Troca Devolucao Syspdv 13.1

Versão 13.1Versão 13.1

Troca e Devolução de Troca e Devolução de Mercadoria vendidaMercadoria vendida

Instrutora: Elisane MoraesInstrutora: Elisane Moraes

Colaboração: Casa Magalhães Filial SPColaboração: Casa Magalhães Filial SP

ÍNDICEÍNDICE• Troca de mercadoria vendida;Troca de mercadoria vendida;

• Devolução de mercadoria Devolução de mercadoria vendida;vendida;

• Relatório Troca/Devolução;Relatório Troca/Devolução;

• Emissão de Nota Fiscal de Emissão de Nota Fiscal de Devolução.Devolução.

• Mais Informações.Mais Informações.

Troca Mercadoria VendidaTroca Mercadoria Vendida

•Apresentação;Apresentação;

•Pré-requisitos;Pré-requisitos;

•Troca de Mercadoria vendida Server;Troca de Mercadoria vendida Server;

•Troca de Mercadoria vendida PDV.Troca de Mercadoria vendida PDV.

ApresentaçãoApresentação

A Troca de Mercadorias é um procedimento a ser realizado toda a vez em que um Cliente desejar Trocar um produto comprado por outro. Desta forma estará sendo garantido o Controle de Estoque, uma vez em que o produto trocado deverá retornar ao Estoque, e o produto pelo qual foi trocado deverá sair do Estoque.

Para o SysPDV, a entrada do produto trocado irá gerar um crédito em Reais a ser utilizado no abatimento do Valor do produto desejado pelo cliente.

Pré-requisitosPré-requisitos

Em Sistema>Parâmetros>SysPDV Server Sistema>Parâmetros>SysPDV Server o parâmetro 093093 quando habilitado solicita a autorização do funcionário para gravar a troca no Server.


O parâmetro 094094 permite a impressão do comprovante de troca feita pelo Server.


O parâmetro 162 162 permite alterar o valor unitário do produto no cadastro da troca ou devolução.


O parâmetro 167167 define a exclusão permanente do registro de troca e devolução do PDV.


O parâmetro 173173 permite a inclusão de troca ou devolução somente através de cupom.


O parâmetro 541541 define o prazo em dias para validade da troca a partir da data de cadastro.


Em Sistema>Parâmetros>SysPDV PDV Sistema>Parâmetros>SysPDV PDV na aba PDV o parâmetro “controla estoque” deve estar habilitado para o retorno da mercadoria ao estoque.


Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>FinalizadoraCadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora é necessário cadastrar a finalizadora TROCATROCA e marcar as opções selecionadas na figura acima para utilizar o crédito gerado ao cliente no cadastro de troca.

Troca Mercadoria Troca Mercadoria vendidavendida

É importante que ao efetuar uma troca ou devolução de mercadoria vendida seja solicitado ao cliente o cupom fiscal referente ao produto em questão, tanto para controle da empresa como para auxilio no cadastro de ambas.

Troca Mercadoria Troca Mercadoria VendidaVendida

Em Estoque>TrocaEstoque>Troca deve ser cadastrado o produto que está retornando ao estabelecimento, para iniciar clique em F5 – Incluir F5 – Incluir e informe os dados do cupom emitido.

Troca Mercadoria Troca Mercadoria vendidavendida

O SysPDV permite a importação dos itens a serem trocados pelo Server quando os dados do cupom são verídicos.


Ao importar os produtos a serem trocados deve-se informar o cliente para identificação da troca, que pode ser cadastrado no SysPDV ou cliente avulso. Deve-se informar o operador que responsável pelo cadastro de troca e o motivo da mesma.


No campo produtos pode-se alterar os dados dos produtos já importados ou incluir produtos no caso de troca avulsa.


Ao gravar a troca quando habilitado o parâmetro 94 no Server será impresso o comprovante de troca.


A troca também pode ser cadastrada pelo PDV através da função 131131, sendo que não será importado os itens do cupom.


No PDV deverá ser realizada uma nova venda com o produto que o cliente está levando. Ao finalizar a venda deverá ser informada a finalizadora TROCA para utilizar o crédito de troca cadastrado.

