nesta janela, no caso da operação 1-2 conforme mostraa figura acima, informe a obra aplicada, o item de serviço, o centro de custo e se houver o equipamento,verifique e confirme com o botão Grava para registrar a MM. Serão atualizados os módulos de estoque eapropriação de custo.

Contas a Pagar.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar: Neste modulo são gerenciados todos osdocumentos a pagar com total integração com a entrada de NF do fornecedor que envia as duplicatasautomaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário. Osistema controla os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos através da emissão de cheques e realizaa apropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como serviços, tarifas publicas, folha de pagamento eoutros..

O sistema apresenta na janela todos os documentos da obra selecionada classificados pelo numero decontrole seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior, mais atual para o menor maisantigo. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos documentos para digitação, para alterar eexcluir os documentos estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais.



Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos documentos relativos a obraselecionada, descritas a seguir;

Obra: os usuários do contas a pagar, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aosdados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.

Vencimento: Informe o período relativo a data de vencimento para apresentar os documentos.

Fornecedor: Mantenha todos os fornecedores ou escolha um fornecedor para selecionar os documentos, arelação de fornecedores esta em ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.

Banco: Mantenha todos os bancos ou escolha um banco para selecionar os documentos, a relação de bancosesta em ordem numérica e para cadastrá-los junto coma conta utilize o modulo de cadastro.

Documentos: Mantenha todos os documentos ou escolha os documentos Pagos ou A Pagar para selecionar.

Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos eacione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um documento preencha o campo pesquisa doc com oseu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de documentosselecionados e o valor total relativo a seleção.

Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos documentos;

Desp.Fixas: opção que permite cadastrar as despesas fixas mensais para serem enviadas no Contas a Pagarno mês e ano informado pelo operador. Na janela também é apresentado o valor total de Despesas Fixas.Este recurso facilita a operação eliminando a digitação dos mesmos documentos todos os meses, bastainformar o me/ano para que o sistema gere os documentos a pagar com o seu respectivo vencimento mensal.Para mais informações veja o Tópico Despesas Fixas.

Fornecedor: esta opção gera o relatório com a Posição do Fornecedor, considerando a data do sistema(hoje) o sistema apresenta separados os documentos, pagos, vencidos e a vencer, todos totalizados a partirda data inicial desejada. Informando o percentual relativo a taxa mensal de juros o sistema calcula emfunção dos dias de atraso o valor total de encargos a pagar. Modelo Abaixo;

Pagamento: permite baixar um documento ou informar os dados do seu pagamento, como data, valor pago,multa, juros, desconto, etc.. Informando a conta corrente e o numero do cheque o sistema associa umdocumento ou vários na emissão do cheque ou seja um cheque pode baixar um ou vários documentospreviamente baixados. A baixa pode ser enviada ao Extrato bancário, para isso o operador deve assinalar aopção Inclui Lançamento no Extrato Bancário. Na mesma janela é permitido excluir o pagamento, bastaassinalar a opção e acionar o botão Grava, mas somente o supervisor do sistema pode excluir a baixa. Estaopção também pode ser acionada na própria janela de documentos com um clique no numero do banco darespectiva linha com documentos e também na janela de emissão de cheques.

Link pagamento: para acessar a baixa, escolha um documento na janela e acione um clique sobre o códigodo banco que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível. A vantagem deste atalho é que não hanecessidade de digitar o numero do documento, o sistema já vai para a janela de baixa com o numerorelativo a linha escolhida e caso tenha baixa gravada traz os seus dados.

Cheque: esta opção aciona o modulo com o gerenciamento e emissão de cheques, onde são apresentadostodos os cheques emitidos selecionados por obra, período e conta corrente. São impressos os chequesrelacionados a documentos ou avulsos que podem ser pré-datados.

Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios do contas a pagar com as previsões e diário depagamentos no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para



configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Novo Documento.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Novo Documento: permite cadastrarum novo documento a partir do menu a esquerda ou acionando o ícone (+) na janela dom todos osdocumentos a pagar, para alterar um documento acione o ícone de edição (lápis) na mesma janela na linhacom o documento desejado. Esta opção é dividida em duas guias (partes) a 1-Pagar trata do documento apagar com os dados financeiros, a segunda 2-Custo se refere aos dados da apropriação de custo e rateio dodocumento.

O numero do documento é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda a empresagerado na sua inclusão.

Informe os dados do documento a pagar, data, escolha o fornecedor a NF, ... vencimento e valor, preenchatodo o formulário e acione o botão Grava, para desistir acione o ícone Volta ou escolha outra opção no menu.

Código do Boleto; este recurso permite registrar o código de barras do boleto bancário que pode serdigitado ou copiado e colado neste campo para futuro pagamento sem a necessidade do boleto original ouimpresso, também possibilita que outro departamento ou obra, em outro lugar, efetue o pagamento sem oboleto.

Lembramos que os documentos a pagar podem ser gerados automaticamente na Entrada de NF do fornecedorna gestão de materiais e também na opção Despesas Fixas no contas a pagar.

Custo Rateio.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Documento > 2-Custo Rateio: estaopção no cadastro do documento permite efetuar o Rateio do Custo de um documento relativo aos GastosGerais de Mão de Obra de terceiros, conserto de veículos, folha de pagamento, impostos, compras indiretas,material de consumo, refeições, etc. O valor será dividido igualmente no caso de varias obras. Para definiçãodo custo direto dos serviços da Obra utilize a opção Entrada de NF.



O sistema apresenta os dados básicos do documento previamente cadastrado em seguida o usuário informa aobra ou confirma todas as obras para ratear, informe o centro de custo, o equipamento caso exista e a datado custo.

+ Inclui: verifique os dados e acione o botão +Inclui para gerar o custo do documento, a alteração ou ediçãodeste pode ser feita também no modulo de Apropriação de custo.

Rateio nas obras: caso seja informado Todas as obras o sistema gera um registro ou linha para cada obra,varias linhas, efetuando um rateio com valores iguais a partir do valor total do documento, o usuário podealterar estes registros e mudar os valores.

Lembramos que o custo direto proveniente dos materiais da obra deve ser feito na opção de Entrada de NFdo fornecedor na gestão de materiais, o custo direto com a mão de obra deve ser feito nesta opção com umdocumento a pagar junto com os gastos gerais.

Despesas Fixas.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Desp.Fixas: opção que permitecadastrar as despesas fixas mensais para serem enviadas no Contas a Pagar no mês e ano informado pelooperador. Na janela também é apresentado o valor total de Despesas Fixas. Este recurso facilita a operaçãoeliminando a digitação dos mesmos documentos todos os meses, basta informar o mês/ano para que osistema gere os documentos a pagar com o seu respectivo vencimento mensal. Também pode ser utilizadocomo uma planilha com o orçamento do custo fixo indireto mensal da sua obra ou empresa com as despesasde Folha de Pagamento, tarifas publicas, impostos, refeições e outros.



Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das despesas fixas para digitação, para incluir acione oícone + para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais. A classificação das linhas é por ordem do dia de vencimento no mês.

+ Inclui no Contas a Pagar: informe o mês e ano e acione este botão para gerar os documentos no contasa pagar, o sistema gera a data de vencimento relativa ao dia da despesa mais o mês e ano informado.

Lembramos que as despesas proveniente dos materiais da obra deve ser registradas na opção de Entrada deNF do fornecedor na gestão de materiais, as despesas fixas são os gastos com mão de obra e gerais.

