“Um Estudo de Caso: Os Fatores Críticos de Sucesso do Modelo Biodiesel Argentino”
Victor A. Castro
CÂMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTÍVEIS – CARBIO
BIODIESEL CONGRESS
SP- BRASIL, Julhio 2011
Aspectos Estratégicos (segurança energética, diversificar
matriz)
Aspectos Estruturais
(Escala, Tecnologia)
Aspectos Ambientais-
(Sustentabilidade Adm. de Riscos)
Aspectos Econômicos -
Sociais Bases da Competitividade
Aspectos da Análise da Competitividade do Biodisel Argentino
ASPECTOS ECONÔMICOS
O crescimento populacional, sobretudo o crescimento econômico, aumentam o consumo de Energia.
Fonte: 2006 Key World Energy Statistics from the International Energy Agency. F Van Mierlo.
Aspectos Econômicos - Demanda mundial de Energia
Aspectos Econômicos
A Argentina produz todo seu biodisel a base de soja.
Espera-se que a oferta e o comércio mundial da cultura da soja possa crescer mais de
30% para 2020.
Aspectos Econômicos
A Argentina se apresenta como o principal fornecedor em âmbito mundial de farinhas, óleos e biodiesel com base de soja, esperando poder incrementar sua participação com o aumento da oferta para 2020.
Espera-se que o crescimento do Brasil e da Argentina no Biodiesel possa expandir em aproximadamente 16%,
ainda que o Brasil esteja mais focado em satisfazer o mercado interno. A Argentina continuará incrementando sua participação no mercado externo baseada na competitividade de seu
complexo exportador agro-industrial.
Canadá 2%
UE Europa 21%
América Central e
América do Sul
28%
Estados Unidos
35% China
4%
Resto da Ásia 7%
Resto do mundo
3%
Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. de Assuntos Exteriores, Canadá.
Os Estados Unidos e o Brasil dominam o investimento mundial em biocombustíveis (líquidos), principalmente o etanol baseado na milho ou no açúcar.
Os investimentos da Argentina e da Europa em biocombustíveis estão principalmente baseados no Biodiesel.
Aspectos Econômicos - Investimentos em Biocombustíveis.
Aspectos Econômicos- Investimentos
Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. Assuntos Exteriores, Canadá.
Cinco variáveis chave impulsionam o investimento em bioenergia:
• O preço do carvão.
O custo da tecnologia de conversão.
• O preço dos combustíveis fósseis ( o principal substituto).
• O custo e a disponibilidade de matéria-prima (50% a 80% do custo variável)
As políticas públicas.
Considerando as tendências destas variáveis chave, a perspectiva a longo prazo para a bioenergia é positiva.
Aspectos Econômicos - Projeção Apoio anual Biocombustíveis
O apoio governamental para a bioenergia se manterá como fator chave, passado de USD 57 bilhões em 2009 para USD 205 bilhões anuais- Mas os altos preços de combustíveis fósseis, assim como uma diminuição do investimento na produção destes pode mudar esta projeção.
Fonte: World Energy Outlook 2010
Aspectos Econômicos.
A maior parte dos investimentos em energia não aconteceriam sem o respaldo do governo, incluindo o investimento na bioenergia.
Em 2009, todo o setor de energias renováveis no âmbito global recebeu um apoio econômico
anual de $50 bilhões.
Mesmo assim, isso corresponde a menos de 1/10 dos $550 bilhões que recebeu a indústria mundial de combustíveis fósseis no mesmo período.
Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. Assuntos Exteriores, Canadá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ • A Argentina conta com algumas isenções impositivas para o mercado interno de Biodiesel, e um esquema de retenções à exportação que favorece o acréscimo de valor, em cadeia.
fonte: www.prlog.org/10587288-global-biodiesel-market-analysis-and-forecasts-to-2020.html
Aspectos Econômicos - Produção mundial de Biodiesel
A produção de Biodiesel cresceu de 959 milhões de litros em 2001 para 15.760 milhões de litros em 2009, com uma taxa de crescimento anual de 42%.
Apoiados pelos governos que buscam incrementar a independência energética e reduzir os
efeitos contaminantes dos combustíveis fósseis, estima-se que a oferta de biodiesel para 2020 alcance os 45,3 milhões de litros com uma taxa de crescimento de 10% para a próxima década.
A Europa é líder na produção de Biodiesel com uma participação de 49,8% do mercado total,
seguido pelo continente americano com 32,8% e pela Ásia-Pacífico com 4,4% em 2009.
