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Trem de Passageiros Goiânia-Brasília Oportunidade de Projeto de Infraestrutura

Parceria Público Privada

Outubro de 2017

Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Sistemas de Transporte Sustentáveis Trem de Passageiros Goiânia - Brasília Oportunidade de Parceria Público Privada

Projeto Estratégico de Desenvolvido conjuntamente com



Objetivos do Projeto – Poder Público

• Desenvolvimento Regional

• Consolidar a sinergia Goiânia - Brasília (Capital Federal)

• Novos Pólos de Desenvolvimento • Região Especial do Aeroporto de Anápolis

• Samambaia

• Novas áreas residenciais em Alexânia e Abadiânia

Um Sistema de Transporte eficiente promovendo o desenvolvimento de Goiás e de Brasília



Oportunidade para o Setor Privado

• Projeto de Longo Prazo de Infraestrutura

• Uma Abordagem Robusta • Apropriada análise e alocação de riscos

• Desenvolvimento imobiliário baseado em eficiente Serviço Ferroviário

• Mecanismos de garantia de riscos cambiais

• Aporte público garantindo parte do financiamento

• Marco regulatório forte

• Fundo Garantidor de Infraestrutura (receitas definidas)

• Projeto com geração de caixa e ROE atrativo



Principais características do Projeto

Alta Robustez

• Ênfase na análise de riscos

Serviços com Alta Produtividade

• Serviço ferroviário de passageiros

• Concentrado no serviço de transporte

regional: Viagens de Longa Distância

• Atendimento de curta distância como

serviço diferenciado

(não competindo com ônibus urbano)

• Modal competitivo com a Rodovia

Características Técnicas

• Bitola padrão internacional:

• Velocidade: 200 (250) km/h

Contribuição para o desenvolvimento regional

• Estações intermediárias

• Desenvolvimento Imobiliário nas Estações

Brasília, Goiânia, Anápolis, Samambaia (e

nas outras estações)

Ambientalmente Sustentável

• Veículos movido a Energia Elétrica

O Trem de Passageiros Goiânia - Brasília



Traçado

Total: 186,681 km Pátio Principal em Samambaia Tunel: 7,236 km Pontes: 2,03 km Superfície: 177,325 km Pátio Auxiliar em Anápolis

Pátio Samambaia

Pátio Anápolis



Estações

Brasília: 2 Estações • Rodoviária

• Samambaia+: junto à Estação 35 do Metrô (Expansão)



Estações

Samambaia+

Rodoviária / Metro Shopping

Aeroporto Internacional de Brasilia

Ceilândia

Rodoferroviária

Rodoviária

Samambaia+



Estações Abadiânia Alexânia

New Station

Abadiânia



Rodoviária

Goiânia Airport

Goiânia Airport

Estações Anápolis Goiânia – Praça do Trabalhador



Características da Ferrovia

Sistemas

Alimentação Elétrica: 25 kV monofásico Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunicações: GSM-R

Material Rodante Padrão

Bitola Padrão Internacional: 1,435 m Rampa máxima: 3,5% Raio de curvatura mínimo: 2.500 m Superelevação: 160 mm Carga por Eixo: 17 ton Entrevias: 4,3 m

Alta Velocidade e Padrão de Serviço

Velocidade de Projeto: 250 km/h Velocidade Máx. Operacional: 200 km/h Todos os passageiros sentados



Características dos Serviços

Situação Atual (tempo de viagem e tarifa)

Aéreo: 30 + 30 minutos R$ 170 Automóvel: 2 horas R$ 90 (gasolina) Ônibus: 3 horas R$ 40

Tarifa Unitária Modal

Aéreo: ~ R$ 0.85/km Automóvel: ~ R$ 0.44/km Ônibus Regional: ~ R$ 0.22/km (Goiânia-Anápolis) Ônibus Semiurbano: ~ R$ 0.11/km (Brasília-Águas Lindas)

Novo Serviço de Trens de Passageiros

Tempo de Viagem: 70 Minutos Tarifa Unitária Básica: R$ 0.60/km Tarifa de Longa Distância: R$ 100 (desconto de 20%) Tarifa de Serviços Regionais: R$ 30 (Goiânia-Anápolis)

Pontualidade

Sem Congestionamentos ou Atrasos

Segurança

Alto Grau de Segurança (Padrão Ferroviário)



Nível de Serviço Proposto

Velocidade: 200 km/h, 70 min (aumento futuro para 250 km/h)

Tarifa: R$100/R$30 (Longa Distância com Desconto / Regional)

Estações de Parada: Estações Terminais, Múltiplas Estações Intermediárias

Intervalo (pico): 15 min (Longa Distância), 12 min (Regional)

