ZenEconomics - Apresentação Investidor
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
2. Apresentação
3. A Empresa
4. O Negócio
5. Por que captar recursos
6. Demonstrações e expectativas financeiras do ZenEconomics
7. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
8. Informações de Contato
Agenda
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de
instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
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Caracteristicas Descrição
Ofertante Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de
valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3 – 4
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$2.500,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série) ; R$25.000,00 (4ª Série)
Quantidade Ofertada 25 (1ª Série); 16 (2ª Série); 12 (3ª Série) ; 1 (4ª Série) – Total de 54 Títulos
Valor Total da Emissão R$ 150.000,00 (podendo ser encerrado antes a critério da Emissora)
Data da Emissão Julho / 2015
Prazo e Data de Vencimento 3 anos – Julho/2018
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo
titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em
ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos
previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o
pagamento da dívida no vencimento.
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R$150mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública
Direta de Títulos de Dívida
Marketing
16%
Criação e Conteúdo
8%
Produção e Criação
de Cursos
48%
Custos Administrativos
28%
Apresentação
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Nascemos em 2011 do desejo de criar uma empresa educacional que ajudasse as pessoas
a partir do gerenciamento equilibrado do dinheiro e das finanças.
Paralelamente identificamos a existência de outros valores que superam a relação indivíduo-dinheiro. Concluímos que a riqueza não está restrita apenas a este recurso.
Fomos além e sistematizamos nosso conceito como o gerenciamento de 5 grandes
recursos, inerentes aos seres humanos: dinheiro, conhecimento, tempo, saúde e 5º
Recurso(tem a ver com as emoções).
Chamamos esse conceito de ZENECONOMICS.
Pretendemos ajudar as pessoas a gerenciar estes recursos de forma sistêmica e
equilibrada, identificando que há intima relação entre eles, podendo-se estabelecer um
ciclo evolutivo em que a boa gestão de um recurso seja a força motriz do crescimento do
outro.
Focamos no aprendizado que valoriza o conhecimento integral (teoria e prática).
O equilíbrio entre os recursos é dinâmico, dependendo da realidade do indivíduo e do momento. A ferramenta capaz de gerir este equilíbrio dinâmico é o Balanceamento dos
Recursos. Nosso objetivo é ensinar este método e ajudar as pessoas a transformar suas
vidas.
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Nossa filosofia
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Recursos
EQUILÍBRIO DINÂNICO
Como lidar com esses recursos?
Em qual focar?
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EQUILÍBRIO DINÂNICO
BALANCEAMENTO DOS RECURSOS
Pretendemos ajudar as pessoas a gerenciar estes recursos de forma sistêmica e equilibrada, identificando que há
intima relação entre eles, podendo-se estabelecer um ciclo evolutivo em que a boa gestão de um seja a força motriz
do crescimento do outro.
Mais. O equilíbrio entre os recursos é dinâmico, dependendo da realidade de cada indivíduo. A ferramenta capaz de
gerir este equilíbrio dinâmico é o Balanceamento dos Recursos. Ensinar este método é a nossa missão.
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Temos saúde e tempo para conhecer o mundo
Estudamos e brincamos adquirindo conhecimento com esse tempo
Com o conhecimento que adquirimos, usamos o nosso tempo para ganhar dinheiro
Com o tempo que nos sobra do trabalho, usamos dinheiro para cuidar da saúde, se divertir...
Com o dinheiro que nos sobra, fazemos investimentos para o futuro
Com o dinheiro que temos, cuidamos da saúde
Aproveitamos a vida e passamos o nosso conhecimento para novas gerações
EQUILÍBRIO DINÂMICO
BALANCEAMENTO
DE RECURSOS
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A Empresa
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Por meio da EDUCAÇÃO
CONTINUADA e DIRECIONADA
Ajudar as pessoas a se tornarem
RICAS EM RECURSO
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O Conceito
Criamos um modelo que explica a realidade da vida por meio de
conceitos simples e aplicáveis. Um modelo matemático que ajuda no
processo decisório de cada um em seu cotidiano, ajudando na sua
evolução.
