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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS NA B3Abril de 2020

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PESSOAS FÍSICAS

NÚMERO DE CONTAS E METODOLOGIA


Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3 Conceito de Contas x Investidores por CPFs Distintos em milhões

NÚMERO DE CONTAS E DE INVESTIDORES COM CRESCIMENTO RECORRENTE

3

1,6

0,0

2,4

1,4

2,0

0,2

1,2

2,2

0,4

1,0

1,8

0,80,6

jan-20 abr-20

0,7

2́0192́011 2́017

0,8

fev-20 mar-202́013

CPFs

2́014 2́0182́012 2́015 2́016

2,0

2,4 Contas

O MESMO CPF PODE TER CONTAS EM MAIS DE UMA CORRETORA. POR ISSO, NA DEPOSITÁRIA O NÚMERO DE CONTAS É MAIOR QUE O NÚMERO DE CPFS.

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ALTO CRESCIMENTO DA BASE DE INVESTIDORES EM 2019 E 2020

Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3

A REDUÇÃO DO SALDO DAS PESSOAS FÍSICAS INDICA ATRAÇÃO DE PEQUENOS INVESTIDORES

MERCADO DE EQUITIESHouve crescimento na base de investidores pessoa física no mercado de equities (ações, BDRs, ETFs, FIIs, índices)

+ 700kinvestidoresem 2019

+400k nos primeiros3 meses de 2020

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NÚMERO DE INVESTIDORES QUE NEGOCIAM TAMBÉM MOSTRA CRESCIMENTO

Em 2018 tínhamos em média 200 mil CPFs negociando ao mês, em março de 2019 registrou-se1,3 milhão de CPFs

Evolução da Negociação das Pessoas Físicas na B3

2,0

8,7 (20%)

2,6

2,8

2,3

1,9

2,5 (17%)

3,0 (17%)

4,4 (18% )

6,3 (18%)

9,3 (16%)

10,4 (17%)

+138%

VOLUME TOTALVolume Diário (C+V) R$Bie % do Total do mercado.

2́015

2́016

2́012

2́011

2́013

2́014

2́017

2́018

2́019

0,1

jan-20

0,2

0,1

fev-20

mar-20

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

0,9

0,9

1,3

+466%(+1,0 MM)

NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs que fizeram ao menos um negócio ao mês

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RAIO-X DE MARÇO

Os novos investidores entraram na renda variável com até R$500

Evolução Pessoas Físicas na B3 | Primeiro investimento | mediano mensal das PFs em RV

1.622

R$ 0R$ 1.000R$ 2.000R$ 3.000R$ 4.000R$ 5.000R$ 6.000

jan-14 jan-17jul-14 jul-15 jan-20jul-19jan-15 jan-16 jul-16 jul-17 jan-19jan-18 jul-18 jul-20

R$ 10k < 50kR$ 500 < 1kAté R$ 500 R$ 100k < 500kR$ 1k < 2k R$ 2k < 5k R$ 50k < 100kR$ 5k < 10k

23.955(11%)

> R$ 500k

66.633(30%)

24.081(11%)

28.716(13%)

767(0%)

36.204(16%)

32.773(15%) 5.864

(3%)4.245(2%)

Dos 223 mil novos investidores (mar/20), 30% fez o primeiro investimento com menos de R$500

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AÇÕES SÃO O PRINCIPAL PRODUTO EM QUE AS PESSOAS FÍSICAS INVESTEM

Evolução da Posição das Pessoas Físicas em ações

254 (77%)

90 (85%)

94 (93%)

104 (86%)

97 (84%)

72 (81%)

102 (84%)

141 (85%)

170 (84%)

269 (78%)

274 (78%)

190 (74%)

+12%

17

16

12

13

12

14

10

8

10

8

8

6

-65%

POSIÇÃO TOTALR$Bi e % do PL das PFs

SALDO MEDIANOR$ Mil

2́011

2́014

2́012

2́013

2́015

2́017

2́016

1,7

2́018

2́019

mar-20

jan-20

fev-20

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

1,2

1,3

1,4

+168%(+1,0 MM)

NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs1,7

milhão de CPFscom posição em ações,em março de 2020

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CRESCIMENTO DE APROXIMADAMENTE 23% NO NÚMERO DE INVESTIDORES EM FUNDOS IMOBILIARIOS