Cheques.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheques: modulo com o gerenciamento e emissão decheques, onde são apresentados todos os cheques emitidos selecionados por obra, período e conta corrente.São emitidos cheques para quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem serpré-datados. Os cheques podem ser configurados para a sua impressora personalizados por banco, as copiasdos cheque emitidos ficam registradas para posterior emissão.

O sistema apresenta uma janela com todos os cheques emitidos para a obra selecionada classificados pelonumero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior, mais atual para omenor mais antigo. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos cheques para digitação, paraalterar e excluir os cheques estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos cheques relativos a obra selecionada,descritas a seguir;

Obra: os usuários do contas a pagar e cheques, geralmente a administração financeira da empresa, temacesso aos dados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela.Informe a obra.

Conta Corrente: escolha a conta corrente previamente cadastrada no sistema composta pelos números doBanco + Agencia + conta corrente.

Período: Informe o período relativo a data de emissão para apresentar os cheques.

Pré-Datado: Caso deseje selecionar somente os cheque pré-datados, ou aqueles que tem data na colunapré-datado contida no período informado, acione esta opção.

Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos eacione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um cheque preencha o campo Cheque com o seunumero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de cheques selecionados e ovalor total relativo a seleção.




Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios dos Cheques emitidos, pré-datados e copias decheques no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar aimpressora veja Padrões Operacionais.

Novo Cheque.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheques > Novo Cheque: permite cadastrar um novocheques a partir do menu a esquerda ou acionando o ícone (+) na janela dom todos os cheques da obraselecionada, para alterar um cheque acione o ícone de edição (lápis) na mesma janela na linha com o chequedesejado. Um cheque pode baixar um ou vários documentos a pagar definidos na opção Pagamento, a suaimpressão pode ser personalizada para cada banco através da opção Configura e pode ser visualizadopreviamente no formato PDF na opção Imprime.

O numero de ordem do cheque é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda aempresa, gerado na sua inclusão.

Informe a Conta corrente e o numero do Cheque e acione o botão Busca para pesquisar e trazer osdocumentos previamente baixados com a mesma conta e cheque, estes são apresentados no Box na parteabaixo na janela. O sistema soma automaticamente os documentos baixados e coloca o valor total do chequejunto com o seu extenso. em seguida informe os demais dados e confirme acionando o botão Grava.

Pré-Datado: Caso o cheque seja para uma data futura ou seja pré-datado, informe a data neste campo.

Pagamento: esta opção é um atalho para a mesma existente no modulo de contas a pagar, que permitebaixar os documentos a pagar e informar a Conta e Cheque que são utilizados na emissão do cheque pararelacioná-lo aos documentos. Primeiro baixe um ou vários documentos e informe a conta e chequedesejados, em seguida na opção Novo Cheque informe a mesma conta e cheque e acione o botão Busca parasomar e trazer os documentos para o novo cheque.

Configura: permite personalizar e ajustar a tabulação dos dados para impressão do cheque para cada banco.

Imprime: esta opção gera o cheque no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela.Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. Coloque o cheque pré-impresso (talão) na suaimpressora e acione o botão para Imprimir.

A emissão do cheque gera um lançamento no extrato bancário na respectiva conta e apresentara nadescrição o seu numero.



Apropriação de Custo.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Apropriação Custo: este modulo gerencia e apresentatodos os lançamentos da apropriação de custo direto e indireto da obra em uso, elaborados nos demaismódulos do sistema como Entrada NF fornecedor com a baixa do pedido, rateio de gastos gerais no contas apagar e a saída do estoque com aplicação direta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza eclassifica com varias opções para melhor demonstrar a realidade da obra através de relatórios e gráficosespecíficos.

O sistema apresenta uma janela com todos os lançamentos do custo da obra em uso classificados pelonumero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estãodisponíveis recursos que facilitam a introdução e edição dos lançamentos, para alterar e excluir estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos lançamentos relativos a obra em uso,descritas a seguir;

Período: Informe o período relativo a data da apropriação do custo para apresentar os lançamentos.

C.Custo: escolha um centro de custo ou mantenha a opção todos, para mais informações sobre os Centros deCusto veja o tópico Centos de Custo.

Equipamento: escolha um equipamento da obra ou mantenha a opção todos, para mais informações veja otópico Equipamentos.

Serviço: escolha um item de serviço da obra ou mantenha a opção todos, os serviços são relativos ao custodireto da obra ou a planilha de orçamento, para mais informações veja o tópico Planilha.

informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos eacione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um lançamento preencha o campo Pesquisa No. com oseu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de lançamentosselecionados e o valor total relativo a seleção.

Pesos CC: gera o gráfico de Pizza com a Participação dos centros de custo no período selecionado em funçãodos lançamentos da obra. Permite analisar e visualizar rapidamente a escala de centros de custossignificativos. Modelo na figura baixo;



Consumo CC: gera o gráfico de histograma com o consumo dos centros de custo nos últimos 12 meses,permite analisar a evolução financeira de um determinado centro de custo escolhido pelo usuário ao longo dotempo. Modelo na figura baixo;

Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios da Apropriação de custo como Custo Analítico porCentro de Custo, Custo por Equipamento e Resumo com os totais de todos os Centros de Custo no período eoutras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora vejaPadrões Operacionais.

Lembramos que no modulo de analise de resultado o sistema também compara o Custo Orçado com o CustoRel apropriado, ou CRxCO.

Novo Custo.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Apropriação Custo > +Novo Custo: na regra geral aapropriação de custo é elaborada nos demais módulos do sistema como Entrada NF fornecedor com a baixado pedido, rateio de gastos gerais no contas a pagar e a saída do estoque com aplicação direta na obra. Masnesta opção também é permitido criar um lançamento de custo e alterar os lançamentos existentes.

O numero do lançamento do Custo é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda aempresa, criado na sua inclusão.

O sistema mostra o numero da Entrada NF o numero do contas a Pagar e o numero da MM do estoque parainformar ao usuário a origem do lançamento de custo, e ainda informa no rodapé da janela esta origem erecomenda como editar.

A Data do lançamento do custo deve ser a data da aplicação efetiva do insumo na obra, seja material, mãode obra ou equipamento. Como exemplo podemos citar um documento do contas a pagar que apresenta umadata de vencimento que é posterior a data de recebimento do material, que por sua vez pode ser anterior adata de aplicação, o material pode ficar em estoque. O custo deve refletir a realidade da utilização doinsumo.



Informe o insumo e quantidade a ser apropriada e acione o botão OK para buscar os dados do insumo,descrição, unidade e preço.

Em seguida informe o Centro de custo e caso seja possível e exista, informe o equipamento e o item deserviço da obra, verifique os dados e acione o botão Grava, para desistir acione o ícone Volta ou escolhaoutra opção no menu.

Lembramos que para editar um lançamento de custo na janela de Apropriação de Custo acione o ícone altera(lápis) localizado a esquerda de cada linha com os lançamentos, ou na própria janela que originou olançamento, como na Entrada de NF fornecedor.