O Conteúdo
Conteúdos de fácil aplicação prática explorando o relacionamento entre
os 5 recursos, sempre buscando o equilíbrio entre eles.
Trabalhamos para produzir ferramentas que mesclem educação com
entretenimento, para manter a atenção e o interesse das pessoas.
A Produção
Temos o conhecimento em todo o processo de produção de vídeos,
passando pela geração da ideia, redação do conteúdo, revisão do texto,
direção e produção final.
NOSSOS DIFERENCIAIS
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Estrutura Interna Atividades Principais Proposição de Valor Relacionamento com o
cliente
Segmentos de Mercado
Recursos Chaves
Estrutura de Custos – Fase 1 Estrutura de Receita
Canais
Tecnologia
Conteúdos / Gravações
Marketing
Infra-estrutura
(video, som, etc)
Desenvolvimento do Portal
Equipe de tecnologia
Equipe de gravação
Equipe de conteúdo/ ensino
Tecnologia / Portal /
Suporte
Oferecer um local onde as
pessoas possam aprender
sobre finanças pessoais
Elevada didática/
qualidade; aprendizado
divertido e descontraído
Profundidade conforme
interesse do usuário (básico,
intermediário, avançado)
Conteúdos simples e
compartimentados
Pessoas que buscam
“respostas"
Pessoas que buscam
educação continuada
Pessoas que buscam
equilíbrio
Pessoas que buscam
transformar suas vidas
Patrocínio Cursos
Assinatura
Despesas Gerais /
Administrativas Contador / Impostos
Auto-serviço, mídias
sociais, FAQ, fale
conosco
Fórum, blog, twitter,
auditório, apps,
publicidade
Acadêmico
Marketing / Comercial
Video / Edição
Trilhas de aprendizagem
(sequências recomendadas
conforme interesse/perfil)
Estrutura Organizacional Atual
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EQUIPE ZEN
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Luiz Fernando Roxo – Fundador
e CEO Graduado em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado em 2001. Ministrou mais de 80 palestras sobre investimentos nos últimos 4 anos. Foi sócio, gestor, professor e diretor da Leandro & Stormer tendo criado e apresentado o curso de Opções para mais de 3.000 alunos em todo o país.
Luiz Afonso Roxo – Fundador e CFO Possui 15 anos de experiência na advocacia. É graduado em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela EPD.
Luis Volpon – Sócio e Comercial Graduado em Administração de Empresas
(PUC/SP), Pós-Graduado em Recursos (FAAP/SP)
e MBA em Negócios (FGV/SP). Possui mais de 25
anos de experiência nas áreas de recursos humanos e outsourcing em empresas como
PricewaterhouheCoopers.
Maria Luiza Roxo – Coord. Pedagógica Pedagoga formada pela PUC-SP, atuou em cargos de direção e supervisão de programas educacionais de formação de educadores com Institutos Superiores de Ensino: USP, Universidade São Francisco, Instituto Superior de Educação de São Paulo. Já prestou assessoria para instituições como Editora Paulus, Senac, Fundação Bradesco, ABRINQ, Aliança pela Infância e UNICEF.
André Massaro – Gestão de Conteúdo Graduado em Administração de Empresas com Pós-graduação em Economia. Colaborador e articulista do Jornal Nacional, Veja, Exame, Você S.A., entre outros. Autor do blog “Você e o Dinheiro” no Portal EXAME, apresentador do programa TopMoney, no Portal Infomoney e professor de finanças do Instituto Educacional BM&FBovespa.
Fernando Carvalho – Gestão de Projetos Formando em Ciências da Computação pela UFScar, MBA em Gestão Executiva pela FGV. Atuou na área de Tecnologia da Informação como Gerente de Projetos com foco em Business Intelligence até 2010. Iniciou os estudos no mercado financeiro em 2006 e opera integralmente no mercados à vista e de futuros desde 2010.
