O Centronave Hoje

O QUE É O CENTRONAVE

Centro de Navegação Nacional

O CentroNave é umaassociação que foi fundadaem 1907 para representar asempresas de navegaçãono Brasil com o objetivo de jdesenvolver o setor marítimoe o comércio exterior brasileiro

Associação com mais de100 anos no Brasil, além doCentronave, só as ligadas Centronave, só as ligadas ao Café!

NTRONAVE

sãoribuir para a competitividade das

í íportadoras marítimas, em benefíciorescimento e desenvolvimento ômico do Brasil

ãoeferência em transporte marítimo arga no Brasil, interagindo com o er público os parceiros do setor e er público, os parceiros do setor e ciedade

oresuar com ética e responsabilidade socialspeitar o meio ambientefender os interesses coletivos dos

madoresmadoresgulho de fazer parte da história domércio exterior no Brasil

SOCIADOS

A História

POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

18 FUNDADORES

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

1906Situação deplorável Situação deplorável da Alfândega gerava: • longas estadias• horas improdutivas• aumento nas despesas • aumento dos fretes

19071907Fundação do Centronave

1ª ConquistaTroca na administração da Alfândega do Rio de Janeiro

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA19281928Foi publicado“Ficam isentas do imposto sobre renda todas as empresas do mesmo setor Cias Estrangeiras as empresas do mesmo setor Cias. Estrangeiras de navegação, desde que, no país em que tiverem sede, as cias. Brasileiras gozem da mesma isenção.” - CentroNaveç

1938Biblioteca: apta a fornecer informações

b l t id fi iê i b com absoluta rapidez e eficiência sobre quaisquer leis do país

1940 1940 Convidado pelas autoridades a contribuir com suas sugestões para a confecção da tabela da Estiva

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

19501950CENTRONAVE foi reconhecido pelo Governo como Órgão gTécnico e Consultivo do Poder Público

1993O desenrolar da Lei dos Portos teve uma participação expressiva do Centronave participação expressiva do Centronave, através dos membros do Conselho, Associados e do Diretor Executivo

A importância daA importância danavegação para o Brasil

EGAÇÃO EM MEROS 2010 Total de navios que MEROS 2010 Total de navios que

operaram na costa Brasileira5 1035.103

NAVEGAÇÃO EM NÚMEROS 2010EM NÚMEROS

ASSOCIADOS

T t l d

ASSOCIADOS CENTRONAVETotal de PORTOS BRASILEIROS

3333Total de ESCALAS

11 04311.043

A IMPORTÂNCIA DOS NAVIOS PARA O PAÍSEXPORTAÇÃO + IMPORTAÇÃO (%)

%3

6

94%% 12 94%1

22

Em valor 1 Em peso1

MarítimaFluvial

Tubo-CondutoAérea

RodoviáriaOutros

REPRESENTATIVIDADEREPRESENTATIVIDADEDO CENTRONAVE

Excluindo-se o Petróleo, o Minério e a Soja, passaram pelos navios dos associados do CentroNave 70% das Exportações Brasileiras

Em 2010 foram transportados através dos navios dos associados do CentroNave aproximadamente US$ associados do CentroNave aproximadamente US$ 190bi, ou seja, 50% dos US$ 383bi do Comércio Brasileiro (US$202 Exp + US$181 Imp)

6

OUCO DA NOSSA HISTÓRIA)

Teus (000)

Santa Class/ Overanamax / 7.100 TEUs

5

)

Monte Class/Overpanamax / 5.560 TEUs

Rio Class/ Overpanamax / 5.900 TEUs

5

4

p

L Class/Overpanamax / 4.500 TEUs

4

3Sea Puma / Panamax / 2.450 TEUs

Cap San / Panamax / 3.700 TEUs

2

/ /

Cap Trafalgar / Panamax / 2.000 TEUs

1Importações (US$)

Monte Rosa / Panamax /1.200 TEUs

Santa Rita / Panamax / 530 TEUs

7 1 5 9 3 7 1 5 9 3 7 1 5 9 3 7 1 5 9 3 7 1 5 9 03 070Fonte: Centronave / Aliceweb 2008

Importações (US$)Exportações (US$)

0

POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

O TIPO ANO CAPACIDADE (teus)

COMPRIMENTO (m)

BOCA (m) CALADO

abana 1984 1.402 178 31,0 11,3

onio 1990 1.945 220 32,2 12,0

B il 1994 2 102 200 32 2 12 0 Brasil 1994 2.102 200 32,2 12,0

na 1998 2.442 208 29,8 12,4

n 2001 3 739 257 32 2 12 5n 2001 3.739 257 32,2 12,5

2003 4.100 266 37,3 13,8

Class 2005 5.560 272 40,0 12,5

s 2009 5.900 286 40,0 13,2

lass 2010 7.100 299 42,8 13,5

INVESTIMENTOTeus: 7.100Plugs: 1.600

INVESTIMENTONAVIO + CONTAINER

Plugs: 1.600Speed: 22Kn

01 Navio= US$ 120 milhões3.200 containeres 40‘ Rf= US$ 58 milhões

$

2.430 containeres 40‘ Dry = US$ 10 milhões188 milhões por navio X 12188 milhões por navio X 12

