Inovação em Biodiesel
John Kaweske Diretor Presidente, Bio Clean Energy Brasil S.A.
27 de Julho de 2011
ABRINDO O JOGO: Avaliação das e Possibilidades para a Abertura do Mercado
ABRINDO O JOGO: Avaliação das Oportunidades para a Abertura do Mercado
Dificuldades
Índice
2
Resumo da BioClean
Mercado de Biodiesel
Leilão VS Livre negociação
O que falta desenvolver para abrir o mercado?
Questões de Qualidade, tributos e logísticas a serem considerados
Leilão e processo para livre negociação
BioClean Energy Brasil S.A.
3
Quem somos:
A Bio Clean Energy é focada na produção inovadora de Biodiesel, no desenvolvimento de novas tecnologias (patentes pendentes), para a obtenção de fontes de energia renováveis, com o mínimo impacto ao meio ambiente.
Unidade Araraquara – SP:
A primeira unidade produtiva está localizada no município de Araraquara-SP, tem 30 mil m2 de área e instalações de 10 mil m2. A planta possui o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologias, com capacidade projetada para produzir 70 milhões de litros de biodiesel ao ano.
Unidade Luis Eduardo Magalhães – BA:
Protocolado o projeto de construção de outra unidade Industrial em área própria de 100 ha. Essa unidade terá capacidade de produção de 280 milhões de litros de biodiesel/ano em 2014.
Ano Biodiesel (mil litros)
Cap. Projetada
2010 70.000
2012 140.000
Vista Aérea - Planta de Araraquara – Abr/2010
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MISSÃO:
Produzir e fornecer biodiesel de alta qualidade, que atenda ou ultrapassar aos requisitos e normas da ANP, buscando excelência em todos os aspectos
do negócio, preservando o meio ambiente com sustentabilidade e responsabilidade social.
VALORES:
•Responsabilidade Social e ambiental ( com colaboradores, fornecedores, clientes, comunidade); •Simplicidade, Integridade, Ética e transparência ( nos relacionamentos comerciais, com fornecedores, clientes, colaboradores e comunidade); •Diversidade ( respeitando as comunidades nas quais está inserida, suas raças, credos e tipicidade); •Excelência ( postura de Vanguarda Tecnológica, contínua inovação e atualização do capital humano).
VISÃO:
Ser uma empresa reconhecida no mercado pela qualidade de seus produtos, com visão inovadora em soluções, ênfase na qualidade, equipe
comprometida com resultado e com a preservação do meio ambiente.
POLÍTICA DA QUALIDADE
5
BioClean Energy Brasil S.A.
BioClean - Diferenciais
Foco em Tecnologia Qualidade do Biodiesel Planta Altamente Eficiente
Entrando no mercado com um
baixo custo operacional
Usina de biodiesel dedicada
Tecnologia (patentes pendentes)
que permite baixo custo de
instalação
Alta qualidade comprovada
através de testes em laboratórios
credenciadas pela ANP
Flexibilidade na utilização de
matérias-primas
Inovação no processo produtivo
Utilização racional de espaço e
capital
Otimização na produtividade
Estratégia
Operacional
Localizações favoráveis
das plantas
Tecnologias
modernas
Desenvolvimento de novas
matérias-primas
Baixo custo
operacional
Araraquara – SP (MATRIZ) Luis Eduardo Magalhães – BA (Futura Filial)
» Início de produção: 2014
» Distância de Brasília: 500 km
» Porto mais próximo: Porto de Aratu, 950 km
» Propriedade: 100 hectares
» Capacidade: 140 milhões de litros a.a. de biodiesel em 2014, expansão potencial a 280 milhões de litros.
» Geração de 140 empregos diretos e 500 indiretos
» Início de produção: agosto/2010
» Distância de São Paulo: 280 km
» Porto mais próximo: Porto de Santos, 352 km
» Paulínia – SP: 180 km (Entrega Biodiesel Petrobras)
» Localização estratégica para Matéria Prima
» Capacidade: 70 milhões de litros a.a. de biodiesel em 2010, expansão potencial a 140 milhões de litros de biodiesel a.a.
» Geração de 80 empregos diretos e 300 indiretos Bahia
LEM Porto de
Aratu
Ferrovia 500 Km Brasília
950 Km
Localização Favorável das Plantas
Araraquara
São Paulo
Porto de Santos
280 Km
352 Km
São Paulo
Estratégia Operacional: Plantas
6
Mercado de Biodiesel - Global
7
Mercado global deve dobrar desde 2009 ate 2015 para 37,8 bilhões de litros
de biodiesel ao ano.