INTRUTORES Equipe de Intrutores que geram conteúdo para o ZenEconomics (não trabalham em tempo integral)
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RAFAEL BALTRESCA
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Estratégia de Marketing Marketing de Conteúdo
Divulgação de novos conteúdos nas redes sociais ZenEconomics
Marketing nas Mídias Sociais
Anuncios pagos Facebook, Youtube e Google Adwords
Imagens fortes e frases de efeito
Eventos ao vivo / E-books Grátis / Cursos Grátis
Aumentar base de e-mails
E-mail marketing
Divulgação através de parceiros
Base de e-mails de terceiros
Blogs e Redes Sociais dos parceiros e instrutores
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O Negócio
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EDUCAÇÃO = BOM NEGÓCIO
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Censo ABED – Associação Brasileira de Ensino à Distância - 17/11/2014 http://www.abed.org.br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf
1.682 114.000
760.000
1.000.000
5.772.466
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
2000 2005 2008 2009 2012
Alunos
Alunos
3,10%
12,20%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Educação Presencial Educação Online
Taxa de Crescimento
(%) - 2011 / 2012
6%
20%
74%
Matrículas em Cursos
EAD
% por tipo de Curso Disciplinas a
distancia de
cursos
presenciais
Cursos
totalmente
focados em
Ensino a
Distância
• Curso livre - são aqueles que não estão sujeitos a regulamentação de orgãos oficiais.
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Franco crescimento das Startups de Educação “A gaúcha Aulalivre.net criou, em 2012, uma plataforma de cursos online para estudantes que buscam vagas na universidade por meio do Enem e vestibulares. Ao efetuar o
cadastro, o usuário ganha um curso gratuito para revisar os conteúdos mais cobrados nas provas, com vídeo aulas e apostilas. "Se o aluno deseja um conteúdo mais detalhado, pode adquirir uma conta por R$ 19,90 ao mês", dizem o CEO Eduardo de Lima e Silva e a cofundadora Juliana Marchioretto. A solução tem cerca de 800 mil usuários cadastrados.”
“Segundo Silva, sem revelar valores, o plano em 2015 é triplicar o faturamento obtido no ano passado. "Lançaremos novos cursos, focados em concursos públicos, idiomas e reforço escolar. Também vamos começar a vender no formato B2B (business to business)." O negócio de 35 funcionários integrou a primeira turma do StartUp Brasil, programa de apoio ao
empreendedorismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.” Link: http://bit.ly/1ENtVPc
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Grande potencial de crescimento no Brasil “Mesmo sem sair de casa, brasileiros ocupam cada vez mais espaço nas salas de aula das universidades mais renomadas do mundo. Isso acontece nos sites que oferecem cursos online abertos e gratuitos. Ao longo do último ano, eles se consolidaram como uma alternativa de ensino para profissionais
e estudantes de todas as idades e também são usados por grandes empresas para treinar funcionários.” “Para este ano, o banco considera expandir o acesso para os funcionários da rede de agências. O portal está aberto a todos os níveis, desde estagiários até gestores hoje, cerca de 3.600 já
usam as aulas, com uma concentração nos níveis de analista e trainee. "Escolhemos cursos com conteúdo que pudesse ser aproveitado por funcionários independentemente da área de atuação", diz Amandha. Os cursos mais procurados são os de gestão de projetos, comunicação e probabilidade e estatística.” Link: http://www.valor.com.br/carreira/3847482/brasileiros-estao-
entre-os-que-mais-fazem-cursos-line
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Investimento em edução é destaque “A empresa brasileira Bozano Investimentos montou um novo fundo de private equity, que compra participações em
empresas, de RS 800 milhões (ou US$ 309 milhões) focado no setor de educação, em uma indicação de que alguns investidores estão enxergando além das mazelas econômicas correntes do País.” Link: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundoder800mil
hoesdobozanoinvestiraemeducacaoimp,1602963
3 Modelos de Negócios Fontes de Receita
Cursos Assinatura Parceria
Marketing / Banner
Cotas / Investidor
Corporativo / Sob Demanda
Presencial
Online – EAD*
Atendimento / Presencial
Online Padrão
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Obs.: * Educação a Distância
Aula 1: Quem somos?
