Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de … · 2020. 5. 14. · 4...
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Enrique Laya
Gas Energy Latin America
Mayo 2020
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
2 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Colombia en la región.
Colombia es la cuarta economía en Latino América
Colombia es la primera economía de la región andina
Colombia: 51 MM de habitantes. Crecim. 1.08 % anual
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Colombia. Producción petrolera y PIB de los últimos 60 años
Colombia. Situación de gas a corto plazo. Retos y alternativas
331.047 (2018)
El crecimiento del PIB colombiano de los últimos 15 años se relaciona estrechamente a su producción petrolera
Producción de petróleo (MBLPD)
Producto Interno Bruto (MMMUSD)
La economía colombiana se basa en actividad extractiva. En orden de importancia ha sido petróleo, carbón y oro.
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01960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
4 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Industria petrolera colombiana. Nacimiento y evolución
En el 2018 Colombia cumplió 100 años de producción comercial petrolera.
Entre 1926 y 1985 la producción se mantuvo en los 200,000 BPD. De allí a finales de siglo llegó a 820,000 BPD y bajó a 450,000 BPD en 2007.
Pozo Infantas. 1918. 2000 BPD
En 1951 el Estado colombiano revierte concesiones y nace Ecopetrol
La creación de la ANH en el 2003 abre las puertas a nuevos inversionistas. La producción alcanza 1 MMBPD en 2014 – 2015.
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Colombia. Situación de reservas de crudo y gas
Estrategias gubernamentales para aumentar las reservas (2019. MME):
Desarrollo del potencial offshore.
Promoción de exploración onshore (Proceso permanente de asignación de áreas).
Incentivos a actividades de recuperación mejorados
E & P de yacimientos de petróleo y gas no convencionales
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Colombia cuenta con un nivel bajo de reservas:
• Petróleo 2.036 MMBLS (6,3 años) • Gas 3.1 TCF (8 años)
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Industria colombiana de gas natural
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Los hallazgos relevantes de gas se inician en 1973 con los descubrimientos en campo Chuchupa – Ballena (Texaco). Otros descubrimientos relevantes fueron los campos Cusiana y Cupiagua en 1989 (BP)
La industria del gas natural es de acceso abierto se estructura y regula a través de la (CREG) (1994).
La producción comercial de gas entre 2010 y 2019 se sitúa cerca de 1 BCF (1,000 MMPCD) reflejando para Diciembre 2019 un volumen de 1065 MMPCD.
Hay una alta concentración de Ecopetrol en la Producción y comercialización de gas
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Colombia. Balance precario de gas doméstico llevaría al aumento de las importaciones
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Visión del balance de gas hacia 2018
Se estima déficit de gas doméstico hacia 2023 – 24. Este se cubriría con mayor importación de gas.
Hoy hay un terminal de importación privado. Se estima se requiere un terminal adicional planificado en la costa pacífica
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Colombia. El 65 % de la generación es hidroeléctrica. Su estabilidad está sujeta a la estacionalidad
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
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Colombia. Riesgos de afectación del Niño en 2021-24
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
-2.1
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1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Oceanic Niño Index. 1950 - 2019
El riesgo de ocurrencia del Niño en los próximos 5 años y la situación precaria de reservas de gas llevará a una supervisión mas estricta de la gestión de recursos hidroeléctricos
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El COVID-19 en la historia del petróleo. Precio WTI. (USD de 2019)
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
9 m 2 1 m 2 4 – 36 m
Fuente EIA
• 6 crisis en 40 años
• 6 Períodos de estabilidad
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La escenas del inicio de la crisis
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1. Marzo 9. Desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia en reducción de producción. Se anuncia una guerra de precios
2. Abril 12. Se anuncia acuerdo de reducción de producción:
9.7 MMBPD OPEP3.7 MMBPD G202.0 MMBPD Arabia Saudita,
Emiratos Árabes y Kuwait
3. Reacciones:
• La caída de demanda estará entre 20 a 30 MMBPD
• El recorte no será suficiente
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MM
BP
D
Producción mundial2015 - 2020
Nivel propuesto de recorte de
producción (15 MMBPD)
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Reto doble a la vista ?
