Tutorial - SulAmerica Facil SulAmerica_Tutorial... · A tela de abertura possui vários links de...
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Tutorial
• Este documento é um tutorial do Cotação Fácil SulAmérica (CFSA).
• O Cotação Fácil Sul América é uma ferramenta moderna e intuitiva que traz
algumas novidades para agilizar o cálculo do seu seguro;
• No Cotação Fácil será permitida a cotação de Seguros Novos, Renovação SAS
ou Congênere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin.
Cotação Fácil Sul América
Sumário
Tela Inicial ........................................................................ 5
Seguros Individuais ....................................................... ..9
Como realizar um cálculo ...............................................10
Proposta ..........................................................................13
Identificação .........................................................14
Quadro Resumo ....................................................15
Personalização (Parametrização)..........................17
Produto e Veículo Decodificação do Chassi .........35
Coberturas Adicionais ...........................................44
Equipamento de Segurança ..................................52
QAR .......................................................................55
Condição de Pagamento .......................................57
Demonstrativo de Cálculo ....................................65
Informações Contratuais.......................................68
Cancelamento de Proposta .......................................... 79
Histórico ....................................................................... 85
Renovação .................................................................... 91
Funcionalidade Documentos ...................................... 105
Listagem ............................................................ 106
Apólices ............................................................. 110
Endossos ...................................................................... 113
Atualização.................................................................... 124
5
A tela de abertura possui vários links de Acesso ( conforme contornados) a fim de
agilizar o dia a dia do corretor
O link “Configurações” permitirá aos usuários parametrizar as configurações da internet.
Informar usuário e senha de acesso
Informar o endereço IP, caso o corretor tenha um servidor
proxy ou firewall
1
2
Como Realizar um Cálculo
10
Para iniciar um cálculo Usaremos o botão Auto
11
Legenda:
Realização de Cálculo para seguro Auto Individual
Realização de Cálculos para seguro Auto Frota
Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as apólices para renovação
Acesso a Manuais (não disponível)
Permite a criação de usuários, personalizações (antiga parametrização) e configurações de uso do kit
12
Através do módulo individual é possível realizar cotação de
seguros novos, endossos e renovações.
Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.
Proposta - Identificação
Quadro Resumo Comandos Direcionais
Guia de tela
Quadro Resumo
Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informações sobre o cálculo que está sendo realizado
Informações referentes ao veículo, placa, código e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, preço total e valor da franquia
Proposta - Identificação
As telas para preenchimento estão divididas em:
• Identificação • Produto e Veículo • Coberturas Adicionais • Equip. de Segurança • QAR • Condição de Pgto • Inf. Contratuais
Proposta – Identificação - Personalização
O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No kit de cálculo anterior, somente era possível definir
um único parâmetro. No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar
vários.
Proposta – Identificação - Personalização
Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique
em “Incluir”.
Proposta – Identificação - Personalização
Após digitar os dados que deseja definir como parâmetro, clique em “Salvar Como” e nomeie a
personalização criada.
Proposta – Identificação - Personalização
Ao se realizar um novo cálculo, será possível aplicar a personalização criada (caso desejar).
Clique no combo “Personalização” e escolha a que estiver adequada ao perfil da cotação.
Vale destacar que a personalização está associada ao usuário que a criou.
Proposta – Identificação - Corretor
Com o intuito de agilizar o seu cálculo, o Cotação Fácil SulAmérica apresenta uma novidade para os campos “EV” e “Sucursal”. Esses dados já virão preenchidos pelo sistema.
*Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor deverá selecionar os seu dados.
Proposta – Identificação - Corretor
Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há.
20201
Proposta – Identificação - Segurado
A busca do CEP de Residência está mais ágil. Inicie a digitação e o sistema oferecerá as opções de endereço.
Após selecionada a opção, os campos “UF”, “Município Resid.”, “Bairro” e “Logradouro” serão preenchidos automaticamente e ficarão inabilitados.
1
1
Proposta – Identificação - Segurado
Se os CEPs forem diferentes, será necessário preenchimento do campo específico para informar o CEP de Pernoite na aba “Dados do Veículo”.
Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Residência.
* *
* *
*
Para Pessoa Jurídica será utilizado o CEP do centro de negócios/atividades, quando veículos de carga.
Para as demais atividades comerciais, será utilizado o CEP de Pernoite.
Proposta – Identificação - Segurado
Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado serão gerados automaticamente pelo sistema.