Aula 2: Filosofia ZenEconomics
Aula 3: Balanciamento e Equilíbrio
Módulo 2 – Recurso Dinheiro
Aula 1: Introdução ao Dinheiro
Aula 2: Consumo consciente e uso de Crédito
Aula 3: Planejamento Financeiro
Aula 4: Introdução a Investimentos
Aula 5: As Regras de Ouro
Módulo 3 –Recurso Conhecimento
Aula 1: Você não tem como saber tudo
Aula 2: Conhecimento relevante
Aula 3: Técnicas de aprendizagem
Aula 4: Conhecimentos aplicados
Aula 5: Processo de tomada de decisão
Módulo 4 – Recurso Tempo
Aula 1: Introdução a Gestão do Tempo
Aula 2: Fazer agora ou depois?
Aula 3: Rituais Matinais
Aula 4: Lista de afazeres
Aula 5: Organização
Aula 1: Qualidade de vida e saúde
Aula 2: Respiração e Sono
Aula 3: Principios básicos de nutrição e Importância da hidratação
Aula 4: Atividade física: porque começar já?
Aula 5: Porque devo fazer um check-up?
Módulo 6 – 5º Recurso
Aula 1: O que é o 5º recurso?
Aula 2: Somos animais sociais
Aula 3: Egoísmo e Altruísmo
Aula 4: Inteligência Emocional
Aula 5: Hábito, Disciplina e Atitude
Conclusão Aula 1: Revisão
Aula 2: Considerações finais
Conteúdo programático
Introdução e Balanceamento
Módulo 5 – Recurso Saúde
Curso de ZenEconomia (Duração: 20 hrs)
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Por que captar
recursos
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Nota 5º
Recurso
Nota
Dinheiro
Nota
Saúde
Nota
Conhecimento
Nota Tempo
Aplicativo:
Algoritimo
Quantificação
Aluno
Conteúdo
(Vídeos & Textos)
Cursos &
Questionários
Ferramentas de Acompanhamento
e Evolução
Dados Pessoais
Mapeamento Cliente • Descoberta das Deficiências
• Direcionamento de Conteúdo
• Direcionamento de Cursos
• Atendimento personalizado
• Balanceamento Recursos
• Sistemas de Faixas
Desenvolver
Aplicativo Algoritmo de Direcionamento
Continuado do Conhecimento e da
Evolução do Aluno (Em fase de arquitetura e especificação de funcionalidades)
Atual
Resultado após educação direcionada
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É preciso atitude e disciplina para alcançar o equilíbrio
Faixa “Preta” Parabéns! Virou mestre em ZenEconomia!
Você pode se tornar nosso Parceiro e pronto para mudar o mundo!
5 a 6 anos
Experiência prática Se quiser, aqui você começa a ensinar
os mais novos 3 a 4 anos
Estágio de Aprofundamento Nesse momento você começa a se aprofundar nos temas que mais interessam
Aqui é onde tudo começa uma visão completa do nosso sistema num curso online de 20 horas
Inscrição Reflexão
O que mais te agradou?
Curso Inicial
Faixa Branca
Qual a melhor sequência? Nossa equipe está pronta para te ajudar.
Você pode fazer as próprias escolhas ou
seguir o caminho sugerido para atingir o
equilíbrio
Como chegar lá? Após alguns anos de estudo e dedicação
você pode chegar à faixa preta.
Conhecimento acumulado e experiência
prática podem torná-lo inclusive um instrutor.
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GAMEFICAÇÃO * Desenvolver Ferramenta O ZENECONOMICS oferece vários caminhos para você
realizar este sonho. Vamos muito além das finanças pessoais.
Ajudamos as pessoas a transformarem suas vidas equilibrando
seus principais recursos.
