Treinamento cadastro de clientes

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Treinamento Cadastro de Pessoas

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Primeiramente encontre o ícone (ShellErp).

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Após isso, entre com seu login e senha do Sistema.

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Abrirá o sistema desta forma.

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Localize nas abas, a aba CRM, após isso click em cadastro de Pessoas.

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Abrirá esta tela.

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Usaremos este modulo para cadastro de Clientes e Prospectados.

Para cadastrar um cliente clique em Clientes.

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Todo cadastro deve ser feito como esta no Sintegra, é muito importante que não falte as informações como E-mail, telefone e inscrição estadual.

Tudo isso pode ser encontrado nesses locais.

Receita Federal – Consulta dados cadastrados no CNPJ: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjre

va_Solicitacao.asp

Sintegra – Consulta dados cadastrados nos estados – Inscrição Estadual:http://www.sintegra.gov.br/

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É PRECISO MUITA ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE CLIENTES

Existem informações que a primeira vista não parecem importantes, mas são fundamentais para que o faturamento consiga emitir as notas adequadamente, o setor fiscal consiga gerar corretamente os Impostos devidos sobre a venda e o setor financeiro controle as operações.Por isso NÃO DEIXE os campos solicitados em branco/sem informação. Você precisa fazer um bom cadastro para que outras pessoas, em outras áreas possam fazer também o seu trabalho de forma correta.

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FORMA DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE (EMPRESAS)

Uma das informações imprescindíveis para o correto cadastro de clientes é saber como é a tributação do mesmo. a) Se for um cliente Pessoa Física, o cadastro será com base no seu CPF,

e ele será NÃO CONTRIBUINTE no cadastro de clientes;b) Se for uma empresa (Pessoa Jurídica) mas que não possua inscrição

estadual (cadastro de contribuintes na fiscalização do estado onde se localiza a empresa) esse cliente também será um NÃO CONTRIBUINTE.

c) Empresas com Inscrição Estadual são CONTRIBUINTES NORMAIS.

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FORMA DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO CLIENTE (EMPRESAS)

A tributação federal dos clientes influencia na emissão das notas pois o impostos podem variar para alguns estados se o cliente for do SIMPLES NACIONAL. Estão no simples nacional as Micro Empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Portanto é preciso saber se a empresa que estamos cadastrando como cliente está ou não no SIMPLES NACIONAL. Para isso basta acessar o link abaixo e consultar pelo número do CNPJ da empresa para saber a resposta:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

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A tela de que aparecerá será:

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Exemplo de uma consulta:

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Exemplo de uma consulta:

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Exemplo de uma consulta:

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Essa informação se o cliente é do Simples Nacional ou não será utilizada no principalmente para aplicar a tributação correta, por isso a mesma é muito importante quando se cadastrar clientes Pessoa Jurídica. Para pessoas físicas (CPF) não há necessidade da consulta ao portal do Simples Nacional.

ATENÇÃO: Antes de cadastrar um novo cliente PRIMEIRO consulte no sistemapara saber se o mesmo já não está cadastrado.

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COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA:

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COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA: Vai abrir a tela abaixo e basta apenas colocar o nome do cliente ou parte dele e consultar

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COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA:

Algumas vezes o cliente que se deseja cadastrar já pode estar cadastrado no sistema, neste caso basta conferir as informações e completar o que eventualmente estiver faltando. Recomenda-se sempre revisar a informação se o cliente já estiver cadastrado, pois com o tempo podem ocorrer mudanças tais como:• De endereço;• De telefones de contato;• De e-mails; etc.Lembre-se porém que os endereços oficiais do cliente são os constantes nos documentos da empresa. Se o cliente mudar de endereço e não alterar os documentos, o que vale é o endereço dos documentos oficiais da empresa (endereço do CNPJ e SINTEGRA);Quanto mais atualizado estiver o cadastro de clientes melhor.

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Cadastro de Pessoas – continuando a sequência do SLIDE 7Abrirá esta tela, para criar clique em NOVO, para encontrar um já cadastrado clique em localizar.

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Verificar se este cliente é pessoa Física ou Jurídica, para efetuar o cadastro é OBRIGATORIO informar o CNPJ ou CPF do cliente.

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Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereço e a Inscrição Estadual.Com essas informações completas, conseguimos agilizar todos os processos

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Ao clicar no + ou Editar abrirá esta tela.

Insira todas as InformaçõesE clique em OK.

É muito importante cadastrar corretamente se o cliente é contribuinte do ICMS (se tem

Inscrição Estadual) ou se é não CONTRIBUINTE (Pessoa Física ou empresa SEM inscrição

estadual). Se tiver inscrição estadual é preciso cadastrar no CAMPO CORRETO. NUNCA

COLOCAR a inscrição estadual no campo de inscrição municipal – cuide para não fazer essa

confusão.

Se você tiver dúvidas se o cliente tem inscrição estadual ou não basta consultar pelo CNPJ do

cliente no SINTEGRA :www.sintegra.gov.br

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Exemplo de Consulta no Sintegra:Clique no Estado da sede da empresa

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Exemplo de Consulta no SintegraPreencha as informações conforme exemplo abaixo:

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Exemplo de Consulta no SintegraO retorno será:

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Ele voltará para a tela de Cadastro, agora clique no + para informar um

meio de contato.

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Selecione o meio de Contato e clique em Adicionar não esqueça de colocar a pessoa de Contato, após concluído clicar em OK.

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Endereço de e-mail para Notas Fiscais Eletrônicas:

Cadastrar obrigatoriamente o endereço de e-mail para envio de nota fiscal eletrônica, sem isso o cliente não receberá o DANFE e o XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) sempre que uma nota for emitida contra ele.Para fazer esse registro acompanhe as telas a seguir:

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Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e

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Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e

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Após feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +.

Teremos que obrigatoriamente informar se ele é do Simples Nacional ou Tributação Normal.Conseguimos essas informações no Site que já demonstrado anteriormente.

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Ele abrirá esta caixa, se você não sabe o código clique na lupa conforme imagem abaixo.

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Abrirá esta tela, Clique na flecha indicada na imagem e selecione a característica e OK

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Cadastrar a tributação da empresa Se a empresa for do ME ou EPP cadastrar como ME EPP – SIMPLES NACIONAL. Se for Micro Empreendedor Individual (MEI) cadastrar

como MEI-Simples Nacional, se for uma empresa

NORMAL, que não é do SIMPLES NACIONAL, clicar em Não se Enquadra em

Nenhum dos Regimes especificados Abaixo.

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Pronto, concluído o cadastro clicamos em GRAVAR.Será gerado um código para facilitar a localização.

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Elaborado por: Marco Antônio (TI)Rubens Luís Pereira (Controladoria)

Última atualização junho/2016