Banheiro a Bordo

Ar Condicionado, Wi-Fi, Sistemas de Entretenimento

Serviço de Catering

Goiânia Brasília

Regional

Regionais Locais

Anápolis (Abadiânia) Alexânia Samambaia

Expresso: 30 minutos

Regional: 30 minutos

Regional Local: 1 hora

Trens skip/stop – expresso/parador

Configuração Homogênea dos Trens

Todos os Passageiros Sentados

Expresso



Tabela Horária

• Cálculo de Tempo de Viagem e Programação Horária utilizando programa TPS

• Brasília – Goiânia cerca de 70 minutos

Brasília

Samambaia

Anápolis

Goiânia

Estações Distância

(km)

Intervalo

(km)

Tempo de

Viagem

(s)

Tempo

Acumulado

(s)

Tempo de

Viagem

(s)

Tempo

Acumulado

(s)

Tempo de

Viagem

(s)

Tempo de

Viagem

(s)

Brasília

Samambaia 20,33 20,33 579 579 534

Alexânia 65,90 45,57 935 1.514

Abadiânia 92,75 26,85 645 2.159

Anápolis 129,10 36,35 817 2.976 2.636 2.636

Goiânia 185,90 56,80 1.191 4.167 1.193 3.829 1.192

Regional (parador) Expresso

Análise Financeira e Modelo de Implantação



Volume pessoas – potenciais usuários

• Modelo Operacional Prioriza Passageiro de Longa Distância

Taxa de Crescimento: (2014-2050)

POP: 1,6%

PIB: 3,13%

POPxPIB: 4,9%

Modelado: 2,93%

Cenário Conservador

* Demanda Estimada utilizando Base de Dados do EVTEA em nova modelagem

Ano 2020 2030 2040 2050 Taxa de

crescimento Volume de Pessoas (Anual)

15.638.267 8.268.879 33.470.203 44.126.332 2,93%

Volume de Pessoas (dia médio)

42.845 53.364 91.699 120.894



Investimento: Infraestrutura

• Velocidade de Projeto Civil: 250 km/h

• Aplicou-se técnicas de otimização de traçado, buscando redução de quantitativos de obras

R$ x 106

Item Descrição Total

A Obras Civis 2.568

A.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 51

A.2 Movimento de Terra 525

A.3 Drenagem e Obras de Arte Corrente - OAC 210

A.4 Obras de Arte Especiais - OAE 1.420

A.5 Remoção de Interferências 358

A.6 Obras Adicionais 4

B Via Permanente 1.244

B.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 24

B.2 Superestrutura da Via Permanente 1.220

C Edificações 187

C.1 Estações Ferroviárias 187

D Medidas Sócio-Ambientais 334

E Serviços Adicionais 824

TOTAL 5.156



Investimento: Material Rodante e Sistemas

• Trem-tipo de 7 carros • 360 pax/trem

• Apenas um modelo de material rodante (homogeinidade)

• Custo Unitário: R$27 milhões/trem • Impostos: 40% aplicado sobre preço internacional FOB

• Revisão das Especificações de Sistemas • Eletrificação: 25 kV AC

• Sinalização: ETCS Level 2

• Telecomunciações: GSM-R

R$ x 1.000

Total 2017 2018 2019

STS 902 451 451

Total 2020 2025 2030 2040 2050

6 )

Número de Carros 252 168 14 14 28 28

Custo (R$ x 10 972 648 54 54 108 108 STS



Investimento Total com Contingências • Contingências Obras Civis: 20%

• Contingências Material Rodante e Sistemas: 15%

R$ x 10 6

Item Descrição Total Contingência Total com Contingências

A Obras Civis 5.156 20% 6.458

B Material Rodante (frota inicial) 648 15% 731

C Sistemas 902 15% 941

TOTAL 8.130



Energia

• Para o trem Regional (186 km): cerca de 8-10 kWh/pax • Valor de 1 kWh: R$ 0,29

• Entre R$ 2,30 e R$ 3,00 por passageiro por viagem

Brasília

Samambaia

Anápolis

Goiânia

Estações Distância

(km)

Intervalo

(km)

Energia

(MJ)

Energia

Acumulada

(MJ)

Energia

(MJ)

Energia

Acumulada

(MJ)

Energia

(MJ)

Energia

(MJ)

Brasília

Samambaia 20.330 20.330 1.844 1.844 1.844

Alexânia 65.900 45.570 2.437 4.282

Abadiânia 92.750 26.850 1.856 6.137

Anápolis 129.100 36.350 2.429 8.567 8.513 8.513

Goiânia 185.900 56.800 2.937 11.504 2.937 11.450 2.938

em kWh 3.196 3.181 512 816

Regional (parador) Expresso Simulação de Marcha



Custos Operacionais e Resultado

Indicador

OPEX / Receita: 43% a 18%

• Modelo Operacional prioriza passageiro de Longa Distância

• Custo Operacional baixo

• Alta produtividade do Sistema Ferroviário

2020 2030 2040 2049 Receita Bruta 657 1.853 2.618 3.363 Aporte Público 6 24 107 138 Receita Líquida 606 1.715 2.489 3.198