Várias fontes de crescimento
Foco na redução da emissão global de carbono.
Iniciativas e incentivos governamentais.
Geração de diversidades para o países.
Fontes: EBB, EIA, ANP, Cader
Fonte: Global Biofuels Center
8
Demanda Mundial por Biodiesel (bb litros)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Mercado de Biodiesel - Global
9
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
5 MAIORES PAISES PRODUTORES DE BIODIESEL (2010)
Mercado de Biodiesel - Global
2,55
2,30 2,05 1,82 1,65
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Alemanha França Brasil Argentina EUA
10
Desenvolvimento do Programa - Governo
As primeiras ações do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foram bastante impressionantes:
Esforços desempenhados pelas partes envolvidas, principalmente do governo levou o país a sair do nível de produção praticamente nulo em 2008 para o atual suprimento do mercado obrigatório.
Antecipação do mercado em frente a três anos, conforme marco regulatório.
Empregabilidades de políticas para sustentação e robustez inicial do programa.
BIODIESEL UM PROGRAMA DE SUCESSO!
Com empenho empregado pelas partes envolvidas no setor fortaleceu o mercado, trazendo novas empresas investidores no setor.
Este fator ocasionou ao PNPB a ser o terceiro maior produtor do mundo com expectativas reais de assumir a liderança deste ranking já para o próximo ano.
Com o crescente aumento de produção faz se necessário uma revisão do atual sistema praticado no país, que até então fora satisfatoriamente empregado para garantir o sucesso do mesmo.
11
O Sucesso do Biodiesel com sistema atual
12
LEILÃO
Principais Vantagens:
SOLIDIFICAÇÃO DO MERCADO.
São conhecidos todos os volumes transacionados e
seus respectivos fornecedores, assim como a condição
de preço.
CRIAÇÃO DE CANAIS PARA RECEBIMENTO DO PRODUTO.
Preparação estrutural para recebimento, misturas
(adição ao diesel) e distribuição do produto.
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
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LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
LEILÃO
DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DA LOGÍSTICA DE ENTREGAS.
O leilão não discrimina o porte do produtor de biodiesel e sua localização.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO SOCIAL.
Pelo menos 80% do volume negociado nos leilões deve ser oriundo de
produtores detentores do selo “Combustível Social”
Principais Vantagens:
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LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
LEILÃO
PREÇO MÉDIO ESTABELECIDO DURANTE 3 MESES.
O custo de produção do biodiesel segue as oscilações de preço de
matérias-primas no mercado doméstico e internacional. Contudo, o
biodiesel é ofertado no leilão a um preço fixo até o final do período de
entrega. Trata-se, assim, de um risco para o ofertante, que tende a
repassar esse risco, no leilão, à sua oferta, na forma de um preço mais
elevado.
Desvantagens:
15
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
LEILÃO
Desvantagens:
MAIOR CUSTO TRANSACIONAL.
A presença de um elo intermediário nos leilões pode gerar maior
custo transacional (tempo e recursos humanos e financeiros). Os
adquirentes nos leilões são os produtores de diesel, e não as
distribuidoras de combustível. Uma das formas de promover a
transição é introduzir a participação das distribuidoras nos leilões.
Leilão para o distribuidores
Não tem preço máximo Leilão de produtor (reverso)
Não tem preço mínimo
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DESIGUALDADE NA COMPETIÇÃO ENTRE OS
PRODUTORES.
A sistemática atual indica estar esgotada no sentido de promover
maior concorrência. O preço no leilão precisa ser mais aderente ao
custo de produção, caso contrário será difícil evoluir para
percentuais maiores de mistura e a exportação não acontecerá.
MODELO DO LEILÃO ELETRÔNICO, MENOS
TRANSPARENTE.
O pregão eletrônico pode ser considerado mais competitivo, porém
o leilão presencial torna-se mais transparente. (Exemplo: no leilão
eletrônico só após o término do mesmo sabe-se quem são os
ofertantes)
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
Desvantagens:
17
BENEFÍCIOS MAIORES PARA EMPRESAS DE GRANDE PORTE.
As grandes empresas normalmente são verticalizada e tem o Selo
Social participando do 1º lote, onde tem os maiores volumes e com
esse privilégio as mesmas ainda participam do 2º lote onde os
volumes são menores e a concorrência são maiores, dificultando
para as pequenas usinas que não tem o Selo Social.
