Treinamento do Sharecompany

Tarefas

Gerenciar Tarefas

A Sharecompany TI apresenta:

Tarefa simples

Criar nova tarefa

Passo 1:Clique em “Tarefas”

Passo 2:Clique em “Criar”

Passo 3:Informe os dados referentes a tarefa

Passo 4:Informe os responsáveis por executar a tarefa

Passo 5:Informe as regras de execução

Passo 6:Associe um documento do GEDOC a essa tarefa se for necessário

Passo 7:Informe as opções desejadas de comunicação com o cliente

Iniciar Workflow

Inicie um novo workflow manualmente

Passo 1:Clique em “Criar”

Passo 2:Clique em “Novo WorkFlow” Passo 3:

Escolha o WorkFlowPasso 4:Visualizar regras de execução já cadastradas

Passo 6:Permite que o cliente possa ver esse workflow via portal

Passo 5:Adicionar novas regras de execução

Tarefas periódicas

Criar tarefas recorrentes (Periódicas)

Passo 1:Clique em “Nova Tarefa Recorrente”

Passo 2:Clique em Recorrência

Passo 3:Informe a periodicidade

O processo de criação de tarefas recorrentes é semelhante a criação

de tarefas simples por isso foi informado nesse slide somente os

passos adicionais

Tempo extra - Tarefas

Solicitar tempo para concluir a tarefa

Passo 1:Clique em “Requisitar Tempo Extra”

Passo 2:Informe o motivo e tempo extra solicitado

Transferir tarefa

Transferindo tarefasPasso 1:Clique em “Transferir Tarefa”

Passo 2:Escolha o responsável

Passo 3:Selecione o responsável e clique na seta para atribuir a tarefa

Tarefa vinculada

Tarefa vinculadaPasso 1:Clique em “Nova Tarefa Vinculada” Passo 2:

Preencha as informações da nova tarefa

OBS: O cadastro de nova tarefa vinculada é semelhante ao cadastro de tarefa

simples

Status das tarefas

Controle de tarefas

Clique em “Aprovar Conclusão” para aceitar o pedido de conclusão de tarefa dos colaboradores

Clique em “Concluir Tarefa” para solicitar o pedido de conclusão de tarefa para o gestor

Clique em “Em progresso” para indicar que a tarefa esta sendo executada

Clique em “Cancelar Tarefa” para cancelar tarefa

Visualizar Workflow

Visualizar Workflow

Passo 1:Clique em “Visualiza WorkFlow”

Nessa tela poderá visualizar os dados referentes ao workflow da

tarefa selecionada

Documentos e Tarefas

Adicionar documentos a tarefa

Passo 1:Clique em “Documentos”

Passo 2:Clique em “+”

Passo 3:Escolha um documento já cadastrado ou inclua um novo documento

Filtros

Consultar tarefas

Consulte suas tarefas com os filtros disponíveis na barra de consultas

Consultar - Tarefas

Consultas – Clientes / Departamentos

Controlar tarefas

Controle de tarefas

Comparação de desempenho por colaborador ou por departamento

Consulta de desempenho Passo 1:Clique em “Analise de Desempenho”

Tarefas sem movimentação recente

Consultar tarefas sem movimentaçãoPasso 1:Clique em “Tarefas sem movimentação recente”

www.sharecompany.com.br

Tel: 15 32192320