Tuesday, December 02, 2008 11:50:46 AM - coppead.ufrj.br · ¾ Diversidade de ... ¾...

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�c�a�p�a�_�a�z�u�l�2�0�0�9

�T�u�e�s�d�a�y�,� �D�e�c�e�m�b�e�r� �0�2�,� �2�0�0�8� �1�1�:�5�0�:�4�6� �A�M

Apresentação

Este Panorama Logístico tem como tema a “Terceirização Logística no Brasil”, e traz análisessobre as experiências e expectativas das empresas com relação à contratação de terceiros para arealização de atividades logísticas.ç g

Dentre os pontos abordados neste relatório estão: a taxa de terceirização de cada atividadelogística nas empresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, ositens mais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliaçãoda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação de terceiros, dentreoutros.

Ao todo foram entrevistadas, no ano de 2008, 115 empresas pertencentes ao grupo das milf fmaiores em faturamento no Brasil. Foram analisados 14 diferentes setores da economia.

Este Panorama é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, as principaisconclusões, análises setoriais e uma comparação com a pesquisa realizada em 2003. O segundovolume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhados apresentados de formagráfica.

Para os prestadores de serviços logísticos este Panorama oferece um maior conhecimento domercado brasileiro sob a ótica dos clientes Já para as indústrias que contratam os serviçosmercado brasileiro sob a ótica dos clientes. Já para as indústrias que contratam os serviçoslogísticos é possível identificar como empresas de diversos segmentos da economia estão secomportando, seja terceirizando ou não.

Atenção:TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime

estabelecido no Código Penal.

Terceirização Logística no Brasil

ÍNDICE GERAL

- Terceirização Logística no Brasil -

Volume 1 - Principais Observações

SUMÁRIO EXECUTIVO 7

18

24

35

SUMÁRIO EXECUTIVO 7

CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA

CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS

CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs

Í Ã

57

43

48

52

CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs

CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL

CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs

ANÁLISES SETORIAIS

Agronegócio

Alimentos

Bebidas

Construção e Engenharia 76

58

64

70

Eletroeletrônica

Farmacêutico, Higiene e Cosméticos

Material de Construção e Decoração

Mecânica

94

100

82

88

Metalurgia e Siderurgia

Papel e Celulose

Plásticos e Borracha

Química e Petroquímica

112

106

118

124

Têxtil, Couro e Vestuário

Veículos e Peças 136

142

130

ANÁLISES EVOLUTIVAS - 2003 x 2008

Índice Geral

154

ÍNDICE GERAL


Volume 2 - Detalhamento dos Resultados

CAPÍTULO I IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA

Percepção sobre a Importância da Logística

Custos Logísticos

Motivação para Terceirização da Logística

155

157

154CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA

159

Í Í

Diversidade de Atividades Logísticas nas Empresas

Diversidade de Atividades Logísticas Terceirizadas

Nível de Terceirização Logística

163

CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS 162

164

165

Evolução do Nível de Terceirização Logística

Previsão da Terceirização Logística para 2011

Terceirização de Ativos LogísticosAtivos de TRANSPORTEAtivos de ARMAZENAGEM

172

186182182

173

Gastos com Prestadores de Serviços Logístico

Utilização de 4PL (Quarteirizador Logístico)

Gastos com Prestadores de Serviços Logístico

198

CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs

200

201

202

Atividades Terceirizadas Através de um Processo de Seleção Estruturado

Objetivo da Terceirização Realizada Através de um Processo de Seleção Estruturado

Identificação dos Potenciais Prestadores de Serviço Logístico

Quantidade de Prestadores de Seviços Contactados no Início do Processo de Seleção 210

208

203

206

Solicitação de Informações aos Candidatos

Descrição das Necessidades aos Candidatos

Solicitação de Propostas 216

212

214

Índice Geral

Recebimento de Propostas

R li ã d Vi it Té i

ÍNDICE GERAL


218

220 Realização de Visitas Técnicas

Critérios de Seleção na Escolha do Prestador de Serviço Logístico

Tempo Gasto no Processo de Seleção

Nível Hierárquico do Executivo de Maior Nível que Participou da Decisão

220

222

228

230

Utilização de Consultoria Externa

Auto-Avaliação do Processo de Seleção Realizado

Contrato Formal com o Prestador de Serviço Selecionado em um Processo Estruturado

Atividades Previstas 238

232

234

236

Monitoramento de Desempenho

Formas de Remuneração

Avaliação do Prestador de Serviço LogísticoCustos Logísticos das Atividades Terceirizadas 245

239

243

CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs 244

245Custos Logísticos das Atividades TerceirizadasFlexibilidade nas Operações LogísticasNíveis de Serviço Logístico ao ClienteQualidade das Novas Soluções Logísticas PropostasQualidade na Execução das Atividades OperacionaisTempo e Esforço Gasto pela Empresa com LogísticaUtilização de Ativos Logísticos da Própria EmpresaUtilização de Tecnologia da Informação

245248251254257260263266

Resultado após a Contratação e Nível de Satisfação - Resumo

Relação entre embarcador e PSL contratado

Nível de satisfação após a contratação do PSL

269

273

275

CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL 277

Substituição de Prestadores de Serviço Logístico 278

Índice Geral

G d Utili ã d S ft / TI L í ti

ÍNDICE GERAL


CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs 282

283 Grau de Utilização de Softwares / TI em Logística

Propriedade de Softwares / TI

Previsão de Implantação de Softwares / TI

Nível de Satisfação com os Sistemas de TI dos PSLs

289

291

283

287

Tendências Sobre a Propriedade / Licença de TIResumo Utilização, Propriedade e Previsão sobre TI

292293

AMOSTRA E METODOLOGIA 309

Índice Geral

Por que adquirir este Panorama?