LEILÃO
Desvantagens:
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
Para o senador Jayme Campos as pequenas e médias usinas estão
sendo vítima de uma “grande injustiça” por que estão sofrendo com
que ele caracterizou como “cartelização” do mercado pelo grandes
produtores de biodiesel. “O governo tem que tomar rápidas
providências para voltar a regular o setor, para não deixar inviabilizar
esse setor importante, que gera muito emprego”, afirmou.
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200 m3/dia 53%
300 m3/dia 3%
360 m3/dia 16%
Acima 360 m3/dia
28%
Representação em Unidades Produtoras
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
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ACHATAMENTO ENTRE CAPACIDADE REPRESENTATIVA E VENDA
USINAS ATÉ 200 m3/dia:
Representam Venderam Achatamento
11,74% 7,25% -4,49%
SENDO QUE DAS 44 PLANTAS ELENCADAS 17 FICARAM SEM COMERCIALIZAR NOS ÚLTIMOS 6 MESES e
36% das plantas de Biodiesel até 200m³/dia ESTÃO SEM VENDER.
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
OBS:.
20
LEILÃO
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
Desvantagens:
BENEFÍCIOS AS EMPRESAS VERTICALIZADAS (NÃO TEM
PREÇO MÍNIMO).
Na indústria de combustíveis, derivados ou não de petróleo, seja
no Brasil ou no exterior, observa-se a tendência de
verticalização desde o fornecimento da matéria-prima até a
venda do produto ao consumidor. É uma forma de reduzir
custos e aumentar competitividade. A verticalização da
empresas deixam de incentivar o cultivo de novas matérias-
primas.
21
LEILÃO
Desvantagens:
FALTA DE DIVERSIDADE DE CONSUMIDORES.
Atuante com único consumidor ( Petrobrás )
OCIOSIDADE NA DEMANDA OPERACIONAL DAS UNIDADES PRODUTORAS.
Mistura obrigatória atual, menor que a capacidade de produção das unidades
produtoras autorizadas.
LEILÃO VS LIVRE NEGOCIAÇÃO
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Incentivos não adequados no atual sistema de leilão
Mover-se para um mercado aberto e estimular a diferenciação do modelo
de negócios ao invés de diferenciação em preços
Desafio Solução
Mercado Aberto
O modelo atual não incentiva modelos de negócios diferenciados
ou a qualidade prêmio do produto
Os preços do leilão refletem os
desafios do atual sistema
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IMPLANTAR GRADUALMENTE MERCADO LIVRE.
Para um mercado livre seja feita precisa de participação de atores
envolvidos e com muito cuidado para que o processo de transição se
dê da melhor forma possível, sem causar retrocessos e sobressalto ao
PNPB.
Sugestões para Abertura de Mercado
ABERTURA DO MERCADO
24
Implantar venda direta para distribuidores através do site da ANP, como é
feito em vendas de ações.
Implantação de preço fixo (como é feito com milho, gado, algodão e
amendoim).
Quatro exemplos sugeridos por vários produtores:
ABERTURA DO MERCADO
25
Elaborar projeto de venda de biodiesel copiando o sistema
atual da energia elétrica.
Implantar regra de no máximo três lances de cada
empresa para o sistema atual do leilão.
Quatro exemplos sugeridos por vários produtores:
ABERTURA DO MERCADO
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PLANO GOVERNAMENTAL PARA MAIOR APOIO AO SETOR
DE BIODIESEL.
Um dos planos seria criação Inclusão Social Incentivando outras
matérias - primas oleaginosas e incentivos fiscais para UPP’s. Rever
a questão do Convênio CONFAZ 136 que imputou ao biodiesel
condição análoga ao etanol anidro que é o deferimento.
ABERTURA DO MERCADO
Sugestões para Abertura de Mercado
27
Sugestões para Abertura de Mercado
LEILÃO PARA MÍNIMO OBRIGATÓRIO.
Durante um período, após aumento do marco regulatório, deixar % anterior
com vendas através de leilões e a diferença deixar para negociação aberta
entre usinas e distribuidores.
CRIAÇÃO DE LEILÕES REGIONAIS.
Implantar leilões de acordo com regiões do Brasil e caso haja excedente,
poderá vender em outras regiões.
ABERTURA DO MERCADO
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UNIFICAÇÃO TRIBUTARIA.
Elaborar um tributo único nos Estados evitando a concorrência desleal
entre as UPP’s
INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS PARA PROGRAMAS SOCIAS
(SELO SOCIAL).
Os únicos tributos federais incidentes no biodiesel são Pis/Pasep e Cofins.