Caso a busca retorne dados incorretos, os campos “Nascimento do Segurado ” e “Sexo do Segurado” estarão disponíveis para serem editados pelo segurado/corretor.
. 2
Tipo de segurado – Pessoa Física ou Jurídica 2
3
3
* *
Observe que o Quadro Resumo é atualizado
automaticamente.
Proposta – Identificação - Segurado
Caso o sistema não retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos serão
habilitados e deverão ser preenchidos.
Proposta – Identificação - Segurado
Para Pessoa Jurídica, o sistema irá recuperar os dados da Razão Social. Ao clicar em “Gravar”, o nome da empresa aparecerá para confirmar a identificação.
Proposta – Identificação - Segurado
Tipo Moradia – Habilitará para as regiões que fazem o “Auto + Casa”
4
4 5
Bonificação 5
Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais
Proposta – Identificação - Condutor
A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.
Proposta – Identificação - Condutor
A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), através do CPF, se aplicará também ao “Condutor”. Caso o campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente” seja marcado , o sistema irá gerar automaticamente as informações.
Caso o sistema não retorne algum dado, os campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.
Proposta – Identificação - Condutor
Após preenchimento do campo “O CPF do Condutor é o mesmo do
Proponente?”, ao clicar em “Avançar”, o sistema irá confirmar se o segurado e o condutor são do sexo feminino .
Desta forma, o seguro será enquadrado no Auto Mulher, e será dada a opção de contratação com
Isenção de Franquia para o primeiro sinistro (através de pop-up).
Proposta – Identificação – Campos Obrigatórios
Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório para o avanço de tela. Em casos de não preenchimento, o
Cotação Fácil SulAmérica apresentará alertas e não permitirá o avanço de tela – vide próximo slide.
Proposta – Identificação – Alertas
Campos com preenchimento incompleto, inválido ou sem preenchimento, apresentarão crítica.
Preenchidos os campos, adequadamente, clique em .
Campos Produto e Veículo Decodificação do Chassi
Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi
Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregará o ano e modelo do veículo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do veículo, basta marcar o combo “Selecionar Veículo Manualmente” e digitar o veículo /ano correto.
Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi
Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibirá instantaneamente os veículos de marca/modelo que contemplam estas inicias.
Proposta – Produto e Veículo – Ano Modelo
Se o veículo NÃO for “Zero KM” os campos – Saída Concessionária e Valor Nota Fiscal (R$) – serão inabilitados.
Proposta – Produto e Veículo – Marca/Modelo
Note que, a medida em que os dados do veículo são inseridos, o
Quadro Resumo é automaticamente atualizado.
Após a escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao
lado os seguintes campos:
Proposta – Produto e Veículo
OU
Proposta – Produto e Veículo
Se a opção escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao
lado os seguintes campos:
OU
Ao informar que o CEP de Residência é o mesmo de Pernoite (na tela de Identificação), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela.
Se o CEP de Residência for diferente do CEP de Pernoite, este deverá ser informado no campo específico, habilitado para preenchimento.
Proposta – Produto e Veículo
Note que a medida que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é
automaticamente atualizado. 2 2
1
1
2
Caso seja selecionada a opção “Caminhão Essencial”, dados
como “Tipo Perfil”, “Forma de Contratação” e “Fator Ajuste”
são pré-definidos.
2
1
Proposta – Produto e Veículo
Caso não sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizará o cálculo,
entretanto será exibido “Alerta”.
Campos Coberturas Adicionais
Proposta – Cobertura Adicionais
Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o
sistema apresentará critica impedindo o avanço para
próxima tela
Tela de apresentação das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAmérica. Para inclusão de
Equipamentos/acessórios ou Opcionais, clique em:
OU 1
1 2
2
Proposta – Cobertura Adicionais
Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o
sistema apresentará critica impedindo o avanço para
próxima tela
TELA DOS OPCIONAIS
Proposta – Cobertura Adicionais
Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o
sistema apresentará critica impedindo o avanço para
próxima tela
TELA EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS
Proposta – Cobertura Adicionais
Com objetivo de orientar o preenchimento do cálculo corretamente, críticas serão exibidas
caso ocorra preenchimento equivocado (ou não condizente) de
garantias/acessórios/equipamentos.
Para as regiões que comercializam o “Auto + Casa” será o campo acima (atualmente 337, 124 e 078).
Proposta – Auto + Casa
Ao selecionar a opção “SulAmérica Residencial”, serão exibidas formas de contratação do seguro Residencial. Essas opções aparecerão atualizadas no quadro resumo.