Contratos.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos: Ideal para cobrança de Incorporações, Planoscomunitários, Vendas Parceladas para pessoas físicas, empresas ou órgãos públicos. Gerenciamento decontratos dos clientes com parcelas periódicas que podem ser mensais, semestrais, intermediárias, anuais,etc..O sistema gera automaticamente as faturas e duplicatas no Faturamento e Contas a Receber onde estãodisponíveis varias opções para cobrança, sem redigitação, tudo automático, basta selecionar as parcelas porobra, período e contrato, informar os dados básicos e confirmar para gravar as faturas e duplicatas, seja 1 oumuitas parcelas sem limite. Reajustamento das parcelas pelo índice e percentual informado e o controle dasparcelas faturadas. Não ha limite de parcelas por contrato. Na inclusão do contrato o sistema gera asparcelas automaticamente calculando os vencimentos.

O sistema apresenta uma janela com todos os Contratos de todas ou uma obra selecionada classificados pelonumero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estãodisponíveis recursos que facilitam a introdução do Contrato, um em cada linha, para alterar e excluir osContratos estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos Contratos relativos a obra selecionada,descritas a seguir;

Obra: os usuários dos Contratos, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos dadosde todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar uma ou todas as obras.

Situação: Todos, Vigentes ou Encerrados, escolha o tipo desejado, os Encerrado tem a Data de Terminodefinida.

Numero: Para ir diretamente a um determinado contrato informe o seu numero e acione Busca.

Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos eacione o botão Busca. No final da janela é informado a quantidade de Contratos selecionados e o valor totalrelativo a soma da coluna Valor R$ I0, considerando o valor do contrato como Mensal.

Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos Contratos;

Relatório: acione esta opção para gerar o relatório com os Contratos cadastrados e a Posição do contratocom as parcelas faturadas e recebidas, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar aimpressora veja Padrões Operacionais.

Previsão de Faturamento: permite selecionar as parcelas dos contratos na obra e período desejados e



gerar as respectivos faturas e duplicatas automaticamente, sem digitação. Para mais detalhes veja no topicoabaixo.

+ Novo Contrato.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos > +Novo Contrato: esta opção cria um contratoa partir das definições básicas e gera automaticamente todas as suas parcelas mensais, trimestrais,semestrais e outras que existirem sem restrições e sem digitação.

É apresentada a janela com os dados do Contrato e todas as suas parcelas classificados pelo numero daparcela, em ordem crescente. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das parcelas, uma emcada linha, para alterar e excluir as parcelas estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhesem Padrões Operacionais.

O numero de ordem de registro do contrato (Seq.Num.) é gerado pelo sistema na inclusão em ordemseqüencial crescente geral para toda a empresa, mas o numero físico do contrato pode ser informado pelousuário como Seu Numero.

Digite o numero ou acione o botão Cliente para procurar na lista de clientes cadastrados, em seguida Informeo Seu Numero do contrato, o Objeto do contrato que ira descrever cada parcela, a Data de Inicio e osseguintes dados da Parcela;

Qtd Parcelas - Mensal: Informe somente a quantidade de parcelas Mensais, as demais serão criadas na opção+Inclui, como as trimestrais, semestrais ou anuais.

Valor da Parcela: Digite o valor da parcela Mensal.

1o. Vencimento: Informe a Data do primeiro vencimento, as demais datas das outras parcelas mensais serãocalculadas a partir desta data.

Reajuste: Assinale esta opção se o contrato prevê reajuste, anual ou outro período, caso contrario os camposbaixo não são necessários.

Per.Reajuste Anual=12: Para reajuste anual informe 12, semestral 6 e assim por diante.

Índice de correção: Digite o nome do índice de correção utilizado para reajustar o contrato caso exista,informação opcional e somente para ilustração, não será utilizado para calculo.

Verifique os dados e em especial a quantidade de parcelas e confirme com Grava, o sistema gera no Boxinferior da janela o numero de parcelas definido com os respectivos vencimentos calculados considerando os



meses com 31, 30, 29, e 28, caso o vencimento seja todo dia 31 nos meses com 30 dias será definido como30 e em fevereiro 28 ou 29. O sistema calcula e assinala as parcelas que devem sofrer reajuste com um S.

Para editar as parcelas utilize o ícone no final de cada linha, não é permitido excluir uma parcela Faturada,neste caso ha necessidade de excluir a NF/Fatura no modulo do faturamento primeiro.

Link Faturamento: para acessar e visualizar a Fatura da respectiva parcela acione um Clique sobre o seunúmero (Coluna Fat) que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível.

Na barra superior estão disponíveis as opções que complementam o cadastro do contrato;

+Inclui: permite criar novas parcelas no contrato, mesmo já existindo as parcelas mensais.

Informe a Periodicidade das parcelas, ou seja, por exemplo as parcelas Intermediarias Semestrais digite 6.Em seguida digite o a Quantidade de parcelas no contrato deste tipo. O valor da parcela e a Data do 1o.Vencimento lembrando que as demais serão calculadas a partir desta. Informe o Objeto ou Descrição destasparcelas que constara das demais acrescidas do seu numero. E por ultimo digite o numero que deveraconstar na descrição da parcela, ou seja a seqüência na descrição, exemplo 1a.SEMESTRAL, neste caso onumero 1. verifique os dados e confirme com Inclui, serão criadas todas as parcelas definidas na Quantidade.

Reajusta: Calcula o reajuste do contrato caso existam parcelas a serem reajustadas.

Informe o percentual de Reajuste e o índice de correção utilizado, em seguida confirme no botão Reajusta.Serão consideradas as parcelas NÃO Faturadas a partir da primeira parcela definida com Reajuste igual a S,repetindo-se o valor calculado para as parcelas subsequentes, ou seja todas as restantes sem faturamento.Caso o contrato não tenha reajuste nada será calculado pois não haverá parcelas com S.

Exclui: Permite Excluir ou retirar uma, varias ou todas as parcelas do contrato, desde que não estejamFaturadas.



O usuário pode definir um intervalo de parcelas para excluir, do inicio ao fim através do numero seqüencialda parcela ou escolher todas as parcelas do contrato. As parcelas Faturadas não serão Excluídas. Verifique econfirme no botão Exclui lembrando que não haverá volta.

Imprime: esta opção gera a Posição do Contrato no formato PDF para posterior impressão como seapresenta na janela acrescido das parcelas Recebidas e os respectivos totais, modelo abaixo. Para configurara impressora veja Padrões Operacionais.

Previsão de Faturamento.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos > Previsão de Faturamento: poderoso recursoque seleciona as parcelas na obra e período desejados e cria o faturamento automaticamente, gerando asNF/Faturas e duplicatas no faturamento e Contas a Receber respectivamente sem digitação, tudo automáticoem uma única operação e sem limites de parcelas.

È apresenta uma janela com as parcelas selecionadas na obra e período classificados pela data devencimento, o usuário pode escolher uma ou todas as obras, informe as Data de Inicio e Termino do períododesejado e se preferir o numero seqüencial do contrato onde permite selecionar uma única parcela.

Na barra superior esta disponíveis as funções que permitem gerenciar as parcelas selecionadas;

Faturar: Poderoso recurso que cria uma Fatura para cada parcela selecionada na janela da previsão defaturamento.



Informe os dados básicos da NF/Fatura como a sua emissão, próximo numero, modelo, banco e o tipo decobrança, as Faturas geradas seguirão todas estas definições. Serão criadas as Faturas, uma para cadaparcela junto a com a respectiva duplicata no Contas a Receber. Acione Grava para gerar todas as Faturas.