O princípio da não-cumulatividade dessas contribuições não tem
contribuído para ser um mecanismo efetivo para estimular a agricultura
familiar. A forte presença de usinas com Selo Social se deve basicamente
pelo mercado preferencial nos leilões públicos, e não pela tributação.
Sugestões para Abertura de Mercado
ABERTURA DO MERCADO
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Sugestões Para Abertura de Mercado
AUMENTO NA PORCENTAGEM OBRIGATORIO NA MISTURA.
Para um aumento na porcentagem de mistura precisa de ampliar a fiscalização e
o monitoramento tanto na qualidade como da dosagem do Biodiesel ao Diesel em
todos os elos da cadeia.
INCENTIVO NA DIVERSIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS.
Devido suas condições geoclimáticas, o Brasil tem condições de obter um mix
equilibrado de matéria prima
CONSENSO ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS.
Atualmente, os principais elos da cadeia de produção e
comercialização (produtores,distribuidores e revendedores)
sinalizam a tendência do mercado livre.
ABERTURA DO MERCADO
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INSTALAR UNIDADES PRODUTORAS EM LOCAIS PRÓXIMOS
DA OFERTA DE MATÉRIA – PRIMA, DO MERCADO DE DIESEL
E COM FACILIDADE LOGÍSTICA
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E REDUZIR CUSTOS, O QUE
PODE SER FEITA ATRAVÉS DA COMPRA DA MATÉRIA – PRIMA
E A VENDA DO PRODUTO FINAL.
LOGÍSTICA
ABERTURA DO MERCADO
31
Desafio
Solução
Necessidade de melhorias contínuas:
Programas de formação para os
agricultores familiares
Estimular programas para diversificação
de matérias-primas
Equalizar e melhorar o programa do
selo social para o mercado aberto
Metas Sociais
Inclusão Social Momento do Programa de Inclusão Social
28
109
-
20
40
60
80
100
120
Famílias da Agricultura Familiar (000s)
Famílias por Volume de Biodiesel Produzido
(milhões de litros de B100)
24
45
-
10
20
30
40
50
32
Importante destacar que a aquisição preferencial feita pela ANP encontra fundamento no art. 2º, §4º da
Lei 11.097/2005:
Art. 2o Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% (cinco por
cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado
ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional.
§ 1o O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a publicação
desta Lei, sendo de 3 (três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo
obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em volume. (Regulamento)
§ 2o Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório de que trata este artigo podem
ser reduzidos em razão de resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, observados
os seguintes critérios:
I - a disponibilidade de oferta de matéria-prima e a capacidade industrial para produção de biodiesel;
II - a participação da agricultura familiar na oferta de matérias-primas;
III - a redução das desigualdades regionais;
IV - o desempenho dos motores com a utilização do combustível;
V - as políticas industriais e de inovação tecnológica.
§ 3o Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP definir os limites
de variação admissíveis para efeito de medição e aferição dos percentuais de que trata este artigo.
Metas Sociais
§ 4o O biodiesel necessário ao atendimento dos percentuais mencionados no caput deste artigo terá
que ser processado, preferencialmente, a partir de matérias-primas produzidas por agricultor familiar,
inclusive as resultantes de atividade extrativista. (Incluído pela Lei nº 11.116, de 2005)
33
A intensificação da fiscalização, em conformidade com o crescimento do mercado é necessária.
Tecnologias em desenvolvimento devem ajudar a ANP com os seus esforços.
A ANP coletando e analisando amostras de biodiesel nos produtores
Desafio Solução
Controle de Qualidade e Fiscalização
A qualidade do biodiesel
Expansão do programa da ANP em andamento, para a identificação no
campo do teor do biodiesel no diesel
A ANP está Tomando a Liderança
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CONCLUSÃO!
A implantação do PNPB até o presente momento vem sendo uma
surpresa gratificante pois, superou todas as expectativas as quais
foram planejadas;
É de fundamental importância para uma economia sustentável que
essas diversificações da matriz energética sejam apoiadas e
amparadas numa esfera governamental;
O grande sucesso do PNPB nos fez acreditar em nossa capacidade de
liderança mundial nesse âmbito e para continuidade desse crescimento
se faz necessário a revisão do atual sistema de comercialização de
biodiesel;
O sistema atual foi fundamental para implantação e solidificação do
mercado, mas com o crescimento do setor é imprescindível
adequarmos nossa disponibilidade, afim de que, continuemos este
crescimento interno.
35
Muito Obrigado!!!
John Kaweske Diretor Presidente, Bio Clean Energy
Brasil S.A. [email protected]
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