ASPECTOS ESTRUTURAIS
Fonte: INTA
Aspectos Estruturais - Diagrama Agro-industrial da soja
Fuente:CIARA
Aspectos Estruturais - Capacidade Agroindustrial Complexo Soja
A capacidade de esmagamento em Argentina cresceu de 3 milhões de ton./ano em 1980, a os 52 milhões de ton./ano em 2010.
O% de uso de sua capacidade total de esmagamento é próximo ao 80%.
Evoluçao capacidade esmagamento Argentina (1980-2010)
Companhia Tpy Tecnologia Localização
T6 480.000 Desmet + Lurgi Santa Fe
Explora 120.000 Local technology Santa Fe
Louis Dreyfus 300.000 Westfalia Santa Fe
Molinos 100.000 Desmet Ballestra Santa Fe
Patagonia Bioenergía 250.000 Desmet Ballestra Santa Fe
Renova 480.000 Desmet + Lurgi Santa Fe
UnitecBio 230.000 Desmet + Lurgi Santa Fe
Vicentín 145.000 Local technology Santa Fe
* Cargill (em construção) 300.000 Lurgi+local Santa Fe
Viluco 200.000 Crown Iron Work S.del Estero
Aspectos Estruturais - Nossas Usinas:
Na Argentina existem 23 usinas produtoras de biodiesel, com capacidade total de aprox. 2,7MM Ton/.ano
11 destas usinas são de última geração, e cumprem com todos os padrões de qualidade, segurança do meio-ambiente nacionais e internacionais.
Estas 11 usinas possuem somadas, a capacidade de produção aproximada de 2,3 MM Ton./ano com um investimento de mais de 900 milhões de dólares.
Aspectos Estruturais - Nossas Usinas:
Aspectos Estruturais – CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
A Argentina faz um uso eficiente de sua capacidade de produção.
Possui plantas com economia de escala integradas e de última geração.
Capacidade de ocupação das usinas Biodiesel (2010 em MMtn)
País/Bloco Capacidade
nominal Produçao % uso
EUROPA 22 9 41%
EUA 9 1 11%
ÁSIA-PACÍFICO 5 2 40%
BRASIL 4 2 50%
ARGENTINA 2,5 2 80%
Fuente: Elaboración propia en base datos ANP, INDEC, Patagonia Bioenergía
A Argentina é o terceiro produtor, e o primeiro exportador mundial de óleo de soja.
Exporta mais de 90% de sua produção de óleo de soja (6 MM tpa em média nos últimos 5 anos).
Sua capacidade instalada de esmagamento é de mais de 50MM tpa de broto de soja.
Conta com uma enorme capacidade de produção de matéria-prima.
Sua produção agrícola é altamente eficiente e sustentável.
A Argentina, por seu eficiente complexo agro-industrial, estrutura de mercado interno e escala oferece segurança de abastecimento de matéria-prima para a produção do biodiesel baseado na soja.
Aspectos Estruturais – Posição estratégica
ASPECTOS ESTRATÉGICOS
Fonte: wikipedia.org/wiki/Archivo:World_energy_usage_width_chart-es.svg 2008
Aspectos Estratégicos - Diversificar a Matriz Energética
50% da matriz energética Argentina é o Gás.
O fornecimento atual é insuficiente nos meses
de inverno.
Aspectos Estratégicos - Consumo de gás-oil na Argentina
Fonte: Secretaria de Energía
O crescimento anual de consumo de Gás-oil na Argentina no período 2003 -2010 desenvolve uma taxa
média anual de crescimento de 11%.
A importação de gás-oil no 2010 desenvolveu um volume de 2,6 milhões de toneladas.
A taxa de crescimento de importações de gás-oil em volume desde o ano de 2007 até 2010 foi de 60%.
Aspectos Estratégicos - Mercado Argentino de Biodiesel
Durante o ano de 2010 se produziram no país
umas 1,9 MM Ton ( das quais 1,4 MM ton
foram exportadas).
No ano de 2010, umas 500 Ton foram para
cobrir as necessidades do mercado interno,
Estes números nos posiciona como o quarto
produtor mundial de Biodiesel.
0
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 E
00
0 m
etr
ic t
on
s
Argentine Biodiesel Market
Local Market
Export Market
Aspectos Estratégicos - Consumo de Biodiesel na Argentina
Isto significa:
• Maior diversificação da matriz energética • Maior disponibilidade de gasoil, sobretudo em consumos picos. • Menores emissões de gases contaminantes. • Menor dependência do gasoil estrangeiro (segurança Energética).
A partir de setembro de 2010, esta mistura aumentou 7%, nos posicionando na vanguarda mundial
no uso do Biodiesel.
A partir da implementação da Ley 26.093 (Março de 2010), a Argentina mistura todo seu gasoil com
5% de biodiesel.