Relatório: gera o relatório com a previsão de faturamentos das parcelas dos Contratos cadastrados, noformato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Faturamento.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento: este módulo emite e gerencia as NotasFiscais Fatura de serviços totalmente integrado com o modulo de medições da obra selecionada ou NotasFiscais avulsas. As NF podem ser geradas em formulários pré-impresso (feito em gráfica) com opção parapersonalizar a sua tabulação através de modelos, recurso que permite vários modelos de NF ou Faturas paraa sua empresa a sua disposição. De forma integrada e pratica as duplicatas são enviadas ao contas a recebersem re-digitação.

O sistema apresenta uma janela com todas as NF emitidas para a obra selecionada classificados pelo numerode controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão disponíveisrecursos que facilitam a introdução das NF para digitação, para alterar e excluir as NF estão disponíveisícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção das NF relativos a obra selecionada,



descritas a seguir;

Obra: os usuários do Faturamento, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos dadosde todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.

Emissão: Informe o período relativo a data de emissão para apresentar as Notas Fiscais.

Cliente: Mantenha todos os clientes ou escolha um cliente para selecionar as NF, a relação de clientes estaem ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.

Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos eacione o botão Busca, se desejar acessar diretamente uma NF preencha o campo pesquisa NF com o seunumero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de NF selecionados e o valortotal relativo a seleção.

Na barra superior esta disponível a função que complementa o gerenciamento das NF;

Relatório: acione esta opção para gerar o relatório com as Notas Fiscais faturas emitidas no período eoutras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora vejaPadrões Operacionais.

Nova NF.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento > +Nova NF: esta opção gera uma NotaFiscal Fatura de Serviço integrada com o modulo de Medições onde o sistema busca os dados e valor damedição escolhida para faturar e registra a sua baixa, envia até 3 duplicatas ao contas a receber com obanco e tipo de cobrança definidos. O usuário pode escolher o modelo de impressão da NF Fatura, o sistemapermite o registro e escolha de vários modelos para impressão das NF que podem ser personalizados.

O numero de ordem de registro da NF (Num.Seq.) é gerado pelo sistema na inclusão em ordem seqüencialcrescente geral para toda a empresa, mas o numero físico da NF (Numero NF talão) pode ser informado pelousuário.

Informe ou confirme o Numero da NF, digite o numero ou acione o botão Cliente para procurar na lista declientes cadastrados, em seguida informe a medição e acione a opção Inclui Item, acione o botão Grava.

Caso haja Desconto de Imposto de Renda ou outros, informe o percentual e a sua descrição no campoCondições. A operação da Nota Fiscal e o seu modelo também podem ser definidos a critério do usuário, estae outras definições devem ser seguidas do acionamento do botão Grava.

Contas a Receber; o sistema define a Duplicata A com o seu numero que é igual ao da NF Fatura, o valor e ovencimento igual a emissão, o usuário deve verificar e confirmar as 3 duplicatas ABC, informar o vencimentoe valor que deve bater com o total da NF liquido (sem desconto), estão disponíveis as opções para seremassinaladas se a duplicata A é Quitada ou Contra Apresentação, o numero do Banco e o tipo de cobrançapreviamente cadastrados, em seguida acione o botão Grava.



Para introduzir ou alterar um Item da NF estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes emPadrões Operacionais.

Na barra superior estão disponíveis as opções que complementam a emissão da NF Fatura;

Configura: esta opção permite incluir e editar modelos de impressão das Notas Fiscais Fatura, o usuáriopode ajustar as tabulações dos dados disponíveis para impressão relativos ao modelo escolhido, com isto épossível ter vários modelos para a empresa gerar as NF. Informe o Modelo, as posições dos campos e acioneo botão Grava.

Imprime: esta opção gera a Nota Fiscal no formato PDF para posterior impressão como se apresenta najanela com duas opções, 1-Nota Fiscal com formulário pré-impresso com modelo configuravel e 2 - Faturacom formulário fixo gerado pelo sistema.Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. Coloque o formulário pré-impresso (talão) na suaimpressora e acione o botão para Imprimir.

Contas a Receber.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contas a Receber: Neste modulo são gerenciados todos osdocumentos a receber com total integração com o faturamento ao cliente que envia as duplicatasautomaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário. Osistema emite boleto de cobrança, envia e-mail de cobrança, gera os relatórios de controle e gerencia osrecebimentos das duplicatas com juros multa e desconto.

O sistema apresenta na janela todos os documentos da obra selecionada classificados pelo numero decontrole seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão disponíveisrecursos que facilitam a introdução dos documentos para digitação, para alterar e excluir os documentosestão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos documentos relativos a obraselecionada, descritas a seguir;

Obra: os usuários do contas a receber, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aosdados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.

Vencimento: Informe o período relativo a data de vencimento para apresentar os documentos.

Cliente: Mantenha todos os clientes ou escolha um para selecionar os documentos, a relação de clientes estaem ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.

Cobrança: Mantenha todas as cobranças ou escolha um tipo de cobrança para selecionar os documentos, arelação de tipos de cobrança esta em ordem numérica e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.

Documentos: Mantenha todos os documentos ou escolha os documentos Recebidos ou A Receber paraselecionar.

Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e



acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um documento preencha o campo pesquisa doc com oseu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de documentosselecionados e o valor total relativo a seleção.


Cliente: esta opção gera o relatório com a Posição do Cliente, considerando a data do sistema (hoje) osistema apresenta separados os documentos, recebidos, vencidos e a vencer, todos totalizados a partir dadata inicial desejada. Informando o percentual relativo a taxa mensal de juros o sistema calcula em funçãodos dias de atraso o valor total de encargos a receber. Modelo Abaixo;

Recebimento: permite baixar um documento ou informar os dados do seu recebimento, como data, valorrecebido, multa, juros, desconto, conta corrente, etc.. . A baixa pode ser enviada ao Extrato bancário, paraisso o operador deve assinalar a opção Inclui Lançamento no Extrato Bancário. Na mesma janela é permitidoexcluir a baixa, basta assinalar a opção e acionar o botão Grava, mas somente o supervisor do sistema podeexcluir a baixa.. Esta opção também pode ser acionada na própria janela de documentos a receber com umclick no tipo de cobrança da respectiva linha do documento.

Link recebimento: para acessar a baixa, escolha um documento na janela e acione um click sobre o códigodo tipo de Cobrança (Coluna Cobr) que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível. A vantagemdeste atalho é que não ha necessidade de digitar o numero do documento, o sistema já vai para a janela debaixa com o numero relativo a linha escolhida e caso tenha baixa gravada traz os seus dados.

Boleto: esta opção gera um ou vários boletos bancário com código de barra para os documentosselecionados, apos selecionar o intervalo dos números de documentos informe a conta corrente que serácobrado, a taxa mensal para atraso e demais dados, escolha mensagem do boleto previamente cadastrada eacione o botão Imprime. A partir do banco do documento o boleto é gerado em uma pagina da Web que podeser impressa, salva ou enviada por e-mail. Modelo Abaixo;

Ao emitir o boleto pela 1a. vez o sistema gera o numero seqüencial de controle e identificação que é feito porbanco e conta corrente, este numero aparece na janela do contas a receber (Num.Bco) e pode ser utilizadocomo um atalho para o envio do e-mail de cobrança com o link do boleto anexado.