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2015Q1
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2018Q3
2019Q1
2019Q3
2020Q1
Dem
and
a(M
MB
PD
)
Demanda mundial
2. Estimación de reducción de la demanda en aprox. 10 MMBPD para el segundo trimestre 2020 (Fuente Wood mackenzie. Abril 2020)
1. Reducción de la demanda estimada en primer trimestre del 30%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pre
cio
BR
ENT
(USD
/BL)
Estimaciones precio BRENT 202-2022 (USD/BL)
Est. Pre COVID
Pesimista
Probable
Optimista
Escenarios precios BRENT.
Caída pronunciada en 2020 seguida por dos años de recobro
2020 muestra los precios mas bajos en todos los escenarios
Fuente: CAMPETROL. Abril 2020
Año EscenarioProbable(USD/BL)
2019 64
2020 35
2021 45
2022 60
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Colombia. Escenarios de producción.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022P
rod
ucc
ión
(M
BP
D)
Colombia. Estimaciones producción de petróleo.
Pesimista
Probable
Optimista
Fuente: CAMPETROL. Abril 2020
2020
2021
2022
Cortes de actividad operacional y de inversiones
Operación reducida y efecto de inversiones diferidas
Reactivación
Año EscenarioProbable(KBOPD)
2019 886
2020 786
2021 755
2022 770
15 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Colombia. Escenarios de perforación pozos exploratorios y líneas sísmicas
Fuente: CAMPETROL. Abril 2020
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Pro
du
cció
n (
MB
PD
)
Colombia. Estimaciones perforación pozos exploratorios
Pesimista
Probable
Optimista
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Km
de
línea
ssí
smic
as)
Colombia. Estimaciones adquisición sísmica onshore
Pesimista
Probable
Optimista
Año Escenario Probable (# pozos)
2019 48
2020 13
2021 23
2022 36
Año Escenario Probable (Kms)
2019 2,154
2020 2,282
2021 2,713
2022 2,306
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Colombia. Sector petrolero. Estimación de contribución al PIB y puestos de trabajo
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
60,000
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Pu
esto
s d
e tr
abaj
o
Colombia. Estimación de trabajos generados por sector petrolero
Pesimista
Probable
Optimista
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1
2
3
Var
iaci
ón
an
ual
(%
)
Contribución del sector petrolero al PIB. Variación anual.
Pesimista
Probable
Optimista
2019 2020 2021 2022
Fuente: CAMPETROL. Abril 2020
Año Escenario Probable (Puestos)
2019 105,133
2020 85,855
2021 95,684
2022 107,333
Año Escenario Probable (Var. (%))
2019 2.4
2020 -3.9
2021 -3.3
2022 -0.7
17 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Colombia. Gestión de salud y de la economía
Fuente: Luis Huete. Mayo 12
Colombia: 9.67 muertes / Millón
Caída PIB 2020: 2% (Banco Mundial)
-3 -2
Latino América
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Mitigación de caída de PIB. Colombia venía en buen rumbo luego de la caída de precios del 2015
Colombia. Situación de gas a corto plazo. Retos y alternativas
Tase de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB)
19 Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
Colombia. Gestión de salud y de la economía
• Tasa de crecimiento alta aun recién salida de cuarentena
• La medición se hace a 35 días por detrás de los países con mayor m/M
Puntos de atención
Chile
PerúBrasil
Ecuador
México
Argentina
Bolivia
Uruguay
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Colombia. Sector petróleo y gas. Medida identificadas y en curso
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
• Permitir transferencia de inversiones entre áreas
• Extensión de términos fases exploratoria
• Medidas de flexibilización en contratos
• Reconocer inversiones específicas a gestión COVID-19
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Ministerio de Minas y Energía / ANLA / Ecopetrol
• Flexibilizar tarifas TOP de líneas (crudo / gas)
• Estabilidad de procesos de licenciamiento
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Colombia. Retos relevantes en sector petróleo y gas
Tránsito de la industria colombiana de petróleo y gas a través de la pandemia
1. Colombia necesita extender sus reservas de crudo y gas. La opción mas viable es a través de explotación de no convencionales.
2. Mantener en lo posible flujo de inversiones. Revisión continua de atractivo de inversiones en Colombia.
3. Mantener diversificación en energías renovables.
4. Continuar el esfuerzo hacia un “Government Take” competitivoen Latinoamérica.