Análise econômico-operacional do setor de transporte aéreo ...
Transporte Aéreo Concessões Aeroportuárias 01/FEV/2019 · capacidade de processamento anual de...
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Transporte Aéreo Concessões Aeroportuárias 01/FEV/2019 STRICTLY CONFIDENTIAL
Transcript of Transporte Aéreo Concessões Aeroportuárias 01/FEV/2019 · capacidade de processamento anual de...
Transporte Aéreo
Concessões Aeroportuárias
01/FEV/2019STRICTLY CONFIDENTIAL
Evolução do Transporte Aéreo
29,1 32,138,7
43,247,4 50,1
57,1
70,1
82,188,7 90,2 90,2 92,2
88,7 90,6
8,1 9,1 10,4 10,8 12,3 13,4 12,6 15,4 17,9 18,9 19,8 21,3 21,5 20,9 21,8
539 523 560 585 627 657 734845
958 991 947 942 936829 805
79 87 92 92 105 107 101 117 135 143 145 149 147 136 135
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Movimentação de aeronaves e passageiros
Pax Transportados DOM (mi) Pax Transportados INTER (mi) Voos DOM (mil) Voos INTER (mil)
O setor de aviação civil está em
constante transformação, com impactos
significativos na demanda, que, por sua
vez, geram necessidades de ampliação e
adequação da infraestrutura e dos
serviços existentes. A demanda por
transporte aéreo dobrou nos últimos
dez anos.
R$779,91 R$776,25 R$754,21 R$702,99
R$505,52
R$693,47
R$494,86 R$385,30 R$399,03 R$402,37 R$421,00 R$402,15 R$366,02 R$359,24 R$357,16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifa aérea média
27,9% 30,8% 34,8% 38,4% 41,3%
43,9%47,2%
52,5%57,3% 57,8% 58,8% 62,1% 64,2% 65,4% 67,5%
72,1% 69,2% 65,2% 61,6% 58,7% 56,1% 52,8%
47,5%42,7%
42,2% 41,2% 37,9% 35,8% 34,6% 32,5%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Transporte regular interestadual de passageiros
Aéreo Rodoviário
Evolução do Transporte Aéreo
14,6
11,5
17,5
1314,6 14,6
16,5
21
24,426,5
3132,7
35,2 34,9
37,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Receita (bi R$)
0,9
0,1
-1,0
0,7
-2,9
-2,9
1,7
0,8
-1,6
-3,5
-2,5
-1,7
-5,9
-1,6
0,4
200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Resultado (bi R$)
Evolução do Transporte Aéreo
Estudos realizados pela Coordenação Geral de Planejamento e Estudos do
Departamento de Planejamento e Gestão Aeroportuária da Secretaria Nacional
de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em parceria
com o Laboratório de Transportes e Logística – Labtrans da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, demonstram que, utilizando a expectativa otimista de
crescimento econômico no Brasil, refletida no PIB, a demanda por transporte aéreo
crescerá na estimativa média de:
o 4,6% ao ano, sem considerar novas políticas e novos investimentos com intuito
de reduzir os custos do setor; ou
o 4,9% ao ano, considerando ao menos novos investimentos na rede de
aeroportos;
Infra existente x demanda futura
Infra existente x demanda futura
A capacidade instalada da infraestrutura
aeroportuária do Brasil, em termos de
capacidade de processamento anual de
passageiros, é suficiente para absorver a
demanda por transporte aéreo regular
de passageiros até o ano de 2025.