E-Mail Cobr: envia um e-mail de cobrança para o documento em atraso, em aberto ou sem baixa, para istoinforme o numero do documento e acione o botão OK para buscar o nome do cliente e seu e-mail cadastrado.Pode ser enviada um copia para outro e-mail que a principio é do próprio usuário para seu arquivo econtrole. O assunto e o texto com o conteúdo são preenchidos pelo sistema com os dados do documento maspodem ser alterados pelo usuário. O sistema anexa o link para gerar o boleto, mas o usuário pode desativar.



Link e-mail: para enviar o e-mail na janela do contas a receber, escolha um documento na janela e acioneum click sobre o numero do banco (Coluna Num.Bco) que esta sublinhada, indicando que ha um linkdisponível. A vantagem deste atalho é que não ha necessidade de digitar o numero do documento, o sistemajá vai para a janela de e-mail com o numero relativo a linha escolhida.

Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios do contas a receber com as previsões e diáriorecebimentos no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Paraconfigurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contas a Receber > +Novo Documento: a principio osdocumentos a receber são cadastrados automaticamente no faturamento na emissão da NF Fatura, mastambém podem ser cadastrados no contas a receber através da opção no menu da obra a esquerda ou naprópria janela do contas a receber no ícone inclui (+). Apos informar os dados como cliente, descrição,banco, tipo de cobrança, vencimento e valor acione o botão Grava. Na janela do documento estão disponíveisna barra superior opções que são atalhos das principais funções relativas ao documento, descritasanteriormente neste modulo, como Boleto, e-mail de cobrança e recebimento ou baixa. Modelo Abaixo;

Extrato Bancário.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Extrato: Este modulo efetua o controle do extrato da contacorrente, permitindo efetuar a conciliação bancaria com total integração com os demais módulos, eliminandoas redundâncias operacionais. Os cheque emitidos são registrados no extrato, junto com as baixas do contasa pagar sem cheque e contas a receber. O usuário pode inserir os demais lançamento no extrato como taxase outros débitos e créditos a critério do usuário. O sistema controla os lançamento que ainda não foramcompensados oferecendo os saldos provisório no banco e realmente disponível. Os lançamentos podem serpesquisados e selecionados no período e conta através de relatório.



O sistema apresenta na janela todos os lançamentos da conta corrente selecionada classificados por data, emordem crescente, como no extrato do banco a partir da data inicial solicitada. Estão disponíveis recursos quefacilitam a introdução dos lançamentos para digitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao ladode cada linha, para incluir o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; escolha a conta corrente e data inicial, em seguida acione o botão Atualiza que vaiexecutar os cálculos em tempo real a partir dos lançamentos e atualizar os dados do rodapé.

A edição, alteração e inclusão é feita na própria janela e linha, em células, basta preencher os campo eacionar o ícone para gravar ao lado esquerdo da linha (ticket verde)

O sistema também mostra na janela a origem do lançamento, se Cheque, Pagar ou Receber, nas ultimascolunas que contem o numero define a sua origem.

Saldo Disponível: é o saldo real calculado pelo sistema considerando todos os lançamentos independente dasua compensação (ou existência) no extrato do banco.

Saldo Provisório no banco: é o saldo no banco, só considera o que foi compensado.

Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios com o extrato bancário e a pesquisa dos lançamentosno período e conta, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja PadrõesOperacionais.

CRxCO.

Sipom_Net > Obra > Analise > CRxCO: Analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que édefinido no modulo de Orçamento e Planejamento do sistema com os valores contratuais definidos naplanilha de serviços e preços e suas composições unitárias. O CR é apropriado na gestão de Materiais naentrada das NF do fornecedor, na saída do estoque para aplicação e na Gestão de Despesas, Contas a Pagarno rateio dos gastos gerais.

O sistema apresenta os insumos selecionados com os valores acumulados até o mês solicitado para oOrçamento e Apropriação de custo e calcula o Saldo em função destes dados da seleção o que permite umaanalise parcial do custo da obra.

São apresentados os insumos classificados pelo seu código em ordem crescente, de acordo com o mêsescolhido são acumulados os valores até o mês selecionado do orçamento e custo. Para se movimentar nasutilize os ícones no rodapé, mais detalhes veja em Padrões Operacionais.

Seleção dos dados; o sistema propõe o fator Material, mas pode ser alterado para outro ou todos os fatores,em seguida o usuário pode escolher um grupo de insumos junto com o mês desejado ou todos os meses como acumulado geral e para calcular acione o botão Atualiza.

Coef. CRxCO: este coeficiente permite a rápida visualização do desempenho da obra, quanto menor que 1



melhor a relação custo beneficio, acima de 1 reflete o prejuízo.

Relatório: acione esta opção para gerar o relatório apresentado na janela no formato PDF para posteriorimpressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Fluxo de Caixa.

Sipom_Net > Obra > Analise > Fluxo de caixa: Um poderoso e completo recurso de analise do caixaesta disponível nesta opção com o Fluxo de Caixa diário para uma ou todas as obras cadastradas no sistemano período desejado e com a opção de utilizar os saldos iniciais das contas correntes. O sistema busca ossaldos iniciais das contas correntes definidas no extrato bancário onde o Saldo inicial se refere ao valor daconta corrente na Data inicial do fluxo de caixa. São acumulados os valores diários e detalhados osdocumentos do contas a pagar e receber que estão em aberto no período solicitado.

O sistema apresenta o fluxo diário em 3 Box, o primeiro com os saldos das contas corrente disponíveis ondeé calculado o Saldo inicial ou Anterior. O segundo o fluxo diário em si com todas as datas que tenhamvalores a Receber ou a Pagar no período solicitado. O Terceiro com os documentos que compõe o dia.

Documentos do Dia: Execute um click sobre a data para o sistema pesquisar e apresentar na janela ao ladoos documentos que compõe o valor diário, seja Pagamento ou Recebimento, facilitando muito a analise dofluxo de caixa.

Seleção dos dados; Informe a Obra ou escolha Todas as Obras, em seguida informe o período e acione obotão Atualiza para o sistema calcular e apresentar o fluxo de caixa diário.

Imprime: acione esta opção para gerar o fluxo de caixa apresentado na janela no formato PDF paraposterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Posição Financeira.

Sipom_Net > Obra > Analise > Posição Financeira: esta opção permite efetuar uma analise financeiracompleta de uma obra ou de toda empresa, considerando os documentos emitidos e os prováveis créditos dasmedições e débitos de compras, alem de apresentar o histórico de pagamentos e recebimentos.



Seleção dos dados; Informe a Obra ou escolha Todas as Obras, em seguida informe o período para selecionaros documentos pela data de pagamento e vencimento.

Inclui os Pedidos: acione esta opção para relacionar junto com o contas a pagar os pedidos de compra emaberto, sem baixa, como a data de vencimento ainda não foi definida o sistema considera o valor total dopedido a vencer.

Inclui as Medições: acione esta opção para relacionar junto com o contas a receber as medições nãofaturadas, sem fatura, como a data de vencimento ainda não foi definida o sistema considera o valor total damedição a vencer.