Proposta – Auto + Casa
Campos Equipamento de Segurança
Proposta – Equipamento de Segurança
No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:
No campo “Modelo do Equipamento” para “Bloqueador adquirido pelo segurado” os Bloqueadores homologados pela SAS são
exibidos (de acordo com a região):
1
1
2
2
Proposta – Equipamento de Segurança
No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:
No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador adquirido pelo segurado” os Rastreadores homologados pela SAS são exibidos
(de acordo com a região):
1
1
2
2
Proposta – Equipamento de Segurança
No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:
No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador concedido em comodato” o Rastreador homologado pela SAS é exibido (de
acordo com a região):
1
1
2
2
Proposta – QAR
As perguntas referentes ao QAR permanecem as
mesmas, seja no QAR individual ou comercial.
Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração. Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.
Campos Condição de Pagamento
Proposta – Condição de Pagamento
Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.
Ao realizar o cálculo do seguro de auto, o sistema apresentará o resultado do cálculo com o valor da franquia Normal como padrão. Você poderá alterá-lo digitando o valor desejado no campo “Franquia” ou mexendo diretamente na régua, que mostrará os limites mínimo e máximo permitidos para a categoria do veículo.
Proposta – Validações
Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: “Associação EV, AA e EA inválida!”.
Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada menor que o mínimo permitido.”
Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada maior que o máximo permitido.”
Proposta – Condição de Pagamento
Ao realizar o cálculo pela primeira vez, aparecerá campo preenchido com o nome do condutor descrito no QAR.
Clicando “OK”, as informações do cálculo serão arquivadas para essa identificação. Tal identificação
facilitará os próximos acessos a esse cálculo.
Proposta – Condição de Pagamento
Durante o cálculo, a informação “Online” somente será exibida após a realização do primeiro cálculo. O símbolo do
cálculo ficará “verde”, sinalizando a consulta ao SOL. Neste momento, o valor será calculado mediante acesso às
bases da SulAmérica.
Em caso de problemas no acesso ao SOL, o símbolo do cálculo ficará “vermelho”, sinalizando que a cotação
foi realizada “Offline”.
Proposta – Condição de Pagamento
Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.
Proposta – Condição de Pagamento
Quadro Resumo Atualizado automaticamente, de acordo com a opção de pagamento escolhida.
Proposta – Condição de Pagamento
Tela de Cálculo com a opção “Auto + Casa”, o Quadro Resumo é atualizado automaticamente, de
acordo com a opção de pagamento escolhida.
Proposta – Demonstrativo de Cálculo
NOVO DEMONSTRATIVO – MUTO MAIS FÁCIL DE VISUALIZAR
Agora no Cotação Fácil é possível visualizar o Desconto Online concedido pela Cia.
Proposta – Demonstrativo de Cálculo
Clique em para exportar para PDF ou Excel
• Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do
seguro.
Cotação Fácil Sul America
Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das
Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e
Comissão e Validar a Proposta.
Campos Informações Contratuais
Proposta – Informações Contratuais - Corretor
Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.
Proposta – Informações Contratuais - Corretor
Quadro Resumo Atualizado
automaticamente
1
2
3
4
Dados exclusivos da Corretora. Atenção ao preenchimento dos campos
1
Caso o veículo tenha sido adquirido em concessionária, é necessário o preenchimento dos campos
2
Este campo é destinado ao corretor, para preenchimento de qualquer informação relevante na contratação
3
Campo destinado à parceria 4
Proposta – Informações Contratuais - Cliente
Atenção ao preenchimento correto dos dados do cliente. Dados como Profissão e Renda Mensal são importantes para agirmos em conformidade com a SUSEP e contribuirmos no
combate à prática de Lavagem de Dinheiro.
Proposta – Informações Contratuais - Veículo
Dados referentes a veículos, informações sobre Alienação, Leasing e Consórcio.
Proposta – Informações Contratuais – Dados NF
Dados referentes a Nota Fiscal de aquisição do veículo.
Proposta – Informações Contratuais – Envio de Enxoval
O Cotação Fácil SulAmérica possibilita 3 opções para o Envio de Enxoval:
Vale lembrar ao segurado que as condições gerais da apólice encontram-se disponíveis no site www.sulamerica.com.br.
Proposta – Informações Contratuais – Forma de Pagamento
Tela destinada ao preenchimento dos dados de pagamento.
Proposta – Informações Contratuais – Forma de Pagamento
A opção de informar os dados bancários é a maneira mais rápida e fácil do segurado obter a restituição de valores oriundas de recusa de risco ou realização de endossos.