Evolução da Posição das Pessoas Físicas em FII

68 (19%)

58 (23% )

6 (6% )

68 (20%)

16 (13%)

23 (14% )

17 (15%)

15 (14% )

15 (17%)

19 (15%)

29 (14% )

67 (19%)

+97%

16

10

37

22

35

31

40

39

29

8

8

6

-62%

POSIÇÃO TOTALR$Bi e % do PL das PFs

SALDO MEDIANOR$ Mil

2́014

2́013

2́011

2́012

0,72

2́015

2́017

2́018

2́019

jan-20

0,12

fev-20

mar-20

0,10

2́016

0,21

0,04

0,10

0,09

0,09

0,09

0,76

0,79

0,64+283%

(+0,6 MM)

NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs

Total de investidores em FII saiu de 640mil em dezembro de 2019 para 790milem março de 2020

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CRESCE DIVERSIFICAÇÃO DE PORTFÓLIO

# de Investidores

Estoque (R$ B)

Em 2016, 78% de PFsdetinham somente ações. Em 2020 esse número cai para 54% e outros produtos passam a integrar as carteiras

Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3 POR PRODUTO

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QUANTIDADE DE ATIVOS TAMBÉM MOSTRA DIVERSIFICAÇÃO

48% das pessoas físicas tem hoje 5 ou mais ativos em carteira. Em 2016 essa base representava apenas 26%

Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3 POR # DE ATIVOS (TICKERS)

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DIVERSIFICAÇÃO EM ATIVOS ESTÁ PRESENTE EM TODAS AS FAIXAS DE INVESTIMENTO

Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3POR # DE ATIVOS E FAIXA DE PATRIMÔNIO

26%

31%

Até R$ 10k

17%

12%

5

9%7%

15%

253

50%

R$ 10k < 20k

13%

57%

R$ 20k < 50k

10%64%

202

R$ 50k < 100k > R$ 5MM

8%

R$ 1MM < 5MM

69%

R$ 100k < 500k72%

R$ 500k < 1MM74%26

73%

1.010

201 156

33

Unico Ativo Três AtivosDois Ativos Quatro Ativos Cinco Ativos Mais de 5 Ativos

FAIXA DE PATRIMÔNIO

Apesar de ser intuitivo que os investidores com maior patrimônio tem maior diversificação, vemos que, mesmo na faixa de saldos até R$10k podemos observar 26% da base com mais de 5 tickers em carteira.

Posição em custódia em mar/20 – mil investidores

# de Investidores

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AUMENTO DE INVESTIDORES ENTRE 25 E 39 ANOS

Em 2017 as pessoas entre 25 e 39 anos representavam 28% das pessoas físicas. Em 2020, representam 49%.

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PERFIL DE GÊNERO DOS INVESTIDORES

Evolução Pessoas Físicas na B3 POR GÊNERO (EM MILHÕES DE INVESTIDORES)

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PEQUENOS INVESTIDORES AUMENTARAM A PRESENÇA EM MAIS DE 10 PONTOS PERCENTUAIS

Carteiras com até R$ 10 mil:

Março de 2020,

54% dosinvestidores

Dezembro 2011,

44% dos investidores

Número de Investidores

Estoque

Dezembro 2011 Março 2020

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REGIÕES SUDESTE, SUL E DF POSSUEM O MAIOR NÚMERO DE INVESTIDORES

Número de Investidores por EstadoEM MILHARES DE DOCUMENTOS COM POSIÇÃO EM MAR/20

SP ALBARJ

180

DF

11

APMG1

PR

14

RS SC

53

PE

39

ES CE MT

80

TO

549

PA MS PB

13

RN6

MA MA SE PI AC RR

16447 9

GO

10 1011

729

170214

12986

117 1076186 70446031 30

RO

28 263514201419 18 1610 13 7 8 5 7 3 5 2 3 2 2 241

+33%

+26%

+39%

+37%

+33%

+42%

+31%

+36%

+43%

+35%

+38%

+37%

+45%

+38%

+38%

+42%

+39%

+36%

+33%

+37%

+38%

+41%

+44%

+49%

+39%

+36%

+41%

dez-19 mar-20

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Obrigado!

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