SudesteCentro Oeste
Natal – RN
Início: jan/2012
Concessões1ª rodada
Fortaleza – CE
Início: ago/2017
4ª rodada
Brasília – DF
Início: jul/2012
2ª rodada
Guarulhos – SP
Início: jul/2012
Viracopos – SP
Início: jul/2012
Galeão – RJ
Início: mai/2014
3ª rodada
Confins – MG
Início: mai/2014
Salvador – BA
Início: ago/2017
Florianópolis – SC
Início: ago/2017
Porto Alegre – RS
Início: ago/2017
5ª rodadaRecife – PE (61%)
Maceió – AL (16%)
Aracaju – SE (9%)
João Pessoa – PB (10%)
Campina Grande – PB (1%)
Juazeiro do Norte – CE (4%)
Nordeste
Cuiabá – MT (93%)
Sinop – MT (4%)
Rondonópolis – MT (1%)
Alta Floresta – MT (2%)
Vitória – ES (100%)
Macaé - RJ
5ª rodada – Concessão aeroportos
Alta Floresta
Sinop
Cuiabá
Rondonópolis
Vitória
Macaé
Juazeiro do Norte
João Pessoa
Campina Grande
Recife
Maceió
Aracaju
Bloco Centro-Oeste3,3 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco Nordeste13,2 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco Sudeste3,2 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco Nordeste - Recife
EM 2 HORAS
85 Municípioscaptados
4EM 4 HORAS
Aeroportosconcorrentes
Trabalho e Estudos;
44,0%
Eventos, Lazer e Família; 49,1%
Saúde; 2,0%
Outros; 4,9%
MOTIVO DA VIAGEM
Viagem per capita
2017 – 0,732037 – 1,26
A330 / A340B747 / B777
Aeronave crítica: 4E
REC/SBRF
Pista 3007m x 45m
Capacidade pax/ano16,5 milhões
2.3
09
.65
8
2.6
29
.47
3
3.0
20
.06
1
3.4
93
.95
8
3.7
29
.40
3
4.1
14
.15
9
4.7
83
.45
1
5.6
24
.43
0
6.0
26
.47
1
6.3
75
.742
6.4
95
.07
5
6.7
28
.44
1
6.6
99
.82
1
6.5
68
.73
4
7.3
47
.20
0
7.9
57
.01
8
11
3.4
77
11
4.6
32
13
4.1
43
15
1.8
15
16
8.1
39
17
9.2
81
17
8.3
74
21
9.2
22
26
0.7
07
24
7.4
52
29
0.0
07
29
6.3
20
29
9.1
67
24
9.4
52
37
4.1
10
56
2.8
11
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passageiros transportados
PAX Dom
PAX Inter
8.4
79
.58
7
8.4
80
.14
4
8.4
80
.70
0
8.8
66
.20
5
9.2
60
.54
2
9.6
64
.31
2
10
.07
8.0
97
10
.50
2.4
61
10
.93
7.9
56
11
.47
4.0
58
12
.08
6.5
29
12
.73
4.5
11
13
.41
9.1
93
14
.14
2.0
16
14
.90
4.6
74
15
.70
9.0
83
16
.55
7.3
51
17
.45
1.7
70
18
.39
4.8
07
19
.38
9.0
98
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Projeção
Realizado x Projetado
28
.67
4
32
.11
9
32
.02
7
31
.26
1
30
.69
8
30
.89
5
26
.28
4
35
.99
2
42
.45
6
40
.80
9
39
.27
0
38
.48
3
36
.18
9
33
.96
2
35
.83
9
41
.15
7
2.4
68
2.1
08
2.1
73
2.8
16
2.3
93
3.1
00
2.2
73
3.8
79
5.0
67
3.7
60
4.8
06
5.7
34
9.0
16
6.6
35
8.0
51
9.2
98
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carga transportada (ton)
Carga Dom
Carga Inter
Realizado carga e movimentação
40
.56
6
40
.56
1
40
.06
4
43
.55
1
44
.40
8
46
.38
6
50
.41
9
58
.62
1
64
.78
2
65
.50
6
62
.17
9
57
.67
7
56
.39
4
56
.12
4
61
.70
2
65
.95
3
78
1
82
0
87
7
1.0
28
1.0
59
94
2
1.1
87
1.5
51
1.8
89
1.7
64
1.8
26
1.8
90
2.0
40
1.6
68
2.0
95
3.2
17
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Movimentação de aeronave
Pouso DOM
Pouso INTER
Principais rotas 2018
Domésticas Internacionais
Market Share - REC
INTER
DOM
DOM
INTER
Cias aéreas - 2018
HUB
Trabalho e Estudos;
51,8%
Eventos, Lazer e Família; 39,7%
Saúde; 5,3%
Outros; 3,1%
MOTIVO DA VIAGEM
Bloco Centro-Oeste - Cuiabá
EM 2 HORAS
10 Municípioscaptados
1EM 4 HORAS
Aeroportoconcorrente
Viagem per capita
2017 – 1,462037 – 2,30
A319/20/21B737
Aeronave crítica: 4C
CGB/SBCY
Pista 2300m x 45m
Capacidade pax/ano5,7 milhões
57
8.0
45
63
4.8
03
82
9.7
95
90
3.6
37
1.1
77
.37
4
1.3
46
.10
8
1.6
24
.81
5
2.1
06
.84
2
2.5
06
.42
8
2.6
87
.641
2.8
77
.83
7
3.2
03
.42
8
3.2
12
.39
5
2.8
21
.33
9
2.8
79
.13
6
3.0
20
.50
2
- 1
37
8
3.1
76
5.2
33
2.3
10
- - 14
8
- - 60
5
- 17
1