Imprime: acione esta opção para gerar a Posição Financeira no formato PDF para posterior impressão. Paraconfigurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Endereços.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços: esta opção mentem o cadastro de todos os fornecedorese clientes da empresa para serem utilizados pelas obras controladas pelo sistema eliminando redundâncias egerando eficiência e qualidade. Os fornecedores e clientes podem ter 2 endereços, o de correspondência e oda Nota Fiscal, são associados a Setores de Atividade ou grupos de insumos para facilitar a cotação demateriais para determinados segmento do mercado. O sistema dispõe de espaço reservado para observaçõessem limite de tamanho gerando uma fixa eletrônica completa do fornecedor / cliente. O e-mail cadastrado émuito utilizado pelo sistema para envio de mensagens e documentos.



O sistema apresenta uma janela com todos os endereços da empresa classificados em ordem alfabética, aoincluir o sistema gera um Numero de controle seqüencial único do endereço para evitar duplicidades e ser achave de acesso ao endereço. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos endereços paradigitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em PadrõesOperacionais.

O usuário pode pesquisar diretamente um cliente pelo seu nome ou cnpj/cpf, para isso escolha a coluna,digite o conteúdo (por) e acione o botão Busca.

Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios com os endereços em ordem alfabética, numérica e aficha individual, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja PadrõesOperacionais.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços > +Novo Endereço: os endereços podem ser cadastradosatravés da opção no menu da obra, a esquerda, ou na própria janela de endereços no ícone inclui (+)

Informe ao sistema se o endereço é um cliente, fornecedor, ambos ou um contato para marketing, pessoajurídica ou física. Para cadastrar os endereços primeiro digite o CEP em seguida acione OK para que osistema busque o nome da rua, bairro, cidade estado automaticamente através da integração com o sistemados correios em tempo real, complemente os dados como numero da rua em especial o e-mail que é muitoutilizado pelo sistema. Verifique os dados e acione o botão Grava.

Importa Endereços.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços > Importa Excel: para facilitar a implantação do sistemacom aproveitamento do seu cadastro de fornecedores e clientes de outros arquivos o nosso sistema dispõe



deste recurso de importação direta do Excel. É necessário que os dados estejam dispostos de uma formapadrão definida na janela de importação, basta colocar os seus dados na planilha do Excel nesta seqüência daesquerda para a direita e importar.

Informe a Planilha do Excel (tipo xls)com os endereço acionando o botão Arquivo, em seguida confirmeacionando o botão Importa Up-Load.

Os endereços são acrescentados no final do nosso banco de dados caso já exista endereços cadastrados.

Materiais.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Materiais: os materiais utilizados na gestão de materiais são osmesmos insumos cadastrados no orçamento da obra. Os materiais e insumos podem ser cadastradosinicialmente no modulo de orçamentos ou aqui no cadastro que trata os insumos com Fator Material. Paratodos os detalhes do cadastramento e outras funções Veja o tópico Insumos.

Setor de Atividade.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Setor de Atividade: ou grupos de insumos são utilizados paraassociar os insumos ou materiais da obra a determinados segmentos do mercado. Esta função é muitoimportante para efetuar as cotações de materiais servindo como uma agenda de onde cotar no mercadoquando definida no cadastro de fornecedores e clientes. No cadastro de insumo permite agrupardeterminados insumos de acordo com este segmento para aplicar reajustes e outras seleções. A tabela deGrupos é mantida para toda a empresa, sendo utilizada por todas as obras.



O sistema apresenta uma janela com todos os grupos classificados pelo seu código em ordem crescente.Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos grupos para digitação, para alterar e excluir estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em PadrõesOperacionais.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os grupos apresentados na janela, no formato PDFpara posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Bancos e Conta Corrente.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Banco/Conta: esta opção permite cadastrar os bancos e suas contascorrente que serão utilizados no sistema. Para cada banco é permitido uma ou mais contas corrente, osistema apresenta na mesma janela 2 opções, a primeira guia cadastra os bancos e a segunda as contascorrente.

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Na opção 1-Bancos são apresentados todos os bancos classificados pelo seu código em ordem crescente.Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos bancos para digitação, para alterar e excluir estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em PadrõesOperacionais.

Na opção 2-Contas são apresentadas as contas corrente dos bancos, o sistema gera um numero de ordempara as contas classificado em ordem crescente, este numero será utilizado pelo sistema como chave deacesso a conta corrente. Cada conta corrente terá um único numero de ordem associado aos outros dados dosistema que utilizam as contas como extrato bancário, fluxo de caixa, cheques e outros. A adoção destenumero na conta substitui com vantagens o acesso a conta através da definição pelo usuário do banco,agencia e conta corrente, basta escolher um único numero para escolher uma conta corrente. Não épermitido excluir uma conta caso haja documentos relacionadas a ela.



Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das Contas para digitação, para alterar e excluir estãodisponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé.

As tabelas de bancos e contas é mantida para a empresa e será utilizada em todas as obras.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os bancos e contas corrente cadastrados, no formatoPDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Tipo de Cobrança.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Tipo de Cobrança: esta opção permite manter a tabela com os tiposcobrança utilizados na Gestão de Receitas modulo, contas a receber nos documentos. Estes códigos podemser os próprios números das carteiras bancarias ou outros números adotados pelo usuário.

O sistema apresenta todos os tipos de cobrança classificados pelo seu código em ordem crescente para toda aempresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos tipos para digitação, para alterar e excluirestão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes emPadrões Operacionais.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os tipos de cobrança cadastrados, no formato PDFpara posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Tipo de Lançamento.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Tipo de Lançamento: o extrato bancário na gestão de receitaspermite a associação dos lançamentos na conta corrente com um tipo padrão de lançamento que facilita noentendimento e na pesquisa de tipos iguais em um período com a sua totalização. Esta opção mantém estatabela com os tipos de lançamentos bancários. Os tipos 001-Contas a Receber e 002-Contas a Pagar sãofixados no sistema para lançamentos automáticos e integrados, os demais podem ser definidos pelo usuário.

O sistema apresenta todos os tipos de lançamentos bancários classificados pelo seu código em ordemcrescente para toda a empresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos tipos paradigitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+)no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.



Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os tipos de lançamentos cadastrados, no formatoPDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Mensagens.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Mensagens: o boleto bancário na gestão de receitas necessita dadefinição de mensagens padrões para cobrança, e eventualmente outra opção do sistema pode precisar. Estaopção efetua o cadastramento da tabela de mensagens para serem utilizadas pelo sistema.

O sistema apresenta as mensagens classificadas pelo seu código em ordem crescente para toda a empresa.Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das mensagens para digitação, como uma caixa detexto com 3 linhas para introdução da descrição. Para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado decada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com as mensagens cadastradas, no formato PDF paraposterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Centro de Custo.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Centro de Custo: a apropriação de custo elaborada em váriosmódulos do sistema permite associar um material ou um gasto geral a um centro de custo ou conta dedespesas. A tabela de centro de custo é mantida para todo a empresa sendo utilizada por todas as obras, comisto, fica claro a comparação de uma determinada conta nas obras. Lembramos que o centro de custo não éum local físico como uma obra ou oficina, o centro de custo é um tipo de despesa como energia elétrica,combustível, gastos gerais, etc... Os materiais aplicados na obra tem um único centro de custo chamadoDireto, o detalhamento do custo direto é feito na definição do Item de Serviço da planilha ou contrato.Abaixo modelo da estrutura dos centros de custo.

O sistema apresenta os centros de custo classificados pelo seu código em ordem crescente para toda a



empresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos centros de custo para digitação. Paraalterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé,mais detalhes em Padrões Operacionais.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os centros de custo cadastrados, no formato PDFpara posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.