Esperamos proximamente que se possa misturar até 10% para o transporte particular, e 20% para o
transporte público e maquinário agrícola.
ASPECTOS AMBIENTAIS
Fonte: INTA- Hilbert-Galbusera. BC-INF-11-11
Aspectos Ambientais - EMISSÕES
A marca do Carbono em media por
habitante da Argentina (emissões
CO2/habitante), são um quarto dos EUA.
O transporte de pessoas e bens é o
responsável pela maior parte da emissão
de CO2 na Argentina. Como estratégia em
âmbito global. nos últimos anos se buscou
a redução do impacto do setor atuando
sobre os combustíveis empregados.
Estudos Recentes do INTA, E4Tech e ISCC confimam que o biodiesel argentino reduz as
emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 56% comparando com o combustível fóssil
(gasoil)
Aspectos Ambientais - Redução de Gases de Efeito Estufa
Aspectos Ambientais – Plantío Direto
Rotação de cultivos
Plantio Direto: menor trabalho e cobertura permanente
do solo.
Adubação balanceada, com reposição de nutrientes.
Gestão integrada de pragas e doenças.
Informação georreferenciada – Agricultura de precisão.
Fonte: AAPRESID
Produção Sustentável e Boas Práticas Agrícolas
Transporte local reduzido: devido à proximidade das principais áreas de produção com os
portos sobre o Rio Paraná, onde estão localizadas as plantas de produção.
15km
330km
Argentina
Uruguay
Entre Rios
Santa Fe
Corrientes
RosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosario
San LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan Lorenzo
Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires
Brazil
Santiago del Estero
Fonte: MAGPyA
Aspectos Ambientais – transporte reduzido
Isso reduz os custos de transporte
como também a emissão de gases de
efeito estufa.
A distância média dos campos às
plantas é de 250Km.
O coração da produção de soja se localiza na região da Pampa
Úmida, localizada aproximadamente a 1.000Km dos bosques
tropicais do Noroeste Argentino.
O governo argentino, junto com os produtores e diversas ONGs,
está trabalhando ativamente para identificar e proteger
apropriadameente as zonas de alto valor de conservação, evitando
assim impactos negativos na troca de uso da terra (Lei de Proteção
de Bosques, 2007)
Aspectos Ambientais - Uso da terra
Aspectos Ambientais - CSCS- CARBIO Esquema de Certificação do Biodiesel Sustentável
O mercado externo é o mais importante para o biodiesel
argentino.
CARBIO tomou a decisão de desenvolver seu próprio esquema
de certificação, com a finalidade de cumprir as diretivas sobre
energias renováveis deste mercado.
Nosso biodiesel é sustentável, e estamos prontos para
demonstrar isso.
Fonte: fotos web
Aspectos Ambientais - Administração dos Riscos
Estima-se que a demanda do biodiesel continuará sustentada por poder mitigar os desafios
ambientais e compensar a redução de oferta e aumento de custos na extração de petróleo e outras
fontes associadas aos riscos de manipulação.
RESUMO - Vantagens Competitivas do Biodiesel de Soja Argentino
Aspectos Econômicos- Estruturais
A Argentina baseia toda a sua produção na soja e aproveita a eficiência de seu complexo agro-exportador. Produzido em plantas muito eficientes, por escala , integração e tecnologia.
Aspectos Ambientais
Eficiência relativa na redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, através de: Ampla difusão da plantio direto; curta distância dos centros de produção aos complexos industriais; e plantas eficientes .
Aspectos Estratégicos
Enfoca seus investimentos no complexo da soja para gerar valor agregado com base em políticas públicas de promoção das energias renováveis. Foco na independência energética e diversificar sua matriz
DESAFIOS Argentina- Brasil
Aproveitar as vantagens competitivas do Brasil e da Argentina no Biocombustíveis, para
aumentar o uso em setores chave como transporte, geração de eletricidade e produção agrícola,
se faz necessário para diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa dos
combustíveis fósseis, e para a independência energética da região.
• Argentina e Brasil, têm em comum um déficit de combustíveis fósseis e superávit na produção
de biocombustíveis, trabalhar em conjunto para promover os pontos acima mencionados em
âmbito global se apresenta como uma possibilidade certa de melhorar a posição estratégica de
ambas as nações.
Outro desafio futuro passa por fomentar um acordo UE-Mercosul que inclua o comercio de
biocombustíveis sem tarifas, como também si evitar que alguma normativa da UE, sem sustento
científico (ej. ILUC), voltassem em medidas para-tarifarias que trave o comercio.
www.carbio.com.ar
CÂMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTÍVEIS Bouchard 454 7° Piso 1106 – Buenos Aires Argentina +54 (11) 4311-4477
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