= $ 2.2 bilhões

ÍSES ALCANÇADOS =170=170m transbordo = 80% do ércio exterior brasileiro

Países participantes

OJE

OS SERVIÇOS SEMANAIS NAVIOS ARMADORES

PARTICIPANDO

PORTOS ATENDIDOS

BRASIL

PORTOS ATENDIDOS EXTERIOR

PAÍSES ATENDIDOS

DIRETO/SEMANAL

Medt 12 79 15 14 23 11 Medt 12 79 15 14 23 11

lf 12 69 14 15 27 13

rica 8 83 17 8 18 88 83 17 8 18 8

Médio 1 8 1 4 6 5

3 9 4 4 3 3

do 1 7 2 16 12 6

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

Brasil EUA Evolução dos fretes do 40’ (Em US$)6000 ç 0 ( US$)

40003600

30002400

1700 1700 17002300

2400

700 700 700

1990 1992 1995 1998 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Drewry

Evolução de Volume no Principais Portos Brasileiros ilh d id d ( h i i )em milhares de unidades (cheios e vazios)

BRAZILIAN PORTS 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Santos 713 1.604 1.660 1.745 1.473 1.762

Ports of Santa Catarina State(Navegantes, Itajaí and S. Francisco Sul)

255 525 570 559 480 679

P t f Ri d J i St tPorts of Rio de Janeiro State(RJ and Itaguaí)

199 418 440 485 383 495

Rio Grande 211 330 355 359 377 404

Paranaguá 162 288 340 341 359 384

Vitória 72 192 205 198 153 178

Manaus 62 124 175 203 147 241Manaus 62 124 175 203 147 241

Ports os the Northern Region(Salvador, Suape, Pecém and Fortaleza)

154 371 430 496 434 497

Others 99 152 150 164 59 68

Brazil 1.927 4.004 4.325 4.550 3.865 4.708

Investimentos realizados e/ou em andamento

ograma de Dragagens – SEP (2009/2011)g g g ( )

ograma PSP – Porto sem Papel – SEP (2010/2011)

TMS – Santos (2011)TMS Santos (2011)

vo terminal portuário em Navegantes/SC (2007)

pansão em Rio Grande 01 Berço + Retroárea (2010)pansão em Rio Grande – 01 Berço + Retroárea (2010)

ovo terminal portuário em Itapoá/SC (2011)

ã T S l d 01 B R á (2012)xpansão no Tecon Salvador – 01 Berço + Retroárea (2012)

xpansão na Santos Brasil – 01 Berço + Retroárea (2009/2010)– 01 Berço + Retroárea (2013)– 01 Berço + Retroárea (2013)

ovo terminal portuário em Manaus/Siderama (2014)

o o terminal port ário em Santos/Embraport (2015)ovo terminal portuário em Santos/Embraport (2015)

ovo terminal portuário em Santos/BTP (2014)

Mapeamento de Obras Portuárias feitoMapeamento de Obras Portuárias feitoIPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

rojeção IPEA para os próximos 10 anos

Case Santos: Evolução de Capacidade vs Demanda

do de Caso: Santos

o de Caso: Santos

estionamento nos terminais brasileiros de contêineres: Porto de os

A economia brasileira cresce a 7,5% a.a. e retoma o nível de tividade anterior à crise mundial. A movimentação de contêineres

it i á id t d 47% d i t ãresce muito mais rápido, com aumento de 47% da importação penas no último ano

Os sintomas de uma infraestrutura portuária deficiente sãoOs sintomas de uma infraestrutura portuária deficiente são ovamente evidenciados: grandes filas para atracação, escassez de reas, atrasos e aumento do Custo Brasil

O B il é 123º ki di l d titi id d dO Brasil é apenas o 123º no ranking mundial de competitividade da nfraestrutura portuária(1) , e os esforços para melhorar esta posição ão certamente inferiores aos necessários de forma urgente

O Porto de Santos movimenta quase 40% dos contêineres do Brasil. Seus problemas repercutem em toda a economia. Os custos dos trasos exclusivos de Santos financiariam um grande novo terminal etrasos exclusivos de Santos financiariam um grande novo terminal e epresentam 8% do frete

Este trabalho mostra diversas facetas da carência de infraestrutura

o de Santos movimenta cerca de 40% dos contêineres no Brasil. raves enfrentados nessas operações impactam toda a economia

nal em franca expansãonal, em franca expansão

s (USD) Mil unids.

ução do PIB, COMEX e movimentação de contêineres

( )

• A economia brasileira já superou a crise,

4,0% a.a.(1)

pcrescendo 7,5% este ano(2)

• A carga5,4% a.a.

12,7% a.a.