Devolução Mercadoria Devolução Mercadoria VendidaVendida

•Apresentação;Apresentação;

•Pré-requisitosPré-requisitos

•Devolução de Mercadoria Vendida;Devolução de Mercadoria Vendida;

ApresentaçãoApresentaçãoO processo de Devolução de Mercadorias

deve ser realizado toda a vez que um Cliente desejar Devolver um produto e receber o valor pago de volta.

Desta forma estará sendo garantido o Controle de Estoque, uma vez em que o produto Devolvido deverá retornar ao Estoque, e também o Controle Financeiro do Caixa, pois o valor a ser pago será retirado do Caixa.


Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>FinalizadoraCadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora deve ser marcada a opção “aceita pagamento” nas finalizadoras que efetuarão devolução.

Devolução Mercadoria Devolução Mercadoria vendidavendida

Em Estoque>DevoluçãoEstoque>Devolução o procedimento de cadastro é o mesmo da troca, sendo necessário informar os dados do cupom com o produto em questão.


Ao informar os dados do cupom o SysPDV permite a importação dos itens do cupom.


Ao gravar a devolução o sysPDV gera o comprovante de devolução, que deverá ser impresso e conter as assinaturas para controle interno da empresa. O mesmo pode ser levado ao caixa afim de confirmar a autorização do pagamento de devolução.


No PDV para realizar o pagamento da devolução deverá ser utilizada a função 147 e não realizar venda, pois no caso o cliente levará o valor pago pelas compras, que sairá do caixa.


Ao utilizar o crédito de pagamento o SysPDV solicitará a forma de pagamento da devolução. Ao concluir será impresso o comprovante que deverá ser arquivado juntamente com o comprovante de devolução para controle interno da empresa.

Relatório Relatório Troca/DevoluçãoTroca/Devolução

Em Relatório>Estoque>Troca/DevoluçãoRelatório>Estoque>Troca/Devolução pode-se visualizar as trocas e devoluções feitas pelo SysPDV, sendo um tipo de relatório emitido por vez.


Quando habilitado o relatório de devolução pode-se visualizar o resumo de pagamento.


A opção Emissão de Nota Fiscal de acordo com o período o SysPDV exibirá o resumo para o lançamento da nota fiscal de devolução de venda.

Nota Fiscal DevoluçãoNota Fiscal Devolução

Em Estoque>Nota Fiscal>CFOP Estoque>Nota Fiscal>CFOP devem ser ajustados os CFOP’s de devolução de venda, para não atualizar custos nem estoque, pois o processo de retorno de estoque já foi realizado através das rotinas de TrocaTroca e Devolução Devolução no SysPDV.

A emissão de Nota Fiscal de devolução de venda é somente para questões fiscais.

Ver CFOP a utilizar com contador responsável.Ver CFOP a utilizar com contador responsável.


Para emitir a Nota Fiscal de devolução é necessário informar o numero da Nota Fiscal. Essa informação é vista no cadastro de série da nota (Estoque>Nota Fiscal>SérieEstoque>Nota Fiscal>Série), onde é informado o ultimo número utilizado para emissão de Nota Fiscal. O número da Nota Fiscal de devolução de venda será o próximo da sequencia.


Em Estoque>Nota Fiscal>Entrada>CompraEstoque>Nota Fiscal>Entrada>Compra devem ser lançados os produtos que retornaram ao estabelecimento através de troca ou devolução. O relatório de Troca/Devolução auxilia no lançamento, já trazendo os produtos, preço médio e quantidade. Informe o CFOP de devolução de compra e proceda da mesma forma sobre o lançamento dos itens.


Ao concluir o lançamento e gravar a nota fiscal de devolução o sistema pergunta se deseja imprimir a nota, clique em sim. A impressão é local e vai ser no mesmo formulário de nota fiscal de venda.


No cadastro dos formulários (Estoque>Nota Fiscal>FormuláriosEstoque>Nota Fiscal>Formulários), pois a nota será impressa, mas não será solicitada a AIDF e número de formulário, como ocorre na emissão de Nota Fiscal. Por conta disso deverá ser alterado o status do formulário impresso de L – Livre para U - Utilizado.

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