- -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passageiros transportados
PAX Dom
PAX Inter
3.1
30
.78
2
3.1
63
.36
8
3.1
95
.95
5
3.2
28
.54
2
3.3
67
.78
9
3.5
10
.29
9
3.6
56
.29
5
3.8
05
.99
5
3.9
59
.61
4
4.1
49
.52
5
4.3
66
.89
6
4.5
96
.94
1
4.8
39
.81
2
5.0
95
.99
3
5.3
66
.06
0
5.6
50
.66
1
5.9
50
.51
8
6.2
66
.41
0
6.5
99
.18
0
6.9
49
.72
8
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Projeção
Realizado x Projetado
11
.08
8
9.9
14
14
.61
5
14
.27
0
18
.42
0
19
.62
6
23
.55
3
30
.20
3
35
.46
6
34
.55
2
34
.73
5
35
.22
8
34
.61
8
29
.38
9
27
.80
7
28
.01
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Movimentação de aeronaves
Pouso DOM
4.2
37
5.0
22
3.6
96
4.4
81
4.6
13
5.5
65
7.5
32
6.1
21
7.8
90
7.8
05
7.7
73
9.2
02
8.7
88
7.4
02
8.6
66
9.7
78
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carga transportada (ton)
Carga Dom
Realizado carga e movimentação
* Dados disponíveis até nov/2018
Principais rotas 2018
Domésticas
Market Share - CGB
DOM
DOM
Trabalho e Estudos;
52,7%
Eventos, Lazer e Família; 43,5%
Saúde; 1,9%
Outros; 1,9%
MOTIVO DA VIAGEM
Bloco Sudeste - Vitória
EM 2 HORAS
25 Municípioscaptados
1EM 4 HORAS
Aeroportoconcorrente
Viagem per capita
2017 – 0,702037 – 1,11
A319/20/21B737
Aeronave crítica: 4C
VIX/SBVT
Pista 1750m x 45m
Capacidade pax/ano8,4 milhões
1.1
36
.37
6
1.0
98
.55
7
1.4
23
.12
8
1.5
58
.52
6
1.7
71
.21
3
1.8
86
.41
4
2.2
36
.43
2
2.5
01
.29
8
3.0
47
.96
2
3.4
66
.92
4
3.3
04
.54
7
3.3
55
.22
3
3.4
19
.54
1
3.0
29
.98
3
2.9
14
.92
5
3.0
43
.76
5
- 62
65
0
5.3
80
13
.50
3
4.5
57
- - - - - 65
- 34
5
- -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passageiros transportados
PAX Dom
PAX Inter
3.0
71
.15
9
3.0
72
.16
8
3.2
20
.84
3
3.3
63
.321
3.5
08
.91
2
3.6
57
.85
4
3.8
10
.37
1
3.9
66
.68
7
4.1
27
.01
7
4.3
25
.10
1
4.5
51
.72
6
4.7
91
.472
5.0
44
.58
3
5.3
11
.56
4
5.5
93
.01
2
5.8
89
.60
6
6.2
02
.09
6
6.5
31
.29
5
6.8
78
.08
0
7.2
43
.388
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Projeção
Realizado x Projetado
* Dados disponíveis até nov/2018
18.311 16.085 17.732 19.023
21.944 23.431
28.517 31.138
35.591 39.321
33.613 30.782 32.443
27.737 26.311 26.524
123 142 138 146 172 181 99 107 135 102 117 107 72 50 47 54
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Movimentação de aeronaves
Pouso DOM
Pouso INTER
5.2
14
6.8
44
8.2
42
8.7
21
7.8
51
6.9
46
5.6
69
7.3
46
10
.44
0
11
.61
3
13
.45
4
11
.80
2
12
.47
9
12
.56
1 16
.68
7 20
.71
7
1.9
98
3.2
71
3.8
64
4.2
20
5.3
88
5.3
08
3.7
08
2.8
51
3.6
67
3.3
95
3.1
98
2.0
71
1.4
74
1.2
80
1.1
83
1.4
68
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carga transportada (ton)
Carga Dom
Carga Inter
Realizado carga e movimentação
* Dados disponíveis até nov/2018
Principais rotas 2018
Domésticas
Market Share - VIX
DOM
DOM
INTER
6ª rodada – Concessão aeroportos (2019-2020)
Bloco Norte I4,2 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco Central7,2 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco Sul12,5 milhões passageiros/ano (2017);
Paulo Afonso
Parnaíba
Teresina
Petrolina
Palmas
Imperatriz
São Luiz
Goiânia
Londrina
Navegantes
CuritibaJoinville
PelotasBagé
Uruguaiana
Foz do Iguaçu
Boa Vista
Tefé
Manaus
Porto Velho
Tabatinga
Cruzeiro do Sul
7ª rodada – Concessão aeroportos (2021-2022)
Bloco Norte II5 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco RJ-MG11,2 milhões passageiros/ano (2017);
Bloco SP-MS23,5 milhões passageiros/ano (2017);
Macapá
Belém
Marabá
Carajás
SantarémAltamira
Corumbá
Campo Grande
Ponta Porã
Uberlândia
Uberaba
Montes Claros
Pampulha
Carlos PratesSantos DumontJacarepaguá
São José dos Campos
Campo de MarteCongonhas
Muito obrigado !
