Infraestrutura Aeroportuária para Aeroportos de Carga

Competição entre AeroportosFabiana Peixoto de Mello

com colaboração de Jim Sartin

Version: November 21, 2010

OBJETIVO DA FEDEX

2

Cooperar com os aeroportos brasileiros

para permitir à indústria brasileira

competir nos destinos de comércio

exterior de forma segura, eficiente e a

custos competitivos.

DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2009

4Fonte: Análise Comércio Exterior Anuário 2010

5

Valor Agregado

Velocidade

Volume

Segurança

ESCOLHA DO MODAL

Fonte: Transporte Aéreo e Cargas: Análise do Setor e Tecnologias Utilizadas Gustavo de Oliveira Kaufmann; 8 de julho

de 2009; Departamento de Administração; Universidade de Brasília

6

Fonte: The U.S.-Brazil-China Trade and Transportation Triangle Implications for the Southwest Region

TEMPOS DE TRÂNSITO MARÍTIMO

Hong Kong to Santos:

• 24 to 27 days

Santos to Hong Kong:

• 18 to 27 days

Santos to Shanghai:

• 30 to 36 days

• Shanghai to Santos:

• 27 to 30 days

CARGA PORTUÁRIA POR TIPO

7

CARGA AÉREA – EXEMPLOS DIVERSOS

8

Farmacêuticos

Químicos

Cosméticos

Luxo

Calçados

Jóias

Metalmecânico

Automotivo

Aeronáuticos

Alimentos congelados

Alimentos processados

Frutas

Flores

Eletro-eletrônico

Informática

Telecomunicações

Slide 9 of x

CARGA AEROPORTUÁRIA VCP POR SEGMENTO

Fonte: GPALOGNEWS – Revista Eletrônica com Ranking Infraero, Estatísticas e Notícias de Comércio Exterior e Logística; http://www.gpalognews.com.br/blog/?page_id=7

CARGA AÉREA – INDUSTRIALIZAÇÃO DO ENTORNO

10

11

CARGA AEROPORTUÁRIA – LAC – COMUNIDADE EUROPÉIA

Fonte: World Air Cargo Forecast 2008-2009; Boeing

12

CARGA AEROPORTUÁRIA – LAC – AMÉRICA DO NORTE

Fonte: World Air Cargo Forecast 2008-2009; Boeing

AEROPORTOS DE CARGA MAIS IMPORTANTES DO MUNDO - 2009

Source: Airports Council International14

Slide 15 of x

BRASIL

AEROPORTOS BRASILEIROS DE CARGA

16

Aproximação por precisão; boa iluminação; acesso a informações

meteorológicas; administração profissional; 24 x 7

AEROPORTO CARGUEIRO - INSTRUMENTAÇÃO

Longas e com pavimentação adequadamente forte.

AEROPORTO CARGUEIRO - PISTAS

Fonte: http://www.sjc.org/about/improve/overview/CR_Fac_Req.pdf

Área suficiente para embarcar e desembarcar a carga e

posicionar e estocar o equipamento.

AEROPORTO CARGUEIRO - RAMPAS

ESTACIONAMENTO AERONAVES

20

Narrow-bodyWide body

AEROPORTO CARGUEIRO - ARMAZENAGEM

Fácil acesso à rampa. Espaço adequado para equipamento de

handling.

AEROPORTO CARGUEIRO - ARMAZENAGEM

Fácil acesso à rampa. Espaço adequado para equipamento de

handling.

AEROPORTO CARGUEIRO - ARMAZENAGEM

Fácil acesso à rampa. Espaço adequado para equipamento de

handling.

AEROPORTO CARGUEIRO - ARMAZENAGEM

Fácil acesso à rampa. Espaço adequado para equipamento de

handling.

25

ARMAZÉNS COURIER - VCP

Conexão facilitada com outros modais. Espaço adequado para

estacionamento de caminhões.

AEROPORTO CARGUEIRO - LOCALIZAÇÃO

27

AEROPORTO CARGUEIRO - LOCALIZAÇÃO

Liberalização aduaneira: Desembaraço automatizado 24

horas, Alfândega in loco. Self handling ou possibilidade de terceirização

AEROPORTO CARGUEIRO - ALFÂNDEGA

Fonte: Guia Infraero Cargo

Transportation Security Administration (TSA)

Certified Cargo Screening Program (CCSP)

30

AEROPORTOS DE CARGA BRASILEIROS MAIS IMPORTANTES

Fonte: GPALOGNEWS – Revista Eletrônica com Ranking Infraero, Estatísticas e Notícias de Comércio Exterior e Logística; http://www.gpalognews.com.br/blog/?page_id=7

31

DESAFIOS

33

Liberalização aduaneira

Política de Aviação

Infraestrutura

PRIMEIRA LIBERDADE

35

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

SEGUNDA LIBERDADE

36

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

TERCEIRA LIBERDADE

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

37

QUARTA LIBERDADE

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

38

SEXTA LIBERDADE

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

39

QUINTA LIBERDADE – TEORIA

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

40

41

LAC to North AmericaNorth America to LAC

Fonte: Steady climb MergeGlobal forecasts accelerating intercontinental air freight demand growth through 2010; Brian

Clancy e David Hoppin

CARGA AÉREA AMÉRICA LATINA 2010

42

QUINTA LIBERDADE - REALIDADE

HUB-AND-SPOKE FTA

43

BRAZILUSA ARGENTINE

URUGUAY

PARAGUAY

CHILE

BRAZILUSA

BRAZILUSA

BRAZILUSA

HUB-AND-SPOKE FTA

44

BRASIL

COMUNIDADEEUROPÉIA

26%

AMÉRICA DO NORTE

11%

ÁSIA E PACÍFICO26%

MERCOSUL22%

SÉTIMA LIBERDADE

Fonte: http://ostpxweb.dot.gov/aviation/Data/freedoms.htm

45

Source: Airports Council International

CASO CHINA

46

Chile + European Community = Horizontal Agreement

Chile + United States + Peru + Brunei + New Zeland+Singapore =- MALIAT

China 49% threshold ownership of domestic airlines

China 5th freedom rights granted to foreign airlines

China permission to build and operate cargo hub

COMPETIDORES

48

Show China HUB movie.

SERVIÇOS PARA CARGA

50

Fonte: Guia Infraero Cargo

Armazenagem Capatazia

SERVIÇOS PARA CARGA EXPRESSA

51

Aluguel Capatazia?

BENCHMARK DE TARIFAS PARA OPERAR CARGA

Assuming 10 ton/day, 300 days/year, 20,000 sf

Source: FedEx

CUSTOS DE ARMAZÉM ALFANDEGADO

53

Aluguel Aluguel

Alfandegamento

Manutenção

Equipamentos

Segurança

Dificuldade de

compartilhamento

INCENTIVO PARA RECUPERAR

INVESTIMENTOS

COMPARTILHAMENTO

54

AluguelSistemas

Alfandegamento

Manutenção

Equipamentos

Segurança

55

Parâmetros para:

Fixação das tarifas

Monitoramento da

performance (Service Level

Agreements)

Capatazia?

TARIFAS DE HANDLING

DIÁLOGO ENTRE OS PARTICIPANTES

Critérios transparentes.

Relações de longo prazo.

Investimentos priorizados em conjunto.

Regulamentação quando não houver possibilidade de

negociação (monopólio natural).

57