Equipamento.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Equipamento: da mesma forma que uma despesa tem um centro decusto, também pode ter um equipamento associado. Esta tabela deve conter todos os veículos eequipamentos da empresa, seja os leves ou pesados, todos que tenham gastos de manutenção ou consumosignificativos e mereçam atenção e controle do custo indireto. Devem ser apontados as despesas decombustíveis, lubrificantes, peças de manutenção, acessórios, gastos gerais com consertos ou outros custosindiretos específicos para os equipamentos.

O sistema apresenta os equipamentos classificados pelo seu código em ordem crescente para toda a empresa.Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos equipamentos para digitação. Para alterar e excluirestão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes emPadrões Operacionais.

Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os equipamentos cadastrados, no formato PDF paraposterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais

Lote para Contabilidade.

Sipom_Net > Obra > Cadastros > Lote para Contabilidade: este modulo permite gerar lotes delançamentos para a contabilidade através de arquivos no formato do Excel, possibilitando a importação noseu sistema contábil com total integração e sem redigitação dos dados. São selecionados os documentos doContas a Pagar, Faturamento e Contas a Receber.



Para exportar os dados estão disponíveis as opções para gerar o lote para a contabilidade;

1-A Pagar, sem baixa2-Pago, com baixa no contas a pagar.3-Faturamento, notas fiscais cadastradas.4-A Receber, sem baixa5-Recebido, com baixa no contas a receber.

1) Escolha a opção no menu e informe a obra ou todas as obras e digite o período, datas de inicio e fim paraseleção dos documentos. Em seguida acione o botão Busca, Verifique os lançamentos apresentados abaixo.2) Acione o botão para Exportar para o Excel.O sistema memoriza a ultima seleção do lote que é apresentado ao entrar na respectiva opção.

ANEXO I

Principais relatórios, funções e Vantagens.

O Sipom_Net - Efetua a Gestão das obras nas áreas, comercial, administrativa e financeira com muitosrecursos inovadores e vantagens para a sua construtora e os seus usuários. Abaixo descrevemos osprincipais relatórios e funções deste moderno software que funciona 100% na plataforma Web.

Acesso, o acesso ao Sipom_Net é feito através do seu e-mail e senha criptografa com total segurança, osistema gera automaticamente a sua senha alfanumérica e envia para seu e-mail até em caso deesquecimento e permite trocar a senha que é de seu exclusivo conhecimento.

Central do assinante completa com o controle de ocupação em disco e opção para compactação, cadastro deusuários e seus direitos de acesso, relatório de utilização detalhado.



Obras, no Sipom_Net você cadastra todas as suas obras e unidades de trabalho como a administração,almoxarifado, oficina entre outras com seu cadastro completo, com endereço, CNPJ, responsável, tel, e-mailpara facilitar a emissão de documentos e comunicação pela web. Acessando o sistema basta escolher a obraque os dados e direitos do usuário estarão disponíveis, tudo organizado e simples.

Orçamento da Obra

Planilha, muita facilidade para elaborar a planilha de orçamento da sua obra através de importação diretado Excel, ou a utilização da coleção de composições da Primasi com as principais tabelas do mercado, permiteitens de varias tabelas no mesmo orçamento, descrições diferentes da planilha e composição, sub-totais emvários níveis com formulas, total da planilha automático. Exporta planilha para o Excel.

CPU, A composição de preço unitário pode ser feita facilmente a partir da importação do Excel, da nossacoleção de composições com varias tabelas ou ditando os insumos e serviços auxiliares sem limites. O itemda planilha é associado a CPU mesmo com código e descrição diferentes. Uma CPU pode ser repetida na



planilha com total flexibilidade. A taxa de BDI é definida por CPU e os Encargos Sociais valem pra todoorçamento. O Sipom_Net gera para impressão a CPU Analítica ou sintética com varias por folha.

ABC, A partir dos quantitativos da planilha e das respectivas composições de preços o Sipom_Net calculaautomaticamente a Curva ABC, classificando em primeiro plano os insumos mais significativos para analisedo orçamento e cotação.

Cotação, o Sipom_Net envia e-mail para cotação aos fornecedores a partir dos insumos selecionados nacurva ABC a critério do usuário e de acordo com o setor de atividade do fornecedor. Os materiaisapresentados no próprio e-mail tem uma coluna especifica para o fornecedor colocar o seu preço. Se ofornecedor preferir poderá colocar o preço na própria planilha do Excel, anexada ao e-mail, a qual poderá serimportada automaticamente pelo Sipom_Net na janela de insumos sem re-digitação.



Participação, a partir da planilha de orçamento e das composições de preços o Sipom_Net calcula a planilhaanalítica junto com o gráfico de participação na obra com os percentuais de Mão de Obra, Materiais,Equipamento, Serviços de terceiros e outros. Tudo automático e sem complicação.

Excel, o Sipom_Net exporta diretamente para o Excel a Planilha, Composições de Preços e o Cronogramafísico inclusive com formulas e importa do Excel a Planilha, as composições e o cadastro de fornecedores eclientes, tudo integrado e automático.

Planejamento

Cronograma, a partir dos itens da planilha o cronograma físico é facilmente elaborado com a definição dospercentuais de cada período ou da barra inteira. Uma vez definido o cronograma físico os demais estarãoprontos como os histogramas, as compras mensais e o físico financeiro com datas, períodos e dias corridos.



Permanência, Cronograma da Permanência de pessoal e equipamentos a partir do cronograma físico e dadefinição das jornadas mensais, as horas trabalhadas no mês considerando as incidência de chuvas, alem dosHistogramas e gráficos. O sistema calcula as quantidades mensais necessárias na obra.

Previsão de Compras, elaborando o cronograma físico o sistema calcula a previsão de Compras Mensaisdo orçamento e o Cronograma de Desembolso a partir da condição de pagamento dos insumos. As SM -Solicitações de Materiais podem ser criadas a partir deste modulo, tudo integrado sem re-digitação.

Medições e Diário de Obra

Medições, o Sipom_Net cria as medições a partir da duração da obra e dos itens de planilha, em seguidabasta informar as quantidades da medição de cada item para gerar o boletim de medições e o boletim orçadox medido com os saldos das quantidades e valores do contrato. Integrado ao Diário de Obras para obter asquantidades diárias executadas.



Diário, o diário da obra permite armazenar 2 fotos por dia, registra os comentários livres sem limite,permite informar os serviços executados e o efetivo da mão de obra do dia. As quantidades medidasdiariamente são enviadas para o boletim de medições do respectivo período.

Diário por e-mail, O diário pode ser enviado por e-mail com total integração entre os funcionários daempresa e os clientes. basta clicar no link no corpo do e-mail para acessar o diário completo com fotosdisponível em nosso servidor 24 hs dia.

Gestão de Materiais



Sm, As solicitações de Materiais podem ser criadas a partir da previsão de compras mensais noplanejamento da obra automaticamente, ou o próprio usuário pode criar uma nova SM com os materiaisdesejados. Mas de qualquer forma o responsável pelo setor de compras recebera um e-mail comunicando aSM e providenciara o sua cotação no mercado ou atendimento pelo estoque da empresa.