Custos Operacionais e Administrativos 262 357 456 587

Operação do Trem 92 123 164 223 Serviços ao Usuário 44 74 90 107 Manutenção de Equipamentos 55 76 101 136 Manutenção de Infraestrutura 36 38 41 45 Administração 34 47 59 77 Resultado Operacional 344 1.358 2.033 2.611

Receita/custo 2,51 5,19 5,74 5,73 Opex/receita 43% 21% 18% 18%

R$ x 10^6



Resultado da Análise Financeira Fluxo de Caixa

-10.000,0

-5.000,0

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

1 3 5 7 9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

MIL

HÕ

ES

Fluxo do Projeto

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1 3 5 7 9

11 13 15 17 19 21 23 25 27

29

31 33

BIL

HÕ

ES

Investimentos Fluxo do Projeto Fluxo Alavancado

Figuras Mérito de Projeto

TIR Projeto 10,56% a.a.

VPL R$ 26.813 milhões

Exposição Máxima R$ -7.344 milhões

Payback projeto 13 anos

Figuras Mérito do Acionista

TIR Acionista 23,13% a.a.

Exposição Máxima R$-3.362 milhões

Payback Acionista 07 anos



Participação Pública • Aporte de 2 bilhões ao longo de 15 anos (garantia para financiamento)

• 133,3 milhões por ano, a partir da assinatura do contrato

• Contra-prestação de 900 milhões ao longo dos 30 anos de operação • 30 milhões por ano, a partir do início da operação

• Mecanismo de proteção contra risco cambial (parcela de financiamento externo)

• Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) • Estrutura já estabelecida • Aporte dos Estados: Participação no FPE (Fundo de Participação dos Estados) ou fundo de multas

• Estruturação com municípios de regulamentação do Uso do Solo e criação de CEPACs nos entornos das estações

• Utilizar em projetos de Acessibilidade

• Isenção de impostos • ICMS e ISS sobre as receitas do serviço ferroviário • REIDI

• Processos de Desapropriação

• Apoio na liberação de licenças ambientais • Custo de Medidas de Mitigação Ambiental superiores ao marco regulatório corrente



Potencial Imobiliário

• Empreendimentos Imobiliários Associados às Estações

• Disponibilização de áreas junto a 4 estações • Goiânia

• Anápolis

• Brasília

• Samambaia

• A ferrovia maximiza o potencial do desenvolvimento imobiliário (novas cidades)

• Os empreendimentos associados trazem mais demanda à ferrovia

• A receita dos projetos imobiliários pode mitigar o risco de demanda para o operador

• As Cidades regulamentam os Uso do Solo para para Maximizar o Potencial Imobiliário



Áreas Disponibilizadas

Brasília Samambaia

Goiânia Anápolis



Alocação de Riscos

Principais Riscos do Setor Privado

• Risco de Demanda

• Sobrecusto de Investimento

• Atraso de Cronograma de Obra

• Risco de Interface

Principais Riscos do Setor Público

• Risco de sobrecusto de medidas ambientais

• Aquisição de terras para ferrovia

• Risco Cambial • Mecanismo de Proteção



Estrutura do Processo Licitatório • Critério de Avaliação

• Menor Valor da Contraprestação

• Flexibilidade da Exploração Comercial • Operação de Trens de Passageiros • O Concessionário define o esquema operacional e o nível tarifário

• Estabelece-se uma Tarifa Teto (similar à aérea)

• O Concessionário poderá desenvolver o potencial imobiliário das estações • Estações obrigatórias Brasília, Samambaia, Anápolis e Goiânia

• As especificações técnicas definem parâmetros técnicos mínimos • Velocidade Máxima Igual ou Superior a 160 km/h

• Requisitos de Pré-qualificação • Operação de Transporte Ferroviário de passageiros • Pode ser subcontratado exclusivo nominado

• Indicadores de Desempenho



Cronograma

Cronograma do Projeto

• Projeto Executivo: 9 meses

• Caminho Crítico - Estação Goiânia: 30 meses

• Projeto e Serviços Preliminares: 8 meses

• Obras Estruturais: 20 meses

• Sistemas : 4 meses (2 concomitantes)

• Duração Total do Projeto: 36 meses

• Após licenças ambientais e desapropriações

• Infraestrutura da Ferrovia: 24 meses (pode ser segmentado em várias frentes)

• Via Permanente: 4 meses

• Testes e Comissionamento: 6 meses

Obrigado!

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