Treinamento cadastro de clientes
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TreinamentoCadastro de Pessoas
Cadastro de Pessoas
Primeiramente encontre o ícone (ShellErp).
Cadastro de Pessoas
Após isso, entre com seu login e senha do Sistema.
Cadastro de Pessoas
Abrirá o sistema desta forma.
Cadastro de Pessoas
Localize nas abas, a aba CRM, após isso click em cadastro de Pessoas.
Cadastro de Pessoas
Abrirá esta tela.
Cadastro de Pessoas
Usaremos este modulo para cadastro de Clientes e Prospectados.
Para cadastrar um cliente clique em Clientes.
Cadastro de Pessoas
Todo cadastro deve ser feito como esta no Sintegra, é muito importante que não falte as informações como E-mail, telefone e inscrição estadual.
Tudo isso pode ser encontrado nesses locais.
Receita Federal – Consulta dados cadastrados no CNPJ: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjre
va_Solicitacao.asp
Sintegra – Consulta dados cadastrados nos estados – Inscrição Estadual:http://www.sintegra.gov.br/
Cadastro de Pessoas
É PRECISO MUITA ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE CLIENTES
Existem informações que a primeira vista não parecem importantes, mas são fundamentais para que o faturamento consiga emitir as notas adequadamente, o setor fiscal consiga gerar corretamente os Impostos devidos sobre a venda e o setor financeiro controle as operações.Por isso NÃO DEIXE os campos solicitados em branco/sem informação. Você precisa fazer um bom cadastro para que outras pessoas, em outras áreas possam fazer também o seu trabalho de forma correta.
Cadastro de Pessoas
FORMA DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE (EMPRESAS)
Uma das informações imprescindíveis para o correto cadastro de clientes é saber como é a tributação do mesmo. a) Se for um cliente Pessoa Física, o cadastro será com base no seu CPF,
e ele será NÃO CONTRIBUINTE no cadastro de clientes;b) Se for uma empresa (Pessoa Jurídica) mas que não possua inscrição
estadual (cadastro de contribuintes na fiscalização do estado onde se localiza a empresa) esse cliente também será um NÃO CONTRIBUINTE.
c) Empresas com Inscrição Estadual são CONTRIBUINTES NORMAIS.
Cadastro de Pessoas
FORMA DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO CLIENTE (EMPRESAS)
A tributação federal dos clientes influencia na emissão das notas pois o impostos podem variar para alguns estados se o cliente for do SIMPLES NACIONAL. Estão no simples nacional as Micro Empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Portanto é preciso saber se a empresa que estamos cadastrando como cliente está ou não no SIMPLES NACIONAL. Para isso basta acessar o link abaixo e consultar pelo número do CNPJ da empresa para saber a resposta:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
A tela de que aparecerá será:
Exemplo de uma consulta:
Exemplo de uma consulta:
Exemplo de uma consulta:
Essa informação se o cliente é do Simples Nacional ou não será utilizada no principalmente para aplicar a tributação correta, por isso a mesma é muito importante quando se cadastrar clientes Pessoa Jurídica. Para pessoas físicas (CPF) não há necessidade da consulta ao portal do Simples Nacional.
ATENÇÃO: Antes de cadastrar um novo cliente PRIMEIRO consulte no sistemapara saber se o mesmo já não está cadastrado.
COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA:
COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA: Vai abrir a tela abaixo e basta apenas colocar o nome do cliente ou parte dele e consultar
COMO CONSULTAR PREVIAMENTE PARA VER SE O CLIENTE JÁ ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA:
Algumas vezes o cliente que se deseja cadastrar já pode estar cadastrado no sistema, neste caso basta conferir as informações e completar o que eventualmente estiver faltando. Recomenda-se sempre revisar a informação se o cliente já estiver cadastrado, pois com o tempo podem ocorrer mudanças tais como:• De endereço;• De telefones de contato;• De e-mails; etc.Lembre-se porém que os endereços oficiais do cliente são os constantes nos documentos da empresa. Se o cliente mudar de endereço e não alterar os documentos, o que vale é o endereço dos documentos oficiais da empresa (endereço do CNPJ e SINTEGRA);Quanto mais atualizado estiver o cadastro de clientes melhor.
Cadastro de Pessoas – continuando a sequência do SLIDE 7Abrirá esta tela, para criar clique em NOVO, para encontrar um já cadastrado clique em localizar.
Cadastro de Pessoas
Verificar se este cliente é pessoa Física ou Jurídica, para efetuar o cadastro é OBRIGATORIO informar o CNPJ ou CPF do cliente.
Cadastro de Pessoas
Informado tudo, agora vamos adicionar o Endereço e a Inscrição Estadual.Com essas informações completas, conseguimos agilizar todos os processos
Cadastro de Pessoas
Ao clicar no + ou Editar abrirá esta tela.
Insira todas as InformaçõesE clique em OK.
É muito importante cadastrar corretamente se o cliente é contribuinte do ICMS (se tem
Inscrição Estadual) ou se é não CONTRIBUINTE (Pessoa Física ou empresa SEM inscrição
estadual). Se tiver inscrição estadual é preciso cadastrar no CAMPO CORRETO. NUNCA
COLOCAR a inscrição estadual no campo de inscrição municipal – cuide para não fazer essa
confusão.
Se você tiver dúvidas se o cliente tem inscrição estadual ou não basta consultar pelo CNPJ do
cliente no SINTEGRA :www.sintegra.gov.br
Exemplo de Consulta no Sintegra:Clique no Estado da sede da empresa
Exemplo de Consulta no SintegraPreencha as informações conforme exemplo abaixo:
Exemplo de Consulta no SintegraO retorno será:
Cadastro de Pessoas
Ele voltará para a tela de Cadastro, agora clique no + para informar um
meio de contato.
Cadastro de Pessoas
Selecione o meio de Contato e clique em Adicionar não esqueça de colocar a pessoa de Contato, após concluído clicar em OK.
Cadastro de Pessoas
Endereço de e-mail para Notas Fiscais Eletrônicas:
Cadastrar obrigatoriamente o endereço de e-mail para envio de nota fiscal eletrônica, sem isso o cliente não receberá o DANFE e o XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) sempre que uma nota for emitida contra ele.Para fazer esse registro acompanhe as telas a seguir:
Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e
1
2
Cadastro Clientes – registrando o E-mail para envio de NF-e
Cadastro de Pessoas
Após feito estas duas etapas clique em CARACTERISTICA e +.
Teremos que obrigatoriamente informar se ele é do Simples Nacional ou Tributação Normal.Conseguimos essas informações no Site que já demonstrado anteriormente.
Cadastro de Pessoas
Ele abrirá esta caixa, se você não sabe o código clique na lupa conforme imagem abaixo.
Cadastro de Pessoas
Abrirá esta tela, Clique na flecha indicada na imagem e selecione a característica e OK
Cadastro de Pessoas
Cadastrar a tributação da empresa Se a empresa for do ME ou EPP cadastrar como ME EPP – SIMPLES NACIONAL. Se for Micro Empreendedor Individual (MEI) cadastrar
como MEI-Simples Nacional, se for uma empresa
NORMAL, que não é do SIMPLES NACIONAL, clicar em Não se Enquadra em
Nenhum dos Regimes especificados Abaixo.
Cadastro de Pessoas
Pronto, concluído o cadastro clicamos em GRAVAR.Será gerado um código para facilitar a localização.
Elaborado por: Marco Antônio (TI)Rubens Luís Pereira (Controladoria)
Última atualização junho/2016