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Seminário Setorialde Petroquímica
Armando Guedes CoelhoAPIMEC / BOVESPA
06.11.2003
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1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima: fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica
Agenda
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1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima: fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica
Agenda
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Petróleo Nafta
REFINO 1ª GERAÇÃO
PE
PP
. Filmes
. Sacaria
. Frascos
. Potes
. Embalagens
. Eletrodomés-
ticos
. Indústria
Automobilística
RE
FIN
AR
IAS CRACKE
R
Eteno
Propeno
Outros
GásNatural
2ª GERAÇÃOU
PG
N’
s
Etano
Propano
PR
OD
UT
OR
ES
R
ES
INA
S/O
UT
RO
S
3ª GERAÇÃO
Outros
TR
AN
FO
RM
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ÃO
DE
P
LÁ
ST
ICO
S
Etano
PVCGasóleos
Estrutura da Indústria Petroquímica
Propeno de Refinaria
Eteno
CRACKE
RPropeno
PE
Rio Polímeros
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Características daIndústria Petroquímica
Intensiva em capital
Fortemente vinculada à indústria de petróleo
Necessária garantia de suprimento de matéria-prima a longo prazo em bases competitivas
Para Capacidade Mínima Econômica: Investimento* Capacidade
- Central base gás = US$ 700 MM 500 mta- Central base nafta = US$ 1 bilhão 500 mta- Plantas de PP = US$ 200 MM 300 mta- Plantas de PE = US$ 350 MM 500 mta
* Estimativas Suzano Petroquímica* Estimativa
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Evolução do Porte dasPlantas Petroquímicas
Fonte: CMAI
Porte médio de unidades “grassroots”
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Estireno Cloro Metanol PELBD
19902000
122%220%
55%
88%
7
5 Maiores Produtores MundiaisCenário Global de Eteno e Propeno
ROYAL DUTCH/ SHELL
6%
EXXON MOBIL
8%
DOW CHEMICAL
10%
EQUISTAR4%
BP4%
OUTROS68%
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE
5 MAIORES PRODUTORES
22%
32%
1992
2002
Eteno - Capacidade instalada 2002 = 110 milhões t/a
23%
28%
1992
2002
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE 5 MAIORES PRODUTORES
Fonte: Maack Business Services / CMAI
Propeno- Capacidade instalada 2002 = 90 milhões t/a
ROYAL DUTCH/ SHELL
7%
BP5%
EQUISTAR4% EXXON
MOBIL7%
DOW CHEMICAL5%
OUTROS72%
8
DOW12%
NOVA CHEMICALS
2%
SINOPEC3%
CHEVRON/PHILLIPS
4%
SABIC5%
EXXON MOBIL9%
BASELL4%
EQUISTAR4%
BP SOLVAY3%
OUTROS51%
BOREALIS3%
ATOFINA5%
BP7%
EXXON MOBIL
4%
SABIC5%
SINOPEC4%
BASELL16%
OUTROS47%
DOW3%
BOREALIS3%
RELIANCE3%
FORMOSA3%
Oferta Polietilenos 2002 = 65 milhões t/a
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE 10 MAIORES PRODUTORES
34%
49%
1996
2002
CONCENTRAÇÃO DA CAPACIDADE10 MAIORES PRODUTORES
36%
54%
1996
2002
Oferta Polipropileno 2002 = 37 milhões t/a
10 Maiores Produtores Mundiais Cenário Global de PE e PP
Fonte: Relatório MBS 2002 – Maack Business Services
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1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima: fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica
Agenda
100 600 1200 1800 2400 3000 3600
Eteno
Propeno
PE's
PP
Capacidades instaladas de produção (mil t/a)
Braskem
42%
Copesul40%
PQU
18%
PQU15%
Braskem39%
Copesul36%
Politeno
16%
Ipiranga22%
Braskem35%
Braskem42%
Polibrasil47%
So
lvay
Ipir
an
ga
Tri
un
fo
Do
w
Re f
ina r
i as
op
eraç
ã o
Un
ião
Produtores Nacionais
14%
11%
11
9,9 10,69,4
11,913,5
16,216,9
18,620,1
2122,7
22,1 22,5
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002
Evolução do consumo per capita de resinas termoplásticas
Kg / hab.ano
Fonte: ABIQUIM
12
22,530
5060
100
Brasil Argentina México França EUA
Potencial de crescimento do mercado brasileiro de resinas termoplásticas
Kg / hab.ano
Fonte: ABIQUIM
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2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima: fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica
Agenda
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1. Garantia de suprimento:
contratos de longo prazo
2. Preços competitivos
3. Logística de suprimento
Matéria-Prima Fatores de Competitividade
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Matérias-Primas PetroquímicasRendimentos em Eteno e Propeno
Fonte: PDVSA
80%
2%
38%
24%
30%
15%
25%
15%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Etano Propano Nafta Gasóleo
Eteno Propeno Outros 11
1 – Inclui Gasolina de Pirólise, Buteno/Butadieno e Aromáticos
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Comparativo Etano x Nafta
Etano (Gás Natural) Nafta
Maior rendimento em Eteno
(produto final / matéria-prima)
Investimento menor
Menos poluente
Perspectiva de escassez no Brasil
Necessidade de mercado para subprodutos
Preferencialmente usado para gasolina
17
15%
6%
3%
69%
6% 1%
Produção de Eteno – Brasil Capacidade instalada 2002 = 2,84 milhões t / a100% baseada em Nafta. Rio Polímeros: 1º produtor baseado em Etano e Propano
Produção de Eteno – Mundo Capacidade instalada 2002 = 110 milhões t / a. Produção de Eteno por tipo de matéria-prima:
Matérias-Primas PetroquímicasProdução de Eteno
Fontes: Suzano / Dow.