SM por e-mail, A SM é cadastrada e enviada por e-mail com total integração entre os funcionários daempresa, das obras e fornecedores, o e-mail é enviado imediatamente para agilizar o processo de compras.Recebendo o e-mail basta clicar no link no corpo do e-mail para acessar a SM completa disponível em nossoservidor 24 hs dia.

Cotação da SM, As cotações da SM no mercado são feitas através de e-mail enviados aos fornecedores queestão organizados em Setores de atividades, e devem ser registradas os 3 melhores fornecedores de cadaitem de materiais para futuras pesquisas ou auditorias.l



Pedido de Compra, Os pedidos ao fornecedor podem ser criados a partir das SM em aberto, ou o própriousuário pode criar um novo Pedido de compras com os materiais desejados. Mas de qualquer forma ofornecedor recebera um e-mail comunicando o Pedido e providenciara o seu fornecimento.

Pedido por e-mail, O Pedido de Compra é cadastrado e enviado por e-mail com total integração entre aempresa e o fornecedor, o e-mail é enviado imediatamente para agilizar o processo de compras. Recebendo oe-mail basta clicar no link no seu corpo para acessar o Pedido de Compra completo que esta disponível emnosso servidor 24 hs dia.



Baixa do Pedido, a entrada de NF do fornecedor elabora a baixa o pedido de compras, faz a apropriação decusto, gera a entrada em estoque e envia ao contas a pagar as duplicatas, tudo integrado e fácil de operarsem complicação. A emissão da entrada registra todas estas operações em um único relatório.

Estoque, controle dos materiais em estoque da obra, atendendo as varias opções de entrada e saídados materiais, gera o controle de movimentações, emite a ficha Kardex, elabora a apropriação de custo apartir da movimentação de saída do estoque para qualquer obra e também faz o controle dos materiais comquantidade em ponto de pedido para compras.

Ficha Kardex, com os dados básicos do item do material no estoque, como saldo, preço médio e todas asmovimentações do item de material ao longo do tempo. O ponto de pedido e lote de reposição, sãoapresentadas nesta fixa e em outro relatório com a previsão para compras.

Gestão de Despesas



Pagar, o Contas a Pagar gerencia todos os documentos integrado com a entrada de NF do fornecedor queenvia as duplicatas sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário.Gerencia as Despesas Fixas da obra gerando o contas a pagar mensal, emite a posição do fornecedor econtrola os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos através da emissão de cheques. Realiza aapropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como serviços, tarifas publicas, folha de pagamento, etc..

Cheque, imprime e controla os cheques emitidos por obra, período e conta corrente. São emitidos chequespara quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem ser pré-datados. Oscheques podem ser configurados para a sua impressora personalizados por banco, as copias dos chequeemitidos ficam registradas para posterior emissão com todos os documentos baixados e gera lançamento noextrato bancário.

Custo, gerencia todos os lançamentos da apropriação de custo direto e indireto da obra, registrados naEntrada NF fornecedor com a baixa do pedido, rateio de gastos gerais no contas a pagar e a saída do estoquecom aplicação direta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza e classifica com varias opçõespara melhor demonstrar a realidade da obra através de relatórios, gráficos específicos e a analise do CustoReal x Custo Orçado.



Analise do Custo, através de gráficos de pizza com os percentuais de participações de todos os centros decusto e os histogramas de consumo com a evolução dos valores apropriados dos centros de custo nos últimos12 meses.

Gestão de Receitas

Contratos, Indicado para contratos de Incorporações, Loteamentos, Planos comunitários e vendas queapresentam parcelas mensais, trimestrais, semestrais anuais ou ocasionais a critério do usuário. Totalgerenciamento e facilidades operacionais para criar os contratos e gerar as faturas e duplicatas de formaautomática e sem redigitação. Imprime a posição do contrato com todas as parcelas, as faturadas e asparcelas recebidas com as respectivas totalizações.

Previsão de Faturamento dos contratos, Pesquisa e informa as parcelas para serem faturadas noperíodo e obra e permite gerar automaticamente as faturas e duplicatas no contas a receber onde estãodisponíveis varias opções para cobrança como boletos de vários bancos.

Faturamento, imprime e gerencia as Notas Fiscais Fatura de serviços integrado com o modulo de mediçõesda obra ou emite Notas Fiscais avulsas. As NF podem ser geradas em formulários pré-impresso (feito emgráfica) com opção para personalizar a sua tabulação através de modelos, recurso que permite váriosmodelos de NF ou Faturas para a sua empresa a sua disposição. Até três duplicatas por NF são enviadas aocontas a receber automaticamente.



Receber, o Contas a Receber gerencia todos os documentos a receber com total integração com ofaturamento ao cliente que envia as duplicatas automaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastrode novos documentos a critério do usuário. O sistema emite boleto de cobrança, envia e-mail de cobrança,gera os relatórios de controle, posição do cliente e controla os recebimentos das duplicatas com juros multa edesconto.

Boleto, imprime e controla a emissão dos boletos bancários a partir das duplicatas cadastradas no contas areceber.



E-mail cobrança, envia um e-mail de cobrança para o documento em atraso. Pode ser enviada um copiapara outro e-mail que a principio é do próprio usuário para seu arquivo e controle. O assunto e o texto com oconteúdo são preenchidos pelo sistema com os dados do documento. O Sipom_Net anexa o link para gerarnovamente o boleto a partir dos nossos servidores.

Extrato, controla o extrato da conta corrente, permitindo efetuar a conciliação bancaria com totalintegração com os demais módulos, eliminando as redundâncias operacionais. Os cheque emitidos sãoregistrados no extrato, junto com as baixas do contas a pagar sem cheque e contas a receber. O usuáriopode inserir os demais lançamento no extrato como taxas e outros débitos e créditos a seu critério. Osistema controla os lançamento que ainda não foram compensados oferecendo os saldos provisório no bancoe realmente disponível. Os lançamentos podem ser pesquisados e selecionados no período e conta através derelatório

Analise - Resultado



CR X CO, Analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que é definido no modulo de Orçamento ePlanejamento do sistema com os valores contratuais definidos na planilha de serviços e preços e suascomposições unitárias. O CR é apropriado na gestão de Materiais na entrada das NF do fornecedor, na saídado estoque para aplicação e na Gestão de Despesas, Contas a Pagar no rateio dos gastos gerais. OSipom_Net apresenta os insumos com os valores acumulados até o mês solicitado para o Orçamento eApropriação de custo e calcula o Saldo em função destes dados da seleção o que permite uma analise docusto da obra.

Fluxo de Caixa, Um poderoso e completo recurso de analise do caixa esta disponível no Fluxo de Caixadiário para uma ou todas as obras cadastradas no sistema no período desejado e com a opção de utilizar ossaldos iniciais das contas correntes definidas no extrato bancário onde o Saldo inicial se refere ao valor daconta corrente na Data inicial do fluxo de caixa. São acumulados os valores diários e detalhados osdocumentos do contas a pagar e receber que estão em aberto no período solicitado.



Posição Financeira da Empresa, permite analisar as finanças de uma obra ou de toda a Empresa com osDocumentos Pagos, Vencidos e a Vencer no período selecionado dos módulos do Contas a Pagar, Pedidos deCompra, Contas a Receber e Medições selecionados pela data de vencimento e pagamento. Alem dosdocumentos efetivos e cadastrados o sistema considera os prováveis créditos ou débitos com os pedidos decompras em aberto e as medições a serem faturadas respectivamente.

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