Caso o segurado não queira informar os dados bancários para
devolução de valores, está será realizada via Central de Devoluções (será exibido pop-up com estas informações).
Proposta – Validar
Após o preenchimento de todas as Telas do Sub-Menu Informações Contratuais, clique em .
Após validação das informações, a proposta poderá ser
transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o sistema informará.
Proposta – Transmitir
Validada a proposta, clique em para enviar a proposta à SulAmérica.
Cancelamento de Proposta
Proposta – Cancelamento
Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.
Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo próprio sistema. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.
Confira!
Proposta – Cancelamento
Na aba “Documentos”, na funcionalidade “Listagem”, será possível selecionar um documento transmitido, utilizando o filtro, ou ainda, localizando-o na lista de opções do campo “Status”.
Você poderá selecionar mais de um documento para realizar o cancelamento de todos ao mesmo tempo (clique com botão esquerdo do mouse e arraste até o documento desejado).
Proposta – Cancelamento
Uma vez selecionado o (s) documento (s), clique em para efetivar o cancelamento.
Proposta transmitida
Proposta – Cancelamento
Será atribuído ao documento o status “Documento Cancelado na SulAmérica”.
O sistema permitirá resgatar os dados do documento cancelado para realização de um novo cálculo. Os dados estarão disponíveis imediatamente após o cancelamento, sem necessidade de digitá-los novamente.
Basta clicar no documento cancelado e reiniciar o cálculo, fazendo as alterações necessárias.
Proposta – Cancelamento
O Corretor poderá realizar o cancelamento até às 17 horas do mesmo dia da transmissão do documento. No período entre 17h e 19h não será permitido ao corretor o cancelamento de documentos, sendo exibida a mensagem :
“Esse documento não poderá ser cancelado através do Cotação Fácil. Favor entrar em contato com a Central de Relacionamento”.
Proposta – Funcionalidade Histórico
A cada cálculo realizado, por exemplo: com ou sem franquia zero (Auto
Mulher) com ou sem carroceria, com ou sem equipamentos, modelos de
veículos diferentes, TODOS estes cálculos realizados ficam armazenados
na base “Histórico”.
Proposta – Funcionalidade Histórico
Todas as simulações efetuadas.
Clique em Listar e reveja os cálculos simulados. Os cálculos também são
arquivados na listagem de rascunhos e podem ser visualizados através da
funcionalidade “Documentos”.
Proposta – Funcionalidade Histórico
Todos os cálculos efetuados.
Ao retomar o cálculo através da funcionalidade “Documentos”, clique em
Listagem e reveja os demais cálculos
(simulações) realizados dentro do próprio cálculo.
Proposta – Funcionalidade Histórico
Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.
Todas os cálculos efetuados.
DIFERENÇA ENTRE AS FUNCIONALIDADES HISTÓRICO E GRAVAR
Proposta – Funcionalidade Histórico
A funcionalidade Histórico armazena automaticamente
todos os cálculos realizados. Para salvar as informações digitadas
no campo “Informações Contratuais” é necessário clicar
em gravar.
A funcionalidade Gravar tem por objetivo salvar todas as
informações digitadas. Esta funcionalidade necessita que o
corretor clique na opção “Gravar”, para que as
informações sejam salvas.
Como realizar a Renovação
Para realizar o download da apólice, o corretor deverá clicar no menu “Documentos e em seguida “Apólices SAS”
Documentos - Apólices
Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer. E com isso, realizar o download das mesmas, para efetuar a Renovação.
Insira o período que deseja listar as apólices, e clique em
Documentos - Apólices
Documentos - Apólices
Listadas as apólices, selecione as que deseja realizar o
Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção “Marcar Todos”.
Documentos - Apólices
Seleção múltiplas de apólices: Pressione Ctrl e clique nas apólices que deseja selecionar
Clique em para “baixar” as apólices selecionadas.
Documentos - Apólices
Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em . Vá em “Listagem” – “Apólices Baixadas” para visualizá-las.
Documentos - Apólices
Após realização do download das apólices a serem renovadas, clique em para visualizar as mesmas. Dê um duplo clique sobre a apólice desejada e inicie o processo de Renovação.
Renovação – Validações
Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre
os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF informado na
apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará
para os dados corretos e exibirá em tela as informações para verificação.
Renovação Congênere ou SAS Outras
Renovação – Apólice Anterior
Para realizar a busca da Seguradora Anterior basta digitar as 2 primeiras iniciais que o sistema trará instantaneamente as
Seguradoras que contemplam estas inicias.