Sistema de Faixas
*Gameficação - http://blogs.estadao.com.br/link/gamificacao-traz-logica-dos-jogos-para-areas-como-educacao-e-saude/
Demonstrações e expectativas
financeiras do ZenEconomics
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Demonstrações e expectativas financeiras
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 106.414
R$ 319.827
R$ 489.050
R$ 661.173
R$ 808.017
R$ 232.710
R$ 418.906
R$ 676.733
R$ 982.086
R$ 1.214.259
R$ 339.124
R$ 738.733
R$ 1.165.783
R$ 1.643.259
R$ 2.022.276
2015 2016 2017 2018 2019
Custos e Despesas
Custos Despesas operacionais Total
Demonstrações e expectativas financeiras
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 259.461
R$ 891.896
R$ 1.984.422
R$ 3.230.165
R$ 4.144.641
2015 2016 2017 2018 2019
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Bruta
Demonstrações e expectativas financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
-R$ 97.826
R$ 90.731
R$ 679.730
R$ 1.360.794
R$ 1.832.241
2015 2016 2017 2018 2019
Lucro Líquido
2015 2016 2017 2018 2019
Demonstrações e expectativas financeiras
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 259.461
R$ 891.896
R$ 1.984.422
R$ 3.230.165
R$ 4.144.641
R$ 106.414
R$ 319.827
R$ 489.050 R$ 661.173
R$ 808.017
R$ 164.958 R$ 205.280
R$ 220.676 R$ 237.227 R$ 255.019
R$ 67.752
R$ 213.626 R$ 456.057
R$ 744.859
R$ 959.240
2015 2016 2017 2018 2019
Receitas x Custo x Despesas Receita Operacional Bruta Custos Despesas Administrativas Despesas Comerciais
10
4
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Indicadores Meta 2015 Meta 2018
Receita Bruta R$259.461 R$3.230.165
Venda de Cursos 850 26.218
Venda de Cursos Tipo Patrocínio 2.843 14.397
Quantidade de Assinantes 0 1.904
Crescimento de Venda de Cursos 50%a.a. 25%a.a.
Quantidade de Cursos Disponíveis 3 44
Indicadores de Performance
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados
quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com
Investidores do Broota ou por email.”
-37,70%
10,17%
34,25%
42,13% 44,21%
2015 2016 2017 2018 2019
Lucratividade Estimada da Empresa
Lucrativida Estimada = Receita Bruta de vendas / Resultado Líquido do Exercício
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA Compra da empresa por outra de
maior porte
ABERTURA DE CAPITAL Oferta Pública de Ações no
segmento de acesso BOVESPA
Mais
INVESTIMENTO SÉRIE A Aporte subsequênte por um Fundo
de Investimento poderia gerar
secundárias
DIVIDENDOS Distribuição de Lucro aos
acionistas na forma de Dividendos
Expectativa de Liquidez do Investimento
Fatores de Risco
inerentes à Oferta Pública
Direta
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Riscos do Negócio Atração lenta de clientes: o crescimento do número de clientes pode ser mais lento
do que o previsto. Neste caso, serão necessárias ações para reduzir os custos da
operação ou levantar capital de giro para continuar operando.
Competição por preço: O mercado de ensino a distância com o uso de tecnologia
e internet está franca expansão, com grande entrada de novos concorrentes. Isso
demonstra o potencial do mercado, mas pode gerar uma disputa por preço.
Projeções: existe o risco de as projeções não se realizarem na íntegra, o que
demandaria ajustes.
Desenvolvimento do Aplicativo: com o aumento dos usuários acima dos números projetados é possível que se tenha que investir mais tempo e capital para o
desenvolvimento do aplicativo e da ferramenta do balanceamento.
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Riscos de Conversibilidade Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos Títulos de Dívida, o Instituto Rocx – Zeneconomics deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses, a que ocorrer primeiro: (i) na data de vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Ocorrendo alguma hipótese de conversão, o investidor deverá comunicar o Instituto Rocx – Zeneconomics sobre sua intenção de fazer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.
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Riscos de Crédito e Macroeconômicos Não pagamento dos juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3% ao ano, estabelecidos como remuneração
dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa.
Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto
que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com
que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas
iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor
deve estar preparado para perder todo o capital investido.
Alta da inflação: a alta da inflação pode interferir no poder de compra dos clientes
e alunos, que podem acabar por optar em reduzir gastos em qualquer área que
não seja essencial para o seu dia-a-dia.
Aumento de juros: decisões do governo federal de aumentar a taxa de juros básica do mercado pode desestimular compradores à adquirem produtos de valores mais
elevados devido à dificuldade de pagamento e possível inadimplência.
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Informações de Contato
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.