Terceirização Logística no Brasil - 2009

Este relatório é o resultado de um amplolevantamento sobre o estágio da terceirizaçãologística no Brasil. Para os prestadores de serviçoslogísticos este Panorama oferece um maiorconhecimento do mercado brasileiro sob a óticados clientes. Já para as indústrias que contratamos serviços logísticos é possível identificar comoempresas de diversos segmentos da economiaestão se comportando, seja terceirizando ou não.

O que contém este Panorama?

Este Panorama Logístico traz análises sobre as experiências e expectativas das empresasno que diz respeito à contratação de terceiros para a realização de atividades logísticas.Dentre os pontos abordados estão: a taxa de terceirização de cada atividade logística nasempresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, os itensmais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliaçãoda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação deda terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação deterceiros, dentre outros.Este relatório é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, asprincipais conclusões, análises setoriais e uma comparação com a pesquisa realizada em2003. O segundo volume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhadosapresentados de forma gráfica.


Que exemplos de análises vou encontrar?


47%

65%62% 63%

% dos Custos Logísticos Gasto com Terceiros

47%

65% 62% 63%

América do Norte Europa Ásia Pacífico Brasil

Fonte Pano ama Logístico “Te cei i ação Logística no B asil”Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”

Índice de Terceirização de Atividades Logísticas por Setor(% Médio de Atividades Logísticas Terceirizadas)

Plásticos e Borracha

Veículos e Peças

Papel e Celulose


Eletroeletrônica

Farma, Hig. e Cosm.

Geral

61%

61%

61%

63%

65%

70%

54%

Farmacêutico, Higiene e Cosmético

Eletroeletrônico


Papel e Celulose

Veículos e Peças

Plástico e Borracha

Geral


Mecânica

Mat. de Constr. e Decoração

Bebidas

Construção e Engenharia


Agronegócio

44%

47%

49%

50%

51%

53%

59%Agronegócio


Construção e Engenharia

Bebidas

Material de Construção e Decoração

Mecânica


Alimentos

g g

44%

g g

Alimentos

Fonte: Panorama Logístico “Terceirização Logística no Brasil”




10%

14%

15%

22%

23%

Logística Reversa

Transporte de Distribuição

Gestão Integrada das Operações Logísticas

Armazenagem

Desenvolv. Projetos/Sol. Logísticas

A sua empresa pretende terceirizar ou aumentar a terceirização nesta atividade?(% de Empresas)

ArmazenagemGestão Integrada das Operações Logísticas

Transporte de DistribuiçãoLogística Reversa

Desenvolvimento de Projetos e Soluções Logísticas 23%

22%15%

14%10%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

10%

d f ê

Milk Run

Montagem de kits

Transporte de Suprimento

Gestão do Risco no Transporte

Serviço ao Cliente

Gerenc. de Transporte Intermodal

Definição de Rotas

Definição do Perfil da Frotag

Definição do Perfil da Frota

Gerenciamento do Transporte IntermodalServiço ao Cliente

Gestão do Risco no TransporteTransporte de Suprimento

Montagem de KitsMilk Run

Definição de Rota

10%9%9%

8%8%8%8%8%

7%

3%

5%

5%

6%

7%

Desembaraço Aduaneiro

Gestão de Estoques

Cross Docking

Auditoria de Fretes

Transporte de TransferênciaTransporte de TransferênciaAuditoria de Fretes

Cross DockingGestão de Estoques

Desembaraço Aduaneiro

7%

6%5%5%

3%


Os custos reduziram

Os custos mantiveram-se

estáveis

Qual o resultado obtido, com relação a custos, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)?

(% de Empresas)

Os custos reduziram 57%

Os custos mantiveram-se

Entre as empresas que aumentaram os custos após a contratação do

PSL, a média de aumento foi de 9%

Entre as empresas que reduziram os custos

após a contratação do PSL, a média da

redução foi de 13%

57%estáveis

28%

Os custos aumentaram

15%

reduziram 57%estáveis 28%

Os custos aumentaram

15%





Qual o resultado obtido com relação ao nível de serviço apósQual o resultado obtido, com relação ao nível de serviço, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)?

(% de Empresas)

O nível de serviço

aumentou61%


mantive-se estável28%


aumentou 61%


manteve-se estável 28%

O nível de serviço reduziu

11%O nível de serviço reduziu

11%


Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores)

Foram entrevistadas 115 empresas pertencentes ao grupo das 1.000 maiores empresas em faturamento no Brasil.

Setores

AgronegócioAlimentosBebidas

Construção e EngenhariaEletroeletrônica

Farma Hig e Cosm

Setores

Farma, Hig. e Cosm.Mat. de Constr. e Decoração

MecânicaMetalurgia e Siderurgia

OutrosPapel e Celulose

Plásticos e BorrachaQ í i P í iQuímica e PetroquímicaTêxtil, Couro e Vestuário

Veículos e Peças


Quanto custa e qual o formato deste Panorama?


Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf)

R$ 3.950,00

Relatório IMPRESSO(2 Volumes, 312 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)

R$ 4.600,00

PACOTE Ô

R$ 4 900 00

PANORAMA LOGÍSTICO:Logística e Comércio Internacional ‐ 2009

Preço

Onde Comprar?

(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)R$ 4.900,00

Este relatório é vendido exclusivamente Centro de Estudos em Logística ‐ COPPEAD/UFRJ. Para comprar ligue para: 21‐2598‐9812 ou pelo E‐mail: [email protected]


Tuesday, December 02, 2008 11:50:46 AM - coppead.ufrj.br · ¾ Diversidade de ... ¾...

Documents

Transcript of Tuesday, December 02, 2008 11:50:46 AM - coppead.ufrj.br · ¾ Diversidade de ... ¾...