Resto do Mundo
56%
15%
3%
21%
4%
1%
EtanoPropanoButanoNaftaGasóleoOutros
EUA
18
NaftaConsumo nas Centrais Brasileiras
Fonte: Anuário ANP
0
4
8
12
Mil
hõ
es
t /
a
Consumo das Centrais Disponibilidade de Nafta
PQU
COPESUL
COPENE
Produção Nacional
Importação
19
NaftaEvolução da Produção x Importações
Fonte: Anuário ANP
0
4
8
12
16
Mil
m3 /
ano
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importação
Produção
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1. Caracterização da Indústria Petroquímica
2. A Indústria Petroquímica no Brasil
3. Matéria-prima: fator crítico de sucesso
4. Desafios para a Petroquímica
Agenda
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Perspectivas para aPetroquímica Mundial
Novos crackers: Oriente Médio e China
- O. Médio: Gás abundante e a baixo custo
Região conflituosa
- China: grande mercado consumidor
Novos crackers base Etano: pouco Propeno
Refinarias: produção de Propeno já maximizada
Rotas alternativas de produção de Propeno: ainda inviáveis
22Fonte:Jacobs Consultancy
Oriente Médio% da Capacidade Mundial de Produção de Eteno
Perspectivas para aPetroquímica Mundial
23Fonte: CMAI 2003
Perspectivas para aPetroquímica Mundial
Nafta
Etano (gás natural)
Oferta de Eteno: Gás Natural x Nafta
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Central
Refinaria
Fontes de Propeno – Balanço GlobalOferta de Propeno: Refinaria x Central
Fonte: CMAI 2003
Perspectivas para aPetroquímica Mundial
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Desafios para aPetroquímica Mundial
Fonte: CMAI
Recuperação da demanda: até
QUANDO se manterá o
desaquecimento?
Competitividade em custo: QUAL
será o comportamento de preços do
petróleo x gás natural?
26
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Demanda Otimista Demanda Consevadora
Fonte: ABIQUIM
Perspectivas para aPetroquímica Brasileira
Oferta-Demanda de Nafta 2000-2010
Produção
Nota: Hipótese Conservadora: PIB crescendo a 2,5% aa até 2003; a 3,0% aa em 2004/05 e a 3,5% aa,
em média, a partir de 2006; e Hipótese Otimista: PIB crescendo a 4,5% a.a.
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Balanço oferta/demanda de Nafta Petroquímica
Em milhões de toneladas 2002 2010Demanda 10 15 a 20*Produção 7 7Importação 3 8 a 13* !!!
Aspecto crítico: não há planos de expansão da produção de Nafta
Haverá demanda de nafta não atendida
Suprimento via importações inviabilizaria a petroquímica baseada em nafta
* Cenários otimista e conservador. Fontes: ABIQUIM (Demanda) e Petrobras (Produção)
Desafio para aPetroquímica Brasileira
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Desafio para aPetroquímica Brasileira
Busca de matérias-primas alternativas:
Gás Natural: - Bacia de Campos- Bacia de Santos
Condensado: - Amazônia- Região Sul do País
Novas descobertas de gás: viável para uso petroquímico? Em que horizonte?
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Alternativas paraPetroquímica Brasileira
Necessidades do downstream da indústria de petróleo: Combustíveis + matérias-primas petroquímicas
Como equacionar questão produção x demanda? Estrutura operacional capaz de atender ambos !
Desafio Tecnológico
30
Muito Obrigado !
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