Renovação – Apólice Anterior
Sucursal Anterior – para os casos de renovação SAS
Informar a Cobertura Anterior que o segurado possuía
Informação de Bônus (Dados sujeitos à comprovação)
Número Item
Quantidade de sinistro na apólice anterior
CI da apólice
Informar se o Veículo é diferente do que constava na apólice
anterior
1
2
3
4
5
6
7
1
2 3
4
5
6 7
Renovação – Identificação
Os campos de preenchimento da tela “Identificação” são
similares aos da tela “Identificação” de proposta, com a
inclusão do campos
1
1
Renovação – Carregamento da comissão
Para todos os casos de cálculo, na realização da primeira cotação de cada negócio, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão “default”, independente da comissão utilizada na época da contratação. Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.
Funcionalidade Documentos
Na funcionalidade “Listagem” é possível visualizar todos os documentos gravados ou transmitidos. Estes documentos estão divididos por “Tipo”, “Data”, “Nº do Cálculo”, “Nome do Segurado”, “Placa”, “Modelo” e “Status”.
Documentos - Listagem
Ainda na opção “Listagem” é possível selecionar o documento e realizar as seguintes ações:
Documentos - Listagem - Individual
Recuperar – Retornar ao cálculo para dar continuidade
Excluir – Retirar o documento definitivamente da base
Imprimir Proposta
FCA
Trasmitir – Envio da proposta para cia
Documentos - Apólices
Caso o corretor queira realizar alguma pesquisa dentre as apólices baixadas, basta que o mesmo utilize a ferramenta
Documentos - Apólices
Exemplo de aplicação de filtro Para retornar a pesquisa anterior, basta clicar em
Opções de Filtros
Apólice encontrada, inicie o processo de cálculo da Renovação.
Documentos - Apólices
Cotação Fácil Sul América
Endosso
Endosso
Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento.
1
1
Endosso
As telas para preenchimento estão divididas em: •Identificação •Produto e Veículo •Coberturas Adicionais •Equip. de Segurança •QAR •Condição de Pgto •Inf. Contratuais
Endosso
Visualização do cálculo em arquivo PDF, para que o mesmo possa ser impresso ou enviado por e-mail
Para retornar a tela anterior, imputar ou retirar algum dado
Para avançar e realizar o preenchimento das informações contratuais
Possibilita que o cálculo ou pedido de endosso sejam salvos, para posteriormente serem transmitidos
Em caso de inclusão ou exclusão de algum dado, será necessário recalcular o prêmio
Permite validar as informações do endosso e deixá-lo preparado para envio
Endosso
Tela Inicial do Módulo Endosso Preencha os dados para fazer o download da apólice Agora você não precisa mais escolher a Tipologia na qual deseja realizar a alteração. Basta preencher os dados e clicar em O sistema irá identificar a alteração no decorrer do preenchimento, e a tipologia aparecerá no Demonstrativo de Cálculo.
1
1
2
2
Endosso – Validações
Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência
entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF
informado na apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o
sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para
verificação. A validação também ocorre para o chassi.
Endosso
Ao incluir as informações desejadas para realização do endosso, e clicar em calcular, o sistema apresentará os valores e opções de fracionamento.
Endosso
Assim como ocorre na proposta, ao realizar o endosso também ficarão salvas no histórico as simulações de cálculos realizados para este endosso. Ex: Cálculos realizados com Carro reserva Especial de 7 ( ) e 15 ( )dias.
1 2
1 2
Endosso
Para sair deste endosso e realizar cálculo para outro segurado, clique em
Ao selecionar a opção “Documentos”, aparecerá a seguinte tela:
Os rascunhos dos endossos salvos ficarão disponíveis para seleção
Endosso – Recuperação de Rascunho
Com a implantação deste sistema de cálculo, as atualizações (exemplo: mudança de informações dentro da tarifa, ajuste na tabela de modelos de veículos, etc.) serão realizadas automaticamente. Ao acessar o sistema (login/senha) aparecerá a mensagem abaixo:
Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá as mensagens abaixo. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente.
Atualização Automática
Atualização Automática
O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma:
Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta.
Caso a ferramenta não seja utilizada pelo corretor continuamente*, a atualização deverá ocorrer via Portal do Corretor:
Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão.
No Portal do Corretor também é possível identificar qual a versão atual está disponível no Cotação Fácil SulAmérica Auto.
*Entenda-se por continuamente a utilização de pelo menos 2 vezes por mês