A carga conteinerizadacresce a 13% e a infra portuária se

ket-share de Santos na movimentação de contêineres

paltera a passos insuficientes

• O porto de SantosO porto de Santos foi escolhidocomo exemplo de dificuldades

onalmente ao crescimento dos volumes, o tempo de ocupação de por embarcação aumentou cerca de 75% apenas no último ano

• Em menos de 2 anos a i ã d b

ação / Produtividade nos terminais de Santos(1)

racadas/navio]consignação dobrou

• Produtividades aumentaram apenas marginalmente

• Os tempos de operação aumentaram da ordem

75%

de 75% no período• Com frequência, navios

são forçados a deixar o

Dados Centronave

são forçados a deixar o berço antes do términoda operação

• A perda de produtividadesignação média v/n]

Produtividade [mov/h atracada] • A perda de produtividade

limita os benefícios da dragagem em Santos, reduzindo o retorno

v/n] [mov/h atracada]

Jan-Mar/09: 5490%

+9 Jan-Mar/09: 33 5

ador, diante de uma situação de extremo congestionamento e da janela, é forçado muitas vezes a cancelar uma escala. Este eno tem ocorrido com 10% das escalas programadas para Santoseno tem ocorrido com 10% das escalas programadas para Santos

Perda de escala em 2009 e 2010 (até Set) em terminais dedicados de Santos, para 2 grandes armadores(1)

Escalas canceladas

• Praticamente 1 a cada 10 escalas

137 escalas137 escalas

100 escalas100 escalas

programadas em Santos é perdida!

• Nos portos do Sul por

Portos da região Sul: escalas perdidas

Nos portos do Sul, por causa do estresse em Santos, esse índice é significativamentePortos da região Sul: escalas perdidas

Paranagua

2010

significativamente maior!

• Em Paranguá, cercad 1 d 4 l

2009

104 (8%) 220(24%)

Itajai+Naveg

de 1 a cada 4 escalasfoi cancelada nesteano

( %)

25 (13%)

( %)

22(18%)S. Fco. do Sul

109 15%) 74(12%)

s em Santos acarretam custos adicionais de 8% do frete Brasil-a, correspondendo a uma destruição de valor de U$ 95 milhões por omado no Custo Brasil. A composição dos atrasos em todos osomado no Custo Brasil. A composição dos atrasos em todos os mostraria situação muito mais grave

s portuárioszernagemnal em atrasos rdas de escala

Outros custos• Reposicionamento de

custos de transação

Custos marítimos• Velocidade para recuperar

tempo: 4x mais combustívelrdas de escala

650/h de o (2008-09)

~US$1.860/h de atraso em bunker adicional (2008-09)

Diversos custos dificilmenteo (2008-09) bunker adicional (2008-09) dificilmente quantificáveis

os do mercado mostram que sobrecustos dos atrasos em Santos equivalem a $ 95 milhões/ ano(1)

a uma movimentação de 1 3 milhões de unidades cheias (2010) isso equivaleria a

Situação dos Portos Brasileiros 2011

Capacidade insuficiente nos terminais e acessos aos portos

conseqüências

atrasos na atracação de navios

b i d ti id d

utilização parcial de capacidade

baixa produtividade

ervenientes - 26

uação atual aponta para um colapso da infraestrutura uária dedicada à movimentação de contêineresço enxergada pela CENTRONAVE:

o de Santos, principal do país, encontra-se em situação crítica. Nos últimos 10 anos o volume têineres aumentou 215%, contra um aumento de apenas 23% no comprimento acostável e a área alfandegada dedicadaa área alfandegada dedicadaios dos terminais estão congestionados. O crescimento recente mais rápido das importações

elação às exportações piora a situaçãoblemas são agravados pelo aumento dos tempos de carregamento (+75% entre 2009 e 2010)blemas são agravados pelo aumento dos tempos de carregamento (+75% entre 2009 e 2010) s maiores comprimentos médios dos navios que reduzem o número de berços efetivosresultado, o tempo de espera para atracação das embarcações tem crescido encialmente – recentemente navios liners esperaram até 5 dias em Santos, o que racteriza o serviço linerma a não perder as janelas nos portos do exterior, o armador é obrigado a cancelar escalas e ntar a velocidade da frota – o índice de cancelamentos em Santos é hoje de ~10%brecustos totais de atrasos em Santos podem ser estimados em ~US$ 95 milhões/ano, ou

/cont. cheio, valor que representa parte significativa dos fretes (ex. ~8% Santos-Roterdã)

das urgentes para reverter a situação

Curto PrazoCurto Prazo

• Licitação de novas áreas alfandegadas – Interiorização• Aumentar o quadro de fiscais e atualização sistemas RFBAumentar o quadro de fiscais e atualização sistemas RFB• Porto 24 horas efetivo• Implantar mecanismos para acelerar o processo de leilões• Redução do “dwell time”ç

Longo Prazo

• Licitação de novos terminais• Implantação de processos permitindo a liberação de carga

antes da chegada dos mesmos• Separação do fluxo fisico e documental• Desburocratização – PSP e ouros